Hub網絡安全(以色列)有限公司根據 提交的
根據1933年證券法制定的第425條規則
並當作依據規則14a-12提交
根據1934年的《證券交易法》
主題公司:芒特雷尼爾收購公司
委託文號:001-40870
Hub網絡安全公司和芒特雷尼爾山公司宣佈 註冊聲明生效日期和批准業務合併的特別會議日期
特別會議定於2022年12月30日舉行,會議將於
預計將於2023年1月完成交易,隨後將在納斯達克上市,估計企業價值約為12.8億美元
以色列特拉維夫,2022年12月9日--機密計算網絡安全解決方案和服務開發商HUB 網絡安全(以色列)有限公司(TASE:HUB)宣佈,其F-4表格中的註冊聲明(以下簡稱“註冊聲明”) 已被美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)宣佈,自12月8日起生效。2022年。
RNER將於上午10:00召開股東特別會議 。東部時間2022年12月30日,批准此前宣佈的與HUB的業務合併。在2022年11月18日交易結束時登記在冊的股東將有權收到特別會議的通知並在特別會議上投票。會議將使用密碼 “mtrainier2022”在互聯網上通過音頻網絡直播進行,直播地址為:https://web.lumiagm.com/297859227。
要註冊和訪問虛擬 會議,註冊股東和受益股東(通過股票經紀賬户或通過銀行或其他記錄持有人持有股票的股東)將需要遵循註冊 聲明中包含的委託書/招股説明書中提供的適用説明。
委託書/招股説明書已郵寄至本公司登記在冊的股東,截止登記日期收盤。特別會議通知已於2022年12月9日左右郵寄給截至記錄日期登記在冊的股東。
正如之前宣佈的那樣,這筆交易代表着公司合併後的形式企業價值約為12.8億美元。這筆交易預計將提供高達2.25億美元的總收益,其中包括芒特雷尼爾山信託持有的約1.75億美元現金,假設RNER的股東沒有贖回,以及由A-Labs Consulting&Finance Ltd牽頭的5000萬美元全額承諾普通股管道。假設RNER股東最大限度地贖回,交易總收益預計將從上述全額承諾管道中獲得5000萬美元。
該交易已得到Hub和RNER董事會以及Hub股東的一致批准,預計將於2023年1月完成,條件是RNER股東批准 ,納斯達克股票市場有限責任公司批准上市,以及滿足或放棄(視情況而定)其他常規成交條件。
- | Hub由一羣來自8200部隊、81部隊和Matzov(MOD)的以色列情報部隊於2017年創立, 是以色列國防軍中一些最負盛名的技術和情報單位,HUB是一家創新的 機密計算硬件和軟件解決方案提供商,併為全球政府和頂級企業提供一系列專業服務。 |
- | 在其750多家客户中,HUB為洛克希德·馬丁公司、通用電氣、SAP、滙豐銀行、勞合社、西門子、AXA和以色列國防部提供網絡安全和系統可靠性解決方案。 |
- | 根據提交給註冊聲明的預測,Hub預計2022財年收入為1.158億美元 ,預計未來幾年提供Hub Security的保密計算解決方案的已簽署合同將超過5億美元,其中第一階段合同的金額為8000萬美元,正如F-4中所述,第一個里程碑 (解決方案的設計和概念證明)預計將在2023年初之前完成。 |
- | 根據珠峯集團的研究,機密計算是增長最快和創新的網絡安全行業之一,預計到2026年,該行業的複合年增長率將達到40 - 45%(在最糟糕的情況下)到90 - (在最好的情況下)95%。 |
- | 如註冊説明書中所述,Hub的股東將在合併後的公司中保留約92%的股權 假設100%贖回芒特雷尼爾山信託持有的現金,或假設芒特雷尼爾山的股東(包括管道持有人)不贖回合併後公司約81%的股權。 |
- | 預計這筆交易將使Hub能夠抓住重要的增長機會,執行目標併購機會,擴大其在美國的業務,同時為投資者提供投資機密計算網絡安全技術未來的獨特機會 。 |
Hub聯合創始人兼首席執行官埃亞爾·莫什表示:“Hub尋求通過政府和財富500強頂級企業合同來擴大其在美國的業務。”我們相信 作為納斯達克上市公司固有的可信度和透明度將通過我們的一系列網絡產品和服務顯著促進我們的業務增長和滲透率。我們很高興能在美國開始我們的公共生活。“
顧問
奧本海默公司和A-Labs Consulting&Finance Ltd.擔任Hub的財務顧問。AGP/Alliance Global Partners擔任芒特雷尼爾山的財務顧問。
Latham&Watkins LLP和Gissin&Co的倡導者 擔任Hub的法律顧問。
Loeb&Loeb LLP和Sullivan&Worcester(特拉維夫)擔任芒特雷尼爾山的法律顧問。
關於Huber網絡安全(以色列)有限公司
HUB網絡安全(以色列)有限公司(“HUB”) 由以色列國防軍8200名和81名精英情報單位的退伍軍人於2017年成立。該公司專門從事獨特的網絡安全解決方案,以保護敏感的商業和政府信息。該公司推出了高級加密 計算解決方案,旨在防止硬件層面的惡意入侵,同時推出了一套新穎的數據竊取預防解決方案 。Hub在30多個國家和地區運營,在全球範圍內提供創新的網絡安全計算設備和廣泛的網絡安全服務。
芒特雷尼爾收購公司簡介
芒特雷尼爾收購公司是由DC Rainier SPV LLC發起的空白支票公司,DC Rainier SPV LLC是由Dominion Capital LLC管理的特拉華州有限責任公司,其業務 目的是與一個或多個企業進行合併、換股、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的某些陳述 不是歷史事實,但就《1995年美國私人證券訴訟改革法》中的安全港條款而言,這是前瞻性陳述。前瞻性陳述一般與未來事件或中心或RNER的未來財務或經營業績有關。在某些情況下,您可以通過“可能”、“應該”、 “將會”、“似乎”、“預期”、“打算”、“將會”、“估計”、“預期”、 “相信”、“未來”、“預測”、“潛在”、“預測”或“繼續”等術語,或者 這些術語或它們的變體或類似術語,來識別前瞻性陳述。但沒有這些字眼並不意味着聲明 不具有前瞻性。此類前瞻性聲明會受到風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能會導致實際結果與此類前瞻性聲明中明示或暗示的結果大不相同。
這些前瞻性陳述基於 估計和假設,雖然中心及其管理層以及RNER及其管理層認為這些估計和假設是合理的,但 本質上是不確定的。這些前瞻性陳述僅用於説明目的,並不打算用作, 任何投資者不得將其作為擔保、保證、預測或對事實或可能性的明確陳述。 實際事件和情況很難或不可能預測,可能與假設不同。許多實際事件和情況 超出了中心或RNER的控制範圍。可能導致實際結果與當前預期大不相同的因素包括,但不限於:(I)對Hub的戰略和未來財務業績的預期,包括其未來的業務計劃或目標、預期的業績和機會以及競爭對手、收入、產品和服務、定價、運營費用、市場趨勢、流動性、現金流和現金使用、資本支出,以及Hub投資於增長計劃和尋求收購機會的能力;(Ii)可能導致終止與擬議交易有關的談判和任何後續最終協議的任何事件、變化或其他情況的發生;(Iii)在宣佈擬議交易和與此有關的任何最終協議後,可能對RNER、HUB、合併後的公司或其他公司提起的任何法律訴訟的結果;(4)無法完成擬議的交易,原因除其他外,包括未能獲得RNER或HUB股東的批准,未能獲得某些政府和監管部門的批准,或未能滿足完成交易的其他條件 ,包括延遲獲得, 擬議交易中包含的不利條件,或無法獲得完成擬議交易所需的必要監管批准或完成監管審查;(V)無法獲得完成擬議交易所需的融資;(Vi)擬議交易的擬議結構可能因適用的法律或法規或作為獲得監管機構批准的條件而發生變化;(Vii)在完成擬議交易後, 有能力達到證券交易所上市標準;(Viii)宣佈和完成擬議的交易會擾亂Hub目前的計劃和運營的風險;(Ix)在確定是否進行擬議的交易時缺乏第三方估值;(X)確認擬議的交易的預期收益的能力,這可能受競爭、合併後的公司盈利增長和管理增長、維持與客户和供應商的關係以及留住管理層和關鍵員工的能力的影響;(Xi)與擬議的交易相關的成本;(Xii)現有RNER普通股持有人的任何贖回金額大於預期;(Xiii)RNER和HUB證券的流動性和交易有限;(Xiv)地緣政治風險,包括軍事行動和相關制裁, 以及適用法律或法規的變化;(Xv)地緣政治風險,包括軍事行動和相關制裁,以及適用法律或法規的變化;(Xvi)RNER、HUB或合併後的公司可能受到其他經濟、 業務的不利影響, (Xvii)RNER最終招股説明書中關於2021年10月4日首次公開募股的“風險因素”和“有關前瞻性陳述的告誡”一節中所述的其他風險和不確定因素。
前瞻性陳述僅表示截止日期 。本新聞稿中的任何內容都不應被視為任何人表示本文中所述的前瞻性陳述將會實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將會實現。您不應 過度依賴前瞻性陳述,因為這些陳述僅反映了它們作出之日的情況。Hub和RNER均不承擔更新這些前瞻性陳述的責任。
有關交易的其他信息 以及在哪裏可以找到該交易
關於擬議的交易,HUB 已向美國證券交易委員會提交了一份F-4表格註冊説明書,其中包含委託書/招股説明書,該説明書於2022年12月8日被美國證券交易委員會宣佈生效。RNER將向其股東郵寄與擬議業務合併有關的最終委託書/招股説明書。 本新聞稿不包含與擬議交易有關的所有應考慮的信息,也無意 成為與擬議交易有關的任何投資決定或任何其他決定的基礎。本新聞稿不能替代任何註冊聲明或中心或RNER可能向美國證券交易委員會提交的與擬議交易相關的任何其他文件 。建議投資者和證券持有人閲讀初步委託書/招股説明書及其修正案 以及與擬議交易相關的最終委託書/招股説明書和其他文件,因為這些材料 將包含有關Hub、RNER和擬議交易的重要信息。
當最終委託書/招股説明書 和其他相關材料可用時,將郵寄給RNER的股東,以待確定的記錄日期 ,以便對擬議交易進行投票。股東還可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲取提交給美國證券交易委員會的最終委託書/招股説明書和其他文件的副本。
建議投資者和證券持有人在獲得提交給美國證券交易委員會的文件時仔細閲讀它們的全文,因為它們包含重要信息。
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