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獅子電氣宣佈推出隔夜

單位上市公開發行

就本公司日期為2022年6月17日的招股説明書附錄和2022年6月17日的簡體基礎架子招股説明書而言,本新聞稿構成指定的新聞稿。

蒙特利爾,2022年12月12日/CNW Telbec/-領先的全電動中型和重型城市汽車製造商The Lion Electric Company(紐約證券交易所股票代碼:LEV)(多倫多證券交易所股票代碼:LEV)(或該公司)今天宣佈,將在美國和加拿大推出上市的 單位(The Units)公開募股。

每個單位將包括一股公司股本中的普通股 (每股為單位股)和一份普通股認購權證(每股為認股權證)。每份完整認股權證的持有人將有權以行使價收購一股本公司股本中的普通股(每股為認股權證股份),行使價將於發售結束後五(5)年內根據市場情況釐定。

B.Riley Securities,Inc.和National Bank Financial Inc.將擔任此次發行的聯合簿記管理人(承銷商)。此次發行將根據市場情況進行定價,發行的價格、總規模和其他最終條款將在簽訂發行承銷協議時確定。

根據承銷協議的條款,本公司亦將授予承銷商超額配售選擇權,超額配售選擇權可於發售結束日期起計30天內行使,以購買合共最多佔發售單位總數15%的額外單位。

關於此次發售的結束,Power可持續性資本公司通過其全資子公司Power Energy Corporation(PEC)已表示有興趣按發行價購買單位,總收購價格約為2,500萬美元。由於此意向指示不是對購買的具有約束力的協議或承諾,承銷商可能決定向PEC出售更多、更少或不銷售單位,或者PEC可能決定在發售中購買更多、更少或不購買單位。

本公司擬利用是次發售所得款項淨額加強其財務狀況,並讓其繼續推行其增長策略,包括本公司在伊利諾伊州Joliet及魁北克省Mirabel的產能擴建項目。

本次發售的完成將受制於一系列常規條件,包括訂立最終承銷協議、本公司可發行的單位股份在紐約證券交易所(NYSE)和多倫多證券交易所(TSX)上市,以及任何所需的紐約證券交易所和多倫多證券交易所的批准。本公司已申請將單位股份、認股權證股份及認股權證在紐約證券交易所及多倫多證券交易所上市。上市將受制於本公司符合紐約證券交易所及多倫多證券交易所的所有上市要求,包括認股權證方面,向最低數目的公共證券持有人分派認股權證。

關於此次發行,公司將提交一份日期為2022年6月17日的簡短基礎架子招股説明書(基礎架子招股説明書)的初步招股説明書附錄。初步招股説明書附錄將向加拿大各省和地區的證券監管機構和美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交,一旦提交,將成為根據目前有效的美加多司法管轄區披露制度(MJDS)以表格F-10提交給美國證券交易委員會的註冊聲明的一部分。 此次發行將僅在加拿大通過基礎招股説明書和初步招股説明書補充件的方式進行,在美國僅通過註冊聲明的方式進行,包括基礎架招股説明書和初步招股説明書補充件 。這些文件包含有關此次發行的重要信息。基本架子招股説明書的副本和初步招股説明書補充資料(如有)可在此找到

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在SEDAR www.sedar.com上,以及註冊聲明的副本,包括基礎架子招股説明書和初步招股説明書附錄(如果有),可以在EDGAR上找到,網址為www.sec.gov。這些文件的副本也可以從以下任何來源獲得:B.Riley Securities Inc.,收件人:招股説明書部門,1300 17這是北街,阿靈頓1300Suite1300號,VA 22209,電話:(703)3129580,或發送電子郵件至prospectuss130brileyfin.com;或國民銀行金融公司,地址:國王大街西130號,4。這是多倫多演講臺,電話:M5X 1J9,電話:(416)869-6534,或發送電子郵件至ecm-Origination@nbc.ca。

潛在投資者在作出投資決定之前,應閲讀基礎架子招股説明書和初步招股説明書附錄以及註冊説明書。

沒有任何證券監管機構批准或不批准本新聞稿的內容。本新聞稿 不應構成出售要約或徵求購買要約,也不得在任何省、州或司法管轄區的任何省、州或司法管轄區出售此類要約、招攬或出售在登記或 根據任何省、州或司法管轄區的證券法規定的資格之前是非法的。

關於獅子電器

獅電是一家創新的零排放汽車製造商。該公司為學校、輔助設施和公共交通部門創造、設計和製造全電動5級至8級商用城市卡車以及全電動巴士和小型巴士。Lion是北美電動交通領域的領先者,設計、製造和組裝其許多車輛部件,包括底盤、電池組、卡車駕駛室和客車車身。

Lion汽車始終積極尋求新的可靠技術,具有專門適合其用户及其日常需求的獨特功能。 Lion相信,過渡到全電動汽車將導致我們的社會、環境和整體生活質量的重大改善。Lion股票在紐約證券交易所和多倫多證券交易所交易,代碼為LEV。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿包含適用證券法 和美國1995年私人證券訴訟改革法定義的前瞻性信息和前瞻性聲明(統稱為前瞻性聲明)。本新聞稿中包含的任何非歷史事實的陳述,包括有關建議的發售及其條款、Power Energy Corporation根據發售購買單位、單位股份、認股權證股份和認股權證在紐約證券交易所和多倫多證交所的上市、 發售結束及其收益的預期用途等的陳述,均為前瞻性陳述,應予以評估。

前瞻性陳述可以通過使用以下詞彙來識別:相信、可能、未來、未來、目標或其他類似表述以及預測或暗示未來事件或趨勢的任何其他表述,或者 不是歷史事項的表述,但並非所有前瞻性表述都可能包含這樣的識別詞語。此類前瞻性陳述基於公司認為合理的一些估計和假設,這些估計和假設本身就涉及許多已知和未知的風險和不確定因素,包括經濟因素。該等估計和假設由本公司根據管理層的經驗及其對歷史趨勢的看法而作出。

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當前狀況和預期未來發展,以及在這種情況下被認為適當和合理的其他因素。然而,不能保證這樣的估計和假設將被證明是正確的。許多風險、不確定因素和其他因素可能會導致實際結果與本新聞稿中包含的前瞻性陳述大不相同,其中包括 發售文件中確定的與發售有關的風險因素以及通過引用納入其中的文件。敬請讀者在作出有關這些單位的決定時仔細考慮這些因素和其他因素,不要過度依賴前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述不是對未來業績的保證,雖然前瞻性陳述基於公司認為合理的某些假設,但實際事件和結果可能與公司前瞻性陳述中明示或暗示的情況大不相同。不能向讀者保證以上討論的產品將按照上述 條款完成,或者根本不能完成。除非適用法律明確要求,否則公司不承擔公開更新或修改任何此類前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來 事件還是其他原因。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述都明確地受到前述警告性聲明的限制。

有關更多信息,請訪問:

執行副總裁兼首席財務官尼古拉斯·布魯內特

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