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無限現實,Inc.,全球 提供身臨其境的數字體驗的領導者,通過與紐伯裏街收購公司(納斯達克: nbst)合併上市

預計交易將迅速 擴展無限現實的身臨其境的受眾體驗產品,並加速商業盈利機會

這筆交易預計將提供高達1.28億美元的收益
這筆交易對合並後的公司的估值約為18.5億美元
無限現實正在與包括華納兄弟探索體育在內的一些世界最大的品牌合作,在啟用Web3的展廳和活動中培養身臨其境的虛擬體驗和新的盈利機會
在過去的一年裏,隨着新產品的推出和收購,該公司迅速擴張

紐約和倫敦,12月12日這是,2022年-提供沉浸式虛擬體驗的領先企業無限現實公司(IR)和特殊目的收購公司紐伯裏街收購公司(納斯達克:nbst)今天宣佈,他們已經達成了一項最終的商業合併協議。 完成後,nbst將更名為無限現實公司,合併後的公司普通股預計將在納斯達克上市 。

無限現實商業亮點

已經受到世界上一些最大品牌的信任 ,無限現實正在為公司、運動隊、名人、有影響力的人和其他創作者開闢一條新的道路,在啟用Web3的活動和展廳中培養身臨其境的個人聯繫和商業機會。此外,IR 讓進入元宇宙變得容易,不需要特殊的硬件、耳機或設備。

IR的工具和服務 使公司、創新者和藝術家能夠開發最豐富和最具前瞻性的體驗。創新團隊利用技術團隊的平臺開發專業知識為這些定製構建提供建議、管理、設計和監督,而娛樂團隊則製作具有世界上最優秀人才的卓越內容和活動。

·11月,IR宣佈發佈一系列身臨其境的數字技術產品這重新定義了人們體驗現場活動和在線購物的方式。IR全新的革命性無限天盒、無限展廳和無限主街即插即用虛擬環境將為品牌提供必要的後端工具、分析、內容審核和用户管理功能 ,以顛覆傳統的靜態單向觀看活動和在線零售體驗。

·10月,IR與華納兄弟探索體育達成多年的國際合作夥伴關係為觀眾提供一種全新的革命性方式 與他們最喜歡的運動員、零售店和品牌互動。根據這一合作關係,首款元宇宙體驗預覽版於12月2日亮相 發送,將UCI賽道冠軍聯賽首次帶入Web3世界 。
·今年7月,iR收購了體育和娛樂集團ReKTGlobal。此次收購標誌着IR首次進軍全球競技體育領域,他們歡迎REKT擁有的數字本土品牌聯盟 英雄LEC冠軍團隊Rogue和Call of Duty League的倫敦皇家烏鴉。

紐伯裏首席執行官湯姆·布希表示:“我們的團隊被無限現實在未來真正改變人們體驗互聯網的機會驚呆了。”“無限現實擁有專業知識、創新和規模,可以成為幫助品牌直接與受眾建立聯繫並定製他們的元宇宙體驗的開拓者。在線商務和娛樂再也不會是原來的樣子了。這個團隊的創造性天賦和經驗讓我們與眾不同,我們紐伯裏的所有人都很高興能成為他們的長期合作伙伴。

交易亮點

在支付交易費用後,淨收益 將用於繼續建設基礎設施,擴大歐洲、亞洲和美國的團隊,加快IR以體育和娛樂、音樂、廣播和品牌為重點的產品和服務的營銷,併為未來的收購提供資金。

我們非常高興地宣佈這一業務合併和無限現實進入公開市場的途徑。我們繼續賦予品牌顛覆傳統的靜態單向觀看活動和在線零售體驗的能力,“無限現實首席執行官約翰·阿肯託説。我們正在 提供下一代互聯網,為品牌連接新的受眾並加深與其忠實粉絲的關係 提供獨特、迷人和個性化的社交體驗,同時為 商業盈利創造新的機會。

擬議的業務合併預計將為無限現實提供高達1.28億美元的增長資本,並以完成交易時最低現金5000萬美元為條件。有了這筆資金,iR將提供一套產品,恢復主權數據所有權,同時在定製的虛擬環境中加速和放大受眾、創作者和品牌之間的價值鏈。所有現有IR股東 都在滾動其現有股權。作為交易的一部分,Newbury的股東還將獲得一項或有價值權,在某些情況下,他們可能有權獲得合併後公司的額外股份。擬議的業務合併的完成還需得到無限現實公司和紐伯裏公司股東的批准,以及監管機構和其他成交條件。

顧問

弗裏德,弗蘭克,哈里斯,施萊弗和雅各布森律師事務所與布萊恩·凱夫·雷頓·佩斯納律師事務所一起擔任無限現實公司的法律顧問。Ackerman LLP與Ellenoff Grossman&Schole LLP一起擔任Newbury的法律顧問。

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關於紐伯裏街收購公司

紐伯裏街收購公司是一家空白支票公司,成立的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、換股、資產收購、股票購買、資本重組、重組或其他類似的業務組合。該公司由首席執行官託馬斯·布希和首席財務官肯尼斯·金領導。該公司的董事包括Jennifer Vesico(優步首席商務官)、Matthew Hong(特納體育公司前首席運營官)和Teddy Zee(哥倫比亞電影公司前執行副總裁)。此外,該公司的顧問還包括泰德·塞德斯(資本分配人)、凱蒂·蘇(前HBO Max和WB)和莫里斯·古永鏘(Rockpool Capital)。

關於無限的現實

無限現實 (Ir)幫助客户開發身臨其境的Web3體驗,最大限度地實現受眾、品牌和創作者之間的價值。 基於ir的數字體驗使品牌和創作者能夠完全控制他們分發內容、吸引受眾、將其創作商業化以及與其社區進行交流的方式。憑藉其在好萊塢製作方面的深厚專業知識,IR開發了元宇宙 不斷重新定義互聯數字環境中的可能性的體驗。

我們的服務 和諮詢團隊利用我們技術團隊的平臺開發專業知識,為定製構建提供建議、管理、設計和監督。 我們的娛樂和內容創作部門製作令人驚歎的原創內容和現場活動,由世界上最受歡迎的人才參與。IR的經紀公司吸引、培養和建立客户受眾,而IR的本地數字品牌,包括冠軍體育組織Rogue和倫敦皇家烏鴉以及主要的有影響力的管理機構TalentX Entertainment,提高了對Web3機會的認識和採用。訪問theinfiniterelity.com

媒體聯繫人

美國

裏克·科恩,H+K 戰略

郵箱:rick.cohen@hkstrategies.com

D: +1 212 885 0563

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歐洲和亞洲

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投資者聯繫方式

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有關擬議業務合併的重要信息

關於擬議的業務合併,NBST計劃向美國證券交易委員會提交S-4表格的註冊説明書,其中將包括與擬議的業務合併有關的 委託書/招股説明書。在註冊聲明被美國證券交易委員會宣佈生效後,NBST將向NBST普通股的持有者郵寄最終的委託書/招股説明書,該記錄日期將於 NBST就擬議業務合併和委託書/招股説明書中描述的其他事項徵集委託書供NBST股東投票時確定。NBST股東和其他利益相關者被敦促 閲讀初步委託書/招股説明書及其修正案、最終委託書/招股説明書和通過引用納入其中的文件,以及提交給美國證券交易委員會的與擬議的企業合併相關的其他文件。 股東將能夠獲得委託書/招股説明書的副本和其他包含有關NBST的重要信息的文件,請參見在美國證券交易委員會維護的網站上提供此類文檔後,向美國證券交易委員會提交的有限現實和建議的業務合併 ,網址為Www.sec.gov。

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會的規則,無限現實及其各自的董事、高管和員工可能被視為參與了與擬議交易相關的無限現實股東的委託書徵集 。有關NBST董事和高管的信息以及他們對NBST普通股股份的所有權,載於其於2022年3月31日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告以及隨後提交給美國證券交易委員會的文件中,包括上文提到的委託書/招股説明書。有關可能被視為委託書徵集參與者 的其他信息,以及他們在擬議交易中的直接和間接利益的描述(通過證券持有 或其他方式),也將包括在招股説明書/委託書和其他相關材料中,當招股説明書/委託書和其他相關材料 可用時,這些信息將提交給美國證券交易委員會。

沒有要約或懇求

本通知 不應構成出售要約或徵求出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不應在任何司法管轄區的任何司法管轄區內進行此類要約、招攬或出售在登記 或根據任何此類司法管轄區的證券法獲得資格之前屬於非法的任何證券出售。除非招股説明書符合修訂後的《1933年證券法》第10節的要求,否則不得發行與擬議合併相關的證券。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述通常可以用術語 來識別,例如“可能”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”,“ ”潛在的“或”繼續“或這些術語的否定或其他類似的詞語或表達,預測或指示 非歷史事件陳述的未來事件或趨勢。這些聲明只是預測。NBST和無限現實 的這些前瞻性陳述主要基於他們當時對未來事件和財務趨勢的預期和預測,以及管理層的信念和假設。前瞻性陳述會受到許多風險和不確定性的影響, 其中許多涉及NBST和無限現實無法控制的因素或情況。由於許多因素,實際結果可能與前瞻性陳述中陳述或暗示的結果大不相同,包括但不限於:(I)與NBST獲得完成擬議交易所需的股東批准的能力以及擬議交易完成的時間相關的風險,包括在預期時間框架內無法滿足完成交易的條件或根本不能完成或擬議交易將不會完成的風險;(Ii)可能對當事人及與擬議交易有關的其他人提起的任何法律程序的結果;及(Iii)任何事件的發生, 可能導致擬議交易終止的變更或其他情況或條件。我們建議您參考美國證券交易委員會截至2021年12月31日的10-K年度報告中的“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”一節,以及美國證券交易委員會網站www.sec.gov上提供的其他文件。 本新聞稿中所作的所有前瞻性陳述均明確受到美國證券交易委員會所含或提及的警示聲明的限制。因此,您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。NBST和無限現實都不能向您保證前瞻性表述中反映的事件和情況將會實現或發生,實際 結果可能與前瞻性表述中預測的結果大不相同。本新聞稿中作出的前瞻性陳述 僅涉及截至作出陳述之日的事件。除非適用的法律或法規要求,NBST和無限 Reality沒有義務更新任何前瞻性聲明,以反映 聲明發表之日之後的事件或情況,或反映意外事件的發生。