美國
證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期)： 2022年12月13日
薩拉託加投資公司。
(約章所指明的註冊人的準確姓名)
| (國家或其他司法管轄區 (br}公司名稱) |
(佣金) (br}文件編號) |
(美國國税局僱主 識別碼) |
|
麥迪遜大道535號 紐約， |
10022 | |
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼，包括
區號(212)
不適用
(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務，請勾選下面相應的方框(看見一般説明 A.2。如下所示)：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
| 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
| 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 |
交易代碼 |
註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用勾號表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第 1.01項。簽訂實質性的最終協議。
於2022年12月13日，Saratoga Investment Corp.(“本公司”)與全美銀行信託公司(作為美國銀行全國協會的權益繼承人)(“受託人”)簽訂了本公司與受託人之間於2013年5月10日簽訂的第十三份補充契約(“第十三份補充契約”)(“基礎契約”； 連同第十三份補充契約“契約”)。第十三期補充契約涉及本公司發行及出售本金總額為52,500,000美元的本公司於2027年到期的8.125%債券(“債券”及發行及銷售債券，即“發售”)。
債券的利息為 年息8.125釐。該批債券將於二零二七年十二月三十一日期滿。。 公司將於每年2月28日、5月31日、8月31日及11月30日支付債券利息，自2023年2月28日起計。 公司可隨時贖回全部或部分債券，或不時於當日或之後贖回債券2024年12月13日 以面值的贖回價格，外加應計利息。
本公司擬根據其投資目標及策略及一般企業用途，將發售所得款項淨額用於投資中端市場公司(包括透過Saratoga Investment Corp.SBIC III LP進行的投資)。
票據為本公司的直接無抵押債務，與本公司發行的所有現有及未來無抵押債務 並列，優先於明確規定 本公司任何未來債務的任何未來債務，實際上從屬於本公司發行的所有現有及未來有擔保債務(包括本公司其後授予擔保的所有現有及未來有擔保債務)，以擔保該等債務的資產價值為限，包括但不限於本公司經修訂的優先擔保循環信貸的借款 並在結構上從屬於本公司任何子公司的所有現有和未來債務及其他債務。
本契約包含某些契約，包括要求本公司遵守經修訂的1940年《投資公司法》第61(A)(2)條修改的第18(A)(1)(A)條或任何後續條款，而不論本公司是否繼續受1940年法令的該等條文規限，但在任何一種情況下，均使美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)給予本公司的任何豁免寬免生效；同意在票據發行期間，本公司不會宣佈任何股息(以本公司股票支付的股息除外)，或宣佈任何其他分派，或購買任何該等股本，除非在任何該等情況下，在宣佈任何該等股息或分派時，或在任何該等購買時，公司的資產覆蓋範圍(根據1940年法案的定義)至少為18a(A)(1)(B)節規定的門檻 ，該門檻經1940年法案第61(A)(2)節的條款修改後可不時適用於公司或1940年法案的任何後續條款(該義務可能被修訂或取代)，在扣除此類股息、分配或購買價格的金額(視情況而定)後，並在每種情況下實施(I)美國證券交易委員會給予本公司的任何豁免減免, 和(Ii)美國證券交易委員會授予另一家業務發展公司的任何不採取行動的美國證券交易委員會救濟 (或如果該公司決定尋求類似的不採取行動或其他救濟，則給予該公司)，允許該另一商業發展公司宣佈任何現金股息或 分配，儘管第18(A)(1)(B)條載有禁令，但該等禁令經《1940年法令》第61(A)(2)條的規定不時修改後適用於本公司；如果公司不再受修訂後的1934年證券交易法的報告要求約束，則向票據持有人和受託人提供財務信息。 這些契約受契約中描述的重要限制和例外情況的約束。
根據N-2表格註冊聲明(文件編號333-256366)、日期為2022年12月5日的招股説明書補充説明書以及2022年12月5日提交給美國證券交易委員會的定價條款説明書，根據1933年證券法(經修訂)登記的發行中發行和出售債券。 交易於2022年12月13日完成。扣除承銷折扣及佣金1,640,625美元及估計本公司應付發售開支約 $100,000後，本公司的淨收益約為50,759,375美元，按面值100.00%的公開發售價格計算。
前述第十三補充契約和附註的描述並不聲稱是完整的，而是通過分別參考第十三補充契約全文和代表票據的全球票據的形式進行限定的，每一項均作為本文件的證物提交併通過引用併入本文。
1
第 項2.03。設立直接財務義務或註冊人資產負債表外安排下的義務。
本報告表格8-K中第1.01項所包含的第2.03項所要求的信息通過引用併入本文。
第9.01項。財務報表和證物。
(D)展品
| 證物編號： | 描述 | |
| 4.1 | 作為受託人的本公司和美國銀行全國協會之間的契約形式(通過參考2013年4月30日提交的表格N-2的生效前修正案第2號(文件編號333-186323)的附件(D)(4)成立為法團)。 | |
| 4.2 | 第十三號補充契約由本公司和美國銀行信託公司、全國協會(作為美國銀行全國協會的利息繼承人)作為受託人。 | |
| 4.3 | 2027年到期的8.125%票據的格式(通過引用附件4.2併入本文)。 | |
|
5.1 |
Eversheds Sutherland(US)LLP的意見。 | |
| 23.1 | Eversheds Sutherland(US)LLP同意(包括在本合同的附件5.1中)。 | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
2
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| 薩拉託加投資公司 | ||
| 日期：2022年12月13日 | 發信人： | 亨利·J·斯廷坎普 |
| 姓名： | 亨利·J·斯廷坎普 | |
| 標題： | 首席財務官兼祕書 | |
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