附件10.2

2022年12月12日

無限現實控股公司和無限現實公司 Inc.

北水街75號

康涅狄格州諾沃克,郵編06854 收信人:總法律顧問
電子郵件:ericc@theinfiniterelity.com

紐巴利街收購公司

高街121號,3樓

馬薩諸塞州波士頓,郵編:02110

收信人:託馬斯·布希

電子郵件:Tom.Buseh@sunderlandCapital.com

回覆:保薦信協議

女士們、先生們:

本函件協議(以下簡稱“保薦人函件協議”)是根據下列協議和合並計劃(“合併協議”)交付給您的:(I)Newbury Street Acquisition Corporation、特拉華州一家公司(“買方”)、(Ii)Infinity Reality Holdings,Inc.、一家特拉華州公司和買方的直接全資子公司(“Pubco”)、(Iii)Infinity Purchaser Merge Sub Inc.、一家特拉華州公司和Pubco的直接全資子公司(“買方合併子公司”),(Iv)特拉華州的Infinity NBIR公司合併子公司和Pubco的直接全資子公司(“公司合併子公司”,與買方合併子公司一起,合併子公司與買方和Pubco合併子公司,“買方當事人”),以及(V)特拉華州的Infinity Reality,Inc.,特拉華州的公司(“公司”)。此處使用的所有大寫術語但未另有定義 應具有合併協議中賦予該術語的含義。

根據合併協議,(I)買方合併附屬公司將與買方合併並併入買方,買方繼續作為尚存實體(“買方合併”),並與買方普通股持有人(EarlyBirdCapital,Inc.和Newbury Street收購保薦人有限責任公司除外,在本協議中稱為“持有人”,僅就其持有的創始人股份而言)接收 個Pubco單位,及(Ii)公司合併附屬公司將與本公司合併並併入本公司,隨着本公司繼續作為尚存實體(“公司合併”,連同買方合併,“合併”),以及隨着本公司普通股持有人獲得Pubco普通股股份,公司購股權持有人獲得認購權,公司認股權證持有人獲得認購權證,合併後,買方和本公司將成為Pubco和Pubco的直接全資子公司 。為促使本公司與買方訂立合併協議並進行合併,並認識到合併將為持有人帶來的利益以及其他良好和有價值的對價(在此確認已收到和充分支付),持有人特此與公司和買方 達成如下協議:

1.定義。就本協議的所有目的而言,本第1節中定義的術語應具有以下各自的含義:

(A)“禁售期”是指自本協議簽訂之日起至(I)對於持股人的禁售股(以下第(Ii)款規定的禁售股除外),在(A)截止日期後六個日曆月或(B)之前三十(30)個連續交易日的Pubco普通股VWAP等於或超過13.50美元中較早發生的期間;及(Ii)就可向持有人的高級職員及董事配發的禁售股而言,於(A)截止日期後十八(18)個月或(B)根據協議條款終止或有價值權利協議的日期(以較早者為準)。

(B)持有人的“禁售股”是指在緊接收盤後為交換持有人持有的方正股份而發行的所有Pubco普通股。

(C)“獲準受讓人”指持有人根據第3(B)條獲準在適用的禁售期屆滿前轉讓禁售股的任何人士。

(D)“Pubco普通股VWAP”是指(A)Pubco普通股在納斯達克股票市場上的每日美元成交量加權平均價格之和,如Bloomberg,L.P.報道,或如Bloomberg,L.P.未報道,則除以(B)三十(30)個交易日,除以(B)三十(30)個適用的連續三十(30)個交易日。

(E)“轉讓”係指(I)出售或轉讓、要約出售、合同或協議出售、抵押、質押、授予任何購買或以其他方式處置的選擇權或直接或間接處置或設立或 增加或減少交易法第(Br)16節所指的看跌等值頭寸或清算或減少任何證券,(Ii)訂立全部或部分轉讓給另一人的任何掉期或其他安排。擁有任何證券的任何經濟後果,無論任何此類交易將以現金或其他方式交付 此類證券,或(Iii)公開宣佈任何意向達成第(Br)(I)或(Ii)條規定的任何交易。

2.表決的協議。持有人將(A)投票表決買方的所有普通股,其實益擁有的每股面值$0.0001(“買方 股”)贊成合併,以及與合併相關的其他提議,包括在買方股東關於合併的特別會議的議程 中,(B)當買方股東會議舉行時,出席該會議或以其他方式將其實益擁有的買方股份計為出席會議,以確定法定人數及(Iii)投票反對任何合理地 預期會妨礙、幹擾、延遲、推遲、阻撓或不利影響合併或合併協議擬進行的任何其他交易或導致違反任何契約的任何行動,買方在合併協議項下的陳述或擔保或其他義務或協議,或導致持有人違反本保薦人函件協議中包含的任何契約或其他義務或協議。無論買方董事會是否推薦上述合併或任何行動,第1款規定的持有人的義務均應適用。

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3.禁售條款。

(A)除第3(B)條另有規定外,持有人同意在有關禁售股的適用禁售期 結束前不得轉讓任何禁售股。

(B)儘管有第3(A)節的規定,持有者或其各自的許可受讓人可以將禁售期內的禁售股轉讓給(A)Pubco的高管或董事,或(B)Pubco的高管或董事的任何關聯公司或家庭成員;(2)在個人的情況下,通過贈與給個人的直系親屬成員,或受益人是個人直系親屬成員或該人或實體的關聯人的信託, 或慈善組織;(3)在個人的情況下,憑藉繼承法和個人死亡後的分配法; (4)在個人的情況下,根據有限制的家庭關係令、離婚和解、離婚判令或分居協議 ;(V)根據上文第(I)至(Iv)條允許轉讓的人的代名人或託管人;(Vi)根據持有人的公司註冊證書或章程或類似的管理文書,向持有人的合夥人、成員或股權持有人轉讓;(Vii)向金融機構提供與任何善意貸款或債務交易或執行有關的善意抵押、抵押或質押,包括喪失抵押品贖回權 ;(Ix)行使股票期權,包括通過“淨”或“無現金”行使, 或在根據股權激勵計劃授予的限制性股票單位歸屬時接受股份;(X)沒收Pubco普通股的股份,以滿足根據股權激勵計劃授予的股權獎勵歸屬時的預扣税款要求;(Xi)與合併、證券交易所, 由Pubco董事會或其正式授權的委員會批准的重組或要約收購或其他類似交易,導致Pubco普通股的所有持有人有權在成交日期後 將其持有的Pubco普通股股份交換為現金、證券或其他財產;以及(12)與任何法律、監管或其他命令有關;但在第(I)至(Vi)款的情況下,該等允許受讓人 應與Pubco簽訂書面協議,同意受本節第3款中的轉讓限制的約束。

(C)為了執行本第3條,Pubco可以對禁售股實施停止轉讓指示,直至禁售期結束。

(D)為免生疑問,持股人在禁售期內應保留其作為Pubco股東對禁售股的所有權利,包括對持股人有權投票的任何禁售股的投票權。

(E)如果持有人獲準解除或免除在禁售期屆滿前與關閉有關的任何鎖定協議(該持有人是“觸發持有人”) ,則持有人亦可按相同條款及按比例提前解除其在本協議項下的責任,將禁售股數目按比例向下舍入至最接近的整體證券,其乘積為(I)觸發持有人於緊接禁售協議完成後持有的禁售股份總數乘以(Ii)緊隨禁售協議完成後由觸發持有人持有的禁售股份總數乘以(Ii)緊接禁售協議完成後持有者持有的禁售股份總數。

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4.持有人承認並同意:

(A)它是於2021年3月22日或前後與買方簽訂的函件協議(“現有函件協議”)的一方,其中包括,除其他事項外,將買方股份投票支持企業合併的協議(如其中所定義的),對買方股份的轉讓限制,以及放棄買方首次公開募股的淨收益的一部分存入信託賬户的任何和所有權利、所有權、權益或任何分派 ;

(B)本保薦函協議是對現有保薦函協議的補充,不對其進行修改、修改、終止或取代,且現有保薦函協議仍具有完全效力和效力,如果本保薦函協議與現有保薦函協議發生任何衝突,雙方同意以本保薦函協議的條款為準;以及

(C)根據合併協議的條款及條件,其無權亦不會獲得有關方正股份的Pubco Units或CVR。

5.終止。本保薦函協議應在下列情況中最早發生時終止:(I)適用的禁售期結束;(Ii)Pubco和本保薦人雙方書面同意;以及(Iii)根據合併協議的條款終止合併協議。提供,該終止不應免除持有人在終止本保薦人函件協議之前違反本保證人函件協議的責任。在合併協議任何有效終止前,持有人應在商業上 作出合理努力,採取或安排採取一切行動,並根據適用法律作出或安排作出一切合理必要的事情,以按合併協議所載條款及條件完成合並及其他交易 。儘管本協議有任何相反規定,本第5款的規定在本保薦人函件協議終止後繼續有效。

6.約束力;轉讓。本保薦函協議及其所有條款對本協議雙方及其各自允許的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。未經買方和公司事先書面同意,不得通過法律實施或其他方式轉讓本保薦函協議,未經買方和公司書面同意的任何轉讓均無效;提供任何此類轉讓均不解除轉讓方在本合同項下的義務。

7.第三方。本保薦人函件協議或任何一方就本協議擬進行的交易而簽署的任何文書或文件中包含的任何內容,均不得產生任何權利,或被視為已為並非本保薦函或協議一方的任何一方或該等一方的繼承人或允許受讓人的利益而籤立的任何權利。

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8.適用法律;管轄權。本保薦人函件協議,以及基於本保薦人函件協議或本協議擬進行的交易而提出的所有索賠或訴訟理由,或與本保薦人函件協議或本協議擬進行的交易有關的所有索賠或訴訟理由,應受以下條款管轄:根據特拉華州法律解釋和執行,但不影響任何可能導致適用特拉華州以外任何司法管轄區法律的法律選擇或法律衝突條款或規則(無論是特拉華州還是任何其他司法管轄區)。 所有因本保薦人函件協議引起或與本保薦人函件協議有關的訴訟應僅在特拉華州衡平法院進行審理和裁決(或者,如果特拉華州衡平法院拒絕接受管轄權,在特拉華州開庭的任何州或聯邦法院(“指定法院”)。持有人特此(A)就因本保薦人函件協議而引起或與本保薦人函件協議有關的任何訴訟向任何指定法院提交專屬司法管轄權,並(B)不可撤銷地放棄,並同意不以動議、抗辯或其他方式在任何此類訴訟中聲稱其本人不受上述法院管轄、其財產豁免或免於扣押或執行、訴訟是在不方便的法院提起、訴訟地點不當。, 或者,本保薦人函件協議或本協議預期的交易不得在任何指定法院或由任何指定法院強制執行。持有人同意,任何訴訟中的最終判決應為決定性判決,並可通過訴訟或法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區強制執行。持有人不可撤銷地 同意代表其本人或其財產在與本保薦人函件協議擬進行的交易有關的任何其他行動中送達傳票和申訴以及任何其他程序,方法是親自將該程序的副本交付至合併協議第10.1節規定的適用地址 的該等當事人。本第7款的任何規定均不影響任何一方以法律允許的任何其他方式履行法律程序的權利。

9.放棄陪審團審訊。本協議的每一方在適用法律允許的最大限度內放棄其 就本保薦函協議或本協議擬進行的交易直接或間接引起的任何訴訟的陪審團審判的任何權利,無論是合同、侵權、股權或其他方面。雙方特此同意 ,並同意任何此類訴訟應在沒有陪審團的情況下由法庭審判決定,雙方可向任何法院提交本保薦人信函協議的副本正本,作為雙方同意放棄其由陪審團進行審判的權利的書面證據。本協議的每一方(A)證明,沒有任何其他方的代表明確或以其他方式表示,在發生任何訴訟的情況下,該另一方不會尋求強制執行前述放棄,(B)每一方理解並已考慮本放棄的影響,(C)每一方自願作出這一放棄,以及(D)承認IT和本協議的其他各方是通過本第8款中的相互放棄和證明 被引誘簽訂本保薦人信函協議的。

10.釋義。本保薦信協議中包含的標題和副標題僅供參考, 不是雙方協議的一部分,不得以任何方式影響本保薦信協議的含義或解釋。 在本保薦信協議中,除非上下文另有要求:(A)本保薦信協議中使用的任何代詞應包括相應的男性、女性或中性形式,名詞的單數形式,包括任何定義的術語,包括複數 ,反之亦然;(B)“包括”(並具有相關含義“包括”)是指包括但不限於在該術語之前或之後的任何描述的概括性,在每種情況下應被視為後跟“不受限制”一詞;(C)本保薦函協議中的“此處”、“此處”和“特此”等詞語以及類似含義的其他詞語在每種情況下均應被視為指本保薦函協議作為一個整體,而不是指本保薦函協議的任何特定部分或其他部分;(D)此處使用的“如果”一詞和其他類似含義的詞語在每種情況下均應被視為後跟“且僅當”一詞;和(E)“或”一詞指“和/或”。 雙方共同參與了本保薦人函件協議的談判和起草。因此,如果出現歧義或意圖或解釋問題,本保薦函協議應視為由本保薦函協議各方共同起草,不得因本保薦信協議任何 條款的作者身份而產生有利於或不利於任何一方的推定或舉證責任。

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11.修訂及豁免。本保薦信協議不得對任何特定條款進行更改、修改、修改或放棄(除更正印刷錯誤外),除非本協議各方簽署書面文件。任何一方未能或延遲 行使本協議項下的任何權利,均不得視為放棄該權利。在任何一個或多個情況下,對本保薦人函件協議的任何條款、條件或條款的放棄或例外,不得被視為或解釋為對任何此類條款、條件或條款的進一步或持續的放棄。

12.可分割性。如果本保薦人函件協議中的任何條款在 司法管轄區被認定為無效、非法或不可執行,則僅在使 相同條款有效、合法和可執行所必需的範圍內,才應針對所涉及的司法管轄區修改或刪除該條款,且本保薦人函件協議中其餘條款的有效性、合法性和可執行性不得因此而受到任何影響或損害,該條款在任何其他 司法管轄區的有效性、合法性或可執行性也不會因此而受到影響。在確定任何條款或其他條款無效、非法或無法執行時,雙方 將以適當和公平的條款取代任何無效、非法或不可執行的條款,該條款在 可能是有效、合法和可執行的範圍內執行該無效、非法或不可執行條款的意圖和目的。

13.具體表現。保薦人承認其在本保薦人函件協議下的義務是獨一無二的,承認 並確認如果保薦人違反本保薦人函件協議,則金錢損害將是不充分的,公司和買方將無法在法律上獲得適當的補救,並同意如果保薦人沒有按照其特定條款履行本保薦人函件協議的任何 條款或以其他方式 違反,將會發生不可彌補的損害。因此,本公司和買方有權獲得禁制令或限制令,以防止保薦人違反本保薦人函件協議,並具體執行本保薦人函件協議的條款和規定,而無需提交任何保證書或其他擔保,或證明金錢損害是不夠的,這是該當事人根據本保薦人函件協議在法律或衡平法上有權享有的任何其他權利或補救措施之外的權利或補救措施。

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14.開支。每一方應負責與訂立本保薦人函件協議、履行本保薦人函件協議項下的義務以及完成本保薦人函件協議擬進行的交易有關的費用和開支(包括律師的費用和開支)。

15.沒有合夥機構或合資企業。本保薦函協議旨在建立保薦人、本公司和買方之間的合同關係,不打算也不會在本協議各方之間建立任何代理、合夥企業、合資企業或任何類似關係。保薦人就其簽訂本保薦人信函協議的決定採取了獨立行動 。本保薦人函件協議不得視為將任何買方股份或與買方股份有關的任何直接或間接擁有權或相關擁有權授予本公司或買方。

16. 進一步保證。每一方應不時應另一方的要求,不作進一步考慮, 簽署和交付此類附加文件,並採取一切合理必要或適宜的進一步行動,以完成本保薦人函件協議所設想的交易 。

17. 完整協議。本保薦人函件協議和現有函件協議構成本協議雙方關於本協議標的的完整協議和諒解 ,並取代由 或本協議各方之間以任何方式與本協議標的或本協議擬進行的交易相關的所有先前的諒解、協議或陳述(無論是書面還是口頭)。如果本保薦人函件協議和現有函件協議項下雙方的權利和義務有任何不一致、衝突或不明確之處,則本保薦人函件協議的條款應控制並取代任何此類不一致、 衝突或歧義。儘管有上述規定,本保薦函協議中的任何條款均不限制本公司的任何權利或補救 或保薦人與本公司之間的任何其他協議項下保薦人的任何義務,或保薦人簽署的以本公司為受益人的任何證書或文書,任何其他協議、證書或文書中的任何內容均不限制本公司的任何權利或補救措施,或保薦人根據本保薦函協議和現有的保薦信協議承擔的任何義務。

18. 對應方。本保薦信協議及其任何修正案可以兩份或兩份以上的副本簽署和交付(包括通過電子簽名或便攜文檔格式的電子郵件),並由本保薦信的不同各方以不同的副本簽署和交付, 每一份副本在簽署時應被視為原件,但所有這些副本加在一起將構成一份相同的協議。 通過電子方式交付本保薦信協議或本保薦信協議的任何修正案的已簽署副本,包括DocuSign、電子郵件、或掃描的頁面應與交付本保薦信或本協議的任何修正案的手動簽署副本一樣有效。

[頁面的其餘部分故意留空; 簽名頁面緊隨其後]

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非常真誠地屬於你,
紐伯裏大街收購贊助商有限責任公司
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無限 現實控股公司

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無限 現實公司。

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紐伯裏街收購公司

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[贊助商信函協議的簽名頁]