美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格8-K
根據本報告
至本條例第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期): 2022年12月13日
美國車橋製造控股公司 Inc.
(註冊人的確切名稱見其《憲章》)
特拉華州
(法團的國家或其他司法管轄權)
(委員會文件編號) | (税務局僱主身分證號碼) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(註冊人的電話號碼,包括區號) | |
(前姓名或前地址,如自上次報告後更改) |
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務,請勾選下面相應的方框(看見一般説明 A.2。如下所示):
☐ 根據《證券法》第425條規定的書面通信(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料
☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信
☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))規則13E-4(C)進行開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司,請用勾號表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目1.01。 | 簽訂實質性最終協議 |
2022年12月13日,美國車軸製造 控股公司(“控股”),美國車橋製造公司,控股(“”)的全資子公司。亞姆) 在作為借款人的AAM、作為借款人的控股公司、作為貸款人的每一家金融機構之間簽訂了第1號再融資安排協議(“再融資安排協議”)。新的B批定期貸款機構)和作為行政代理的摩根大通銀行(“行政代理”),修訂日期為2022年3月11日的修訂和重新簽署的信貸協議(修訂和重新簽署的信貸協議“),在AAM中,作為借款人、控股公司、作為貸款人的每一家金融機構以及行政代理。
根據再融資安排協議,新B檔定期貸款機構同意提供6.75億美元定期貸款B安排(“新定期貸款B安排”), 所得款項連同AAM手頭現金及於二零二二年十二月十三日根據經修訂及重訂信貸協議的循環信貸安排借款2,500萬美元所得款項,將用於(A)預付未償還的 定期貸款B安排(“貸款”)的全部本金。現有定期貸款B貸款“),(B)支付現有定期貸款B貸款項下到期的所有應計和未付利息,以及(C)支付與此相關的所有費用、成本和支出。
新定期貸款B貸款將於2029年12月13日到期;如果在該日期(A)之前的任何日期到期參考日期“)AAM的任何現有優先票據或為本金總額超過2.5億美元的任何該等優先票據進行再融資而招致的任何債務,如屬未償還且到期日為參考日期後91天或之前,則新定期貸款B貸款將於參考日期(或如該日期不是營業日,則為緊接前一個營業日)到期。再融資安排 協議確立在新定期貸款B安排下使用有擔保隔夜融資利率(SOFR)及經調整的最低期限SOFR利率(定義見修訂及重訂信貸協議)為0.50%。新定期貸款B融資項下的定期SOFR貸款將按適用的經調整期限SOFR利率加3.50%的年利率計息,而新期限貸款B融資項下的備用基本利率貸款將按備用基本利率加2.50%的年利率計息。新定期貸款B貸款的原始發行貼現 相當於新定期貸款B貸款本金總額的3.00%以費用的形式支付。
經修訂及重訂信貸協議下的定期貸款A融資及循環信貸融資的條款,包括到期日、利率及與該等利率有關的適用保證金 保持不變。
《再融資安排協議》的副本作為附件10.1包含在本文件中,並通過引用將其併入本文件。前述對再融資安排協議的描述並不 聲稱是完整的,參考協議全文是有保留的。
第2.03項。 | 設定直接財務義務或登記人表外安排下的義務 |
本報告第1.01項中的信息以引用的方式併入第2.03項。
第9.01項。 | 財務報表和證物 |
(D)展品
證物編號: | 描述 | |
10.1 | 第1號再融資融資協議,日期為2022年12月13日,由美國車軸製造控股公司、美國車軸製造控股公司、其中確定的美國車軸製造控股公司的某些子公司簽署,每一家金融機構作為貸款人,摩根大通銀行作為行政代理。 | |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
美國車橋製造控股公司
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日期: | 2022年12月14日 |
發信人: | 克里斯托弗·J·梅 | ||
克里斯托弗·J·梅 | |||||
總裁副總兼首席財務官 |