美容保健公司

76,040,010股A類普通股

697萬份認股權證將購買A類普通股

697萬股A類普通股相關認股權證

現提交本招股説明書補編，以更新和補充日期為2022年5月5日的招股説明書(“招股説明書”)中包含的信息，這些信息與(I)招股説明書中確定的出售股東或其許可受讓人不時轉售(A)特拉華州美容健康公司A類普通股(面值每股0.0001美元)總計76,040,010股A類普通股(“A類普通股”)有關，及(B)6,970,000股認股權證，以每股11.50美元之行使價購買A類普通股(“該等認股權證”)及(Ii)本公司於行使認股權證時發行最多6,970,000股A類普通股，連同我們於2022年12月15日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-Q/A表格季度報告第1號修正案(“該修正案”)所載資料。據此，我們在本招股説明書附錄中附上了該修正案。

本招股章程增刊更新及補充招股章程內的資料，如無招股章程，包括對招股章程的任何修訂或補充，本章程並不完整，除非與招股章程一併交付或使用。本招股章程增刊應與招股章程一併閲讀，如招股章程內的資料與本招股章程增刊內的資料有任何不一致之處，應以本招股章程增刊內的資料為準。

美容健康公司的A類普通股在納斯達克資本市場有限責任公司(“納斯達克”)上市，代碼為“皮膚”。2022年12月14日，我們A類普通股的收盤價為9.98美元。

投資A類普通股或認股權證涉及招股説明書第4頁開始的“風險因素”部分所描述的風險。

美國證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准根據招股説明書發行的證券，也沒有確定招股説明書或本招股説明書補編是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充日期為2022年12月15日

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q/A

(第1號修正案)

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至2022年6月30日的季度

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的☐過渡報告

由_至_的過渡期。

委託公文編號：001-39565

美容保健公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

A類普通股，每股票面價值0.0001美元

皮膚

納斯達克資本市場

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是，否，☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是，否，☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是，☐不是

截至2022年8月5日，A類普通股共有150,877,489股，面值為每股0.0001美元。

解釋性説明

美容健康公司在Form 10-Q/A中提交本修正案第1號(以下簡稱“修正案”)，以修改其最初於2022年8月9日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2022年6月30日的Form 10-Q季度報告(以下簡稱“原始Form 10-Q”)，其唯一目的是加入修訂後的證物31.1和31.2，以取代這些證物的先前提交版本。糾正隨原始表格10-Q提交的附件31.1和附件31.2證書第4段中某些語言的疏漏。

本修正案僅包含本修正案的封面、本説明性説明、第6項、簽名頁以及附件31.1和31.2所示的證明。沒有對原來的10-Q表格進行其他更改。本修正案以原始10-Q表格的原始提交日期為準，不反映在原始提交日期之後可能發生的事件，也不以任何方式修改或更新原始10-Q表格中的披露。

因此，本修正案應與原始的10-Q表格和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件一起閲讀。提交本修正案並不等於承認原來的10-Q表格在提交時，包括了對重要事實的任何不真實陳述，或遺漏了陳述使陳述不具誤導性所必需的重要事實。

第二部分--其他資料

項目6.展品

以下證物作為本修正案的一部分提交，或通過引用併入本修正案。

_______________

*根據《美國聯邦法典》第18編第1350條，這些證明僅隨本年度報告一起提供，而不是為了1934年《證券交易法》第18條的目的而提交，也不會以引用的方式併入註冊人的任何文件中，無論該文件是在本文件日期之前還是之後提出的，無論該文件中的任何一般合併語言如何。

**表101中的XBRL相關信息不應被視為根據1934年《證券交易法》(經修訂)第18節的目的被視為已提交，也不得以其他方式承擔該節的責任，並且不得通過引用將其併入根據經修訂的1933年《證券法》的任何文件或其他文件中，除非在該文件或文件中通過明確引用明確規定。

*本展品的部分內容已根據S-K規則第601(B)(10)項進行編輯

#管理合同或補償計劃或安排。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。