附件36
執行版本
股份購買協議第1號修正案
本《股份購買協議》(以下簡稱《修正案》)的第1號修正案於2022年12月2日生效,由(I)特拉華州的金融科技控股有限公司(“金融科技”),(Ii)私人有限責任公司Bagual S.àR.L.(社會責任限額)根據盧森堡大公國法律組織,註冊辦事處位於盧森堡大公國L-1717盧森堡大公國Rue Mathias Hardt 10號,在RCS註冊,註冊號為B219977(“Bagual”),是一傢俬營有限責任公司(Société ka響應能力限制)根據盧森堡大公國法律組織,註冊辦事處位於盧森堡大公國夏洛特大道51號,郵編:L-1331,盧森堡大公國,註冊編號為B219909 ,Pequod S.àR.L.是一傢俬營有限責任公司(法國興業銀行責任限制 )根據盧森堡大公國法律組織,註冊辦事處在盧森堡大公國盧森堡大公國林蔭大道124號,L-2330盧森堡大公國,註冊編號為B219910(“Pequod”),是一傢俬營有限責任公司Harpoon S.àR.L.(社會責任限額)根據盧森堡大公國法律組織,註冊辦事處位於盧森堡大公國L-1528,Boulevard de la Foire,L-1528,在RCS註冊,註冊號為B228590(“Harpoon”),以及私營有限責任公司Expanse S.àR.L.(社會責任限額)根據盧森堡大公國法律組織,其註冊辦事處位於盧森堡大公國讓·恩靈街12號,盧森堡大公國L-1466盧森堡大公國,並在RCS註冊編號為B240858(“Expanse”,並與Bagual、Griadier、Pequod和Harpoon一起註冊為“Luxco Sellers”),(Iii)CONCESSOC 31 SAS,一個根據法國法律成立的簡化股份公司(“買方”), (Iv)Servicios de Tecnología Aeroptuaria,S.A.de C.V.,a社會資本變量) 根據墨西哥(“SETA”)和機場基礎設施公司的法律組織,是一傢俬人有限責任公司 (社會責任限額)根據盧森堡大公國法律組織,註冊辦事處位於盧森堡大公國L-1258盧森堡大公國讓-皮埃爾·布拉瑟爾街1號,在RCS註冊編號為B251461(“機場”,與SETA一起,“被收購公司”),(V)僅為原協議第10.01節的目的(定義如下),金融科技投資有限公司(“賣方擔保人”), 和(Vi)僅為原協議第10.02節的目的,芬奇機場公司(“買方擔保人”)。 金融科技和LUXCO賣方在本協議中統稱為“賣方”,與買方一起,被收購公司、賣方擔保人和買方擔保人被稱為“一方”,各自為“一方”。 此處使用的大寫術語和未另行定義的術語應具有原協議中賦予該等術語的各自含義。
鑑於,於2022年7月31日,雙方就賣方向買方出售SETA股份及機場股份訂立該若干股份購買協議(“原協議”)。
鑑於,各方希望按照本協議的規定修改原協議。
鑑於根據原協議第9.02節的規定,原協議可由一份書面文書修訂、修改或補充 明確指定為對原協議的修改並由各方簽署,且原協議中所使用的每一項提及的“協議” 自本修訂之日起及之後,均指經本修訂修訂的原協議。
因此,現在, 考慮到前述規定,自本合同簽訂之日起,雙方同意如下:
1. | 雙方特此將本修正案中規定的原協議修改如下: |
a) | 附件D(企業重組)全部修訂和替換如下: |
“附件D
企業重組
· | 金融科技控股有限公司將出售魚叉公司100%的股權。至拉丁美洲基礎設施公司S.à R.L. |
· | 金融科技控股有限公司出售Pequod S.àR.L.的100%股權。致拉丁美洲投資公司 |
· | 金融科技控股有限公司將出售Expanse S.àR.L.的100%股權。至拉丁美洲航空公司 |
· | 金融科技控股有限公司將出售該公司100%的股權。致拉丁美洲金融公司S.àR.L.” |
b) | 現對第1.01節進行修正,按字母順序增加以下新定義: |
“行政代理”是指GLAS USA LLC,作為MLA下的行政代理,或根據MLA指定的任何繼任者。
“計算代理人”係指墨西哥桑坦德銀行、墨西哥桑坦德銀行、墨西哥桑坦德金融集團、作為MLA下的計算代理人或根據MLA指定的任何繼承人。
“結清債務”是指截至結算日,機場(I)根據MLA向貸款人支付的到期債務(“MLA結清債務”)和(Ii)根據金融科技投資貸款協議(“金融科技結清債務”)向賣方擔保人 支付的債務總額及其應計利息(如有)。以比索計價的 MLA結算債務的美元等值金額將使用結算日期前兩(2)個工作日可用的轉換率計算。
“兑換匯率”是指彭博定盤價頁面BFIX於上午8:30公佈的MXN比索兑美元匯率。紐約時間 相關營業日。
“現有的 個貸款人”指的是工行標準銀行、墨西哥桑坦德金融集團和Inburo Inbursa,S.A.、Institución de Banca Múltiple、Grupo Financiero Inbursa作為MLA的貸款人。
2
“金融科技投資貸款協議”是指(1)賣方擔保人(貸款人)和機場(借款人)之間於2021年7月9日簽訂的貸款協議,經不時修訂;(2)賣方擔保人(貸款人)與機場(借款人)之間於2021年7月29日簽訂並經不時修訂的貸款協議。
“國際安全代理”是指GLAS America LLC,作為MLA下的國際安全代理,或根據MLA指定的任何繼任者。
“墨西哥安全代理”是指CIBanco,S.A.,Institución de Banca Múltiple以墨西哥安全代理的身份,或根據MLA指定的任何繼任者。
“MLA” 指機場作為借款人、現有貸款人、貸款人、行政代理、計算代理和國際安全代理簽訂的保證金貸款協議,日期為2021年12月6日。
“比索”指墨西哥的合法貨幣。
c) | 現將第2.01(A)節全部修改和替換如下: |
(A)根據條款 並受本協議規定的條件的約束,在成交時,賣方應向賣方出售、轉讓和交付賣方的全部(但不少於全部)賣方的權利、所有權和權益(無論是合法的還是受益的),包括但不限於與該等股份相關的所有權利。 在每種情況下,不存在任何產權負擔(擔保現有債務下的義務的產權負擔除外,在買方根據第2.02(B)(Ii)(E)條交存相當於MLA結清債務的總金額後應予以解除)。如上所述, 買方可將其購買一(1)股SETA股份的權利轉讓給Vinci Airports的全資法國子公司Vinci Airports Participations SAS,以遵守墨西哥法律。
d) | 現將第2.01(B)節全部修改和替換如下: |
(B)作為股份的代價,買方應支付相當於1,170,000,000美元的總收購價,減去相當於結清債務的總金額 (買方應在成交日根據第2.02(B)(Ii)(E)和2.02(B)(Ii)(F)條存入)(“購買 價格”),以美元支付,並通過電匯立即可用資金至指定的結清銀行賬户。購買價格應按照賣方披露明細表第2.01(B)節所述進行分配。
e) | 現對第2.02(B)(I)(C)節進行修訂,並將其全部替換如下: |
“(C) 已刪除”
f) | 現將第2.02(B)(I)(I)節全部修改和替換如下: |
“(I)關於金融科技的準確、籤立和完整的國税局W-9表格(或繼任者表格);”
3
g) | 現對第2.02(B)(I)(O)條進行修訂,並將其全部替換如下: |
“(O)在截止日期或之前簽署的OMA股東大會紀要;有一項理解是,(I)召開該股東大會的通知必須在2022年11月8日或之前公佈,(Ii)該等決議將在結束時生效,並應(A)按照附件C(“辭職D&O發佈”)中包含的發佈語言批准每個辭職D&O的辭職、釋放和解聘,以及(B)在反壟斷文件提交後不遲於五十五(55)天內任命新的OMA官員和董事會成員(以取代辭職的D&O);”
h) | 現修改第2.02(B)(I)條,增加下列內容: |
“(Q)機場不遲於截止日期前三(3)個營業日交付根據《工作重點協議》的條款向行政代理髮出預付款通知的證據 ;但此種通知可以交易結束為條件;”
“(R)根據本協議第2.02(B)(Ii)(E)節,在必要時根據《MLA》向計算代理/國際安全代理/墨西哥安全代理提交適當指示的證據 ,目的是買方支付MLA結算債務並解除保證MLA結算債務的所有產權負擔。”
“(S)經簽署的(I)買方可合理接受的形式和實質內容的還款信函,確認(A)CIBanco,S.A.,Institución de Banca Múltiple收到資金後,解除擔保MLA結清債務的所有產權負擔, 根據擔保MLA結清債務的信託協議,以受託人身份,以及(B)在每個貸款人收到資金後,全額償還MLA結清債務。和(Ii)買方合理接受的、由機場和賣方擔保人簽署的、確認在賣方擔保人收到資金後全額償還金融科技投資公司結清債務的付款函。
i) | 現修改第2.02(B)(Ii)條,增加下列內容: |
“(E)以比索形式存入相當於MLA結束債務的總額,並通過電匯立即向CIBanco,S.A.,Institución de Banca Múltiple匯款,根據保證MLA結束債務的信託協議,CIBanco,S.A.,Institución de Banca Múltiple是受託人;”
“(F)在不少於成交日前兩(2)個營業日之前,將相當於金融科技投資公司的美元結清債務的總金額,並通過電匯方式將立即可用的資金匯入指定的結清銀行賬户,指定的結清銀行賬户不少於兩(2)個工作日;”
4
j) | 現將第5.01(C)(I)條修改如下: |
“終止附屬公司安排 。被收購公司與賣方及其關聯公司之間的所有合同和協議,除只有被收購公司才是當事人的任何合同外,應在交易完成之日或之前終止,其下的所有義務和責任應視為已履行
k) | 現將第5.01(C)(Ii)節全部修改和替換如下: |
“(二)償還現有債務。在成交完成之時或之前,賣方應或應促使被收購公司根據第2.02(B)(Ii)(E)節和第2.02(B)(Ii)(F)(I)節支付結清債務的條件為,賣方應或應促使被收購公司根據第2.02(B)(Ii)(E)和2.02(B)(Ii)(F)(I)節不可撤銷地 終止賣方披露明細表第5.01(C)節所列與現有債務有關的任何合同或協議( “現有債務合同”),(Ii)不可撤銷地終止每一貸款人根據現有債務合同作出的所有未償還貸款承諾(包括簽發 信用證的承諾);(Iii)終止現有債務合同項下或與之相關的所有擔保;(Iv)不可撤銷地終止根據任何現有債務合同或與任何現有債務合同或以其他方式保證任何現有債務合同所證明的金額有關的所有被收購公司的股份、OMA股份和任何其他財產所授予或擔保的所有產權負擔;及(V)不可撤銷地終止所有互換、對衝義務、以及根據現有債務合同或與現有債務合同相關而訂立的其他衍生工具;但前提是買方承認並同意,機場 可以轉讓金融科技(或其指定人或關聯公司)在此類互換、套期保值義務 和根據現有債務合同訂立或與現有債務合同相關的其他衍生工具終止時收到付款的任何權利。
l) | 對原協議進行了修改,增加了附件E(資金流動形式備忘錄),其中 為基本商定的形式,但須在截止日期完成一定數額的付款。 |
2.除本修正案中規定的以外,經修改的原協議應繼續完全有效,並根據其條款發揮作用。
3.本修正案適用於本合同雙方及其各自的受讓人、繼承人和受讓人的利益,並對其具有約束力。
4. Sections 1.02 (釋義), 9.04 (同行), 9.07 (治國理政法) and 9.08 (仲裁 原協議的內容通過引用併入本修正案,作必要的變通.
5
茲證明,自上文第一次寫明之日起,簽字方已簽署了對原協議的本修正案。
賣家:
金融科技控股, 有限公司。 | ||
發信人: | /s/ David M.馬丁內斯 | |
姓名: | David·馬丁內斯 | |
標題: | 特價董事 |
[簽名 股份購買協議第1號修正案頁面]
BAGUAL S.?R.L.
發信人: | /s/ 小胡裏奧·拉斐爾·羅德里格斯 | |
姓名: | 胡裏奧小拉斐爾·羅德里格斯 | |
標題: | C類經理 |
[簽名 股份購買協議第1號修正案頁面]
擲彈兵S.?R.L.
作者:金融科技諮詢公司
擔任Griadier S.àR.L.銷售協調員。
發信人: | /s/ 小胡裏奧·拉斐爾·羅德里格斯 | |
姓名: | 胡裏奧小拉斐爾·羅德里格斯 | |
標題: | 授權人員 |
[簽名 股份購買協議第1號修正案頁面]
Pequod S.?R.L.
作者:金融科技諮詢公司
擔任Pequod S.ár.1的銷售協調員
發信人: | /s/ 小胡裏奧·拉斐爾·羅德里格斯 | |
姓名: | 胡裏奧小拉斐爾·羅德里格斯 | |
標題: | 授權人員 |
[簽名 股份購買協議第1號修正案頁面]
魚叉S.?R.L.
作者:金融科技諮詢公司
擔任魚叉公司的銷售協調員。
發信人: | /s/ 小胡裏奧·拉斐爾·羅德里格斯 | |
姓名: | 胡裏奧小拉斐爾·羅德里格斯 | |
標題: | 授權人員 |
[簽名 股份購買協議第1號修正案頁面]
Expanse S.?R.L.
作者:金融科技諮詢公司
擔任Expanse s.àR.L.的銷售協調員。
發信人: | /s/ 小胡裏奧·拉斐爾·羅德里格斯 | |
姓名: | 胡裏奧小拉斐爾·羅德里格斯 | |
標題: | 授權人員 |
[簽名 股份購買協議第1號修正案頁面]
買家:
CONCESSOC 31個SAS | ||
發信人: | /s/ 皮埃爾-馬克西姆·萊蒙尼耶 | |
姓名: | 皮埃爾-馬克西姆 萊蒙尼耶 | |
標題: |
[簽名 股份購買協議第1號修正案頁面]
被收購的公司:
航空技術服務公司,S.A.de C.V.
發信人: | /s/ 克里斯蒂安·瓦蒙德 | |
姓名: | 克里斯蒂安·瓦蒙德 | |
標題: | 獲授權人 |
[簽名 股份購買協議第1號修正案頁面]
機場基礎設施S?R.L.
發信人: | /s/ 小胡裏奧·拉斐爾·羅德里格斯 | |
姓名: | 小胡裏奧·拉斐爾·羅德里格斯 | |
標題: | C類經理 |
[簽名 股份購買協議第1號修正案頁面]
金融科技投資 有限公司,僅為股份購買協議第10.01節的目的
發信人: | /s/ Khaled Rezaie | |
姓名: | 迪雷托拉企業服務公司作為董事的唯一 | |
發信人: | 哈立德·禮薩伊 | |
標題: | 董事/祕書 |
[簽名 股份購買協議第1號修正案頁面]
芬奇機場服務公司,僅為股份購買協議第10.02節的目的
發信人: | /s/ 奧利維爾·馬蒂厄 | |
姓名: | 奧利維爾·馬蒂厄 | |
標題: |
[簽名 股份購買協議第1號修正案頁面]
附件E
資金流動形式備忘錄