美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據規則第13a-16或15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2022年12月

委員會檔案第001-40397號

弗羅拉增長公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

灣街365號,800號套房

安大略省多倫多M5H 2v1

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是在表格20-F或表格40-F的封面下提交或將提交年度報告:表格20-F☐表格40-F

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質形式提交表格6-K:☐

注:S-T規則第101(B)(1)條只允許在僅為向證券持有人提供所附年度報告的情況下以紙質形式提交表格6-K。

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質形式提交表格6-K:☐

注:規則S-T規則101(B)(7)只允許以書面形式提交表格6-K,只要該報告或其他文件不是新聞稿,不需要也沒有分發給註冊人的證券持有人,註冊人的外國私人發行人必須根據註冊人註冊成立、住所或合法組織的司法管轄區的法律(註冊人的“母國”)或註冊人的證券交易所在國的規則提供和公佈該報告或其他文件,並且,如果討論重大事件,已經是Form 6-K提交的主題或委員會在Edga上提交的其他文件。

此表格6-K報告中包含的信息

2022年12月8日,根據安大略省法律成立的股份有限公司(“弗洛拉”或“本公司”)與若干機構投資者(“投資者”)訂立了一項證券購買協議(“證券購買協議”),內容與本公司以登記直接發售(“發售”)方式發行及出售12,500,000股本公司普通股(“普通股”及在發售中發行及出售的上述數目的普通股,即“發售股份”)。根據本公司向美國證券交易委員會提交的有效F-3表格擱置登記聲明(第333-267585號文件)及相關基本招股章程,連同日期為2022年12月8日的相關招股章程副刊(該等登記聲明、招股章程及招股章程副刊,統稱為“登記聲明”),認股權證(“投資者認股權證”)可按每股發售股份0.4美元的合併收購價購買最多12,500,000股普通股(“投資者認股權證”),以及購買一股普通股的相關投資者認股權證。投資者認股權證可按每股普通股0.40美元的價格行使,可在發行時立即行使,有效期為五年,自發行之日起計。

AG.P./Alliance Global Partners(“AG.P.”)作為與發售有關的配售代理,因此,本公司同意根據登記聲明登記及向AGP發行最多500,000股普通股(“配售代理認股權證”,連同投資者認股權證,“認股權證”),以購買最多500,000股普通股(“配售代理認股權證”,及連同投資者認股權證股份,“認股權證”)。配售代理認股權證可按每股普通股0.44美元的價格行使,可於緊接發行日期後第181天或之後行使,有效期為自發行日期起計五年。此外,該公司同意向AGP支付相當於此次發行所籌總收益7.0%的總現金費用。該公司還將償還AG.P.與發售50,000美元相關的法律費用和其他合理的、有記錄的自付費用,以及15,000美元的非可交代費用。

在扣除AG.P.的費用和與此次發行相關的其他估計費用後,此次發行的淨收益約為450萬美元。該公司打算將此次發行的淨收益用於資本支出,以增加運營能力、營運資本和一般公司用途。

證券購買協議包括本公司和投資者的慣常陳述、擔保和契諾。此外,該公司還同意根據《證券購買協議》向投資者提供針對某些債務的慣例賠償,包括根據修訂後的1933年《證券法》承擔的債務。

關於是次發售,本公司亦修訂於2021年11月公開包銷發售時向投資者發行的認股權證的條款,將該等認股權證的行使價降至0.40美元。

發售股份、投資者認股權證及配售代理權證的發行已於2022年12月13日結束。

該公司還於2022年12月9日發佈了一份新聞稿,宣佈此次發行的定價,該新聞稿作為附件99.1附在本新聞稿之後。

上述有關證券購買協議、投資者認股權證及配售代理認股權證的説明僅為摘要,並參考證券購買協議表格、投資者認股權證表格及配售代理認股權證表格全文(其副本載於附件1.1)而有所保留。附件4.1和附件4.2分別為本報告的表格6-K,並通過引用併入本公司提交給美國證券交易委員會的表格F-3(文件編號333-267585)的註冊聲明中。

Wildeboer Dellelce LLP對發售股份和認股權證股份的有效性的意見以及Greenberg Traurig,LLP對認股權證有效性的意見的副本分別作為表格6-K的本報告的附件5.1和附件5.2提交,並通過引用併入公司提交給證券交易委員會的表格F-3的註冊聲明(文件編號333-267585)。

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展品索引

證物編號:

1.1*

證券購買協議格式。

4.1

投資者認股權證表格。

4.2

配售代理人授權書表格。

5.1

Wildeboer Dellelce LLP的意見。

5.2

格林伯格·特勞裏格律師事務所的觀點。

23.1

Wildeboer Dellelce LLP同意(見附件5.1)。

23.2

Greenberg Traurig,LLP的同意(見附件5.2)。

99.1

弗洛拉增長公司於2022年12月9日發佈的關於此次發行的新聞稿。

*根據S-K規則第601(A)(5)項,某些附表和證物已被略去。任何遺漏的時間表或展品的副本將根據要求補充提供給美國證券交易委員會。

3

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

弗羅拉增長公司。

日期:2022年12月13日 發信人: /s/Luis Merchan

姓名:路易斯·梅爾坎
頭銜:首席執行官

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