附件99.1
ABM報告2022財年第四季度和全年業績，並提供2023財年展望
| • | 公佈的第四季度收入為20億美元， 同比增長19%，有機增長6% |
| • | 交付的第四季度淨收入為4890萬美元和GAAP每股收益0.73美元，同比分別增長43%和46% |
| • | 第四季度調整後的EBITDA為1.307億美元，同比增長18% |
| • | 第四季度調整後每股收益為0.89美元，同比增長5% |
| • | 獲得董事會批准以1.5億美元擴大公司現有的股份回購授權 |
紐約，紐約-2022年12月13日-領先的設施解決方案提供商ABM(紐約證券交易所代碼：ABM)今天公佈了截至2022年10月31日的第四季度和全年財務業績。
ABM第四季度業績穩健，總收入增長19%，包括6%的廣泛有機收入增長和兩位數的調整後EBITDA增長。我們調整後的EBITDA利潤率為6.8%，反映了ABM團隊的一貫執行力，“ABM的總裁兼首席執行官Scott Salmir説。 ”我們在技術解決方案、航空和製造與分銷部門實現了強勁的有機增長，還受益於教育領域新客户的增加以及商業和工業的穩健有機增長。“
Salmir先生繼續説道：“ABM在2022財年的強勁表現證明瞭我們的競爭地位、我們團隊的能力，以及我們業務在不斷變化和動態的環境中的韌性。全年，我們有效地應對了嚴重的勞動力短缺和工資通脹，以及利率的快速上升，在收購和7%的有機增長的推動下，我們實現了超過25%的全年收入增長。我們的淨收入也大幅增長，達到2.304億美元，調整後的EBITDA利潤率為6.6%，同時推進了我們的Elevate 計劃，整合了能力，並繼續高效地配置資本。
“在2023財年，我們預計整個行業的需求相對健康，從而恢復到更加正常化的增長率。雖然我們預計勞動力市場將持續吃緊，但我們預計在近期收購的貢獻和我們的Elevate計劃的好處的幫助下，調整後的EBITDA將實現穩健的增長，利潤率具有彈性。我們將繼續投資於有機增長計劃和戰略併購，同時系統地將現金返還給股東。”
2022財年第四季度業績
在2022財年第四季度，公司報告收入為20億美元，比上一年同期增長19%，其中13%來自收購，6%是有機增長。 有機收入增長是廣泛的，技術解決方案增長了12%，反映了電子移動市場的持續強勁增長。航空業因強勁的消費者和商務旅行增長了9%，製造和分銷 錄得9%的增長。教育7%的增長是由第四季度新客户的增加推動的。商業和工業 有機收入增長3%，原因是寫字樓入住率略有提高，以及體育和娛樂場所的強勁需求。包括來自收購的25%的貢獻，B&I的總收入增長了28%。
1
在公認會計原則和調整後的基礎上，該季度的業績 反映了利潤率較高的病毒防護服務和工作訂單數量的減少，直接和間接成本的增加，主要是人工成本，以及航空相關項目已完成工作的工單審批延遲的影響。
GAAP淨收益為4890萬美元，或每股稀釋後收益0.73美元，而去年同期為3430萬美元，或每股稀釋後收益0.50美元，分別增長43%和46%。淨收益和稀釋每股收益的增長主要是由於業務量顯著增加以及收購和整合成本降低而導致部門收益增加，但利息支出增加和轉型成本上升部分抵消了這一增長。
2022年第四季度的調整後淨收益為5,940萬美元，或每股攤薄收益0.89美元，而上年同期為5,820萬美元，或每股攤薄收益0.85美元，分別增長2%和5%。這些增長主要反映了部門收益的增加，但部分被較高的利息支出所抵消。 調整後的結果不包括影響可比性的項目，影響可比性的項目的描述可以在“非GAAP財務衡量標準的對賬 ”表中找到。
調整後的EBITDA在2022年第四季度增長了18%，達到1.307億美元，而去年同期為1.112億美元。本季度調整後的EBITDA利潤率為6.8%，與去年同期持平。調整後的結果不包括影響可比性的項目。對影響可比性的項目的説明可在“非公認會計準則財務措施的對賬”表中找到。
2022財年全年業績
在2022財年，該公司報告的收入為78億美元，比上一財年增長25%，其中包括18%的收購增長和7%的有機增長。有機增長 在很大程度上反映了COVID後的復甦，特別是航空業，以及電子移動服務的強勁增長，我們 製造和分銷市場的強勁需求，以及新客户的贏得。這些收益被與消毒相關的服務和工作訂單的預期減少所部分抵消。
在公認會計準則的基礎上，淨收益為2.304億美元，或每股稀釋後收益3.41美元，而去年的淨收益為1.263億美元，或每股稀釋後收益1.86美元。這一增長主要反映了上一年度沒有提取訴訟準備金，以及收購和有機收入增長推動的部門收益增加，但部分被轉型成本上升和利息支出增加所抵消。
2022年財年調整後淨收入為247.1美元，或每股稀釋後收益3.66美元，而2021年財年為2.433億美元，或每股稀釋後收益3.58美元。調整後的結果不包括 個影響可比性的項目。對影響可比性的項目的描述可在“非公認會計準則財務措施的對賬”表中找到。
2022財年調整後的EBITDA為4.981億美元 ，而2021財年為4.55億美元。調整後的EBITDA利潤率為6.6%，而去年為7.6%。調整後的結果不包括 個影響可比性的項目。對影響可比性的項目的描述可在“非公認會計準則財務措施的對賬”表中找到。
2
戰略更新
在第四季度，作為Elevate計劃的一部分，該公司繼續在其基於雲的企業資源規劃系統和員工管理工具方面取得進展。 該公司預計第一階段的ERP推廣將於2023年進行。作為Elevate的一部分，該公司還部署了一線領導培訓、升級的採購管理工具和針對銷售的超目標工具。
定製微電網解決方案的領導者RavenVolt 於第四季度正式加入ABM。此次收購為ABM提供了一個強大的機會，可以將RavenVolt領先的技術交叉銷售給現有的ABM客户。
ABM在第四季度發佈了2021年環境、社會和治理(ESG)可持續影響報告。該報告強調了公司對以科學為基礎的目標計劃的承諾，推出了ABMNext創新計劃，並在推進公司可持續性、多樣性、公平和包容性、慈善事業和社區參與方面取得了進展。
季度結束後，ABM董事會批准了每股普通股0.22美元的季度現金股息，比之前的季度現金股息增加了12.8%。這項增長 反映董事會對ABM有能力繼續提供穩健的業績和現金流的信心，也代表了ABM計劃的第一步，即長期將其股息支付率提高到調整後淨收益的30%至35%。
流動性、資本結構和股票回購
本季度末，公司的總債務為14.384億美元，其中包括1.583億美元的備用信用證，總槓桿率由公司的2.6倍信貸額度定義。該公司的可用流動資金約為6.859億美元，包括現金和現金等價物7,300萬美元。
在第四季度，該公司以39.69美元的平均股價回購了60萬股普通股，總成本為2300萬美元。在整個財年，該公司回購了230萬股股票，總成本為9750萬美元。
此外，ABM董事會最近 批准將公司現有的股份回購授權擴大1.5億美元，最初於2019年獲得批准。目前，總授權金額約為1.97億美元。本公司擬在公開市場購買或私下協商交易中不時回購其普通股，並可根據規則10b5-1計劃進行全部或部分回購。 回購的時間將取決於多個因素，包括市場和商業狀況、股價和可獲得性以及 本公司酌情決定的其他因素，股份回購計劃可能隨時暫停或終止，而無需事先 通知。
3
展望
ABM預計，2023財年，GAAP稀釋後每股收益為2.43美元至2.63美元，調整後每股收益為3.40美元至3.60美元。調整後的EBITDA利潤率預計在6.4% 至6.8%之間，與最近的表現一致。預計2023財年的利息支出將在7,100萬美元至7,400萬美元之間，比2022財年增加3000多萬美元，達到預測的中點。
Salmir先生總結説：“隨着我們進入2023年，我們將在短期內繼續面臨與勞工相關的壓力，然而，我們的戰略仍然清晰。我們希望通過提升對技術、人員和互補性 收購的投資，利用我們無與倫比的服務規模和廣度，同時增強我們的增長和盈利能力。我們的核心管理和工程解決方案可產生穩定的收益和現金流，這些收益和現金流可再投資於鄰近的增長機會，同時也為我們提供了通過增加股息和 股票回購向股東返還現金的機會。我們相信，這一戰略將帶來更大的增長和可持續的更高利潤率，從長期來看推動股東回報的提高。“
電話會議信息
ABM將於2022年12月13日(星期二)下午5：00(美國東部時間)為所有感興趣的各方召開季度電話會議。 可通過音頻網絡直播收聽公司網站(www.abm.com)“投資者”欄目的實時電話會議，或在預定時間約15分鐘前撥打(877)451-6152(國內)或(201)389-0879(國際)收聽。
公司網站上的網絡廣播將附帶補充的 演示文稿。
重播 將在網絡直播後大約兩個小時到2022年12月27日，您可以撥打(844)5122921，然後輸入ID#13734036收聽 。網絡直播的重播鏈接 也將在ABM網站上存檔90天。
關於ABM
ABM(紐約證券交易所代碼：ABM)是全球最大的綜合設施服務提供商之一。作為一個更清潔、更健康、更可持續的世界的驅動力，ABM提供了基本的服務，改善了最重要的空間和地方。從路邊到屋頂，ABM提供全面的設施 服務，包括清潔、工程、停車、電氣和照明、能源解決方案、暖通空調和機械、景觀和草坪，以及關鍵任務解決方案。ABM為各行各業的物業提供這些定製設施解決方案 --從商業辦公樓到學校、機場、醫院、數據中心、製造工廠和配送中心、 娛樂場所等。ABM成立於1909年，是一家財富500強公司，年收入超過70億美元，在美國、英國和其他國際地點的350多個辦事處擁有超過10萬名團隊成員。有關更多信息，請訪問 www.abm.com。
4
根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的警示聲明
本新聞稿包含有關ABM工業股份有限公司(“ABM”)及其子公司(統稱為“ABM”、“我們”或“公司”)的歷史陳述和前瞻性陳述。我們作出前瞻性陳述，涉及不確定的未來預期、估計和預測，通常包含“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“打算”、“ ”、“可能”、“展望”、“計劃”、“預測”、“應該”、“目標”、 或其他類似的詞語或短語。這些陳述不是對未來業績的保證，可能會受到已知和未知風險、 不確定性和難以預測的假設的影響。對我們來説，可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中所表達的有實質性差異的特殊不確定性包括：我們的成功取決於我們在競爭市場壓力下獲得有利可圖的業務的能力；我們的運營結果可能受到勞動力短缺、營業額和勞動力成本增加的不利影響；我們可能無法吸引和留住我們支持業務所需的合格人員和高級管理人員；對我們的業務、運營結構、財務報告結構或與我們的提升戰略相關的人員進行投資和更改，包括實施戰略轉型、增強業務流程, 和技術舉措可能不會對我們的財務狀況和經營結果產生預期的影響 ；我們保持長期客户關係的能力對我們持續成功至關重要 ；我們使用分包商或合資夥伴根據客户合同開展工作使我們面臨責任和財務風險 ；我們的國際業務涉及與我們在美國面臨的風險不同的風險，這可能會影響我們的經營業績和財務狀況 ；總體經濟狀況的負面變化，如衰退壓力、耐用和非耐用商品定價、能源價格變化或消費品價格變化，以及我們客户辦公空間的潛在下降，可能會減少對設施服務的需求，從而減少我們的收益，並對我們的財務狀況產生不利影響； 收購、資產剝離和其他戰略交易可能無法實現財務或戰略目標，擾亂我們正在進行的業務，並對我們的運營結果產生不利影響；我們可能遇到我們的信息技術系統或第三方提供商或客户的系統被破壞或中斷，或我們的數據受到其他損害，這可能對我們的業務產生不利影響；我們 通過第三方購買的保單和自我保險的組合來管理我們的可保風險，我們保留與這些計劃下的預期損失相關的風險的很大一部分 ，這使我們面臨與這些風險相關的波動, 包括： 我們最終保險損失準備金估計的變化可能會導致對我們的收入產生重大費用； 我們的風險管理和安全計劃可能無法達到減少我們對人身傷害或財產損失的責任的預期效果； 我們的類別和代表訴訟以及其他聲稱各種索賠的訴訟可能會導致我們承擔大量責任 ；我們受到廣泛的法律和法規要求的約束，這可能會通過增加法律和法規合規成本來限制我們的盈利能力；我們的大量員工都受集體談判協議的保護，這可能使我們面臨與我們參與多僱主養老金計劃有關的潛在責任、向其他福利計劃繳費的要求，以及罷工、工作放緩或類似活動的可能性，以及工會組織運動；我們的業務可能受到財政和税收政策變化的實質性影響 ；負面或意想不到的税收後果可能對我們的運營結果產生不利影響； 未來我們借款水平或利率的上升可能會影響我們的運營結果；商譽減值和長期資產減值可能會對我們的財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響；如果我們未來不能對財務報告保持適當的 和有效的內部控制，我們編制準確和及時財務報表的能力可能會受到負面影響，這可能會損害我們的經營業績和投資者對我們公司的看法，從而可能對我們的普通股價值產生實質性的不利影響；我們的業務可能會受到不利天氣條件的負面影響；災難性的 事件、災難、流行病, 和恐怖襲擊可能會擾亂我們的服務；維權投資者的行動可能會擾亂我們的業務； 新冠肺炎疫情的持續影響可能會對我們的流動性、資本資源、供應鏈、運營和收入產生不利影響。 有關我們面臨的這些和其他風險和不確定性的更多信息，請參閲ABM的風險因素，這些因素可能會不時進行修改，這些因素在我們提交給美國證券交易委員會的文件中闡述，包括我們最新的10-K表格年度報告 和後續文件。我們敦促讀者在評估我們的前瞻性陳述時考慮這些風險和不確定性。我們告誡讀者，不要過度依賴任何此類前瞻性陳述，因為這些陳述僅反映了發表日期的情況。我們沒有義務 公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求 。
5
非公認會計準則財務信息的使用
為補充ABM的綜合財務信息，該公司公佈了經2022年和2021年第四季度及整個會計年度影響可比性的項目調整後的淨收益和稀釋後每股淨收益。這些調整旨在提供財務措施，讓管理層和投資者更好地瞭解基本的運營結果和趨勢以及ABM的運營 業績。此外，該公司還公佈了2022年和2021年第四季度和整個會計年度的利息、税項、折舊和攤銷前收益，不包括影響可比性(調整後的EBITDA)的項目。調整後的EBITDA是管理層用作規劃和預測未來期間的基礎的指標之一。調整後的EBITDA利潤率定義為調整後的EBITDA除以 不包括停車管理報銷收入的收入。我們無法提供前瞻性非GAAP調整後的EBITDA 利潤率指標與GAAP的對賬，因為在預測和量化此類對賬所需的某些金額方面存在固有困難。 公司還提交了自由現金流，其定義為經營活動提供(用於)的現金淨額減去對 財產、廠房和設備的增加。這些非GAAP財務指標的列報不應被孤立地考慮，也不應被視為根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制的財務報表的替代品。 (有關補充財務數據和與某些GAAP財務指標的對應對賬，請參閲所附的財務表格。)
我們四捨五入的金額為數百萬美元，但 所有百分比和每股數據都是根據基礎的整美元金額計算的。因此，由於四捨五入的原因，某些金額可能不會基於報告的數字重新計算。除非另有説明，否則所有年份都是指我們的財政年度，該財政年度將在10月31日結束。
| 聯繫方式： | |
| 投資者關係： | 保羅·戈德堡 |
| (212) 297-9721 | |
| 郵箱：ir@abm.com |
6
財務時間表
ABM實業公司及其子公司
綜合損益表信息(未經審計)
| 截至10月31日的三個月， | ||||||||||||
| (單位：百萬，每股除外) | 2022 | 2021 | 增加/(減少) | |||||||||
| 收入 | $ | 2,011.1 | $ | 1,695.7 | 18.6 | % | ||||||
| 運營費用 | 1,753.1 | 1,446.2 | 21.2 | % | ||||||||
| 銷售、一般和行政費用 | 159.7 | 180.9 | (11.7 | )% | ||||||||
| 無形資產攤銷 | 19.2 | 12.9 | 49.0 | % | ||||||||
| 營業利潤 | 79.1 | 55.7 | 42.1 | % | ||||||||
| 來自未合併關聯公司的收入 | 0.6 | 0.7 | (17.7 | )% | ||||||||
| 利息支出 | (16.0 | ) | (6.0 | ) | NM* | |||||||
| 所得税前收入 | 63.7 | 50.3 | 26.6 | % | ||||||||
| 所得税撥備 | (14.9 | ) | (16.1 | ) | 7.5 | % | ||||||
| 淨收入 | 48.9 | 34.3 | 42.6 | % | ||||||||
| 普通股每股淨收益 | ||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.74 | $ | 0.51 | 45.1 | % | ||||||
| 稀釋 | $ | 0.73 | $ | 0.50 | 46.0 | % | ||||||
| 加權平均已發行普通股和普通股等價股 | ||||||||||||
| 基本信息 | 66.4 | 67.7 | ||||||||||
| 稀釋 | 66.9 | 68.5 | ||||||||||
| 宣佈的每股普通股股息 | $ | 0.195 | $ | 0.190 | ||||||||
| *沒有意義(由於差異大於或等於+/-100%) |
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ABM實業公司及其子公司
綜合損益表信息(未經審計)
| 截至10月31日止年度， | ||||||||||||
| (單位：百萬，每股除外) | 2022 | 2021 | 增加/(減少) | |||||||||
| 收入 | $ | 7,806.6 | $ | 6,228.6 | 25.3 | % | ||||||
| 運營費用 | 6,757.5 | 5,258.2 | 28.5 | % | ||||||||
| 銷售、一般和行政費用(1) | 628.3 | 719.2 | (12.6 | )% | ||||||||
| 無形資產攤銷 | 72.1 | 45.0 | 60.2 | % | ||||||||
| 營業利潤 | 348.8 | 206.3 | 69.1 | % | ||||||||
| 來自未合併關聯公司的收入 | 2.4 | 2.1 | 16.5 | % | ||||||||
| 利息支出 | (41.1 | ) | (28.6 | ) | (43.9 | )% | ||||||
| 所得税前收入 | 310.0 | 179.8 | 72.4 | % | ||||||||
| 所得税撥備 | (79.6 | ) | (53.5 | ) | (48.9 | )% | ||||||
| 淨收入 | 230.4 | 126.3 | 82.4 | % | ||||||||
| 普通股每股淨收益 | ||||||||||||
| 基本信息 | $ | 3.44 | $ | 1.87 | 84.0 | % | ||||||
| 稀釋 | $ | 3.41 | $ | 1.86 | 83.3 | % | ||||||
| 加權平均已發行普通股和普通股等價股 | ||||||||||||
| 基本信息 | 67.1 | 67.4 | ||||||||||
| 稀釋 | 67.5 | 68.0 | ||||||||||
| 宣佈的每股普通股股息 | $ | 0.780 | $ | 0.760 | ||||||||
| (1)2021年包括1.429億美元的訴訟和解準備金 |
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ABM實業公司及其子公司
選定的合併現金流量信息(未經審計)
| 截至10月31日的三個月， | ||||||||
| (單位：百萬) | 2022 | 2021 | ||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 117.1 | $ | 55.6 | ||||
| 物業、廠房和設備的附加費 | (13.0 | ) | (11.0 | ) | ||||
| 購買業務，扣除所獲現金後的淨額 | (137.9 | ) | (710.2 | ) | ||||
| 其他 | 2.8 | 2.3 | ||||||
| 用於投資活動的現金淨額 | $ | (148.2 | ) | $ | (718.8 | ) | ||
| 發行股票補償獎勵所得收益(扣繳税款)，淨額 | 0.8 | (0.3 | ) | |||||
| 普通股回購 | (23.0 | ) | — | |||||
| 已支付的股息 | (12.8 | ) | (12.8 | ) | ||||
| 從信貸安排借款 | 489.3 | 325.0 | ||||||
| 從信貸安排償還借款 | (412.4 | ) | (96.3 | ) | ||||
| 賬面現金透支變動 | (1.1 | ) | 1.7 | |||||
| 節能履約合同的資金籌措 | 1.2 | 4.2 | ||||||
| 償還融資租賃債務 | (0.7 | ) | (0.4 | ) | ||||
| 融資活動提供的現金淨額 | $ | 41.2 | $ | 221.1 | ||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (1.1 | ) | (0.4 | ) | ||||
| 截至10月31日止年度， | ||||||||
| (單位：百萬) | 2022 | 2021 | ||||||
| 經營活動提供的淨現金(a) | $ | 20.4 | $ | 314.3 | ||||
| 物業、廠房和設備的附加費 | (50.8 | ) | (34.3 | ) | ||||
| 購買業務，扣除所獲現金後的淨額 | (194.6 | ) | (710.2 | ) | ||||
| 其他 | 3.9 | 4.4 | ||||||
| 用於投資活動的現金淨額 | $ | (241.5 | ) | $ | (740.0 | ) | ||
| 從發行基於股份的薪酬獎勵中預扣的税款，淨額 | (9.9 | ) | (8.1 | ) | ||||
| 普通股回購 | (97.5 | ) | — | |||||
| 已支付的股息 | (51.9 | ) | (51.0 | ) | ||||
| 已支付的遞延融資成本 | — | (6.4 | ) | |||||
| 從信貸安排借款 | 1,479.4 | 357.7 | ||||||
| 從信貸安排償還借款 | (1,096.9 | ) | (194.2 | ) | ||||
| 賬面現金透支變動 | 4.3 | (17.9 | ) | |||||
| 節能履約合同的資金籌措 | 9.9 | 15.1 | ||||||
| 償還融資租賃債務 | (1.9 | ) | (2.8 | ) | ||||
| 融資活動提供的現金淨額 | $ | 235.5 | $ | 92.4 | ||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (4.2 | ) | 1.9 | |||||
(a)截至2022年10月31日止年度，經營活動提供的現金淨額受到為Bucio和解支付的1.438億美元以及根據《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》(“CARE法案”)支付的6,600萬美元遞延工資税的不利影響。截至2021年10月31日的年度受到了根據CARE法案延期繳納約3,100萬美元工資税的積極影響。
9
ABM實業公司及其子公司
簡明合併資產負債表信息 (未經審計)
| 10月31日， | ||||||||
| (單位：百萬) | 2022 | 2021 | ||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 73.0 | $ | 62.8 | ||||
| 應收貿易賬款，扣除津貼後的淨額 | 1,278.7 | 1,137.1 | ||||||
| 所招致的費用超過所開賬單的款額 | 75.8 | 52.5 | ||||||
| 預付費用 | 82.1 | 88.7 | ||||||
| 其他流動資產 | 51.6 | 60.0 | ||||||
| 流動資產總額 | 1,561.2 | 1,401.2 | ||||||
| 其他投資 | 14.5 | 11.8 | ||||||
| 財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額 | 125.4 | 111.9 | ||||||
| 使用權資產 | 115.2 | 126.5 | ||||||
| 其他無形資產，累計攤銷淨額 | 378.5 | 424.8 | ||||||
| 商譽 | 2,485.6 | 2,228.9 | ||||||
| 其他非流動資產 | 188.5 | 131.2 | ||||||
| 總資產 | $ | 4,868.9 | $ | 4,436.2 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 債務的當期部分，淨額 | $ | 181.5 | $ | 31.4 | ||||
| 應付貿易帳款 | 315.5 | 289.4 | ||||||
| 應計補償 | 246.6 | 238.0 | ||||||
| 應計税--除收入外 | 124.7 | 124.9 | ||||||
| 保險索賠 | 171.4 | 171.4 | ||||||
| 應付所得税 | 6.6 | 11.4 | ||||||
| 租賃負債的流動部分 | 30.3 | 31.8 | ||||||
| 其他應計負債 | 276.5 | 387.4 | ||||||
| 流動負債總額 | 1,353.2 | 1,285.8 | ||||||
| 長期債務，淨額 | 1,086.3 | 852.8 | ||||||
| 長期租賃負債 | 104.5 | 116.6 | ||||||
| 遞延所得税負債淨額 | 89.7 | 22.5 | ||||||
| 非流動保險索賠 | 387.7 | 413.3 | ||||||
| 其他非流動負債 | 126.0 | 123.5 | ||||||
| 應付非流動所得税 | 4.2 | 12.5 | ||||||
| 總負債 | 3,151.7 | 2,827.0 | ||||||
| 股東權益總額 | 1,717.2 | 1,609.2 | ||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 4,868.9 | $ | 4,436.2 | ||||
10
ABM實業公司及其子公司
按部門分列的收入和營業利潤(UNAUDIED)
| 截至10月31日的三個月， | ||||||||||||
| (百萬美元) | 2022 | 2021 | 增加/(減少) | |||||||||
| 收入 | ||||||||||||
| 工商業 | $ | 1,028.9 | $ | 806.9 | 27.5 | % | ||||||
| 製造和經銷 | 371.2 | 341.6 | 8.7 | % | ||||||||
| 教育 | 217.1 | 203.0 | 6.9 | % | ||||||||
| 航空業 | 214.4 | 196.5 | 9.1 | % | ||||||||
| 技術解決方案 | 179.6 | 147.7 | 21.5 | % | ||||||||
| 總收入 | $ | 2,011.1 | $ | 1,695.7 | 18.6 | % | ||||||
| 營業利潤 | ||||||||||||
| 工商業 | 92.4 | 69.6 | 32.9 | % | ||||||||
| 製造和經銷 | 41.2 | 37.0 | 11.3 | % | ||||||||
| 教育 | 8.3 | 8.0 | 3.3 | % | ||||||||
| 航空業 | 1.3 | 13.2 | (90.3 | )% | ||||||||
| 技術解決方案 | 20.9 | 18.8 | 11.4 | % | ||||||||
| 公司 | (83.8 | ) | (90.1 | ) | 6.9 | % | ||||||
| 對航空和技術解決方案中包括的未合併附屬公司的收入進行調整 | (0.6 | ) | (0.7 | ) | 17.7 | % | ||||||
| 技術解決方案中包含的節能政府建築減税調整 | (0.6 | ) | (0.1 | ) | NM* | |||||||
| 營業利潤總額 | 79.1 | 55.7 | 42.1 | % | ||||||||
| 來自未合併關聯公司的收入 | 0.6 | 0.7 | (17.7 | )% | ||||||||
| 利息支出 | (16.0 | ) | (6.0 | ) | NM* | |||||||
| 所得税前收入 | 63.7 | 50.3 | 26.6 | % | ||||||||
| 所得税撥備 | (14.9 | ) | (16.1 | ) | 7.5 | % | ||||||
| 淨收入 | $ | 48.9 | $ | 34.3 | 42.6 | % | ||||||
| *沒有意義(由於差異大於或等於+/-100%) |
11
ABM實業公司及其子公司
按部門劃分的收入和營業利潤(未經審計)
| 截至10月31日止年度， | ||||||||||||
| (百萬美元) | 2022 | 2021 | 增加/(減少) | |||||||||
| 收入 | ||||||||||||
| 工商業 | $ | 4,095.9 | $ | 2,853.8 | 43.5 | % | ||||||
| 製造和經銷 | 1,445.2 | 1,363.1 | 6.0 | % | ||||||||
| 教育 | 834.7 | 830.8 | 0.5 | % | ||||||||
| 航空業 | 804.0 | 651.1 | 23.5 | % | ||||||||
| 技術解決方案 | 626.8 | 529.8 | 18.3 | % | ||||||||
| 總收入 | $ | 7,806.6 | $ | 6,228.6 | 25.3 | % | ||||||
| 營業利潤 | ||||||||||||
| 工商業 | $ | 334.9 | $ | 285.9 | 17.1 | % | ||||||
| 製造和經銷 | 161.8 | 155.5 | 4.0 | % | ||||||||
| 教育 | 47.1 | 61.5 | (23.4 | )% | ||||||||
| 航空業 | 29.3 | 32.1 | (8.6 | )% | ||||||||
| 技術解決方案(1) | 63.8 | 49.4 | 29.2 | % | ||||||||
| 政府服務 | (0.3 | ) | (0.2 | ) | (72.4 | )% | ||||||
| 公司(2) | (284.5 | ) | (374.6 | ) | 24.0 | % | ||||||
| 對航空和技術解決方案中包括的未合併附屬公司的收入進行調整 | (2.4 | ) | (2.1 | ) | (16.5 | )% | ||||||
| 技術解決方案中包含的節能政府建築減税調整 | (0.9 | ) | (1.2 | ) | 27.7 | % | ||||||
| 營業利潤總額 | 348.8 | 206.3 | 69.1 | % | ||||||||
| 來自未合併關聯公司的收入 | 2.4 | 2.1 | 16.5 | % | ||||||||
| 利息支出 | (41.1 | ) | (28.6 | ) | (43.9 | )% | ||||||
| 所得税前收入 | 310.0 | 179.8 | 72.4 | % | ||||||||
| 所得税撥備 | (79.6 | ) | (53.5 | ) | (48.9 | )% | ||||||
| 淨收入 | $ | 230.4 | $ | 126.3 | 82.4 | % | ||||||
| (1)2022年包括出售某些醫療保健客户合同的760萬美元收益。 |
| (2)2021年包括1.429億美元的訴訟和解準備金 |
12
ABM實業公司及其子公司
非公認會計準則財務計量的對賬(未經審計)
| (百萬美元，每股除外) | 截至10月31日的三個月， | 截至10月31日止年度， | ||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 淨收益與調整後淨收益的對賬 | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 48.9 | $ | 34.3 | $ | 230.4 | $ | 126.3 | ||||||||
| 影響可比性的項目(a) | ||||||||||||||||
| 上一年度自我保險調整(b) | (0.7 | ) | (6.2 | ) | (37.9 | ) | (43.8 | ) | ||||||||
| 法律費用和其他和解(c) | (0.6 | ) | 7.0 | 0.3 | 158.4 | |||||||||||
| 與收購和整合相關的成本(d) | 4.0 | 19.7 | 16.6 | 22.3 | ||||||||||||
| 轉型計劃成本(e) | 18.3 | 10.3 | 63.1 | 10.3 | ||||||||||||
| 銷售醫療保健客户合同(f) | — | — | (7.6 | ) | — | |||||||||||
| 其他(g) | — | 0.4 | — | 9.4 | ||||||||||||
| 影響可比性的項目總數 | 21.0 | 31.1 | 34.5 | 156.7 | ||||||||||||
| 所得税優惠(h) (i) | (10.4 | ) | (7.2 | ) | (17.8 | ) | (39.7 | ) | ||||||||
| 影響可比性的税項淨額 | 10.6 | 23.9 | 16.7 | 117.0 | ||||||||||||
| 調整後淨收益 | $ | 59.4 | $ | 58.2 | $ | 247.1 | $ | 243.3 | ||||||||
| 截至10月31日的三個月， | 截至10月31日止年度， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 淨收益與調整後EBITDA的對賬 | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 48.9 | $ | 34.3 | $ | 230.4 | $ | 126.3 | ||||||||
| 影響可比性的項目 | 21.0 | 31.1 | 34.5 | 156.7 | ||||||||||||
| 所得税撥備 | 14.9 | 16.1 | 79.6 | 53.5 | ||||||||||||
| 利息支出 | 16.0 | 6.0 | 41.1 | 28.6 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 30.0 | 23.7 | 112.4 | 89.9 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 130.7 | $ | 111.2 | $ | 498.1 | $ | 455.0 | ||||||||
| 截至10月31日的三個月， | 截至10月31日止年度， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 不包括管理報銷的收入 | ||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,011.1 | $ | 1,695.7 | $ | 7,806.6 | $ | 6,228.6 | ||||||||
| 管理報銷 | (76.5 | ) | (66.3 | ) | (280.6 | ) | (240.3 | ) | ||||||||
| 不包括管理報銷的收入 | $ | 1,934.6 | $ | 1,629.4 | $ | 7,526.0 | $ | 5,988.3 | ||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率佔不包括管理層報銷的收入的百分比(j) | 6.8 | % | 6.8 | % | 6.6 | % | 7.6 | % | ||||||||
| 截至10月31日的三個月， | 截至10月31日止年度， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 稀釋後每股淨收益與調整後每股稀釋後淨收益的對賬 | ||||||||||||||||
| 稀釋後每股淨收益 | $ | 0.73 | $ | 0.50 | $ | 3.41 | $ | 1.86 | ||||||||
| 影響可比性的税項淨額 | 0.16 | 0.35 | 0.25 | 1.72 | ||||||||||||
| 稀釋後每股淨收益 | $ | 0.89 | $ | 0.85 | $ | 3.66 | $ | 3.58 | ||||||||
| 稀釋後股份 | 66.9 | 68.5 | 67.5 | 68.0 | ||||||||||||
| 截至10月31日的三個月， | 截至10月31日止年度， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 經營活動提供的現金淨額與自由現金流量的對賬 | ||||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 117.1 | $ | 55.6 | $ | 20.4 | $ | 314.3 | ||||||||
| 物業、廠房和設備的附加費 | (13.0 | ) | (11.0 | ) | (50.8 | ) | (34.3 | ) | ||||||||
| 自由現金流 | $ | 104.1 | $ | 44.6 | $ | (30.4 | ) | $ | 280.1 | |||||||
13
(a) 本公司調整淨收入 以排除某些不尋常、非經常性或不能反映管理層對本公司基本經營業績和趨勢的看法的項目的影響。
(b)代表針對一般責任、工傷賠償、汽車、醫療和牙科保險索賠對我們的自我保險準備金進行的淨調整 與前一時期的事故年份相關。管理層認為，這些前期準備金變動並不能説明公司正常持續運營的表現，因為管理層與公司外部精算師一起估計了本年度的保險費用，同時考慮了過去的歷史、當前的成本和監管趨勢。一旦公司對本年度的保險費保費做出了最佳估計，公司就會將此類成本全部分配給業務負責人，以追究他們對本年度運營成本的責任。然而，由於這些前期準備金變化與可能追溯到許多年前的索賠有關，目前的管理層影響上一年變化最終發展的能力有限。因此，如果計入本公司當前經營業績的前期準備金變動，則不能説明業務是如何運作的，因為本公司 要求管理層對本年度的經營業績負責。本公司認為，將自我保險調整從淨收入中剔除，使投資者能夠在當前 年盈利的背景下更好地評估我們的經營業績，因此對投資者來説是有用的。在截至2022年和2021年10月31日的三個月中，與前期事故年度相關的自保一般責任、工傷賠償、汽車以及醫療和牙科保險索賠分別減少了70萬美元和620萬美元。 截至2022年和2021年10月31日的年度，負債分別減少了3790萬美元和4380萬美元。
(c) 截至2021年10月31日的年度 包括1.429億美元的Bucio訴訟準備金。
(d) 代表收購和整合 主要與有能力的收購相關的成本。
(e)代表離散轉型成本，主要包括開發技術需求和替代方案、項目管理、測試、培訓和數據轉換的一般和行政成本，包括內部成本、諮詢和專業費用，用於i)新的企業資源規劃系統，ii)面向客户的技術，iii)勞動力管理工具和iv)數據分析。這些成本預計不會在部署這些計劃後發生。
(f)代表銷售某些醫療保健客户合同獲得760萬美元的收益 。
(g) 截至2021年10月31日的年度 包括910萬美元的非現金減值費用，用於與我們的ERP系統實施相關的以前資本化的內部使用軟件 因為我們確定開發的某些組件將不再納入新的ERP系統。
(h) 本公司的税收影響是使用聯邦和州法定税率計算的，美國為28.11%，英國為19%，2022財年和2021財年。我們從基本的 整美元金額計算税款，因此，由於四捨五入的原因，某些金額可能不會根據報告的數字重新計算。
(i)截至2022年10月31日的三個月和年度 包括與即將到期的訴訟時效有關的450萬美元和810萬美元的税收優惠。截至2021年10月31日的三個月包括與即將到期的訴訟時效相關的150萬美元税收優惠，以及與 不可扣除收購成本相關的300萬美元税費。截至2021年10月31日的年度包括與即將到期的 訴訟時效相關的150萬美元的税收優惠，280萬美元的税收準備金變更費用，以及與不可扣除的收購成本相關的300萬美元的税費。
(j) 公司修訂了所有呈列期間經調整的EBITDA利潤率的計算 ，以剔除停車管理報銷收入，公司認為這使 對其營業利潤率有了更清晰的瞭解。此類收入及其相關成本淨額為零，均按毛數入賬，一般沒有相關利潤率。
ABM實業公司及其子公司
2023年指南
| 截至2023年10月31日的年度 | ||||||||
| 稀釋後每股估計淨收入與稀釋後每股估計調整後淨收益的對賬 | 低估計 | 高估 | ||||||
| 稀釋後每股淨收益(a) | $ | 2.43 | $ | 2.63 | ||||
| 轉型計劃成本(b) | 0.55 | 0.55 | ||||||
| 與收購和整合相關的成本(c) | 0.15 | 0.15 | ||||||
| 其他調整(d) | 0.27 | 0.27 | ||||||
| 調整後每股攤薄淨收益(a) | $ | 3.40 | $ | 3.60 | ||||
(a)除了2023年的工作機會税收抵免和基於股票獎勵的預期超額税收優惠外，本指南不包括與某些其他離散税目和其他未確認的税收優惠相關的任何潛在影響 。
(b)代表離散轉型成本，主要包括開發技術需求和替代方案、項目管理、測試、培訓和數據轉換的一般和行政成本，包括內部成本、諮詢和專業費用，用於i)新的企業資源規劃系統、ii)面向客户的技術、iii)勞動力管理工具和iv)數據分析。這些成本預計不會在部署這些計劃後發生。
(c)表示與有能力的收購相關的收購和整合成本。
(d)代表其他或有事項，包括法律和解、與上一年索賠有關的自我保險準備金的調整以及影響可比性的其他獨特項目 。
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