依據第424(B)(3)條提交
註冊説明書第333-260822號
招股章程補編第9號
(至招股章程,日期為2022年5月16日)
最多19,999,967股A類普通股,可在行使認股權證時發行
和
出售股東最多發行500萬股A類普通股
現提交本招股説明書補編,以更新、修訂及補充日期為2022年5月16日的招股説明書(“招股説明書”)所包括的資料,該等資料與(A)吾等發行合共19,999,967股本公司A類普通股,每股面值0.0001美元(“A類普通股”),包括(I)6,666,666股A類普通股,可於行使與本公司首次公開發售相關的6,666,666股認股權證時發行,及(Ii)13,333,301股A類普通股,於行使與本公司首次公開發售相關的13,333,301股認股權證(“公開認股權證”)時可發行,及(B)招股章程所指的出售股東或其許可受讓人不時轉售合共最多5,000,000股A類普通股。本招股説明書副刊中使用的未作其他定義的大寫術語具有招股説明書中規定的含義。
現提交本招股説明書補編,以更新、修改和補充招股説明書中包含的信息,以補充我們於2022年12月16日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中包含的信息,如下所述。
沒有招股説明書,這份招股説明書附錄是不完整的。本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀,招股説明書將隨本招股説明書附錄一起交付,並通過參考加以限定,除非本招股説明書附錄中的信息更新或取代招股説明書中包含的信息。請將這份招股説明書附錄與你的招股説明書一起保存,以備日後參考。
本公司A類普通股在納斯達克資本市場掛牌上市,交易代碼為VRRM。我們的公開認股權證在場外交易平臺Pink上以“VRRMW”的代碼報價。2022年12月15日,我們A類普通股的收盤價為每股13.92美元。
投資我們的證券有很高的風險。請參閲招股説明書第4頁開始的“風險因素”一節,瞭解您在購買A類普通股之前應考慮的因素。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准根據本招股説明書發行的證券,也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股書日期為2022年12月16日。
1
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告事件日期):2022年12月16日
維拉移動公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 |
1-37979 |
81-3563824 |
(國家或其他司法管轄區 |
(佣金) |
(美國國税局僱主 |
母校路北1150號 |
85201 |
(480) 443-7000
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(前姓名或前地址,如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:
☐根據《證券法》第425條的規定進行書面通信(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
☐根據《交易法》第14a-12條規則徵集材料(17CFR 240.14a-12)
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.14d-2(B)條)進行開市前通信
根據《交易法》第13E-4(C)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.13e-4(C)條)進行開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券:
(每節課的標題) |
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(交易代碼) |
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(註冊的每間交易所的名稱) |
A類普通股,每股票面價值0.0001美元 |
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VRRM |
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納斯達克資本市場 |
購買A類普通股的認股權證 |
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VRRMW |
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場外粉色市場 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
☐新興成長型公司
☐如果是一家新興成長型公司,註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則,並用勾號表示。
2
項目5.02董事或某些高級職員的離職;董事的選舉;某些高級職員的任命;某些高級職員的補償安排。
2022年12月16日,Verra Mobility Corporation(本公司)宣佈任命喬納森·凱瑟為公司執行副總裁總裁兼首席法務官,自2022年12月19日起生效。
凱瑟先生現年41歲,曾擔任總裁副總裁兼霍尼韋爾高性能材料技術公司(納斯達克:HON)的總法律顧問,自2021年以來一直致力於開發工藝技術、自動化解決方案、先進材料、硬件、化工、服務和工業軟件,該公司是霍尼韋爾的業務部門,年營收100億美元,以科學、技術和靜電釋放氣體為導向。在加入PMT之前,Keyser先生於2019年至2021年擔任霍尼韋爾UOP和航空航天綜合供應鏈和數字轉型業務部門的副總裁兼總法律顧問。在加入霍尼韋爾之前,Keyser先生於2016年至2019年在哈雷-戴維森汽車公司(紐約證券交易所代碼:HOG)擔任助理總法律顧問/部門總法律顧問和證券和企業服務管理法律顧問。2010年至2016年,凱澤曾在Hogan Lovells US LLP擔任律師,2014年至2016年,凱瑟曾擔任科羅拉多州眾議院議員。凱瑟先生擁有美國空軍學院的理學學士學位和丹佛大學的法學學位。
根據其於2022年11月8日簽訂的高管聘用協議(“高管聘用協議”),Keyser先生將獲得400,000美元的年基本工資。除基本工資外,Keyser先生還有資格根據Verra Mobility Corporation經修訂的2018年股權激勵計劃(“LTIP”)獲得VERRA Mobility Corporation短期激勵計劃下的目標獎金為基本工資的70%,以及價值500,000美元的長期激勵,包括時間授予的限制性股票單位、股票期權和績效股票單位。
凱澤先生受聘後將獲得20萬美元的一次性新聘獎金,如果凱瑟先生在受聘12個月內無正當理由辭職或被解僱,則必須全額償還;如果凱澤先生在受聘12個月至24個月期間無正當理由辭職或被解僱,則按50%的比例全額償還獎金。凱瑟還將獲得價值45萬美元的一次性長期激勵新聘員工股權獎勵,其中包括有時間限制的限制性股票。給予Keyser先生的每一項股權贈款的條款將受制於長期投資協議和適用於此類贈款的相關授予協議的條款。Keyser先生還將獲得符合公司標準政策的醫療和其他福利,並有資格參加公司的其他計劃(如適用)。由於凱澤先生搬遷到公司位於亞利桑那州梅薩的總部,凱澤先生將根據《高管僱傭協議》的條款和條件獲得補償。
以上為高管聘用協議的主要條款摘要,全文參考高管聘用協議而有所保留,該協議將作為本公司截至2022年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告的證物。
凱澤先生與任何董事、主管或本公司提名或選定出任董事或主管的人士並無家族關係(定義見S-K規則第401項)。此外,沒有任何涉及凱澤的交易需要根據S-K條例第404(A)項披露。
上述所有福利均需繳納所需預扣税款。
第7.01條規定FD披露。
2022年12月16日,本公司發佈新聞稿,宣佈任命喬納森·凱瑟為本公司執行副總裁總裁兼首席法務官,該新聞稿作為附件99.1附於後。
本條款7.01和附件99.1中提供的信息僅供提供,不應被視為就修訂後的1934年《證券交易法》第18條的目的而提交,也不應被視為以其他方式承擔該部分的責任,也不應被視為通過引用將其併入根據修訂的1933年證券法提交的任何申請中,除非該申請中明確提出了具體的參考。
3
項目9.01財務報表和物證。
(D)展品。
展品編號 |
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展品的描述 |
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99.1 |
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新聞稿,日期為2022年12月16日,由Verra Mobility Corporation發佈。 |
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104 |
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封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
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4
簽名
根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
日期:2022年12月16日 |
Verra移動公司 |
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發信人: |
/s/Craig Conti |
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姓名: |
克雷格·康蒂 |
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標題: |
首席財務官 |
5