本初步招股説明書補充資料並不完整,可能會有所更改。這份初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書是提交給美國證券交易委員會的有效註冊聲明的一部分。本初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書既不是在任何司法管轄區出售這些證券的要約,也不是在不允許其出售的任何司法管轄區內招攬購買這些證券的要約。
依據第424(B)(7)條提交註冊號碼333-254469
完成日期為2022年12月14日
初步招股説明書副刊
(至招股説明書,日期為2021年3月18日)
6,900,000 Shares
A類普通股
本招股説明書附錄中確定的出售證券持有人(“出售證券持有人”)將通過本招股説明書附錄和隨附的招股説明書發行690萬股A類普通股,每股面值0.01美元的新堡壘能源公司(“NFE”、“公司”、“我們”或“我們”)。我們不會出售此次發行的任何股票,也不會從出售本招股説明書附錄所涵蓋的A類普通股股票中獲得任何收益。我們將支付註冊A類普通股的所有費用和某些其他費用。
承銷商已同意以每股 美元的價格從出售證券持有人手中購買我們A類普通股的股票,扣除費用前,這將為出售證券持有人帶來約 百萬美元的總收益。承銷商可不時直接或透過代理人,或透過經紀在納斯達克全球精選市場(“納斯達克”)進行經紀交易,或以協定交易或該等銷售方式的組合,按一個或多個固定價格或按出售時的市價、與當時市價有關的價格或按協定價格向交易商發售股份。
我們的A類普通股在納斯達克上掛牌交易,代碼為“NFE”。我們A類普通股上一次在納斯達克上公佈的銷售價格是每股48.29美元,時間是2022年12月13日。
投資我們A類普通股的股票涉及高度風險。在購買我們A類普通股的任何股份之前,您應仔細考慮我們在本招股説明書增刊的S-4頁開始的“風險因素”中、在隨附的招股説明書中以及通過引用而併入或被視為併入本招股説明書增刊和隨附招股説明書的文件中所描述的風險。美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書附錄或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
承銷商預計在2022年 或左右交付A類普通股的股票。
摩根大通
本招股説明書增刊日期為2022年12月 。