美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
依據《條例》第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期):2022年12月8日
DHB資本公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會文件編號) | (税務局僱主 識別碼) |
布魯斯特街5號#2105
格倫·科夫
(主要執行機構地址,包括 郵政編碼)
註冊人電話號碼,包括
區號:(646)
不適用 (前姓名或前地址,如果自上次報告以來更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 | |
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 | |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 上的每個交易所的名稱 註冊的 | ||
這個 股市有限責任公司 | ||||
這個 | ||||
這個 股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用勾號表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。?
項目1.01簽訂材料最終協議 。
12月9日,經股東批准信託修訂建議(定義如下)後,DHB資本公司(“本公司”)於2021年3月1日與作為受託人(“大陸”)的本公司及大陸股票轉讓信託公司(“大陸股票轉讓及信託公司”)簽訂了一份關於投資管理信託協議的修訂(“信託修訂”)。 將大陸航空必須開始清算因本公司首次公開發行(“IPO”)而設立的信託賬户(“信託賬户”)的日期改為2022年12月9日。
信託修正案的副本作為本報告的附件10.1以表格8-K的形式附在本報告中,該表格通過引用併入本文。
3.01退市或未能滿足繼續上市規則或標準的通知 ;轉讓上市。
2022年12月8日,經股東批准章程修正案(定義如下)後,公司董事會(“董事會”) 決定,如果公司尚未完成初始業務合併(定義如下),在2022年12月9日(修訂後的終止日期) 之前,公司應(I)停止所有業務,但清盤目的除外;(Ii)在合理可能範圍內儘快贖回(但不超過終止日期後十個營業日)贖回(“贖回”) 100%本公司A類普通股(“A類普通股”), 包括在首次公開招股中出售的單位的一部分,無論該等股份是在首次公開招股或在首次公開發售後的第二市場購買的(包括根據承銷商超額配售選擇權出售的股份,統稱為“公眾股份”);及 (Iii)在贖回、解散及清盤後,在合理可能範圍內儘快履行本公司根據特拉華州公司法就債權人的債權作出規定的義務及適用法律的其他要求。
公司已(I)通知納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)有關預期的贖回、清算及解散; 和(Ii)要求納斯達克(A)暫停買賣A類普通股、購買A類普通股的可贖回認股權證 以及於2022年12月12日開盤前生效的單位,每股A類普通股和三分之一的A類普通股和三分之一的可贖回認股權證(該等單位連同A類普通股和可贖回認股權證,即“證券”)於2022年12月12日開盤前暫停交易。及(B)根據經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第12(B)節,向證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交表格25“將該證券從上市及/或註冊中除名通知”(“表格25”),以將該證券除牌及撤銷註冊。 因此,該證券將於2022年12月12日在納斯達克暫停買賣。
公司預計納斯達克將於2022年12月9日左右向美國證券交易委員會提交25號表格。此後,本公司打算向美國證券交易委員會提交表格15證書和終止註冊通知,要求終止本公司根據交易法第13條和第15(D)條就該證券承擔的報告義務 。
項目3.03擔保持有人權利的材料修改 。
2022年12月8日,公司股東批准了對修訂後的《公司註冊證書》(以下簡稱《章程》)的修訂(《章程修正案》),其中包括:(A)更改本公司必須(I)完成與一項或多項業務的合併、資本換股、資產收購、股票購買、重組或類似業務合併的日期(原終止日期);或(Ii)如本公司未能於原定終止日期前完成該等業務合併,則除為清盤的目的外,停止所有業務,並在符合及按照《憲章》的情況下贖回所有公眾股份。公司於2022年12月8日向特拉華州州務卿提交了《憲章修正案》。
《憲章修正案》將原終止日期由2023年3月4日改為董事會釐定並由本公司公佈的其他日期,惟該日期不得遲於2022年12月30日(該日期為經修訂終止 日期)。
特此將《憲章修正案》的副本作為附件3.1存檔,並通過引用併入本文。
關於上述第3.01項和第3.03項所述事項,本公司於2022年12月9日發佈了一份新聞稿,該新聞稿的副本作為附件99.1附在本報告的8-K表格中,該表格通過引用併入本文。
項目5.07將事項提交擔保持有人表決
本報告表格8-K第3.03項中所述的信息通過引用併入本文。
在2022年12月8日舉行的公司股東特別大會(“特別會議”)上,公司股東審議並採取了以下建議:(A)批准憲章修正案的提案(“憲章修正案”);(B)批准信託修正案的提案,將大陸航空必須開始清算信託賬户的日期 改為修改後的終止日期(“信託修正案提案”);和(C)不時批准特別會議休會的提案,以徵求贊成《憲章修正案》和/或《信託修正案》提案的額外委託書,或在特別會議主席認為必要或適當的情況下(“休會提案”)。 每項提案的贊成或反對票數以及棄權票數如下。
1. | 憲章修正案建議 |
投票贊成 | 投反對票 | 棄權 | ||
25,356,439 | 17,833 | 35,564 |
因此,憲章修正案提案 獲得核準。
2. | 信託修訂建議 |
投票贊成 | 投反對票 | 棄權 | ||
25,362,348 | 11,924 | 35,564 |
因此,信託修正案提案 獲得批准。
3. | 休會提案 |
投票贊成 | 投反對票 | 棄權 | ||
25,345,153 | 29,119 | 35,564 |
因此,休會提案獲得批准。
關於《憲章修正案》的批准和實施,27,111,690股公眾股票的持有人行使了他們的 權利,以每股約10.10美元的贖回價格贖回其股份以換取現金,贖回總額約為273,705,424美元。在這種贖回之後,仍有1,638,310股公開發行的股票。
第8.01項其他活動。
本報告表格8-K的上文第3.01項中所述的信息在此引用作為參考。
在贖回中, 公眾股份將按每股價格贖回,以現金支付,相當於(A)當時存入信託賬户的總金額,包括利息(扣除應繳税款,減去最多100,000美元的利息淨額以支付解散 費用)(“贖回金額”)除以(B)當時已發行的公眾股票總數所得的商數。贖回將完全 消除公眾股份持有人的權利(包括獲得進一步清算分派的權利,如有)。將不會有任何贖回權或與可贖回認股權證有關的清算分派,該等認股權證將於本公司清盤後失效 。
在與批准和實施《憲章修正案》相關的贖回 之後,信託賬户持有的總金額約為16,539,520美元,共發行了1,638,310股公開發行的股票。本公司估計總贖回金額約為16,539,520美元,每股贖回金額約為10.10美元。
第9.01項。財務報表和 展品。
(D)展品
證物編號: | 描述 | |
3.1 | 修訂後的註冊證書及重新註冊的註冊證書 | |
10.1 | 《投資管理信託協議》修正案,日期為2022年12月9日 | |
99.1 | 新聞稿日期:2022年12月9日 | |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
日期:2022年12月9日
DHB資本公司 | |||
發信人: | /s/亞歷克斯·賓德羅 | ||
姓名: | 亞歷克斯·賓德羅 | ||
標題: | 首席執行官兼總裁 |