美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
依據《條例》第13或15(D)條
1934年證券交易法
報告日期(最早報告事件日期):2022年12月14日
Longview收購公司。第二部分:
(註冊人的確切姓名在其章程中規定)
(註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | (佣金) (br}文件編號) |
(美國國税局僱主 識別碼) |
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括
區號:(212)
不適用
(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 | |
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 | |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 每個交易所的名稱
已註冊 | ||
用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司x
如果是新興成長型公司,請用勾號表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。??
項目1.01 | 簽訂實質性的最終協議。 |
2022年12月14日,Longview收購公司II(“本公司”)的股東批准了本公司與作為受託人的紐約有限目的信託公司Continental Stock Transfer&Trust Company(“Continental”)之間於2021年3月18日對本公司投資信託管理協議的修訂,將Continental必須開始清算信託賬户的日期從(A)公司完成初始業務合併至3月23日較早的日期 更改。2023年至(B) (I)本公司完成初步業務合併,(Ii)2023年9月23日或 由本公司董事會(“董事會”)全權酌情決定並由 公司公佈(“投資信託管理協議修訂”)的較早日期。
本公司於2022年12月14日發佈新聞稿,宣佈批准《投資信託管理協議修正案》,該新聞稿作為本報告附件99.1以Form 8-K 的形式附於本報告,並作為參考併入本文。
現將《投資信託管理協議修正案》副本一份作為附件10.1提交,並以引用方式併入本文。
項目3.03 | 對擔保持有人權利的實質性修改。 |
於2022年12月14日,本公司的股東批准修訂經修訂及重訂的《公司註冊證書》(“憲章”),將本公司完成業務合併的日期由2023年3月23日更改至2023年9月23日或董事會全權酌情決定並由本公司公佈的較早日期(經修訂的《章程》,經修訂的第二份經修訂及重訂的註冊證書)。公司於2022年12月14日向特拉華州州務卿提交了第二份修訂和重新簽署的公司註冊證書。
2022年12月14日,本公司發佈了一份新聞稿,該新聞稿的副本作為附件99.1以Form 8-K 的形式附於本報告,並通過引用併入本文,宣佈(I)第二份修訂和重新發布的公司註冊證書已獲得批准並提交 ,以及(Ii)董事會已將2022年12月14日定為本公司必須完成業務合併的日期(“經修訂的 終止日期”)。
第二份修訂和重新簽署的公司註冊證書複印件作為附件3.1提交於此,並通過引用併入本文。
項目5.07 | 將事項提交證券持有人投票表決。 |
本報告中表格8-K的第1.01項和第3.03項中所述的信息通過引用併入本文。
在本公司於2022年12月14日舉行的股東特別大會(“股東大會”)上,本公司股東 審議並採取了以下建議:(I)批准第二份經修訂及重訂的公司註冊證書的建議(“章程修訂建議”) 及(Ii)批准修訂投資信託協議的建議(“信託修訂建議”)。對每項提案投贊成票或反對票的票數以及棄權的票數如下。
1.憲章修正案建議
投票贊成 | 投反對票 | 棄權 | ||||||||
62,457,232 | 82,470 | 8,043 |
因此,《憲章修正案》提案獲得批准。
2.信託修訂建議
投票贊成 | 投反對票 | 棄權 | ||||||||
62,456,832 | 81,904 | 9,009 |
因此,信託修正案提案獲得批准。
關於批准和通過第二份經修訂和重新修訂的公司註冊證書, 持有60,932,798股已發行A類普通股,每股面值0.0001美元的持有人(“公眾股”)行使權利,按每股約10.06美元的贖回價格贖回其股份作為現金,贖回總額約為612,983,947.88美元(“自願贖回”)。在此類贖回後,仍有8,067,202股公開發行股票 。
項目8.01 | 其他活動。 |
本報告的表格8-K的第1.01、3.03和5.07項中所述的信息通過引用併入本文。
由於本公司未能於經修訂終止日期前完成初步業務合併,本公司擬按每股贖回價格約10.06美元贖回所有未獲選參與自願贖回的公眾股份(所有該等贖回合共為“修訂後股份贖回”),並根據其第二次經修訂 及重新註冊證書的規定解散及清盤。公司預計於2022年12月29日或前後完成修訂後股份贖回 。此外,公開募股的最後交易日預計為2022年12月14日。
完成修訂後 股份贖回後,公眾股份將被視為已註銷,並將僅代表收取贖回金額的權利。本公司 首次公開發行前發行的B類普通股的已發行流通股放棄贖回權利。本公司的 認股權證將不會有贖回權或清算分配,這些認股權證到期時將一文不值。
該公司預計,紐約證券交易所將向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份 25表格,要求該公司的證券退市。此後,本公司預計將根據修訂後的1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會提交表格15,以終止其證券登記。
2022年12月14日,本公司發佈新聞稿,宣佈本公司打算於2022年12月29日或之前贖回其所有公開發行的股票,並隨後結束 。該新聞稿的副本作為附件99.1附於此,並通過引用結合於此。
第8.01項和所附附件99.1中包含的信息是提供的,不應被視為就1934年證券交易法(br}修訂本)第18節的目的進行了“存檔”,或以其他方式受到該節或1933年證券法(br}修訂本)第11和12(A)(2)節的責任,也不應被視為通過引用納入本公司提交給美國證券交易委員會的任何文件中,無論該文件是在 日期之前還是之後提交的,無論該文件中包含的任何一般語言如何。
前瞻性陳述
本報告中的8-K表格中包含的某些 陳述屬於《1933年證券法》(經修訂)第27A條 和《1934年證券交易法》(經修訂)第21E條所指的“前瞻性陳述”,這些陳述並非歷史事實,包括與公司預期贖回、清算和解散有關的事實,涉及風險和不確定因素,可能導致實際結果與預期和預測的結果大不相同。諸如“預期”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“尋求”、“未來”、“項目”、“預期”等詞語以及變體和類似的詞語和表述旨在識別此類前瞻性陳述。此類 前瞻性陳述與未來事件或未來業績有關,但反映了管理層基於當前可用信息 的當前信念。許多因素可能導致實際事件、業績或結果與前瞻性陳述中討論的事件、業績和結果大不相同。有關識別可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期的結果大不相同的重要因素和風險的信息,請參閲公司提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告和其他文件。這些文件的副本可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上找到。
Item 9.01. | 財務報表和證物。 |
(D)展品
證物編號: | 描述 | |
3.1 | 第二次修訂和重新簽署的公司註冊證書 | |
10.1 | 《投資管理信託協議》修正案 | |
99.1 | 新聞稿,日期為2022年12月14日 | |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
Longview收購公司。第二部分: | ||
發信人: | /s/Mark Horowitz | |
姓名: | 馬克·霍洛維茨 | |
標題: | 首席財務官 |
日期:2022年12月14日