美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

當前報告

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》

 

報告日期(最早事件報告日期 )：2022年12月9日

 

 

 

佛羅裏達海岸銀行公司

(《憲章》中規定的註冊人的確切姓名)

 

 

 

佛羅裏達州 000-13660 59-2260678

(國家或其他司法管轄區

(法團成員)

 (委員會文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)

 

佛羅裏達州斯圖爾特科羅拉多大道815號 34994
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)

 

註冊人電話號碼，包括區號：(772)287-4000

 

 

 

如果 Form 8-K備案意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：

 

x根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷230.425節)

 

¨根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料

 

¨根據《交易法》規則14d-2(B) (17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信

 

¨根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條 進行開市前溝通

 

根據該法第12(B)條登記的證券：

 

每個班級的標題 交易符號 註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.10美元 SBCF 納斯達克全球精選市場

 

用複選標記表示註冊人是否為《1933年證券法》規則405(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》規則12b-2 (本章第240.12b-2節)定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司¨

 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。？

 

 
 

 

 

項目8.01其他活動。

 

如 此前報道，2022年8月7日，佛羅裏達海岸銀行公司(以下簡稱“公司”或“我們”或“我們的”或“海岸銀行”)，即海岸國家銀行(“SNB”)的母公司，簽訂了一項協議和合並計劃(“協議”)，規定公司與專業銀行的母公司專業控股公司(“專業”)合併(“合併”)，專業銀行與專業銀行合併，並併入專業銀行(連同合併，“合併”)。關於合併，本公司和專業公司分別於2022年11月14日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了最終委託書(“最終委託書”)，專業公司於2022年11月14日左右開始向專業公司的股東 郵寄最終委託書。

 

自2022年10月24日以來， 專業公司已收到來自專業公司某些所謂股東的需求信函(以下簡稱“需求信函”)。《要求函》稱，最終委託書(或2022年10月4日提交的相關初步委託書)存在某些披露缺陷。

 

海岸和專業 沒有回覆需求信函，並認為它們沒有價值。然而，為了證明不合理的披露主張， 減輕訴訟中固有的成本、風險和不確定性，並向其股東提供更多信息，公司 自願在最終委託書中補充本8-K報表中題為 “補充披露”一節中所述的補充披露。這份8-K表格的當前報告中沒有任何內容是承認， 也不應被視為承認，根據適用法律，本公司披露的任何信息在法律上是必要的或重大的。 相反，本公司否認索要函中關於已經或需要額外披露的所有指控。

 

補充披露

 

以下是補充最終委託書中所包含披露的補充披露的補充披露，應與最終委託書一起閲讀，最終委託書應全文閲讀。如果本補充披露中的信息與 最終委託書中包含的信息不同或更新，本補充披露中的信息將取代或補充最終 委託書中的信息。本文中使用的大寫術語，但未另作定義，應具有最終代理聲明中賦予此類術語的含義。

 

現對最終委託書進行修訂，以反映以下內容：

 

1.對標題為“提案1：合併--合併的背景”的披露進行補充 ，在最終委託書第39頁的第三個完整段落增加以下下劃線文本：

 

直到2022年4月12日，馬滕斯先生通知謝弗先生，專業版在2022年4月11日收到了尋求收購專業版的第三方主動提交的非約束性意向書，雙方 才再有聯繫。在收到意向書之前，專業公司董事會及其管理層均未打算出售或合併專業公司。Marten先生和Shaffer先生非正式地與專業人士討論了Seaco ast對潛在的合併/收購交易的興趣。大約在同一時間，Professional的投資銀行家斯蒂芬斯非正式地聯繫了派珀·桑德勒，投資銀行家 到海岸，討論了一筆潛在的交易。2022年4月13日，海岸銀行正式聘請派珀·桑德勒擔任其獨家財務顧問，與可能的交易有關。經過進一步討論，2022年4月15日，專業和海岸公司 就一項可能的交易簽訂了一項保密協議，其中包含慣例條款，包括一項可放棄的停頓條款。

 

2.在“提案1：合併--合併的背景” 標題下的披露中，在最終委託書第39頁的第六個完整段落中增加了以下下劃線案文：

 

在簽約後， 斯蒂芬斯聯繫了11個潛在的合作伙伴，包括海岸公司和最初的第三方要約人，就可能與專業公司合併的事宜 。其中三個締約方與專業人員簽訂了包含慣常條款的保密協議，其中包括免責停頓條款 ，之後他們獲準進入一個虛擬數據室。各方還獲悉， 提交投標的截止日期為2022年6月1日。三個潛在買家提交了收購專業公司的建議書，其中包括 SeCoast.

 

 

 

 

3.修改了標題為“提案1：海岸公司財務顧問的合併意見--可比公司分析”的披露，刪除了最終委託書第48頁(海岸同行集團)底部的公司名稱表，代之以：

 

截至2022年6月30日的財務數據          資產負債表 表   大寫 位置   LTM 盈利能力   截至2022年8月3日的估值  
                              總計   銀行 CRE/                   價格 /         
                 貸款/    NPAs /    TCE /    列弗。    紅細胞    總計                   太好了。         LTM    2022E   2023E   迪夫。    市場 
            資產    德普斯。    資產    標記    比率    比率    紅細胞    ROAA    ROAE    尼姆    比率    待定    易辦事    易辦事    易辦事    產率    帽子 
公司  城市， 州   代碼機    ($M)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (x)    (x)    (x)    (%)    ($M) 
大西洋聯合Bkshs Corp.  弗吉尼亞州里士滿   AUB    19,662    84.7    0.21    6.78    9.26    13.85    268.5    1.14    8.66    3.12    53.7    199    11.8    11.6    9.8    3.6    2,522 
Trustmark Corp.  傑克遜， MS   TRMK    16,952    74.2    0.39¹     7.23    8.80    13.26    235.6    0.64    6.47    2.64    75.8    167    18.3    14.1    13.0    2.8    2,013 
TowneBank  弗吉尼亞州朴茨茅斯   小鎮    16,864    74.5    0.10    8.26    9.19    16.76    227.6    1.16    9.92    2.77    63.2    158    11.7    11.2    10.3    3.2    2,084 
WesBanco Inc.  惠靈，西弗吉尼亞州   WSBC    16,800    75.2    0.21¹     7.52    9.51    15.40    275.8    1.09    6.96    3.01    58.9    172    12.0    11.5    10.8    4.0    2,020 
Renasant 公司  Tupelo， MS   RNST    16,618    77.0    0.46¹     7.34    9.16    15.34    256.3    0.91    6.77    2.90    65.9    163    12.5    11.6    10.7    2.7    1,876 
ServisFirst 銀行股份有限公司  亞利桑那州伯明翰   SFBS    14,494    90.2    0.08    8.27    8.19    11.18    319.3    1.52    19.70    2.93    32.2    392    20.9    18.5    17.0    1.1    4,701 
Fb 金融公司  田納西州納什維爾   FBK    12,194    81.8    0.39¹     8.90    10.20    13.60    270.8    1.21    10.68    3.24    63.2    187    13.6    13.9    11.5    1.2    1,989 
第一個 Bancorp  南卡羅來納州派恩斯   FBNC    10,566    66.7    0.39    7.27¹     9.95    14.91    283.9    1.10    9.89    3.14    50.2    190    11.2    9.0    8.6    2.5    1,295 
Live Oak BancShares Inc.  北卡羅來納州威爾明頓   LOB    9,121    71.9    1.60¹     6.98¹     9.44    12.49¹     166.0    2.32    26.28    3.98    63.5    218    9.0    17.7    15.3    0.3    1,715 
Amerant Bancorp Inc.  佛羅裏達州科勒爾蓋布爾斯   AMTB    8,151    92.3    0.39    8.51    10.25    13.21    282.3    1.35    13.06    3.14    76.0    130    9.2    12.2    10.4    1.4    897 
城市 控股公司  西弗吉尼亞州查爾斯頓   CHCO    6,243    69.3¹     0.40    7.76    9.42    16.26    203.7    1.50    13.53    2.92    50.1    272    14.7    13.8    13.4    2.8    1,292 
第一批銀行股  哈蒂斯堡， MS   FBMS    6,037    58.9    0.50¹     6.43    10.43¹     16.98¹     165.1    1.10    9.94    3.06    56.6    160    9.5    9.3    8.3    2.5    604 

 

 

1) 反映銀行級別數據

2) SBCF數據不包括待完成的收購

 

注：同業集團包括總部位於美國東南部的上市銀行，總資產在50億美元至200億美元之間；根據標準普爾全球市場情報機構對每一年的平均共識估計，價格/每股預期市盈率

 

 

 

 

4.對標題為“建議1：Seaco‘s財務顧問的合併意見--可比公司分析”的披露進行了修改，刪除了最終委託書第49頁(專業同業集團)底部的公司名稱表，代之以：

 

截至2022年6月30日的財務數據          資產負債表 表   資本頭寸   LTM盈利能力   截至2022年8月3日的估值 
                              總計   銀行 CRE/                   價格/         
                 貸款/    NPAs /    TCE /    列弗。    紅細胞    總計                   太好了。         LTM    2022E   2023E   迪夫。    市場 
            資產    德普斯。    資產    標記    比率    比率    紅細胞    ROAA    ROAE    尼姆    比率    待定    易辦事    易辦事    易辦事    產率    帽子 
公司  城市， 州   代碼機    ($M)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (x)    (x)    (x)    (%)    ($M) 
Burke& Herbert Bank&Trust  弗吉尼亞州亞歷山大市   BHRB    3,586    59.1    0.27¹    8.12    10.94¹    19.16¹    269.5    1.05    10.32    2.92    68.3    131    10.2    --    --    4.1    380 
HomeTrust BancShares Inc.  北卡羅來納州阿什維爾   HTBI    3,549    89.3    0.46¹    10.31    10.11¹    11.02¹    291.9    1.01    9.00    3.42    69.9    103    10.8    10.3    10.3    1.5    372 
FineMark 控股公司  佛羅裏達州邁爾斯堡   FNBT    3,528    72.4    0.03¹    7.56    9.16    20.03    115.2    0.84    9.65    2.20    65.9    128    12.3    --    --    --    343 
南方第一銀行股份有限公司  南卡羅來納州格林維爾   SFST    3,288    99.1    0.20    8.60    9.71    13.97    235.6    1.41    15.17    3.36    55.7    124    8.6    11.0    9.9    --    351 
第一社區 BankShares Inc.  藍田，退伍軍人事務部   FCBC    3,258    82.2    0.82    9.08    8.40¹    13.18¹    232.9    1.37    10.26    3.60    57.8    185    12.3    11.6    11.3    3.6    525 
Primis Financial Corp.  弗吉尼亞州麥克萊恩   第一個    3,237    98.0    0.65    9.27    10.21    17.58    208.7    0.63    5.15    3.03    69.2    117    16.0    15.1    12.1    2.9    339 
美國國家銀行股份  弗吉尼亞州丹維爾   AMNB    3,234    71.8    0.17¹    7.58    9.42    14.06    294.4    1.17    11.14    2.85    54.9    157    9.8    10.8    10.6    3.2    375 
大都會銀行股份有限公司  多拉維爾，佐治亞州   MCBS    3,168    115.6    1.07    9.96    10.31    17.60    36.6    2.40    24.30    4.27    34.4    165    7.5    7.4    7.9    2.9    521 
Capstar Finl Hldgs Inc.  田納西州納什維爾   CSTR    3,097    85.0    0.08    10.19    11.10    14.79    274.0    1.47    12.44    3.15    54.6    149    10.1    11.0    10.2    1.9    462 
MVB金融 公司  西弗吉尼亞州費爾蒙特   MVBF    2,984    84.7    0.84¹    8.27    11.63¹    --    262.1    0.95    10.23    3.45    89.5    161    15.2    22.0    9.9    2.1    395 
藍嶺銀行股份有限公司  弗吉尼亞州夏洛茨維爾   BRBS    2,800    88.4    0.49¹    8.23    10.02¹    12.13¹    281.2    1.43    14.01    3.62    62.5    123    7.2    --    --    3.3    279 
殖民地銀行公司(Colony Bankcorp)  菲茨傑拉德，佐治亞州   CBAN    2,728    62.3    0.22¹    6.52    10.74    16.55    309.6    0.72    8.24    3.20    76.4    146    11.3    10.2    8.7    3.0    253 
River Financial
  阿拉巴馬州普拉特維爾   RVRF    2,501    63.6    0.11¹    4.13    8.36¹    13.44¹    177.6    1.15    16.48    3.19    52.1    209    7.8    --    --    1.4    213 
C&F Financial Corp.  弗吉尼亞州託亞諾   CFFI    2,334    75.8    0.15¹    7.31    9.50    15.50    221.9    1.17    13.05    4.10    69.2    101    6.6    --    --    3.3    169 
約翰·馬歇爾：Bancorp Inc.  弗吉尼亞州雷斯頓   JMSB    2,316    82.8    0.02    8.96    10.97¹    15.12¹    335.6    1.38    14.48    3.22    45.4    182    12.7    --    --    --    376 
FVCBankcorp Inc.  弗吉尼亞州費爾法克斯   FVCB    2,306    86.4    0.16¹    8.25    10.72¹    --    385.1    1.18    11.82    3.14    50.2    141    11.6    11.0    11.1    --    267 
First Citizens BancShares Inc.  田納西州戴爾斯堡   FIZN    2,290    60.9    0.52¹    7.29    9.38¹    --    278.3    1.31    12.45    3.33¹    59.7    114    9.0    --    --    2.2    255 

 

 

1) 反映截至2022年6月30日的銀行級別數據

2) 反映截至2022年3月31日的控股公司數據

 

注：同業 集團包括總部位於東南部的上市銀行，總資產在22.5億美元至37.5億美元之間；價格/ 基於標準普爾全球市場情報對每一年的平均共識估計，估計每股收益倍數

 

 

 

 

5.對“建議1：海岸公司財務顧問的合併意見--先例交易分析”標題下的披露進行了修改，刪除了最終委託書第51頁(地區先例交易)頂部的購置款和目標名稱表，代之以：

 

                  交易信息    賣家信息  
                      價格/   堆芯   1天                 
                  就這麼着，説好了   LTM   Est.       副局長。   市場   總計   TCE/   LTM   NPAS/ 
              宣佈。   價值   易辦事   易辦事   待定   普雷姆。   普雷姆。   資產   標記   ROAA   資產 
收購心理  聖   目標  聖   日期   ($M)   (x)   (x)   (%)   (%)   (%)   ($M)   (%)   (%)   (%) 
第一批銀行股   女士   遺產 東南班科普。   鎵    07/27/22    207.5    15.5    –    179    6.9    32.0    1,697    7.0    0.81    0.22 
HomeTrust BancShares Inc.   NC   Quantum Capital Corp.   鎵    07/25/22    67.6    4.2    –    158    4.5    –    660    10.2    3.15    0.00 
第一銀行   NC   大南銀行    SC    06/21/22    181.1    10.7    10.8    189    8.5    14.3    1,253    7.5    1.40    0.26 
F.N.B.公司   帕   UB銀行   NC    06/01/22    117.7    9.2    –    154    4.4    10.2    1,170    6.6    1.14    0.04 
DFCU財務   米   第一柑橘 Bancorp。Inc.   平面    05/12/22    105.0    15.3    –    211    9.3    63.3    689    8.0    1.01    0.00 
聯合社區銀行公司   鎵   進步 金融公司   艾爾    05/04/22    268.4    13.2    –    165    7.9    –    1,860    8.3    1.19    0.19 
佛羅裏達州海岸石油公司   平面   德拉蒙德銀行公司   平面    05/04/22    173.2    13.8    –    191    9.5    –    1,025    8.3    1.37    0.21 
第一批 銀行股   女士   海灘銀行 Inc.   平面    04/26/22    116.7    NM     –    154    9.6    –    620    13.1    0.40    1.77 
佛羅裏達州海岸石油公司   平面   阿波羅銀行股份/阿波羅銀行    平面    03/29/22    168.3    20.0    –    195    9.7    –    1,044    9.4    0.91    0.37 
聯合社區銀行公司   鎵   Relant Bancorp Inc.   TN    07/14/21    518.6    10.4    11.1    181    12.1    11.0    3,098    9.3    1.62    0.28 
密歇根湖 CU   米   Pilot BancShares 公司   平面    06/16/21    99.9    12.3    –    187    9.8    19.1    656    8.1    1.36    0.30 
西蒙斯第一國家公司。   Ar   凱旋銀行股份 Inc.   TN    06/07/21    132.1    17.2    –    153    8.9    –    894    9.7    0.98    0.92 
西蒙斯第一國家公司。   Ar   地標銀行 社區銀行   TN    06/07/21    146.4    14.0    –    143    8.0    –    1,007    10.1    1.08    0.66 
聯合銀行股份 公司   WV   社區 銀行家信託公司   弗吉尼亞州    06/03/21    305.3    14.2    13.5    168    11.7    41.9    1,699    10.2    1.28    0.71 
第一銀行   NC   選擇Bancorp Inc.   NC    06/01/21    314.3    23.8    14.4    185    11.0    28.6    1,832    9.4    0.79    0.56 
聯合社區銀行公司   鎵   Aquesta Financial 控股   NC    05/27/21    130.6    18.1    –    217    11.8    66.5    752    6.2    1.01    0.76 
People Bancorp Inc.   噢   Premier Financial Bancorp Inc.   WV    03/29/21    292.4    12.9    –    139    4.9    9.5    1,946    11.0    1.20    1.16 
佛羅裏達州海岸銀行   平面   佛羅裏達遺留銀行    平面    03/23/21    106.6    18.1    –    187    16.2    –    533    10.7    1.15    0.32 
BancorpSouth 銀行   女士   FNS BancShares Inc.   艾爾    01/13/21    108.4    19.4    –    154    6.5    35.1    786    9.1    0.77    0.64 

 

 

 1) 反映銀行級別 數據

 

注：包括自2021年1月1日以來宣佈的銀行和儲蓄交易，目標總部位於東南部，總資產在5億至50億美元之間，已披露交易價值；不包括與總部位於美國大陸以外的目標的交易，以及與非銀行買家的交易

 

 

 

 

6.在標題為“提案1：海岸公司財務顧問的合併意見-淨現值分析”的披露中，在最終委託書第51頁和第52頁的段落中增加了以下下劃線文本作為補充：

 

派珀·桑德勒進行了一項 分析，估計了一股海岸公司普通股的淨現值，假設海岸公司根據公開可用的分析師資產負債表和截至2022年12月31日和2023年12月31日的年度每股收益估計，以及截至2024年12月31日至2026年12月31日的長期年度淨收益和資產負債表增長率。派珀·桑德勒以2026年12月31日每股普通股的最終價值來估算2026年的市盈率，市盈率從10.0x到17.5倍不等，2026年有形賬面價值的市盈率從150%到225%不等。派珀·桑德勒選擇這些市盈率和有形賬面價值的倍數，是基於派珀·桑德勒對選定公司的交易倍數進行的評估，其中包括派珀·桑德勒認為這些公司的市盈率和有形賬面價值可以與海岸銀行相媲美。然後使用從8.0%到12.0%的不同貼現率將終端價值折現為現值，這些折現率是為了反映持有或潛在購買海岸普通股的持有者或潛在買家所要求的回報率的不同假設。如下表所示，分析表明，海岸公司普通股每股價值的估算範圍為19.50美元至38.27美元(適用於收益倍數)，24.30美元至41.74美元(適用於有形賬面價值的倍數)。

 

7.在標題為“提案1：SeCoast財務顧問的合併意見-淨現值分析”的披露中，在最終委託書第52頁的最後一個完整段落 中增加了以下下劃線文本：

 

派珀 桑德勒還進行了一項分析，估計了專業公司普通股的每股淨現值，假設專業公司 按照海岸公司高級管理層提供的截至2022年12月31日至2026年12月31日的年度的某些財務預測假設對專業公司進行了表現。為了接近2026年12月31日每股專業普通股的最終價值，派珀·桑德勒將2026年的市盈率從8.0x到13.0x不等，以及2026年有形賬面價值的倍數從125%到175%不等。Piper Sandler選擇這些市盈率和有形賬面價值的倍數是基於Piper Sandler對選定公司的交易倍數的評估，其中包括Piper Sandler認為與專業公司相當的交易倍數。然後使用從9.0%到13.0%的不同貼現率將終端價值折現為現值，選擇貼現率是為了反映持有專業普通股的持有者或潛在買家所要求的回報率的不同假設。如下表所示，分析表明，採用盈利倍數時，專業普通股每股價值的估算範圍為11.71美元至22.58美元，採用有形賬面價值倍數時為18.31美元至30.41美元。

 

 

 

 

8.對標題為“提案1：專業財務顧問相關上市公司分析的合併意見”下的披露進行了修改，刪除了最終委託書第60頁和第61頁的公司名稱項目符號列表，代之以：

 

             資產負債表 表   資產 質量   盈利能力 /收益(MRQ) 
                  LTM 貸款                   第 層1       筆尖   TBV +股息       全部 /   成本    網絡   收費 
              總計   生長   證券   TCE /   貸款 /   CRE/   槓桿   TRBC   Dep. /   一年制   3年制   5年期   NPAS/   貸款   總計   利息   收入 / 
              資產   (例如 PPP)   / 資產   標記   存款   TRBC   比率   比率   副局長。   年複合增長率   年複合增長率   年複合增長率   資產(1)   (例如 PPP)   存款   保證金   收入 
    公司  代碼機   城市、州  ($M)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%) 
1   南方平原金融公司。   SPFI   Lubbock， TX  $3,975    12.3    24.0    8.6    75.3    217    10.1    13.9    34.9    (2.3)   7.7    NM     0.18    1.52    0.27    4.01    33.7 
2   峯會 金融集團公司   SMMF   穆爾菲爾德，西弗吉尼亞州   3,763    19.2    13.4    6.9    100.1    310    10.5    12.4    20.2    9.6    9.3    11.8    0.43    1.18    0.35    3.65    13.5 
3   西 班科普。   WTBA   西得梅因，亞利桑那州   3,475    15.3    21.5    6.2    90.5    397    11.2    13.6    24.3    (6.2)   8.4    9.8    0.01    0.99    0.42    2.92    8.6 
4   人民金融服務    加油站   賓夕法尼亞州斯克蘭頓   3,422    19.4    21.3    7.4    88.1    317    9.8    14.0    25.7    (0.1)   8.5    9.4    0.09    1.16    0.22    3.05    14.1 
5   Home Bancorp Inc.   HBCP   拉斐特，洛杉磯   3,362    22.9    15.7    7.4    76.2    284    9.3    13.7    32.1    (6.1)   6.3    6.7    0.56    1.18    0.15    3.75    11.2 
6   南方第一銀行股份有限公司   SFST   南卡羅來納州格林維爾   3,288    20.4    3.1    8.6    99.1    236    10.0    13.5    27.8    11.1    12.1    12.6    0.09    1.19    0.26    3.34    9.7 
7   Guaranty BancShares Inc.   GNTY   愛迪生，德克薩斯州   3,281    14.0    29.4    7.6    76.9    266    9.7    14.9    39.8    3.2    11.2    10.0    0.30    1.36    0.23    3.60    18.5 
8   Primis 金融公司   第一個   弗吉尼亞州麥克萊恩   3,237    15.4    8.8    9.3    98.0    209    12.4    15.7    24.3    (0.4)   7.3    8.9    0.57    1.15    0.35    3.32    9.7 
9   美國國家銀行股份   AMNB   弗吉尼亞州丹維爾   3,234    10.1    20.9    7.6    71.8    294    9.2    13.7    37.0    (0.8)   9.3    8.1    0.05    0.91    0.09    2.76    18.4 
10   紅色 河銀行股份有限公司   RRBI   路易斯安那州亞歷山大   3,121    16.2    26.2    8.1    64.6    164    9.4    16.3    41.5    (11.5)   3.4    NM     0.03    1.05    0.19    2.72    19.3 
11   Capstar finl Hldgs Inc.   CSTR   田納西州納什維爾   3,097    13.8    23.2    10.2    85.0    274    11.7    14.3    27.3    3.0    7.8    6.6    0.08    0.93    0.23    3.39    19.4 
12   Civista 銀行股份有限公司   CIVB   桑達斯基， OH   3,039    10.1    25.0    7.5    84.1    301    10.7    16.0    34.3    (10.1)   4.1    5.7    0.12    1.33    0.11    3.46    18.7 
13   MVB 金融公司   MVBF   西弗吉尼亞州費爾蒙特   2,984    25.0    22.3    8.3    84.7    262    11.6    -    51.4    1.2    13.1    13.6    0.69    1.03    0.11    4.09    30.9 
14   銀行 第一公司   BFC   馬尼託沃克， 威斯康星   2,961    12.7    14.5    8.8    91.8    244    8.9    11.7    31.7    8.1    13.0    13.7    0.15    0.95    0.27    3.21    17.6 
15   First Guaranty銀行股份有限公司   FGBI   路易斯安那州哈蒙德   2,959    17.7    15.3    6.0    86.3    296    9.4    11.7    21.1    12.0    8.2    9.1    0.43    1.03    0.83    3.71    8.8 
16   奧斯敦金融服務    ORRF   賓夕法尼亞州希彭斯堡   2,824    20.1    18.4    7.7    81.4    282    9.5    13.3    23.0    (2.8)   9.2    6.5    0.19    1.17    0.11    3.68    23.0 
17   第一個 商務結束。SVCS。INC   FBIZ   威斯康星州麥迪遜   2,777    13.7    8.8    9.6    122.5    383    10.2    11.3    29.1    12.4    12.2    11.0    0.21    1.06    0.22    3.71    22.5 
18   第一家銀行   FNLC   達馬里斯科塔， 我   2,630    17.2    26.1    7.6    79.4    224    8.8    13.6    14.4    3.5    10.4    11.8    0.19    0.91    0.44    3.13    17.9 
19   第一家銀行    FRBA   新澤西州漢密爾頓   2,568    16.4    6.0    10.0    102.5    393    10.2    12.5    27.7    10.6    11.1    9.6    0.47    1.13    0.23    3.75    5.2 
20   中國化工金融公司   CHMG   紐約州埃爾邁拉   2,450    11.3    28.8    6.3    74.1    362    8.1    12.9    32.3    (13.4)   3.8    7.1    0.31    1.08    0.14    2.96    23.8 
21   班克韋爾金融集團有限公司。   BWFG   新嘉楠科技， CT   2,436    20.5    4.8    9.2    100.9    427    10.2    11.8    18.3    23.8    11.3    9.9    0.63    0.77    0.37    4.01    4.6 
22   Orange 縣銀行公司   OBT   紐約州米德爾敦   2,392    19.2    23.6    5.8    66.8    403    8.1    13.2    35.9    (14.6)   4.1    5.2    0.79    1.62    0.13    3.13    14.5 
23   ChoiceOne金融服務    COFS   斯巴達，密歇根州   2,360    11.9    42.9    4.5    52.3    166    8.2    12.7    27.1    (30.8)   (4.9)   1.6    0.05    0.66    0.19    2.94    20.4 
24   中央山谷社區Bncp   CVCY   加利福尼亞州弗雷斯諾   2,346    12.5    43.9    4.7    53.9    257    9.1    14.9    44.2    (38.7)   (6.5)   0.4    0.01    0.87    0.04    3.47    8.1 
25   PCB Bancorp   多氯聯苯   加利福尼亞州洛杉磯   2,345    18.8    6.4    14.0    91.8    230    15.1    18.9    49.5    15.7    11.3    14.0    0.09    1.14    0.22    4.00    14.6 
26   FVCBankcorp Inc.   FVCB   弗吉尼亞州費爾法克斯   2,306    17.0    13.6    8.3    86.4    385    10.7    -    28.1    (3.7)   5.1    10.3    0.15    0.90    0.41    3.29    3.7 
27   Capital Bancorp Inc.   中巴自然資源中心   馬裏蘭州羅克維爾    2,155    12.5    10.7    9.6    86.0    274    9.1    14.3    44.6    16.6    18.7    17.1    0.33    1.63    0.21    7.04    19.1 
28   Unity Bancorp Inc.   UNTY   新澤西州克林頓   2,117    11.8    7.0    10.3    104.2    258    10.7    -    30.1    20.3    17.7    16.3    0.36    1.28    0.23    4.38    13.0 

 

資料來源：標普全球市場情報，FactSet。

注： 百萬美元。LTM=過去12個月。

(1)NPAS/Assets 將重組貸款排除在不良資產之外。

 

 

 

 

              盈利能力 /收益(MRQ)   所有權 數據   市場數據  
                  LTM   LTM           Est.   Est.   Est.                       價格/       LTM 
              太好了。   堆芯   堆芯   堆芯   堆芯   2022   2023   2022   安裝   內線   零售   市場   LTM   唐。   LTM   新臺幣   2022   2023   迪夫。   迪夫。 
              比率   ROAA   ROATCE   ROAA   ROATCE   Roa   Roa   死記硬背   主人。   主人。   主人。   帽子   ADTV(1)   BV   易辦事   易辦事   易辦事   易辦事   產率   派息 
    公司  代碼機   城市， 州  (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   ($M)   ($M)   (x)   (x)   (x)   (x)   (x)   (%)   (%) 
1   南方平原金融公司。   SPFI   Lubbock， TX   63.3    1.58    16.7    1.64    18.5    1.32    1.14    13.5    24    41    35   $466    0.6    1.37    8.2    10.5    9.7    10.1    1.8    12.2 
2   峯會 金融集團公司   SMMF   穆爾菲爾德，西弗吉尼亞州   47.5    1.42    20.3    1.42    20.6    1.43    1.35    17.8    30    19    51    376    0.4    1.47    8.0    6.8    7.1    7.1    2.4    19.5 
3   西 班科普。   WTBA   西得梅因，亞利桑那州   42.0    1.47    20.5    1.45    22.7    1.35    1.04    20.7    41    11    47    426    0.7    1.97    8.5    10.5    8.9    11.1    3.9    32.7 
4   人民金融服務    加油站   賓夕法尼亞州斯克蘭頓   54.9    1.08    13.3    1.13    14.7    1.10    1.17    14.5    30    4    66    378    0.6    1.52    8.5    9.3    10.0    9.0    3.0    25.0 
5   Home Bancorp Inc.   HBCP   拉斐特，洛杉磯   59.9    1.32    14.5    1.22    16.5    1.11    1.14    14.1    40    14    46    324    0.6    1.35    8.5    7.9    9.0    7.8    2.4    20.1 
6   南方第一銀行股份有限公司   SFST   南卡羅來納州格林維爾   57.3    1.42    15.3    0.96    10.7    1.03    1.06    10.7    79    6    15    351    1.0    1.24    8.6    10.4    10.0    8.9    0.0    0.0 
7   Guaranty BancShares Inc.   GNTY   愛迪生，德克薩斯州   58.9    1.30    15.4    1.36    17.2    1.32    1.23    15.9    25    30    45    437    0.6    1.76    11.2    10.8    10.6    10.8    2.4    25.6 
8   Primis 金融公司   第一個   弗吉尼亞州麥克萊恩   69.6    0.75    8.3    0.79    8.4    0.65    0.78    7.4    65    15    20    339    0.8    1.17    16.0    12.9    15.1    12.1    2.9    46.5 
9   美國國家銀行股份   AMNB   弗吉尼亞州丹維爾   57.3    1.32    16.4    1.12    14.1    1.06    1.07    13.9    40    4    56    375    0.7    1.57    9.8    10.8    10.8    10.6    3.2    30.9 
10   紅色 河銀行股份有限公司   RRBI   路易斯安那州亞歷山大   55.2    1.09    11.8    1.17    14.6    1.12    1.17    13.5    19    34    47    389    0.4    1.54    11.8    10.5    10.9    10.5    0.5    6.1 
11   Capstar finl Hldgs Inc.   CSTR   田納西州納什維爾   54.9    1.49    14.5    1.32    13.1    1.35    1.38    12.8    44    16    40    462    1.0    1.49    10.1    10.6    11.0    10.2    1.9    13.5 
12   Civista 銀行股份有限公司   CIVB   桑達斯基， OH   66.4    1.23    14.6    1.01    13.5    1.12    1.25    15.9    55    6    39    335    0.9    1.42    8.7    7.9    8.9    7.6    2.6    22.7 
13   MVB 金融公司   MVBF   西弗吉尼亞州費爾蒙特   76.3    0.33    3.6    0.03    0.3    0.64    1.28    6.3    46    12    43    395    1.1    1.61    15.2    13.9    22.0    9.9    2.1    29.4 
14   銀行 第一公司   BFC   馬尼託沃克， 威斯康星   42.6    1.46    17.2    1.50    18.4    1.46    1.56    17.3    27    16    57    581    0.7    2.28    13.4    11.9    12.6    11.6    1.3    19.9 
15   First Guaranty銀行股份有限公司   FGBI   路易斯安那州哈蒙德   61.2    1.13    19.0    1.12    19.1    1.05    1.12    16.2    9    45    46    259    0.4    1.47    8.9    8.5    8.9    8.1    2.6    23.0 
16   奧斯敦金融服務    ORRF   賓夕法尼亞州希彭斯堡   58.4    1.12    13.4    1.27    16.2    1.19    1.08    17.4    44    5    50    278    0.6    1.29    9.2    8.3    8.3    8.6    2.9    26.8 
17   第一個 商務結束。SVCS。INC   FBIZ   威斯康星州麥迪遜   63.7    1.42    16.2    1.65    15.7    1.32    1.14    15.1    62    6    31    282    0.8    1.28    7.6    8.2    7.6    8.1    2.4    17.2 
18   第一家銀行   FNLC   達馬里斯科塔， 我   43.5    1.51    18.2    1.55    19.9    -    -    -    39    15    46    334    0.5    1.70    8.7    -    -    -    4.5    37.4 
19   第一家銀行    FRBA   新澤西州漢密爾頓   46.7    1.34    13.5    1.35    13.6    1.44    1.43    13.5    37    8    55    294    0.4    1.15    8.8    7.4    8.0    7.6    1.6    12.2 
20   中國化工金融公司   CHMG   紐約州埃爾邁拉   61.6    1.13    15.5    1.34    21.0    1.13    1.06    17.0    35    27    38    221    0.3    1.45    7.9    8.6    8.0    8.2    2.6    20.7 
21   班克韋爾金融集團有限公司。   BWFG   新嘉楠科技， CT   43.7    1.49    17.5    1.95    22.3    1.47    1.10    15.3    31    28    40    243    0.9    1.12    7.2    8.2    6.9    8.7    2.5    17.1 
22   Orange 縣銀行公司   OBT   紐約州米德爾敦   60.5    0.85    11.1    0.37    5.8    0.85    1.12    13.1    39    17    44    185    0.3    1.33    9.8    7.5    9.5    6.9    2.4    23.8 
23   ChoiceOne金融服務    COFS   斯巴達，密歇根州   62.7    1.03    16.5    1.10    22.8    -    -    -    11    12    77    158    0.1    1.53    7.3    -    -    -    4.7    34.5 
24   中央山谷社區Bncp   CVCY   加利福尼亞州弗雷斯諾   54.2    1.10    15.5    1.22    24.0    1.11    1.18    22.5    49    16    35    195    0.6    1.79    7.6    6.9    7.2    6.8    2.9    22.0 
25   PCB Bancorp   多氯聯苯   加利福尼亞州洛杉磯   49.0    1.92    16.9    1.65    15.8    1.77    1.70    14.1    39    20    41    294    1.4    1.13    7.3    7.1    7.4    6.9    3.0    20.0 
26   FVCBankcorp Inc.   FVCB   弗吉尼亞州費爾法克斯   46.7    1.25    13.1    1.22    13.6    1.25    1.24    11.9    32    21    47    267    0.7    1.41    11.6    11.2    11.0    11.1    0.0    0.0 
27   Capital Bancorp Inc.   中巴自然資源中心   馬裏蘭州羅克維爾    62.0    2.08    21.7    2.23    22.1    1.98    2.02    17.5    33    38    28    339    0.5    1.63    8.0    8.2    8.3    7.6    1.0    6.6 
28   Unity Bancorp Inc.   UNTY   新澤西州克林頓   42.8    1.91    19.0    1.90    18.4    1.89    1.81    16.1    47    30    23    292    0.8    1.37    7.8    7.3    7.6    7.4    1.6    11.2 

 

資料來源：標普全球市場情報，FactSet。

注： 百萬美元。LTM=過去12個月。

(1)LTM ADTV=過去12個月的日均成交量。

 

 

 

 

9.標題為“建議 1：專業財務顧問的合併意見--對相關全國交易分析 - 專業公司 控股公司進行了修訂，刪除了最終委託書 第63頁和第64頁的公司名稱項目符號列表，代之以以下內容：

 

                                    Transaction Multiples        Buyer Impacts    Target Financial Data 
                                    目標    買者         價格/    價格/    堆芯    市場                               
                     就這麼着，説好了    庫存    成本    價格/    價格/    付款方-    LTM    LTM EPS +    存款    One Day    易辦事    待定    待定    總計    NPAS/    LTM 
           目標    安妮。    價值    考慮。    省吃儉用    待定    待定    貿易(1)    易辦事    Cost Saves    普雷姆。    普雷姆。    行政助理總幹事(DIL)    行政助理總幹事(DIL)    回補    資產    資產    ROAA 
    收購方  目標   ST    日期    (百萬美元)    (%)    (%)    (x)    (x)    (x)    (x)    (x)    (%)    (%)    (%)    (%)    (年)    (百萬美元)    (%)    (%) 
1   第一批銀行股  遺產 東南班科普。   鎵    7/27/22    208    100%   30%   1.79x   1.67x   1.07x   15.5x   8.6x   6.9%   32.0%   10.0%   (8.0%)   3.0    1,697    --    0.8%
2   Brookline Bancorp Inc.  PCSB Financial Corp.   紐約    5/24/22    320    57%   30%   1.18x   1.35x   0.87x   20.3x   14.0x   3.3%   13.9%   13.0%   --    --    1,985    0.4%   0.8%
3   聯合 社區銀行  進步 金融公司   艾爾    5/4/22    268    97%   25%   1.65x   1.86x   0.89x   13.2x   8.8x   7.9%   --    2.0%   --    --    1,860    0.2%   1.2%
4   國家銀行控股公司。  Jackson Hole Inc.的BancShares{br   WY    4/1/22    230    77%   28%   2.03x   1.71x   1.19x   19.6x   --    8.5%   --    15.7%   --    2.9    1,599    0.4%   1.0%
5   Origin Bancorp Inc.  BT控股 Inc.   TX    2/24/22    313    97%   30%   1.45x   1.51x   0.96x   13.8x   10.0x   7.0%   --    12.7%   (3.6%)   2.2    1,989    0.8%   1.3%
6   西蒙斯 第一國家公司。  德州銀行股份有限公司   TX    11/19/21    582    100%   35%   1.83x   1.72x   1.07x   12.4x   9.1x   12.8%   20.0%   9.8%   (2.0%)   2.8    3,154    0.2%   1.5%
7   Ocean First 金融公司  合作伙伴 Bancorp   國防部    11/4/21    188    81%   40%   1.46x   1.38x   1.05x   26.3x   9.6x   5.3%   20.1%   10.0%   (4.0%)   3.0    1,638    0.8%   0.5%
8   第一個 商人公司。  第一級 Bancorp Inc.   米    11/4/21    332    74%   30%   1.83x   1.73x   1.06x   10.0x   7.0x   9.7%   15.7%   10.4%   (4.3%)   2.9    2,544    0.5%   1.3%
9   Old Second Bancorp Inc.  西郊Bancorp Inc.   伊    7/26/21    286    65%   37%   1.22x   1.14x   1.07x   14.5x   7.9x   2.2%   2.7%   38.0%   (18.0%)   4.8    2,972    1.1%   0.7%
10   南方 國有企業  大西洋資本Bcshs Inc.   鎵    7/23/21    545    100%   33%   1.62x   1.59x   1.02x   12.5x   9.5x   --    11.2%   3.0%   (2.0%)   2.0    3,780    0.5%   1.3%
11   聯合 社區銀行  Relant Bancorp Inc.   TN    7/14/21    519    100%   31%   1.81x   1.72x   1.05x   10.4x   8.0x   12.1%   11.0%   8.5%   (3.7%)   3.0    3,098    --    1.6%
12   F.N.B. 公司  Howard Bancorp Inc.   國防部    7/13/21    422    100%   50%   1.54x   1.47x   1.05x   18.0x   10.2x   9.0%   40.6%   4.0%   (2.0%)   3.0    2,600    0.6%   0.9%
13   萊克蘭銀行(Bancorp)  第一部憲法 Bancorp   新澤西州    7/12/21    244    99%   44%   1.52x   1.39x   1.10x   11.5x   7.0x   5.9%   14.1%   10.1%   (3.9%)   3.3    1,789    1.0%   1.2%
14   哥倫比亞銀行系統公司  商業銀行控股    鈣    6/23/21    269    99%   30%   1.66x   1.90x   0.87x   14.7x   10.3x   7.1%   13.7%   4.0%   0.3%   0.0    1,829    0.4%   1.1%
15   聯合銀行股份有限公司  社區 銀行家信託公司   弗吉尼亞州    6/3/21    305    96%   30%   1.68x   2.01x   0.84x   14.2x   10.1x   11.7%   41.9%   2.5%   0.3%   0.0    1,699    0.7%   1.3%
16   First Foundation Inc.  TGR Financial Inc.   平面    6/3/21    295    97%   30%   1.81x   1.81x   1.00x   17.2x   12.0x   7.0%   8.9%   9.5%   (2.4%)   2.1    2,274    0.0%   0.9%
17   第一個 Bancorp  選擇Bancorp Inc.   NC    6/1/21    314    99%   45%   1.85x   2.06x   0.90x   23.8x   11.6x   11.0%   28.6%   10.0%   (3.0%)   2.0    1,832    0.6%   0.8%
18   冰川(Bancorp Inc.)  Altabancorp   UT    5/18/21    935    100%   18%   2.88x   3.31x   0.87x   22.0x   18.4x   20.0%   12.9%   5.8%   1.0%   0.0    3,522    0.1%   1.4%
19   企業 金融服務  首選 Bancorp   鈣    4/26/21    404    99%   25%   1.89x   1.93x   0.98x   11.5x   9.4x   10.6%   35.0%   8.5%   (2.7%)   2.6    2,501    0.2%   1.5%
20   Nicolet BankShares Inc.  麥基諾(Mackinac)金融公司   米    4/12/21    248    80%   30%   1.69x   --    --    18.3x   10.3x   --    69.4%   14.0%   (5.0%)   1.9    1,502    0.9%   0.9%
21   People Bancorp Inc.  Premier Financial Bancorp Inc.   WV    3/29/21    292    99%   30%   1.39x   1.62x   0.86x   12.9x   9.0x   --    9.5%   21.0%   (6.7%)   2.6    1,946    1.2%   1.2%

 

來源：標普全球市場情報，專業管理。

注： 百萬美元。

(1)Pay-to-Trade 定義為交易P/TBV除以買方P/TBV的倍數。

 

 

 

 

10.標題為“建議 1：專業財務顧問的合併意見--對相關區域交易分析 - 專業人員“ 進行了修改，刪除了最終委託書第65頁頂部有項目符號的交易清單，代之以 ：

 

                                    Transaction Multiples    Buyer Impacts    Target Financial Data 
                                    目標    買者         價格/    價格/    堆芯    市場                               
                     就這麼着，説好了    庫存    成本    價格/    價格/    付款方-    LTM    LTM EPS +    存款    One Day    易辦事    待定    待定    總計    NPAS/    LTM 
           目標    安妮。    價值    考慮。    省吃儉用    待定    待定    貿易(1)    易辦事    Cost Saves    普雷姆。    普雷姆。    行政助理總幹事(DIL)    行政助理總幹事(DIL)    回補    資產    資產    ROAA 
    收購方  目標   ST    日期    (百萬美元)    (%)    (%)    (x)    (x)    (x)    (x)    (x)    (%)    (%)    (%)    (%)    (年)    (百萬美元)    (%)    (%) 
1   佛羅裏達州海岸銀行  德拉蒙德銀行公司   平面    5/4/22    173    100%   40%   1.91x   2.01x   0.95x   13.8x   --    9.5%   --    8.6%   (2.6%)   1.6    1,025    0.2%   1.4%
2   第一批銀行股  海灘銀行 Inc.   平面    4/26/22    117    99%   50%   1.54x   1.64x   0.94x   50.9x   11.4x   9.6%   --    2.3%   (1.0%)   1.8    620    1.8%   0.4%
3   佛羅裏達州海岸銀行  阿波羅銀行股份/阿波羅銀行    平面    3/29/22    168    95%   39%   1.95x   2.02x   0.96x   20.0x   11.9x   9.7%   --    8.0%   (2.5%)   2.3    1,044    0.4%   0.9%
4   Origin Bancorp Inc.  BT控股 Inc.   TX    2/24/22    313    97%   30%   1.45x   1.51x   0.96x   13.8x   10.0x   7.0%   --    12.7%   (3.6%)   2.2    1,989    0.8%   1.3%
5   西蒙斯 第一國家公司。  德州銀行股份有限公司   TX    11/19/21    582    100%   35%   1.83x   1.72x   1.07x   12.4x   9.1x   12.8%   20.0%   9.8%   (2.0%)   2.8    3,154    0.2%   1.5%
6   公交車。 第一銀行股份有限公司。  德克薩斯公民銀行公司。   TX    10/21/21    54    99%   --    1.57x   1.46x   1.08x   16.6x   4.5x   4.8%   --    15.0%   (5.0%)   3.0    538    4.1%   0.9%
7   主頁 BancShares，Inc.  快樂銀行股份 Inc.   TX    9/15/21    888    100%   33%   1.59x   2.17x   0.73x   12.2x   7.9x   7.3%   --    9.2%   1.5%   0.0    6,262    0.4%   1.3%
8   佛羅裏達州海岸銀行  佛羅裏達遺留銀行    平面    3/23/21    107    93%   45%   1.87x   2.19x   0.85x   18.1x   11.3x   16.2%   --    6.5%   (0.1%)   0.3    533    0.3%   1.2%
9   BancorpSouth 銀行  National 聯合銀行股份有限公司   TX    12/2/20    115    71%   40%   1.56x   --    --    15.8x   8.5x   6.8%   --    --    (1.5%)   3.0    749    1.2%   1.1%
10   PNC 金融服務集團  BBVA USA BancShares，Inc.   TX    11/16/20    11,567    0%   35%   1.31x   1.33x   --    --    NM     --    --    21.0%   (8.5%)   --    103,653    1.3%   (2.5%)
11   聯合 社區銀行  三岸 Bancorp。Inc.   平面    3/9/20    218    89%   24%   1.33x   1.17x   1.14x   --    10.2x   4.4%   (17.1%)   --    --    --    1,874    0.4%   0.8%
12   哈特蘭 金融美國公司  AIM BancShares Inc.   TX    2/11/20    280    90%   30%   2.10x   1.69x   1.24x   13.4x   8.5x   12.3%   --    10.0%   (5.3%)   3.6    1,776    0.1%   1.4%
13   信貸銀行e Inversiones  執行 銀行公司   平面    9/25/19    62    0%   --    1.45x   --    --    66.9x   --    4.9%   --    --    --    --    522    0.4%   0.3%
14   第一股金融銀行股   TB&T BancShares Inc.   TX    9/19/19    208    100%   --    2.97x   4.54x   0.65x   19.4x   --    28.0%   --    --    --    --    624    0.0%   1.8%
15   專業的 控股公司  Marquis Bancorp Inc.   平面    8/12/19    83    89%   --    1.53x   1.32x   1.16x   11.9x   7.3x   10.8%   --    --    --    --    680    0.3%   1.2%
16   繁榮 銀行股份有限公司  LegacyTexas Finl Group Inc.   TX    6/17/19    2,057    85%   25%   2.16x   2.01x   1.08x   12.7x   10.9x   20.8%   9.3%   10.3%   (9.7%)   4.5    9,346    0.7%   1.8%
17   Banco Bradesco SA  BAC佛羅裏達銀行    平面    5/6/19    508    0%   --    2.63x   --    --    17.1x   --    34.6%   --    --    --    --    2,275    1.6%   1.4%
18   BancFirst Corp.  飛馬銀行    TX    4/24/19    122    0%   --    2.59x   2.21x   --    17.1x   --    13.9%   --    --    --    --    624    0.0%   1.2%

 

來源： 標普全球市場情報，公司文件。

注： 百萬美元。

(1)Pay-to-Trade 定義為交易P/TBV除以買方P/TBV的倍數。

 

 

 

 

有關建議交易的重要信息 以及在哪裏可以找到該交易

 

與合併有關，SeCoast於2022年11月10日向美國證券交易委員會提交了S-4/A表格註冊説明書(“註冊説明書”)，其中包括 最終委託書和SeCoast的招股説明書。註冊聲明已被美國證券交易委員會宣佈生效，最終的 委託書已郵寄給Professional的股東。此外，該公司和專業人士還向美國證券交易委員會提交了並可能提交其他與合併相關的材料。這些文件的副本可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得。專業人士的股東在就合併作出任何投票決定前，請先閲讀最終委託書(包括任何修訂或補充文件及任何以引用方式併入其中的文件)及其他相關材料，因為它們包含有關合並及其各方的重要資料。本通信中引用的網站上包含的或可能通過其訪問的信息 未通過引用併入本通信， 也不是本通信的一部分。

 

徵集活動的參與者

 

專業人士及其董事和高級職員可被視為與擬議合併相關的專業人士股東委託書徵集的參與者。股東 可以通過閲讀Professional提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的財政年度10-K表格年度報告、最終委託書和其他與合併相關的材料，獲得有關Professional某些高管和董事的姓名、所在公司和董事的更詳細信息。在最終委託書中，專業人士參與者的利益信息在某些情況下可能不同於其股東的利益 。

 

 

 

 

有關前瞻性陳述的警示語言

 

本8-K表格中包含的某些陳述，包括本8-K表格中包含或引用的陳述，並非歷史事實的陳述，構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的“前瞻性陳述”，旨在受該法案提供的安全港保護。這些陳述會受到風險和不確定因素的影響， 包括有關合並完成後Seaco ast未來可能或假定的運營結果的信息，以及有關合並的信息 。諸如“相信”、“預期”、“預計”、“估計”、“打算”、“將會”、“繼續”、“應該”、“可能”或類似的表述或其否定， 旨在識別前瞻性陳述，但不是識別此類陳述的唯一手段。許多可能的事件或因素可能會影響合併前或合併後的Seaco ast和Professional各自未來的財務結果和業績 ，並可能導致這些結果或業績與前瞻性陳述中表述的大不相同。 這些可能的事件或因素包括但不限於：(A)全球、全國、佛羅裏達州或特定市場的一般商業和經濟狀況，包括利率上升造成的負面影響和幹擾 ，供應鏈挑戰和通脹，已經並可能繼續對我們的業務運營和業績產生不利影響，並可能繼續對我們的信貸組合、股票價格產生負面影響, 借款人和全球和國內的整體經濟；(B)颶風伊恩對佛羅裏達州以及專業銀行和瑞士央行服務的某些社區的影響，可能會繼續對我們的業務、信貸組合、借款人和我們的股票價格產生負面影響；(C)未能獲得專業銀行股東對合並的批准；(D)合併可能不能及時完成或根本不能完成的風險，這可能對海岸公司和專業公司各自的業務及其各自普通股的價格產生不利影響；(E)擬議合併的完成條件可能得不到滿足的風險；(F)擬議合併未獲得所需監管批准的風險或未獲得監管批准的風險；(G)各方實現擬議合併預期的協同增效和創造價值的能力。(H)雙方迅速和有效地整合海岸銀行和專業公司業務的能力，包括意外的交易成本，包括整合業務的成本、遣散費、專業費用和其他費用；(I)將管理時間轉移到與合併有關的問題上；(J)發生可能導致合併協議終止的任何事件、變化或其他情況；(K)合併的宣佈或懸而未決對海岸銀行的客户、員工和業務關係、經營結果和總體業務的影響；。(L)存款流失、運營成本、客户流失和擬議合併後的業務中斷，包括與員工保持關係的困難。, 可能大於預期；(M)聲譽風險和公司客户對擬議合併的反應；(N)客户對合並後公司的產品和服務的接受度；(O)競爭對手增加的競爭壓力和對客户和員工的要求；(P)由於其他原因未能完成或推遲完成合並；(Q)可能與合併協議或合併相關的針對海岸公司或專業公司的任何 法律訴訟的結果；(R)法律或法規的變化；(S)海岸公司在合併中增發普通股或與合併有關而造成的稀釋；(T)海岸公司普通股的銷售價格可能在合併完成前下降，包括由於更廣泛的股票市場波動和金融公司和同業集團公司的業績；(U)利率、存款流量、貸款需求和房地產價值的變化；以及(V)新冠肺炎或其他變體對專業銀行和瑞士央行服務的經濟和社區造成的持續影響和中斷， 已經並可能繼續對每家公司的業務運營和業績產生不利影響，並可能繼續 對我們的信貸組合、股價、借款人和全球和國內整體經濟產生負面影響。

 

有關可能導致實際情況、事件或結果與前瞻性陳述中描述的情況大不相同的因素的更多信息，請 參考最終委託書的“風險因素”部分，以及在每一份Seaco ast和Professional的最新Form 10-K和Form 10-Q報告中的標題 “風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析” 中列出的因素，這些報告可在www.sec.gov， 上在線獲取，並通過引用併入本文。不能保證前瞻性陳述中預期的任何事件會發生或發生，或者如果任何事件發生，它們將對 海岸或專業公司的運營結果或財務狀況產生什麼影響。告誡您不要過度依賴前瞻性陳述，這些陳述僅反映了所作的 日期。至於與未來財務結果和其他預測有關的前瞻性陳述，由於估計、預測和預測固有的不確定性，實際結果將不同，可能比預測的更好，也可能更差，這種 差異可能是實質性的。鑑於這些不確定性，我們告誡您不要依賴這些前瞻性陳述。年化、預計、預計和估計數字僅用於説明目的，不是預測，可能不反映實際結果。 我們沒有義務公開更新或以其他方式修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、 未來事件或其他原因，除非法律另有要求。

 

沒有要約或懇求

 

本通訊不應構成就任何證券或擬進行的交易 徵集委託、同意或授權。此通知也不應 構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區 根據任何此類司法管轄區的證券法進行登記或獲得資格之前，進行此類要約、徵求或出售將是非法的任何證券出售。除非招股説明書符合修訂後的《1933年證券法》第10節的要求，否則不得發行證券。

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

 

  佛羅裏達海岸銀行公司
     
日期：2022年12月9日 發信人： /s/特蕾西·L.德克斯特
    特蕾西·L·德克斯特
    首席財務官