美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

表格8-K

當前報告

 

根據《公約》第13或15(D)條
1934年證券交易法

 

2022年11月22日

報告日期(最早報告的事件日期)

 

西部收購風險投資公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

特拉華州   001-41214   86-3720717
(註冊成立的州或其他司法管轄區 )   (佣金)
(br}文件編號)
  (税務局僱主
識別碼)

 

42 百老匯,12這是樓層 紐約, 紐約10004   10004
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

 

註冊人電話號碼,包括區號:(310)740-0710

 

不適用

(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)

 

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的框 :

 

x 《證券法》第425條規定的書面通知

 

¨ 根據《交易法》第14a-12條徵求材料

 

¨ 根據《交易法》規則14d-2(B)進行的開市前通信

 

¨ 《交易法》第13E-4(C)條規定的開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題   交易符號   註冊的每個交易所的名稱
單位,每個單位包括一股普通股、0.0001美元的面值(“普通股”)和一份普通股認購權證   WAVSU   納斯達克股市有限責任公司
作為單位的一部分包括的普通股   WAVs   納斯達克股市有限責任公司
認股權證   WAVSW   納斯達克股市有限責任公司

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

 

新興成長型公司x

 

如果是新興的 成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

 

 

 

 

 

  

項目1.01。 簽訂實質性最終協議

 

合併協議和合並計劃

 

2022年11月22日,美國特拉華州一家公司(“註冊人”)、特拉華州一家公司WAV Merge Sub,Inc.和註冊人(“合併子公司”)的全資子公司、根據安大略省法律成立的公司Cycurion,Inc.和股東代表埃米特·麥克亨利(“股東代表”) 簽訂了一項協議和合並計劃(“合併協議”),根據該協議和計劃,Cycurion將與子公司合併和合並(“合併協議”)。及其他相關交易(“建議交易”),而Cycurion於合併後仍作為註冊人的全資附屬公司(“尚存公司”)繼續經營。

 

合併協議及擬進行的交易已獲註冊人、合併附屬公司及Cycurion董事會批准。 合併協議所載的交易,包括合併,將構成“業務合併”。除非本協議另有明確規定,否則使用但未在本協議中定義的大寫術語具有合併協議中賦予它們的含義。

 

Cycurion證券的治療

 

在生效時,註冊人、合併子公司、Cycurion或Cycurion的任何證券持有人不得因合併而採取任何行動:

 

  (i) Cycurion的每股普通股(“於緊接生效時間前發行及發行的每股Cycurion可換股優先股(“Cycurion普通股”)及Cycurion每股可換股優先股(“Cycurion可換股優先股”,連同Cycurion普通股,“Cycurion股本”)將註銷,並轉換為有權收取註冊人普通股的股份數目,每股面值0.0001美元(“註冊人普通股”),可按合併協議所載的總代價配發(統稱“每股代價”)。“總對價”是指9500,000股註冊人普通股;

 

  (Ii) 註冊人、註冊人或註冊人的任何全資子公司或註冊人的任何全資子公司持有的所有Cycurion Capital股票將被註銷,而不會進行任何轉換,也不會就此進行任何支付或分配;
     
  (Iii) 在緊接生效日期前已發行及已發行的每一股合併附屬公司股份將轉換為尚存公司的一股;
     
  (Iv) 收購Cycurion Capital股票的某些認股權證和期權(各一份)在合併協議中確定的“Cycurion認股權證”),將由註冊人(每個,一個“假定證券”)承擔。所有其他認股權證和期權Cycurion應在生效時間之前取消或終止。每股假設證券將可按合併協議所載每股行使價(向上舍入至最接近的整數仙)行使註冊人普通股的有關股份數目(四捨五入至最接近的整股)。可行使假設證券的註冊人普通股的數量應以可行使該假設證券的相關Cycurion股本的每股對價為基礎,每股行使價格應按比例調整;
     
  (v) 合併將不會發行註冊人普通股的零碎股份,任何原本可以發行給Cycurion證券持有人的零碎股票(在將該持有者原本將收到的註冊人普通股的所有零碎股份合計後)將四捨五入為註冊人普通股的最接近的完整份額。

 

   

 

 

申述及保證

 

合併協議各方已同意此類交易的慣例陳述和擔保。Cycurion、註冊人和合並子公司的陳述和擔保將在交易結束後失效。

 

聖約

 

合併協議包括註冊人的契諾,除其他事項外,包括(I)在正常過程中經營其業務,(Ii)信託賬户資金的支出,(Iii)向Cycurion及其代表(視情況而定)提供訪問權限和信息, (Iv)限制徵求、發起或討論替代交易建議,並停止討論替代交易建議,(V)賠償和保險;(Vi)盡合理努力促使註冊人 根據合併協議發行的普通股獲準在納斯達克上市;以及(Vii)從財務顧問那裏獲得意見,認為從財務角度來看,對註冊人股東的全面對價是公平的。

 

合併協議包括有關(其中包括)(I)在正常過程中進行業務;(Ii)向註冊人及其代表提供查閲及資料;(Iii)不向信託賬户提出申索;(Iv)限制徵求、發起或與第三方討論替代交易建議;(V)提交經審核及未經審核的財務報表(視何者適用而定);及(Vi)徵求Cycurion股東同意採納及批准合併協議及擬進行的交易。

 

合併協議還包含各方的附加、慣例聯合契約,除其他事項外,就根據合併協議可發行的註冊人普通股編制表格S-4的註冊聲明 ,該表格S-4將包含註冊人的委託聲明(“註冊聲明/委託書”),其中包括批准和/或採納以下各項的規定:(I)企業合併,包括合併和合並協議;(Ii)修訂和重述註冊人章程和章程;(Iii)根據合併協議發行總對價;(4)註冊人股權激勵計劃, 和(V)在註冊人普通股持有人特別會議上的某些其他建議(統稱為“建議”)。

 

成交的條件

 

 

Cycurion、Cycurion、註冊人和合並附屬公司各自完成合並的義務 應在以下每個條件結束或 結束之前得到滿足或放棄:

 

  (i) 註冊人股東批准註冊聲明/委託書中提出的建議;並獲得Cycurion股東通過合併協議並批准合併協議和合並協議預期的其他交易的必要書面同意;
     
  (Iii) 任何具有管轄權的政府當局均未頒佈、發佈、頒佈、執行或實施任何有效的法律或命令,並限制、禁止、非法或以其他方式禁止完成合並協議和其他交易;
     
  (Iv) 應已獲得政府實體的特定同意、登記、批准、許可、許可和授權;以及
     
  (v) 已被證券交易委員會宣佈生效的註冊聲明/委託書(“且並無暫停註冊聲明/委任代表聲明生效的停止令,亦無因暫停註冊聲明/委託聲明的效力而由美國證券交易委員會發起或威脅的法律程序。

 

   

 

 

註冊人和合並附屬公司

 

註冊人 和合並子公司完成合並的義務取決於在附加條件結束時或之前滿足或放棄的義務, 包括但不限於以下條件:

 

  (i) Cycurion的陳述和保證在合併協議規定的範圍內是真實和正確的;
     
  (Ii) Cycurion已在所有實質性方面遵守或履行合併協議要求其在完成交易時或之前必須遵守或履行的所有契諾和義務;以及
     
  (Iii) 自合併協議之日起至完成交易之日,Cycurion並無受到重大不利影響。
     

 

天鵝座

 

Cycurion完成合並的義務取決於在附加條件結束時或之前的滿足或放棄,這些附加條件包括但不限於以下條件:

 

  (i) 註冊人和合並子公司的陳述和保證在合併協議規定的範圍內真實無誤;
     
  (Ii) 註冊人及合併附屬公司均已在所有重要方面遵守或履行合併協議所規定的所有契諾及義務,或須於交易完成時或之前遵守或履行;

 

  (Iii) 自合併協議簽訂之日起至完成之日,註冊人未受到重大不利影響;
     
  (Iv) 登記人已與受託人作出一切必要安排,以便在交易結束的同時,按照信託協議和合並協議,將信託賬户中的資金支付給登記人或提供給登記人;
     
  (v) 有形資產淨值至少為5,000,001美元的註冊人(按照經修訂的1934年《證券交易法》第3a51-1(G)(1)條確定)(《交易所法案》);
     
  (Vi) 根據合併協議發行的擬在納斯達克上市或獲準上市的註冊人普通股;以及
     
  (Vii) 天鵝座的收據合併協議中規定的註冊人某些董事和高級管理人員的有效辭職。

 

   

 

 

結業

 

合併將在可行的情況下儘快完成,但在任何情況下不得晚於滿足或放棄完成所有條件後的三個工作日。

 

終端

 

合併協議可於合併完成前的任何時間經Cycurion(視何者適用而定)及註冊人 的共同書面同意而終止,並在某些其他有限的情況下終止,包括如合併尚未於2023年5月31日(“截止日期”)前完成 (因該日期可根據合併協議而延長)。

 

如果(I)某些建議未能在註冊人普通股持有人特別會議上獲得必要的表決通過,註冊人或Cycurion也可以終止合併協議;(Ii)政府當局發佈命令或採取任何其他行動限制、禁止或以其他方式禁止合併,或(Iii)如果(A)合併協議中包含的註冊人、合併子公司或Cycurion的任何陳述或擔保不準確,或(B)合併協議中包含的註冊人、合併子公司或Cycurion的契諾或義務(視情況而定)被違反, 合併協議中包含的 已被違反;但是,如果在非違約方以書面形式通知違約方存在該等不準確或違規行為(“治療期”)後的30個日曆日內,違約方可以 糾正該不準確或違規行為,則非違約方不得在治療期屆滿前因該等不準確或違規行為而終止 合併協議,除非違約方不再繼續採取合理的最大努力糾正該等不準確或違規行為。如果對Cycurion產生重大不利影響,註冊人也可以終止合併協議 。

 

終止的效果

 

如果合併協議終止,合併協議將失效,除合併協議另有規定外,協議任何一方均不承擔合併協議項下的責任。

 

合併協議的副本 與本報告一起以8-K表的形式作為附件2.1提交,並通過引用併入本文。合併協議及建議交易的前述説明 並不完整,須受實際合併協議的約束,並受實際合併協議的約束。合併協議和下文所述的其他協議已作為附件列入本8-K表格中的當前報告,以向證券持有人提供有關其條款的信息。它們不打算提供有關注冊人、合併子公司、Cycurion的任何其他適用的事實信息。具體地説,註冊人、合併子公司和Cycurion在合併協議中的陳述和擔保(如果適用)中的主張是在指定日期作出的, 受雙方在談判該協議時同意的重要限制和限制的約束,包括受雙方提供的與執行合併協議有關的披露信函中的機密信息的限制, 並受適用於簽約方的重大標準的約束,這些標準可能不同於適用於證券持有人的標準。 機密披露包含修改信息,對合並協議中規定的陳述和保證進行限定並創建例外情況 。此外,合併協議中的某些陳述和擔保被用於在各方之間分配風險,而不是將事項確定為事實。因此,證券持有人不應依賴合併協議中的陳述和擔保作為註冊人、合併子公司或Cycurion(視情況而定)的實際情況的表徵。更有甚者, 有關陳述和擔保標的的信息可能會在合併協議日期後發生變化,隨後的信息可能會也可能不會在註冊人的公開披露中得到充分反映。

 

支持協議

 

Cycurion股東支持協議

 

在簽署合併協議的同時,Cycurion的某些高管和董事向註冊人交付了股東支持協議。 根據股東支持協議條款,該等Cycurion股東同意投票贊成合併和合並協議擬進行的交易 。此外,如果適用,Cycurion同意盡其最大努力從某些較大的股東那裏獲得額外的股東支持協議。股東支持協議表格的副本與本報告一起在表格8-K中作為附件10.1存檔,並通過引用併入本文。上述《股東支持協議》格式的描述是不完整的,受實際協議的約束,並受實際協議的限制。

 

   

 

 

贊助商支持協議

 

在簽署合併協議的同時,特拉華州有限責任公司(“保薦人”)註冊人企業收購保薦人有限責任公司(“保薦人”) 提交了保薦人支持協議,根據該協議,保薦人(其中包括)同意投票贊成合併及合併協議擬進行的交易。贊助商支持協議表格的副本與本報告一起作為附件10.2在表格8-K中存檔,並通過引用併入本文。前述對贊助商支持協議格式的描述 不完整,受實際協議的約束,並受實際協議的限制。

 

登記股東支持協議

 

在簽署合併協議的同時,註冊人的若干高級管理人員及董事提交了母公司支持協議,據此,除其他事項外,註冊人股東同意投票贊成合併及合併協議擬進行的交易。此外,註冊人同意盡其最大努力從其某些股東那裏獲得額外的母公司支持協議。 母公司支持協議表格的副本作為附件10.3以8-K表格的形式與本報告一起存檔,並通過引用併入本文。以上對《家長支持協議》格式的描述是不完整的,受實際協議的參考,並受其全文的限制。

 

註冊權協議

 

隨着交易的結束,Cycurion、註冊人和他們各自的某些股東將簽訂註冊權協議(“註冊權協議”)。在註冊人和Cycurion(連同其附屬公司,“合併後的公司”)的業務合併後,根據註冊權協議,合併後的公司將被要求提交一份註冊聲明,內容包括轉售其股東所持的可註冊證券。註冊權協議表格的副本 與本報告一起在表格8-K中作為附件10.4存檔,並通過引用併入本文。註冊權協議的前述描述 不完整,受註冊權協議格式的約束,並受註冊權協議格式的限制。

 

對股東的重要信息

 

本8-K表格的當前報告和本報告的附件不是關於任何證券或建議交易的代理聲明或經 授權的同意或授權,也不構成出售要約或徵求任何 投票或批准,或要約購買註冊人或Cycurion的證券,也不得在 任何州或司法管轄區出售任何此類證券,在該州或司法管轄區的任何州或司法管轄區,在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前,此類要約、徵求或出售將是非法的。除非招股説明書符合《證券法》的要求,否則不得提出證券要約。

 

對於建議的交易,註冊人打算向美國證券交易委員會提交註冊聲明/委託書,其中將包括註冊人的代理 聲明/招股説明書。註冊人還計劃向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。在註冊聲明被美國證券交易委員會批准後,最終的委託書/招股説明書將郵寄給 註冊人的股東。我們敦促註冊人和CyCURION的股東仔細閲讀委託書/招股説明書(包括所有修正案 及其補充)以及其他與擬議交易有關的文件,這些文件將在 可用時完整提交給美國證券交易委員會,因為它們包含有關擬議交易的重要信息。一旦向美國證券交易委員會提交了委託書/招股説明書和其他包含註冊人和賽瑞安重要信息的文件,股東將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.免費獲得這些文件的副本

 

   

 

 

徵集活動的參與者

 

註冊人及其董事和高管可被視為就擬議業務合併向註冊人股東徵集委託書的參與者 。這些董事和高級管理人員的名單及其利益描述登記人將被列入擬議業務合併的表格S-4中,並可在www.sec.gov上查閲。關於這些參與者的利益的其他信息 將包含在擬議業務合併的表格S-4中(如有)。註冊人董事和高管的信息以及他們對註冊人普通股的所有權在註冊人2022年1月11日的招股説明書中闡述,招股説明書自招股説明書之日起提交給美國證券交易委員會的任何Form 3S或Form 4S均對其進行了修改或補充。有關委託書徵集參與者利益的其他 信息將包括在與擬議的 業務合併相關的S-4表格中。這些文件可從上述來源免費獲得。

 

Cycurion及其董事和高管 也可被視為與擬議的業務合併相關的向註冊人股東徵集委託書的參與者。擬議業務合併的表格S-4中將包括該等董事和高管的姓名及其在擬議業務合併中的權益的信息。

 

沒有要約或懇求

 

當前的表格8-K報告不是關於任何證券或擬議的企業合併的代理聲明或委託、同意或授權,也不構成出售或邀請購買任何證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區進行任何證券出售,在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前,此類要約、招攬或出售將是非法的。除非通過符合證券法要求的招股説明書,否則不得 進行證券要約。

 

第9.01項。 財務報表和證物。

 

(D)展品。

 

證物編號:   展品
2.1   註冊人、合併子公司、Cycurion和股東代表之間的協議和合並計劃,日期為2022年11月21日
10.1   股東支持協議的格式
10.2   贊助商支持協議格式
10.3   父母扶養協議表格
10.4   鎖定協議的格式
104   封面交互數據文件(嵌入XBRL文檔中)

 

† 根據S-K條例第601(B)(2)項,某些附表(和/或證物)已被省略。如有遺漏,美國證券交易委員會將根據要求提供時間表(和/或展品)的複印件

 

   

 

  

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表註冊人簽署本報告。

 

日期:2022年12月6日  
   

 

西部收購風險投資公司。

 
     
發信人: /s/威廉·利沙克  
姓名: 威廉·利沙克  
標題: 首席財務官