8-K
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美國國家安全與交流委員會華盛頓特區,20549

 

表格8-K

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告的事件日期):2022年12月8日

 

 

Fast Radius,Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

特拉華州

001-40032

85-3692788

(國家或其他法人團體法律法規)

(委員會文件編號)

(美國國税局僱主身分證號碼)

 

 

 

 

 

梅街北113號

 

芝加哥, 伊利諾伊州

 

60607

(主要行政辦公室地址)

 

(郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括區號: (312) 319-1060

 

 

(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券:

每個班級的標題

 

TradingSymbol

 

註冊的每個交易所的名稱

 

不適用

 

不適用

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

 


 

第1.01項訂立實質性的最終協議。

如之前披露的,2022年11月7日,Fast Radius,Inc.(及其附屬公司,“Fast Radius”或“公司”)根據美國法典第11章第11章提出自願請願書。該申請是在特拉華州地區的美國破產法院(“破產法院”)提出的。《破產法》第11章的程序在標題下共同管理在Re Fast Radius,Inc.等人案件編號22-11051(“破產法第11章”)。

 

於2022年12月8日,本公司與SyBridge Digital Solutions LLC(“買方”)訂立資產購買協議(“購買協議”),根據美國破產法第363條進行的出售(“資產出售”)將本公司幾乎所有資產出售予買方。收購協議規定總代價約為15,850,000美元,包括至多(I)13,321,000美元現金(“收購價”)、(Ii)450,000美元應收賬款及(Iii)承擔本公司的若干負債。買入價減去任何先前支付的按金,於完成資產出售時以現金支付。

 

資產出售以破產法院的最終命令為準。2022年12月12日,破產法院根據購買協議批准了向買方出售資產。資產出售目前預計將於2022年12月16日或前後完成。

 

《購買協議》包含有一定限制的慣例陳述、保證、契約和成交條件。

 

前述對《採購協議》的描述並不完整,其全文受《採購協議》全文的限制,其副本以表格8-K的形式作為本報告的附件10.1存檔,並通過引用併入本報告。

 

有關資產出售和公司根據美國破產法第11章進行重組的更多信息,可以在第11章案件的主要案件摘要中找到。該公司警告説,在破產法第11章案件懸而未決期間,其證券交易具有高度投機性,並構成重大風險。在破產法第11章的案例中,公司證券的交易價格可能與公司證券持有人的實際收回(如果有的話)幾乎沒有關係。根據購買協議出售資產的當前可用款項,在向本公司的優先貸款人、其他有擔保貸款人及其他債務支付後,將不會有任何可供分派給本公司普通股持有人的所得款項。

 

 

 


 

第1.03項破產或接管。

 

本報告中表格8-K的第1.01項所述信息在此引用作為參考。

 

有關前瞻性陳述的注意事項

 

這份當前的Form 8-K報告包含聯邦證券法意義上的某些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述一般由“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“規模”、“代表”、“估值”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將會”、“將繼續”等詞語來識別。“很可能會有這樣的結果,”以及類似的表達。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述,因此受到風險和不確定因素的影響。許多因素可能會導致未來的實際事件與本報告中關於Form 8-K的前瞻性陳述大不相同,包括但不限於:(I)公司就破產法院提交的動議及時獲得破產法院批准的能力第11章案件,包括破產法院對資產出售致購買者(2)對提交的狀書提出的反對意見可能會拖延第十一章案例(Iii)破產法院在第十一章案例,包括第十一章案例一般情況下;(Iv)本公司及時出售其所有資產或批准重組計劃的能力,包括完成將本公司幾乎所有資產出售給買方的能力;(V)本公司將根據破產法第11章保護運營的時間長度以及在破產保護期間繼續獲得營運資本的能力第十一章案例(Vi)本公司在本公司懸而未決期間繼續經營其業務的能力第十一章案例(Vii)由於分心和不明朗因素,員工流失及公司留住高級管理人員及其他主要人員的能力;。(Viii)整體重組活動的成效。第十一章案例以及本公司可能用來解決其流動資金和資本資源問題的任何其他戰略;(Ix)債權人和其他在第十一章案例(X)執行本公司重組所需的法律及其他專業費用增加;。(Xi)本公司與供應商、客户、僱員及其他第三方及監管當局維持關係的能力。第十一章案例(Xii)公司普通股和認股權證的交易價格和波動性以及納斯達克股票市場退市的影響;(Xiii)破產過程中固有的訴訟和其他風險;(Xiv)公司作為持續經營企業的持續經營能力的不確定性對我們的流動性和前景的影響;(Xv)與我們獲得營運資金的能力相關的風險。前面列出的因素並不是詳盡的。此外,第十一章案例可能導致本公司證券持有人的權益得不到任何價值。由於這種可能性,這些證券的價值具有高度的投機性,可能會構成重大風險。本公司證券的交易價格可能與其持有人在第十一章案例。因此,該公司敦促對其證券的現有和未來投資極其謹慎。您應該仔細考慮前述因素以及Fast Radius在提交給美國證券交易委員會的文件中更全面地描述的其他風險和不確定因素,包括截至2021年12月31日的10-K表年報、截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的10-Q表季報以及其他定期報告。這些文件確定和處理了其他可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的重要風險和不確定因素。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述,Fast Radius不承擔任何義務,也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。Fast Radius不能保證它會達到預期。

 

 

 


 

項目9.01財務報表和證物

 

(D)展品。

證物編號:

 

描述

10.1

 

資產購買協議,日期為2022年12月8日,由SyBridge Digital Solutions LLC、Fast Radius,Inc.、Fast Radius Operations,Inc.和Fast Radius Pte簽署。LTD.

104

 

封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。

 

 

 

 


 

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

 

 

 

Fast Radius,Inc.

 

 

 

 

日期:

2022年12月14日

發信人:

/s/Pat McCusker

 

 

 

Pat McCusker總裁兼臨時首席財務官