425


		由Euronav NV提交本函件是根據規則425提交的根據1933年《美國證券法》主題公司：Euronav NV (佣金檔案No. 001-36810) 日期：2022年12月15日
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				2022年12月15日下午12：30塞特

Euronav重申合併的承諾

比利時安特衞普，2022年12月15日-Euronav NV(EURN或Euronav)(紐約證券交易所代碼：EURN和Euronav：EURN)確認收到招商銀行(CMB)致監事會的信函，要求其終止與Frontline Ltd.(Frontline)的合併協議，此前公佈了與其最近增持Euronav股份有關的13D文件。這一發展可能發生的事實，一直是在擬議的合併中計劃的。

這項交換要約預計將於2023年第一季度啟動，旨在將兩家公司合併，以便它們可以作為一個集團，Frontline將成為母公司，Euronav將成為多數股權控股的子公司。這一交換要約獨立於任何合併。

這條新的前線將：

成為具有規模效益的全球領先的獨立油輪運營商；

整合互補平臺，在競爭環境中優化運營；

結合兩個經驗豐富的管理團隊的同類最佳領導力；

推動可持續航運的領先地位，渴望達到行業內最高的ESG標準；以及

成為原油油輪市場的必備庫存。

為了成功完成交換要約，Frontline將需要積累至少50% +1股當前已發行資本。一旦Frontline控制了Euronav，這兩家公司將成為一個集團。

根據比利時法律，儘管超過25%的少數股權可能被用來尋求阻止全面合併，但它不能阻止兩家公司之間的運營合併。

Euronav的大多數股東都支持這一合併，這從市場的強烈反應以及反對任命三人的大量投票中可見一斑。(3)招商銀行在去年5月的Euronav年度股東大會上提出的非獨立董事。

參與交換的Euronav股東將獲得Frontline股票，公平交換比例為每股Euronav股票換取1.45倍Frontline股票，並將從合併中最大限度地受益，包括擴大規模、運營協同效應和一流的領導平臺。



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				2022年12月15日下午12：30塞特

未參與交換要約的Euronav股東應意識到，儘管Euronav繼續遵守適用於比利時上市公司的所有規則，但他們可能面臨與流動性減少和投資者需求減少相關的挑戰，與Euronav的受控地位和有限的流通股有關。

我們期待着在新的一年初進一步發展這一組合，並祝願我們所有的利益相關者節日愉快。

Frontline打算正式發起收購要約，在這種情況下，它將為此向比利時金融服務和市場管理局(FSMA)提交一份文件，包括招股説明書草案。然後，Euronav監事會將審查招股説明書草案，並在回覆備忘錄中提出詳細意見。如果Frontline決定不繼續進行收購要約，它將根據其法律義務報告這一情況。

聯繫方式：

布萊恩·加拉格爾，IR通信和管理委員會成員

Tel: +44 20 78 70 04 36

電子郵件：ir@euronav.com

公佈第四季度收益：2023年2月2日

關於Euronav

Euronav是一家獨立的油輪公司，從事原油的海洋運輸和儲存。該公司總部位於比利時安特衞普，在歐洲和亞洲設有辦事處。Euronav在布魯塞爾泛歐交易所和紐約證券交易所上市，代碼為EURN。Euronav在現貨和定期市場都使用了其船隊。現貨市場上的VLCC是在國際油輪池中交易的，Euronav是該池的主要合作伙伴之一。Euronav擁有和運營的機隊包括1V-Plus船、39艘VLCC(另有3艘在建)、22艘Suezmax(兩艘定期租入，另外5艘在建)和2艘長期合同FSO船。

2007年11月14日皇家法令所指的受管制信息。

交換優惠

本新聞稿所述的交換要約尚未開始。本公告僅供參考，既不是推薦，也不是購買或徵求出售前沿的任何普通股或任何其他證券的要約，也不能取代前沿或歐洲向美國證券交易委員會提交的任何要約材料。在交換要約開始時，如期提交的要約收購聲明，包括交換要約、傳送函和相關文件，



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和表格上的註冊聲明前線公司將向美國證券交易委員會提交F-4文件。此外，歐洲航空公司將就交換要約向美國證券交易委員會提交一份關於預定14D-9的徵求/推薦聲明。交換Euronav所有已發行普通股的要約只能根據交換要約、作為時間表的一部分提交的傳送函和相關文件提出，不得提出證券要約，除非通過符合修訂的1933年美國證券法第10節要求的招股説明書。建議投資者和證券持有人在收購要約時閲讀要約收購説明書、註冊説明書和徵求/推薦説明書，這些説明書可能會被不時修改或補充。因為它們包含重要信息，投資者和證券持有人在作出交換Euronav股票的任何決定之前應考慮這些信息，包括交換要約的條款和條件。投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov上免費獲取這些文件(如果有)和其他提交給美國證券交易委員會的文件的副本，或者將此類請求直接發送給交易所要約的信息代理，將在要約收購聲明中列出名稱。投資者還可以免費獲得歐洲航空公司在美國證券交易委員會網站at https://www.euronav.com/en/investors/company-news-reports/secfilings/的美國證券交易委員會備案部分以及前線公司https://www.frontline.bm/sec-filings/.向美國證券交易委員會提交或提供的文件。這些網站上的信息不包含在本新聞稿中作為參考。此外，您還可以通過以下方式聯繫Frontline或Euronav的投資者關係部門獲得這些文件的免費副本：

Euronav NV

前線有限公司。

布賴恩·加拉格爾先生

信息與通信部門主管

電子郵件：ir@euronav.com

Tel: +44 20 7870 0436

拉爾斯·H·巴斯塔德

首席執行官

一線管理作為

電子郵件：lba@Frontmgt.no

Tel: +47 23 11 40 37

無報價或邀請函

本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買、出售或徵集任何證券的要約或任何代理投票或批准，也不應在任何司法管轄區的證券法律規定的註冊或資格登記或資格之前進行任何證券銷售。除非通過符合修訂後的《1933年美國證券法》第10節要求的招股説明書，否則不得發行證券。



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前瞻性陳述

本新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性陳述。1995年《私人證券訴訟改革法》(《改革法》)為《改革法》意義上的前瞻性陳述提供了安全港保護。前瞻性陳述包括與計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績有關的陳述，以及基本假設和其他陳述，這些陳述不是歷史事實的陳述。本公司希望利用《改革法案》中的安全港條款，並將這一警示聲明包括在與本安全港立法有關的中。單詞Believe？、？Prepect？、？打算？、？Estimate？、？Forecast？、？項目？？、？plan？、？潛在？

本新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設，其中許多假設又基於進一步的假設，包括但不限於我們管理層對歷史運營趨勢、公司記錄中包含的數據以及從第三方獲得的其他數據的審查。儘管我們認為這些假設在作出時是合理的，因為這些假設本身就會受到難以或不可能預測且超出我們控制範圍的重大不確定性和意外事件的影響，但我們不能向您保證我們將實現或實現這些預期、信念或預測。

除了這些重要因素外，可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的大不相同的其他重要因素包括Frontline和Euronav按預期條款和時間成功完成擬議合併的能力，其中包括：獲得所需的股東和監管部門批准、合併的發生、不可預見的負債、未來資本支出、收入、支出、收益、協同效應、經濟表現、負債、財務狀況、虧損、未來前景、業務和管理戰略、合併後集團運營的擴張和增長以及完成收購的其他重要條件。與Frontline和Euronav的業務整合有關的風險，以及擬議合併的預期協同效應和其他好處無法在預期時間框架內實現或無法實現的可能性，與擬議的合併有關的任何法律訴訟的結果，交易對手未能充分履行與Frontline或Euronav的合同，世界經濟和貨幣的強勢，總體市場狀況，包括租船費率和船舶價值的波動(包括此類費率大幅下降或長期疲軟的可能性)，對油輪運力的需求變化，公司運營費用的變化，包括燃油價格，幹船塢和保險成本、公司船舶市場、滿足聯合集團資本需求的融資和再融資的可用性、租船對手業績、獲得融資和遵守此類融資安排中的約定的能力、政府規則和法規的變化或油輪行業監管機構採取的行動，包括但不限於國際海事組織和歐盟或個別國家通過的立法，



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未決或未來訴訟的潛在責任，一般國內和國際政治狀況，因事故或政治事件可能造成的航運路線中斷，船隻故障，船員工資，石油和石油產品需求的變化，包括但不限於通貨膨脹，以及停聘和其他因素。請參閲我們提交給美國證券交易委員會的文件，以更全面地討論這些和其他風險和不確定性。

告誡您不要過度依賴Euronav的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是並將基於我們管理層當時對未來事件和經營業績的當前看法和假設，並且僅適用於此類陳述的日期。Euronav不承擔任何責任更新或修改前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，截至未來任何日期。