立即釋放

2022年12月12日

切薩皮克能源公司宣佈新的基於高級擔保儲備的循環信貸安排

俄克拉荷馬城，2022年12月12日-切薩皮克能源公司(納斯達克：CHK)(本公司)今天宣佈結束一項新的基於優先擔保準備金的循環信貸安排(信貸協議)，該信貸協議取代了公司以前的信貸安排。完整的協議條款已在Form 8K中提交，可在公司網站www.chk.com上找到。新協議的要點如下：

·基於準備金的信貸安排到期日為5年(至2027年12月9日)

·初始借款基數為35億美元，每半年重新確定一次；切薩皮克自願維持20億美元的總承諾額

·初始設施債務由某些切薩皮克子公司(擔保人)擔保，並由公司和擔保人的幾乎所有石油和天然氣資產擔保，不包括伊格爾福特和布拉索斯山谷資產

·最初的融資重點包括更有利的利率網格以及放鬆金融和行政契約以及行政負擔

·信用協議條款在收到標準普爾、穆迪和惠譽的投資級(IG)評級後發生變化，摘要如下。

◦在收到標準普爾或穆迪的IG評級並滿足某些其他條件時：

▪附屬擔保人可能被免除擔保責任(除某些例外情況外)，抵押品條款和某些所有權契約將不適用。

▪貸款將是無擔保的，不再受借款基數的限制

◦收到標準普爾、穆迪或惠譽的IG評級，並滿足某些其他條件：

▪廢除或放寬指明的負面公約

▪金融契約被債務與資本比率為65%或更低所取代

切薩皮克公司執行副總裁兼首席財務官莫希特·辛格表示：“這一信貸安排反映了我們在加強資本結構方面的持續進展，以及我們的財務合作伙伴對我們公司的高度信心。”我們仍然專注於安全和高效地開發我們的主要天然氣資產，產生可觀的自由現金流，並繼續提供我們行業領先的回報計劃。雖然我們今天能夠以有吸引力的利率進入資本市場，但我們知道投資級評級的價值，並有信心我們正在實現這一目標的道路上。“

切薩皮克能源公司總部設在俄克拉何馬城，由敬業和創新的員工提供支持，他們專注於發現並負責任地發展我們在美國頂級石油和天然氣業務中的領先地位。切薩皮克的目標是到2035年實現温室氣體直接淨零排放(範圍1和2)，致力於安全地響應對負擔得起的、可靠的、低碳能源的呼籲。

前瞻性陳述

本新聞稿包括1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述是除歷史事實陳述之外的陳述。這些表述包括：我們當前的預期、管理層對未來事件的展望指引或預測、預期的天然氣和石油增長軌跡、預計的現金流和流動性、我們增強現金流和財務靈活性的能力、股息計劃、未來的生產和商品組合、未來運營的計劃和目標、ESG計劃、我們員工創造長期價值的能力、投資組合實力和運營領導力，以及此類表述所基於的假設。儘管我們相信我們的前瞻性陳述中反映的預期和預測是合理的，但它們本身就受到許多風險和不確定因素的影響，其中大多數風險和不確定因素很難預測，許多風險和不確定因素超出了我們的控制。不能保證這些前瞻性陳述將是正確的或實現的，也不能保證這些假設是準確的或不會隨着時間的推移而改變。

可能導致實際結果與預期結果大相徑庭的因素包括在我們的Form 10-K年度報告第1A項中“風險因素”項下描述的那些因素，以及切薩皮克公司隨後的Form 10-Q季度報告或當前Form 8-K報告(可在http://www.chk.com/investors/sec-filings).上查閲)中對這些因素的任何更新這些風險因素包括：俄羅斯入侵烏克蘭導致的通貨膨脹和大宗商品價格波動，新冠肺炎和相關的供應鏈限制，以及對我們的業務、財務狀況、員工、承包商和供應商的影響，以及對全球對石油和天然氣以及美國和世界金融市場的需求的影響；石油、天然氣和天然氣價格的波動；我們的負債水平可能對我們的財務靈活性造成的限制；我們遵守信貸安排下的契約的能力以及其他債務；我們無法以有利的條件進入資本市場；來自運營和其他資金的現金流的可用性，以資助現金股息和股權回購，為儲備重置成本提供資金和/或履行我們的債務義務；由於大宗商品價格低而減記我們的石油和天然氣資產賬面價值；我們替換儲備和維持生產的能力；估計石油、天然氣和天然氣儲量數量以及預測未來產量和開發支出的金額和時機所固有的不確定性；我們在鑽井和油井運營中產生利潤或實現目標結果的能力；在生產建立之前到期的租賃期限；導致石油價格下降的大宗商品衍生活動, 這些問題包括：天然氣和天然氣銷售；確保衍生債務的需要以及交易對手無法履行其義務；未決或未來訴訟和監管程序(包括特許權使用費索賠)造成的不利發展或損失；因市場狀況而產生的費用；鑽井和運營風險及由此產生的債務；環境保護法律和法規對我們業務的影響以及解決環境問題的立法、監管、環境、社會和治理(“ESG”)舉措，包括應對全球氣候變化的影響或進一步監管水力壓裂、甲烷排放、燃燒或水處理的舉措；我們實現和維護ESG目標和認證的能力；我們需要為鑽探作業確保充足的用水供應，並處理或回收使用的水；針對氣候變化可能採取的立法和監管行動的影響；影響我們行業的聯邦和州税收提案；潛在的場外衍生品監管限制了我們對衝大宗商品價格波動的能力；石油和天然氣勘探和生產行業的競爭；整體經濟、商業或行業狀況的惡化；公眾對我們公司不運營的資產的負面看法；對我們不運營的物業的控制有限；管道和收集系統的能力受限及運輸中斷；恐怖活動和網絡攻擊對我們的運營造成不利影響；以及因災難性事件導致我們總部的運營中斷。

此外，有關衍生品合同對我們未來經營業績的估計貢獻的披露是基於截至特定日期的市場信息。這些市場價格會受到劇烈波動的影響。我們的產量預測還取決於許多假設，包括對現有油井產量遞減率的估計以及未來鑽探活動的結果。我們告誡您不要過度依賴我們的前瞻性陳述，這些陳述僅在本新聞稿發佈之日發表，我們沒有義務更新本新聞稿中提供的任何信息，除非適用法律要求。此外，本新聞稿包含時間敏感信息，這些信息僅反映管理層截至本新聞稿發佈之日的最佳判斷。