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獅子電氣宣佈上市單位公開發行定價

向Lion Electric提供5000萬美元的總收益

就本公司日期為2022年6月17日的招股説明書附錄和2022年6月17日的簡體基礎架子招股説明書而言,本新聞稿構成指定的新聞稿。

蒙特利爾,2022年12月13日/CNW Telbec/-領先的全電動中型和重型城市汽車製造商Lion Electric Company(紐約證券交易所股票代碼:LEV)(多倫多證券交易所股票代碼:LEV)(或公司)今天宣佈了其之前宣佈的在美國和加拿大上市的單位(The?Units)的定價。公司將以每單位2.54美元的價格發行19,685,040個單位,為公司提供總計約5,000萬美元的總收益 。

每個單位將包括一股公司股本中的普通股(每股單位股)和一份普通股認購權證(每股認股權證)。每份完整認股權證的持有人將有權在發售結束後五(5)年內按每股認股權證股份2.80美元的行使價收購本公司股本中的一股普通股(每股認股權證股份)。

B.Riley Securities,Inc.和National Bank Financial Inc.將擔任此次發行的聯合簿記管理人(承銷商)。根據慣例的成交條件,此次發行預計將於2022年12月16日左右完成。

根據包銷協議的條款,本公司已授予承銷商超額配售選擇權,該選擇權可於發售結束日期起計30天內行使,以每單位2.54美元的價格購買最多2,952,755個額外單位,合共佔根據發售而出售的單位總數的15%。

電力可持續資本公司(電力可持續)將通過其全資子公司電力能源公司(PEC)購買 個單位,總收購價約為2500萬美元。

本公司擬利用是次發售所得款項淨額來鞏固其財務狀況,並讓其繼續推行其增長策略,包括本公司在伊利諾伊州Joliet及魁北克省Mirabel的產能擴建項目。

此次發行的結束取決於一些慣例條件,包括單位股票在紐約證券交易所(NYSE)和多倫多證券交易所(多倫多證券交易所)上市,以及任何所需的紐約證券交易所和多倫多證券交易所的批准。本公司已申請將單位股份、認股權證股份及認股權證在紐約證券交易所及多倫多證券交易所上市。上市將取決於公司滿足紐約證券交易所和多倫多證券交易所的所有上市要求,包括認股權證方面,向最低數量的公共證券持有人分派認股權證。

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關於此次發行,本公司已提交初步招股説明書補充文件,並將於2022年6月17日在其簡短的基本招股説明書(基本招股説明書)中提交最終招股説明書補充文件。初步招股説明書附錄已提交,最終招股説明書附錄將提交給加拿大各省和地區的證券監管機構以及美國證券交易委員會(美國證券交易委員會),作為美加多司法管轄區披露系統(MJDS)下表格 F-10註冊聲明的一部分。與此次發行相關的F-10表格登記聲明已提交給美國證券交易委員會, 生效。

此次發售僅在加拿大通過基礎架子招股説明書和適用的招股説明書附錄進行,在美國僅通過註冊聲明的方式進行,包括基礎架子招股説明書和適用的招股説明書補充部分。這些文件包含有關此次發行的重要信息。基礎架子招股説明書和適用的招股説明書附錄的副本可在SEDAR網站www.sedar.com上找到,註冊聲明的副本,包括基礎架子招股説明書和初步招股説明書附錄可在Edga上找到,網址為www.sec.gov。此類文件的副本也可以從以下任何來源獲得:B.Riley Securities,Inc.,收件人:招股説明書部門,1300 17這是北街,套房,弗吉尼亞州阿靈頓,郵編:22209,電話:(703)3129580,或發送電子郵件至prospectuss3129580@brileyfin.com。這是多倫多樓層講臺,電話:(416)869-6534,或發送電子郵件至ecm-Origination@nbc.ca。

潛在投資者在作出投資決定前,應 閲讀基礎架子招股説明書和招股説明書副刊以及註冊説明書。

任何證券監管機構均未批准或不批准本新聞稿的內容。本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約,也不應在任何省、州或司法管轄區的任何省、州或司法管轄區進行任何出售,在這些省、州或司法管轄區的證券法律規定的註冊或資格登記或資格之前,此類要約、徵求或出售將是非法的。

關於獅子電器

獅電是一家創新的零排放汽車製造商。該公司為學校、輔助設施和公共交通部門創造、設計和製造全電動5級至8級商用城市卡車以及全電動巴士和小型巴士。Lion是北美電動交通領域的領先者,設計、製造和組裝其許多車輛的部件,包括底盤、電池組、卡車駕駛艙和客車車身。

Lion汽車始終積極尋求新的可靠技術,具有專門針對其用户及其日常需求進行調整的獨特功能。利昂相信,向全電動汽車的過渡將導致我們的社會、環境和整體生活質量的重大改善。Lion股票在紐約證券交易所和多倫多證券交易所交易,代碼為LEV。

有關前瞻性陳述的警告

本新聞稿包含符合適用證券法和《1995年美國私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性信息和前瞻性聲明(統稱為前瞻性聲明)。本新聞稿中包含的任何非歷史事實的陳述,包括有關擬發行股票及其條款、單位股份的上市、認股權證股份和認股權證在紐約證券交易所和多倫多證券交易所的上市、發行結束及其收益的預期用途的陳述,均為前瞻性陳述,應予以評估。

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前瞻性陳述可以通過使用以下詞彙來識別:相信、超越、繼續、預見、意圖、期望、應該、可能、可能、未來、目標或其他類似的表述,以及預測或暗示未來事件或趨勢的任何其他表述,儘管並非所有的前瞻性表述都可能包含這樣的識別詞語。此類前瞻性陳述基於公司認為合理的一些估計和假設,這些估計和假設本身就涉及許多已知和未知的風險和不確定性,包括經濟因素。該等估計及假設乃本公司根據管理層的經驗及其對歷史趨勢、當前狀況及預期未來發展的看法,以及在當時情況下被視為適當及合理的其他因素而作出。然而,不能保證這樣的估計和假設將被證明是正確的。許多風險、不確定因素和其他 因素可能會導致實際結果與本新聞稿中包含的前瞻性陳述大不相同,其中包括與此次發售有關的發售文件中確定的風險因素以及通過引用併入其中的 文件。告誡讀者在作出有關該單位的決定時,應仔細考慮這些因素及其他因素,不要過分依賴前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述不是對未來業績的保證,雖然前瞻性陳述基於公司認為合理的某些假設, 實際事件和結果可能與公司前瞻性陳述中明示或暗示的情況大不相同。讀者不能保證上述討論的產品將按上述條款完成,或者根本不能完成。除非適用的法律明確要求,否則公司不承擔公開更新或修改任何此類前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述均明確符合上述警告性聲明。

欲瞭解更多信息,請聯繫:尼古拉斯·布魯內特,執行副總裁總裁和首席財務官,電話:4504325466。

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