附件99.1

HashiCorp宣佈2023財年第三季度財務業績

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第三季度營收總計1.253億美元，同比增長52%；
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2023財年第三季度末，往績四個季度的平均淨美元保留率為134%，高於2022財年第三季度的127%。
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第三季度GAAP RPO總額為5.318億美元，同比增長52%；第三季度當前GAAP RPO總額為3.224億美元，同比增長46%。
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第三季度非GAAP RPO總額為5.534億美元，同比增長50%；第三季度當期非GAAP RPO總額為3.415億美元，同比增長44%。

 

 

舊金山-2022年12月7日-領先的多雲基礎設施自動化軟件提供商哈希公司(納斯達克：HCP)今天公佈了截至2022年10月31日的2023財年第三季度財務業績。

隨着組織向雲遷移，他們正在標準化我們的產品，這些產品在其基礎設施堆棧中提供了一致的運營模式。HashiCorp首席執行官戴夫·麥克賈內特説：“我們第三季度的業績突出表明，我們的產品在全球2000強企業轉型過程中是一項戰略性投資。本季度，我們在整個產品組合中取得了令人振奮的進展，我們用新的零信任安全功能和新的基礎設施自動化高價值企業功能擴展了我們的產品套裝。


我對我們第三季度穩健的整體表現感到高興。現有客户看到了巨大的價值，並繼續以健康的速度擴大和延長他們與我們的關係，我們高達134%的淨保留率表明了這一點。“我們已經結束了已經持續了幾個季度的加速投資週期，並重申我們致力於在2024財年實現運營槓桿的目標。”

2023財年第三季度財務業績

營收：2023財年第三季度總收入為1.253億美元，較去年同期的8220萬美元增長52%。

毛利潤：2023財年第三季度，GAAP毛利潤為1.028億美元，毛利率為82%，而去年同期GAAP毛利潤為7110萬美元，毛利率為86%。2023財年第三季度，非GAAP毛利為1.067億美元，非GAAP毛利率為85%，而去年同期非GAAP毛利為7130萬美元，非GAAP毛利率為87%。

運營虧損：2023財年第三季度GAAP運營虧損為7730萬美元，而去年同期GAAP運營虧損為2150萬美元。2023財年第三季度，非GAAP運營虧損為3040萬美元，而去年同期非GAAP運營虧損為2000萬美元。

淨虧損：2023財年第三季度GAAP淨虧損為7200萬美元，而去年同期為2200萬美元。2023財年第三季度，非GAAP淨虧損為2500萬美元，而去年同期非GAAP淨虧損為2040萬美元。

每股淨虧損：基於2023財年第三季度的1.871億股加權平均流通股，GAAP每股淨虧損為0.38美元，而基於去年同期的6680萬股加權平均流通股，GAAP每股淨虧損為0.33美元。2023財年第三季度，非GAAP每股淨虧損為0.13美元，而去年同期非GAAP每股淨虧損為0.31美元。

剩餘績效債務(RPO)：截至2023財年第三季度末，GAAP剩餘績效債務(RPO)總額為5.318億美元，高於去年同期末的3.49億美元。截至2023財年第三季度末，GAAP RPO的當前部分為3.224億美元，高於去年同期的2.207億美元。截至2023財年第三季度末，非GAAP RPO總額為5.534億美元，高於去年同期的3.68億美元。截至2023財年第三季度末，非GAAP RPO的當前部分為3.415億美元，高於去年同期末的2.377億美元。

現金：2023財年第三季度，用於經營活動的淨現金為1520萬美元，而去年同期用於經營活動的淨現金為2310萬美元。截至2023財年第三季度末，現金和現金等價物總額為12.749億美元，而去年同期為2.182億美元。

本新聞稿中的表格提供了GAAP財務指標與最具可比性的非GAAP財務指標的對賬。

2023財年第三季度和最近的運營亮點

關鍵指標：

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HashiCorp在2023財年第三季度末擁有3899名客户，高於上一財季末的3612名客户和2022財年第三季度末的2392名客户。
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截至2023財年第三季度，該公司有760名ARR等於或大於10萬美元的客户，高於上一財季末的734名客户和2022財年第三季度末的595名客户。
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在2023財年第三季度，ARR等於或大於100,000美元的客户佔總收入的89%，而上一財季和2022財年第三季度分別為88%和87%。
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2023財年第三季度，HashiCorp Cloud Platform(HCP)的季度訂閲收入達到1290萬美元，高於上一財季的1060萬美元，也高於2022財年第三季度的540萬美元。
•
在2023財年第三季度末，該公司的往績四個季度的平均淨美元保有率為134%，而2022財年第三季度末為127%。

第三季度亮點：

第三季度，HashiCorp繼續對其產品組合進行投資，包括以下產品增強功能：

•
HashiConf Global：現場和虛擬平臺上的與會者超過1萬人；活動包括多個產品發佈會：
 
o
HCP邊界(通常可用)：通過安全的遠程訪問擴展HashiCorp雲平臺上的零信任安全性
 
o
HashiCorp Terraform Cloud：提供增強的功能，包括對基礎設施配置的持續驗證、無代碼調配和本機Open Policy代理支持
 
o
Azure上的HCP存儲庫(測試版)：簡化了在Azure上運行的工作負載的機密管理
 
o
HCP Waypoint(測試版)：使開發人員能夠在其基礎設施或平臺上輕鬆部署、管理和觀察應用程序
 
o
HashiCorp Consul：提供旨在提高運營效率、可擴展性和彈性的增強功能，包括對AWS Lambda功能的支持。
 
•
與我們的合作伙伴進行了新的和增強的技術集成，包括：蟑螂實驗室、Dynatrace、F5、ForgeRock、New Relic、Snyk、Torq、Palo Alto Networks等。
 
•
HashiCorp和英特爾協作：通過HashiCorp Terraform、基於英特爾至強的平臺以及來自英特爾廣泛的全球生態系統的支持服務，加快向雲的遷移。
 
•
Q3獎項：Datadog合作伙伴網絡集成開發人員年度合作伙伴獎，年度洞察集成解決方案合作伙伴獎，澳大利亞經銷商新聞軟件創新獎，相當於最佳工作與生活平衡獎。
 

財務展望

對於2023財年第四季度，該公司目前預計：

•
總收入為1.23億至1.25億美元
•
非公認會計準則運營虧損5400萬至5100萬美元
•
非公認會計準則每股收益虧損0.23-0.21美元
•
加權平均完全稀釋股份1.891億股

對於2023整個財年，該公司目前預計：

•
總收入為4.63億至4.65億美元
•
非公認會計準則運營虧損152-1.49億美元
•
非公認會計準則每股收益虧損0.71-0.69美元
•
加權平均完全稀釋股份1.862億股


 

HashiCorp尚未將其對第四季度和2023財年非GAAP營業虧損和非GAAP每股收益的預期與最直接可比的GAAP指標進行協調。由於HashiCorp的公開交易歷史有限，普通股價格波動很大，某些項目可能是實質性的，如果沒有不合理的努力，就無法計算。特別是，與我們的股權補償獎勵和僱主工資税相關項目有關的基於股票的薪酬支出在員工股票交易中的衡量標準和影響直接受到員工股票交易時間和股票價格不可預測波動的影響，我們預計這將對我們未來的GAAP財務業績產生重大影響。

電話會議信息

HashiCorp將於2022年12月7日星期三下午2點主持電話會議。PST將討論HashiCorp的財務業績和財務指導。通過使用我們投資者關係網站ir.hashicorp.com上的鏈接進行註冊，即可觀看現場電話會議。

註冊後，所有電話參與者將收到撥入號碼以及可用於訪問通話的唯一個人識別碼。直播結束後，將有網絡直播重播，並可在HashiCorp的投資者關係網站ir.hashicorp.com上觀看。

HashiCorp公司簡介

HashiCorp是多雲基礎設施自動化軟件領域的領先者。HashiCorp軟件套件使組織能夠採用一致的工作流程並創建記錄系統，以實現基礎設施配置、安全、網絡和應用程序部署的雲自動化。HashiCorp的產品組合包括流浪者、封隔器、Terraform®、保險庫、領事®、遊牧者、邊界TM和Waypoint？HashiCorp以開源、企業和託管雲服務的形式提供產品。該公司總部設在舊金山，儘管HashiCorp的大多數員工遠程工作，戰略上分佈在全球各地。欲瞭解更多信息，請訪問hashicorp.com或在Twitter@HashiCorp上關注HashiCorp。


所有產品和公司名稱均為其各自所有者的商標或註冊商標。

 

前瞻性陳述

本新聞稿和隨附的電話會議包含前瞻性陳述，其中包括關於我們對2023財年第四季度和全年財務前景的陳述。在某些情況下，您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應該”、“目標”、“將”、“將”等詞語，或類似的表達以及這些術語的否定。

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所指的前瞻性陳述，包括與市場機會和我們從中受益的能力、市場和客户趨勢有關的陳述，包括我們的客户繼續採用他們的多雲戰略、我們的客户對我們產品的信心，以及我們對第四季度和2023財年的展望。此類聲明會受到許多重要因素、風險和不確定性的影響，可能會導致實際事件或結果與當前的預期和信念產生重大差異，這些風險和不確定性包括但不限於與市場狀況、美國證券交易委員會及其業務相關的風險和不確定性，這些風險和不確定性在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的2022年9月1日10-Q表季報以及我們可能不時提交給美國證券交易委員會的未來報告中闡述。這些文件包含並確定了可能導致HashiCorp的實際結果與HashiCorp的前瞻性陳述中包含的結果大不相同的重要因素。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日發表，HashiCorp明確表示，除非法律要求，否則不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

非公認會計準則財務計量的使用

除了根據公認會計原則確定的業績外，我們還披露了非GAAP認購收入毛利、非GAAP專業服務毛利和其他、非GAAP認購收入毛利、非GAAP專業服務毛利和其他、非GAAP運營費用(研發、銷售和營銷、一般和行政)、非GAAP運營虧損、非GAAP淨虧損、非GAAP每股淨虧損、非GAAP自由現金流量以及總和當前非GAAP RPO，這些都是非GAAP財務指標。在本新聞稿結束時，我們提供了每個非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬表格。

認購收入和專業服務的非GAAP毛利和其他作為GAAP毛利計算資本化內部使用軟件的股票補償攤銷前的毛利，以及計入收入成本的股票補償費用。

我們計算認購收入和專業服務的非GAAP毛利和其他作為GAAP毛利的資本化內部使用軟件的股票補償影響前的毛利，以及包括在收入成本中的股票補償費用佔收入的百分比。

我們將非GAAP運營費用(研發、銷售和營銷、一般和行政)作為GAAP運營費用(研發、銷售和營銷、一般和管理)在資本化內部使用軟件的股票薪酬影響之前計算，並將股票薪酬支出計入收入成本中佔收入的百分比。

我們將非GAAP營業損失計算為資本化內部使用軟件的股票補償攤銷前的GAAP營業虧損和股票補償費用。我們將非GAAP淨虧損計算為資本化內部使用軟件的股票補償攤銷前的GAAP淨虧損和股票補償費用。
 

我們計算非GAAP每股淨虧損為非GAAP淨虧損除以加權平均流通股。

我們將非GAAP自由現金流計算為經營活動提供(用於)的淨現金減去購買的財產和設備以及資本化的內部使用軟件成本。非GAAP自由現金流佔收入的百分比的計算方法為非GAAP自由現金流除以總收入。

我們將非公認會計準則RPO計算為RPO加上客户保證金，這是可退還的預付金額，基於這些客户保證金預計在未來期間確認為收入的時間。非GAAP RPO的當前部分代表未來12個月應確認為收入的金額。

我們的管理團隊在內部使用這些非GAAP財務指標來分析我們的財務結果，並相信它們對投資者是有用的，作為GAAP指標的補充，評估我們正在進行的運營業績。我們認為，這些非GAAP財務指標的使用為投資者提供了一個額外的工具，用於評估持續的經營結果和趨勢，並將我們的財務結果與我們行業中的其他公司進行比較，其中許多公司向投資者提供了類似的非GAAP財務指標。

非公認會計準則財務計量作為一種分析工具有其侷限性，不應與根據公認會計準則編制的財務信息分開考慮，也不應將其作為替代。特別是，其他公司可能會報告非GAAP毛利潤、非GAAP毛利、非GAAP運營費用(研發、銷售和營銷、一般和行政)、非GAAP運營虧損、非GAAP淨虧損、非GAAP每股淨虧損、自由現金流量或類似名稱的衡量標準，但計算方式不同，這降低了它們作為比較指標的有效性。鼓勵投資者審查這些非GAAP指標與其最直接可比的GAAP財務指標的協調情況，如下所示。本收益新聞稿和任何包含此類非公認會計準則對賬的未來新聞稿也可在我們網站的投資者關係頁面上找到，網址是：https://ir.hashicorp.com.

 

 

HashiCorp公司

簡明合併業務報表

(以千計，每股除外)

(未經審計)

 

 

 

截至三個月
10月31日，

 

 

九個月結束
10月31日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可證

 

$

17,823

 

 

$

9,892

 

 

$

43,505

 

 

$

31,850

 

支持

 

 

89,500

 

 

 

64,894

 

 

 

252,965

 

 

 

175,782

 

雲託管服務

 

 

12,875

 

 

 

5,357

 

 

 

32,344

 

 

 

11,699

 

訂閲收入

 

 

120,198

 

 

 

80,143

 

 

 

328,814

 

 

 

219,331

 

專業服務和其他

 

 

5,143

 

 

 

2,078

 

 

 

11,287

 

 

 

4,915

 

總收入

 

 

125,341

 

 

 

82,221

 

 

 

340,101

 

 

 

224,246

 

收入成本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可證成本

 

 

393

 

 

 

37

 

 

 

1,146

 

 

 

167

 

支持成本

 

 

12,149

 

 

 

6,884

 

 

 

35,259

 

 

 

23,568

 

雲託管服務的成本

 

 

5,849

 

 

 

2,526

 

 

 

16,378

 

 

 

7,723

 

訂閲收入成本

 

 

18,391

 

 

 

9,447

 

 

 

52,783

 

 

 

31,458

 

專業服務和其他服務的費用

 

 

4,157

 

 

 

1,692

 

 

 

10,694

 

 

 

5,276

 

收入總成本

 

 

22,548

 

 

 

11,139

 

 

 

63,477

 

 

 

36,734

 

毛利

 

 

102,793

 

 

 

71,082

 

 

 

276,624

 

 

 

187,512

 

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售和市場營銷

 

 

92,872

 

 

 

53,511

 

 

 

260,798

 

 

 

142,380

 

研發

 

 

53,887

 

 

 

25,655

 

 

 

148,947

 

 

 

68,703

 

一般和行政

 

 

33,372

 

 

 

13,450

 

 

 

101,278

 

 

 

38,478

 

總運營費用

 

 

180,131

 

 

 

92,616

 

 

 

511,023

 

 

 

249,561

 

運營虧損

 

 

(77,338

)

 

 

(21,534

)

 

 

(234,399

)

 

 

(62,049

)

利息收入

 

 

8,584

 

 

 

17

 

 

 

13,126

 

 

 

216

 

其他費用，淨額

 

 

(2,882

)

 

 

(16

)

 

 

(2,922

)

 

 

(126

)

所得税前虧損

 

 

(71,636

)

 

 

(21,533

)

 

 

(224,195

)

 

 

(61,959

)

所得税撥備

 

 

322

 

 

 

418

 

 

 

744

 

 

 

479

 

淨虧損

 

$

(71,958

)

 

$

(21,951

)

 

$

(224,939

)

 

$

(62,438

)

A類和B類普通股股東應佔基本和稀釋後每股淨虧損

 

$

(0.38

)

 

$

(0.33

)

 

$

(1.22

)

 

$

(0.94

)

加權平均-用於計算A類和B類普通股股東每股應佔淨虧損的加權平均股份，基本和攤薄

 

 

187,080

 

 

 

66,782

 

 

 

185,124

 

 

 

66,313

 

 

 

 

HashiCorp公司

簡明合併資產負債表

(以千計，每股除外)

(未經審計)

 

 

自.起

 

 

2022年10月31日

 

 

2022年1月31日

 

 

 

 

 

 

 

資產

 

 

 

 

 

流動資產

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

$

1,274,901

 

 

$

1,355,828

 

應收賬款淨額

 

115,279

 

 

 

126,812

 

遞延合同購置成本

 

37,317

 

 

 

32,205

 

預付費用和其他流動資產

 

14,437

 

 

 

17,744

 

流動資產總額

 

1,441,934

 

 

 

1,532,589

 

遞延合同購置成本，非流動

 

73,505

 

 

 

57,126

 

其他非流動資產

 

37,926

 

 

 

33,960

 

總資產

$

1,553,365

 

 

$

1,623,675

 

負債與股東權益

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

應付帳款

$

16,367

 

 

$

14,267

 

應計費用和其他流動負債

 

7,309

 

 

 

7,672

 

應計薪酬和福利

 

53,204

 

 

 

56,939

 

遞延收入

 

220,579

 

 

 

206,416

 

客户存款

 

21,569

 

 

 

23,383

 

流動負債總額

 

319,028

 

 

 

308,677

 

遞延收入，非流動

 

13,603

 

 

 

16,873

 

其他非流動負債

 

13,528

 

 

 

15,834

 

總負債

 

346,159

 

 

 

341,384

 

承付款和或有事項

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

 

 

 

A類普通股，每股面值0.000015美元；截至2022年10月31日和2022年1月31日的授權股份分別為100萬股和100萬股；截至2022年10月31日和2022年1月31日的已發行和已發行股份分別為77,447股和30,597股

 

1

 

 

 

1

 

B類普通股，每股票面價值0.000015美元；截至2022年10月31日和2022年1月31日分別授權發行200,000股和200,000股；截至2022年10月31日和2022年1月31日分別發行和發行110,394股和151,570股

 

2

 

 

 

2

 

額外實收資本

 

1,938,244

 

 

 

1,788,390

 

累計赤字

 

(731,041

)

 

 

(506,102

)

股東權益總額

 

1,207,206

 

 

 

1,282,291

 

總負債和股東權益

$

1,553,365

 

 

$

1,623,675

 

 

 

 

HashiCorp公司

簡明合併現金流量表

(金額以千為單位)

(未經審計)

 

 

 

九個月結束
10月31日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

經營活動的現金流

 

 

 

 

 

 

淨虧損

 

$

(224,939

)

 

$

(62,438

)

對經營活動淨虧損與現金的對賬調整：

 

 

 

 

 

 

基於股票的薪酬費用，扣除資本化金額

 

 

135,372

 

 

 

4,766

 

折舊及攤銷費用

 

 

3,178

 

 

 

1,478

 

非現金經營租賃成本

 

 

2,135

 

 

 

1,685

 

其他

 

 

(8

)

 

 

69

 

經營性資產和負債變動情況：

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

11,541

 

 

 

7,919

 

遞延合同購置成本

 

 

(21,491

)

 

 

(22,397

)

預付費用和其他資產

 

 

3,391

 

 

 

(4,327

)

應付帳款

 

 

2,100

 

 

 

3,818

 

應計費用和其他負債

 

 

(2,663

)

 

 

(2,162

)

應計薪酬和福利

 

 

(3,735

)

 

 

12,838

 

遞延收入

 

 

10,893

 

 

 

12,770

 

客户存款

 

 

(1,814

)

 

 

(3,236

)

用於經營活動的現金淨額

 

 

(86,040

)

 

 

(49,217

)

投資活動產生的現金流

 

 

 

 

 

 

購置財產和設備

 

 

(140

)

 

 

(86

)

大寫的內部使用軟件

 

 

(6,174

)

 

 

(4,652

)

用於投資活動的現金淨額

 

 

(6,314

)

 

 

(4,738

)

融資活動產生的現金流

 

 

 

 

 

 

與股權獎勵的股份淨額結算有關的已支付税款

 

 

(222

)

 

 

-

 

行使股票期權時發行普通股所得款項

 

 

3,155

 

 

 

3,376

 

根據員工購股計劃發行普通股所得款項

 

 

8,501

 

 

 

-

 

遞延發行費用的支付

 

 

-

 

 

 

(2,028

)

融資活動提供的現金淨額

 

 

11,434

 

 

 

1,348

 

現金、現金等價物和限制性現金淨減少

 

 

(80,920

)

 

 

(52,607

)

期初現金、現金等價物和限制性現金

 

 

1,357,613

 

 

 

272,576

 

現金、現金等價物和受限現金期末

 

$

1,276,693

 

 

$

219,969

 

補充披露現金流量信息

 

 

 

 

 

 

繳納所得税的現金

 

$

1,090

 

 

$

655

 

為經營租賃負債支付的現金

 

$

2,827

 

 

$

2,364

 

補充披露非現金投資和融資活動

 

 

 

 

 

 

以新的租賃義務換取的經營性租賃使用權資產

 

$

-

 

 

$

2,036

 

未支付的延期發行成本

 

$

-

 

 

$

1,818

 

資本化股票薪酬費用

 

$

3,042

 

 

$

-

 

 

 

 

HashiCorp公司

GAAP與非GAAP數據的對賬

(以千為單位，每股金額和百分比除外)

(未經審計)

 

 

截至10月31日的三個月，

 

 

截至10月31日的9個月

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

收入成本對賬：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認購收入的公認會計原則成本

$

18,391

 

 

$

9,447

 

 

$

52,783

 

 

$

31,458

 

減去：資本化內部使用軟件的基於股票的補償攤銷

 

(267

)

 

 

-

 

 

 

(658

)

 

 

-

 

減去：股票薪酬費用

 

(2,944

)

 

 

(194

)

 

 

(8,450

)

 

 

(384

)

訂閲收入的非公認會計準則成本

$

15,180

 

 

$

9,253

 

 

$

43,675

 

 

$

31,074

 

公認會計準則專業服務和其他成本

$

4,157

 

 

$

1,692

 

 

$

10,694

 

 

$

5,276

 

減去：股票薪酬費用

 

(722

)

 

 

(12

)

 

 

(2,102

)

 

 

(36

)

專業服務和其他非公認會計準則成本

$

3,435

 

 

$

1,680

 

 

$

8,592

 

 

$

5,240

 

公認會計準則收入成本

$

22,548

 

 

$

11,139

 

 

$

63,477

 

 

$

36,734

 

減去：資本化內部使用軟件的基於股票的補償攤銷

 

(267

)

 

 

-

 

 

 

(658

)

 

 

-

 

減去：股票薪酬費用

 

(3,666

)

 

 

(206

)

 

 

(10,552

)

 

 

(420

)

非公認會計準則收入成本

$

18,615

 

 

$

10,933

 

 

$

52,267

 

 

$

36,314

 

毛利對賬：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公認會計準則認購收入毛利

$

101,807

 

 

$

70,696

 

 

$

276,031

 

 

$

187,873

 

新增：資本化內用軟件股基薪酬攤銷

 

267

 

 

 

-

 

 

 

658

 

 

 

-

 

新增：基於股票的薪酬費用

 

2,944

 

 

 

194

 

 

 

8,450

 

 

 

384

 

認購收入的非公認會計準則毛利

$

105,018

 

 

$

70,890

 

 

$

285,139

 

 

$

188,257

 

認購收入的GAAP毛利率

 

85

%

 

 

88

%

 

 

84

%

 

 

86

%

訂閲收入的非公認會計準則毛利率

 

87

%

 

 

88

%

 

 

87

%

 

 

86

%

美國公認會計準則專業服務及其他業務毛利

$

986

 

 

$

386

 

 

$

593

 

 

$

(361

)

新增：基於股票的薪酬費用

 

722

 

 

 

12

 

 

 

2,102

 

 

 

36

 

專業服務及其他非公認會計準則毛利

$

1,708

 

 

$

398

 

 

$

2,695

 

 

$

(325

)

美國公認會計準則專業服務及其他業務毛利

 

19

%

 

 

19

%

 

 

5

%

 

 

(7

%)

專業服務和其他非公認會計準則毛利率

 

33

%

 

 

19

%

 

 

24

%

 

 

(7

%)

公認會計準則毛利

$

102,793

 

 

$

71,082

 

 

$

276,624

 

 

$

187,512

 

新增：資本化內用軟件股基薪酬攤銷

 

267

 

 

 

-

 

 

 

658

 

 

 

-

 

新增：基於股票的薪酬費用

 

3,666

 

 

 

206

 

 

 

10,552

 

 

 

420

 

非公認會計準則毛利

$

106,726

 

 

$

71,288

 

 

$

287,834

 

 

$

187,932

 

公認會計準則毛利率

 

82

%

 

 

86

%

 

 

81

%

 

 

84

%

非公認會計準則毛利率

 

85

%

 

 

87

%

 

 

85

%

 

 

84

%

對營業費用進行對賬：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公認會計準則銷售和營銷費用

$

92,872

 

 

$

53,511

 

 

$

260,798

 

 

$

142,380

 

減去：股票薪酬費用

 

(15,398

)

 

 

(525

)

 

 

(44,212

)

 

 

(1,748

)

非公認會計準則銷售和營銷費用

$

77,474

 

 

$

52,986

 

 

$

216,586

 

 

$

140,632

 

GAAP研究與開發

$

53,887

 

 

$

25,655

 

 

$

148,947

 

 

$

68,703

 

減去：股票薪酬費用

 

(14,988

)

 

 

(436

)

 

 

(40,233

)

 

 

(1,272

)

非公認會計準則研究與開發

$

38,899

 

 

$

25,219

 

 

$

108,714

 

 

$

67,431

 

一般和行政公認會計原則

$

33,372

 

 

$

13,450

 

 

$

101,278

 

 

$

38,478

 

減去：股票薪酬費用

 

(12,658

)

 

 

(375

)

 

 

(40,375

)

 

 

(1,326

)

非公認會計準則一般性和行政性

$

20,714

 

 

$

13,075

 

 

$

60,903

 

 

$

37,152

 

對經營損失的對賬：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP運營損失

$

(77,338

)

 

$

(21,534

)

 

$

(234,399

)

 

$

(62,049

)

新增：資本化內用軟件股基薪酬攤銷

 

267

 

 

 

-

 

 

 

658

 

 

 

-

 

新增：基於股票的薪酬費用

 

46,710

 

 

 

1,542

 

 

 

135,372

 

 

 

4,766

 

非公認會計準則運營損失

$

(30,361

)

 

$

(19,992

)

 

$

(98,369

)

 

$

(57,283

)

GAAP營業利潤率

 

(62

%)

 

 

(26

%)

 

 

(69

%)

 

 

(28

%)

非GAAP營業利潤率

 

(24

%)

 

 

(24

%)

 

 

(29

%)

 

 

(26

%)

 

 

 

 

截至10月31日的三個月，

 

 

截至10月31日的9個月

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

對淨虧損和每股淨虧損的對賬：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公認會計準則淨虧損

$

(71,958

)

 

$

(21,951

)

 

$

(224,939

)

 

$

(62,438

)

新增：資本化內用軟件股基薪酬攤銷

 

267

 

 

 

-

 

 

 

658

 

 

 

-

 

新增：基於股票的薪酬費用

 

46,710

 

 

 

1,542

 

 

 

135,372

 

 

 

4,766

 

非公認會計準則淨虧損

$

(24,981

)

 

$

(20,409

)

 

$

(88,909

)

 

$

(57,672

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP每股基本虧損和攤薄淨虧損

$

(0.38

)

 

$

(0.33

)

 

$

(1.22

)

 

$

(0.94

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP每股基本虧損和攤薄淨虧損

$

(0.38

)

 

$

(0.33

)

 

$

(1.22

)

 

$

(0.94

)

新增：攤銷計入軟件開發成本的股票薪酬

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0.01

 

 

 

-

 

新增：基於股票的薪酬費用

 

0.25

 

 

 

0.02

 

 

 

0.73

 

 

 

0.07

 

非公認會計準則每股基本和攤薄淨虧損

$

(0.13

)

 

$

(0.31

)

 

$

(0.48

)

 

$

(0.87

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用於計算GAAP和非GAAP每股基本虧損和攤薄淨虧損的加權平均股份

 

187,080

 

 

 

66,782

 

 

 

185,124

 

 

 

66,313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則自由現金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP經營活動中使用的現金淨額

$

(15,171

)

 

$

(23,051

)

 

$

(86,040

)

 

$

(49,217

)

新增：購置財產和設備

 

(68

)

 

 

(41

)

 

 

(140

)

 

 

(86

)

添加：大寫的內部使用軟件

 

(2,658

)

 

 

(1,840

)

 

 

(6,174

)

 

 

(4,652

)

非公認會計準則自由現金流

$

(17,897

)

 

$

(24,932

)

 

$

(92,354

)

 

$

(53,955

)

非公認會計準則自由現金流佔收入的百分比

 

(14

%)

 

 

(30

%)

 

 

(27

%)

 

 

(24

%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTM總收入

$

436,624

 

 

$

286,066

 

 

$

436,624

 

 

$

286,066

 

TTM自由現金流

 

(101,210

)

 

 

(61,640

)

 

 

(101,210

)

 

 

(61,640

)

TTM非GAAP自由現金流佔收入的百分比

 

(23

%)

 

 

(22

%)

 

 

(23

%)

 

 

(22

%)

 

 

 

HashiCorp公司

GAAP與非GAAP RPO的對賬

(金額以千為單位)

(未經審計)

 

 

自.起

 

 

2022年10月31日

 

 

2022年1月31日

 

GAAP RPOS

 

 

 

 

 

公認會計準則短期RPO

$

322,406

 

 

$

268,911

 

GAAP長期RPO

 

209,383

 

 

 

159,923

 

GAAP RPO總數

$

531,789

 

 

$

428,834

 

添加：

 

 

 

 

 

客户存款

 

 

 

 

 

客户存款預計在未來12個月內確認

$

19,102

 

 

$

20,324

 

客户存款預計在未來12個月後確認

 

2,467

 

 

 

3,059

 

客户存款總額

$

21,569

 

 

$

23,383

 

非GAAP RPO

 

 

 

 

 

非公認會計準則短期RPO

$

341,508

 

 

$

289,235

 

非公認會計準則長期RPO

 

211,850

 

 

 

162,982

 

非GAAP RPO合計

$

553,358

 

 

$

452,217

 

 

 

 

HashiCorp公司

關鍵業務指標的演示

(百萬美元，不包括客户和百分比)

(未經審計)

 

 

截至三個月

 

 

 

2021年10月31日

 

 

2022年1月31日

 

April 30, 2022

 

July 31, 2022

 

2022年10月31日

 

客户數量(截至期末)

 

 

2,392

 

 

 

2,715

 

 

3,240

 

 

3,612

 

 

3,899

 

ARR中等於或大於100,000美元的客户數量

 

 

595

 

 

 

655

 

 

704

 

 

734

 

 

760

 

非公認會計準則剩餘履約債務(百萬美元)

 

$

368.0

 

 

$

452.2

 

$

457.6

 

$

498.4

 

$

553.4

 

來自HCP的季度訂閲收入(百萬美元)

 

$

5.4

 

 

$

6.9

 

$

8.8

 

$

10.6

 

$

12.9

 

往績四個季度的平均淨收入留存率

 

 

127

%

 

 

131

%

 

133

%

 

134

%

 

134

%

往績12個月非GAAP自由現金流佔收入的百分比

 

 

(22

%)

 

 

(20

%)

 

(22

%)

 

(28

%)

 

(23

%)

 

 

 

HashiCorp公司

主要歷史財務數據的列報

(以百萬為單位)

(未經審計)

 

 

截至三個月

 

 

 

2021年10月31日

 

 

2022年1月31日

 

April 30, 2022

 

July 31, 2022

 

2022年10月31日

 

收入

 

$

82.2

 

 

$

96.5

 

$

100.9

 

$

113.9

 

$

125.3

 

非公認會計準則自由現金流

 

$

(24.9

)

 

$

(8.9

)

$

(15.3

)

$

(59.1

)

$

(17.9

)

 

 

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