根據規則433提交{br
註冊號：333-265244
發行人 免費撰寫招股説明書
補充 初步招股説明書補編
日期：2022年12月14日
哈羅 健康公司
US $35,000,000
11.875% 2027年到期的優先債券
最終 條款單
2022年12月15日
本定價條款説明書全文參考日期為2022年12月14日的初步招股説明書附錄(“初步招股説明書附錄”)。本定價條款説明書中的信息補充初步招股説明書補充並更新 ，並在與初步招股説明書補充信息不一致的範圍內取代初步招股説明書補充信息。本文中使用的和未定義的術語具有初步招股説明書補編中賦予的含義。
| 發行方： | 哈羅健康公司 |
| 證券： | 2027年到期的11.875釐優先債券(下稱“債券”) |
| 類型： | 美國證券交易委員會註冊 |
| 交易日期： | 2022年12月16日 |
| 結算日期： | 2022年12月20日 |
| 列表： | 納斯達克《HROWM》 |
毛收入 ： 備註數量 ： |
$35,000,000 140萬 (相當於本金3500萬美元) |
| 選項備註： | 最高210,000美元(最高5,250,000美元的額外本金 金額) |
| 到期日： | 2027年12月31日 |
| 評級： | 債券獲得了獨立、獨立的評級機構伊根-瓊斯評級公司的“BB”評級。評級不是購買、持有或出售票據的建議，因為評級不會就市場價格或是否適合特定投資者發表評論。評級基於發行人向評級機構提供的當前信息以及評級機構從其他來源獲得的信息。評級 僅為截至其日期的準確評級，可能會因此類信息的更改或不可用而更改、取代或撤回，因此潛在購買者應在購買票據之前檢查當前評級。每個評級 應獨立於任何其他評級進行評估。 |
| 年券： | 11.875%，按季支付欠款 |
| 付息日期： | 1月31日、4月30日、7月31日和 10月31日，從2023年1月31日開始，到期 |
| 面向公眾的價格： | $25.00 |
| 天數： | 30/360 |
| 可選贖回： | 在2024年12月31日之前的任何時間，發行人 可選擇以贖回價格贖回全部或部分債券，贖回價格相當於債券本金的100.0%加上截至贖回日的整體金額(如初步招股説明書附錄中所定義)，以及到贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息 。發行人可於2024年12月31日或之後及2025年12月31日前按其選擇權 (I)於2024年12月31日或之後及2025年12月31日前按其選擇權贖回全部或部分債券，價格相當於每張票據25.50美元，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息；(Ii)於2025年12月31日或之後及2026年12月31日前，以相等於每張票據25.25美元的價格贖回債券，另加贖回日的應計及未付利息，及(Iii)於2026年12月31日或之後且於到期前，以相等於其本金100%的價格，另加贖回日期(但不包括贖回日期)的應計及未付利息。 |
| 強制贖回 | 如本公司未能在票據最初發行日期後180天內完成收購(定義見初步招股章程補充文件)(不包括與Triesence商業供應有關的里程碑付款)，或在某些情況下出現重大變動(定義見初步招股章程補充文件)，本公司應按相當於每份票據25.50美元的贖回價格，加上贖回日的應計及未付利息(但不包括贖回日期)，全部但非部分贖回票據。 |
| 最小面額/倍數： | $25.00/$25.00 |
| CUSIP/ISIN： | 415858 307/ US4158583074 |
| 賬簿管理經理： | B.萊利證券公司，Janney Montgomery Scott LLC，Ldenburg Thalmann&Co.，William Blair&Company L.L.C. |
| 銷售線索經理： | EF Hutton，Benchmark Investments，LLC |
| 聯席管理人： | 宙斯盾資本公司、布朗斯通投資集團、亨廷頓證券公司、InpereX有限責任公司、Maxim Group LLC、新橋證券公司、Revere Securities LLC |
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此通信 僅供發行方提供該通信的人使用。
發行人已向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了與本通訊相關的發行的擱置登記聲明(包括日期為2022年6月6日的基本招股説明書)和初步招股説明書補充 。在您投資之前， 您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書副刊以及發行人已提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。
您 可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加免費獲得這些文檔Www.sec.gov。或者，如果您通過致電(703)312-9580或通過電子郵件prospectuses@brileysecurities.com向B.Riley Securities，Inc.索要招股説明書和相關的初步招股説明書補充資料，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和相關的初步招股説明書補充資料。
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