美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據第13條 或第15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期):2022年12月9日
財務戰略 收購公司
(註冊人的確切姓名 如其章程所規定)
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別碼) |
科爾大道2626號
達拉斯,
75204
(主要執行辦公室地址)
註冊人的電話號碼,包括區號:(972)
不適用
(如果自上次報告以來更改,則為原姓名或前 地址)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的 框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 | |
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 | |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易 個符號 |
各交易所名稱 註冊的 | ||
用複選標記 表示註冊人是否是1933年證券法規則405或1934年證券交易法規則12b-2所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 x
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。?
項目1.01。簽訂 重要的最終協議。
期票 票據
正如金融策略收購公司(“本公司”)於2022年11月14日向美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)提交的與股東特別會議(“延期會議”)、FSC保薦人有限責任公司和凱爾特保薦人VII有限責任公司有關的最終委託書中披露的 本公司的聯席保薦人 (“聯席保薦人”)同意,如果延期修正案建議和信託修正案建議(定義如下) 在延期會議上獲得批准,一名或兩名聯席保薦人或一名或多名聯屬公司、成員或第三方指定人士將借給本公司最多600,000美元,存入為本公司首次公開發售(“IPO”)而設立的信託賬户(“信託賬户”)。
2022年12月9日,公司股東在延期會議上批准了延期修正案提案和信託修正案提案(如本報告第8-K表第5.07項所述)。因此,於2022年12月9日,本公司向聯席保薦人、特拉華州有限責任公司Temmelig Investor(“貸款人”)的聯屬公司發行本金為600,000美元的無抵押承付票(“承付票”),據此貸款人同意向本公司提供最多600,000美元的貸款,以延長本公司必須 完成初始業務合併(“業務合併”)的日期(“終止日期”)。本票不計息 ,於(A)企業合併結束及(B)公司清算兩者中較早者到期。如果 公司沒有完成業務合併,本票將僅從信託 賬户以外的餘額(如果有)償還。在企業合併完成後,貸款人可選擇將本票項下任何部分或全部未償還金額 轉換為公司的私人單位(每個為“私人單位”),每個私人單位包括一股公司A類普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),一份認股權證,購買一股 普通股,以及一項在業務合併完成時獲得十分之一普通股的權利, ,轉換價格為每私人單位10.00美元。該等私募單位將與首次公開招股時向聯席保薦人發行的私募單位相同。
公司已就本票下的第一筆提款向信託賬户存入50,000美元,以便將終止日期延長至2023年1月14日(“憲章延期日期”),並將為本公司完成業務合併所需的每一次延期(定義見下文)向信託賬户額外存入50,000美元 。 此類金額將分配給:(I)公司清算時作為首次公開募股(IPO)中出售單位的一部分而發行的普通股的所有持有人 (“公眾股”),或(Ii)選擇在完成企業合併時贖回其股份的公眾股持有人。
本票的發行是根據修訂後的1933年《證券法》第4(A)(2)節所載的登記豁免規定發行的。
前述描述通過參考本票全文進行限定,其副本作為附件10.1附於 ,並通過引用併入本文。
信託協議修正案
在延期會議上,公司股東批准了一項提案(“信託修訂提案”),修訂了公司與大陸股票轉讓和信託公司(“大陸”)之間於2021年12月9日簽署的投資管理信託協議(“信託協議”),將大陸必須清算信託賬户的日期(“清算日期”)從2022年12月14日延長至2023年1月14日,並允許公司在沒有其他股東 投票的情況下,將清算日期進一步延長至11倍。於2022年1月14日至2023年12月14日期間,每延長1個月存入信託户口,以(A)50,000美元及(B)0.05美元(未就特別大會贖回的每股公開股份)(“信託協議修訂”)為準,以較少者為準。在延期大會之前, 如公司於2022年12月6日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中披露的那樣,公司承諾,儘管延期修正案提案和信託修正案提案中提出了要求,但如果此類付款總額 低於50,000美元,則僅支付每股0.05美元,它(I)僅在將50,000美元存入信託 帳户時才會生效該修訂,並且(Ii)不會根據該修訂將終止日期再延長一個月,除非每次延期時將50,000美元存入信託帳户。2022年12月9日,本公司與大陸航空簽訂了《信託協議修正案》。
前述對《信託協議修正案》的描述僅為摘要,並通過參考《信託協議修正案》全文進行限定,該修正案的副本作為附件10.2附於本文件,並通過引用併入本文。
項目2.03. 設立直接財務債務或表外安排或登記人項下的債務。
包含在本報告第1.01項的表格8-K中的 公開通過引用併入本文。
第5.03項對公司章程或章程的修訂;會計年度的變化。
於2022年12月9日,本公司舉行延期會議,批准信託修訂建議及本公司經修訂及重述的公司註冊證書(“章程修正案”)修正案,將終止日期由2022年12月14日(“原終止日期”)延長至《憲章》延期日期,並允許本公司在《憲章》延期日期後,選擇按月延長終止日期最多11次,每次延長1個月(每次延長1個月)。經本公司董事會決議,如其中一名或兩名聯席發起人提出要求,並於適用終止日期前五天發出通知,直至2023年12月14日或原終止日期後合共最多12個月,除非本公司業務合併的結束 在此之前發生(“延期修訂建議”)。公司股東在延期大會上批准了延期修正案建議,並於2022年12月9日向特拉華州 國務卿。
前述描述通過參考《憲章修正案》進行整體限定,其副本作為附件3.1附於此,並通過引用結合於此。
項目5.07將事項提交擔保持有人表決。
於2022年12月9日,本公司舉行延期會議,批准(一)延期修訂建議、(二)信託修訂建議 及(三)延期會議建議,如有需要,如所代表的普通股股份不足以構成延期大會的法定人數或批准延期修訂建議及信託修訂建議(以下簡稱“休會”),則延期會議將休會 Proposal“),每個 在延期代理聲明中有更全面的描述。
截至2022年11月10日,即延長會議記錄日期,登記在冊的11,297,528股普通股的持有人 親自或委派代表出席,約佔截至延長會議記錄日期 已發行和已發行普通股的投票權,構成交易的法定人數。
延期修正案提案、信託修正案提案和休會提案的投票結果如下:
《延期修正案》提案
為 |
vbl.反對,反對 |
棄權 | ||
10,337,623 | 959,905 | 0 |
信託修正案提案
為 |
vbl.反對,反對 |
棄權 | ||
10,337,623 | 959,905 | 0 |
休會提案
為 |
vbl.反對,反對 |
棄權 | ||
10,337,623 | 959,905 | 0 |
在投票通過《憲章修正案》的過程中,9,387,982股公共 股票的持有者正確行使了他們的權利,以每股約10.17美元的贖回價格 贖回他們的股票(並且沒有撤回他們的贖回),總贖回金額約為95,484,415.86美元。贖回後,約6,275,640.84美元將繼續託管,617,018股公開發行的股票將繼續發行和流通。
第7.01項。第 條FD披露。
2022年12月13日,本公司發佈了一份新聞稿,該新聞稿的副本作為附件99.1以Form 8-K 的形式附於本報告,並通過引用併入本文,宣佈股東批准延期修訂建議、發行 本票並延長終止日期。
根據表格8-K的一般指示B.2,本報告本表格8-K的本報告第7.01項中的信息,包括附件99.1,不應被視為就經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《證券交易法》)第18條的目的而提交,或以其他方式承擔該條的責任,也不得被視為通過引用將其納入根據《交易法》或經修訂的《1933年證券法》提交的任何文件中。除非在該申請書中通過引用明確規定。此外,根據本報告第7.01項以表格8-K提供資料,並不構成本公司認定本報告所載資料(包括本報告的證物)屬重大事項,或根據FD條例 要求傳播該等資料。
Item 9.01. 財務報表和證物
(D)展品
證物編號: | 描述 | |
3.1 | 修訂及重訂的公司註冊證書。 | |
10.1 | 日期為2022年12月9日的本票,發行給Temmelig Investor LLC。 | |
10.2 | 投資管理信託協議第1號修正案,日期為2021年12月9日,由本公司和作為受託人的大陸股票轉讓信託公司之間 簽署。 | |
99.1 | 新聞稿,2022年12月13日發佈(根據第7.01項提供)。 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
日期:2022年12月13日
金融戰略收購公司。 | ||
發信人: | /s/霍斯特·雷澤普卡 | |
姓名: | 霍斯特·雷澤普卡 | |
標題: | 首席財務官 |