免費 2021年2月16日的招股説明書

根據規則433提交

將與日期為2021年2月16日的初步招股説明書補編聯繫起來

登記第333-232935號和第333-253178號聲明

Eeterna Zentaris將之前宣佈的普通股購買交易報價提高到2970萬美元

南卡羅來納州查爾斯頓，2021年2月16日-Aeterna Zentaris Inc.(納斯達克股票代碼：AEZS)(多倫多證券交易所代碼：AEZS)(以下簡稱“Aeterna”或“公司”) 一家商業化開發治療和診斷測試的專業生物製藥公司今天宣佈，由於需求，承銷商已同意在堅定的承諾基礎上擴大之前宣佈的公開募股和收購的規模在滿足慣常的成交條件的情況下，此次發行預計將於2021年2月19日左右結束。

H.C. 温賴特公司(Wainwright&Co.)是此次發行的唯一簿記管理人。

Aeterna 還授予承銷商30天的選擇權，可以按公開發行價購買最多3,076,461股普通股，減去承銷折扣和佣金。

在扣除承保折扣和佣金以及Aeterna應支付的其他發售費用之前，總收益預計約為2970萬美元。愛特納公司打算將此次發售的淨收益用於一般企業用途，其中包括調查Macrilen™(Macimorelin)的進一步治療用途，擴大流水線開發活動，進一步擴大Macimorelin在可用地區的商業化，以及可能資助在歐盟和美國進行的Macimorelin兒科臨牀試驗。

已向美國證券交易委員會提交了表格F-3(註冊號為第333-232935號) ，並於2019年8月15日宣佈生效，表格F-3(文件編號333-253178)的相關注冊聲明是根據修訂後的1933年證券法第462(B)條向證券交易委員會提交的，與所發行的證券有關。此次發行僅通過招股説明書附錄和隨附的方式進行。發行僅通過招股説明書附錄和隨附的方式進行。發行僅通過招股説明書附錄和隨附的方式進行。有關所發行證券的表格F-3(註冊號333-232935) 已提交給證券交易委員會，並於2019年8月15日宣佈生效與此次發行相關的初步招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書已提交給證券交易委員會，並可在證券交易委員會的網站上免費獲得，網址為：http://www.sec.gov.最終招股説明書附錄和與公開募股相關的基本招股説明書的電子副本可通過聯繫H.C.Wainwright&Co.，LLC(地址：紐約公園大道4303Floor，New York，NY 10022)、電話(6469756996)或電子郵件(Placements@hcwco.com.)獲得。

在獲得多倫多證券交易所(“多倫多證券交易所”)對此次發行的批准時，該公司依靠多倫多證券交易所“公司手冊”602.1節規定的豁免提供給“合格的國際上市發行人”，因為該公司的普通股也在納斯達克資本市場上市，並且在緊接申請日期之前的12個月內，其上市證券在加拿大所有市場的總交易量不到25%。在申請上市之日之前的12個月內，該公司的普通股也在納斯達克資本市場上市，且不到其上市證券總交易量的25%。

本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前在任何司法管轄區進行此類要約、招攬或出售將是非法的證券的任何出售。在任何司法管轄區，此類要約、招攬或出售在註冊或資格登記或資格之前是非法的。在任何司法管轄區內也不得出售此類證券。任何要約(如果有的話)將僅通過招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書(構成有效註冊聲明的一部分)進行。

關於Aeterna Zentaris Inc.

Aeterna Zentaris Inc.是一家專業生物製藥公司，正在商業化和開發治療和診斷測試。該公司的主要產品Macimorelin是美國FDA和歐盟委員會批准的第一種也是唯一一種用於診斷成人生長激素缺乏症(AGHD)的口服測試。Macimorelin目前以Macrilen™ 的商標在美國銷售，通過與諾和諾德公司簽訂的許可協議，艾特納公司從淨銷售額中收取版税。根據商業化和供應協議，MegaPharm有限公司將尋求監管部門的批准，然後在以色列和巴勒斯坦當局將Macimorelin商業化。此外，在收到定價和報銷批准後，Aeterna預計Macimorelin將通過最近與Consilient Health Ltd.簽訂的許可協議在歐洲和英國銷售，Aeterna將從淨銷售額和其他潛在付款中獲得版税。

愛特納還利用Macimorelin的臨牀成功和令人信服的安全性特徵來開發它，用於診斷兒童期起病的生長激素缺乏症(CGHD)，這是一個重要的未得到滿足的需求領域。

愛特納正在積極尋求在亞洲和世界其他地區將Macimorelin商業化的商業發展機會，此外還有其他非戰略性資產，以實現其價值的貨幣化。有關更多信息，請訪問www.zentaris.com ，並在Twitter、LinkedIn和Facebook上與公司聯繫。

前瞻性陳述

本新聞稿包含根據1995年美國證券訴訟改革法的安全港條款作出的前瞻性陳述(由適用的證券法規定義)，這些前瞻性陳述反映了我們目前對未來事件的預期。前瞻性陳述包括與完成發售和預期收益使用有關的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括與完成發售和預期收益使用有關的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了我們目前對未來事件的預期。前瞻性陳述包括與完成發售和預期收益使用有關的前瞻性陳述。大學的冠狀病毒疫苗平臺技術(以及任何使用該技術的候選疫苗)作為新冠肺炎或任何其他冠狀病毒疾病的疫苗有效的潛力，獲得批准開始任何臨牀試驗的能力或開發任何潛在疫苗的時間表，任何潛在疫苗的特性(包括成本、儲存温度和口服可獲得性)，以及作為其他已批准的新冠肺炎疫苗的替代品與公司獲得用於CGHD的Macimorelin的批准、公司為Macimorelin在其他主要市場獲得營銷合作伙伴的能力、CGHD研究P02開始的時間有關的聲明，可能包括但不限於在前面、後面或包括“將”、“預期”、“相信”、“打算”、“將”、“可能”、“預期”等詞語的陳述。“潛在”以及與未來事件、績效或我們的結果相關的類似術語。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，包括本新聞稿和我們的Form 20-F年度報告中討論的風險和不確定性, 在標題“關鍵信息-風險因素”下，向加拿大相關證券監管機構提交，以代替年度信息表，並提交給美國證券和交易委員會。已知和未知的風險和不確定性可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中的那些大不相同。這些風險和不確定性除其他外包括，大學的冠狀病毒疫苗平臺技術(以及任何使用該技術的候選疫苗)從未在人體上進行過測試，因此對該技術和使用該技術開發的任何疫苗的進一步臨牀前或臨牀研究可能無法作為針對新冠肺炎(sars-cov-2)或任何其他冠狀病毒疾病的疫苗有效，該技術或疫苗可能得不到必要的批准進行人體臨牀試驗，時間表此類技術或疫苗可能無法口服使用，可能與之前批准的使用傷寒沙門氏菌攜帶株的疫苗不具有相同的特性(包括儲存温度)，因此使用大學的技術開發的任何此類疫苗可能不會降低抗藥性病毒突變株的進化，或者可能無法與第三方針對新冠肺炎開發的疫苗競爭，並且如果公司選擇，則公司可能無法成功地從大學談判獲得此類技術的許可我們有能力籌集資金並獲得融資，以繼續我們目前計劃的運營，我們有能力繼續在納斯達克上市我們的普通股, 我們現在嚴重依賴Macrilen™(Macimorelin)的成功和相關的外發許可安排，以及持續獲得資金和資源來成功地將產品商業化，包括我們嚴重依賴與諾和諾德的許可協議的成功，新冠肺炎的全球流行造成的全球不穩定，以及它對我們計劃的運營的未知潛在影響，包括研究，我們與其他公司簽訂外發許可、開發、製造、營銷和分銷協議的能力我們依賴第三方進行Macrilen™(Macimorelin)的製造和商業化，與第三方的潛在糾紛，導致生產延遲或終止，我們候選產品的開發、許可或商業化，或導致重大訴訟或仲裁，與監管過程相關的不確定性，不可預見的全球不穩定，包括新型冠狀病毒全球大流行造成的不穩定，我們有效地將Macrilen商業化或取消許可的能力我們對Macrilen™(Macimorelin)在歐盟(“EU”)和美國的兒科臨牀試驗成功的依賴，市場對Macrilen™(Macimorelin)的接受程度，我們從相關監管機構獲得必要批准以使我們能夠為我們的產品使用所需品牌名稱的能力，我們成功談判Macimorelin在歐盟關鍵市場的定價和報銷的能力，任何評估而且即使追求，也可能不會帶來預期的好處 , 我們利用製藥行業商機的能力、我們保護知識產權的能力，以及股東訴訟和經濟狀況總體變化帶來的潛在責任。投資者應查閲我們向加拿大和美國證券委員會提交的季度和年度文件，瞭解有關風險和不確定性的更多信息。鑑於這些不確定性和風險因素，敬請讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述。我們沒有義務更新任何此類因素或公開宣佈對本文中包含的任何前瞻性陳述進行任何修訂，以反映未來的結果、事件或發展，除非政府當局或適用法律要求這樣做。

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