美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年證券交易法
報告日期(最早報告事件的日期): 2022 年 12 月 12 日
ClimaRock
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
開曼羣島 | 001-41363 | 不適用 | ||
(公司成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會檔案編號) | (國税局僱主 身份證號) |
50 斯隆大道
倫敦,SW3 3DD,英國
(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括 區號:+44 203 954 0590
不適用
(以前的姓名或以前的地址,如果自上次報告以來發生了變化)
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法 法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
☐ | 根據《交易所法》(17 CFR 240.14a-12)下的第14a-12條徵集材料 |
☐ | 根據 《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 |
☐ | 根據 《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 條進行的啟動前通信 |
根據該法第12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位,每個單位由一股 A 類普通股、一份可贖回認股權證的二分之一和一項權利組成 | CLRCU | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
A類普通股,面值每股0.0001美元 | CLRC | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
可贖回認股權證,每份認股權證可行使一股A類普通股,行使價為11.50美元 | CLRCW | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
權利,每項權利使持有人有權在完成初始業務合併後獲得十分之一(1/10)的A類普通股 | CLRCR | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。 ☐
第 7.01 項 FD 披露條例。
正如先前披露的那樣,2022 年 10 月 6 日,開曼羣島豁免公司 ClimateRock(”ClimaRock”) 宣佈執行一項業務 合併協議(”業務合併協議”) 規定擬議的業務合併 (”業務合併”) ClimaRock 和 E.E.W. Eco Energy World PLC 的 (”EEW”), 一家根據英格蘭和威爾士法律組建的公司,也是新成立的開曼羣島豁免公司ClimateRock Holdings Limited旗下現成階段、公用事業規模的太陽能 光伏項目的獨立全球開發商(”Pubco”).
2022 年 12 月 12 日,ClimateRock 和 EEW 發佈了一份新聞稿,宣佈投資者演講(”投資者 演示文稿”) 現在可以在 ClimateRock 的兩個網站 https://www.climate-rock.com/ and EEW 的網站 https://www.eew.solar/investor.html 上查看和訪問。新聞稿的副本作為附錄99.1提供在這裏。
ClimateRock 和EEW將在商業合併中使用的投資者演示文稿作為附錄99.2隨函附上,並以引用方式納入本項目7.01。
就經修訂的 1934 年《證券交易法》第 18 條而言,本項目 7.01 中的信息,包括附錄 99.1 和附錄 99.2 均已提供,不應被視為 “提交”(《交易法》”),或者以其他方式受該節中 責任的約束,也不得將其視為以提及方式納入根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中。
前瞻性陳述
本 8-K 包含聯邦證券法所指的關於 EEW、ClimateRock 和 Pubco 之間擬議業務合併的某些 前瞻性陳述,包括關於業務合併的好處、完成業務合併的預期時間、EEW 提供的服務及其運營所在市場、EEW 所提供服務的預期總潛在市場的陳述,擬議業務合併的淨收益是否足以為EEW提供資金運營和 商業計劃以及 EEW 的未來預期業績。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、 “項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、 “未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“將繼續”、“可能的結果” 等詞語來識別。前瞻性陳述 是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述,並且 的結果受風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本文檔中的前瞻性 陳述存在重大差異,包括但不限於:(i) 業務合併可能無法及時 完成或根本無法完成的風險;(ii) 業務合併可能無法在Climaterock的業務合併截止日期 之前完成的風險,以及如果Climaterock要求延長業務合併的最後期限,則可能無法延長業務合併的最後期限 ock;(iii) 未能滿足 完成業務的條件合併,包括ClimateRock的股東 通過業務合併協議,在ClimateRock的公眾股東贖回後滿足最低信託賬户金額, 保留最低可用現金並獲得某些政府和監管部門的批准;(iv) 出現 任何可能導致企業合併協議終止的事件、變更或其他情況;(v) 企業合併公告或待定對 EEW 的影響 的業務關係、業績和總體業務; (vi) 業務合併有可能因此中斷 EEW 當前的計劃和運營;(vii) 可能對 EEW、ClimateRock、Pubco 或其他與業務合併協議或業務合併相關的人員提起的任何法律訴訟的結果; (viii) Pubco 在或之前達到納斯達克證券交易所上市標準的能力在業務合併完成之後; (ix) 能夠認識到業務的預期收益合併,可能受到多種因素的影響,包括 EEW(以及業務合併後,Pubco)經營的競爭激烈且監管嚴格的行業發生的 變化,競爭對手和合作夥伴的業績差異 ,影響EEW 業務的法律法規變化以及 EEW 和合並後公司留住管理層和關鍵員工的能力;(x) 實施業務計劃、預測的能力,以及 業務合併完成後的其他預期;(xi)EEW(以及業務合併後, Pubco)需要籌集額外資金來執行其業務計劃的風險,該計劃可能無法以可接受的條件出臺或根本無法實現;(xii) Pubco 在管理其增長和擴張業務方面遇到困難的風險;(xii) 網絡安全或外國 外匯損失的風險;(xiv) COVID-19 或其他公共衞生危機對業務的影響以及 EEW(以及在 業務合併之後,Pubco)和全球經濟的總體運營業績;以及 (xv) 成本與業務合併有關。上面列出的 因素並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及ClimateRock10-Q表季度報告中 “風險因素” 部分、Pubco將提交的F-4表格註冊聲明和代理 聲明/招股説明書以及ClimateRock和Pubco不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的其他風險和不確定性。這些 文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的 存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者 不要過分依賴前瞻性陳述,EEW和ClimateRock不承擔任何義務,也不打算更新或修改 這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。EEW 和 ClimateRock 都沒有 保證 EEW 或 ClimateRock 會實現其預期。
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其他信息以及在哪裏可以找到
此 8-K 與業務 合併有關,但不包含與業務合併有關的所有應考慮的信息,也無意 構成任何投資決策或與交易有關的任何其他決策的基礎。Pubco打算在F-4表格上向美國證券交易委員會提交一份與該交易有關的 註冊聲明,其中將包括ClimateRock的委託書和 Pubco的招股説明書。最終委託書/招股説明書和其他相關材料將在確定業務合併投票的記錄日期之前發送給所有ClimateRock股東 。ClimateRock和Pubco還將向美國證券交易委員會提交有關 業務合併的其他文件。在做出任何投票決定之前,敦促ClimateRock的投資者和證券持有人閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書以及所有其他與業務合併有關的 SEC提交或將提交的相關文件,因為它們將包含有關ClimateRock、 EEW和業務合併的重要信息。
投資者和證券持有人將能夠 通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得委託書/招股説明書以及ClimateRock 和Pubco向美國證券交易委員會提交或將提交的所有其他相關文件的副本。此外,ClimateRock和Pubco提交的文件可通過ClimateRock的網站 https://www.climate-rock.com/or 免費獲得 ,請致電 +44 203 954 0590 或 info@climate-rock.com 聯繫其首席財務官 Abhishek Bawa,c/o ClimateRock,倫敦斯隆大道 50 號,SW3 3DD。
招標參與者
ClimateRock、Pubco和EEW 及其各自的董事和高管可能被視為參與了就業務合併向ClimateRock股東 徵求代理人的活動。有關ClimateRock董事和執行官及其對ClimateRock證券的所有權 的信息載於ClimateRock向美國證券交易委員會提交的文件中,包括ClimateRock於2022年4月29日向美國證券交易委員會提交的與首次公開募股有關的最終招股説明書 。如果自ClimateRock最終招股説明書中披露與首次公開募股有關的 與首次公開募股有關的金額以來,這些人持有的ClimateRock證券的 發生了變化,則此類變化已經或將反映在向美國證券交易委員會 提交的表格4的所有權變更聲明中。有關ClimateRock和EEW各自的 董事和高級管理人員以及其他可能被視為業務合併參與者的人員在業務合併中的姓名和權益的更多信息,可通過閲讀關於業務合併的代理 聲明/招股説明書發佈後獲得。如前一段所述 ,您可以免費獲取這些文檔的副本。
不得提出要約或邀請
本 8-K 不是委託聲明 或就任何證券或交易徵求代理人、同意或授權,也不構成 出售要約或招攬收購 ClimateRock、Pubco 或 EEW 證券的要約,也不得在任何先前此類要約、招標或出售為非法的州或司法管轄區出售任何 此類證券根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格 。除非通過招股説明書滿足經修訂的1933年《證券法》第10條的要求或豁免,否則不得發行任何證券。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(a) 展品
99.1 | 2022 年 12 月 12 日發佈的新聞稿 |
99.2 | 投資者簡報,2022年12月 |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2022 年 12 月 12 日 | ClimaRock | ||
來自: | //Per Regnarsson | ||
姓名: | Per Regnarsson | ||
標題: | 首席執行官 |
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