由TG Venture Acquisition Corp.提交。
根據修訂後的《1933年證券法》第425條
委託文號：001-41000
主題公司：The Flexi Group Limited
關於先前宣佈的TG Venture Acquisition Corp.(“TGVC”)和Flexi Group Limited(“Flexi”)之間的業務合併，以下新聞稿於2022年12月5日發佈。與企業合併相關的新聞稿和社交媒體帖子的副本將根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規定作為書面通信在此提交。
| I. | 新聞稿 |
亞太地區最大的靈活工作空間運營商之一Flexi Group將上市
通過與Tsangs Group旗下的TG 風險收購公司合併。
Flexi集團在亞洲和澳大利亞的12個城市 和9個國家和地區管理着45個分店，其品牌為蜂巢、共同點和集羣。合併後，Flexi集團的隱含形式企業價值為2.05億美元
紐約，NY，2022年12月5日-The Flexi Group Holdings Ltd.Flexi集團)，亞洲最大的靈活工作空間運營商 和納斯達克(TGVC和TGVCW)(TGVC“)，一家由滄桑集團贊助的特殊目的收購公司，今天宣佈，他們 已達成最終的業務合併協議，將使Flexi集團在 結束時成為上市公司。
這筆交易預計將在2023年第二季度完成，取決於監管部門的批准和其他慣常的成交條件。收盤後，弗萊西集團的普通股預計將在納斯達克有限責任公司上市，股票代碼為FLXG。
Flexi集團在合併三個領先品牌後於2022年統一，在亞洲和澳大利亞擁有25年設計、建造和運營靈活工作空間的經驗。 他們是該地區最大的靈活工作空間運營商之一，在12個城市和9個國家(包括澳大利亞、 新加坡、馬來西亞、香港、泰國、菲律賓、臺灣、越南和日本)擁有45個地點。
與其他靈活的工作空間運營商不同，Flexi 集團對其房地產企業採取輕資產的方式，與房東合作建立合資企業，而不是租賃辦公空間，並根據租賃協議承擔潛在的重大財務義務。通過與Flexi Group合作，房東 可以為租户提供更大的靈活性，並通過為他們提供參與活動的機會、靈活的工作解決方案以及可預訂的會議和活動空間來提高建築參與度。
Flexi Group針對多人羣的多品牌方法在行業中並不常見，它創造了與各種資產類別的房東合作的機會，這些資產類別具有不同的定價、建築、位置和寫字樓大小偏好，從而使每個品牌能夠在全球範圍內實現戰略性增長。
在業務合併後，Flexi集團計劃在整個亞太地區實施整合戰略，進入北美、阿聯酋和歐洲。
交易概覽
最終的業務合併協議反映了2.05億美元的隱含形式企業價值。馬歇爾和史蒂文斯交易諮詢服務有限責任公司從財務角度對對價的公平性發表了獨立的公平意見。
該交易已獲得Flexi Group和TGVC董事會的一致批准，還有待TGVC和Flexi集團股東的批准。交易的完成還受制於慣例成交條件，包括TGVC在緊接成交前持有至少5,000,001美元的有形資產淨額，扣除贖回和負債(包括TGVC的交易 費用)。
有關擬議交易的更多信息，包括業務合併協議的副本，將在TGVC提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的最新報告中 8-K表格中獲得，網址為www.sec.gov。
網絡直播和演示 信息
TGVC與Flexi集團的管理層計劃在提交相關的F-4表格註冊聲明(預計於2023年初提交)後，舉行一次網絡廣播，討論Flexi集團的業務模式和機會。網絡直播、詳細的投資者演示以及在網絡直播期間展示的所有其他 材料將在TGVC的網站https://tgventureacquisition.com.上提供。此外，臺積電 將向美國證券交易委員會提交投資者演示文稿，作為8-K表格當前報告的附件，該報告將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。
顧問
Arc集團有限公司擔任Flexi集團的獨家財務顧問，Lucosky Brookman LLP和Conyers Dill&Pearman擔任Flexi集團的法律顧問。Tripoint Capital Management，LLC擔任TGVC的顧問 Transaction Consulting Services LLC擔任TGVC的財務顧問，DLA Piper LLP(美國)和Ogier LLP擔任TGVC的法律顧問。
關於TG Venture收購 Corp.
TG Venture Acquisition是一家空白支票公司，由董事長兼首席執行官曾志偉領導，首席財務官菲利普·雷特爾以及董事邁克爾·亞歷山大、科馬爾·艾哈邁德和賈森·鄭元馬領導。TGVC成立的目的是 與一家或多家企業進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。TGVC專注於其管理團隊和創始人具有經驗和洞察力並能夠為業務合併帶來顯著 價值的行業。
關於Tsangs Group
Tsangs Group是一家專注於創新的全球家族理財室，架起了東西方的橋樑。Tsangs Group的使命是投資於全球機遇，使其能夠在香港、亞洲和其他地區發揮積極影響和推動積極影響。滄桑集團總部設在香港，在世界各地有直接投資，並尋求積極影響的投資，以反映其創新、可持續發展和團結的價值觀。 滄桑集團的戰略是機會主義的，行業和地點都是不可知的。從金融科技到文娛再到太空旅行，滄桑集團始終在調查、分析、支持全球創新發展的前沿。欲瞭解更多信息，請訪問：www.tsangsgroup.co。
附加信息
本新聞稿涉及Flexi Group和TGVC之間擬議的交易。本新聞稿不構成出售或交換任何證券的要約，或 徵求購買或交換任何證券的要約，在任何司法管轄區 也不存在此類證券的要約、出售或交換在根據任何此類司法管轄區的證券法進行登記或獲得資格之前屬於非法的 。 對於本文所述的交易，TGVC、Flexi集團或其後續實體打算向美國證券交易委員會提交相關材料，包括F-4表格中的登記聲明。其中將包括作為聯合招股説明書和委託書的文件，稱為委託書/招股説明書。委託書/招股説明書將發送給TGVC和Flexi Group的所有股東。Flexi集團、TGVC或其後續實體也將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。在做出任何投票或投資決定之前，我們敦促Flexi Group和TGVC的投資者和股東在獲得註冊説明書、委託書/招股説明書以及所有其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的文件時，應仔細閲讀這些文件，因為這些文件將包含有關擬議交易的重要信息。
投資者和股東 將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站(www.sec.gov)免費獲取美國證券交易委員會提交的註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他相關文件的副本 ，或將通過美國證券交易委員會維護的網站向美國證券交易委員會提交的註冊聲明、委託書/招股書和所有其他相關文件。
TGVC向美國證券交易委員會提交的文件也可以通過書面請求向TG風險投資公司免費獲取，地址為舊金山，郵編：94102，郵編：200，或發送電子郵件至INFO@TGventureaquisition.com。Flexi集團或其任何後續實體向美國證券交易委員會提交的文件也可以通過書面請求免費獲取，地址為Flexi Group Holdings Ltd.，Wisma UOA II， 頂層公寓16-1 Level 16，No.6，Changkat Semantan，Bukit Damansara，50490吉隆坡，或通過電子郵件Contact@thefleigroup.com免費獲取。
徵集活動的參與者
Flexi Group、TGVC及其各自的董事和高管可能被視為與擬議交易相關的向TGVC股東徵集委託書的參與者 。該等董事及高管的名單，以及有關彼等於業務合併中的權益及他們對天津創投證券的所有權的資料，已載於或將會載於天津創投向美國證券交易委員會提交的文件 ，而該等資料及Flexi集團董事及高管的姓名亦將載於由Flexi集團、天津創投或其後續實體提交予美國證券交易委員會的F-4表格註冊 聲明中，當中將包括天津創投的委託書 。
非邀請性
本新聞稿不是關於任何證券或關於潛在交易的代理聲明或委託、同意或授權的 ，也不構成出售或邀請購買TGVC、Flexi集團或其任何後續實體的證券的要約，在任何州或司法管轄區也不存在任何此類證券的要約、招攬或銷售。或在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或取得資格之前出售將是非法的。 除非招股説明書符合修訂後的《1933年證券法》的要求，否則不得提出任何證券要約。證券法”).
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括 所有非歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述包括有關擬議交易的預期完成時間、Flexi集團實施整合戰略的意圖以及Flexi的預計收入。所有前瞻性陳述均基於TGVC和Flexi Group對未來發展及其對TGVC、Flexi集團或其任何後續實體的潛在影響的當前預期和信念。前瞻性陳述基於各種假設，無論是否在本新聞稿中確定，都會受到風險和不確定性的影響。這些前瞻性的 聲明並不是對未來業績的保證。
許多因素可能導致未來實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述大不相同，包括但不限於：(I) 未能滿足交易完成的條件，包括TGVC股東採納業務合併協議，TGVC公眾股東贖回後滿足最低信託賬户金額， (Ii)發生任何可能導致終止業務合併協議的事件、變化或其他情況，(br}(Iii)交易的宣佈或懸而未決對Flexi集團的業務關係、經營業績和一般業務的影響，(Iv)交易擾亂Flexi集團目前的計劃和運營的風險，(V)可能對Flexi集團或TGVC提起的與業務合併協議或擬議的交易有關的任何法律訴訟的結果，(Vi)與交易相關的成本以及未能實現交易的預期收益或實現預計的預計業績和基本假設，包括估計的股東贖回，(Vii)Flexi集團及其當前和未來的合作伙伴無法成功開發Flexi集團的產品或服務並將其商業化，或在開發和商業化方面遇到重大延誤的風險，(Viii)Flexi集團可能需要籌集額外資本來執行其業務計劃的風險，這些業務計劃可能無法按可接受的條款或根本無法獲得, 以及(Ix)合併後的公司在管理其增長和擴大業務方面遇到困難的風險。前面列出的因素並不是詳盡的。閣下應審慎考慮 上述因素及上述F-4表格註冊聲明及委託書/招股説明書“風險因素”一節所述的其他風險及不確定因素，以及由華僑銀行、Flexi Group及/或其任何後續實體不時向美國證券交易委員會提交或將提交的其他文件。這些申報文件確定並處理了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的其他重要風險和不確定性。前瞻性 聲明僅説明發布日期。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述，Flexi Group和TGVC不承擔任何義務，也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述，除非法律另有要求。
聯繫人
Flexi集團
多米尼克·巴克豪斯
郵箱：Dominique@Companion Communication ations.com
郵箱：chris.edwards@thefleigroup.com
TG Venture收購公司
滄桑集團
阿祖米·阿什利
郵箱：azumi.ashley@tsangsgroup.co
凱文·利普
郵箱：kavin.lip@tsangsgroup.co
| 二、 | Flexi社交媒體帖子 |
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| 三. | 傑弗裏·納斯爾社交媒體帖子 |
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| 四、 | Juhn Teo社交媒體帖子 |
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| V. | Dominique Backhouse社交媒體帖子 |
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| 六、六、 | Erman Akinci社交媒體帖子 |
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| 七、 | 克里斯·愛德華茲社交媒體帖子 |
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其他信息以及在哪裏可以找到它
本通訊涉及Flexi Group Holdings Ltd.(“Flexi Group”或“公司”)與TG Venture收購公司(“TGVC”)之間的擬議交易。本通訊不構成出售或交換任何證券的要約，或徵求購買或交換任何證券的要約，在任何司法管轄區內，也不存在此類 要約、出售或交換在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的任何證券的要約、出售或交換。就本文所述交易而言，臺北環球控股、Flexi Group和/或其後續實體擬向美國證券交易委員會提交相關材料，包括向美國證券交易委員會提交的F-4表格登記聲明，其中將包括用作招股説明書的文件 及其委託書，稱為委託書/招股説明書。委託書/招股説明書將發送給臺資集團和公司的所有股東。 Flexi集團、臺資創投和/或其後續實體還將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。 在做出任何投票或投資決定之前，Flexi集團和臺資創投的投資者和證券持有人應閲讀登記 聲明、委託書/招股説明書以及已提交或將提交給美國證券交易委員會的與擬議交易有關的所有其他相關文件，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。
投資者和證券持有人 將能夠免費獲得註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他相關文件的副本 ，這些文件是由美國證券交易委員會集團、天津創投或其任何後續實體通過美國證券交易委員會維護的網站(www.sec.gov)提交給美國證券交易委員會的。
TGVC 向美國證券交易委員會提交的文件也可以通過書面請求向TG風險投資公司免費獲取，地址為加利福尼亞州舊金山94102號市場街1390號，或通過電子郵件INFO@TGventureaquisition.com.Flexi集團或其任何後續實體向美國證券交易委員會提交的文件也可以通過書面請求免費獲取，地址為Flexi Group Holdings Ltd.，Wisma UOA II，Penhouse 16-1 Level 16，No.6，Changkat Semantan，Bukit Damansara，50490吉隆坡，或發送電子郵件至Contact@thefleigroup.com。
徵集活動的參與者
Flexi Group、TGVC及其各自的董事和高管可能被視為參與了與擬議交易相關的TGVC股東的委託書徵集 。該等董事及行政人員的名單，以及有關他們在業務合併中的權益及他們對天基地產證券的所有權的資料，已載於或將會載於天基地產提交予美國證券交易委員會的文件 ，而該等資料及行政總裁的姓名亦將出現在富萊士集團、環球創投或其任何繼承實體提交予美國證券交易委員會的F-4表格登記 説明書中，當中將包括環球創投的委託書。
非邀請性
本通信不是關於任何證券或關於潛在交易的代理聲明或委託、同意或授權的 ，也不應構成出售或徵求購買TGVC、Flexi集團或其任何後續實體的證券的要約，在任何州或司法管轄區也不存在任何此類證券的要約、徵求或出售。或在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或取得資格之前出售將是非法的。 除非通過符合修訂後的1933年證券法要求的招股説明書，否則不得提出任何證券要約。