2022 年 12 月 16 日第 1 號修正案

致2022年12月13日的招股説明書補充文件
（致2022年10月26日的招股説明書）

1,247,000 股

普通股

Netcapital Inc

本招股説明書補充文件第1號修正案（“修正案”） 修訂了2022年12月13日的招股説明書補充文件。本修正案應與2022年12月13日的招股説明書補充文件 和2022年10月26日的招股説明書一起閲讀，每份補充文件都將與招股説明書 補編第1號修正案一起交付。本第1號修正案僅修訂了本修正案中列出的招股説明書補充文件中的那些部分；招股説明書補充文件的所有其他部分 保持不變。

我們將發行1,24.7萬股普通股，每股面值0.001美元 。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為 “NCPL” 2022 年 12 月 13 日，我們在納斯達克資本市場上公佈的普通股銷售價格為每股 2.20 美元。 截至2022年12月13日，根據此類非關聯公司持有的2,738,415股普通股，非關聯公司持有的已發行普通股的總市值約為6,024,513美元，每股價格為2.20美元，即2022年12月13日我們的普通 股票的收盤價。在截至本招股説明書補充文件發佈日期（但 不包括本次發行）的12個日曆月內，我們沒有根據S-3表格第I.B.6號一般指令發行和出售任何證券。

投資我們的證券涉及高度的風險。 應閲讀本招股説明書補充文件第S-10頁和隨附招股説明書第12頁開頭的 “風險因素” 部分，以及本招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件，討論在決定投資我們的普通股之前需要考慮的因素 。

美國證券交易委員會和任何州證券 委員會均未批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書 是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

承銷商已承諾 購買我們在本次發行中發行的所有普通股，但下文 所述的超額配股權所涵蓋的股票除外。承保協議中規定的某些事件發生後，承銷商的義務可能會終止。 此外，根據承保協議，承保人的義務受慣例條件、陳述 和擔保的約束，例如承保人收到高級職員的證書和法律意見。

我們已向承銷商 授予期權，自2022年12月13日起可行使45天，在扣除承銷折扣和佣金後，以首次公開募股價格額外購買最多187,000股普通股（佔本次發行中出售的 股票的15％）。

承銷商預計將在2022年12月16日 16日左右交付股票。

ThinkEqu

本招股説明書補充文件 第 1 號修正案的發佈日期為 2022 年 12 月 16 日

本修正案的目的是更新 “承銷——代表認股權證” 部分，刪除提及 代表認股權證和普通股標的註冊的措辭。

本修正案對招股説明書 補充文件進行了以下修訂：

對 “承保” 部分的修正

以下句子已從 “承保” 下的 “代表認股權證” 部分中刪除：

“ 構成本招股説明書一部分的註冊聲明還登記了代表的認股權證和普通股標的股份。”