mdb-20221031
00014418161/312023Q3假象Q3P1Y757500014418162022-02-012022-10-3100014418162022-12-05Xbrli：共享00014418162022-10-31ISO 4217：美元00014418162022-01-31ISO 4217：美元Xbrli：共享00014418162021-02-012022-01-310001441816美國公認會計準則：許可證成員2022-08-012022-10-310001441816美國公認會計準則：許可證成員2021-08-012021-10-310001441816美國公認會計準則：許可證成員2022-02-012022-10-310001441816美國公認會計準則：許可證成員2021-02-012021-10-310001441816美國-GAAP：服務成員2022-08-012022-10-310001441816美國-GAAP：服務成員2021-08-012021-10-310001441816美國-GAAP：服務成員2022-02-012022-10-310001441816美國-GAAP：服務成員2021-02-012021-10-3100014418162022-08-012022-10-3100014418162021-08-012021-10-3100014418162021-02-012021-10-310001441816美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-01-310001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-310001441816美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-01-310001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-310001441816美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-01-310001441816美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-02-012022-04-300001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-02-012022-04-3000014418162022-02-012022-04-300001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-02-012022-04-300001441816美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-02-012022-04-300001441816美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-04-300001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-300001441816美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-04-300001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-04-300001441816美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-04-3000014418162022-04-300001441816美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-05-012022-07-310001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-05-012022-07-3100014418162022-05-012022-07-310001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-05-012022-07-310001441816美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-05-012022-07-310001441816美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-07-310001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-310001441816美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-07-310001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-07-310001441816美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-07-3100014418162022-07-310001441816美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-08-012022-10-310001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-08-012022-10-310001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-08-012022-10-310001441816美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-08-012022-10-310001441816美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-10-310001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-10-310001441816美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-10-310001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-10-310001441816美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-10-310001441816美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-01-310001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-310001441816美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-01-310001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-310001441816美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-01-3100014418162021-01-310001441816Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMemberUS-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-310001441816Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-01-310001441816Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2021-01-310001441816美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-02-012021-04-300001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-02-012021-04-3000014418162021-02-012021-04-300001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-02-012021-04-300001441816美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-02-012021-04-300001441816美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-04-300001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-300001441816美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-04-300001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-300001441816美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-04-3000014418162021-04-300001441816美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-05-012021-07-310001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-05-012021-07-3100014418162021-05-012021-07-310001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-05-012021-07-310001441816美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-05-012021-07-310001441816美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-07-310001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-310001441816美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-07-310001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-07-310001441816美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-07-3100014418162021-07-310001441816美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-02-012021-10-310001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-02-012021-10-310001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-08-012021-10-310001441816美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-08-012021-10-310001441816美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-10-310001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-10-310001441816美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-10-310001441816Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-10-310001441816美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-10-3100014418162021-10-310001441816美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2022-10-310001441816美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2022-10-310001441816美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2022-10-310001441816美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2022-10-310001441816美國-公認會計準則：美國證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2022-10-310001441816美國-公認會計準則：美國證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-10-310001441816美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：美國證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-10-310001441816美國-公認會計準則：美國證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-10-310001441816美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2022-10-310001441816美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-10-310001441816美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-10-310001441816美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-10-310001441816美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2022-01-310001441816美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2022-01-310001441816美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2022-01-310001441816美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2022-01-310001441816美國-公認會計準則：美國證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2022-01-310001441816美國-公認會計準則：美國證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-01-310001441816美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：美國證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-01-310001441816美國-公認會計準則：美國證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-01-310001441816美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2022-01-310001441816美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-01-310001441816美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-01-310001441816美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-01-310001441816美國-GAAP：發達的技術權利成員2022-10-310001441816美國-GAAP：發達的技術權利成員2022-02-012022-10-310001441816US-GAAP：客户關係成員2022-10-310001441816US-GAAP：客户關係成員2022-02-012022-10-310001441816美國-GAAP：發達的技術權利成員2022-01-310001441816美國-GAAP：發達的技術權利成員2021-02-012022-01-310001441816US-GAAP：客户關係成員2022-01-310001441816US-GAAP：客户關係成員2021-02-012022-01-310001441816MDB：ConvertibleNotesDue2026成員2022-10-310001441816MDB：ConvertibleNotesDue2026成員2022-01-310001441816MDB：ConvertibleNotesDue2026成員美國-GAAP：MeasurementInputSharePriceMember2022-10-310001441816MDB：ConvertibleNotesDue2026成員美國公認會計準則：可轉換債務成員2020-01-31Xbrli：純0001441816美國公認會計準則：可轉換債務成員Mdb:AdditionalConvertibleSeniorNotesDue2026Member2020-01-310001441816MDB：ConvertibleNotesDue2026成員美國公認會計準則：可轉換債務成員2020-01-012020-01-310001441816Us-gaap:DebtInstrumentRedemptionPeriodOneMember2022-08-012022-10-310001441816Us-gaap:DebtInstrumentRedemptionPeriodOneMemberSRT：最小成員數2022-08-012022-10-31MDB：天數0001441816美國公認會計準則：呼叫選項成員2022-02-012022-10-310001441816MDB：ConvertibleNotesDue2026成員美國公認會計準則：可轉換債務成員2022-02-012022-10-310001441816SRT：最小成員數2022-10-310001441816SRT：最大成員數2022-10-310001441816MDB：古爾岡印度成員MDB：古爾岡成員2022-10-3100014418162019-03-122019-03-12MDB：專利0001441816SRT：美國成員2022-08-012022-10-310001441816SRT：美國成員2021-08-012021-10-310001441816SRT：美國成員2022-02-012022-10-310001441816SRT：美國成員2021-02-012021-10-310001441816美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2022-08-012022-10-310001441816美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2021-08-012021-10-310001441816美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2022-02-012022-10-310001441816美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2021-02-012021-10-310001441816SRT：亞洲太平洋地區成員2022-08-012022-10-310001441816SRT：亞洲太平洋地區成員2021-08-012021-10-310001441816SRT：亞洲太平洋地區成員2022-02-012022-10-310001441816SRT：亞洲太平洋地區成員2021-02-012021-10-310001441816MDB：MongoDBAtlasRelatedMembers2022-08-012022-10-310001441816MDB：MongoDBAtlasRelatedMembers2021-08-012021-10-310001441816MDB：MongoDBAtlasRelatedMembers2022-02-012022-10-310001441816MDB：MongoDBAtlasRelatedMembers2021-02-012021-10-310001441816MDB：其他訂閲成員2022-08-012022-10-310001441816MDB：其他訂閲成員2021-08-012021-10-310001441816MDB：其他訂閲成員2022-02-012022-10-310001441816MDB：其他訂閲成員2021-02-012021-10-310001441816國家：美國美國-GAAP：SalesRevenueNetMembers美國-公認會計準則：地理集中度風險成員2022-08-012022-10-310001441816美國-GAAP：SalesRevenueNetMembers美國-公認會計準則：地理集中度風險成員國家：GB2022-02-012022-10-310001441816美國-GAAP：SalesRevenueNetMembers美國-公認會計準則：地理集中度風險成員國家：GB2021-02-012021-10-310001441816美國-GAAP：SalesRevenueNetMembers美國-公認會計準則：地理集中度風險成員國家：GB2021-08-012021-10-3100014418162022-11-012022-10-310001441816Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-02-012022-10-310001441816Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMember美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-02-012022-10-310001441816Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-02-012022-10-310001441816美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-02-012022-10-310001441816美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-01-310001441816美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-10-310001441816美國公認會計準則：績效共享成員2022-02-012022-10-310001441816SRT：最小成員數美國公認會計準則：績效共享成員2022-02-012022-10-310001441816美國公認會計準則：績效共享成員SRT：最大成員數2022-02-012022-10-310001441816美國-公認會計準則：員工斯托克成員2022-10-310001441816美國-公認會計準則：公共類別成員美國-公認會計準則：員工斯托克成員2022-08-012022-10-310001441816MDB：Costof RevenueSubscription成員2022-08-012022-10-310001441816MDB：Costof RevenueSubscription成員2021-08-012021-10-310001441816MDB：Costof RevenueSubscription成員2022-02-012022-10-310001441816MDB：Costof RevenueSubscription成員2021-02-012021-10-310001441816MDB：Costof RevenueService成員2022-08-012022-10-310001441816MDB：Costof RevenueService成員2021-08-012021-10-310001441816MDB：Costof RevenueService成員2022-02-012022-10-310001441816MDB：Costof RevenueService成員2021-02-012021-10-310001441816美國公認會計準則：銷售和營銷費用成員2022-08-012022-10-310001441816美國公認會計準則：銷售和營銷費用成員2021-08-012021-10-310001441816美國公認會計準則：銷售和營銷費用成員2022-02-012022-10-310001441816美國公認會計準則：銷售和營銷費用成員2021-02-012021-10-310001441816美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2022-08-012022-10-310001441816美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2021-08-012021-10-310001441816美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2022-02-012022-10-310001441816美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2021-02-012021-10-310001441816美國-公認會計準則：一般和行政費用成員2022-08-012022-10-310001441816美國-公認會計準則：一般和行政費用成員2021-08-012021-10-310001441816美國-公認會計準則：一般和行政費用成員2022-02-012022-10-310001441816美國-公認會計準則：一般和行政費用成員2021-02-012021-10-310001441816美國-GAAP：受限股票單位RSU成員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMember2022-02-012022-10-310001441816美國-公認會計準則：公共類別成員美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-08-012022-10-310001441816美國-公認會計準則：公共類別成員美國-公認會計準則：員工股票期權成員2021-08-012021-10-310001441816美國-公認會計準則：公共類別成員美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-02-012022-10-310001441816美國-公認會計準則：公共類別成員美國-公認會計準則：員工股票期權成員2021-02-012021-10-310001441816美國-公認會計準則：公共類別成員美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-08-012022-10-310001441816美國-公認會計準則：公共類別成員美國-公認會計準則：員工股票期權成員2021-08-012021-10-310001441816美國-公認會計準則：公共類別成員美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-02-012022-10-310001441816美國-公認會計準則：公共類別成員美國-公認會計準則：員工股票期權成員2021-02-012021-10-310001441816美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-08-012022-10-310001441816美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2021-08-012021-10-310001441816美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-02-012022-10-310001441816美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2021-02-012021-10-310001441816美國公認會計準則：績效共享成員2022-08-012022-10-310001441816美國公認會計準則：績效共享成員2021-08-012021-10-310001441816美國公認會計準則：績效共享成員2022-02-012022-10-310001441816美國公認會計準則：績效共享成員2021-02-012021-10-310001441816MDB：EarlyExercisedEmployeeStockOptionMember2022-08-012022-10-310001441816MDB：EarlyExercisedEmployeeStockOptionMember2021-08-012021-10-310001441816MDB：EarlyExercisedEmployeeStockOptionMember2022-02-012022-10-310001441816MDB：EarlyExercisedEmployeeStockOptionMember2021-02-012021-10-310001441816MDB：ConvertibleNotesDue2024成員美國公認會計準則：可轉換債務證券成員2022-08-012022-10-310001441816MDB：ConvertibleNotesDue2024成員美國公認會計準則：可轉換債務證券成員2021-08-012021-10-310001441816MDB：ConvertibleNotesDue2024成員美國公認會計準則：可轉換債務證券成員2022-02-012022-10-310001441816MDB：ConvertibleNotesDue2024成員美國公認會計準則：可轉換債務證券成員2021-02-012021-10-310001441816MDB：ConvertibleNotesDue2026成員美國公認會計準則：可轉換債務證券成員2022-08-012022-10-310001441816MDB：ConvertibleNotesDue2026成員美國公認會計準則：可轉換債務證券成員2021-08-012021-10-310001441816MDB：ConvertibleNotesDue2026成員美國公認會計準則：可轉換債務證券成員2022-02-012022-10-310001441816MDB：ConvertibleNotesDue2026成員美國公認會計準則：可轉換債務證券成員2021-02-012021-10-31

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
___________________
表格10-Q
___________________
(標記一)
☑    根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年10月31日
或
☐    根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期        至        
委託文件編號：001-38240
___________________
MongoDB，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
___________________
特拉華州26-1463205
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		(税務局僱主
識別號碼)
百老匯大街1633號38樓
紐約，紐約10019
(主要執行辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：646-727-4092
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股票面價值0.001美元MDB納斯達克股市有限責任公司
(納斯達克全球市場)
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  þ 不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  þ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器
þ
加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No þ
截至2022年12月5日，有69,285,760註冊人的普通股，每股面值0.001美元，已發行。


目錄表
 
頁面
第一部分財務信息
第1項。
財務報表
1
截至2022年10月31日和2022年1月31日的未經審計簡明綜合資產負債表
1
截至2022年10月31日和2021年10月31日的三個月和九個月未經審計的合併業務簡明報表
2
截至2022年10月31日和2021年10月31日的三個月和九個月未經審計的簡明綜合全面虧損報表
3
未經審計的股東權益簡明合併報表(虧損)
3
截至2022年10月31日和2021年10月31日的9個月未經審計的現金流量表簡明合併報表
6
簡明合併財務報表附註(未經審計)
7
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
19
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
33
第四項。
控制和程序
34
第二部分：其他信息
第1項。
法律訴訟
35
第1A項。
風險因素
35
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
66
第三項。
高級證券違約
66
第四項。
煤礦安全信息披露
66
第五項。
其他信息
67
第六項。
陳列品
68
簽名
69



目錄表
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
MongoDB，Inc.
簡明合併資產負債表
(以千美元為單位，不包括每股和每股數據)
(未經審計)
2022年10月31日2022年1月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$999,674 $473,904 
短期投資787,858 1,352,019 
應收賬款，扣除壞賬準備淨額#美元5,457及$4,966分別截至2022年10月31日和2022年1月31日
231,260 195,383 
遞延佣金77,446 63,523 
預付費用和其他流動資產
26,017 32,573 
流動資產總額2,122,255 2,117,402 
財產和設備，淨額59,489 62,625 
經營性租賃使用權資產43,485 41,745 
商譽57,779 57,775 
收購的無形資產，淨額13,723 20,608 
遞延税項資產1,657 1,939 
其他資產
168,798 147,494 
總資產
$2,467,186 $2,449,588 
負債與股東權益
流動負債：
應付帳款$7,734 $5,234 
應計薪酬和福利84,443 112,568 
經營租賃負債8,645 8,084 
其他應計負債52,826 48,848 
遞延收入
364,159 352,001 
流動負債總額517,807 526,735 
遞延税項負債，非流動406 81 
非流動經營租賃負債
37,261 38,707 
遞延收入，非流動
34,014 23,179 
可轉換優先票據，淨額
1,139,042 1,136,521 
其他非流動負債
54,374 57,665 
總負債
1,782,904 1,782,888 
承付款和或有事項(附註7)
股東權益：
普通股，面值$0.001每股；1,000,000,000截至2022年10月31日和2022年1月31日授權的股票；69,355,046已發行及已發行股份69,255,675截至2022年10月31日的流通股；67,543,731已發行及已發行股份67,444,360截至2022年1月31日的已發行股票
69 67 
額外實收資本2,159,957 1,860,514 
國庫股，99,371股份(平均回購價格為$13.27每股)，截至2022年10月31日和2022年1月31日
(1,319)(1,319)
累計其他綜合損失(3,791)(2,928)
累計赤字
(1,470,634)(1,189,634)
股東權益總額
684,282 666,700 
總負債和股東權益
$2,467,186 $2,449,588 

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
1
目錄表
MongoDB，Inc.
簡明合併業務報表
(以千美元為單位，不包括每股和每股數據)
(未經審計)

截至10月31日的三個月，截至10月31日的9個月，
2022202120222021
收入：
訂閲
$320,756 $217,871 $886,944 $583,822 
服務
12,865 9,022 35,784 23,466 
總收入
333,621 226,893 922,728 607,288 
收入成本：
訂閲
77,150 57,378 213,154 153,735 
服務
16,502 11,086 46,990 29,959 
收入總成本
93,652 68,464 260,144 183,694 
毛利
239,969 158,429 662,584 423,594 
運營費用：
銷售和市場營銷
177,419 120,360 509,285 327,627 
研發
106,392 82,256 310,801 219,403 
一般和行政
39,081 32,581 116,204 87,309 
總運營費用
322,892 235,197 936,290 634,339 
運營虧損
(82,923)(76,768)(273,706)(210,745)
其他收入(支出)：
利息收入
6,932 204 9,236 534 
利息支出
(2,497)(2,597)(7,379)(8,811)
其他收入(費用)，淨額
(1,318)117 79 (985)
扣除所得税準備前的虧損(79,806)(79,044)(271,770)(220,007)
所得税撥備
5,035 2,249 9,230 2,411 
淨虧損
$(84,841)$(81,293)$(281,000)$(222,418)
每股基本和稀釋後淨虧損
$(1.23)$(1.22)$(4.11)$(3.49)
加權平均-用於計算基本和稀釋後每股淨虧損的股票
68,916,813 66,386,379 68,325,990 63,750,884 

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
2
目錄表
MongoDB，Inc.
簡明綜合全面損失表
(單位：千美元)
(未經審計)

截至10月31日的三個月，截至10月31日的9個月，
2022202120222021
淨虧損
$(84,841)$(81,293)$(281,000)$(222,418)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
可供出售證券的未實現收益(虧損)1,139 (298)(62)(350)
外幣折算調整
(736)(714)(801)(238)
其他全面收益(虧損)
403 (1,012)(863)(588)
全面損失總額
$(84,438)$(82,305)$(281,863)$(223,006)

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

3
目錄表
MongoDB，Inc.
簡明合併股東權益報表(虧損)
(單位：千美元，股票數據除外)
(未經審計)

普通股
額外實收資本
庫存股
累計其他綜合損失
累計赤字
股東權益總額
股票
金額
截至2022年1月31日的餘額67,444,360 $67 $1,860,514 $(1,319)$(2,928)$(1,189,634)$666,700 
會計變更的累積影響— — — — — — — 
股票期權行權235,517 — 1,656 — — — 1,656 
早期行使的股票期權的歸屬— — — — — — — 
有限制股份單位的歸屬381,178 1 — — — — 1 
基於股票的薪酬— — 83,566 — — — 83,566 
可轉換優先票據的轉換8 — 1 — — — 1 
可供出售證券的未實現虧損— — — — (2,364)— (2,364)
外幣折算調整— — — — 613 — 613 
淨虧損— — — — — (77,294)(77,294)
截至2022年4月30日的餘額68,061,063 $68 $1,945,737 $(1,319)$(4,679)$(1,266,928)$672,879 
股票期權行權163,986 — 1,332 — — — 1,332 
有限制股份單位的歸屬388,483 1 — — — — 1 
基於股票的薪酬— — 96,554 — — — 96,554 
可轉換優先票據的轉換18 — 5 — — — 5 
普通股發行，扣除發行成本— — — — — — — 
員工購股計劃下普通股的發行72,966 — 15,777 — — — 15,777 
可供出售證券的未實現收益— — — — 1,163 — 1,163 
外幣折算調整— — — — (678)— (678)
淨虧損
— — — — — (118,865)(118,865)
截至2022年7月31日的餘額68,686,516 $69 $2,059,405 $(1,319)$(4,194)$(1,385,793)$668,168 
股票期權行權199,043 — 1,351 — — — 1,351 
有限制股份單位的歸屬370,102 — — — — — — 
基於股票的薪酬— — 99,198 — — — 99,198 
可轉換優先票據的轉換14 — 3 — — — 3 
可供出售證券的未實現收益— — — — 1,139 — 1,139 
外幣折算調整— — — — (736)— (736)
淨虧損
— — — — — (84,841)(84,841)
截至2022年10月31日的餘額69,255,675 $69 $2,159,957 $(1,319)$(3,791)$(1,470,634)$684,282 
4
目錄表
MongoDB，Inc.
簡明合併股東權益報表(虧損)(續)
(單位：千美元，股票數據除外)
(未經審計)

普通股
額外實收資本
庫存股
累計其他綜合損失
累計赤字
股東權益合計(虧損)
股票
金額
截至2021年1月31日的餘額60,898,451 $61 $932,332 $(1,319)$(704)$(935,403)$(5,033)
會計變更的累積影響— — (309,381)— — 52,635 (256,746)
股票期權行權483,787 1 3,539 — — — 3,540 
早期行使的股票期權的歸屬— — 10 — — — 10 
有限制股份單位的歸屬341,939 — — — — — — 
基於股票的薪酬— — 50,914 — — — 50,914 
可轉換優先票據的轉換372,096 — 2,999 — — — 2,999 
可供出售證券的未實現收益— — — — 34 — 34 
外幣折算調整— — — — (90)— (90)
淨虧損— — — — — (63,992)(63,992)
截至2021年4月30日的餘額62,096,273 $62 $680,413 $(1,319)$(760)$(946,760)$(268,364)
股票期權行權282,519 — 2,206 — — — 2,206 
有限制股份單位的歸屬362,342 — — — — — — 
基於股票的薪酬— — 57,705 — — — 57,705 
可轉換優先票據的轉換844,194 1 56,682 — — — 56,683 
普通股發行，扣除發行成本2,500,000 3 889,181 — — — 889,184 
員工購股計劃下普通股的發行45,261 — 12,963 — — — 12,963 
可供出售證券的未實現虧損— — — — (86)— (86)
外幣折算調整— — — — 566 — 566 
淨虧損
— — — — — (77,133)(77,133)
截至2021年7月31日的餘額66,130,589 $66 $1,699,150 $(1,319)$(280)$(1,023,893)$673,724 
股票期權行權219,696 — 1,848 — — — 1,848 
有限制股份單位的歸屬366,226 1 — — — — 1 
基於股票的薪酬— — 69,620 — — — 69,620 
可轉換優先票據的轉換202 — 17 — — — 17 
可供出售證券的未實現虧損— — — — (298)— (298)
外幣折算調整— — — — (714)— (714)
淨虧損
— — — — — (81,293)(81,293)
截至2021年10月31日的餘額66,716,713 $67 $1,770,635 $(1,319)$(1,292)$(1,105,186)$662,905 

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
5
目錄表
MongoDB，Inc.
簡明合併現金流量表
(單位：千美元)
(未經審計)
截至10月31日的9個月，
20222021
經營活動的現金流
淨虧損
$(281,000)$(222,418)
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整：
折舊及攤銷
11,912 9,989 
基於股票的薪酬
279,318 177,327 
債務發行成本攤銷2,530 3,161 
金融使用權資產攤銷
2,981 2,981 
經營性使用權資產攤銷
6,789 5,010 
遞延所得税
414 (2,711)
增加短期投資的折價
2,954 4,978 
非流通股收益(1,694)— 
未實現匯兑(利得)損失(1,554)503 
營業資產和負債變動：
應收賬款
(38,260)(46,892)
預付費用和其他流動資產
6,182 (7,220)
遞延佣金
(29,909)(34,819)
其他長期資產
(1,033)(291)
應付帳款
2,636 1,127 
應計負債
(18,769)34,138 
經營租賃負債
(7,104)(4,343)
遞延收入
23,973 58,498 
其他非流動負債
793 5,651 
用於經營活動的現金淨額(38,841)(15,331)
投資活動產生的現金流
購置財產和設備
(6,533)(4,516)
收購，扣除收購現金後的淨額
— (4,469)
對非流通證券的投資(2,723)(2,343)
有價證券到期日收益
1,075,000 400,000 
購買有價證券
(514,047)(932,250)
投資活動提供(用於)的現金淨額551,697 (543,578)
融資活動產生的現金流
行使股票期權所得收益4,340 7,591 
發行普通股所得收益，扣除發行成本— 889,184 
根據員工購股計劃發行普通股所得款項
15,777 12,963 
融資租賃本金償還
(3,187)(3,649)
償還可轉換優先票據的本金
— (27,594)
融資活動提供的現金淨額16,930 878,495 
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響
(4,029)(1,148)
現金、現金等價物和限制性現金淨增加525,757 318,438 
期初現金、現金等價物和限制性現金
474,420 430,222 
現金、現金等價物和受限現金，期末
$1,000,177 $748,660 
補充現金流量披露
期內支付的現金：
所得税，扣除退款的淨額
$7,254 $3,651 
利息支出
$3,705 $4,066 
將期末簡明合併資產負債表內的現金、現金等價物和限制性現金與上文現金流量表所列數額進行對賬：
現金和現金等價物
$999,674 $748,140 
受限現金，非流動現金
503 520 
現金總額、現金等價物和限制性現金
$1,000,177 $748,660 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
6
目錄表
MongoDB，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註

1. 業務的組織和描述
MongoDB，Inc.(“MongoDB”或“公司”)最初於2007年11月在特拉華州註冊，名稱為10Gen，Inc.。2013年8月，該公司更名為MongoDB，Inc.。該公司總部位於紐約市。MongoDB是領先的現代通用數據庫平臺。該公司強大的平臺使開發人員能夠在廣泛的用例中快速且具有成本效益地構建應用程序並使其現代化。組織可以在雲、內部部署或混合環境中大規模部署該公司的平臺。除了銷售其軟件的訂閲外，該公司還為其產品提供合同後支持、培訓和諮詢服務。該公司的財政年度將於1月31日結束。

2. 重要會計政策摘要
陳述的基礎
隨附的中期簡明綜合財務報表未經審核，並已按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制，以提供中期財務資料及表格10-Q及S-X規則第10-01條的指示。該等未經審計的中期簡明綜合財務報表包括本公司及其所有全資附屬公司的賬目。中期未經審核簡明綜合財務報表乃按與年度綜合財務報表一致的基準編制，管理層認為該等財務報表反映所有調整，包括正常經常性調整，而該等調整被認為是公平陳述本公司截至所列示期間的財務狀況及經營業績所必需的。所有公司間交易和賬户都已註銷。不應將臨時期間的業務結果視為指示全年或任何其他未來一年或中期的結果。
年終簡明資產負債表數據來自經審計的財務報表，但不包括美國公認會計準則要求的所有披露。因此，這些未經審計的中期簡明綜合財務報表和附註應與公司年度綜合財務報表和包括在截至2022年1月31日的財政年度Form 10-K年度報告(“2022年Form 10-K”)中的相關腳註一起閲讀。
預算的使用
根據美國公認會計原則編制中期未經審核簡明綜合財務報表時，管理層須作出估計、假設及判斷，以影響報告期內資產及負債的報告金額、財務報表日期的或有資產及負債的披露以及報告期間的收入及開支的報告金額。此類估計包括但不限於收入確認、壞賬準備、與公司租賃負債相關的遞增借款利率、基於股票的補償、法律或有事項、已收購無形資產和商譽的公允價值、已收購無形資產和財產和設備的使用壽命、非上市證券的公允價值和所得税會計。該公司根據歷史和預期結果、趨勢和各種它認為在這種情況下是合理的其他假設，包括對未來事件的假設，做出這些估計。
新冠肺炎疫情和全球宏觀經濟狀況，包括利率上升和通脹，繼續影響對各種商品和服務的需求和供應，包括公司客户的需求，同時也擾亂了銷售渠道和營銷活動，持續了一段未知的時間。
對未來事件及其影響的估計和假設不能確定，因此需要作出判斷。截至該等財務報表發出之日，本公司並不知悉有任何特定事件或情況需要本公司更新其估計、假設及判斷或調整其資產或負債的賬面價值。這些估計可能會隨着新事件的發生和獲得更多信息而發生變化，並在合併財務報表中得到確認。實際結果可能與這些估計不同，任何此類差異都可能對公司的財務報表產生重大影響。
重大會計政策
公司在2022年10-K報表中所述的重要會計政策沒有變化。

7
目錄表
MongoDB，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
3. 公允價值計量
下表列出了截至2022年10月31日和2022年1月31日按公允價值經常性計量的公司金融資產的信息，並顯示了用於確定公允價值的估值投入的公允價值等級(以千為單位)：
截至2022年10月31日的公允價值計量
1級
2級
3級
總計
金融資產：
現金和現金等價物：
貨幣市場基金$845,312 $— $— $845,312 
短期投資：
美國政府國債
787,858 — — 787,858 
金融資產總額
$1,633,170 $— $— $1,633,170 

截至2022年1月31日的公允價值計量
1級
2級
3級
總計
金融資產：
現金和現金等價物：
貨幣市場基金$331,221 $— $— $331,221 
短期投資：
美國政府國債
1,352,019 — — 1,352,019 
金融資產總額
$1,683,240 $— $— $1,683,240 
該公司利用市場法和一級估值投入對其貨幣市場共同基金和美國政府國庫券進行估值，因為公佈的資產淨值很容易獲得。截至2022年10月31日和2022年1月31日，所有可交易證券的合同到期日均不到一年。截至2022年10月31日，美國政府國債的未實現虧損約為$3.5百萬美元。市場利率的波動影響了這些證券的未實現損失。該公司打算持有這些證券至到期，因此，預計不會在其財務報表中實現這些損失。該公司的結論是，自2022年10月31日起，短期投資不需要計入信貸損失準備金。在截至2022年10月31日和2021年10月31日的三個月和九個月期間，已實現損益總額並不重要。
可轉換優先票據
為進行披露，本公司按季度計量其未償還可轉換優先票據的公允價值。由於可轉換優先票據的交易活動有限，本公司將其於2022年10月31日的可轉換優先票據的公允價值視為二級計量。請參閲附註5，可轉換優先票據，以瞭解更多詳細信息。
非流通證券
截至2022年10月31日和2022年1月31日，公司簡明綜合資產負債表上其他資產所包含的非流通股和債務證券總額為$9.3百萬美元和美元4.8分別為100萬美元。在截至2022年10月31日的三個月和九個月內，公司額外投資了1.6百萬美元和美元2.7分別以非流通股權證券的形式持有100萬歐元的現金。此外，該公司還確認了其中某些非上市證券的收益#美元。1.7在截至2022年10月31日的9個月中，不是在截至2021年10月31日的九個月內確認了收益或虧損。請參閲注2，重要會計政策摘要，在公司2022年Form 10-K第二部分第8項中的合併財務報表附註中，以瞭解更多信息。本公司將這些資產視為公允價值層次中的第三級。由於缺乏現成的市場數據和固有的流動性不足，這些投資的公允價值估計本身就很複雜，需要本公司的判斷並在不活躍的市場中使用重大的不可觀察到的投入。此外，確定有序的交易是針對相同還是類似的投資需要重要的管理層判斷，
8
目錄表
MongoDB，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
包括瞭解投資的權利和義務的差異、這些差異將在多大程度上影響這些投資的公允價值以及實體的業務發展階段。

4. 商譽和獲得的無形資產，淨額
有幾個不是截至2022年10月31日的九個月內商譽賬面金額的重大變化。該公司無形資產的賬面價值和累計攤銷總額如下(單位：千)：
2022年10月31日
總賬面價值累計攤銷賬面淨值加權平均剩餘使用壽命
(單位：年)
發達的技術$38,100 $(27,587)$10,513 1.9
客户關係15,200 (11,990)3,210 1.1
總計$53,300 $(39,577)$13,723 
2022年1月31日
總賬面價值累計攤銷賬面淨值加權平均剩餘使用壽命
(單位：年)
發達的技術$38,100 $(22,982)$15,118 2.6
客户關係15,200 (9,710)5,490 1.8
總計$53,300 $(32,692)$20,608 
收購的無形資產按直線攤銷。無形資產攤銷費用為#美元。2.3百萬美元和美元6.9截至2022年10月31日的三個月和九個月分別為百萬美元和2.3百萬美元和美元6.8截至2021年10月31日的三個月和九個月分別為100萬美元。已開發技術的攤銷費用作為研究和開發費用計入公司的簡明綜合經營報表。客户關係的攤銷費用作為銷售和營銷費用計入公司未經審計的中期簡明綜合經營報表。
截至2022年10月31日，與無形資產相關的未來攤銷費用如下(單位：千)：
截至1月31日止的年度，
2023年剩餘時間$2,295 
20248,505 
20252,130 
2026680 
2027113 
總計$13,723 

5. 可轉換優先票據
本公司2026年債券的賬面淨值(定義見下文)如下(以千計)：
2022年10月31日2022年1月31日
本金$1,149,979 $1,149,988 
未攤銷債務發行成本(10,937)(13,467)
賬面淨額$1,139,042 $1,136,521 

截至2022年10月31日，僅用於披露目的的未償還2026年票據的估計公允價值(第2級)約為$1.3十億美元。公允價值乃根據每股收市價釐定。
9
目錄表
MongoDB，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
$100截至該期間最後一個交易日的2026年債券。2026年債券的公允價值主要受公司普通股交易價格和市場利率的影響。
2020年1月，該公司發行了美元1.0十億美元的本金總額0.25%可轉換優先票據將於2026年以私募方式到期，同樣在2020年1月，該公司額外發行了$150.0根據初始購買者全數行使購買額外可轉換優先票據的選擇權(統稱為“2026年票據”)，可轉換優先票據的本金總額為百萬美元。2026年債券為本公司的優先無抵押債務，自2020年7月15日開始，每半年支付一次利息，於每年的7月15日和1月15日到期支付，息率為0.25每年的百分比。除非提前兑換、贖回或購回，否則2026年債券將於2026年1月15日到期。扣除初始購買折扣和估計債務發行成本後，此次發行的淨收益總額約為#美元。1.13十億美元。
參閲附註6，可轉換優先票據，在公司2022年Form 10-K第二部分第8項中的合併財務報表附註中，瞭解有關2026年附註的進一步信息。
於截至2022年10月31日止三個月內，由於本公司普通股最後報出售價不高於或等於，2026年債券的有條件轉換功能並未觸發130至少為轉換價格的%20在以下期間的交易日30截至2022年10月31日(本財政季度的最後一個交易日)的連續交易日，因此從2022年11月1日至2023年1月31日，2026年債券不可全部或部分兑換。2026年債券在該期限過後是否可兑換，將取決於這一條件或未來另一轉換條件是否繼續得到滿足。
在截至2022年10月31日的三個月和九個月內，某些持有人選擇贖回2026年債券的無形本金總額。該公司選擇通過發行普通股來解決贖回問題。關於2026年債券的未來轉換，公司可以選擇以現金、公司普通股的股票或現金和股票的組合來償還2026年債券。
已設置上限的呼叫
關於於2024年6月15日到期的可換股票據(“2024年票據”)及2026年票據的發行定價，本公司與若干交易對手訂立私下磋商的上限催繳交易(“上限催繳”)。與2024年債券相關的有上限的看漲期權的初始執行價約為$68.15每股，須作出若干調整，與2024年票據的初始換股價相符。這些有上限的看漲期權的初始上限價格為1美元。106.90每股，但須經某些調整。
與2026年債券相關的上限看漲期權的初始執行價約為$211.20每股，須作出若干調整，與2026年票據的初始換股價相對應。這些有上限的看漲期權的初始上限價格為1美元。296.42每股，但須經某些調整。到2022年10月31日，該公司沒有解除任何上限電話。
參閲附註6，可轉換優先票據，在公司2022年Form 10-K第二部分第8項中的合併財務報表附註中，瞭解有關上限催繳和2024年附註的進一步信息。

6. 租契
該公司已經簽訂了不可撤銷的運營和融資租賃協議，主要是全球辦公空間的房地產。本公司可根據某些租賃協議獲得續期或擴建選擇權、租賃改進津貼或其他激勵措施。租賃條款的範圍從一至12並可能包括續期選項，該公司認為這些選項可以合理地確定續期。租約續期選擇權的行使由公司自行決定。
該公司簽訂了一項新協議，租賃位於印度古爾岡的辦公空間，租期為五年估計基本租金總額為#美元7.0百萬美元。這項租賃於2022年4月開始，付款開始。
10
目錄表
MongoDB，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
租賃費
該公司未經審計的中期簡明綜合經營報表中包括的租賃成本部分如下(以千計)：
截至10月31日的三個月，截至10月31日的9個月，
2022202120222021
融資租賃成本：
融資租賃使用權資產攤銷$994 $993 $2,981 $2,981 
融資租賃負債利息714 785 2,196 2,406 
經營租賃成本2,908 2,313 8,523 6,481 
短期租賃成本714 431 1,856 630 
總租賃成本$5,330 $4,522 $15,556 $12,498 
資產負債表組成部分
公司融資和經營租賃的餘額在簡明綜合資產負債表上記錄如下(以千計)：
2022年10月31日2022年1月31日
融資租賃：
財產和設備，淨額$28,482 $31,463 
其他應計負債(流動)5,407 4,511 
其他非流動負債45,089 49,173 
經營租賃：
經營性租賃使用權資產$43,485 $41,745 
經營租賃負債(流動)8,645 8,084 
非流動經營租賃負債37,261 38,707 
補充信息
下表提供了與公司融資和經營租賃有關的補充信息(單位為千，加權平均信息除外)：
截至10月31日的9個月，
20222021
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
融資租賃產生的營業現金流$2,196 $2,406 
來自經營租賃的經營現金流8,861 5,909 
融資租賃產生的現金流融資3,187 3,649 
以租賃義務換取的使用權資產：
經營租約$9,633 $12,893 
加權-截至期末的平均剩餘租賃期限(以年為單位)：
融資租賃7.28.2
經營租約6.07.4
加權平均貼現率：
融資租賃5.6 %5.6 %
經營租約5.2 %4.3 %

11
目錄表
MongoDB，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
租賃負債的期限
截至2022年10月31日，在年度未貼現現金流的基礎上，不可取消融資和經營租賃項下的未來最低租賃付款如下(以千計)：
截至1月31日止的一年，
融資租賃
經營租約
2023年剩餘時間$2,018 $2,290 
20248,073 11,564 
20258,445 9,926 
20268,711 7,744 
20278,711 5,882 
此後
25,407 16,178 
最低付款總額
61,365 53,584 
扣除計入的利息
(10,869)(7,678)
未來最低租賃付款的現值
50,496 45,906 
租賃項下較少的流動債務
(5,407)(8,645)
非流動租賃債務
$45,089 $37,261 

7. 承付款和或有事項
不可取消的材料承付款
截至2022年10月31日止九個月內，除附註6所述若干不可撤銷經營租約外，租契除正常業務過程外，公司的合同義務和承諾與2022年Form 10-K中披露的義務和承諾沒有實質性變化。
法律事務
本公司不時涉及在正常業務過程中產生的索賠、訴訟和其他法律事務，包括知識產權索賠、勞工和僱傭索賠以及違約索賠。例如，2019年3月12日，實時數據有限責任公司(Realtime Data LLC)向美國特拉華州地區法院提起訴訟，指控該公司侵權三其持有的美國專利：美國專利號9,116,908，美國專利號9,667,751和美國專利號8,933,825。2021年5月4日，在包括Realtime對MongoDB的案件在內的一項合併訴訟中，地區法院批准了某些被告的動議，要求在不構成損害的情況下駁回申請，裁定根據《美國法典》第35篇第101節，這些專利無效。Retime於2021年5月18日對該公司提出了修訂後的申訴，而該公司於2021年6月29日採取行動駁回了該修訂後的申訴。2021年8月23日，地方法院批准了該公司的解散動議。2021年8月25日，實時報就特拉華州地區法院的命令提交了上訴通知。Retime於2021年12月2日提交了上訴摘要，被告(包括MongoDB)於2022年3月11日提交了迴應摘要。實時報在2022年4月29日提交了一份回覆簡報。口頭辯論尚未安排。
本公司對所有索賠、訴訟和其他法律問題進行調查。雖然索賠和訴訟本質上是不可預測的，但截至2022年10月31日和2022年1月31日，本公司目前尚不知道任何事項，如果被確定為對本公司不利，將單獨或合併對其業務、財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響。當損失可能和可估測時，公司應計解決法律和其他或有事項的估計。無論結果如何，由於辯護和和解成本、管理資源轉移和其他因素，訴訟可能會對公司產生不利影響。
賠償
本公司在正常業務過程中與其他公司，包括商業合作伙伴、業主、承包商和進行其研究和開發的各方簽訂協議，訂立賠償條款。根據該等安排，本公司同意就受賠方因本公司的活動而蒙受或招致的某些損失作出賠償、使其不受損害，並向受賠方作出補償。這些條款的條款
12
目錄表
MongoDB，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
賠償協議通常是永久性的。根據這些協議，該公司未來可能需要支付的最高潛在金額無法確定。本公司從未為與這些賠償協議相關的訴訟辯護或解決索賠而產生費用。因此，該公司認為這些協議的公允價值並不重要。公司維持商業一般責任保險和產品責任保險，以抵消公司在這些賠償條款下的某些潛在責任。
本公司已與每位董事及行政人員訂立賠償協議。這些協議要求公司在特拉華州法律允許的最大程度上賠償這些個人因他們與公司的關係而可能承擔的某些責任。

8. 收入
收入的分類
根據公司首席運營決策者首席執行官(“CEO”)提供並審閲的信息，公司認為其收入和現金流的性質、數量、時機和不確定性，以及它們如何受到經濟因素的影響，是通過公司的主要地理市場和認購產品類別來最恰當地描述的。該公司的主要地理市場是北美和南美(“美洲”)；歐洲、中東和非洲(“EMEA”)；以及亞太地區。該公司還將其MongoDB Atlas相關產品和其他訂閲產品(包括MongoDB Enterprise Advanced)之間的訂閲產品拆分。
下表列出了公司按主要地理市場、訂閲產品類別和服務分類的收入(以千為單位)：
截至10月31日的三個月，截至10月31日的9個月，
2022202120222021
主要地理市場：
美洲
$205,887 $138,036 $565,739 $368,339 
歐洲、中東和非洲地區
91,023 66,183 257,619 178,490 
亞太地區
36,711 22,674 99,370 60,459 
總計
$333,621 $226,893 $922,728 $607,288 
訂用產品類別和服務：
MongoDB地圖集相關
$211,378 $131,123 $574,727 $336,390 
其他訂閲
109,378 86,748 312,217 247,432 
服務
12,865 9,022 35,784 23,466 
總計
$333,621 $226,893 $922,728 $607,288 
位於美國的客户佔了56%和55分別佔截至2022年10月31日的三個月和九個月總收入的百分比，以及55截至2021年10月31日的三個月和九個月的總收入的百分比。在本報告所述期間，沒有其他國家的收入佔10%或更多。
合同責任
公司的合同負債在公司的簡明綜合資產負債表中記錄為遞延收入，包括在公司認購和服務合同確認收入之前開具的客户發票或收到的付款。截至2022年10月31日和2022年1月31日的遞延收入，包括流動和非流動餘額為#美元398.2百萬美元和美元375.2分別為100萬美元。大致30截至2022年10月31日和2021年10月31日的九個月確認的總收入中，有%來自各自期間開始時的遞延收入。
剩餘履約義務
剩餘履約債務是指截至本報告所述期間終了時，分配給未交付或部分未交付履約債務的合同的交易價格總額。剩餘的履約義務包括未賺取的收入、未來分期付款的多年期合同和某些未履行的訂單。
13
目錄表
MongoDB，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
在任何給定期結束時對照已接受的客户合同。截至2022年10月31日，分配給剩餘履約義務的交易總價為$414.3百萬美元。大致64預計在接下來的一年中將確認為收入12幾個月，其餘時間在此之後。如果相關合同的總期限為12個月或更短，本公司將適用於實際權宜之計，省略披露分配給剩餘履約義務的交易價格金額。
未開票應收款
超過發票金額確認的收入產生未開賬單的應收賬款，這代表了公司無條件地對公司轉讓給客户的商品或服務進行對價的權利。未開出帳單的應收賬款記為應收賬款的一部分，淨額計入公司的簡明綜合資產負債表。截至2022年10月31日和2022年1月31日，未開票應收賬款為8.9百萬美元和美元6.1分別為100萬美元。
壞賬準備
除歷史損失率外，本公司還考慮對前瞻性虧損的預期，以估計其應收賬款的壞賬準備。以下是公司壞賬準備的變化摘要(單位：千)：
壞賬準備
2022年1月31日的餘額
$4,966 
規定3,809 
恢復/註銷(3,318)
截至2022年10月31日的餘額
$5,457 
為與客户簽訂合同而資本化的成本
遞延佣金為$233.2百萬美元和美元203.3分別截至2022年10月31日和2022年1月31日。與遞延佣金有關的攤銷費用計入公司未經審計的中期簡明綜合經營報表的銷售和營銷費用，為#美元。20.5百萬美元和美元57.0截至2022年10月31日的三個月和九個月分別為百萬美元和13.3百萬美元和美元33.5截至2021年10月31日的三個月和九個月分別為100萬美元。曾經有過不是與列報期間的資本化成本相關的減值損失。

9. 股權激勵計劃和員工購股計劃
2008年股權激勵計劃和2016年股權激勵計劃
公司通過了《2008年股權激勵計劃》(經修訂後的《2008年計劃》)和《2016年股權激勵計劃》(經修訂後的《2016年計劃》)，主要用於向員工、董事和顧問授予股票獎勵，包括股票期權、限制性股票單位(“RSU”)和其他股票獎勵。隨着2016年12月制定2016年計劃，2008年計劃下所有可供授予的股份都轉移到了2016年計劃中。本公司不再根據2008計劃授予任何基於股票的獎勵，根據2008計劃取消的任何股票期權將自動轉移到2016計劃。
股票期權
2016年計劃規定向員工發放激勵性股票期權，向員工、董事或顧問發放非法定股票期權。公司董事會或其委員會決定所有股權獎勵的授予時間表。股票期權通常在一段時間內授予四年使用25%在獎勵的一年週年時歸屬，其餘部分在下一年按月歸屬36承授人為本公司服務的月數。在截至2022年10月31日的9個月內，沒有授予任何股票期權。
14
目錄表
MongoDB，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
下表彙總了截至2022年10月31日的9個月的股票期權活動(以千為單位，不包括股票和每股數據和年份)：
股票
加權平均
鍛鍊
每股價格
加權平均
剩餘
合同條款
(單位：年)
集料
固有的
價值
餘額-2022年1月31日
2,591,894 $7.46 3.9$1,030,680 
行使的股票期權(598,546)7.25 
股票期權被沒收和到期
(809)5.72 
餘額-2022年10月31日
1,992,539 $7.52 3.5$349,716 
既得和可行使-2022年1月31日
2,591,894 $7.46 3.9$1,030,680 
既得和可行使-2022年10月31日
1,992,539 $7.52 3.5$349,716 
限售股單位
2016年計劃規定向僱員、董事和顧問發放回覆單位。授予新員工的RSU通常在一段時間內四年使用25%於歸屬開始日期的一年週年時歸屬，其餘部分於未來12個季度按季歸屬，但受讓人須繼續為本公司服務。授予現有員工的RSU通常在一段時間內按季度授予四年，但受承授人繼續為本公司服務的規限。
下表彙總了截至2022年10月31日的9個月的RSU活動：
股票
加權平均授予日期每個RSU的公允價值
未歸屬-2022年1月31日
3,226,759 $258.85 
已批准的RSU1,790,022 316.47 
歸屬的RSU(1,139,763)214.84 
被沒收和取消的RSU(296,995)291.22 
未授權-2022年10月31日
3,580,023 $298.99 

高管業績股票獎
在截至2022年4月30日的三個月內，公司制定了一項基於業績的長期股權獎勵計劃，並向公司首席執行官和某些其他高管授予了績效股票單位(PSU)。PSU的歸屬取決於截至2023年1月31日的年度某些目標的實現情況。一旦達到這些條件，PSU在一段時間內每年授予三年自授予之日起，以該高管繼續受僱於本公司為限。每個已授予的PSU使高管有權獲得一股普通股。PSU性能係數為100將導致授予目標數量的PSU。可以授予的PSU的最低百分比為零，最大百分比為200。於授權日，本公司假設業績因數為100，這將導致74,823如果完全授予，則將發放PSU。
這些承建單位的批出日期公允價值為$23.7百萬美元，性能係數為100，這是通過使用公司股票在授予日期的收盤價確定的。使用加速歸因法，根據業績條件得到滿足的概率，在必要的服務期間內確認補償費用。
2017年度員工購股計劃
2017年10月，公司董事會通過並經股東批准的《2017年度員工購股計劃》(以下簡稱《2017員工持股計劃》)。在受到任何計劃限制的情況下，2017 ESPP允許符合條件的員工通常通過工資扣減，最高可達15購買公司普通股的收益的%
15
目錄表
MongoDB，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
每股折扣價。2022年6月，本公司發佈72,966根據2017年ESPP，其普通股。該公司目前的發售期限從2022年6月16日開始，至2022年12月15日結束。
基於股票的薪酬費用
公司未經審計的簡明綜合經營報表中確認的基於股票的薪酬支出總額如下(以千計)：
截至10月31日的三個月，截至10月31日的9個月，
2022202120222021
收入成本-訂閲
$5,016 $3,934 $14,492 $10,322 
收入成本--服務
2,827 1,5217,599 4,473 
銷售和市場營銷
38,352 24,790104,539 64,749 
研發
41,458 29,205117,583 73,227 
一般和行政
11,545 9,25835,105 24,556 
基於股票的薪酬總支出
$99,198 $68,708 $279,318 $177,327 

10. 每股淨虧損
本公司計算每股基本淨虧損的方法是將淨虧損除以期內已發行普通股的加權平均數減去可回購的股份。每股攤薄淨虧損乃根據期內所有具攤薄潛力的已發行普通股計算，包括購股權、限制性股票單位及可轉換優先票據的轉換選擇權相關股份。每股基本虧損和攤薄後每股淨虧損在列報的每個期間都相同，因為由於列報的每個期間的淨虧損，計入所有潛在的已發行普通股將具有反攤薄作用。
下表列出了每股基本淨虧損和攤薄淨虧損的計算方法(單位為千，不包括每股和每股數據)：
截至10月31日的三個月，截至10月31日的9個月，
2022202120222021
分子：
淨虧損
$(84,841)$(81,293)$(281,000)$(222,418)
分母：
加權平均-用於計算基本和稀釋後每股淨虧損的股票
68,916,813 66,386,379 68,325,990 63,750,884 
每股基本和稀釋後淨虧損
$(1.23)$(1.22)$(4.11)$(3.49)
於發行2024年債券及2026年債券時，本公司訂立有上限催繳股款，該等催繳股款並未計入計算已發行的稀釋股份數目，因為其影響將會是反攤薄的。預計有上限的贖回將部分抵消2024年債券和2026年債券轉換時對公司普通股的潛在稀釋。截至2022年10月31日，公司尚未行使任何上限催繳。
16
目錄表
MongoDB，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
以下加權平均普通股潛在攤薄流通股被排除在本報告所述期間的每股攤薄淨虧損的計算之外，因為包括它們的影響將是反攤薄的：
截至10月31日的三個月，截至10月31日的9個月，
2022202120222021
根據2016年股權激勵計劃的股票期權
549,089 722,070 584,933 818,589 
根據2008年股票激勵計劃的股票期權1,537,192 2,250,736 1,680,349 2,476,270 
未歸屬的限制性股票單位
3,879,249 3,679,734 3,801,137 3,745,955 
未授權的高管PSU65,844 — 65,844 — 
早期行使的股票期權
— — — 136 
2024年債券的轉換選擇權相關股份— 27,337 — 308,849 
2026年發行的債券的轉換選擇權所涉及的股份5,445,036 5,445,092 5,445,051 5,445,116 
總計11,476,410 12,124,969 11,577,314 12,794,915 
17
目錄表
MongoDB，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
11. 所得税
該公司記錄了#美元的所得税準備金。5.0百萬美元和美元9.22022年10月31日終了的三個月和九個月分別為100萬美元和#美元的所得税準備金2.2百萬美元和美元2.4截至2021年10月31日的三個月和九個月分別為100萬美元。截至2022年10月31日及2021年10月31日止三個月及九個月期間錄得的撥備，是由於本公司繼續進行全球擴張而帶來的全球收入及相關外國税項的增加所致。截至2021年10月31日止九個月的撥備因與非重大業務合併相關的商譽入賬而發放估值準備，以及在採用ASU 2020-06年度時與可轉換優先票據相關的遞延税項負債轉回，部分抵銷了撥備的影響。所得税的計算是根據適用於本期税前收入(虧損)的轄區組合以及任何重大不尋常項目、離散事件或税法變化的税收影響的本年度估計年度有效税率計算的。
本公司定期評估是否需要就其遞延税項資產計提估值撥備。在作出該評估時，本公司會考慮與遞延税項資產變現可能性有關的正面及負面證據，以根據現有證據的分量，決定部分或全部遞延税項資產是否更有可能無法變現。本公司一直對美國、英國和愛爾蘭的遞延税項淨資產保持估值準備金，因為部分或全部遞延税項資產很可能無法變現。
本公司根據ASC 740-10評估不確定的税務狀況，關於税收不確定性的會計處理。截至2022年1月31日，公司的未確認税收優惠淨額為22.7百萬美元，如果確認，將不會對本公司的實際税率產生影響。
本公司會繼續監察及解釋擬議及頒佈的全球税務立法的影響，例如美國2017年減税及就業法案(下稱“税法”)。迄今為止，根據本公司兩個最重要的税務管轄區美國和愛爾蘭的淨營業虧損和全額估值免税額，全球頒佈和擬議的法律的影響尚未對財務報表的税務撥備產生影響。本公司繼續進行監察，以確保本公司的財務業績及其相關税務披露均符合任何税務法例。
18
目錄表
MongoDB，Inc.
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
除非上下文另有説明，本報告中提及的術語“MongoDB”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”是指MongoDB，Inc.及其分支機構和子公司。以下對我們財務狀況和經營結果的討論和分析應與(1)本季度報告10-Q表中其他部分的中期未經審計簡明綜合財務報表和相關附註以及(2)經審計的綜合財務報表和相關附註以及我們截至2022年1月31日的10-K表年度報告(“2022年10-K表”)中“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”標題下的討論一併閲讀。此處提供的所有信息均基於我們的會計日曆年度，截止日期為1月31日。除另有説明外，凡提及特定年份、季度、月份或期間，均指截至1月31日的本公司財政年度及該等財政年度的相關季度、月份及期間。
這份關於Form 10-Q的季度報告包含符合第27A條的“前瞻性陳述”。經修訂的1933年證券法(“證券法”)，以及經修訂的1934年《證券交易法》(簡稱《交易法》)第21E條。這些陳述通常通過使用“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將”或這些詞語的否定或複數或類似的表達或變體來識別，包括我們對未來增長機會、收入和收入增長、投資、戰略、運營費用以及全球經濟不確定性和金融市場狀況的預期影響的預期。新冠肺炎疫情和宏觀經濟環境對我們的業務、經營業績和財務狀況造成的影響。此類前瞻性陳述會受到許多風險、不確定性、假設和其他因素的影響，這些風險、不確定性、假設和其他因素可能會導致實際結果和某些事件的時間與前瞻性陳述明示或暗示的未來結果大不相同。可能導致或導致此類差異的因素包括但不限於本文中確定的因素，以及本季度報告10-Q表第2部分第1A項中所述的“風險因素”一節中討論的因素。你不應該依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。此外，此類前瞻性陳述僅説明截至本報告之日。除法律另有規定外，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映此類陳述發佈之日之後的事件或情況。
我們的公司網站位於Www.mongodb.com。我們在以電子方式向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交或提交此類報告後，在合理可行的範圍內儘快在公司網站上或通過我們的公司網站免費提供我們的年度、季度和當前報告以及對該等報告的任何修訂。我們公司網站上包含的信息不是本季度報告10-Q表或提交給美國證券交易委員會的任何其他報告的一部分。

概述
MongoDB是領先的現代通用數據庫平臺。我們強大的平臺使開發人員能夠在廣泛的用例中快速、經濟高效地構建和現代化應用程序。組織可以在雲、內部部署或混合環境中大規模部署我們的平臺。通過我們獨特的基於文檔的架構，我們能夠滿足組織對性能、可擴展性、靈活性和可靠性的需求，同時保持傳統數據庫的優勢。軟件應用程序繼續重新定義跨行業的組織與客户打交道、運營業務和相互競爭的方式。數據庫是每個軟件應用程序的核心。因此，選擇數據庫是一個高度戰略性的決策，直接影響開發人員的工作效率、應用程序性能和組織競爭力。我們的平臺滿足了現代應用程序的性能、可擴展性、靈活性和可靠性要求，同時保持了傳統數據庫的優勢。我們的商業模式將開源的開發者心理份額和採用收益與專有軟件訂閲商業模式的經濟收益結合在一起。MongoDB總部設在紐約市，截至2022年10月31日，我們的員工總數從2021年10月31日的3223人增加到4534人。
我們的收入主要來自訂閲銷售，佔我們總收入的96%截至2022年10月31日和2021年10月31日的三個月和九個月。
蒙古語B Atlas是我們託管的多雲數據庫即服務(DBaaS)產品，包括我們在雲中運行和管理的全面基礎設施和管理。在截至2022年10月31日的三個月和九個月內，MongoDB Atlas的收入分別佔我們總收入的63%和62%，而截至2021年10月31日的三個月和九個月的收入分別佔我們總收入的58%和55%，反映MongoDB Atlas自2016年6月推出以來持續增長。我們經歷了MongoDB Atlas自助服務客户的強勁增長。這些
19
目錄表
MongoDB，Inc.
根據客户的使用情況按月收取欠費。此外，我們還看到我們的銷售團隊銷售的MongoDB Atlas客户數量有所增長。這些客户通常簽署年度合同並預付費用，或者根據使用情況按月開具欠款發票。
MongoDB Enterprise Advanced是我們為企業客户提供的專有商業數據庫服務器產品，可以在雲環境、本地環境或混合環境中運行. 在截至2022年10月31日的三個月和九個月，MongoDB Enterprise Advanced收入分別佔我們訂閲收入的29%和30%，在截至2021年10月31日的三個月和九個月分別佔我們訂閲收入的34%和36%。我們通過現場和內部銷售團隊直接銷售訂閲，也可以通過渠道合作伙伴間接銷售。我們的大部分訂閲合同為期一年，並預先開具發票。當我們簽訂多年訂閲協議時，我們通常按年向客户開具發票。
我們的許多企業客户最初是通過使用社區服務器來了解我們的軟件的，這是我們的數據庫的免費下載版本，包括開發人員開始使用MongoDB所需的核心功能，而不是我們商業平臺的所有功能。自2009年2月以來，我們的平臺從我們的網站下載了超過3.25億次，僅在過去12個月就超過1.15億次。我們還提供免費的MongoDB Atlas層，它提供了對我們託管數據庫解決方案的訪問，但處理能力和存儲空間有限，以及某些操作限制。因此，隨着社區服務器和MongoDB Atlas免費層產品的推出，我們的直銷潛在客户往往熟悉我們的平臺，並可能已經使用我們的技術構建了應用程序。我們增長戰略的核心組成部分對於MongoDB Atlas和MongoDB Enterprise Advanced來説，是將已經使用社區服務器或MongoDB Atlas免費層的開發人員和他們的組織轉換為我們商業產品的客户，並享受自我管理或託管產品的好處。
我們還從服務中獲得收入，其中主要包括與諮詢和培訓服務相關的費用。來自服務賬户的收入泰德為4%我們的總收入中的每一個都是三個和截至2022年10月31日和2021年10月31日的9個月.我們預計將繼續投資於我們的服務組織，因為我們相信，它在加快我們的客户實現我們的平臺的好處方面發揮着重要作用，有助於推動客户留住和擴張。
我們相信，我們產品的市場規模很大，而且還在不斷增長。根據IDC的數據，2022年，全球數據庫軟件市場，即數據管理軟件市場，預計將達到約840億美元，到2026年將增長到約1380億美元，複合年增長率為13%。我們經歷了快速增長，並在開發我們的平臺和擴大我們的銷售和營銷足跡方面進行了大量投資。我們打算繼續投資以發展我們的業務，以利用我們的市場機會。
新冠肺炎疫情對宏觀經濟形勢的影響
新冠肺炎疫情已波及美國(下稱美國)還有這個世界。新冠肺炎大流行對我們未來運營和財務業績的全面影響將取決於某些發展，包括疫情爆發的持續時間和蔓延，以及導致新冠肺炎的新型病毒變種的影響；當局及其他實體為遏制和治療新冠肺炎而採取的公共衞生措施；以及新冠肺炎大流行對全球經濟以及對我們目前和潛在客户、員工、供應商及其他與我們有業務往來的各方的影響。這些都是不確定和無法預測的。
2020年，我們採取了幾項措施來應對新冠肺炎疫情，包括暫時要求員工遠程工作，暫停員工非必要的旅行，以及用虛擬活動取代面對面的營銷活動(包括我們的年度開發者大會)。2021年，我們開始重新開放我們在美國和全球其他某些地點的辦事處，讓員工自願返回。2021年期間，商務旅行也在自願的基礎上恢復，我們開始舉辦面對面的營銷活動。2022年4月，我們推進了重返辦公室計劃，該計劃包含了一種基於公司各團隊不同需求的混合辦公室出勤方法。在2022年期間，我們經歷了商務旅行、面對面營銷活動和辦公室相關成本的增長。我們預計在截至2023年1月31日的一年中，這些和其他成本將增加，並導致與前一年相比更高的費用。
我們還受到不利宏觀經濟狀況的影響，包括經濟增長放緩或負增長、通脹上升和利率上升。在截至2022年10月31日的三個月和九個月期間，宏觀經濟環境對我們的業務產生了負面影響。例如，我們現有的Atlas應用程序的增長速度慢於歷史。

20
目錄表
MongoDB，Inc.
我們將繼續監控技術的發展新冠肺炎疫情和宏觀經濟環境對我們的業務產生了影響，我們可能會相應地調整我們的業務做法。欲進一步討論新冠肺炎疫情和宏觀經濟環境對我們的業務、經營業績和財務狀況的潛在影響，請參閲本季度報告第II部分第1A項的風險因素部分的Form 10-Q。下面討論了影響我們業績的其他因素，不過我們提醒您，新冠肺炎疫情可能也會影響這些因素。

影響我們業績的關鍵因素
擴大我們的客户基礎並擴大我們的全球覆蓋範圍
我們非常專注於繼續擴大我們的客户基礎。我們已經並將繼續投資於我們的銷售和市場NG努力和開發人員社區拓展，這對推動客户獲取至關重要。截至2022年10月31日，我們在各個行業和100多個國家和地區擁有超過39,100名客户，而截至2021年10月31日，我們擁有超過31,000名客户。所有附屬實體都被算作單一客户，我們對“客户”的定義不包括我們免費提供服務的用户。
截至2022年10月31日，我們通過我們的直銷團隊和渠道合作伙伴銷售了超過5900名客户，而截至2021年10月31日，這類客户超過3900名。這些客户，我們稱之為直銷客户，在截至2022年10月31日的三個月和九個月中，佔我們訂閲收入的87% and 85% and 84% 我們的訂閲收入的三個月和分別為截至2021年10月31日的9個月。在截至2022年10月31日的三個月和九個月期間，我們來自直銷客户的訂閲收入的百分比都有所增加，部分原因是MongoDB Atlas現有的自助式客户成為直銷客户。我們還專注於增加MongoDB Atlas的總體客户數量，因為我們強調MongoDB Atlas的按需可伸縮性，允許我們的客户以最低限度的承諾消費產品。我們有超過37,600個月NgoDB Atlas客户截止日期2022年10月31日，而截至2021年10月31日，這一數字超過29,500。MongoDB Atlas客户的增長包括MongoDB的新客户和現有的MongoDB Enterprise Advanced客户增加了MongoDB Atlas的工作負載。
為了擴大我們的全球影響力，2019年10月，我們宣佈與阿里雲建立合作伙伴關係，提供授權的MongoDB即服務解決方案，允許阿里雲的客户從其全球數據中心使用這一託管產品。2021年2月，我們擴大了在中國的觸角，宣佈與騰訊控股雲建立全球合作伙伴關係，允許客户在騰訊控股的全球雲基礎設施中輕鬆採用和使用MongoDB-as-a-Service。
越來越多的人採用MongoDB Atlas
MongoDB Atlas是我們的託管多雲產品，是我們隨處運行戰略的重要組成部分。為了加速採用這種數據庫即服務產品，我們提供了一些工具來輕鬆地將我們的社區服務器產品的現有用户遷移到MongoDB Atlas。我們還擴展了MongoDB Atlas的介紹性產品，包括一個免費的層，它提供有限的處理能力和存儲空間，以推動開發人員對MongoDB Atlas的使用和採用。我們的MongoDB Atlas免費層級產品在北美、歐洲和亞太地區的所有三大雲提供商(亞馬遜網絡服務(AWS)、谷歌雲平臺(GCP)和Microsoft Azure)上都可用。此外，AWS Marketplace上還提供MongoDB Atlas，使AWS客户可以更輕鬆地購買和消費MongoDB Atlas。我們與GCP的業務合作伙伴關係為GCP客户提供更深入的產品集成和統一計費，這些客户也是MongoDB Atlas的客户，併為GCP客户提供MongoDB Atlas和GCP之間的無縫集成。MongoDB Atlas在Microsoft Azure Marketplace上的可用性為MongoDB Atlas和微軟的聯合客户提供了統一的計費，並使現有的Azure客户更容易購買和使用MongoDB Atlas。
我們還擴展了MongoDB Atlas中可用的功能，使其超越了我們的社區服務器產品。我們預計這將推動MongoDB Atlas的進一步採用，因為公司將任務關鍵型應用程序遷移到公共雲。我們在MongoDB Atlas中引入的企業功能包括高級安全功能、企業標準身份驗證和數據庫審計。我們在MongoDB Atlas上投入了大量資金，我們推動採用MongoDB Atlas的能力是我們增長戰略的關鍵組成部分。
保留和擴大現有客户的收入
我們基於訂閲的模式的經濟吸引力是由客户續訂和隨時間推移不斷增加的現有客户訂閲推動的，稱為土地和擴張。我們認為有一個重要的機會來駕駛
21
目錄表
MongoDB，Inc.
對現有客户的額外銷售，並預計投資於銷售和營銷以及客户成功人員和活動，以實現來自現有客户的額外收入增長。如果應用程序增長並需要額外的容量，我們的客户會增加他們對我們平臺的使用量。應用程序的增長受到包括宏觀經濟環境在內的許多因素的影響。在截至2022年10月31日的三個月和九個月內，我們相信我們經歷了宏觀經濟環境對現有Atlas應用程序增長的負面影響，這影響了我們的收入增長。我們預計，在今年剩餘時間裏，宏觀經濟環境將繼續對我們的收入增長產生負面影響。此外，我們的客户在遷移其他現有應用程序或構建新應用程序時，無論是在同一部門內還是在其他業務線或地理位置，都會擴展對我們平臺的訂閲。此外，隨着客户實現其信息技術基礎設施的現代化並向雲遷移，他們可能會從遺留數據庫中遷移應用程序。我們的目標是增加在其組織內使用我們的數據庫的客户數量。隨着時間的推移，我們的典型直銷客户的訂閲金額有所增加。
我們計算年化經常性收入(“ARR”)和年化月度經常性收入(“MRR”)來幫助我們衡量訂閲收入的表現。ARR包括我們根據合同承諾在接下來的12個月內預期從我們的客户那裏獲得的收入，如果是MongoDB Atlas的直銷客户，假設他們的訂閲或使用量沒有增加或減少，則將他們實際消費的前90天按年率計算。對於我們自助服務產品的所有其他客户，假設使用量沒有增加或減少，我們通過計算他們之前30天的實際使用量來計算年化MRR。ARR和年化MRR不包括專業服務。截至2022年10月31日，ARR和年化MRR為100,000美元或以上的客户數量分別為1,545和1,2012021，分別為。我們增加對現有客户銷售的能力將取決於許多因素，包括客户對我們的產品和服務的滿意或不滿意、競爭、定價、經濟狀況或客户消費水平的整體變化。
我們還檢查客户在我們這裏的消費增加的比率，我們稱之為淨ARR擴張率。我們計算ARR淨擴張率的方法是：將某一特定期間(“衡量期間”)結束時的ARR除以上一年同期(“基期”)結束時同時也是客户的客户的ARR，再除以基期結束時所有客户的ARR，包括那些更換或減少訂閲的客户。對於包括在基期、計量期或這兩個期間的直銷客户，如在任何該等期間內為自助客户，我們亦將該等客户的年化MRR計入淨ARR擴張率的計算中。我們的淨ARR增長率一直保持在120%以上，這表明我們有能力在現有客户中進行擴張。

經營成果的構成部分
收入
訂閲收入。我們的訂閲收入包括定期許可證和託管即服務解決方案。定期許可證的訂閲包括技術支持和在可用的情況下訪問新軟件版本。我們的定期許可證收入將預先確認為許可證組件，並按比例確認為技術支持和何時可用更新組件。相關合同通常每年預付賬單。我們的託管即服務解決方案的收入主要是根據使用情況產生的，並以欠費或預付的方式計費。我們的大部分訂閲合同的期限為一年。當我們簽訂多年訂閲協議時，我們通常按年向客户開具發票。我們的訂閲合同通常是不可取消和不可退款的。
服務收入。服務收入包括諮詢和培訓服務，並在提供適用服務期間確認。我們將服務協議的收入確認為服務的交付。
我們預計我們的收入可能會因時期而異，這取決於新訂閲的時間和規模、客户使用模式、在此期間開始的定期許可合同的比例、客户續訂和擴展的速度、專業服務的提供、重大交易的影響以及我們基於消費的客户使用的季節性或波動。
收入成本
訂閲收入的成本。訂閲收入成本主要包括我們的託管即服務解決方案的第三方雲基礎設施支出。我們預計，隨着訂閲收入的增加，我們的訂閲收入成本將以絕對值增加，根據MongoDB Atlas的結果，我們的訂閲收入成本可能也會增加，佔訂閲收入的比例也會增加。訂閲收入成本還包括與我們的訂閲安排相關的員工的人員成本，包括工資、獎金和福利以及基於股票的薪酬，主要涉及技術支持和分攤成本，以及折舊和攤銷。
22
目錄表
MongoDB，Inc.

服務成本收入。服務成本收入主要包括與我們的專業服務合同相關的員工的人員成本，包括工資、獎金和福利、基於股票的薪酬，以及差旅成本、分攤成本和折舊及攤銷。我們預計，隨着服務收入的增加，我們的服務成本收入將以絕對值計算也會增加。
毛利和毛利率
毛利。毛利代表收入減去收入成本。
毛利率。毛利率，或毛利潤佔收入的百分比，一直並將繼續受到各種因素的影響，包括我們產品和服務的平均銷售價格、銷售的產品組合、交易量增長以及訂閲和服務之間的收入組合。我們預計我們的毛利率將隨着上述因素的變化而波動，如果MongoDB Atlas的收入佔總收入的百分比增加，我們的毛利率可能會因為MongoDB Atlas的相關託管成本而下降。
運營費用
我們的運營費用包括銷售和市場營銷、研發以及一般和行政費用。人員成本是每一類業務費用中最重要的組成部分。業務費用還包括差旅和相關費用以及為設施、信息技術和員工福利費用分配的間接費用。
銷售部和市場部。銷售和營銷費用主要包括人員成本，包括工資、銷售佣金和福利、獎金和基於股票的薪酬。這些費用還包括與營銷計劃有關的費用、與旅行有關的費用和分配的管理費用。營銷計劃包括廣告、活動、企業溝通、品牌建設和開發者社區活動。我們預計，隨着我們擴大銷售隊伍和增加營銷資源，拓展新市場，並進一步發展我們的自助服務和合作夥伴渠道，我們的銷售和營銷費用將隨着時間的推移而增加。
研究和開發。研發費用主要包括人員成本，包括工資、獎金和福利，以及基於股票的薪酬。它還包括與無形收購資產和分配的間接費用相關的攤銷。我們預計，隨着我們繼續投資於我們的平臺和開發新產品，我們的研發費用按絕對值計算將繼續增加。
一般和行政。一般和行政費用主要包括人事費用，包括薪金、獎金和福利，以及基於股票的行政職能報酬，包括財務、法律、人力資源和外部法律和會計費用，以及分配的間接費用。我們預計，隨着我們繼續投資於業務的增長，以及與上市公司相關的持續合規成本，一般和行政費用將隨着時間的推移而增加。
其他收入(費用)，淨額
其他收入(支出)，淨額主要包括利息收入、利息支出、投資損益和外幣交易損益。
所得税撥備
所得税撥備主要包括美國的州所得税和我們開展業務的某些外國司法管轄區的所得税。
我們按負債法核算所得税和相關賬户。遞延税項負債及資產乃根據財務報表與資產及負債的課税基準之間的差額釐定，並採用預期於基準差額倒置的年度內生效的制定税率。
我們定期評估是否需要為我們的遞延税項資產計提估值撥備。在作出該評估時，吾等會考慮與遞延税項資產變現可能性有關的正面及負面證據，以根據現有證據的權重，決定部分或全部遞延税項資產是否更有可能無法變現。我們對美國、英國和愛爾蘭的遞延税項淨資產維持估值準備金，因為部分或全部遞延税項資產很有可能無法變現。
23
目錄表
MongoDB，Inc.
我們繼續監測和解讀擬議和頒佈的全球税收立法的影響，如美國2017年《減税和就業法案》(簡稱《税法》)。迄今為止，根據我們兩個最重要的税務管轄區美國和愛爾蘭的淨營業虧損和全額估值免税額，全球頒佈和擬議的立法的影響尚未對財務報表的税務撥備產生影響。我們繼續監督，以確保我們的財務業績和相關的税務披露符合任何税收法規。
截至2022年10月31日的三個月和九個月摘要
對於截至2022年10月31日的三個月，我們的總收入增加到3.336億美元與之相比2.269億美元對於截至2021年10月31日的三個月，主要是由於我們直銷客户的訂閲收入增加。我們的淨虧損增加到8480萬美元對於截至2022年10月31日的三個月與之相比8130萬美元對於截至2021年10月31日的三個月，毛利潤的改善被截至2022年10月31日的三個月內較高的銷售和營銷支出以及研發成本所抵消.
對於截至2022年10月31日的9個月，我們的總收入增加到9.227億美元與之相比6.073億美元對於截至2021年10月31日的9個月, 主要由我們直銷客户的訂閲收入增加推動。我們的淨虧損增加到2.81億美元對於截至2022年10月31日的9個月與之相比2.224億美元對於截至2021年10月31日的9個月，主要是由於銷售和營銷以及研發成本在截至2022年10月31日的9個月.
截至2022年10月31日和2021年10月31日的9個月，我們的運營現金流分別為3880萬美元和1530萬美元。
24
目錄表
MongoDB，Inc.
經營成果
下表以美元(未經審計，以千為單位)和佔總收入的百分比列出了我們各時期的經營業績。收入數字的百分比是四捨五入的，因此可能不會準確地進行小計。
截至10月31日的三個月，截至10月31日的9個月，
2022202120222021
綜合業務報表數據：
收入：
訂閲
$320,756 $217,871 $886,944 $583,822 
服務
12,865 9,022 35,784 23,466 
總收入
333,621 226,893 922,728 607,288 
收入成本：
訂閲(1)
77,150 57,378 213,154 153,735 
服務(1)
16,502 11,086 46,990 29,959 
收入總成本
93,652 68,464 260,144 183,694 
毛利
239,969 158,429 662,584 423,594 
運營費用：
銷售和市場營銷(1)
177,419 120,360 509,285 327,627 
研發(1)
106,392 82,256 310,801 219,403 
一般和行政(1)
39,081 32,581 116,204 87,309 
總運營費用
322,892 235,197 936,290 634,339 
運營虧損
(82,923)(76,768)(273,706)(210,745)
其他收入(費用)，淨額3,117 (2,276)1,936 (9,262)
扣除所得税準備前的虧損(79,806)(79,044)(271,770)(220,007)
所得税撥備5,035 2,249 9,230 2,411 
淨虧損
$(84,841)$(81,293)$(281,000)$(222,418)
(1)包括基於股票的薪酬支出如下(未經審計，單位為千)：
截至10月31日的三個月，截至10月31日的9個月，
2022202120222021
收入成本-訂閲
$5,016 $3,934 $14,492 $10,322 
收入成本--服務
2,827 1,521 7,599 4,473 
銷售和市場營銷
38,352 24,790 104,539 64,749 
研發
41,458 29,205 117,583 73,227 
一般和行政
11,545 9,258 35,105 24,556 
基於股票的薪酬總支出
$99,198 $68,708 $279,318 $177,327 

25
目錄表
MongoDB，Inc.
截至10月31日的三個月，截至10月31日的9個月，
2022202120222021
收入數據百分比：
收入：
訂閲
96 %96 %96 %96 %
服務
4 %4 %4 %4 %
總收入
100 %100 %100 %100 %
收入成本：
訂閲
23 %25 %23 %25 %
服務
5 %5 %5 %5 %
收入總成本
28 %30 %28 %30 %
毛利
72 %70 %72 %70 %
運營費用：
銷售和市場營銷
53 %53 %55 %54 %
研發
32 %37 %34 %36 %
一般和行政
12 %14 %12 %15 %
總運營費用
97 %104 %101 %105 %
運營虧損
(25)%(34)%(29)%(35)%
其他收入(費用)，淨額1 %(1)%— %(2)%
扣除所得税準備前的虧損(24)%(35)%(29)%(37)%
所得税撥備1 %1 %1 %— %
淨虧損
(25)%(36)%(30)%(37)%

截至2022年10月31日及2021年10月31日止三個月的比較
收入
截至10月31日的三個月，
變化
(未經審計，以千計)
20222021
$
%
訂閲
$320,756 $217,871 $102,885 47 %
服務
12,865 9,022 3,843 43 %
總收入
$333,621 $226,893 $106,728 47 %
總收入增長反映了對我們平臺和相關服務的需求增加。訂閲收入增加1.029億美元，主要是由於我們的直銷客户增加了9500萬美元，包括上一年期間MongoDB Atlas的自助客户的直銷客户。服務收入增加的主要原因是諮詢服務的提供持續增加。
收入成本、毛利和毛利率百分比
截至10月31日的三個月，
變化
(未經審計，以千計)
20222021
$
%
收入的訂閲成本
$77,150 $57,378 $19,772 34 %
服務收入成本
16,502 11,086 5,416 49 %
收入總成本
93,652 68,464 25,188 37 %
毛利
$239,969 $158,429 $81,540 51 %
毛利率
72 %70 %
訂閲
76 %74 %
服務
(28)%(23)%
26
目錄表
MongoDB，Inc.
收入的訂閲成本增加主要是由於第三方雲基礎設施成本增加了1,680萬美元，包括與MongoDB Atlas增長相關的成本，儘管我們在擴展MongoDB Atlas時繼續實現第三方雲基礎設施成本的效率。此外，收入的訂閲成本較高，原因是與我們支持組織的員工人數增加相關的人員成本和基於股票的薪酬增加了200萬美元。收入的服務成本增加主要是由於與我們服務組織的員工人數增加相關的人員成本和基於股票的薪酬增加了330萬美元。從2021年10月31日至2022年10月31日，我們的支持和服務組織員工總數增加了39%。
我們的整體毛利率增加到72%。我們的訂閲毛利得益於在管理第三方雲基礎設施成本方面實現的效率，但被MongoDB Atlas收入百分比增加的負面影響所抵消。較高的服務人員成本和基於庫存的薪酬以及較低的利用率的影響導致服務毛利率較低。
運營費用
銷售和市場營銷
截至10月31日的三個月，
變化
(未經審計，以千計)
20222021
$
%
銷售和市場營銷
$177,419 $120,360 $57,059 47 %
銷售和營銷費用的增加包括3860萬美元，來自更高的人員成本和基於股票的薪酬，這是由於我們的銷售和營銷員工人數從2021年10月31日的1,528人增加到2022年10月31日的2,276人，其中包括銷售運營、客户成功和營銷方面的非配額招聘。銷售和營銷費用也增加了1180萬美元，這是由於我們增加了員工人數，包括與面對面活動相關的更高的差旅成本和更高的佣金支出。此外，銷售和營銷費用增加了260萬美元，原因是營銷項目的支出增加，包括我們的營銷活動恢復面對面出席。
研究與開發
截至10月31日的三個月，
變化
(未經審計，以千計)
20222021
$
%
研發
$106,392 $82,256 $24,136 29 %
研發費用的增加主要是由於我們的研發員工人數增加了26%，人員成本和基於股票的薪酬增加了2130萬美元。研發費用也有所增加，原因是差旅成本增加，以及員工人數增加導致的辦公相關費用增加。差旅費用和與辦公相關的費用也因新冠肺炎疫情相關限制的放鬆而增加。
一般和行政
截至10月31日的三個月，
變化
(未經審計，以千計)
20222021
$
%
一般和行政
$39,081 $32,581 $6,500 20 %
一般和行政費用的增加是由於支持我們業務增長和保持上市公司合規的成本增加。特別是，這些較高的費用是由於一般和行政人員人數增加，導致人事費用和股票報酬增加670萬美元。這些較高的成本被壞賬支出減少130萬美元部分抵消。

27
目錄表
MongoDB，Inc.
其他收入(費用)，淨額
截至10月31日的三個月，
變化
(未經審計，以千計)
20222021
$
%
其他收入(費用)，淨額
$3,117 $(2,276)$5,393 (237)%
由於我們短期投資的利息收入增加，截至2022年10月31日的三個月的其他收入(支出)淨額有所改善。
所得税撥備
截至10月31日的三個月，
變化
(未經審計，以千計)
20222021
$
%
所得税撥備
$5,035 $2,249 $2,786 124 %
在截至2022年10月31日和2021年10月31日的三個月中，所得税撥備主要是由於我們繼續進行全球擴張而產生的全球收入和相關的外國税收。

截至2022年10月31日的9個月與2021年10月31日的比較
收入
截至10月31日的9個月，
變化
(未經審計，以千計)
20222021
$
%
訂閲
$886,944 $583,822 $303,122 52 %
服務
35,784 23,466 12,318 52 %
總收入
$922,728 $607,288 $315,440 52 %
總收入增長反映了對我們平臺和相關服務的需求增加。訂閲收入增加3.031億美元，主要是由於我們的直銷客户增加了2.778億美元，其中包括上一年期間MongoDB Atlas的自助客户直銷客户的影響。服務收入的增長主要是由諮詢服務的持續增長推動的。
收入成本、毛利和毛利率百分比
截至10月31日的9個月，
變化
(未經審計，以千計)
20222021
$
%
收入的訂閲成本
$213,154 $153,735 $59,419 39 %
服務收入成本
46,990 29,959 17,031 57 %
收入總成本
260,144 183,694 76,450 42 %
毛利
$662,584 $423,594 $238,990 56 %
毛利率
72 %70 %
訂閲
76 %74 %
服務
(31)%(28)%
收入的訂閲成本增加的主要原因是第三方雲基礎設施成本增加了4,810萬美元，包括與MongoDB Atlas增長相關的成本。隨着我們擴展MongoDB Atlas，第三方基礎設施成本的增加部分被實現的持續成本效益所抵消。此外，收入的訂閲成本較高，原因是與我們支持組織的員工人數增加相關的人員成本和基於股票的薪酬增加了800萬美元。收入的服務成本增加主要是因為與我們服務組織的員工人數增加相關的人員成本和基於股票的薪酬增加了1060萬美元，以及諮詢和培訓服務量的增加導致成本增加了340萬美元。從2021年10月31日至2022年10月31日，我們的支持和服務組織員工總數增加了39%。
28
目錄表
MongoDB，Inc.
我們的整體毛利率提高到72%。我們的訂閲毛利率增加到76%，因為管理我們的第三方雲基礎設施成本實現的效率抵消了MongoDB Atlas收入百分比增加帶來的負面利潤率影響。更高的服務人員成本和基於股票的薪酬以及利用率較低的影響導致服務毛利率為負。
運營費用
銷售和市場營銷
截至10月31日的9個月，
變化
(未經審計，以千計)
20222021
$
%
銷售和市場營銷
$509,285 $327,627 $181,658 55 %
銷售和營銷費用的增加包括1.09億美元，來自更高的人員成本和基於股票的薪酬，這是由於我們的銷售和營銷員工人數從2021年10月31日的1,528人增加到2022年10月31日的2,276人，其中包括銷售運營、客户成功和營銷方面的非配額招聘。銷售和營銷費用也因員工人數增加而增加了5560萬美元，包括佣金增加、與面對面活動相關的差旅費用增加以及計算機硬件和軟件費用增加。此外，銷售和營銷費用增加了1220萬美元，原因是營銷項目的支出增加，包括MongoDB World活動的面對面出席。
研究與開發
截至10月31日的9個月，
變化
(未經審計，以千計)
20222021
$
%
研發
$310,801 $219,403 $91,398 42 %
研發費用的增加主要是由於我們將研發員工人數增加了26%，導致人員成本和基於股票的薪酬增加了7750萬美元。研發支出也增加了1,340萬美元，原因是計算機硬件和軟件支出增加，第三方基礎設施成本增加，以及員工人數增加導致的差旅成本增加。由於新冠肺炎疫情相關限制的放鬆，旅行成本也增加了。
一般和行政
截至10月31日的9個月，
變化
(未經審計，以千計)
20222021
$
%
一般和行政
$116,204 $87,309 $28,895 33 %
一般和行政費用的增加是由於支持我們業務增長和保持上市公司合規的成本增加。特別是，這些較高的費用是由於一般和行政人員人數增加，導致人事費用增加2 320萬美元和股票薪酬。此外，一般和行政費用增加，原因是專業服務費增加、員工人數增加和差旅成本增加導致與辦公室相關的費用增加。差旅費用的增加主要是由於員工人數增加以及與新冠肺炎疫情相關的限制放鬆所致。
其他收入(費用)，淨額
截至10月31日的9個月，
變化
(未經審計，以千計)
20222021
$
%
其他收入(費用)，淨額$1,936 $(9,262)$11,198 (121)%
截至2022年10月31日的9個月，淨其他收入(支出)有所改善，這主要是由於與我們的非上市證券相關的投資收益、我們短期投資的利息收入增加以及贖回可轉換證券後的利息支出減少所致。
29
目錄表
MongoDB，Inc.
所得税撥備
截至10月31日的9個月，
變化
(未經審計，以千計)
20222021
$
%
所得税撥備
$9,230 $2,411 $6,819 283 %
在截至2022年10月31日和2021年10月31日的9個月內的所得税撥備主要是由於公司繼續進行全球擴張而產生的全球收入和相關的外國税收。截至2021年10月31日止九個月的所得税撥備被因與非重大業務合併相關的商譽所產生的估值準備的發放，以及在採用ASU 2020-06年度後與可轉換債務相關的遞延税項負債沖銷所抵銷。
30
目錄表
MongoDB，Inc.
流動性與資本資源
截至2022年10月31日，我們的主要流動性來源是現金、現金等價物、短期投資和限制性現金，總計18億美元。我們的現金和現金等價物主要由銀行存款和貨幣市場基金組成。我們的短期投資包括美國政府國庫券，我們的受限現金是我們在公司信用卡上可用信貸的抵押品。我們相信，我們現有的現金和現金等價物以及短期投資將足以滿足我們至少未來12個月的運營和資本需求。
我們產生了重大的運營虧損和運營產生的負現金流量，這反映在我們的累計虧損和歷史綜合現金流量表中。截至2022年10月31日，我們的累計赤字為15億美元。我們預計將繼續出現運營虧損，未來可能繼續出現運營現金流為負的情況，並可能需要額外的資本資源來執行戰略計劃，以發展我們的業務。我們未來的資本需求和可用資金的充分性將取決於許多因素，包括我們的增長率和全球宏觀經濟狀況對我們的影響，包括利率和通脹的上升，支持發展努力的支出的時間和幅度，銷售和營銷及國際運營活動的擴大，新訂閲引入的時間和規模以及客户對我們平臺的使用，市場對我們訂閲和服務的持續接受程度，以及新冠肺炎疫情對全球經濟和我們的業務、財務狀況和運營業績的影響。隨着新冠肺炎疫情和宏觀經濟狀況對全球經濟和我們業務的影響不斷演變，我們將繼續評估我們的流動性需求。我們將來可能會達成協議，收購或投資於互補的業務、服務和技術，包括知識產權。我們可能被要求尋求額外的股權或債務融資。如果需要從外部來源獲得額外的融資，我們可能無法以我們可以接受的條件籌集資金，或者根本無法籌集。如果我們無法按要求籌集額外資本，我們的業務、經營業績和財務狀況將受到不利影響。
下表彙總了所列期間的現金流(未經審計，單位為千)：
截至10月31日的9個月，
20222021
用於經營活動的現金淨額$(38,841)$(15,331)
投資活動提供(用於)的現金淨額551,697 (543,578)
融資活動提供的現金淨額16,930 878,495 
經營活動
截至2022年10月31日的9個月中，經營活動中使用的現金為3880萬美元。這主要是由於我們的淨虧損2.81億美元，被2.793億美元的股票薪酬、1190萬美元的折舊和攤銷以及980萬美元的租賃相關費用的非現金費用所抵消。銷售額的持續增長和不斷擴大的客户基礎導致應收賬款增加了3830萬美元，遞延佣金增加了2990萬美元。此外，應計負債增加1,880萬美元，反映我們在支出和付款時間上的增加。這些部分被我們的現金收入所抵消，這使我們的遞延收入增加了2400萬美元。

截至2021年10月31日的9個月中，經營活動中使用的現金為1530萬美元。這主要是由於我們的淨虧損2.224億美元，但這部分被股票薪酬的1.773億美元、折舊和攤銷的1000萬美元、與租賃相關的費用800萬美元、短期投資的貼現增加500萬美元和債務發行成本320萬美元的非現金費用部分抵消。此外，我們的現金收入增加了5850萬美元的遞延收入，反映了我們銷售額的整體增長和我們不斷擴大的客户基礎。在銷售額增長的推動下，我們的應收賬款增加了4690萬美元，部分抵消了這些好處對我們的運營現金流的影響。

投資活動
在截至2022年10月31日的9個月中，投資活動提供的現金為5.517億美元，主要是由於扣除購買後的有價證券到期收益5.61億美元。用於購買財產和設備的650萬美元現金以及用於非上市證券的270萬美元額外投資部分抵消了這一收益。
31
目錄表
MongoDB，Inc.
在截至2021年10月31日的9個月中，投資活動中使用的現金為5.436億美元，主要是用於購買有價證券(扣除到期日)的現金5.323億美元，以及用於非實質性收購的450萬美元現金淨額。此外，我們還使用了230萬美元的現金淨額購買了非流通證券。
融資活動
在截至2022年10月31日的9個月中，融資活動提供的現金為1690萬美元，原因是根據員工股票購買計劃發行普通股和行使股票期權的收益，但融資租賃本金的償還部分抵消了這一收入。
在截至2021年10月31日的9個月中，融資活動提供的現金為8.785億美元，主要是由於股票發行、根據員工股票購買計劃發行普通股和行使股票期權的淨收益，但部分被贖回時用於償還我們2024年可轉換票據部分的現金所抵消。

季節性
我們在過去和未來都會不時地經歷收入和經營業績的季節性波動。在某些合同的時間和性質方面，我們可能會遇到季度收入和經營業績的變異性和可比性降低，特別是包含定期許可的多年期合同。我們也可能會經歷波動，因為MongoDB Atlas的收入是以消費為基礎記錄的，並隨着使用情況的不同而變化，包括季節性因素。由於MongoDB Atlas的收入佔總收入的百分比繼續增加，這些波動可能會對我們的運營結果產生更大的影響。我們認為，我們過去經歷的季節性波動可能會在未來繼續下去。

合同義務和承諾
在截至2022年10月31日的9個月內，我們的合同義務和承諾與我們在2022年10-K表格中披露的那些相比，在正常業務過程之外沒有重大變化。參閲附註6，租契和注7，承付款和或有事項有關詳情，請參閲本季度報告第I部分表格10-Q第1項所載的未經審計簡明綜合財務報表附註。

關鍵會計估計
我們的財務報表是根據公認會計準則編制的。在編制這些財務報表時，我們需要做出影響資產、負債、收入、費用和相關披露報告金額的估計和假設。我們在持續的基礎上評估我們的估計和假設。我們的估計是基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。我們的實際結果可能與這些估計不同。
與2022年Form 10-K第二部分第7項“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”中披露的估計相比，我們的關鍵會計估計沒有實質性變化。

近期會計公告
沒有。
32
目錄表
MongoDB，Inc.
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
我們在美國國內和國際上都有業務，在正常的業務過程中我們面臨着市場風險。新冠肺炎大流行對全球經濟影響存在不確定性，導致金融市場大幅波動。
利率風險
我們的現金和現金等價物主要由銀行存款和貨幣市場基金組成，我們的短期投資包括美國政府國債。截至2022年10月31日，我們擁有現金、現金等價物、限制性現金和短期投資18億美元。由於這些工具的到期日較短，我們的現金等價物的賬面價值合理地接近公允價值。我們投資活動的主要目標是保護資本，滿足流動性需求，並對現金和投資進行受託控制。我們不以交易或投機為目的進行投資。由於利率波動，我們的投資面臨市場風險，這可能會影響我們的利息收入和我們投資的公平市場價值。假設利率上升或下降10%的影響不會對我們截至2022年10月31日的投資的公平市場價值產生實質性影響。
於2020年1月，我們以私募方式發行本金總額為11.5億元、本金總額為0.25%、於2026年到期的可轉換優先債券(“2026年債券”)。由於轉換功能，2026年債券的公允價值會受到利率風險、市場風險和其他因素的影響。2026年債券的公允價值通常會隨着我們的普通股價格的上升而增加，隨着我們的普通股價格的下降而通常會減少。利息和市值變動影響2026年票據的公允價值，但由於債務債務的固定性質，不影響我們的財務狀況、現金流或經營業績。此外，我們在資產負債表上按面值減去未攤銷發行成本計入2026年期票據，我們僅為必要的披露目的而公佈公允價值。
外幣風險
我們的銷售合同主要以美元、英鎊(“英鎊”)或歐元(“歐元”)計價。我們的部分運營費用是在美國境外發生的，以外幣計價，可能會受到外幣匯率變化，特別是英鎊和歐元變化的影響。此外，外幣匯率的波動可能會導致我們在經營報表中確認交易損益。適用於我們業務的外幣匯率假設變化10%的影響不會對我們截至2022年10月31日和2021年10月31日的三個月期間的任何一個歷史綜合財務報表產生實質性影響。由於外幣匯率對我們的歷史經營業績沒有重大影響，我們沒有進行衍生品或對衝交易，但如果我們對外幣的敞口變得更大，我們可能會在未來這樣做。隨着我們國際業務的增長，我們將繼續重新評估我們管理與匯率波動相關的風險的方法。
市場風險
由於可觀察到的價格變化和非上市證券的減值，我們的合併運營報表可能會經歷額外的波動。這些變化可能是基於市場狀況和事件的重大變化，特別是在影響我們的非上市證券的重大市場波動時期。我們的非流通證券面臨投資資本部分或全部損失的風險。截至2022年10月31日和2022年1月31日，我們資產負債表上其他資產中包含的非流通證券總額分別為930萬美元和480萬美元。
33
目錄表
MongoDB，Inc.
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們維持交易法下規則13a-15(E)和規則15d-15(E)中定義的“披露控制和程序”，旨在確保公司在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保公司根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累，並酌情傳達給我們的管理層，包括我們的主要高管和主要財務官，以便及時做出關於要求披露的決定。
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了我們的披露控制和程序的有效性，截至2022年10月31日。基於對我們的信息披露控制和程序的評估2022年10月31日，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至該日期，我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的。
財務報告內部控制的變化
我們對財務報告的內部控制沒有發生變化，這與交易法規則13a-15(D)和規則15d-15(D)要求的評估有關，這些評估發生在截至2022年10月31日的三個月這對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或有可能產生重大影響。
控制措施有效性的固有限制
我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，相信我們對財務報告的披露控制和程序以及內部控制旨在為實現其目標提供合理的保證，並在合理的保證水平下有效。然而，我們的管理層並不期望我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制將防止所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統，無論構思和運作得有多好，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標得以實現。此外，控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且必須考慮控制的好處相對於其成本。由於所有控制系統的固有侷限性，任何控制評價都不能絕對保證所有控制問題和舞弊事件都已被發現。這些固有的侷限性包括這樣的現實，即決策制定中的判斷可能是錯誤的，故障可能會因為一個簡單的錯誤或錯誤而發生。此外，某些人的個人行為、兩個或更多人的串通或通過控制的管理凌駕，都可以規避控制。任何控制系統的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設，不能保證任何設計將在所有潛在的未來條件下成功地實現其所述目標；隨着時間的推移，控制可能會因為條件的變化而變得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制，由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，並且不會被發現。
34
目錄表
MongoDB，Inc.
第二部分--其他資料
項目1.法律程序
在本項目1下需要陳述的信息通過引用附註7併入，承付款和或有事項簡明綜合財務報表附註載於本表格10-Q。
在正常業務過程中，我們可能會不時受到法律程序和索賠的影響。例如，2019年3月12日，Realtime向美國特拉華州地區法院對我們提起訴訟，指控我們侵犯了它持有的三項美國專利：908專利、751專利和825專利。2021年5月4日，在包括Realtime對MongoDB的案件在內的一項合併訴訟中，地區法院批准了某些被告的動議，要求在不構成損害的情況下駁回申請，裁定根據《美國法典》第35篇第101節，這些專利無效。Retime於2021年5月18日對我們提出了修改後的投訴，我們於2021年6月29日駁回了該修改後的投訴。2021年8月23日，地方法院批准了我們的駁回動議。2021年8月25日，實時報就特拉華州地區法院的命令提交了上訴通知。Retime於2021年12月2日提交了上訴摘要，被告(包括MongoDB)於2022年3月11日提交了迴應摘要。實時報在2022年4月29日提交了一份回覆簡報。口頭簡短的辯論尚未安排。
未來的訴訟可能有必要通過確定第三方專有權的範圍、可執行性和有效性來為我們自己、我們的合作伙伴和我們的客户辯護，或確立我們的專有權。任何當前或未來訴訟的結果都不能肯定地預測，無論結果如何，訴訟都可能因為辯護和和解成本、管理資源轉移和其他因素而對我們產生不利影響。

第1A項。風險因素。
我們的業務和財務結果受到各種風險和不確定性的影響，包括下文所述的風險和不確定因素。除了本10-Q表格中包含的其他信息，包括我們的綜合財務報表和相關附註外，您還應仔細考慮以下所述的風險和不確定性。下面描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們沒有意識到或我們目前認為不是實質性的其他風險和不確定性也可能成為對我們的業務產生不利影響的重要因素。如果下列任何風險或以下未指明的其他風險成為現實，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到重大不利影響。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下降。
風險因素摘要
投資我們的普通股涉及很高的風險，因為我們受到許多風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響，如下所述。這些風險和不確定因素包括但不限於：
•我們行業或全球經濟的不利條件或信息技術支出的減少可能會限制我們增長業務的能力，並對我們的運營結果產生實質性的不利影響。
•新冠肺炎疫情、相關的經濟低迷以及為應對疫情而採取的措施可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。
•我們可能無法達到我們公開宣佈的指導或其他對我們的業務和未來經營業績的預期，這將導致我們的股價下跌。
•我們的運營歷史有限，這使得我們很難預測未來的運營結果。
•我們有虧損的歷史，隨着成本的增加，我們可能無法產生足夠的收入來實現或維持盈利。
•由於我們幾乎所有的收入都來自我們的數據庫平臺，如果該平臺不能滿足客户需求，可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和增長前景產生不利影響。
•我們的業務和運營結果在很大程度上取決於我們的客户是否向我們續訂了他們的訂閲，以及擴大他們對軟件和相關服務的使用。我們的客户續訂的任何減少或未能
35
目錄表
MongoDB，Inc.
説服我們的客户擴大他們對訂閲產品和相關服務的使用可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況造成實質性的不利影響。
•我們目前面臨着激烈的競爭，預計激烈的競爭將繼續下去。
•如果我們不有效地擴大我們的銷售和營銷組織，我們可能無法增加新客户或增加現有客户的銷售額。
•我們在服務器端公共許可證(“SSPL”)下提供社區服務器的決定可能會損害社區服務器的採用。
•我們已經在MongoDB Atlas產品上投入了大量資金，如果我們不能繼續吸引新的MongoDB Atlas客户或在現有客户中保留和擴大，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到損害。
•如果GNU Affero通用公共許可證版本3(“AGPL”)、SSPL和其他開源許可證(我們的一些軟件是在這些許可證下獲得許可的)不能強制執行，我們可能會受到負面影響。
•我們的社區服務器許可模式可能會對我們賺錢和保護知識產權的能力產生負面影響。
•我們可能會在保護或捍衞我們的知識產權方面產生巨大的成本，而任何未能保護我們的知識產權的行為都可能會降低我們的軟件和品牌的價值。
•如果我們不能成功地推出新的功能或服務，並對我們的軟件或服務進行增強，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。
•最近一段時間，我們經歷了快速增長。如果我們不能繼續增長並有效地管理我們的增長，我們可能無法執行我們的業務計劃、增加我們的收入、改善我們的運營結果、保持高水平的服務或充分應對競爭挑戰。
•如果我們或我們服務提供商的安全措施被違反或未經授權訪問個人信息或以其他方式獲得私人或專有數據，我們的軟件可能被視為不安全，客户可能減少或終止他們對我們軟件的使用，我們可能面臨訴訟、監管調查、重大責任和聲譽損害。
•如果我們不能保持和提升我們的品牌，特別是在開發商中，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。
與我們的商業和工業有關的風險
我們行業或全球經濟的不利條件或信息技術支出的減少可能會限制我們增長業務的能力，並對我們的運營結果產生實質性的不利影響。

我們的整體業績部分取決於全球經濟狀況，我們的經營結果可能會因行業或全球經濟的變化對我們或我們的客户的影響而有所不同。我們業務的收入增長和潛在盈利能力取決於對數據庫軟件和服務的總體需求，特別是對我們的訂閲服務和相關服務的需求。當前或未來的經濟不確定性或衰退可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。美國和國外總體經濟的負面狀況，包括國內生產總值增長變化、勞動力短缺、供應鏈中斷、通脹壓力、利率上升、金融和信貸市場波動、國際貿易關係和/或徵收貿易關税、政治動盪、自然災害、地區或全球傳染性疾病的爆發，如新冠肺炎大流行、對美國、歐洲、亞太地區或其他地區的戰爭和恐怖襲擊，都可能導致商業投資減少，包括信息技術支出。打亂關鍵行業和營銷活動的時間和節奏，否則可能會對我們的業務增長產生實質性和不利的影響。

地緣政治風險，包括貿易緊張和(或)徵收貿易關税、恐怖主義活動或民事或國際敵對行為所產生的風險正在增加。同樣，俄羅斯和烏克蘭之間持續不斷的軍事衝突對全球經濟產生了負面影響，包括導致歐洲生活成本迅速上升(主要由能源價格上漲推動)，並在全球資本市場造成不確定性，預計還將對全球經濟產生進一步影響，包括擾亂全球供應鏈和能源市場。此外，其他我們無法控制的事件，包括自然災害、氣候變化相關事件、流行病(如新冠肺炎大流行)或健康危機可能會不時發生，並伴隨着可能增加國際社會負擔的政府行動
36
目錄表
MongoDB，Inc.
緊張。任何此類事件和應對措施，包括監管事態發展，都可能導致全球市場大幅波動和下跌，對某些行業或部門造成不成比例的影響，擾亂商業(包括經濟活動、旅行和供應鏈)，造成生命損失和財產損失，並可能對全球經濟或資本市場以及我們的業務和運營結果產生實質性和不利影響。

此外，包括信貸和金融市場在內的全球經濟經歷了極端的波動和破壞，包括流動性和信貸供應嚴重減少、消費者信心下降、經濟增長下滑、失業率上升、通貨膨脹率上升、利率上升以及經濟穩定的不確定性。由於這些因素，我們的收入可能會受到客户獲取減少和現有客户收入增長低於預期的影響。例如，新冠肺炎大流行導致了廣泛的失業、經濟放緩和極端波動。同樣，俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突已經造成全球資本市場的極端波動，並已經並可能繼續造成全球供應鏈和能源市場的中斷。任何此類波動和中斷都可能對我們、我們所依賴的第三方或我們的客户產生實質性和不利的後果。通貨膨脹率的上升可能會增加我們的成本，包括勞動力和員工福利成本，從而對我們產生不利影響。通脹和相關利率的任何大幅上升都可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生實質性的不利影響。

此外，如果經濟持續普遍下滑，我們的數據庫軟件被客户和潛在客户認為成本高昂，或太難部署或遷移，我們的收入可能會受到一般信息技術支出延遲或減少的不成比例的影響。此外，競爭對手，其中許多比我們更大、更成熟，可能會通過降價和試圖吸引我們的客户來應對市場狀況。此外，某些行業整合步伐的加快可能會導致我們在訂閲產品和相關服務上的整體支出減少。我們無法預測任何經濟放緩、不穩定或復甦的時間、強度或持續時間，無論是一般情況下還是在任何特定行業內。如果我們經營的一般經濟或市場的經濟狀況較目前水平惡化，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到重大和不利的影響。

新冠肺炎疫情、相關的經濟低迷以及為應對疫情而採取的措施可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

從2020年3月開始，我們採取了旨在幫助將SARS-CoV-2病毒對我們的員工、客户和我們參與的社區的風險降至最低的措施，這些措施可能會對我們的業務產生負面影響。這些措施包括暫時要求所有員工遠程工作，暫停員工在世界各地的所有非必要旅行，取消、推遲或舉行幾乎由MongoDB贊助的活動，以及不鼓勵員工參加行業活動和與工作有關的面對面會議。2021年，我們開始重新開放我們在美國和全球其他某些地點的辦事處，讓員工自願返回。2022年4月，我們推進了重返辦公室計劃，該計劃包含了一種基於公司各團隊不同需求的混合辦公室出勤方法。今年早些時候，由於發現了SARS-CoV-2病毒的新變種，在大流行之初實施的某些旅行禁令和其他限制措施有所放鬆，但其中一些限制措施已重新實施，並可能實施新的限制措施。2021年，商務旅行在自願的基礎上恢復，我們開始舉辦一些面對面的營銷活動，包括MongoDB World 2022。儘管我們在截至2022年1月31日的一年中的旅行成本低於疫情前的水平，但與商務旅行和麪對面營銷活動相關的費用在2022年期間有所增加，我們預計2022年剩餘時間商務旅行和麪對面營銷活動的支出將增加。我們繼續關注新冠肺炎疫情的相關情況，並可能根據聯邦、外國、州或地方當局的要求或建議調整我們的政策。

雖然我們擁有分散的員工隊伍，我們的員工習慣於遠程工作或與其他遠程員工一起工作，但我們的員工隊伍在歷史上並不是完全遠程的。此外，在新冠肺炎疫情之前，我們的員工經常出差，以建立和維護彼此以及與客户、合作伙伴和投資者的關係，我們的一些業務流程假定員工可以親自審閲和簽署文檔。我們採用了混合工作環境，這也可能帶來運營挑戰和風險，包括在多個司法管轄區降低生產率、降低員工保留率以及增加合規和納税義務。我們已經通知我們的員工，他們可能會繼續選擇遠程工作，直到條件改善，即使他們的辦公室重新開放，我們繼續舉辦大型活動，而不是親自參加，出差頻率低於疫情之前。儘管我們繼續監測情況，並可能隨着獲得更多信息和指導而調整我們目前的政策，但長期減少旅行和麪對面的商業互動可能會產生負面影響
37
目錄表
MongoDB，Inc.
我們的營銷努力、我們及時簽訂客户合同的能力、我們的國際擴張努力、我們在整個組織內招聘員工的能力，特別是在銷售和營銷方面，這可能會對我們的銷售渠道產生長期影響，或者由於我們的員工主要來自偏遠地區，因此可能會帶來運營或其他挑戰，任何一項都可能損害我們的業務。例如，遠程和混合工作安排可能會導致員工工作效率和士氣下降，並增加後悔的員工流失率。此外，我們的管理團隊已經並可能繼續花費大量時間、注意力和資源來監控新冠肺炎疫情和相關的全球經濟不確定性，並設法管理其對我們業務和員工隊伍的影響。
特別是，隨着新冠肺炎大流行的持續以及對面對面開展業務的最嚴格限制的取消，許多州、地方和外國政府繼續實施並可能在未來重新制定或實施旅行限制、室內佔用限制、蒙面和/或接種疫苗要求以及類似的政府命令和限制，以控制疾病的傳播。新冠肺炎大流行，包括政府和私人行為者應對大流行的行動，包括強制接種疫苗，可能會對全球勞動力、客户、經濟和金融市場產生不利影響，可能導致經濟持續低迷。雖然目前無法預測新冠肺炎疫情對全球經濟活動，尤其是我們的業務可能產生的影響的持續時間和程度，但新冠肺炎的持續傳播，包括已知的SARS-CoV-2病毒變種和其他可能更具傳染性的變種，政府、企業和其他組織為應對新冠肺炎以及相關的全球經濟不確定性而採取的措施，可能會對我們的業務、財務狀況或運營業績產生實質性的不利影響。

對我們經營業績的最終影響將在很大程度上取決於當前未知的事態發展，包括新冠肺炎造成的幹擾和不確定性將持續多久，這將取決於當局及其他實體為遏制新冠肺炎或治療其影響而採取的行動，包括任何重新開放計劃的影響、額外的關閉及新冠肺炎感染激增或激增，包括由新型SARS-CoV-2病毒引起的影響，以及個人和公司對未來健康事務的風險承受能力，所有這些都是我們無法控制的。例如，在我們業務運營的某些司法管轄區已經宣佈了疫苗授權，在我們業務運營的司法管轄區實施額外的疫苗接種要求可能會導致人員流失，包括關鍵技能勞動力的流失和難以確保未來的勞動力需求，這可能會對我們的運營結果、財務狀況和現金流產生實質性的不利影響。這些潛在影響雖然不確定，但可能會損害我們的業務，並對我們的經營業績產生不利影響。此外，就新冠肺炎疫情對我們的業務和經營業績產生不利影響的程度而言，它還可能增加本“風險因素”部分描述的許多其他風險和不確定性，這些風險和不確定性可能對我們的業務和經營業績產生重大不利影響。
我們的運營歷史有限，這使得我們很難預測未來的運營結果。
我們成立於2007年，並於2009年推出了MongoDB社區服務器，2013年推出了MongoDB Enterprise Advanced，2016年推出了MongoDB Atlas。由於我們有限的經營歷史，我們預測未來經營業績的能力有限，並受到許多不確定性的影響，包括我們準確預測未來增長的能力。我們的歷史收入增長一直不一致，不應被視為我們未來業績的指標。此外，在未來一段時間內，我們的收入增長可能會放緩，或者我們的收入可能會下降，原因有很多，包括MongoDB的採用或使用放緩，或對我們的訂閲產品和相關服務的需求放緩，我們免費產品的用户向付費客户的轉換減少，競爭加劇，技術或我們的知識產權發生變化，或者我們由於任何原因無法繼續利用增長機會。我們還遇到並將遇到快速變化行業中的成長型公司經常遇到的風險和不確定因素，例如本文所述的風險和不確定因素。如果我們對這些風險和不確定性以及我們未來收入增長的假設不正確或發生變化，或者如果我們沒有成功應對這些風險，我們的運營和財務結果可能與我們的預期大不相同，我們的業務可能會受到影響。
我們有虧損的歷史，隨着成本的增加，我們可能無法產生足夠的收入來實現或維持盈利。
自成立以來，我們在每個時期都發生了淨虧損，截至2022年10月31日，我們累計虧損15億美元。我們預計，隨着我們加大銷售和營銷力度，繼續投資於研發，並擴大我們在國內和國際上的業務和基礎設施，我們的運營費用將大幅增加。特別是，我們已經與某些第三方雲提供商就雲基礎設施服務簽訂了不可取消的多年容量承諾，這要求我們為此類容量付費，無論實際使用情況如何。此外，我們已經產生並預計將繼續產生大量額外的法律、會計和其他方面的費用
38
目錄表
MongoDB，Inc.
與上市公司有關的費用。雖然我們的收入近年來有所增長，但如果我們的收入下降或未能以高於運營費用增長的速度增長，我們將無法在未來實現並保持盈利能力。因此，我們預計將繼續產生虧損。我們不能向您保證，我們未來將實現盈利，或者，如果我們確實實現了盈利，我們將能夠保持盈利。
由於我們幾乎所有的收入都來自我們的數據庫平臺，如果該平臺不能滿足客户需求，可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和增長前景產生不利影響。
我們預計將繼續從我們的數據庫平臺獲得基本上所有的收入。因此，市場採用我們的數據庫平臺對我們的持續成功至關重要。對我們平臺的需求受到許多因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的，包括經濟低迷、開發商繼續接受市場、我們的社區服務器產品的可用性、所產生的數據的持續數量、種類和速度、我們的競爭對手開發和發佈新產品的時間、技術變化以及我們市場的增長率。如果我們無法繼續滿足客户和開發商社區的需求，我們的業務運營、財務業績和增長前景將受到實質性和不利的影響。
我們的業務和運營結果在很大程度上取決於我們的客户是否向我們續訂了他們的訂閲，以及擴大他們對軟件和相關服務的使用。我們客户續訂的任何減少或未能説服我們的客户擴大他們對訂閲產品和相關服務的使用，都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況造成實質性的不利影響。

我們的訂閲產品是基於期限的，並且我們的大部分訂閲合同在2022財年的期限為一年。為了維持或改善我們的經營業績，我們的客户必須在現有訂閲期限屆滿時向我們續訂他們的訂閲，並以相同或更優惠的數量和條款續訂。我們的客户沒有義務續訂他們的訂閲，我們可能無法準確預測客户的續約率。此外，我們業務的增長在一定程度上取決於我們的客户擴大他們對訂閲產品和相關服務的使用，包括增加他們對我們的使用量和工作量。從歷史上看，我們的一些客户選擇不與我們續訂他們的訂閲，或者由於各種原因沒有隨着時間的推移擴大他們對我們服務的使用，包括由於他們的戰略IT優先事項、預算、成本的變化，在某些情況下，由於競爭解決方案的變化。我們的保留率也可能由於許多其他因素而下降或波動，包括我們的客户對我們的軟件的滿意或不滿意、新客户的訂閲和支持合同的合同價值的增加、我們的客户支持服務的有效性、我們的定價、競爭產品或服務的價格、影響我們客户基礎的合併和收購、全球經濟狀況以及本文所述的其他風險因素。因此，我們不能向您保證客户會續訂我們的軟件或增加他們對我們的軟件和相關服務的使用量。如果我們的客户不續訂他們的訂閲或以不太優惠的條款續訂，或者如果我們無法擴大客户對我們軟件的使用，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到實質性的不利影響。

我們目前面臨着激烈的競爭，預計激烈的競爭將繼續下去。
關係型和非關係型數據庫產品的數據庫軟件市場競爭激烈，發展迅速，其他公司可能會推出與之競爭的數據庫，或出售與現有開放源碼或可用的源碼數據庫有關的服務，包括我們的數據庫。我們市場上的主要競爭因素包括：與軟件開發人員和信息技術(“IT”)管理人員的共享；產品能力，包括靈活性、可擴展性、性能、安全性和可靠性；靈活的部署選項，包括在雲、內部或混合環境中完全託管或自我管理，以及部署的簡易性；支持的使用案例的廣度；與現有IT基礎設施的輕鬆集成；專業服務和客户支持的健壯性；價格和總擁有成本；遵守行業標準和認證；客户羣的規模和用户採用水平；銷售和營銷努力的力度；以及品牌知名度和聲譽。如果我們不能在這些競爭因素中的任何一個方面進行有效的競爭，我們可能無法吸引新客户，或者失去或無法續簽現有客户，這將導致我們的業務和運營業績受到影響。
我們主要與IBM、微軟、甲骨文和其他類似公司等老牌數據庫軟件提供商競爭。我們還與提供數據庫功能和非關係型數據庫軟件提供商的亞馬遜網絡服務(AWS)、谷歌雲平臺(GCP)和Microsoft Azure等公共雲提供商展開競爭。此外，其他大型軟件和互聯網公司可能會尋求進入我們的市場。
39
目錄表
MongoDB，Inc.
我們的一些實際和潛在競爭對手，特別是傳統的關係數據庫提供商和大型雲提供商，比我們更有優勢，例如更長的運營歷史，與現有或潛在客户和商業合作伙伴建立的更多關係，更多的財務、技術、營銷或其他資源，更強的品牌認知度，更大的知識產權組合，以及更廣泛的全球分銷和存在。這些競爭對手可能會以低成本或免費的方式提供他們的產品，以便加強與現有或潛在客户的整體關係。我們的競爭對手也可能比我們更快、更有效地對新的或不斷變化的機會、技術、標準或客户要求做出反應，或者能夠比我們投入更多的資源來開發、推廣和銷售他們的產品和服務。隨着我們推出新技術和產品增強功能，例如我們在2022財年宣佈的技術和產品增強功能，以及我們現有市場的更多進入，我們預計未來競爭將會加劇。此外，我們的一些較大的競爭對手擁有更廣泛的產品，可以將競爭對手的產品與硬件或其他軟件產品捆綁在一起，包括他們的雲計算和客户關係管理平臺。因此，客户可能會選擇我們競爭對手提供的捆綁產品，即使個別產品的功能與我們的軟件相比更為有限。這些較大的競爭對手往往也更有能力承受技術支出的任何大幅削減，因此不會那麼容易受到競爭或經濟衰退的影響。此外，一些競爭對手可能會以較低的價格提供滿足一項或有限數量功能的產品或服務, 比我們的產品更有深度，或者在我們沒有業務的地區。
此外，我們的實際和潛在競爭對手可能會在他們之間或與第三方建立合作關係，這可能會進一步增強他們在我們所面向的市場上的資源和產品。此外，擁有更多可用資源的第三方可能會收購現有或潛在的競爭對手。通過這種關係和收購，我們現有的或潛在的競爭對手可能會比我們更快地適應新技術和客户需求，將更多的資源投入到產品的推廣或銷售中，啟動或經受住激烈的價格競爭，更容易利用其他機會，或者比我們更快地開發和擴大他們的產品。由於所有這些原因，我們可能無法成功地與當前或未來的競爭對手競爭。
如果我們不有效地擴大我們的銷售和營銷組織，我們可能無法增加新客户或增加現有客户的銷售額。
增加我們的客户基礎，並使我們的訂閲產品和相關服務獲得更廣泛的市場接受，在很大程度上將取決於我們是否有能力有效地擴大我們的銷售和營銷運營和活動。我們在很大程度上依賴於我們的直銷隊伍和我們的營銷努力來獲得新客户。我們計劃繼續在國內和國際上擴大我們的銷售和營銷組織。我們認為，對具有我們所需的銷售技能和技術知識的經驗豐富的銷售專業人員的競爭非常激烈，特別是在我們繼續瞄準較大企業的情況下。我們能否在未來實現顯著的收入增長，在一定程度上將取決於我們能否成功招聘、培訓和留住足夠數量的經驗豐富的銷售專業人員，特別是在競爭激烈的市場。新員工需要大量的培訓和時間，才能實現全面的生產率，特別是在新的或正在發展中的銷售區域。我們最近的招聘和計劃招聘可能不會像我們預期的那樣迅速提高生產率，包括新冠肺炎疫情和遠程工作安排的結果，我們可能無法在未來在我們開展業務的市場招聘或留住足夠數量的合格人員，特別是在美國和其他國家和地區員工流失加劇的當前時期。由於我們的經營歷史有限，我們無法預測隨着我們擴大銷售和營銷組織，我們的銷售額是否會增加，或增加到什麼程度，也無法預測銷售人員需要多長時間才能提高工作效率。如果我們銷售和營銷組織的擴張不能帶來顯著的收入增長，我們的業務和運營結果可能會受到損害。
我們的採用戰略包括提供社區服務器和免費的MongoDB Atlas層，但我們可能無法實現這些戰略的預期好處。
為了鼓勵開發人員使用、熟悉和採用我們的平臺，我們以“免費增值”的形式提供了社區服務器。社區服務器是我們的數據庫的免費下載版本，不包括我們的商業平臺的所有功能。我們還提供免費的MongoDB Atlas級別，以加速採用，促進使用，並提升品牌和產品知名度。我們不知道我們是否能夠將這些用户轉化為我們平臺的付費客户。我們的營銷策略在一定程度上還取決於説服使用這些免費版本之一的用户説服他們組織內的其他人購買和部署我們的平臺。如果社區服務器或我們的免費MongoDB Atlas的用户沒有成為或引導其他人成為付費客户，我們將不會意識到這些戰略預期的好處，我們發展業務或實現盈利的能力可能會受到損害。
40
目錄表
MongoDB，Inc.
我們在SSPL下提供社區服務器的決定可能會損害社區服務器的採用。
2018年10月16日，我們宣佈將社區服務器的許可證從AGPL更改為新的軟件許可證SSPL。SSPL建立在AGPL的精神之上，但包括一個明確的條件，即任何試圖利用MongoDB作為服務的組織必須開放其用於提供此類服務的軟件的源代碼。由於SSPL是一個新的許可證，還沒有得到任何法院的解釋，開發人員和他們工作的公司可能會因為圍繞SSPL的條款以及如何解釋和執行的不確定性而猶豫是否採用社區服務器。此外，SSPL還沒有得到開放源碼倡議的批准，也沒有被包括在自由軟件基金會的自由軟件許可證列表中。這可能會對社區服務器的採用產生負面影響，進而可能導致品牌和產品知名度下降，最終導致付費客户減少，我們發展業務或實現盈利的能力可能會受到損害。
我們已經在MongoDB Atlas產品上投入了大量資金，如果我們不能繼續吸引新的MongoDB Atlas客户或在現有客户中保留和擴大，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到損害。
我們在2016年6月推出了MongoDB Atlas，我們已經並打算繼續引導我們的財務和運營資源的很大一部分用於開發和發展MongoDB Atlas，包括提供免費的MongoDB Atlas以提高開發人員的使用率和知名度。儘管MongoDB Atlas自商業發佈以來已經被迅速採用，但我們不能保證採用的速度將保持不變或根本不會。如果我們在增加客户採用MongoDB Atlas或在現有客户中保留和擴展的努力不成功，或者如果我們以一種無利可圖的方式或未能成功地與當前或未來的競爭對手競爭，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到損害。

如果AGPL、SSPL和其他開源許可證(我們的一些軟件是在這些許可證下獲得許可的)不能強制執行，我們可能會受到負面影響。
2018年10月16日之前發佈的社區服務器版本受AGPL許可。本許可證規定，只要滿足某些條件，在該許可證下許可的任何程序都可以被複制、修改和分發。2018年10月16日，我們為該日期之後發佈的所有版本的社區服務器發佈了新的軟件許可證SSPL。SSPL建立在AGPL精神的基礎上，但包括一個明確的條件，即任何使用Community Server將MongoDB作為第三方服務提供的組織必須將其用於提供此類服務的軟件開源。法院可能會裁定SSPL或AGPL不可執行。如果法院裁定許可證或本許可證的某些方面不可執行，其他人可能能夠使用我們的軟件以不受SSPL或AGPL中規定的限制的方式在市場上與我們競爭。
我們的社區服務器許可模式可能會對我們賺錢和保護知識產權的能力產生負面影響。
我們根據SSPL(適用於2018年10月16日之後發佈的版本)或AGPL(適用於2018年10月16日之前發佈的版本)提供我們的社區服務器產品。Community Server是我們數據庫的免費下載版本，它包括開發人員開始使用MongoDB所需的核心功能，但不是我們商業平臺的所有功能。只要滿足某些條件，SSPL和AGPL都授予被許可人查看、使用、複製、修改和重新分發社區服務器源代碼的廣泛自由。一些商業企業認為SSPL或AGPL許可的軟件不適合商業使用，因為這些許可的“版權”要求。然而，這些商業企業中的一些企業對於將SSPL或AGPL下的軟件用於內部目的並沒有同樣的擔憂。因此，這些商業企業可能永遠不會轉變為我們平臺的付費客户。任何人都可以從互聯網上獲得免費的社區服務器副本，我們不知道我們所有的SSPL或AGPL許可證獲得者是誰。競爭對手可以對我們的軟件進行修改，以便在市場上與我們競爭。我們無法瞭解被許可方如何使用我們的軟件，因此我們檢測違反SSPL或AGPL的能力極其有限。
除了社區服務器，我們還為開源許可下的開源項目貢獻其他源代碼，並在開源許可下發布內部軟件項目，並期待在未來這樣做。由於我們貢獻給開源項目或在開源許可證下分發的任何其他軟件的社區服務器和其他軟件的源代碼是公開提供的，因此我們從此類源代碼中獲利和保護知識產權的能力可能會受到限制，甚至在某些情況下完全喪失。
41
目錄表
MongoDB，Inc.
我們的軟件包含第三方開源軟件，這可能會對我們銷售產品的能力產生負面影響，並可能使我們面臨訴訟。
我們的軟件包括第三方開源軟件，我們打算在未來的產品中繼續融入第三方開源軟件。在我們的軟件中使用第三方開源軟件可能會對我們將軟件貨幣化的能力施加條件或限制。儘管我們監控將開源軟件納入我們的產品以避免此類限制，但我們不能確定我們沒有以與我們的許可模式不一致的方式將開源軟件納入我們的產品或平臺。某些開放源碼項目還包括其他開放源碼軟件，這些依賴的開源庫可能會受到不一致的許可條款的限制。這可能會給我們合併的開放源碼軟件的管理條款帶來進一步的不確定性。
此外，我們所受的某些開源許可證的條款尚未被美國或外國法院解釋，而且開源軟件許可證的解釋方式可能會對我們使用此類軟件施加意想不到的限制或條件。此外，我們可能會不時面臨第三方要求對我們使用此類開源軟件開發的軟件或衍生作品(可能包括我們源代碼的專有部分)的所有權或要求發佈的索賠，或以其他方式尋求強制執行開源許可證的條款。這些索賠可能會導致訴訟，並可能要求我們免費提供源代碼的這些專有部分，購買昂貴的許可證，或者停止提供受影響的軟件或服務，除非我們能夠重新設計它們以避免侵權。這一重新設計過程可能需要大量額外的研究和開發資源，而我們可能無法成功完成。
除了與許可證要求相關的風險外，使用第三方開源軟件可能會導致比使用第三方商業軟件更大的風險，因為開源許可方通常不提供擔保。此外，我們產品中包括的開源軟件的許可方可能會不時修改其許可協議的條款，使這些許可條款可能與我們的許可模式不兼容，從而可能導致其他後果，包括阻止我們將軟件納入修改後的許可。
這些風險中的任何一個都可能難以消除或管理，如果不加以解決，可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生負面影響。
如果我們不能成功地推出新的功能或服務，並對我們的軟件或服務進行增強，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。
我們吸引新客户並從現有客户那裏增加收入的能力在一定程度上取決於我們增強和改進我們的軟件以及引入新功能和服務的能力。為了發展我們的業務並保持競爭力，我們必須繼續增強我們的軟件並開發能夠反映技術和客户需求不斷髮展的特性的功能。新產品、改進和開發的成功取決於幾個因素：我們對市場變化的預期和對產品功能的需求，包括及時的產品介紹和結論，足夠的客户需求，我們產品開發工作的成本效益，以及能夠以更低的價格、更高效、更方便或更安全地提供具有競爭力的產品和服務的新技術的激增。此外，由於我們的軟件旨在與各種系統、應用程序、數據和設備一起運行，我們將需要不斷修改和增強我們的軟件，以跟上這些系統的變化。我們在開發這些修改和增強功能方面可能不會成功。此外，為我們的軟件增加功能和解決方案將增加我們的研發費用。我們開發的任何新功能可能不會以及時或具有成本效益的方式推出，或者可能無法獲得必要的市場接受度，從而產生足夠的收入來證明相關費用是合理的。很難預測客户對新功能的接受程度。這種不確定性限制了我們預測未來運營結果的能力，並使我們面臨許多挑戰，包括我們規劃和模擬未來增長的能力。如果我們不能解決這些不確定性，併成功開發新功能、增強我們的軟件或以其他方式克服技術挑戰和競爭技術, 我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。
我們還提供專業服務，包括諮詢和培訓，並必須不斷調整，以幫助我們的客户根據他們特定的IT戰略部署我們的軟件。如果我們不能推出新服務或增強現有服務，以跟上客户部署策略的變化，我們可能無法吸引新客户、留住現有客户並擴大他們對我們軟件的使用或獲得續訂合同，這對我們業務的未來非常重要。
42
目錄表
MongoDB，Inc.
我們的成功在很大程度上取決於我們滲透現有數據庫產品市場的能力，以及數據庫產品市場的增長和擴大。
我們未來的成功在很大程度上將取決於我們滿足現有需求的能力，以及數據庫市場的持續增長和擴大。很難預測對我們產品的需求，從一種產品到另一種產品和相關服務的轉換，以及這些市場的規模、增長率和擴張，競爭產品的進入或現有競爭產品的成功。我們滲透現有數據庫市場和擴大市場的能力取決於許多因素，包括與我們的訂閲產品相關的成本、性能和感知價值，以及我們的客户是否願意採用替代方法來替代市場上可用的關係型和其他數據庫產品。此外，我們的許多潛在客户已經在關係數據庫上進行了大量投資，例如Oracle提供的產品，他們可能不願投資於新產品。如果數據庫市場未能以我們預期的速度增長或規模縮小，或者我們未能成功滲透現有市場，我們的業務將受到損害。
我們未來的季度業績可能會大幅波動，如果我們不能滿足分析師或投資者的預期，我們的股價可能會大幅下跌。
我們的運營結果，包括我們的收入、運營費用和現金流，在未來可能會因各種因素而發生重大變化，其中許多因素是我們無法控制的，可能很難預測，可能會或可能不會完全反映我們業務的基本表現，對我們的運營結果進行期間間比較可能沒有意義。可能導致我們的運營結果在每個季度波動的一些因素包括：
•我們收入、客户和其他關鍵運營指標的實際和預期增長率的變化；
•競爭對手的新產品公告、價格變動和其他行動；
•我們的MongoDB Enterprise Advanced和MongoDB Atlas產品(例如我們不可取消的多年雲基礎設施容量承諾，要求我們為此類容量支付費用，無論實際使用情況如何)和專業服務的收入和相關成本的組合，因為這種相對組合可能會影響我們的毛利率和運營收入；
•訂閲與服務捆綁銷售與單獨銷售以及由我們和我們的合作伙伴銷售所產生的收入和相關成本的組合；
•我們吸引新客户的能力；
•我們有能力有效地擴大我們的銷售和營銷能力和團隊；
•我們有能力留住客户並擴大他們對我們軟件的使用，特別是對我們最大的客户；
•原地避難所、入住限制或類似命令、私人旅行限制或影響我們運營的地區的業務中斷，由於實際、即將或預期的傳染性疾病爆發，包括新冠肺炎大流行；
•我們沒有能力執行AGPL或SSPL；
•延遲完成銷售，包括續訂的時間，這可能會導致收入被推遲到下個季度，特別是因為我們的很大一部分銷售發生在每個季度末；
•收入確認的時間；
•可歸因於較大交易而不是較小交易的收入組合；
•客户預算及其預算週期和採購決定的時間安排的變化；
•客户和潛在客户選擇替代產品，包括開發自己的內部解決方案，或選擇只使用我們產品的免費版本；
•貨幣匯率的波動；
•我們控制成本的能力，包括我們的運營費用；
•我們和我們的競爭對手提供的新產品、功能和服務的時機和成功，或我們行業競爭動態的任何其他變化，包括競爭對手、客户或戰略合作伙伴之間的整合；
43
目錄表
MongoDB，Inc.
•我們軟件的交付和使用出現重大安全漏洞、技術困難或中斷；
•未能維持客户要求的服務水平、正常運行時間和性能；
•客户和經銷商的應收賬款的可收回性，如果這些客户或經銷商遇到財務困難，可能會阻礙或推遲收回；
•國內或國際市場的政治和經濟條件的變化；
•國內和國際的一般經濟狀況，以及特別影響我們客户參與的行業的經濟狀況，包括與新冠肺炎疫情相關的那些狀況；
•在我們開展業務的司法管轄區內由當局作出的銷售税和其他税收決定；
•新會計公告的影響；以及
•基於股票的薪酬費用的波動。
上述一個或多個因素及其他因素的出現可能會導致我們的經營結果發生重大變化，並受到重大和不利的影響。例如，在當前的經濟環境下，我們季度經營業績和普通股價格的波動可能會特別明顯，這是由於新冠肺炎疫情造成的不確定性和前所未有的性質，俄羅斯和烏克蘭衝突導致的持續地緣政治不穩定，流動性和信貸供應嚴重減少，消費者信心下降，經濟增長放緩，失業率上升，通貨膨脹率上升，利率上升，以及經濟穩定性的不確定性。為了迴應對通脹風險的擔憂，美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)最近多次加息，並表示預計今年將進一步加息。尤其難以預測此類事件對全球經濟市場的影響，因為全球經濟市場已經並將繼續高度依賴政府、企業和其他企業應對大流行病和宏觀經濟事件的行動，以及這些行動的效力。這些因素中的任何一個或其任何組合都可能對我們的業務、經營結果和財務狀況產生重大和不利的影響。例如，由於不利的宏觀經濟狀況，我們在截至2022年10月31日的三個月和九個月中，我們現有的Atlas應用程序的增長速度慢於歷史。我們還打算繼續投資，以發展我們的業務，並利用我們的市場機會。因此，歷史模式和我們在任何一個季度的運營結果可能沒有意義，不應依賴於作為未來業績的指標。另外, 如果我們的季度運營業績低於跟蹤我們股票的投資者或證券分析師的預期，我們普通股的價格可能會大幅下降，我們可能面臨代價高昂的訴訟，包括證券集體訴訟。

最近一段時間，我們經歷了快速增長。如果我們不能繼續增長並有效地管理我們的增長，我們可能無法執行我們的業務計劃、增加我們的收入、改善我們的運營結果、保持高水平的服務或充分應對競爭挑戰。
我們最近經歷了業務、運營和員工人數的快速增長。在2022、2021和2020財年，我們的總收入分別為8.738億美元、5.904億美元和4.217億美元，分別增長48%和40%。我們的客户羣規模也大幅增加，從2017年1月31日的3200多名客户增加到2022年1月31日的3.3萬多名客户，我們的員工人數從2017年1月31日的713名增加到2022年1月31日的3544名。我們預計在短期內繼續擴大我們的業務和員工人數。我們的成功將在一定程度上取決於我們是否有能力繼續增長，並有效地管理國內和國際上的增長。
我們目前和預期的增長預計將給我們的管理、行政、運營和金融基礎設施帶來巨大壓力。我們將需要繼續改進我們的運營、財務和管理流程和控制以及我們的報告系統和程序，以管理我們業務和人員的預期增長，這將需要大量支出和寶貴的管理和員工資源的分配。如果我們不能有效地實施這些基礎設施改進，我們確保關鍵業務系統不間斷運行和遵守適用於公開報告公司的規章制度的能力將受到損害。此外，如果我們不有效地管理我們業務和運營的增長，我們的產品和服務的質量可能會受到影響，我們的文化、價值觀和創業環境的保存可能會改變，我們可能無法充分應對競爭挑戰。這可能會削弱我們吸引新客户、留住現有客户並擴大他們對我們產品和服務的使用的能力，所有這些都將對我們的品牌、整體業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
44
目錄表
MongoDB，Inc.
如果我們或我們服務提供商的安全措施被違反或未經授權訪問個人數據或以其他方式獲得私人或專有數據，我們的軟件可能被視為不安全，客户可能減少或終止他們對我們軟件的使用，我們可能面臨訴訟、監管調查、重大責任和聲譽損害。
在我們的正常業務過程中，我們收集、接收、存儲、生成、使用、傳輸、披露、可訪問、保護、保護、處置、傳輸、共享和以其他方式處理敏感信息，包括員工和客户的個人數據和其他機密信息、機密商業數據、商業祕密和知識產權。我們從位於美國和海外的個人收集敏感信息，並可能在收集這些信息的國家以外存儲或處理此類信息。我們使用第三方服務提供商和子處理器來幫助我們向客户提供服務。這些第三方服務提供商和子處理器可能會存儲或處理我們員工和客户的個人數據和/或其他機密信息。

網絡攻擊、基於互聯網的惡意活動、線上和線下欺詐以及其他類似活動威脅到我們的敏感數據和信息技術系統以及我們幫助向客户提供服務的第三方的機密性、完整性和可用性。這種威脅很普遍，而且越來越難以察覺。這些威脅來自各種來源，包括傳統的計算機“黑客”、威脅行為者、“黑客活動家”、有組織的犯罪威脅行為者、人員(例如通過盜竊或濫用)、複雜的民族國家和民族國家支持的行為者。此外，複雜的民族國家和民族國家支持的行為者現在從事並預計將繼續從事網絡攻擊，包括但不限於出於地緣政治原因並結合軍事衝突和防禦活動的民族國家行為者。在戰爭和其他重大沖突期間，我們和我們所依賴的第三方可能容易受到這些攻擊的風險增加，包括報復性網絡攻擊，這些攻擊可能會實質性地擾亂我們的系統、運營和供應鏈。我們和我們所依賴的第三方可能會受到各種不斷變化的威脅，包括但不限於社會工程攻擊(包括通過網絡釣魚攻擊)、惡意代碼(如病毒和蠕蟲)、惡意軟件(包括高級持續威脅入侵的結果)、拒絕服務攻擊(如憑據填充)、憑據竊取、人員不當行為或錯誤、勒索軟件攻擊、供應鏈攻擊、軟件錯誤、服務器故障、軟件或硬件故障、數據或其他信息技術資產的丟失、廣告軟件、電信故障、地震、火災、洪水，以及其他類似的威脅。勒索軟件攻擊，包括有組織犯罪威脅行為者的攻擊, 民族國家和民族國家支持的行為者正變得越來越普遍和嚴重--特別是對於像我們這樣從事關鍵基礎設施或製造的公司--可能導致我們的運營嚴重中斷、數據和收入損失、聲譽損害和資金轉移。勒索付款可能會減輕勒索軟件攻擊的負面影響，但我們可能不願意或無法支付此類付款，例如，由於適用的法律或法規禁止此類付款。同樣，供應鏈攻擊的頻率和嚴重性也在增加，我們不能保證我們的供應鏈或第三方合作伙伴的供應鏈中的第三方和基礎設施沒有受到損害，或者它們不包含可利用的缺陷或錯誤，這些缺陷或錯誤可能會導致我們的信息技術系統(包括我們的產品)或支持我們和我們服務的第三方信息技術系統遭到破壞或中斷。新冠肺炎疫情和我們的遠程員工對我們的信息技術系統和數據構成了更大的風險，因為我們越來越多的員工在家裏工作，在我們的辦公場所或網絡之外使用網絡連接、計算機和設備，包括在家裏、在路上和在公共場所工作。未來或過去的業務交易(如收購或整合)可能使我們面臨更多的網絡安全風險和漏洞，因為我們的系統可能會受到收購或整合實體的系統和技術中存在的漏洞的負面影響。此外，隨着我們不斷擴大業務的規模和功能，以及處理、存儲和傳輸越來越多的客户信息和數據，可能包括專有、機密或個人數據，與網絡安全相關的風險將會增加。

任何先前識別或類似的威脅都可能導致安全事件或其他中斷，從而可能導致未經授權、非法或意外地獲取、修改、銷燬、丟失、更改、加密、披露或訪問我們的敏感數據或我們的信息技術系統或我們所依賴的第三方的敏感數據或系統。安全事件或其他中斷可能會破壞我們(以及我們所依賴的第三方)提供我們的平臺、產品和服務的能力。
我們可能會花費大量資源或修改我們的業務活動，以嘗試防範安全事件。某些數據隱私和安全義務可能要求我們實施和維護特定的安全措施、行業標準或合理的安全措施，以保護我們的信息技術系統和敏感信息。
雖然我們已經實施了旨在防範安全事件的安全措施，但不能保證這些措施將是有效的。我們過去並不總是能夠，將來也可能無法檢測到我們的信息技術系統(包括我們的產品)中的漏洞，因為這種威脅和技術經常變化，性質複雜，可能要在安全事件發生後才能檢測到。例如，行業出版物報告了針對MongoDB實例的勒索軟件攻擊。我們認為這些襲擊是
45
目錄表
MongoDB，Inc.
成功是因為我們的社區服務器的用户在運行這些實例時無法正確打開推薦的安全設置。儘管我們努力識別和補救我們的信息技術系統(包括我們的產品)中的漏洞(如果有的話)，但我們的努力可能不會成功。此外，我們可能會在制定和部署旨在解決任何此類已確定的漏洞的補救措施方面遇到延誤。
適用的數據隱私和安全義務可能要求我們將安全事件通知相關利益相關者。此類披露代價高昂，披露或不遵守此類要求可能會導致不良後果。
如果我們(或我們依賴的第三方)經歷了安全事件或被認為經歷了安全事件，我們可能會經歷不良後果。這些後果可能包括：政府執法行動(例如，調查、罰款、處罰、審計和檢查)；額外的報告要求和/或監督；對處理敏感信息(包括個人數據)的限制；訴訟(包括類別索賠)；賠償義務；負面宣傳；聲譽損害；貨幣資金轉移；我們業務中斷(包括數據可用性)；財務損失；以及其他類似損害。安全事件和隨之而來的後果可能會導致客户停止使用我們的平臺、產品和服務，阻止新客户使用我們的平臺、產品和服務，並對我們的業務增長和運營能力產生負面影響。
我們的合同可能不包含責任限制，即使有，也不能保證我們的合同中的責任限制足以保護我們免受與我們的數據隱私和安全義務相關的責任、損害或索賠。
雖然我們維持一般責任保險和錯誤或遺漏保險，但我們不能向您保證此類保險是否足夠，或以其他方式保護我們免於因聲稱泄露個人或其他機密數據或其他與隱私或數據安全問題有關的索賠而承擔的責任或損害。如果對我們提出的一項或多項超出我們可用保險範圍的大額索賠獲得成功，或導致我們的保單發生變化(包括增加保費或實施大額免賠額或共同保險要求)，可能會對我們的業務產生不利影響。此外，我們不能確定我們現有的保險範圍和錯誤和遺漏保險將繼續以可接受的條款提供，或者我們的保險公司不會拒絕未來的任何索賠。
我們的銷售週期可能很長，而且不可預測，我們的銷售工作需要相當長的時間和費用。
我們的銷售和相關收入確認的時間很難預測，因為我們產品的銷售週期很長，而且不可預測。我們經常需要花費大量的時間和資源來更好地教育和熟悉潛在客户，讓他們瞭解為我們的產品和服務付費的價值主張。我們產品從初始評估到付款的銷售週期一般為三到九個月，但不同的客户或特定客户內的應用程序可能會有很大差異。由於我們產品的購買和部署可能取決於客户的主動性，因此對於某些客户，我們的銷售週期可能會延長到一年以上。客户通常將訂閲我們的產品和服務視為一項戰略決策和重大投資，因此，在加入或擴大訂閲之前，通常需要相當長的時間來評估、測試和鑑定我們的產品。在銷售週期中，我們在銷售和營銷以及合同談判活動上花費了大量的時間和金錢，這可能不會導致銷售。可能影響我們銷售週期的長度和可變性的其他因素包括：
•我們銷售隊伍的效率，特別是隨着我們銷售隊伍規模的擴大而增加的新銷售人員；
•採購和預算週期和決定的自由裁量性；
•客户採購流程設置的障礙；
•我們將免費服務的用户轉變為付費客户的能力；
•經濟狀況和其他影響客户預算的因素；
•在購買過程中，客户對競爭產品的評價；以及
•不斷變化的客户需求。
考慮到這些因素，很難預測是否以及何時完成銷售以及何時確認銷售收入，特別是與我們訂閲的定期許可部分相關的收入確認時間
46
目錄表
MongoDB，Inc.
收入。這可能會影響我們季度收入結果的可變性和可比性，並可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
我們的訂閲服務和定價模式的歷史有限，如果未來我們被迫降低訂閲服務的價格，我們的收入和運營結果將受到損害。
我們在確定訂閲產品的最佳價格方面經驗有限。隨着數據庫市場的發展，或隨着新的競爭對手推出與我們競爭的新產品或服務，我們可能無法吸引新客户或將我們免費提供的用户按條款或基於我們歷史上使用的定價模式轉換為付費客户。過去，我們能夠提高訂閲產品的價格，但我們可能選擇不推出或不成功實施未來的漲價。由於這些和其他因素，未來我們可能被要求降低價格或無法提高價格，或者我們可能需要在沒有額外收入的情況下增加服務或產品供應以保持競爭力，所有這些都可能損害我們的運營結果和財務狀況。
如果我們不能以具有成本效益的方式吸引新客户並確保客户成功，我們將無法增長我們的業務，這將對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。
為了發展我們的業務，我們必須繼續以具有成本效益的方式吸引新客户，並使這些客户實現與我們的產品和服務相關的好處。我們可能由於各種原因而無法吸引新客户，包括他們使用傳統關係和/或其他數據庫產品，以及他們的內部時間、預算或其他限制阻礙他們遷移到我們的產品或服務或採用我們的產品或服務。
即使我們確實吸引了新客户，新客户獲取、產品實施和持續客户支持的成本也可能被證明如此之高，以至於我們無法實現或維持盈利。例如，在2022財年、2021財年和2020財年，總銷售和營銷費用分別佔收入的54%、55%和53%。我們打算繼續招聘更多的銷售人員，增加我們的營銷活動，幫助市場瞭解我們的平臺和服務的好處，發展我們的國內和國際業務，並建立品牌知名度。我們還打算通過對MongoDB World、MongoDB Advocacy Hub、用户團體、MongoDB大學以及由全球系統集成商、增值經銷商和獨立軟件供應商組成的合作伙伴生態系統的持續投資和增長，繼續培養我們與開發商的關係。如果這些銷售和營銷工作的成本大幅增加，如果我們的合作伙伴生態系統的槓桿率沒有大幅增加，或者如果我們的銷售和營銷工作沒有導致收入大幅增加，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。此外，雖然我們希望繼續投資於我們的專業服務組織，以加快我們的客户採用我們的產品的能力，並最終隨着時間的推移創造和擴大他們對我們產品的使用，但我們不能向您保證，這些投資中的任何一項都將導致具有成本效益的獲得更多客户。
如果我們不能提供高質量的支持，我們的業務和聲譽可能會受到影響。
我們的客户依賴我們的人員為我們的軟件和服務提供支持，這些軟件和服務包含在我們的訂購包中。高質量的支持對於續簽和擴展我們與現有客户的協議非常重要。隨着我們擴大業務和尋找新客户，高質量支持的重要性將會增加。如果我們不幫助我們的客户快速解決問題並提供有效的持續支持，我們向現有和新客户銷售新軟件的能力可能會受到影響，我們與現有或潛在客户的聲譽和關係可能會受到損害。
我們軟件中真實或可察覺的錯誤、故障或錯誤可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和增長前景產生不利影響。
我們的軟件很複雜，因此，過去和將來可能會發生未檢測到的錯誤、故障或錯誤。我們的軟件用於具有不同操作系統、系統管理軟件、應用程序、設備、數據庫、服務器、存儲、中間件、定製和第三方應用程序和設備以及網絡配置的IT環境，這可能會在部署我們軟件的IT環境中導致錯誤或故障。這種多樣性增加了這些IT環境中出現錯誤或故障的可能性。儘管我們進行了測試，但在我們的客户使用我們的軟件之前，可能無法發現實際或感知到的錯誤、故障或錯誤。我們產品中的真實或可察覺的錯誤、故障或錯誤可能會導致負面宣傳、失去或延遲市場對我們軟件的接受、監管調查和執法行動、對我們品牌的損害、削弱我們的競爭地位，或者客户就他們遭受的損失或未能履行我們的客户協議中規定的服務級別承諾提出的索賠。在這種情況下，出於客户關係或其他原因，我們可能需要或可能選擇花費大量額外資源來幫助糾正問題。我們軟件中的任何錯誤、故障或錯誤都可能會削弱我們吸引新員工的能力
47
目錄表
MongoDB，Inc.
客户、留住現有客户或擴大他們對我們軟件的使用，這將對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
我們受制於嚴格和不斷變化的美國和外國法律、法規、規則、合同義務、政策和其他與數據隱私和信息安全相關的義務。我們實際或被認為未能履行此類義務可能導致監管調查或行動；訴訟；罰款和處罰；我們的業務運營中斷；聲譽損害；收入或利潤損失；以及其他不利的業務後果。

在美國、歐洲以及我們提供軟件和服務的許多其他國家和司法管轄區，數據隱私已成為一個重大問題。在正常業務過程中，我們收集、接收、存儲、生成、使用、傳輸、披露、獲取、保護、保護、處置、傳輸、共享和以其他方式處理個人數據和其他敏感信息，包括專有和機密的商業數據、商業祕密和知識產權。我們的數據處理活動要求我們承擔許多數據隱私和安全義務，例如各種法律、法規、指導方針、行業標準、外部和內部隱私和安全政策、合同，以及管理我們和代表我們處理敏感數據的其他義務。
在美國，聯邦、州和地方政府頒佈了許多數據隱私和安全法律，包括數據泄露通知法、個人數據隱私法和消費者保護法(例如，聯邦貿易委員會法案第5條)。例如，經《健康信息技術促進經濟和臨牀健康法》(HITECH)修訂的1996年聯邦《健康保險可攜帶性和責任法案》(HIPAA)對個人可識別健康信息的隱私、安全和傳輸提出了具體要求。此外，加州頒佈了《加州消費者私隱法案》(下稱《加州消費者私隱法案》)，對處理加州消費者和家庭的個人數據提出了新的要求。法律賦予個人請求訪問和刪除其個人數據的權利，以及選擇不出售其個人數據的權利。CCPA還授權私人訴訟，以追回某些數據泄露的法定損害賠償。此外，預計將於2023年1月1日生效的2020年加州隱私權法案(CPRA)將擴大CCPA。例如，CPRA設立了一個新的加州隱私保護局來實施和執行CCPA(經修訂)，這可能會增加執法行動的風險。CCPA和CPRA的影響可能是重大的，可能需要我們修改我們的數據收集或處理做法和政策，並增加我們的合規成本和與我們收集的加州居民個人信息相關的潛在責任。例如，2022年8月，加利福尼亞州總檢察長與絲芙蘭公司達成和解，原因是該公司使用第三方公司在絲芙蘭的網站上安裝跟蹤軟件，該軟件可能會, 創建網站訪問者的個人資料，加州總檢察長將其解釋為對客户信息的“出售”，因為軟件提供商和絲芙蘭都從這種關係中獲得了好處。這一行動可能標誌着執行和解釋的優先事項，即這種在互聯網上使用分析產品可能會在即將到來的CPRA法規之前帶來新的基於網絡的營銷複雜性和合規性挑戰。

弗吉尼亞州、科羅拉多州、猶他州和康涅狄格州等其他州也通過了全面的隱私法，所有這些法律都將於2023年生效。此外，近年來在聯邦、州和地方各級提出了數據隱私和安全法律，這可能會使合規工作進一步複雜化，並可能增加我們和我們所依賴的第三方的法律風險和合規成本。

此外，在2022年3月，美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提出了針對上市公司的網絡安全披露規則。擬議的規則將大大加強該機構對上市公司與網絡安全相關的業務活動、決策流程以及公司董事會在監督網絡安全方面的作用的審查。雖然通知和意見期已經結束，但我們還沒有這些規則何時生效的預期日期。

此外，2021年5月12日，拜登政府發佈了一項行政命令，要求聯邦機構實施額外的IT安全措施，其中包括要求各機構對靜態和傳輸中的數據採用多因素身份驗證和加密，最大限度地符合聯邦記錄法和其他適用法律。此外，行政命令將導致為消費者軟件標籤計劃制定安全軟件開發實踐或標準，並應反映銷售給美國聯邦政府的軟件開發安全實踐的基線水平，包括要求開發商保持對其軟件的更高可見性，並公開安全數據。由於行政命令，聯邦機構可能要求我們修改我們的網絡安全做法和政策，增加我們的合規成本，如果我們無法滿足行政命令的要求，這可能會阻礙我們與美國政府合作的能力，並導致收入損失。
除了政府的監管外，我們可能在合同上受到隱私倡導者和行業團體採用的行業標準的約束，並可能在未來受到此類義務的約束。我們也可能會被其他人束縛
48
目錄表
MongoDB，Inc.
與數據隱私和安全有關的合同義務，我們遵守這些義務的努力可能不會成功。

在國際上，我們運營的幾乎每個司法管轄區都建立了自己的數據安全和隱私法律框架，我們或我們的客户必須遵守這些法律框架，包括但不限於歐洲經濟區(“E.A.”)、瑞士、英國(“UK”)、加拿大、巴西和其他國家。在歐洲共同體和瑞士收集、使用、披露、轉移或以其他方式處理有關個人的個人資料，須受2018年5月生效的《一般資料保護條例》(下稱《一般資料保護條例》)及其他有關處理個人資料的歐洲法律管轄。歐洲經濟共同體和瑞士的數據保護當局有權對違反GDPR的行為處以最高2000萬歐元的行政罰款，或上一財政年度該實體全球總營業額的4%，以金額較高者為準。此外，GDPR規定，與個人數據處理有關的私人訴訟可由經法律授權代表數據當事人利益的各類數據當事人或消費者保護組織提起。由於我們作為MongoDB Atlas客户的數據處理器，我們已採取措施使我們的流程符合GDPR的適用部分，但由於GDPR中的含糊之處以及數據保護機構對GDPR的不斷變化的解釋，我們不能向您保證這些步驟是完整的或有效的。歐洲以外的國家，包括但不限於巴西，最近頒佈了《一般數據保護法》(Lei Geral Proteção de Dados Pessoais，簡稱LGPD)(第709/2018號第13號法律)，正在對個人數據的處理實施與GDPR類似的重大限制。2020年6月5日，日本通過了《個人數據保護法》修正案, 或者APPI。這兩部法律都對個人數據的處理進行了廣泛的監管，其方式可與GDPR相媲美，違反LGPD和APPI的人將面臨鉅額處罰。

一些外國數據保護法，包括但不限於GDPR，可能會限制個人數據的跨境轉移，例如從歐洲經濟共同體和瑞士向美國轉移數據。這些法律可能要求數據出口商和數據進口商--作為跨境數據轉移的一個條件--實施具體的保障措施，以保護被轉移的個人數據。為跨境個人數據轉移提供便利的現有機制可能會改變或被廢止。例如，在沒有適當的保障措施或其他情況下，GDPR通常限制將個人數據轉移到歐洲經濟共同體以外的國家，而歐盟委員會認為這些國家沒有提供足夠的數據隱私和安全水平，如美國。歐盟委員會發布了一套“標準合同條款”(“SCC”)，旨在成為一種有效的機制，促進個人數據從歐洲經濟區轉移到這些司法管轄區。目前，這些SCC是將個人數據傳輸到歐洲經濟區以外的有效機制。此外，SCC會施加額外的合規負擔，例如進行轉移影響評估，以確定是否需要採取額外的安全措施來保護有問題的個人數據。此外，英國同樣限制將個人資料轉移至英國司法管轄區以外的國家，例如美國等沒有提供足夠水平個人資料保護的國家，而某些歐洲以外的國家(例如俄羅斯、中國、巴西)亦已通過或正在考慮制定法律，要求在當地居住或以其他方式阻礙個人資料跨境轉移，任何這些法律都可能增加營商的成本和複雜性。如果我們不能為跨境數據傳輸實施有效的合規機制, 我們可能面臨更多的監管行動，鉅額罰款，以及禁止處理或傳輸來自歐洲或其他外國司法管轄區的個人數據的禁令。無法將個人數據進口到美國可能會對我們的業務運營產生重大和負面影響；限制我們與受此類跨境數據轉移或本地化法律約束的各方合作的能力；或者要求我們以鉅額費用增加在外國司法管轄區的個人數據處理能力和基礎設施。
除GDPR外，歐洲的其他立法建議和現行法律法規也適用於Cookie和類似的跟蹤技術、電子通信和營銷。在歐洲經濟區和英國，監管機構越來越注重遵守與在線行為廣告生態系統相關的要求。預計《電子隱私條例》和國家實施法將取代執行《電子隱私指令》的現行國家法律。遵守這些法律可能會要求我們做出重大的運營變化，限制我們營銷活動的有效性，轉移我們技術人員的注意力，對我們的利潤率產生不利影響，並使我們承擔責任。
此外，由於數據隱私和安全是我們行業中的關鍵競爭因素，我們發佈有關收集、處理、使用和披露個人數據和/或其他機密信息的隱私政策和其他文檔。儘管我們努力遵守我們發佈的政策、認證和文檔，但我們有時可能無法遵守，可能被視為未能遵守，或被指控未能遵守。此外，儘管我們做出了努力，但如果我們的員工或供應商未能遵守我們發佈的政策、認證和文檔，我們可能無法成功實現合規。如果我們的隱私政策和其他提供有關數據隱私和安全的承諾和保證的文檔的發佈被發現具有欺騙性、不公平或歪曲我們的實際做法，可能會使我們面臨潛在的政府或法律行動。如果這些説法中的任何一個被證明是不真實的
49
目錄表
MongoDB，Inc.
或被視為不真實，即使由於我們無法合理控制的情況，我們可能面臨美國聯邦貿易委員會、聯邦、州和外國監管機構、我們的客户和私人訴訟人的訴訟、糾紛、索賠、調查、調查或其他程序，這可能會對我們的業務、聲譽、運營結果和財務狀況產生不利影響。
由於數據隱私和安全法律、法規、規則和其他標準的解釋和應用仍然不確定，而且在可預見的未來可能仍然不確定，因此這些法律、規則、法規和其他實際或聲稱的法律義務，如合同義務或自律義務，可能會以與我們的數據管理實踐或我們的軟件功能不一致的方式解釋和應用。如果是這樣的話，除了罰款、訴訟和其他索賠的可能性外，我們還可能被要求從根本上改變我們的商業活動和做法，或者修改我們的軟件，這可能無法以商業合理的方式或根本不這樣做，並且可能對我們的業務產生不利影響。任何無法充分解決數據隱私和安全問題(即使毫無根據)，或者未能或被認為未能遵守適用的數據和隱私法律、法規以及其他實際或據稱的義務，都可能導致我們承擔額外的成本和責任，損害我們的聲譽，抑制銷售，並對我們的業務產生不利影響。
此外，適用於我們客户業務的法律、法規和政策的遵守成本和其他負擔可能會限制我們軟件的使用和採用，並減少對我們軟件的總體需求。隱私方面的顧慮，無論是否有效，都可能阻礙市場採用我們的軟件，特別是在某些行業和外國。
本10-Q表格中包含的對市場機會的估計和對市場增長的預測可能被證明是不準確的，即使我們競爭的市場實現了預測的增長，我們的業務也可能無法以類似的速度增長，如果有的話。
本10-Q表格中包含的市場機會估計和增長預測受到重大不確定性的影響，並基於可能被證明不準確的第三方假設和估計。我們競爭的市場可能達不到估計的規模，也可能達不到本表格10-Q中提到的增長預測。即使我們競爭的市場達到本10-Q表格中所述的規模估計和增長預測，我們的業務也可能因為各種原因而無法以類似的速度增長，這將對我們的運營業績產生不利影響。
我們可能會在保護或捍衞我們的知識產權方面產生巨大的成本，而任何未能保護我們的知識產權的行為都可能會降低我們的軟件和品牌的價值。
我們的成功和競爭能力在一定程度上取決於我們的知識產權。截至2022年1月31日，我們在美國有52項已頒發的專利和36項未決的專利申請，這可能不會產生已頒發的專利。即使頒發了專利，我們也不能向您保證這樣的專利將足以保護我們的業務。我們主要依靠版權、商標法、商業祕密保護和保密或與我們的員工、客户、合作伙伴和其他人的其他合同安排來保護我們的知識產權。然而，我們為保護我們的知識產權而採取的步驟可能還不夠。為了保護我們的知識產權，我們可能需要花費大量資源來建立、監督和執行這些權利。為執行我們的知識產權而提起的訴訟可能代價高昂、耗時長，並會分散管理層的注意力，而且可能會遇到針對我們知識產權的有效性和可執行性的抗辯、反訴和反訴，這可能會導致我們的知識產權的部分減損或損失。一些國家的本地法律對我們的知識產權的保護程度不及美國的法律，這些司法管轄區可能沒有有效的知識產權保護和機制。我們可能需要花費額外的資源來保護我們在這些國家的知識產權，如果我們做不到這一點，可能會損害我們的業務或對我們的國際擴張產生不利影響。即使我們能夠確保我們的知識產權，也不能保證這些權利將為我們提供競爭優勢，或使我們的產品和服務有別於我們的競爭對手，或者我們的競爭對手不會獨立開發類似的技術。
此外，我們定期在開源許可下提供源代碼，並使我們自己的一些軟件在開源或可用源碼許可下可用，我們的產品中包括第三方開源軟件。由於我們為開源項目貢獻的任何軟件的源代碼或在開源或可獲得的源代碼許可下分發的任何軟件的源代碼都是公開可用的，因此我們保護與此類源代碼相關的知識產權的能力可能會受到限制或完全喪失。此外，我們可能會不時面臨第三方要求對我們使用第三方開源軟件開發的軟件或衍生作品的所有權或要求發佈的索賠，
50
目錄表
MongoDB，Inc.
這可能包括我們的專有源代碼，或者以其他方式尋求強制執行適用的開源許可證的條款。
我們已經並可能在未來受到第三方知識產權索賠的影響，這些索賠可能需要我們支付鉅額損害賠償金，並可能限制我們使用某些技術的能力。
軟件和技術行業的公司，包括我們一些現有和潛在的競爭對手，擁有大量專利、版權、商標和商業祕密，並經常因侵犯或其他侵犯知識產權的指控而提起訴訟。我們過去和將來可能會被指控挪用、濫用或侵犯我們的競爭對手、非執業實體或其他第三方的知識產權。我們的軟件集成了第三方開源軟件，這加劇了這種風險。例如，Realtime Data(“Realtime”)於2019年3月在美國特拉華州地區法院對我們提起訴訟，指控我們侵犯了它持有的三項美國專利：908專利、751專利和825專利。見標題為“第二部分，項目1.法律訴訟”一節。
任何知識產權索賠，無論有無正當理由，都可能非常耗時和昂貴，並可能分散我們管理層的注意力和其他資源。這些索賠還可能使我們承擔重大損害賠償責任，如果我們被發現故意侵犯專利或版權，可能包括三倍的損害賠償。這些主張還可能導致我們不得不停止使用被發現侵犯第三方權利的技術，其中一些我們已經投入了相當大的努力和時間將其推向市場。我們可能被要求為知識產權尋求許可，這可能不是按合理條款提供的，或者根本就不是。即使有許可證，我們也可能被要求支付鉅額版税，這將增加我們的運營費用。因此，我們可能需要開發替代的非侵權技術，這可能需要大量的努力和費用。如果我們不能為我們業務的任何方面許可或開發技術，而這些技術最終可能被確定為侵犯另一方的知識產權，我們可能會被迫限制或停止銷售我們軟件的訂閲，從而可能無法有效競爭。這些結果中的任何一個都會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
如果我們不能與我們的合作伙伴保持成功的關係，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到損害。
除了我們的直銷隊伍和我們的網站外，我們還利用戰略合作伙伴，如全球系統集成商、增值經銷商和獨立軟件供應商來銷售我們的訂閲產品和相關服務。我們與合作伙伴的協議通常是非排他性的，這意味着我們的合作伙伴可能會向他們的客户提供幾家不同公司的產品和服務，包括與我們競爭的產品和服務，或者他們自己可能是競爭對手或成為競爭對手。如果我們的合作伙伴沒有有效地營銷和銷售我們的訂閲產品和相關服務，選擇更努力地營銷和銷售他們自己或我們競爭對手的產品和服務，或者無法滿足我們客户的需求，我們發展業務和銷售我們的訂閲產品和相關服務的能力可能會受到損害。我們的合作伙伴可以在有限的通知或不通知的情況下停止營銷我們的訂閲產品或相關服務，並且不會受到很少的處罰或不受處罰。我們失去了大量的合作伙伴，我們可能無法取代他們，或者未能招募到更多的合作伙伴，這可能會損害我們的增長目標和運營結果。
我們依賴第三方雲提供商來託管我們的雲產品；我們使用第三方雲提供商的任何中斷或幹擾都將對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
我們通過AWS、Microsoft Azure和GCP外包了幾乎所有與MongoDB Atlas相關的基礎設施來託管我們的雲產品。如果MongoDB Atlas的託管因任何原因而中斷，我們的業務將受到負面影響。MongoDB Atlas的客户需要能夠在不中斷或降低性能的情況下隨時訪問我們的平臺，我們為他們提供關於正常運行時間的服務級別承諾。第三方雲提供商運行我們訪問的自己的平臺，因此，我們很容易受到他們服務中斷的影響。由於我們的第三方雲提供商的基礎設施出現問題，我們可能會不時地在服務和可用性方面遇到中斷、延遲和中斷。缺乏這種基礎設施可能是由於一些潛在原因，包括我們無法預測或預防的技術故障、自然災害、欺詐或安全攻擊。此類故障可能導致觸發我們的服務級別協議並向我們的雲產品客户發放積分，這可能會影響我們的業務、運營結果和財務狀況。此外，如果我們的安全或任何這些第三方雲提供商的安全受到損害，我們的軟件不可用，或者我們的客户無法在合理的時間內或根本無法使用我們的軟件，那麼我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。在某些情況下，我們可能無法在客户可接受的時間內確定這些性能問題的原因。我們的客户和潛在客户可能會阻止我們
51
目錄表
MongoDB，Inc.
對影響第三方雲提供商基礎設施的任何安全漏洞負責，並且我們可能會因影響這些系統的任何漏洞而招致這些客户和第三方的重大責任。我們可能無法從第三方雲提供商那裏收回我們欠客户和第三方的大部分債務。維護和改進我們的性能也可能變得越來越困難，特別是在使用高峯期，因為我們的軟件變得更加複雜，我們的軟件的使用量也增加了。以上任何情況或事件都可能損害我們的業務、經營結果和財務狀況。
與我們的技術和基礎設施相關的中斷或性能問題可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
我們的持續增長在一定程度上取決於我們的現有客户和新客户在可接受的時間內隨時訪問我們軟件的能力。由於各種因素，包括基礎設施更改或故障、人為或軟件錯誤、惡意行為、恐怖主義或容量限制，我們可能會遇到服務中斷、中斷和其他性能問題。能力限制可能是由於一些潛在原因，包括技術故障、自然災害、欺詐或安全攻擊。在某些情況下，我們可能無法在可接受的時間內確定和/或補救這些性能問題的一個或多個原因。隨着我們的軟件產品和客户實施變得越來越複雜，維護和改進我們的性能可能會變得越來越困難。如果我們的軟件不可用，或者如果我們的客户無法在合理的時間內或根本無法訪問我們軟件的功能，或者如果發生其他性能問題，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。
不正確或不恰當地實施或使用我們的軟件可能會導致客户的不滿，並損害我們的業務、運營結果、財務狀況和增長前景。
我們的數據庫軟件和相關服務旨在部署在各種技術環境中，包括大規模、複雜的技術環境，我們相信我們未來的成功至少在一定程度上取決於我們支持此類部署的能力。我們軟件的實施可能在技術上很複雜，如果沒有適當的實施和培訓，可能不容易最大化我們軟件的價值。例如，行業出版物報告了針對MongoDB實例的勒索軟件攻擊。我們認為這些攻擊之所以成功，是因為我們的社區服務器的用户在運行這些實例時未能正確打開推薦的安全設置。如果我們的客户不能成功或及時地實施我們的軟件，可能會損害客户對我們公司和我們軟件的看法，我們的聲譽和品牌可能會受到影響，客户可能會選擇不續訂我們的訂閲或增加他們對我們相關服務的購買。
我們的客户和合作夥伴需要定期接受培訓，瞭解如何正確使用我們的軟件並從中獲得各種好處，以最大限度地發揮其潛力。我們經常與客户合作，以實現成功的實施，特別是對於大型、複雜的部署。我們未能培訓客户如何高效有效地部署和使用我們的軟件，或者我們未能向客户提供有效的支持或專業服務，無論是實際的還是感知的，都可能導致負面宣傳或針對我們的法律行動。此外，隨着我們繼續擴大我們的客户基礎，如果我們實際或認為未能適當地提供這些服務，很可能會失去後續銷售我們相關服務的機會。
如果我們不能實現我們的服務水平承諾，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。
我們與客户的協議通常規定了服務水平承諾。我們的MongoDB Enterprise Advanced客户通常獲得服務級別承諾，具有一定的保證響應時間和全面的24x365覆蓋。我們的MongoDB Atlas客户通常每月獲得正常運行時間服務級別承諾，其中我們需要為任何延長的停機時間提供服務積分。我們客户實施的複雜性和質量，以及雲服務和雲基礎設施的性能和可用性都不在我們的控制範圍之內，因此，我們無法完全控制我們是否能夠履行這些服務級別承諾。如果我們因任何原因未能履行我們的服務水平承諾，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。任何延長的服務中斷都可能對我們的業務、聲譽和品牌造成不利影響。
52
目錄表
MongoDB，Inc.
我們依賴高技能人才的表現，包括高級管理人員以及我們的工程、專業服務、銷售和技術專業人員；如果我們無法留住或激勵關鍵人員，或無法聘用、留住和激勵合格人員，我們的業務將受到損害。
我們相信，我們的成功已經並將繼續依賴於我們的高級管理團隊，特別是我們的首席執行官，以及我們的高技能團隊成員，包括我們的銷售人員、面向客户的技術人員和軟件工程師的努力和才華。
我們不為我們的任何高管或關鍵員工提供關鍵人保險。我們的高級管理團隊可能會不時因高管和關鍵員工的離職或離職而發生變化。我們的大多數高級管理人員和關鍵員工都是隨意聘用的，這意味着他們可以隨時終止與我們的僱傭關係。失去我們的任何高級管理人員或關鍵員工可能會對我們的能力產生不利影響，因為他們已經做出了努力，以執行我們的業務計劃，並針對我們的市場機會執行。我們可能找不到足夠的替代者。我們不能確保我們能夠留住任何高級管理層成員或其他關鍵員工的服務。此外，如果我們的管理層成員和組織內關鍵職能的其他關鍵人員無法履行職責或可用時間有限，我們可能無法執行我們的業務戰略和/或我們的運營可能會受到負面影響。
我們成功實施增長戰略和有效競爭的能力還取決於我們吸引、激勵和留住員工的能力。在我們業務的各個方面，包括銷售人員、面向客户的技術人員和軟件工程師，對高素質員工的競爭非常激烈，考慮到美國和其他國家目前員工流失加劇的時期，許多公司已經轉向提供遠程或混合工作環境，因此留住合格人員可能更具挑戰性。我們的招聘努力集中在精英組織，我們的主要招聘競爭對手是知名的、高薪的科技公司。為了應對競爭、不斷上升的通貨膨脹率和勞動力短缺，我們可能需要調整員工薪酬，這可能會影響我們的運營成本和利潤率，並可能導致現有股東的股權稀釋。在我們意識到我們在招聘和培訓新員工方面的投資帶來的好處之前，我們也可能會將新員工流失到我們的競爭對手或其他技術公司。如果我們不能成功地吸引到合格的員工或留住和激勵現有員工，我們的業務將受到不利影響。

如果我們不能保持和提升我們的品牌，特別是在開發商中，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。
我們相信，以經濟高效的方式發展和保持我們品牌的廣泛知名度，特別是在開發人員中，對於實現我們的軟件被廣泛接受和吸引新客户至關重要。品牌推廣活動可能不會提高客户知名度或增加收入，即使有，任何收入的增加也可能無法抵消我們在建立品牌時產生的費用。例如，我們對MongoDB World、MongoDB University的持續關注和投資，以及對我們的品牌、客户參與度和教育的類似投資，可能不會產生足夠的財務回報。如果我們未能成功推廣和維護我們的品牌，或繼續產生鉅額費用，我們可能無法吸引或留住必要的客户，以實現我們的品牌建設努力的足夠回報，或獲得廣泛的品牌意識，這對廣泛客户採用我們的平臺至關重要。
我們的企業文化為我們的成功做出了貢獻，如果我們不能在成長和發展過程中繼續保持和發展這種文化，我們可能無法有效地執行，並可能失去我們努力培育的創新、創造力和創業精神，這可能會損害我們的業務。
我們相信，我們的文化一直是、並將繼續是我們成功的關鍵因素。從2017年1月31日到2022年1月31日，我們增加了2,831名員工，我們預計在擴大規模的過程中將繼續招聘，特別是在研發以及銷售和營銷人員中。如此大規模的員工增長可能會導致我們的企業文化發生變化。
我們的領導團隊在我們的企業文化中也發揮着關鍵作用。我們未來可能會招聘和聘用其他高級管理人員。這些管理變化使我們面臨許多風險，例如與協調職責和任務有關的風險、創建新的管理系統和流程、管理風格的差異，這些風險中的任何一項都可能對我們的企業文化產生不利影響。此外，我們可能需要調整我們的企業文化和工作環境，以適應不斷變化的環境，例如在自然災害或大流行期間，包括新冠肺炎大流行期間。
53
目錄表
MongoDB，Inc.
如果我們不繼續保持和發展我們的企業文化，我們可能無法有效地執行和培養我們認為支持我們增長所需的創新、創造力和創業精神，這可能會損害我們的業務。
我們依賴並依賴來自第三方的SaaS技術來運營我們的業務，這些技術的中斷或性能問題可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們依賴來自第三方的託管SaaS應用程序來運行我們業務的關鍵功能，包括企業資源規劃、訂單管理、合同管理賬單、項目管理和會計以及其他運營活動。如果這些服務因長時間停機、中斷或不再以合理的商業條款提供，我們的費用可能會增加，我們管理財務的能力可能會中斷，我們管理平臺銷售和支持客户的流程可能會受損，直到確定、獲得和實施同等的服務(如果可用)，所有這些都可能對我們的業務產生不利影響。
各種協議中的賠償條款可能會使我們面臨數據泄露、知識產權侵權和其他損失的重大責任。
我們與客户和其他第三方的協議可能包括賠償條款，根據這些條款，我們同意賠償客户因知識產權侵權索賠、我們對財產或人員造成的損害、數據泄露或與我們的軟件、服務或其他合同義務有關或產生的其他責任而遭受或發生的損失。鉅額賠償可能會損害我們的業務、運營結果和財務狀況。雖然我們通常在合同上限制我們對此類賠償義務的責任，但我們仍可能招致與之相關的重大責任。與客户在此類義務方面的任何糾紛都可能對我們與該客户以及其他現有客户和新客户的關係產生不利影響，並損害我們的業務和運營結果。
由於我們的長期增長戰略涉及進一步擴大我們對美國以外客户的銷售，我們的業務將容易受到與國際業務相關的風險的影響。
我們增長戰略的一個組成部分是進一步擴大我們的業務和國際客户基礎。在截至2022年1月31日、2021年和2020年1月31日的財年中，來自美國以外客户的總收入分別佔我們總收入的46%、44%和41%。我們目前在北美以外的歐洲、中東和非洲(“EMEA”)、亞太地區和南美洲設有國際辦事處，主要專注於在這些地區銷售我們的產品和服務。此外，我們在2021年2月擴大了在中國的觸角，宣佈與騰訊控股雲建立全球合作伙伴關係，使客户能夠在騰訊控股的全球雲基礎設施中輕鬆採用和使用MongoDB-as-a-Service。未來，我們可能會繼續擴大在這些地區的存在，或者擴展到其他國際地點。我們目前的國際業務和未來的舉措涉及各種風險，包括與以下方面相關的風險：
•特定國家或者地區政治、經濟條件的變化；
•需要針對特定國家調整我們的產品並使其本地化；
•催收應收賬款難度加大，付款週期較長；
•法律、監管要求、税收或貿易法的意外變化；
•原地避難所、入住限制或類似命令、私人旅行限制或影響我們運營的地區的業務中斷，由於實際、即將或預期的傳染性疾病爆發，包括新冠肺炎大流行；
•關於隱私和數據安全以及未經授權使用或獲取商業和個人數據的更嚴格的規定，特別是在歐洲、中東和非洲地區；
•不同的勞工法規，特別是在歐洲、中東和非洲地區，與美國相比，那裏的勞動法通常對員工更有利，包括這些地點被認為是小時工資和加班的法規；
•在遠距離高效管理數量增加的員工所面臨的固有挑戰，包括需要實施適當的系統、政策、福利和合規計劃；
•在具有不同文化、語言、習俗、法律制度、替代性糾紛制度和監管制度的新市場中管理企業的困難；
54
目錄表
MongoDB，Inc.
•與國際業務有關的費用增加，包括差旅、房地產、基礎設施和法律合規費用；
•匯率波動及其對我們的收入和支出的影響，以及如果我們未來選擇這樣做的話進行對衝交易的成本和風險；
•其他經濟因素的影響，包括通貨膨脹、價格和貨幣貶值；
•限制我們將一個國家的業務收益再投資於為我們在其他國家的業務的資本需求提供資金的能力；
•有利於當地競爭對手的法律和商業慣例，或有利於當地供應商的一般優惠；
•在法律和法規的解釋、適用和可執行性方面存在重大不確定性的新的、發展中的或其他市場運營，包括與合同和知識產權有關的法律和法規；
•知識產權保護有限或不足，或知識產權執法困難；
•政治不穩定、社會動盪、恐怖活動、公民或國際敵對行為，如當前的軍事衝突和俄羅斯與烏克蘭之間不斷升級的緊張局勢，自然災害或地區或全球傳染病的爆發，如新冠肺炎大流行；
•承擔反腐敗和反洗錢法律的責任，包括美國《反海外腐敗法》、英國《反賄賂法》和其他司法管轄區的類似法律和法規；以及
•不利的税收負擔和外匯管制可能會使收入和現金難以匯回國內。
我們在國際上經營業務的經驗有限，這增加了我們未來可能進行的任何潛在擴張努力都不會成功的風險。如果我們投入大量的時間和資源來擴大我們的國際業務，而不能成功和及時地做到這一點，我們的業務和經營結果將受到影響。
政府貿易政策的變化，包括徵收關税和其他貿易壁壘，可能會限制我們向某些客户和某些市場銷售產品的能力，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
美國或外國政府可能會採取行政、立法或監管行動，這可能會對我們在某些國家銷售產品的能力造成實質性幹擾。例如，美國和中國未來的關係在貿易政策、條約、關税和税收方面目前存在重大不確定性。如果對我們這樣的產品徵收關税或其他貿易壁壘，這可能會對我們的業務產生直接或間接的不利影響。即使在沒有關税或其他貿易壁壘的情況下，相關的不確定性和市場對國際貿易的擔憂可能會導致對我們產品的需求下降，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營業績產生不利影響。
如果未來貨幣匯率大幅波動，我們以美元報告的財務業績可能會受到不利影響。
隨着我們繼續擴大我們的國際業務，我們越來越容易受到貨幣匯率波動的影響。通常，我們的海外業務執行的合同是以該國家或地區的貨幣計價的，因此我們的部分收入受到外幣風險的影響。然而，美元走強可能會增加我們向美國以外客户提供訂閲服務和相關服務的實際成本，從而對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。我們在美國以外的地點以當地貨幣支付員工薪酬和其他運營費用。美元與其他貨幣之間的匯率波動可能會導致相當於此類費用的美元價格更高。這可能會對我們報告的運營結果產生負面影響。到目前為止，我們沒有從事任何對衝策略，任何此類策略，如遠期合約、期權和與交易風險相關的外匯掉期，我們未來可能實施以緩解這種風險，可能無法消除我們對外匯波動的風險敞口。此外，如果我們不能利用對衝工具構建有效的對衝，那麼使用對衝工具可能會帶來額外的風險。
55
目錄表
MongoDB，Inc.
與互聯網相關的法律法規的變化或互聯網基礎設施本身的變化可能會減少對我們軟件的需求，並可能對我們的業務產生負面影響。
我們業務的未來成功，特別是我們的雲產品，如MongoDB Atlas，取決於繼續使用互聯網作為商業、通信和商業應用的主要媒介。聯邦、州或外國政府機構或機構過去已經通過，將來也可能通過影響將互聯網作為商業媒介使用的法律或條例。這些法律或法規的變化可能要求我們修改我們的軟件以符合這些變化。此外，政府機構或私人組織可能會開始對訪問互聯網或通過互聯網進行的商業徵收税收、費用或其他費用。這些法律或收費可能會限制與互聯網相關的商業或通信的增長，導致對我們這樣的基於互聯網的解決方案的需求減少。
此外，由於遲遲未能制定或採用新的標準和協議，以應對互聯網活動、安全、可靠性、成本、易用性、可獲得性和服務質量等方面日益增長的需求，互聯網作為一種商業工具的使用可能會受到不利影響。“勒索軟件”、“病毒”、“蠕蟲”、“惡意軟件”、“網絡釣魚攻擊”、“數據泄露”和類似的惡意程序、行為和事件對互聯網的性能及其作為商業工具的接受度產生了不利影響，互聯網由於其部分基礎設施的損壞而經歷了各種停機和其他延遲。如果互聯網的使用受到這些問題的不利影響，對我們的訂閲產品和相關服務的需求可能會受到影響。
我們的公司結構和公司間安排受不同司法管轄區的税法約束，我們可能有義務支付額外的税款，這將損害我們的經營業績。
根據我們目前的公司結構，我們可能要在世界各地的幾個司法管轄區納税，税法越來越複雜，其適用可能不確定。我們在這些司法管轄區繳納的税款可能會因適用税務原則的改變而大幅增加，包括提高税率、新税法或修訂現行税法和先例的解釋。這些司法管轄區的當局可以審查我們的納税申報單，或要求我們在我們目前沒有提交的司法管轄區提交納税申報單，並可能徵收額外的税款、利息和罰款。此外，當局可以聲稱各種預扣要求適用於我們或我們的子公司，斷言我們或我們的子公司不能享受税收條約的好處，或者質疑我們評估發達技術或公司間安排的方法，包括我們的轉讓定價。相關税務機關可能會認定，我們經營業務的方式沒有達到預期的税收後果。如果出現這樣的分歧，而我們的立場沒有得到維持，我們可能會被要求支付額外的税款、利息和罰款。我們繳納或徵收的税額的任何增加都可能增加我們在全球的有效税率，並損害我們的業務和運營結果。
我們可能會收購或投資公司，這可能會分散我們管理層的注意力，並導致對我們股東的額外稀釋。我們可能無法成功整合收購的業務和技術，也無法實現此類收購的預期收益。
我們的成功將在一定程度上取決於我們是否有能力發展業務，以應對不斷變化的技術、客户需求和競爭壓力。在某些情況下，我們可能會選擇通過收購業務和技術，而不是通過內部發展來實現這一目標。確定合適的收購候選者可能是困難、耗時和昂貴的，我們可能無法成功完成已確定的收購。
我們在任何收購中面臨的風險包括：
•收購可能對我們的經營結果產生負面影響，因為它可能要求我們產生費用或承擔大量債務或其他債務，可能導致不利的税務後果或不利的會計處理，可能使我們面臨股東和第三方的索賠和糾紛，包括知識產權索賠和糾紛，或者可能無法產生足夠的財務回報來抵消與收購相關的額外成本和支出；
•在整合我們收購的任何公司的業務、技術、產品、人員或運營時，我們可能會遇到困難或不可預見的支出，特別是如果被收購公司的關鍵人員決定不為我們工作；
•我們可能無法實現預期的協同效應；
56
目錄表
MongoDB，Inc.
•收購可能會擾亂我們正在進行的業務，轉移資源，增加我們的費用，並分散我們的管理層的注意力；
•收購可能會導致我們和被收購公司的客户購買延遲或減少，原因是客户對任何一家公司的服務的連續性和有效性存在不確定性，我們可能會遇到與被收購公司相關的更多客户流失；
•我們可能會遇到將被收購公司的員工融入我們的公司文化的挑戰；
•對於國際交易，我們可能面臨更多的挑戰，涉及跨不同文化和語言的業務整合以及與特定國家相關的經濟、政治和監管風險；
•我們可能無法成功銷售任何收購產品或增加收購產品的採用率或使用量，或增加收購客户的支出；
•我們使用現金支付收購交易將限制我們現金的其他潛在用途；
•如果我們產生債務來為任何收購提供資金，這類債務可能會對我們開展業務的能力造成實質性限制，包括財務維持契約；以及
•如果我們發行與未來收購相關的大量股權證券，現有股東可能會被稀釋，每股收益可能會下降。
任何這些風險的發生都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。
我們面臨與我們的非上市證券相關的風險，包括投資資本的部分或全部損失。我們私人投資組合公允價值的重大變化可能會對我們的財務業績產生負面影響。
我們在私人持股公司中持有非流通的股權證券。我們在任何私人持股公司的投資的財務成功通常取決於流動性事件，如公開募股、收購或其他反映我們初始投資成本增值的有利市場事件。此外，由於缺乏現成的市場數據，私人持股公司的估值本身就很複雜。
我們通過綜合經營報表記錄非上市證券的所有公允價值調整。因此，由於可觀察到的價格變化或非上市證券減值的估值和時機，我們的運營報表可能會經歷額外的波動。我們在任何給定時期緩解這種波動性的能力可能會受到我們在一段時間內持有證券的合同義務的影響。我們的所有投資，特別是我們的非上市證券，都面臨投資資本部分或全部損失的風險。這些公司公允價值的變化或投資資本的部分或全部損失可能會對我們的財務報表產生重大影響，並對我們的業務和財務業績產生負面影響。
如果不遵守反賄賂、反腐敗和反洗錢的法律，我們可能會受到懲罰和其他不利後果。
我們受美國1977年修訂的《反海外腐敗法》(下稱《反海外腐敗法》)、《美國旅行法》、《英國反賄賂法》(下稱《反賄賂法》)以及全球不同司法管轄區的其他反腐敗、反賄賂和反洗錢法律的約束。《反海外腐敗法》、《反賄賂法》和類似的適用法律一般禁止公司、其高級管理人員、董事、僱員和第三方中間人、商業夥伴和代理人向政府官員或其他人支付不當款項或提供其他不正當的貴重物品。我們和我們的第三方中介可能與政府機構、國有或附屬實體和其他第三方的官員和員工有直接或間接的互動，在這些第三方業務合作伙伴和中介、我們的員工、代表、承包商、經銷商和代理的腐敗或其他非法活動中，我們可能被要求承擔責任，即使我們沒有明確授權此類活動。雖然我們有政策、程序和內部控制來解決此類法律的合規性問題，但我們不能向您保證，我們的所有員工和代理不會採取違反我們的政策和適用法律的行為，我們可能最終要對此負責。如果我們瞭解到我們的任何員工、第三方中介、代理或業務合作伙伴不遵守我們的政策、程序或內部控制，我們將致力於採取適當的補救措施。如果我們認為或有理由相信我們的董事、高級管理人員、員工、第三方中介、代理或業務合作伙伴已經或可能已經違反此類法律，我們可能會被要求調查或讓外部律師調查相關事實和情況。檢測, 調查和解決實際或被指控的違規行為可能是廣泛的，需要大量轉移高級官員的時間、資源和注意力
57
目錄表
MongoDB，Inc.
管理層。任何違反《反海外腐敗法》、《反賄賂法》或其他適用的反賄賂、反腐敗法律和反洗錢法律的行為都可能導致舉報人投訴、媒體不利報道、調查、喪失出口特權、嚴厲的刑事或民事制裁、罰款和處罰或暫停或取消美國政府合同的資格，所有這些都可能對我們的聲譽、業務、經營結果和前景以及財務狀況產生實質性的不利影響。
我們報告的財務結果可能會受到美國普遍接受的會計原則變化的不利影響。
美國公認會計原則(“公認會計原則”)由財務會計準則委員會、美國證券交易委員會和為頒佈和解釋適當的會計原則而成立的各種機構進行解釋。這些原則或解釋的改變可能會對我們報告的財務業績產生重大影響，並可能影響對在宣佈變化之前完成的交易的報告。新的會計聲明和對會計聲明的不同解釋已經發生，並可能在未來發生。現有規則的改變或對當前做法的質疑可能會對我們報告的財務業績或我們開展業務的方式產生不利影響。例如，美國證券交易委員會關於氣候相關披露的提議可能要求我們更新我們的會計或運營政策、流程或系統，以反映新的或修訂的財務報告準則。這些變化可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。

如果我們對關鍵會計政策的估計或判斷被證明是不正確的，我們的經營結果可能會受到不利影響。
按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響合併財務報表和附註中報告的金額。我們根據歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設作出估計，如附註2所述，重要會計政策摘要，載於本季度報告表格10-Q第I部分第1項內的未經審計簡明綜合財務報表附註。這些估計的結果構成了對資產、負債和權益的賬面價值以及從其他來源不易看出的收入和支出金額作出判斷的基礎。編制綜合財務報表及未經審核綜合財務報表時使用的重大假設及估計包括與收入確認、呆賬準備、與租賃負債有關的遞增借款比率、基於股票的補償、可轉換債務負債部分的公允價值、首次公開發售前普通股及可贖回可轉換優先股權證的公允價值、法律或有事項、已購入無形資產及商譽的公允價值、已購入無形資產及物業及設備的使用年限及所得税會計等。如果我們的假設發生變化，或者如果實際情況與我們的假設不同，我們的運營結果可能會受到不利影響，這可能會導致我們的運營結果低於證券分析師和投資者的預期，導致我們普通股的交易價格下降。
如果我們未能維持有效的財務報告披露控制和內部控制制度，我們編制及時準確財務報表或遵守適用法規的能力可能會受到損害。
作為一家上市公司，我們必須遵守交易所法案、薩班斯-奧克斯利法案和納斯達克適用上市標準的規則和法規的報告要求。我們預計，這些規則和條例的要求將繼續增加我們的法律、會計和財務合規成本，使一些活動變得更加困難、耗時和昂貴，並給我們的人員、系統和資源帶來巨大壓力。
《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)要求我們保持有效的披露控制和程序以及對財務報告的內部控制。我們正在繼續發展和完善我們的披露控制和其他程序，旨在確保我們在提交給美國證券交易委員會的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並確保根據交易所法案要求在報告中披露的信息得到積累並傳達給我們的主要高管和財務官。我們還在繼續改善對財務報告的內部控制。為了保持和提高我們對財務報告的披露控制和程序以及內部控制的有效性，我們已經並預計我們將繼續花費大量資源，包括與會計相關的成本和重要的管理監督。
我們目前的控制和我們開發的任何新控制可能會因為我們業務條件的變化而變得不夠充分。此外，我們在財務報告披露控制和內部控制方面的弱點可能會在未來被發現。未能開發或保持有效的控制措施，或在實施或改進過程中遇到任何困難，都可能損害我們的運營結果，或導致我們無法履行我們的報告義務
58
目錄表
MongoDB，Inc.
可能導致重述我們之前幾個時期的財務報表。任何未能對財務報告實施和保持有效的內部控制也可能對我們的財務報告內部控制有效性的定期管理評估和年度獨立註冊會計師事務所認證報告的結果產生不利影響，我們最終將被要求包括在我們將提交給美國證券交易委員會的定期報告中。無效的披露控制和程序以及財務報告的內部控制也可能導致投資者對我們報告的財務和其他信息失去信心，這可能會對我們普通股的交易價格產生負面影響。此外，如果我們無法繼續滿足這些要求，我們可能無法繼續在納斯達克上市。
根據《薩班斯-奧克斯利法案》第404條的規定，我們必須每年提交一份由管理層提交的報告，內容包括我們對財務報告的內部控制的有效性。這項評估包括披露我們管理層在財務報告內部控制方面發現的任何重大弱點。此外，我們還需要我們的獨立註冊會計師事務所每年發佈一份關於我們財務報告內部控制有效性的意見。在評估和測試過程中，如果我們發現我們的財務報告內部控制存在一個或多個重大弱點，我們將無法斷言我們的財務報告內部控制是有效的。如果我們無法斷言我們對財務報告的內部控制是有效的，或者如果我們的獨立註冊會計師事務所無法對我們的財務報告內部控制的有效性發表意見，我們可能會對我們的財務報告的準確性和完整性失去投資者的信心，這可能會對我們的業務和經營業績產生不利影響，並可能導致我們的普通股價格下跌，我們可能受到美國證券交易委員會的調查或制裁。
我們可能需要額外的資本來支持我們的運營或業務的增長，我們不能確定這些資本是否在需要時以合理的條件可用，或者根本不能。
我們打算繼續進行投資以支持我們的業務增長，並可能需要額外的資金來應對業務挑戰，包括開發新功能或以其他方式增強我們的數據庫軟件、改善我們的運營基礎設施或收購業務和技術。因此，我們可能需要通過股權或債務融資來獲得更多資本。如果我們籌集更多資本，我們現有的股東可能會遭受重大稀釋，我們發行的任何新的股權證券可能擁有比我們普通股持有人更高的權利、優先和特權。我們未來可能獲得的任何債務融資都可能涉及與我們的籌資活動和其他財務和運營事宜有關的限制性契約，這可能會使我們更難獲得額外的資本和尋找商業機會，包括潛在的收購。我們可能無法以對我們有利的條款獲得額外的融資，如果有的話。如果我們無法獲得足夠的融資或在我們需要時以令我們滿意的條款獲得融資，我們繼續支持我們的業務增長和應對業務挑戰的能力可能會受到嚴重損害，我們的業務可能會受到損害。
我們是一家跨國組織，擁有分散的勞動力，在許多司法管轄區面臨着日益複雜的税務問題，我們可能有義務在各個司法管轄區繳納額外的税款。
作為一家跨國組織，我們可能要在世界各地的多個司法管轄區納税，税法越來越新和複雜，我們在這些司法管轄區繳納的税款可能會因為適用税收原則的變化而大幅增加，包括提高税率、新税法或修訂現有税法和先例的解釋，這可能會對我們的流動性和經營業績產生重大不利影響。此外，新冠肺炎疫情和新的靈活工作政策都有所增加，並可能繼續增加我們工資税實踐的複雜性，並可能導致我們向税務機關繳納税款方面的挑戰。此外，我們經營業務或擁有員工的許多司法管轄區的當局可審查我們的納税申報單，並徵收額外的税款、利息和罰款，當局可聲稱各種預扣要求適用於我們或我們的子公司，或斷言某些税收條約的好處不適用於我們或我們的子公司，其中任何一項都可能對我們和我們的業務結果產生實質性影響。

立法實施美國對國際商業活動徵税的變化，或採取其他税制改革政策，都可能對我們的財務狀況和經營結果產生重大影響。
美國税法的變化，包括對納税人申請和使用外國税收抵免的能力的限制，以及在美國以外的收入匯回美國之前推遲某些税收減免，以及未來可能頒佈的美國税法的變化，都可能影響我們外國收入的税收待遇。由於我們國際業務活動的擴張，美國對這類活動徵税的任何變化都可能影響我們支持全額估值津貼的證據，或提高我們的全球有效税率，並對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。
59
目錄表
MongoDB，Inc.
全球和美國潛在的税制改革可能會導致美國聯邦所得税法發生重大變化，包括改變美國聯邦公司(包括我們的公司)的所得税和/或改變美國公司股東(包括我們普通股的投資者)的美國聯邦所得税。例如，美國2017年減税和就業法案(《法案》)於2017年12月22日頒佈，對美國企業所得税法進行了重大修訂。《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》和最近頒佈的《降低通貨膨脹法案》對美國聯邦公司税法進行了其他重大修改。我們繼續關注新的全球和美國立法對我們的有效税率的影響。我們目前無法預測未來是否會發生任何變化，如果會，這些變化的影響，包括與購買、擁有和處置我們普通股有關的美國聯邦所得税考慮因素。
我們利用淨營業虧損來抵消未來應税收入的能力可能會受到一定的限制。
截至2022年1月31日，我們有淨營業虧損(NOL)結轉，用於美國聯邦和州、愛爾蘭和英國的所得税。缺乏未來的應税收入將對我們在這些NOL到期之前使用它們的能力產生不利影響。一般而言，根據守則第382節的規定，公司如經歷“所有權變更”(如守則第382節及適用的庫務條例所界定)，其利用變更前的淨額收入抵銷未來應課税收入的能力將受到限制。根據《守則》第382條，我們可能會經歷未來的所有權變更，這可能會影響我們利用NOL抵消收入的能力。此外，我們利用已收購或未來可能收購的公司的NOL的能力可能會受到限制。還有一種風險是，由於法規變化，例如暫停使用NOL或其他不可預見的原因，我們現有的NOL可能到期或以其他方式無法用於減少未來的所得税負擔，包括用於州税收目的。
由於這些原因，即使我們實現盈利，我們也可能無法利用反映在我們資產負債表上的大部分NOL，這可能會導致我們未來的納税義務增加，並可能對我們的運營業績和財務狀況產生不利影響。
税務機關可能成功地聲稱，我們應該或將來應該徵收銷售和使用税、增值税或類似税，我們可能需要承擔過去或未來銷售的責任，這可能會對我們的經營業績產生不利影響。
我們並不在我們有銷售業務的所有司法管轄區徵收銷售及使用税、增值税或類似的税項，我們相信該等税項在某些司法管轄區並不適用於我們的產品和服務。銷售和使用、增值税和類似的税法和税率因司法管轄區而異很大。我們不收取該等税項的某些司法管轄區可能會聲稱該等税項適用，這可能會導致我們或我們的最終客户就過去的款項向我們或我們的最終客户徵收税款、罰款及利息，而我們日後可能會被要求收取該等税項。如果我們不能成功地向我們的最終客户徵收此類税款，我們可能要承擔此類費用。這樣的納税評估、罰款和利息，或未來的要求可能會對我們的運營結果產生不利影響。
我們受到政府的進出口管制，這可能會削弱我們在國際市場上的競爭能力，或者如果我們違反管制，我們將承擔責任。
我們的產品受美國出口管制，我們將加密技術融入我們的某些產品中。這些加密產品和基礎技術只有在獲得所需的出口授權(包括許可證)的情況下才能出口到美國以外的地方。
此外，我們的活動受到美國和其他司法管轄區的經濟制裁法律和法規的約束，這些法律和法規禁止在沒有必要的出口授權的情況下運輸某些產品和服務，或向制裁目標國家、政府和個人出口。雖然我們採取預防措施防止我們的產品在違反這些法律的情況下出口，包括為我們的加密產品獲得授權、實施IP地址阻止以及針對美國政府和國際限制和禁止人員名單進行篩選，但我們不能保證我們採取的預防措施將防止違反出口管制和制裁法律。
我們還注意到，如果我們的渠道合作伙伴未能獲得適當的進口、出口或再出口許可證或許可，我們也可能受到負面影響，造成聲譽損害以及其他負面後果，包括政府調查和處罰。我們目前將出口管制合規要求納入我們的渠道合作伙伴協議。遵守某一特定銷售的出口管制和制裁條例可能非常耗時，並可能導致銷售機會的延誤或喪失。
60
目錄表
MongoDB，Inc.
如果我們不遵守美國和其他制裁和出口管制法律法規，我們和我們的某些員工可能會受到重大的民事或刑事處罰，包括可能失去出口或進口特權，可能對我們和負責任的員工或經理處以罰款，在極端情況下，可能會監禁負責任的員工或經理。
此外，除美國外，許多國家還對某些加密和其他技術的進出口和銷售進行監管，包括許可和許可要求，並頒佈了可能限制我們分銷產品的能力或限制我們的客户在這些國家實施我們產品的能力的法律。我們產品的變化或進出口法規的未來變化可能會延遲我們的產品在國際市場的推出，阻止我們的國際業務客户在全球範圍內部署我們的產品，或者在某些情況下，完全阻止向某些國家、政府或個人出口或進口我們的產品。進出口法規、經濟制裁或相關法律的任何變化，或此類法規所針對的國家、政府、個人或技術的變化，都可能導致我們產品的使用量減少，或我們向具有國際業務的現有或潛在客户出口或銷售我們產品的能力下降。任何對我們產品的使用減少或我們出口或銷售產品的能力受到限制，都可能對我們的業務運營和財務業績產生不利影響。
我們的業務受到地震、火災、洪水、流行病、突發公共衞生事件和其他自然災害事件的風險，並受到電力中斷、計算機病毒、安全漏洞或恐怖主義等人為問題的幹擾。
截至2022年10月31日，我們的客户遍及100多個國家，員工遍佈25個國家。重大自然災害或人為問題，如地震、火災、洪水、恐怖主義行為、傳染性疾病的地區性或全球性爆發(如新冠肺炎大流行)，或在上述任何地點發生的其他災難性事件，都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。此外，如果自然災害或人為問題影響我們的雲基礎設施服務提供商使用的數據中心，可能會對我們的客户使用我們產品的能力產生不利影響。此外，自然災害、區域或全球傳染病的爆發和恐怖主義行為可能會對我們或我們客户的業務、國民經濟或整個世界經濟造成幹擾。此外，這些類型的事件可能會對受影響地區的消費者和企業支出產生負面影響，或者取決於全球的嚴重程度，這可能會對我們的運營業績產生不利影響。例如，新冠肺炎疫情可能會繼續對我們的業務造成多大程度的影響尚不確定；但我們仍在繼續監測其影響。如果發生自然災害或人為問題造成的重大中斷，我們可能無法繼續運營，並可能遭受系統中斷、聲譽損害、開發活動延遲、服務長期中斷、數據安全遭到破壞和關鍵數據丟失等情況，任何這些都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
此外，隨着電腦惡意軟件、病毒和電腦黑客、欺詐性使用企圖和網絡釣魚攻擊變得更加普遍，我們面臨着來自這些活動的更大風險，以維護我們的訂閲產品和相關服務及技術基礎設施的性能、可靠性、安全性和可用性，以滿足客户的需求，這可能會損害我們的聲譽和我們留住現有客户和吸引新客户的能力。
我們受到與我們的環境、社會和治理活動和披露相關的風險的影響.

我們正在制定我們的可持續發展倡議。實施此類計劃可能需要大量投資，如果這些計劃被認為不夠充分，或者如果我們在社會和道德問題上採取(或選擇不採取)的立場不受一些員工、合作伙伴或客户或潛在客户的歡迎，我們的聲譽可能會受到損害，這可能會對我們吸引或留住員工、合作伙伴或客户的能力產生負面影響。

此外，不能保證我們的報告框架和原則將符合可能在美國和其他地方頒佈的任何新的環境和社會法律和法規，改變我們目前的任何做法以符合美國和其他地方的任何新的法律和法規要求的成本可能是巨大的。此外，行業和市場實踐可能會進一步發展，變得比任何新法律和法規所要求的更加穩健，我們可能需要花費大量的努力和資源來跟上市場趨勢，保持在同行中的競爭力。

61
目錄表
MongoDB，Inc.
與我們普通股所有權相關的風險
我們普通股的交易價格一直並可能繼續波動，這可能會導致我們普通股的價值下降。
從歷史上看，科技股經歷了很高的波動性。我們普通股的交易價格一直並可能繼續波動。可能導致我們普通股交易價格波動的因素包括：
•經營結果的實際或預期變化或波動；
•經營業績是否符合證券分析師或投資者的預期；
•我們或我們的競爭對手宣佈新產品或技術、商業關係、收購或其他活動；
•客户對我們的產品以及未來產品供應和發佈的好處的看法發生了變化；
•關鍵人員離任；
•整體股市的價格和成交量不時出現波動；
•本公司股票交易量或公開發行股票規模的波動；
•大量出售我們的普通股；
•投資者或證券分析師的實際或未來預期的變化；
•涉及我們軟件的重大數據泄露；
•訴訟涉及我們、我們的行業，或兩者兼而有之；
•美國、外國或兩者兼而有之的監管發展；
•總體經濟狀況和趨勢；
•國內外市場發生重大災難性事件；
•“閃電崩盤”、“凍結閃電”或其他幹擾我們所在證券交易所交易的故障。
此外，如果科技股市場或整個股票市場遭遇投資者信心喪失，我們普通股的交易價格可能會因為與我們的業務、經營業績或財務狀況無關的原因而下降。我們普通股的交易價格也可能會因影響我們行業其他公司的事件而下跌，即使這些事件不會直接影響我們。在過去，在一家公司的證券交易價格出現波動之後，經常會對該公司提起證券集體訴訟。如果我們的股價波動，我們可能會成為證券訴訟的目標。證券訴訟可能導致鉅額成本，並將我們管理層的注意力和資源從我們的業務上轉移開。這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
我們可能無法達到我們公開宣佈的指導或其他對我們的業務和未來經營業績的預期，這將導致我們的股價下跌。
我們在季度和年度收益電話會議、季度和年度收益發布或其他方面發佈關於我們未來業績的收益指引，這代表了我們管理層截至發佈之日的估計。本指導包括基於我們管理層準備的預測的前瞻性陳述。預測基於一些假設和估計，雖然這些假設和估計是以數字細節表示的，但本質上會受到重大業務、經濟和競爭不確定性以及我們業務的意外事件的影響，其中許多是我們無法控制的，是基於關於未來業務決策的特定假設，其中一些將發生變化。其中一些關鍵假設涉及新冠肺炎疫情和宏觀經濟環境的影響，而這些因素本身就很難預測。我們打算將可能的結果分為高範圍和低範圍，以便在變量發生變化時提供敏感性分析，但並不意味着實際結果不能超出建議的範圍。我們發佈指引的主要原因是為我們的管理層提供一個基礎，以便與分析師和投資者討論我們的業務前景。此外，分析師和投資者可能會制定並公佈他們自己對我們業務的預測，這可能會形成對我們未來業績的共識。由於多種因素，我們的實際業務結果可能與此類指導或共識大相徑庭，其中許多因素不是我們所能控制的，包括新冠肺炎疫情造成的全球經濟不確定性和金融市場狀況、俄羅斯和烏克蘭衝突導致的持續地緣政治不穩定、流動性和信貸供應嚴重減少、消費者信心下降、經濟增長放緩, 失業率的上升，上升
62
目錄表
MongoDB，Inc.
通貨膨脹、更高的利率和經濟穩定性的不確定性，這些因素中的任何一個或它們的組合都可能對我們的業務和未來的經營業績產生實質性的不利影響。此外，如果我們下調之前宣佈的指引，如果我們撤回之前宣佈的指引，或者如果我們公開宣佈的未來經營業績指引未能滿足證券分析師、投資者或其他相關方的預期，我們普通股的價格將會下降。

指導意見必然是投機性的，可以預期，我們提供的指導意見所依據的某些或全部假設將不會實現或將與實際結果大相徑庭。因此，我們的指導只是對管理層認為截至發佈之日可實現的內容的估計。實際結果可能與我們的指導不同，變化可能是實質性的。有鑑於此，我們敦促投資者在就我們的普通股作出投資決定時，不要依賴我們的指導。
任何未能成功實施我們的經營戰略或發生本報告“風險因素”一節所列任何事件或情況的情況，都可能導致實際經營結果與我們的指導不同，這種差異可能是不利的和重大的。
我們發行與融資、收購、投資、我們的股權激勵計劃或其他相關的額外股本，將稀釋所有其他股東的權益。
我們預計未來將發行額外的股本，這將導致對所有其他股東的稀釋。根據我們的股權激勵計劃，我們預計將向員工、董事和顧問授予股權獎勵。我們未來還可能通過股權融資籌集資金。作為我們業務戰略的一部分，我們可能會收購或投資於公司、產品或技術，併發行股權證券來支付任何此類收購或投資。任何此類額外股本的發行可能會導致股東的所有權權益顯著稀釋，我們普通股的每股價值下降。
在可預見的未來，我們不打算為我們的普通股支付股息。
我們從未宣佈或支付過我們的股本的任何股息。我們打算保留任何收益，為我們業務的運營和擴張提供資金，我們預計在可預見的未來不會支付任何股息。因此，我們普通股的投資者只有在我們普通股的市場價格上升的情況下才能獲得回報。
作為一家上市公司的要求可能會使我們的資源緊張，分散管理層的注意力，並影響我們吸引和留住更多執行管理層和合格董事會成員的能力。
作為一家上市公司，我們必須遵守《交易所法案》、《薩班斯-奧克斯利法案》、《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案》、《納斯達克》的上市要求以及其他適用的證券規則和法規的報告要求。我們的管理層和其他人員花了大量時間來遵守這些要求。此外，這些法律、法規和標準有不同的解釋，隨着監管和管理機構發佈對這些上市公司要求的修訂或新的解釋，它們在實踐中的應用可能會隨着時間的推移而演變。這種變化可能導致關於遵守事項的持續不確定性，以及不斷修訂披露和治理做法所需的更高的法律和財務成本。我們將繼續投入資源以遵守不斷變化的法律、法規和標準，這一投資可能會導致一般和行政費用的增加，並將管理層的時間和注意力從創收活動轉移到合規活動上。如果我們遵守新法律、法規和標準的努力由於與其應用和實踐相關的含糊不清而與監管機構的預期活動不同，監管機構可能會對我們提起法律訴訟，我們的業務可能會受到不利影響。
作為這些規章制度下的上市公司，我們獲得董事和高級管理人員責任保險的成本更高，在未來，我們可能被要求接受降低的承保範圍或產生更高的承保成本。這些因素也可能使我們更難吸引和留住合格的高管或董事會成員，特別是在我們的審計和薪酬委員會任職。
由於我們提交給美國證券交易委員會的文件中披露的信息，競爭對手和其他第三方可以獲得有關我們的業務和財務狀況的信息，這可能導致威脅或實際的訴訟，包括競爭對手和其他第三方。如果索賠成功，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。即使索賠不會導致訴訟或以對我們有利的方式解決，這些索賠以及解決這些索賠所需的時間和資源也可能轉移我們管理層的資源，並對我們的業務和運營結果產生不利影響。
63
目錄表
MongoDB，Inc.
我們修訂和重述的公司註冊證書規定，特拉華州衡平法院和美利堅合眾國聯邦地區法院將成為我們與我們股東之間幾乎所有糾紛的獨家法庭，這可能會限制我們的股東獲得有利的司法論壇來處理與我們或我們的董事、高管或員工的糾紛。
我們修訂和重述的公司註冊證書規定，特拉華州衡平法院是根據特拉華州成文法或普通法提起的下列類型訴訟或程序的獨家法院：
•代表我們提起的任何派生訴訟或法律程序；
•主張違反受託責任的任何行為；
•根據特拉華州公司法、我們修訂和重述的公司證書或我們修訂和重述的章程對我們提出索賠的任何訴訟；以及
•任何主張受內政原則管轄的針對我們的索賠的行為。
這一規定不適用於為執行《交易法》規定的義務或責任而提起的訴訟。此外，《證券法》第22條規定，聯邦法院和州法院對所有此類《證券法》訴訟擁有同時管轄權。因此，州法院和聯邦法院都有管轄權受理此類索賠。為了避免不得不在多個司法管轄區對索賠提起訴訟，以及不同法院做出不一致或相反裁決的威脅等考慮因素，我們修訂和重述的公司註冊證書進一步規定，美利堅合眾國聯邦地區法院將成為解決根據證券法提出的任何訴因的獨家論壇。這些排他性論壇條款可能會限制股東在司法論壇上提出其認為有利於與我們或我們的董事、高管或其他員工發生糾紛的索賠的能力，這可能會阻止針對我們和我們的董事、高管和其他員工的訴訟。雖然特拉華州法院已經確定這種選擇的法院條款在事實上是有效的，但股東仍然可以尋求在專屬法院條款指定的地點以外的地點提出索賠。在這種情況下，我們預計將大力主張我們修訂和重述的公司註冊證書的獨家論壇條款的有效性和可執行性。這可能需要大量的額外費用，而且不能保證這些規定將由這些其他司法管轄區的法院執行。如果法院發現我們修訂和重述的公司註冊證書中的任何一項排他性法庭條款在訴訟中不適用或不可執行，我們可能會在其他司法管轄區產生與解決爭端相關的進一步重大額外費用。
特拉華州法律以及我們的公司章程和章程包含反收購條款，這些條款可能會推遲或阻止股東可能認為有利的收購嘗試。
我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程中包含的條款可能會推遲或阻止我們公司控制權的變更。這些規定還可能使股東很難選舉不是由我們現任董事會成員提名的董事或採取其他公司行動，包括對我們的管理層進行變動。這些規定包括：
•具有三年交錯任期的分類董事會，這可能會推遲股東改變大多數董事會成員的能力；
•我們的董事會有能力發行優先股，並決定這些股票的價格和其他條款，包括優先股和投票權，無需股東批准，這可能被用來顯著稀釋敵意收購者的所有權；
•我們董事會有權推選一名董事來填補因董事會擴大或董事辭職、死亡或解職而產生的空缺，這使得股東無法填補我們董事會的空缺；
•禁止股東通過書面同意採取行動，迫使股東在年度會議或股東特別會議上採取行動；
•要求股東特別會議只能由我們的董事會、我們的董事會主席或我們的首席執行官召開，這一限制可能會推遲我們的股東強制考慮提案或採取行動(包括罷免董事)的能力；
•要求持有當時已發行的所有有表決權股票的多數投票權的持有者投贊成票，以修訂我們修訂和重述的公司註冊證書中有關
64
目錄表
MongoDB，Inc.
對我們業務的管理(包括我們的分類董事會結構)或我們修訂和重述的章程中的某些條款，這些條款可能會抑制收購方實施此類修訂以促進主動收購企圖的能力；
•我們董事會有能力修改我們的章程，這可能允許我們的董事會採取額外的行動來防止主動收購，並抑制收購方修改我們的章程以促進主動收購企圖的能力；以及
•股東必須遵守的預先通知程序，以提名我們董事會的候選人或在股東大會上提出要採取行動的事項，這可能會阻止或阻止潛在收購者進行委託代理選舉收購人自己的董事名單，或以其他方式試圖獲得我們的控制權。
此外，作為一家特拉華州公司，我們受特拉華州公司法第203條的約束，該條款可能禁止大股東，特別是那些擁有我們已發行有表決權股票的15%或更多的股東，在特定時期內與我們合併或合併。
與我們的未償還票據相關的風險
我們已經揹負了大量的債務，未來可能會產生更多的債務。我們可能沒有足夠的現金流來償還到期的鉅額債務。
於2018年6月及7月，我們以私募方式發行本金總額為0.75%、於2021年12月3日贖回的2024年到期本金總額為0.75%的可轉換優先票據(“2024年債券”)，並於2020年1月以私募方式發行本金總額11.5億元、2026年到期的0.25%可轉換優先債券(“2026年債券”及連同2024年債券，“債券”)，並同時以現金回購2024年到期債券本金總額約2.1億美元。
我們可能需要使用運營現金流的很大一部分來支付債務的利息和本金。我們是否有能力按計劃支付債務本金、支付利息或為我們的債務(包括2026年債券)進行再融資，取決於我們未來的表現，而這受到經濟、金融、競爭和其他我們無法控制的因素的影響。此類支付將減少我們可用於營運資本、資本支出和其他企業用途的資金，並限制我們為營運資本、資本支出、擴張計劃和其他投資獲得額外融資的能力，這反過來可能會限制我們實施業務戰略的能力，增加我們在業務、行業或整體經濟低迷時的脆弱性，限制我們計劃或應對業務和行業變化的靈活性，並阻止我們在商機出現時利用它們。我們的業務未來可能無法從運營中產生足夠的現金流來償還債務和進行必要的資本支出。如果我們無法產生這樣的現金流，我們可能被要求採用一個或多個替代方案，例如出售資產、重組債務或以可能繁瑣或高度稀釋的條款獲得額外股本。我們可能無法從事這些活動中的任何一項，或以理想的條件從事這些活動，這可能導致我們的債務違約。
此外，受我們未來債務協議的限制，我們和我們的子公司未來可能會產生大量額外債務，其中一些可能是有擔保的債務。我們不受管理2026年債券的契約條款的限制，不得產生額外的債務、確保現有或未來的債務、對我們的債務進行資本重組、回購我們的股票、質押我們的資產、進行投資、支付股息、擔保債務或採取一些不受債券契約條款限制的其他行動，這些行動可能會削弱我們在到期時支付債券的能力。此外，資本市場和經濟的疲軟和波動，總體上或由於通貨膨脹上升等宏觀經濟條件，可能會限制我們進入資本市場的機會，並增加我們的借貸成本。
2026年債券的有條件轉換功能如果被觸發，可能會對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。
如果2026年債券的有條件轉換功能被觸發，2026年債券持有人將有權在指定期間內根據自己的選擇隨時轉換他們的2026年債券。如果一個或多個持有人選擇轉換他們的票據，除非我們選擇通過只交付普通股來履行我們的轉換義務(支付現金而不是交付任何零碎的股份)，我們將被要求以現金支付部分或全部轉換義務，這可能對我們的流動資金產生不利影響。此外，即使2026年票據持有人沒有選擇轉換他們的2026年票據，根據適用的會計規則，我們可能需要重新分類全部或部分
65
目錄表
MongoDB，Inc.
2026年債券的未償還本金將作為流動負債而不是長期負債，這將導致我們的淨營運資本大幅減少。
於截至2022年10月31日(本財政季度的最後一個交易日)止的30個連續交易日內，於截至2022年10月31日(財政季度的最後一個交易日)止的30個連續交易日內，本公司最後申報的普通股銷售價在最少20個交易日內，每一系列債券的適用轉換價的130%或以上，因此觸發了2026年債券的有條件轉換功能。因此，從2022年11月1日至2023年1月31日，2026年債券的持有人目前可以選擇全部或部分可轉換。2026年債券在本財政季度結束後是否可以轉換，將取決於這一條件或未來另一轉換條件的持續滿足情況。
於轉換2026年票據時，除非吾等選擇只交付普通股以結算該等轉換(不包括支付現金以代替交付任何零碎股份)，否則吾等將須就正在轉換的2026年票據支付現金，這可能會對我們的流動資金造成不利影響。
有上限的看漲期權交易可能會影響2026年債券和我們的普通股的價值。
關於2026年債券的定價，我們與某些交易對手進行了私下談判的上限看漲期權交易。根據慣例的調整，設定上限的看漲期權交易包括我們最初作為2026年債券基礎的普通股的股份數量。有上限的看漲期權交易預計將抵消2026年債券轉換時對我們普通股的潛在攤薄。在建立其對上限贖回交易的初始對衝時，交易對手或其各自的聯營公司在2026年債券定價的同時或之後不久就我們的普通股訂立了各種衍生交易，包括與2026年債券的某些投資者進行的交易。
對手方或其各自聯營公司可於2026年票據到期日前於二級市場交易中訂立或解除與吾等普通股有關的各種衍生工具及/或買入或出售吾等普通股或其他證券(並可能於設定於2025年10月15日或之後與2026年票據轉換有關的觀察期內的上限贖回交易的每個行使日這樣做)，或在與2026年債券的任何回購、贖回或提前轉換或其他有關的任何部分終止上限贖回交易後調整其對衝頭寸。這一活動還可能導致或避免我們普通股的市場價格上升或下降。我們不會就上述交易可能對我們普通股股價產生的任何潛在影響的方向或程度做出任何陳述或預測。

第二項股權證券的私售及募集資金的使用。
(a)近期出售的未註冊股權證券
沒有。
(b)收益的使用
沒有。
(c)發行人購買股票證券
沒有。

第三項優先證券違約。
不適用。

第四項礦山安全信息披露
不適用。
66
目錄表
MongoDB，Inc.

第5項其他資料
沒有。
67
目錄表
MongoDB，Inc.
項目6.展品。
以引用方式併入
隨函存檔
展品
數
描述
表格
文件編號
展品
提交日期
3.1
註冊人註冊成立證書的修訂及重訂
8-K001-382403.110/25/2017
3.1.1
退休證明書
8-K001-382403.16/16/2020
3.2
註冊人附例的修訂及重訂
S-1333-2205573.49/21/2017
31.1
依照依照2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條頒發的首席執行官證書
x
31.2
根據依照2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條對首席財務官的證明
x
32.1*
依據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對主要行政官員的證明
x
32.2*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明
x
101.INS內聯XBRL實例文檔
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104封面交互數據文件(格式為內聯
XBRL幷包含在附件101中)
*本證書不視為為1934年《證券交易法》(修訂)第18節的目的而提交，或以其他方式承擔該節的責任，也不應被視為通過引用納入根據1933年《證券法》(修訂)或《1934年證券交易法》(修訂)提交的任何文件。
68
目錄表
MongoDB，Inc.
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
MongoDB，Inc.
日期：2022年12月8日發信人：/s/開發Ittycheria
姓名：Dev Ittycheria
標題：總裁與首席執行官
(首席執行幹事)
發信人：/s/邁克爾·戈登
姓名：邁克爾·戈登
標題：首席運營官和首席財務官
(首席財務官)

69