正如2022年12月12日向美國證券交易委員會提交的那樣,註冊號為333-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 S-3
註冊聲明
下
1933 年的《證券法》
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IMMUNITYBIO, INC
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
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特拉華 | 43-1979754 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) | (美國國税局僱主 證件號) |
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3530 約翰·霍普金斯法院 加利福尼亞州聖地亞哥 92121 (858) 633-0300 |
(註冊人主要行政辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號) |
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理查德·阿德考克
總裁兼首席執行官
ImmunityBio, Inc.
3530 約翰·霍普金斯法院
加利福尼亞州聖地亞哥 92121
(858) 633-0300
(服務代理人的姓名、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
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複製到:
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Jason Liljestrom | | 馬丁·沃特斯 |
總法律顧問 | | Wilson Sonsini Goodrich & Rosati |
ImmunityBio, Inc. | | 專業公司 |
3530 約翰·霍普金斯法院 | | 12235 El Camino Real |
加利福尼亞州聖地亞哥 92121 | | 加利福尼亞州聖地亞哥 92130 |
(858) 633-0300 | | (858) 350-2300 |
在註冊聲明生效日期之後不時發生
(擬議向公眾出售的大概開始日期)
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如果在本表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發行的,請勾選以下方框。☐
如果根據1933年《證券法》第415條在本表格上註冊的任何證券要延遲或持續發行,但僅與股息或利息再投資計劃有關的證券除外,請選中以下方框。
如果根據《證券法》第462 (b) 條提交本表格是為了註冊其他證券進行發行,請選中以下方框並列出同一項發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。
如果本表格是根據《證券法》第462(c)條提交的生效後修正案,請選中以下方框並列出同一項發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐
如果本表格是根據《一般指令 ID》提交的註冊聲明或其生效後的修正案,該修正案應在根據《證券法》第 462 (e) 條向委員會提交後生效,請選中以下複選框。☐
如果本表格是對根據根據《證券法》第 413 (b) 條為註冊其他證券或其他類別證券而提交的一般指令身份證提交的註冊聲明的生效後修正案,請選中以下複選框。☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
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大型加速過濾器 | þ | | 加速過濾器 | ¨ |
非加速過濾器 | ¨ | | 規模較小的申報公司 | þ |
| | | 新興成長型公司 | ¨ |
如果是新興成長型公司,請用勾號指明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第 7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。§
解釋性説明並納入
某些參考信息
根據經修訂的1933年《證券法》第462(b)條和S-3表格第IV(A)號一般指示,註冊人正在S-3表格上提交本註冊聲明,以登記其另外18,400,000美元證券的發行和出售。本註冊聲明涉及註冊人在表單 S-3(文件編號 333-255699)(“事先註冊聲明”)上的註冊聲明,該聲明最初於 2021 年 4 月 30 日提交,經美國證券交易委員會修訂並於 2022 年 5 月 18 日宣佈生效。隨函附上所需的意見和同意。登記發售和出售的額外證券金額不超過根據先前註冊聲明可供出售的剩餘證券的最高總髮行價格的20%。根據第 462 (b) 條,事先註冊聲明的內容,包括其附錄,以引用方式納入本註冊聲明。
展覽索引
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展覽 數字 | | 展品描述 |
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5.1* | | 專業公司威爾遜·桑西尼·古德里奇和羅薩蒂的觀點。 |
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23.1* | | 獨立註冊會計師事務所的同意。 |
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23.2* | | 專業公司 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 的同意 (包含在附錄5.1中)。 |
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107* | | 申請費表。 |
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* 隨函提交。
簽名
根據1933年《證券法》的要求,註冊人證明其有合理的理由認為其符合提交S-3表格的所有要求,並已正式促成下列簽署人於2022年12月12日在加利福尼亞州聖地亞哥市代表其簽署本註冊聲明,並獲得正式授權。
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| IMMUNITYBIO, INC. |
| |
| 來自: | /s/ 理查德·阿德考克 |
| | 理查德·阿德考克 |
| | 首席執行官 |
根據1933年《證券法》的要求,本註冊聲明由以下人員以指定的身份和日期在下文簽署。
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簽名 | | 標題 | | 日期 |
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/s/ 理查德·阿德考克 | | 首席執行官、總裁兼董事 (首席執行官) | | 2022年12月12日 |
理查德·阿德考克 | | | | |
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/s/ 大衞 C. 薩克斯 | | 首席財務官 (首席財務官) | | 2022年12月12日 |
大衞·薩克斯 | | | | |
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/s/Regan J. Lauer | | 首席會計官 (首席會計官) | | 2022年12月12日 |
Regan J. Lauer | | | | |
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/s/ 帕特里克·順雄 | | 全球首席科學和醫學官和 董事會執行主席 | | 2022年12月12日 |
帕特里克·順雄 | | | | |
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/s/Barry J. Si | | 首席公司事務官兼董事 | | 2022年12月12日 |
巴里 ·J· 西蒙 | | | | |
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邁克爾 D. Blaszyk | | 導演 | | 2022年12月12日 |
邁克爾 D. Blaszyk | | | | |
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/s/ 約翰·歐文·布倫南 | | 導演 | | 2022年12月12日 |
約翰·歐文·布倫南 | | | | |
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/s/Wesley Clark | | 導演 | | 2022年12月12日 |
韋斯利·克拉克 | | | | |
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/s/Cheryl L. Cohen | | 導演 | | 2022年12月12日 |
謝麗爾·L·科恩 | | | | |
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| | 導演 | | |
琳達·麥克斯韋 | | | | |
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/s/ Christobel Selecky | | 導演 | | 2022年12月12日 |
Christobel Selecky | | | | |