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4217：美元Xbrli：純ISO 4217：美元Xbrli：共享卡爾：租賃CAL：位置CAL：項目卡爾：商店加州：分期付款Xbrli：共享

目錄表

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

(標記一)



☒	根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告截至本季度末2022年10月29日

☐	根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告由_至_的過渡期

委託文件編號：1-2191


卡萊斯公司.
(註冊人在其章程中指定的確切名稱)

紐約	43-0197190
(國家或其他司法管轄區	(美國國税局僱主識別號碼)
指公司或組織)

馬裏蘭大道8300號	63105
聖路易斯, 密蘇裏	(郵政編碼)
(主要執行辦公室地址)

(314) 854-4000
(註冊人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：


每個班級的標題	交易代碼	註冊的每個交易所的名稱
普通股-每股面值0.01美元	卡爾	紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☑不是☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☑ No ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義：


大型加速文件服務器 ☑	加速的文件服務器☐
非加速文件服務器☐	規模較小的報告公司☐
	新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。

是☐ No ☑

截至2022年11月25日，35,616,045普通股已發行.

目錄表

索引

第一部分		頁面
項目1	財務報表	3
項目2	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析	27
第3項	關於市場風險的定量和定性披露	38
項目4	控制和程序	38

第II部		38
項目1	法律訴訟	38
第1A項	風險因素	39
項目2	未登記的股權證券銷售和收益的使用	39
第3項	高級證券違約	39
項目4	煤礦安全信息披露	39
第5項	其他信息	39
項目6	陳列品	40
	簽名	41

目錄表

第一部分財務信息

第1項財務報表

卡萊斯，Inc.

簡明合併資產負債表



	(未經審計)
(千美元)	2022年10月29日		2021年10月30日		2022年1月29日
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	32,773	$	74,772	$	30,115
應收賬款淨額		161,367		161,892		122,236
庫存，淨額		649,257		543,218		596,807
所得税		12,046		35,026		33,073
持有待售的財產和設備		16,777		—		5,455
預付費用和其他流動資產		48,864		47,790		48,790
流動資產總額		921,084		862,698		836,476

預付養老金成本		106,781		96,705		99,139
租賃使用權資產		523,011		500,308		503,430
財產和設備，淨額		151,798		155,516		150,238
商譽和無形資產淨額		218,420		230,625		227,503
其他資產		27,219		28,706		27,140
總資產	$	1,948,313	$	1,874,558	$	1,843,926

負債與權益
流動負債：
循環信貸協議下的借款	$	364,500	$	175,000	$	290,000
長期債務的當期部分		—		99,598		—
強制購買義務-河豚Malibu		—		54,558		—
應付貿易帳款		279,704		352,084		331,470
所得税		31,106		22,371		22,622
租賃義務		133,227		128,151		128,495
其他應計費用		230,377		238,298		253,026
流動負債總額		1,038,914		1,070,060		1,025,613

其他負債：
非流動租賃債務		453,718		452,786		452,909
所得税		7,786		2,464		2,464
遞延所得税		15,044		13,603		14,731
其他負債		27,440		29,900		24,822
其他負債總額		503,988		498,753		494,926

股本：
普通股		356		383		376
額外實收資本		177,269		165,475		168,830
累計其他綜合損失		(7,187)		(8,471)		(8,606)
留存收益		228,006		143,711		157,970
Total Caleres，Inc.股東權益		398,444		301,098		318,570
非控制性權益		6,967		4,647		4,817
總股本		405,411		305,745		323,387
負債和權益總額	$	1,948,313	$	1,874,558	$	1,843,926

見簡明合併財務報表附註。

目錄表

卡萊斯，Inc.

簡明合併損益表


	(未經審計)
	13周結束				三十九周結束
(千美元，不包括每股金額)	2022年10月29日		2021年10月30日		2022年10月29日		2021年10月30日
淨銷售額	$	798,258	$	784,156	$	2,271,704	$	2,098,323
銷貨成本		458,382		448,805		1,268,019		1,165,792
毛利		339,876		335,351		1,003,685		932,531
銷售和管理費用		283,119		254,033		812,313		757,070
重組和其他特別費用，淨額		2,910		—		2,910		13,482
營業收益		53,847		81,318		188,462		161,979
利息支出，淨額		(4,003)		(5,069)		(8,886)		(28,803)
提前清償債務損失		—		(649)		—		(649)
其他收入，淨額		2,997		3,844		9,636		11,533
所得税前收益		52,841		79,444		189,212		144,060
所得税撥備		(13,849)		(19,759)		(48,683)		(39,838)
淨收益		38,992		59,685		140,529		104,222
可歸因於非控股權益的淨(虧損)收益		(254)		63		(404)		1,057
Caleres，Inc.的淨收益	$	39,246	$	59,622	$	140,933	$	103,165

Caleres，Inc.股東應佔普通股每股基本收益	$	1.09	$	1.56	$	3.83	$	2.70

Caleres，Inc.股東應佔稀釋後每股普通股收益	$	1.08	$	1.54	$	3.79	$	2.68

見簡明合併財務報表附註。

目錄表

卡萊斯，Inc.

簡明綜合全面收益表


	(未經審計)
	13周結束				三十九周結束
(千美元)	2022年10月29日		2021年10月30日		2022年10月29日		2021年10月30日
淨收益	$	38,992	$	59,685	$	140,529	$	104,222
其他全面收益(虧損)(“保監處”)，税後淨額：
外幣折算調整		(980)		(267)		(1,100)		(423)
養卹金和其他退休後福利調整		908		358		1,931		1,071
其他綜合(虧損)收入，税後淨額		(72)		91		831		648
綜合收益		38,920		59,776		141,360		104,870
可歸於非控股權益的綜合(虧損)收入		(419)		53		(992)		1,040
Caleres，Inc.的全面收入。	$	39,339	$	59,723	$	142,352	$	103,830

見簡明合併財務報表附註。

目錄表

卡萊斯，Inc.

簡明合併現金流量表


	(未經審計)
	三十九周結束
(千美元)	2022年10月29日		2021年10月30日
經營活動
淨收益	$	140,529	$	104,222
將淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊		23,945		25,617
資本化軟件攤銷		3,669		4,417
無形資產攤銷		9,080		9,446
債務發行成本攤銷和債務貼現		305		732
河豚強制購買義務的公允價值調整		—		15,424
提前清償債務損失		—		649
基於股份的薪酬費用		13,249		8,811
財產和設備處置損失		1,167		640
財產、設備和租賃使用權資產的減值費用		1,979		3,399
對預期的信貸損失進行調整		(303)		(2,711)
遞延所得税		313		5,359
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款		(38,826)		(32,188)
盤存		(53,025)		(54,917)
預付費用及其他流動和非流動資產		(4,496)		(9,056)
應付貿易帳款		(51,547)		71,468
應計費用和其他負債		(33,667)		25,972
所得税，淨額		34,833		13,627
其他，淨額		(939)		(1,183)
經營活動提供的淨現金		46,266		189,728

投資活動
購置財產和設備		(40,056)		(10,437)
大寫軟件		(5,350)		(4,122)
用於投資活動的現金淨額		(45,406)		(14,559)

融資活動
循環信貸協議下的借款		708,500		363,000
循環信貸協議項下的還款		(634,000)		(438,000)
優先票據的贖回		—		(100,000)
已支付的股息		(7,698)		(8,011)
發債成本		—		(1,190)
收購庫存股		(63,225)		—
按股份計劃發行普通股，淨額		(4,804)		(3,779)
非控制性權益的貢獻		3,142		—
其他		—		(676)
融資活動提供(用於)的現金淨額		1,915		(188,656)
匯率變動對現金及現金等價物的影響		(117)		(36)
增加(減少)現金和現金等價物		2,658		(13,523)
期初現金及現金等價物		30,115		88,295
期末現金及現金等價物	$	32,773	$	74,772

見簡明合併財務報表附註。

目錄表

卡萊斯，Inc.

股東權益簡明合併報表


						累計				總計
						其他				Caleres公司		非-
(未經審計)	普通股			其他內容		全面		保留		股東的		控管
(千元，不包括股份數目及每股數額)	股票	美元		實收資本		損失		收益		權益		利益		總股本
餘額2022年7月30日	36,450,780	$	364	$	173,246	$	(7,280)	$	212,803	$	379,133	$	5,744	$	384,877
淨收益									39,246		39,246		(254)		38,992
外幣折算調整							(815)				(815)		(165)		(980)
養卹金和其他退休後福利調整，税後淨額#美元86							908				908				908
綜合收益(虧損)							93		39,246		39,339		(419)		38,920
非控制性權益的貢獻											—		1,642		1,642
股息(美元)0.07每股)									(2,498)		(2,498)				(2,498)
收購庫存股	(838,025)		(8)						(21,545)		(21,553)				(21,553)
按股份計劃發行普通股，淨額	20,699		0		(990)						(990)				(990)
基於股份的薪酬費用					5,013						5,013				5,013
餘額2022年10月29日	35,633,454	$	356	$	177,269	$	(7,187)	$	228,006	$	398,444	$	6,967	$	405,411

餘額2021年7月31日	38,268,064	$	383	$	162,122	$	(8,572)	$	86,764	$	240,697	$	4,594	$	245,291
淨收益									59,622		59,622		63		59,685
外幣折算調整							(257)				(257)		(10)		(267)
養卹金和其他退休後福利調整，税後淨額#美元87							358				358				358
綜合收益							101		59,622		59,723		53		59,776
股息(美元)0.07每股)									(2,675)		(2,675)				(2,675)
按股份計劃發行普通股，淨額	(10,554)		(0)		(27)						(27)				(27)
基於股份的薪酬費用					3,380						3,380				3,380
餘額2021年10月30日	38,257,510	$	383	$	165,475	$	(8,471)	$	143,711	$	301,098	$	4,647	$	305,745


						累計
						其他				道達爾·卡萊斯公司		非-
(未經審計)	普通股			其他內容		全面		保留		股東的		控管
(千元，不包括股份數目及每股數額)	股票	美元		實收資本		損失		收益		權益		利益		總股本
餘額2022年1月29日	37,635,145	$	376	$	168,830	$	(8,606)	$	157,970	$	318,570	$	4,817	$	323,387
淨收益(虧損)									140,933		140,933		(404)		140,529
外幣折算調整							(512)				(512)		(588)		(1,100)
養卹金和其他退休後福利調整，税後淨額#美元417							1,931				1,931		—		1,931
綜合收益(虧損)							1,419		140,933		142,352		(992)		141,360
非控制性權益的貢獻											—		3,142		3,142
股息(美元)0.21每股)									(7,698)		(7,698)				(7,698)
收購庫存股	(2,622,845)		(26)						(63,199)		(63,225)				(63,225)
按股份計劃發行普通股，淨額	621,154		6		(4,810)						(4,804)				(4,804)
基於股份的薪酬費用					13,249						13,249				13,249
餘額2022年10月29日	35,633,454	$	356	$	177,269	$	(7,187)	$	228,006	$	398,444	$	6,967	$	405,411

餘額2021年1月30日	37,966,204	$	380	$	160,446	$	(9,136)	$	48,557	$	200,247	$	3,607	$	203,854
淨收益									103,165		103,165		1,057		104,222
外幣折算調整							(406)				(406)		(17)		(423)
養卹金和其他退休後福利調整，税後淨額#美元269							1,071				1,071				1,071
綜合收益							665		103,165		103,830		1,040		104,870
股息(美元)0.21每股)									(8,011)		(8,011)				(8,011)
按股份計劃發行普通股，淨額	291,306		3		(3,782)						(3,779)				(3,779)
基於股份的薪酬費用					8,811						8,811				8,811
餘額2021年10月30日	38,257,510	$	383	$	165,475	$	(8,471)	$	143,711	$	301,098	$	4,647	$	305,745

見簡明合併財務報表附註。

目錄表

卡萊斯，Inc.

簡明合併財務報表附註

附註1陳述的依據和概述

陳述的基礎

隨附的簡明綜合財務報表是根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)10-Q表的指示編制的，反映了正常經常性的所有調整和應計項目，管理層認為這些調整和應計項目對於公平展示卡萊斯公司(“本公司”)的財務狀況、經營業績、全面收益和現金流量是必要的。然而，這些報表並不包括按照美國公認的會計原則完整地展示公司的綜合財務狀況、經營結果、全面收益和現金流量所需的所有信息和腳註。簡明綜合財務報表包括本公司及其全資和控股子公司的賬目，在公司間賬目和交易註銷後。

由於消費者的消費模式，該公司的業務具有季節性，返校和假日季節的銷售額較高。儘管第三財季歷來佔該公司全年收益的很大一部分，但該公司正開始在各季度之間進行更平均的分配。中期結果不一定代表任何其他中期或全年的預期結果。

簡明綜合財務報表附註中的某些前期金額已重新分類，以符合本期列報。這些重新分類不影響Caleres，Inc.的淨收益。

隨附的簡明綜合財務報表和腳註應與公司截至2022年1月29日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表和腳註一起閲讀。

非控制性權益

於2019年，本公司與Gemkell集團成員公司Brand Investment Holding Limited(“Brand Investment Holding”)成立合資公司，在中國銷售Sam Edelman、Naturalizer及其他品牌鞋履。該公司和品牌投資控股公司各為50該合資企業名為CLT Brand Solutions(“CLT”)，持有者百分比。在截至2022年10月29日的39周內，資本金為6.3向CLT支付了100萬美元，其中包括$3.1從Brand Investment Holding獲得100萬美元。淨銷售額為$5.4百萬美元和美元13.2截至2022年10月29日的13周和39周分別為100萬美元。運營虧損為$0.3百萬美元和美元0.6截至2022年10月29日的13周和39周分別為100萬美元。淨銷售額和營業收益為$4.7百萬美元和美元0.2百萬美元，分別為13周和$14.5百萬美元和美元2.4在截至2021年10月30日的39周內，分別為100萬美元。

本公司與C.Banner International Holdings Limited(“CBI”)的一家附屬公司訂立了一項合資協議，在中國銷售Naturalizer鞋履。該公司是一家51合資企業(“B&H鞋業”)的%所有者，CBI擁有另一家企業49%。允許合資企業銷售鞋類的許可證於2017年8月到期，雙方正在解除合資協議。

該公司將CLT和B&H鞋業合併到其精簡的合併財務報表中。可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)指可歸因於品牌投資控股和CBI的淨收益或虧損份額。本公司與合營公司之間的交易已在簡明綜合財務報表中註銷。

預算的使用

根據公認會計原則(“公認會計原則”)編制財務報表時，管理層須作出影響簡明綜合財務報表及附註所報金額的估計及假設。實際結果可能與這些估計不同。

CARE法案

2020年3月27日，《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》頒佈。CARE法案包括一項條款，允許公司推遲支付本應在頒佈日期至2020年12月31日之間繳納的社會保障工資税的僱主部分，其中50%應在2021年12月31日之前繳納，50%應在2022年12月31日之前繳納。在2020年間，該公司遞延了大約$9.4上百萬的僱主社會保障工資税。截至2022年10月29日，僱主社保工資税總額為5.0應在2022年12月31日之前支付的百萬美元，在

目錄表

壓縮合並資產負債表。截至2021年10月30日，約為4.7百萬美元的遞延僱主社會保障工資税記入其他應計費用和#美元4.7在簡明綜合資產負債表上，百萬美元計入其他負債。

持有待售的財產和設備

該公司正在積極營銷，以出售其九--位於密蘇裏州克萊頓的公司總部園區(“園區”)。該公司預計，該園區將在明年內獲得完成銷售的資格。因此，校區被歸類為財產和設備，截至2022年10月29日在簡明合併資產負債表中待售，並反映在抵銷和其他類別中。該公司評估了校園資產組的減值指標，並確定截至2022年10月29日沒有任何指標。

附註2新會計公告的影響

前瞻性會計聲明的影響

2022年9月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2022-04，負債-供應商財務計劃(主題405-50)：供應商財務計劃義務的披露。該指導要求在年度財務報表中對供應商財務計劃進行定性和定量披露，包括計劃的關鍵條款、未償還金額、資產負債表的列報以及該年度未償還金額的前滾。對於過渡期，ASU要求披露已確認為有效的未償債務總額。ASU在2022年12月15日之後的幾年內有效，但前滾要求除外，該要求在2024財年生效。允許及早領養。ASU中的修正案將追溯適用，但年度前滾要求除外，該要求將在未來適用。採用ASU預計不會對公司的財務報表披露產生實質性影響。

目錄表

附註3收入

收入分解

下表按部門和主要來源分列了截至2022年10月29日和2021年10月30日的收入：


	截至2022年10月29日的13周
					淘汰和
(千美元)	著名鞋類		品牌組合		其他		總計

零售店	$	415,678	$	14,810	$	—	$	430,488
電子商務-公司網站⁽¹⁾		65,549		53,673		—		119,222
電子商務--批發直運⁽¹⁾		—		40,672		(1,854)		38,818
直接面向消費者的銷售總額		481,227		109,155		(1,854)		588,528
批發-電子商務⁽¹⁾		—		59,035		—		59,035
批發-落地		—		135,161		(5,081)		130,080
批發--第一成本		—		16,424		—		16,424
特許使用費和版税		601		3,454		—		4,055
其他⁽²⁾		123		13		—		136
淨銷售額	$	481,951	$	323,242	$	(6,935)	$	798,258


	截至2021年10月30日的13周
					淘汰和
(千美元)	著名鞋類		品牌組合		其他		總計

零售店	$	429,914	$	17,230	$	—	$	447,144
電子商務-公司網站⁽¹⁾		63,964		44,101		—		108,065
電子商務--批發直運⁽¹⁾		—		22,054		(644)		21,410
直接面向消費者的銷售總額		493,878		83,385		(644)		576,619
批發-電子商務⁽¹⁾		—		47,409		—		47,409
批發-落地		—		138,813		(10,373)		128,440
批發--第一成本		—		27,315		—		27,315
特許使用費和版税		602		3,536		—		4,138
其他⁽²⁾		180		55		—		235
淨銷售額	$	494,660	$	300,513	$	(11,017)	$	784,156


	截至2022年10月29日的39周
					淘汰和
(千美元)	著名鞋類		品牌組合		其他		總計

零售店	$	1,133,276	$	43,371	$	—	$	1,176,647
電子商務-公司網站⁽¹⁾		167,604		155,698		—		323,302
電子商務--批發直運⁽¹⁾		—		106,348		(3,759)		102,589
直接面向消費者的銷售總額	$	1,300,880	$	305,417	$	(3,759)	$	1,602,538
批發-電子商務⁽¹⁾		—		167,494		—		167,494
批發-落地		—		441,544		(40,408)		401,136
批發--第一成本		—		88,205		—		88,205
特許使用費和版税		1,538		10,329		—		11,867
其他⁽²⁾		410		54		—		464
淨銷售額	$	1,302,828	$	1,013,043	$	(44,167)	$	2,271,704

目錄表


	截至2021年10月30日的39周
					淘汰和
(千美元)	著名鞋類		品牌組合		其他		總計

零售店	$	1,166,837	$	44,241	$	—	$	1,211,078
電子商務-公司網站⁽¹⁾		178,367		136,458		—		314,825
電子商務--批發直運⁽¹⁾		—		62,529		(1,477)		61,052
直接面向消費者的銷售總額	$	1,345,204	$	243,228	$	(1,477)	$	1,586,955
批發-電子商務⁽¹⁾		—		116,948		—		116,948
批發-落地		—		353,597		(36,445)		317,152
批發--第一成本		—		67,651		—		67,651
特許使用費和版税		602		8,302		—		8,904
其他⁽²⁾		607		106		—		713
淨銷售額	$	1,346,413	$	789,832	$	(37,922)	$	2,098,323

(1)	在下文中統稱為“電子商務”

(2)	包括未兑換禮品卡的破壞收入

零售店

傳統上，公司的大部分收入來自零售銷售，在零售銷售中，控制權轉移，收入在銷售時確認。零售額是扣除估計退税後的淨額，不包括銷售税。本公司為商品的預期退貨記錄退貨準備金和相應的退貨資產。

面向公司忠誠度計劃成員的零售額，包括著名的您獎勵計劃，包括二履約義務：銷售商品和交付可兑換為未來購買的點數。交易價格根據相對獨立銷售價格分配給單獨的履約義務。積分的獨立銷售價格是使用賺取的商品的零售價值估計的，並根據歷史贖回模式根據估計的破損進行調整。與最初購買的商品相關的收入立即確認，分配給積分的價值將推遲到積分被兑換、沒收或過期。

電子商務

本公司的收入來自本公司維護的網站上的銷售，這些銷售從本公司的配送中心或零售店直接發貨給消費者，或由消費者從本公司的商店直接提貨(“電子商務-公司網站”)；來自公司批發客户網站的以直運方式履行的銷售(“電子商務-批發直運”)；以及其他電子商務銷售(“批發-電子商務”)，統稱為“電子商務”。該公司轉讓控制權並確認銷售的商品的收入，這些商品在交付給消費者時直接發貨給個人消費者。

落地批發

落地銷售是指將商品從公司的倉庫直接運往客户手中的批發銷售。許多在陸上購買鞋類的客户自己安排商品運輸，除有限的例外情況外，控制權在裝運時移交。

第一成本批發

第一成本銷售是指公司從製造產品的國際工廠購買商品，然後在海外港口銷售給客户的批發銷售。收入在商品交付給客户指定的貨運代理公司並將控制權轉移到客户手中時確認。

特許使用費和版税

本公司與第三方簽訂了許可協議，允許他們銷售本公司的品牌產品，或使用本公司擁有或許可的品牌名稱的其他商品。這些許可協議為被許可方提供了對公司象徵性知識產權的訪問權，因此收入在許可期限內確認。對於沒有保證最低限額的特許權使用費合同，該公司將收入確認為被許可人的銷售。對於有保證最低限額的特許權使用費合同，保證最低限額的收入在期限內以直線方式確認，直到累計特許權使用費超過最低保證總額。預付款在保證的最低限額所涉的合同期限內確認。

目錄表

該公司還將其著名的鞋類商品名稱和標識授權給第三方金融機構，向其消費者提供著名鞋類品牌的信用卡。本公司根據持卡人的消費收取版税，該支出在使用信用卡時被確認為許可收入。

合同餘額

收入按交易價格計入，扣除已計提準備金的可變對價估計數，包括回報、津貼和折扣。可變對價是使用期望值方法估計的，並考慮到大量具有相似特徵的合同，應用投資組合方法來確定每個收入來源的可變對價。預期收益準備金是基於歷史模式和當前預期。

有關與客户簽訂的合同的重大合同餘額的信息如下：


(千美元)	2022年10月29日		2021年10月30日		2022年1月29日
客户折扣和折扣	$	23,164	$	20,277	$	20,328
忠誠度計劃責任		17,690		18,354		18,814
退貨準備金		16,619		15,704		12,468
禮品卡責任		5,718		5,034		6,804

與客户合同餘額的變化通常反映了所列各期間的相對銷售量的差異。此外，在截至2022年10月29日的39周內，忠誠度計劃負債增加了$32.5百萬美元，因購買賺取的積分和物質權利而減少$33.6百萬美元，因為到期和贖回。在截至2021年10月30日的39周內，忠誠度計劃負債增加了$27.4百萬美元，因購買賺取的積分和物質權利而減少$23.0百萬美元，因為到期和贖回。忠誠度計劃的負債在賺取時在其他應計費用中列報，通常預計在一年內確認為收入。禮品卡責任是在出售禮品卡時確定的，收入是在消費者兑換禮品卡時確認的，或者根據禮品卡破損率確認，通常在24個月售出禮品卡後的一段時間。

下表彙總了公司在截至2022年10月29日和2021年10月30日的39周內的預期信貸損失撥備活動：


	三十九周結束
(千美元)	2022年10月29日		2021年10月30日
期初餘額	$	9,601	$	14,928
對預期的信貸損失進行調整		(303)		(2,711)
壞賬核銷，扣除回收後的淨額		(300)		(2,724)
期末餘額	$	8,998	$	9,493

附註4每股收益

該公司使用兩級法來計算Caleres公司股東應佔普通股的基本收益和攤薄收益。在淨虧損期間，公司的參與證券不受影響，因為它們不按合同參與以下損失

目錄表

公司。下表列出了截至2022年10月29日和2021年10月30日的Caleres公司股東應佔普通股基本收益和稀釋後每股收益的計算方法：


	13周結束				三十九周結束
(千美元，不包括每股金額)	2022年10月29日		2021年10月30日		2022年10月29日		2021年10月30日

分子
淨收益	$	38,992	$	59,685	$	140,529	$	104,222
可歸因於非控股權益的淨虧損(收益)		254		(63)		404		(1,057)
Caleres，Inc.的淨收益	$	39,246	$	59,622	$	140,933	$	103,165
分配給參與證券的淨收益		(1,723)		(2,140)		(5,951)		(3,737)
Caleres，Inc.在將收益分配給參與證券後的淨收益	$	37,523	$	57,482	$	134,982	$	99,428

分母
Caleres，Inc.股東應佔普通股每股基本收益的分母		34,379		36,889		35,207		36,825
基於股份的獎勵的稀釋效應		507		457		450		294
Caleres，Inc.股東稀釋後每股普通股收益的分母		34,886		37,346		35,657		37,119

Caleres，Inc.股東應佔普通股每股基本收益	$	1.09	$	1.56	$	3.83	$	2.70

Caleres，Inc.股東應佔稀釋後每股普通股收益	$	1.08	$	1.54	$	3.79	$	2.68

要購買的選項16,667截至2022年10月29日和2021年10月30日的13周和39周的普通股股票不包括在Caleres公司股東應佔每股普通股稀釋收益的分母中，因為這將是反稀釋的影響。

在截至2022年10月29日的13周和39周內，公司回購了838,025和2,622,845分別根據2019年和2022年公開宣佈的股份回購計劃，允許回購最多5.0百萬美元和7.0分別為百萬股。《公司》做到了不是在截至2021年10月30日的39周內，根據股份回購計劃回購任何股份。請參閲項目2中的進一步討論，未登記的股權證券銷售和收益的使用.

附註5重組及其他特別收費

組織變革

在截至2022年10月29日的13周和39周內，公司產生的成本為#美元2.9百萬(美元)2.7百萬美元(税後基礎上)，或0.07稀釋後每股)與公司總部CFO換屆有關，不是截至2021年10月30日的39周的相應費用。這些成本在簡明綜合收益表的抵銷及其他類別內確認為重組及其他特別費用。

目錄表

河豚強制購買義務

2018年，本公司收購了河豚Malibu的控股權。剩餘的權益須受強制性購買義務的約束三年制期間，截止於2021年7月31日，基於購買協議中規定的收益倍數公式。大致$9.0百萬美元最初被分配給強制性購買義務，公允價值調整被記錄為利息支出。強制性購買義務的公允價值調整合計$1.9百萬($1.4百萬美元的税後基礎上，或$0.04每股攤薄股份)及$15.4百萬($11.5百萬美元的税後基礎上，或$0.30分別為截至2021年10月30日的13周和39周)。有幾個不是截至2022年10月29日的39周內的相應費用。解決了強制性購買義務$54.62021年11月4日，百萬。請參閲簡明合併財務報表附註14中關於強制性購買義務的進一步討論.

品牌組合--業務退出

在截至2021年10月30日的39周內，本公司產生的成本為$13.5百萬(美元)11.9百萬美元(税後基礎上)，或0.31稀釋後每股)與Naturalizer零售商店業務的戰略調整有關。這些費用主要是指租賃終止和其他商店關閉費用，包括員工遣散費732021年第一季度關閉的商店。這些費用在截至2021年10月30日的39周內品牌投資組合部門的精簡綜合收益表的重組和特別費用中列示。有幾個不是截至2022年10月29日的39周內的相應費用。截至2022年10月29日和2021年10月30日，儲備為美元0.0百萬美元和美元2.5分別有100萬歐元計入簡明綜合資產負債表。

附註6業務分類信息

以下是截至2022年10月29日和2021年10月30日期間公司業務部門的一些關鍵財務措施摘要：


	名揚四海		品牌		淘汰
(千美元)	鞋類		投資組合		以及其他		總計
截至2022年10月29日的13周
淨銷售額	$	481,951	$	323,242	$	(6,935)	$	798,258
細分市場銷售⁽¹⁾		—		6,935		—		6,935
營業收益(虧損)		59,267		22,304		(27,724)		53,847
細分資產		833,268		955,712		159,333		1,948,313

截至2021年10月30日的13周
淨銷售額	$	494,660	$	300,513	$	(11,017)	$	784,156
細分市場銷售⁽¹⁾		—		11,017		—		11,017
營業收益(虧損)		87,375		11,383		(17,440)		81,318
細分資產		736,858		909,175		228,525		1,874,558

截至2022年10月29日的39周
淨銷售額	$	1,302,828	$	1,013,043	$	(44,167)	$	2,271,704
細分市場銷售⁽¹⁾		—		44,167		—		44,167
營業收益(虧損)		171,451		93,063		(76,052)		188,462

截至2021年10月30日的39周
淨銷售額	$	1,346,413	$	789,832	$	(37,922)	$	2,098,323
細分市場銷售⁽¹⁾		—		37,922		—		37,922
營業收益(虧損)		220,746		25,116		(83,883)		161,979

(1)	包括在品牌組合部分的淨銷售額中，並在消除和其他類別中剔除。

抵銷和其他類別包括公司資產、行政費用和其他成本和回收，這些沒有分配給經營部門，以及部門間銷售和利潤的抵銷。

目錄表

以下是營業利潤與所得税前收益的對賬：


	13周結束				三十九周結束
(千美元)	2022年10月29日		2021年10月30日		2022年10月29日		2021年10月30日
營業收益	$	53,847	$	81,318	$	188,462	$	161,979
利息支出，淨額		(4,003)		(5,069)		(8,886)		(28,803)
提前清償債務損失		—		(649)		—		(649)
其他收入，淨額		2,997		3,844		9,636		11,533
所得税前收益	$	52,841	$	79,444	$	189,212	$	144,060

附註7庫存

該公司的淨庫存餘額包括以下各項：


(千美元)	2022年10月29日		2021年10月30日		2022年1月29日
原料	$	21,044	$	14,951	$	16,764
在製品		629		581		614
成品		627,584		527,686		579,429
庫存，淨額	$	649,257	$	543,218	$	596,807

附註8商譽和無形資產

商譽和無形資產如下：


(千美元)	2022年10月29日		2021年10月30日		2022年1月29日
無形資產
著名鞋類	$	2,800	$	2,800	$	2,800
品牌組合		342,083		342,083		342,083
無形資產總額		344,883		344,883		344,883
累計攤銷		(131,419)		(119,214)		(122,336)
無形資產總額，淨額		213,464		225,669		222,547
商譽
品牌組合⁽¹⁾		4,956		4,956		4,956
總商譽		4,956		4,956		4,956
商譽和無形資產淨額	$	218,420	$	230,625	$	227,503

(1)	截至2022年10月29日、2021年10月30日和2022年1月29日的商譽賬面金額扣除累計減值費用後列報$415.7百萬美元。

目錄表

公司截至2022年10月29日、2021年10月30日和2022年1月29日的無形資產如下：


(千美元)	2022年10月29日
	估計可用壽命			累計		累計
	(單位：年)	成本基礎		攤銷		減損		賬面淨值
商號	2 - 40	$	299,488	$	119,461	$	10,200	$	169,827
商號	不定		107,400		—		92,000		15,400
客户關係	15 - 16		44,200		11,958		4,005		28,237
		$	451,088	$	131,419	$	106,205	$	213,464

	2021年10月30日
	估計可用壽命			累計		累計
	(單位：年)	成本基礎		攤銷		減損		賬面淨值
商號	2 - 40	$	299,488	$	109,545	$	10,200	$	179,743
商號	不定		107,400		—		92,000		15,400
客户關係	15 - 16		44,200		9,669		4,005		30,526
		$	451,088	$	119,214	$	106,205	$	225,669

	2022年1月29日
	估計可用壽命			累計		累計
	(單位：年)	成本基礎		攤銷		減損		賬面淨值
商號	2 - 40	$	299,488	$	112,061	$	10,200	$	177,227
商號	不定		107,400		—		92,000		15,400
客户關係	15 - 16		44,200		10,275		4,005		29,920
		$	451,088	$	122,336	$	106,205	$	222,547

與無形資產相關的攤銷費用為#美元3.0百萬美元和美元3.1截至2022年10月29日和2021年10月30日的13周分別為百萬美元和9.1百萬美元和美元9.4截至2022年10月29日和2021年10月30日的39周分別為100萬美元。公司估計，與無形資產相關的攤銷費用約為#美元。12.12022年，百萬美元11.92023年為100萬美元，11.0在2024財年的每一年，2025和2026.

商譽至少每年進行一次減值測試，如果事件或情況表明商譽可能減值，則使用定性評估或基於公允價值的量化測試進行更頻繁的測試。《公司記錄》不是截至2022年10月29日或2021年10月30日的39周內的商譽減值費用。

除非事件或情況表明需要進行中期測試，否則從每個會計年度第四季度的第一天起，不確定期限的無形資產都要進行減值測試。《公司記錄》不是截至2022年10月29日或2021年10月30日的39周內無限期居住的無形資產的減值費用。

附註9租約

該公司租賃其所有零售地點、一個製造設施以及某些辦公地點、配送中心和設備。在合同開始時，租賃被評估並歸類為經營性租賃或融資租賃。初始期限為12個月或以下的租約不計入資產負債表。

租賃使用權資產和租賃負債按租賃期內未來最低租賃付款的現值確認。本公司的大部分租約並不提供隱含利率，因此，本公司根據開始日期可得的資料，採用遞增借款利率，以釐定未來付款的現值。對於經營性租賃，最低租賃付款的租賃費用在租賃期內以直線基礎確認。可變租賃付款在發生時計入費用。

本公司定期分析其所有門店的業績，並評估表現不佳的門店的生存能力，以確定是否存在表明門店應關閉或其長期資產的賬面價值可能無法收回的事件或情況。在考慮到適當的啟動期和考慮到任何不尋常的非經常性事件、財產和設備之後

目錄表

在商店和租賃中顯示為減值的使用權資產減記為按折現現金流量法計算的公允價值。租賃使用權資產的公允價值是利用每個商店地點的預計現金流量確定的，並使用風險調整貼現率進行貼現，但須受基於當前市場租賃率的市場下限的限制。《公司記錄》不是13周的資產減值費用和#美元的資產減值費用2.0在截至2022年10月29日的39周內，截至2021年10月30日止十三週及三十九周，本公司錄得資產減值費用為$1.1百萬美元和美元3.4分別為100萬美元。減值費用主要與資本化的軟件和表現不佳的零售店有關。有關此等減值費用的進一步討論，請參閲簡明綜合財務報表附註14。

由於2020年上半年與疫情有關的臨時商店關閉，對某些租約進行了修改，以提供租金減免和(或)推遲支付租賃費。遞延付款繼續在簡明綜合資產負債表的租賃債務中反映。根據財務會計準則委員會提供的救濟，各實體可以做出政策選擇，將新冠肺炎相關的租賃特許權視為原始合同下存在的可執行權利，將其視為可變租金，而不是租約修改。公司作出了一項政策選擇，將租金減免計入可變租金。因此，在截至2022年10月29日的13周和39周內，該公司記錄了#美元0.4百萬美元和美元1.1於簡明綜合收益表中，分別於租賃減讓中減收銷售內租金開支及行政開支。在2021年10月30日的13周和39週期間，公司記錄了$0.1百萬美元和美元1.7分別為100萬英鎊的租賃特許權。延長的租約的租金優惠被確認為租約修改。

在截至2022年10月29日的39周內，公司簽訂了新的或經修訂的租約，導致確認使用權資產和租賃債務#美元。130.7在精簡的綜合資產負債表上有100萬美元。截至2022年10月29日，本公司已就以下項目訂立租賃承諾五尚未開始租約的零售地點。該公司預計一租賃將在本財年開始，並四租約將在下一財年開始。生效時，使用權資產和租賃負債約為$0.9百萬美元將記錄在本財年和$3.4100萬美元將在下一財年記錄在精簡的綜合資產負債表上。

截至2022年10月29日和2021年10月30日的13周和39周的租賃費用構成如下：


	13周結束
(千美元)	2022年10月29日		2021年10月30日
經營租賃費用	$	38,116	$	35,140
可變租賃費用		10,679		10,982
短期租賃費用		970		737
轉租收入		—		(419)
租賃總費用	$	49,765	$	46,440


	三十九周結束
(千美元)	2022年10月29日		2021年10月30日
經營租賃費用	$	109,810	$	112,838
可變租賃費用		29,567		30,985
短期租賃費用		3,340		2,011
轉租收入		(59)		(477)
租賃總費用	$	142,658	$	145,357

與租賃有關的補充現金流量信息如下：


	三十九周結束
(千美元)		2022年10月29日		2021年10月30日
為租賃負債支付的現金⁽¹⁾		$	125,967	$	140,930
從轉租收入收到的現金			59		477

(1)	截至2022年10月29日止三十九周的租賃負債所支付的現金包括如上所述於2020年延遲支付的某些租賃付款，以及與Naturalizer零售店關閉有關的租賃終止費用，詳情見簡明綜合財務報表附註5s.

目錄表

附註10融資安排

信貸協議

該公司維持循環信貸安排，以滿足營運資金需求。該公司是主要借款人，Sidney Rich Associates，Inc.、BG Retail，LLC、Allen Edmonds LLC、Vionic Group LLC和Vionic International LLC分別是聯合借款人和擔保人。2022年4月8日，BlowFish，LLC作為聯合借款人和擔保人加入了信貸協議。

於2021年10月5日，本公司訂立第四次經修訂及重新簽署的信貸協議(經如此修訂，即“信貸協議”)的第五修正案，除其他修訂外，循環信貸安排下的可用金額減少了$100.0百萬美元，總金額最高可達$500.0百萬美元，受借款基數限制，並可能增加至多$250.0百萬美元。信貸協議還將適用於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或最優惠利率的利差總共減少了75基點。

信貸協議項下的借款可獲得性限於承諾總額及借款基數(“貸款上限”)兩者中較小者，借款基數按合資格應收賬款、合資格存貨及合資格信用卡應收賬款總和(定義為減去適用準備金)的陳述百分比計算。根據信貸協議，貸款方的債務以所有應收賬款、庫存和某些其他抵押品的優先擔保權益為擔保。

借款利息以倫敦銀行同業拆借利率為基礎浮動(下限為0.0%)，或最優惠利率(如信貸協議中所定義)，加上利差。信用證的利率和費用根據信用證協議下的超額可獲得性程度而有所不同。融資項下未使用部分應支付未使用額度費用，信用證項下未使用面額應支付信用證費用。

信貸協議限制了本公司產生、產生、承擔或允許存在額外債務和留置權、進行投資或指定付款、提供擔保、支付股息、進行資本支出以及合併或收購或出售資產的能力。此外，如果超額可用性低於較大者，10.0貸款上限的%及$40.0連續三個工作日，且固定收費覆蓋率小於1.25至1.0，公司將根據信貸協議違約，並將觸發某些額外的契諾。

信貸協議包含常規違約事件，包括但不限於付款違約、違反陳述和擔保、契約違約、類似債務的交叉違約、某些破產和無力償債事件、判決違約以及支持該協議充分生效的任何擔保或擔保文件失效。如果發生違約事件，抵押品代理人可以控制和控制公司的現金(“現金支配事件”)，直到該違約事件被治癒或放棄，或超額可用連續30天超過該數額，但在任何12個月期間內現金支配事件發生並兩次中斷後，現金支配事件應被視為持續(即使違約事件不再持續和/或超額可用超過所需金額連續30個工作日)。信貸協議還包含某些其他契諾和限制。截至2022年10月29日，本公司遵守了信貸協議下的所有契諾和限制。

截至2022年10月29日，該公司擁有364.5未償還借款百萬美元和美元10.1信用證協議項下未償還的信用證金額為百萬美元。額外借款總額為#美元125.42022年10月29日為100萬人。

高級附註

2015年7月27日，公司發行了美元200.0於2023年8月15日到期的本金總額為百萬元的優先債券(“高級債券”)。該批高級債券的利息為6.25%，在每年的2月15日和8月15日支付。優先票據由作為信貸協議項下借款人或擔保人的本公司各附屬公司以優先無抵押基準提供擔保。2021年8月16日，公司贖回美元100.0百萬美元高級票據，於100.0%。此外，2022年1月3日，剩餘的美元100.0數以百萬計的優先債券於100.0%，消除了公司的長期債務。

提前清償債務損失

由於於2021年8月提前贖回優先票據及於2021年10月修訂循環信貸安排，本公司共蒙受虧損$0.6百萬美元。

目錄表

附註11股東權益

累計其他綜合損失

下表列出了截至2022年10月29日和2021年10月30日期間按構成部分劃分的累計其他綜合虧損(OCL)的變化：



			養老金和		累計
	外國		其他		其他
	貨幣		退休後		全面
(千美元)	翻譯		交易記錄⁽¹⁾		(虧損)收入
2022年7月30日的餘額	$	(485)	$	(6,795)	$	(7,280)
重新分類前的其他全面損失		(815)		—		(815)
重新分類：
從累計其他全面虧損中重新分類的金額		—		994		994
税收優惠		—		(86)		(86)
淨改敍		—		908		908
其他綜合(虧損)收入		(815)		908		93
2022年10月29日的餘額	$	(1,300)	$	(5,887)	$	(7,187)

2021年7月31日的餘額	$	(260)	$	(8,312)	$	(8,572)
重新分類前的其他全面損失		(257)		—		(257)
重新分類：
從累計其他全面虧損中重新分類的金額		—		445		445
税收優惠		—		(87)		(87)
淨改敍		—		358		358
其他綜合(虧損)收入		(257)		358		101
2021年10月30日的餘額	$	(517)	$	(7,954)	$	(8,471)

2022年1月29日的餘額	$	(788)	$	(7,818)	$	(8,606)
重新分類前的其他全面損失		(512)		—		(512)
重新分類：
從累計其他全面虧損中重新分類的金額		—		2,348		2,348
税收優惠		—		(417)		(417)
淨改敍		—		1,931		1,931
其他綜合(虧損)收入		(512)		1,931		1,419
2022年10月29日的餘額	$	(1,300)	$	(5,887)	$	(7,187)

2021年1月30日的餘額	$	(111)	$	(9,025)	$	(9,136)
重新分類前的其他全面損失		(406)		—		(406)
重新分類：
從累計其他全面虧損中重新分類的金額		—		1,340		1,340
税收優惠		—		(269)		(269)
淨改敍		—		1,071		1,071
其他綜合(虧損)收入		(406)		1,071		665
2021年10月30日的餘額	$	(517)	$	(7,954)	$	(8,471)

(1)	重新歸類的金額計入其他收入淨額。有關養卹金及其他退休後福利的額外資料，請參閲簡明綜合財務報表附註13。

附註12基於股份的薪酬

公司確認以股份為基礎的薪酬支出為#美元。5.0百萬美元和美元3.4在13周內達到百萬美元，以及$13.2百萬美元和美元8.8分別在截至2022年10月29日和2021年10月30日的39周內達到100萬美元。

目錄表

公司的淨髮行(回購)為20,699以及(10,554)截至2022年10月29日和2021年10月30日的13周內的普通股，分別用於限制性股票授予、向員工發放的股票業績獎勵以及向非僱員董事授予的普通股和限制性股票，扣除沒收和為滿足預扣税要求而預扣的股份。在截至2022年10月29日和2021年10月30日的39周內，公司的淨髮行量為621,154和291,306普通股，分別與基於股份的計劃相關。

限制性股票

下表彙總了截至2022年10月29日和2021年10月30日期間的限制性股票活動：


	13周結束				13周結束
	2022年10月29日				2021年10月30日
			加權的-				加權的-
	總數		平均值		總數		平均值
	受限制的		授予日期		受限制的		授予日期
	股票		公允價值		股票		公允價值
July 30, 2022	1,579,202	$	17.53	July 31, 2021	1,380,246	$	14.05
授與	45,050		26.65	授與	—		—
被沒收	(15,500)		21.00	被沒收	(9,500)		15.72
既得	(58,000)		13.16	既得	(3,500)		26.42
2022年10月29日	1,550,752	$	17.92	2021年10月30日	1,367,246	$	14.01


	三十九周結束				三十九周結束
	2022年10月29日				2021年10月30日
		加權的-				加權的-
	總數	平均值			總數	平均值
	受限制的	授予日期			受限制的	授予日期
	股票		公允價值		股票	公允價值
2022年1月29日	1,390,397	$	14.24	2021年1月30日	1,397,227	$	16.74
授與	726,720		21.45	授與	568,916		18.73
被沒收	(95,716)		15.35	被沒收	(78,375)		15.48
既得	(470,649)		13.02	既得	(520,522)		26.26
2022年10月29日	1,550,752	$	17.92	2021年10月30日	1,367,246	$	14.01

該公司授予45,050截至2022年10月29日的13周內的限售股，分級歸屬期限為三年同50之後歸屬的百分比兩年和50之後的百分比三年。中的726,720在截至2022年10月29日的39周內授予的限制性股票，716,250限制性股票的分級歸屬期限為三年同50之後歸屬的百分比兩年和50之後的百分比三年，以及10,470股票的懸崖歸屬期限為一年。有幾個不是在截至2021年10月30日的13周內授予的限制性股票。中的568,916在2021年10月30日的39周內授予的限制性股票，544,006股票的分級歸屬期限為三年同50之後歸屬的百分比兩年和50之後的百分比三年, 20,000股票的懸崖歸屬期限為兩年和4,910股票的懸崖歸屬期限為一年.

表演獎

在截至2022年10月29日的39周內，公司為目標為87,750股份，加權平均授予日期公允價值為#美元20.99與2020年度表演獎有關。在截至2021年10月30日的39周內，公司為目標為175,500股份，加權平均授予日期公允價值為#美元18.63。有幾個不是本公司在截至2022年10月29日或2021年10月30日的13周內授予的基於業績的股票獎勵。績效獎勵的授予通常取決於公司的財務業績以及在授予之後的三年內某些財務目標的實現情況。在歸屬期間結束時，員工將在以下時間段之間賺取一定數量的股份或單位0%和200目標獎勵的百分比，取決於服務期內具體財務目標的實現情況。補償支出是根據獎勵的公允價值以及根據單位歸屬時間表為每一批股票或單位預計授予的數量確認的。三年制服務期限。

關於公司在截至2022年10月29日的13周內的CFO交接，公司批准加速歸屬於30,000基於業績的股票獎勵，代表二的四該獎項來自2020年的表演獎。這個

目錄表

的性能條件已滿足二根據2020年和2021年財政期間財務目標的實現情況進行獎勵。對加速歸屬的修改消除了剩餘的服務要求。這些獎勵的加權平均授予日期公允價值為#美元。13.05每股，但在修改日期使用公允價值$進行了重估24.31每股。這些賠償金的修改導致增加報酬支出#美元。0.4百萬美元，在截至2022年10月29日的13周和39周的精簡綜合收益表的重組和其他特別費用中列報。

在截至2022年10月29日的39周內，公司授予了2022-2024年業績期間以現金支付的長期激勵獎勵，目標值為#美元8.3百萬美元，最高價值為$16.6百萬美元。在截至2021年10月30日的39周內，公司授予了2021-2023年業績期間以現金支付的長期激勵獎勵，目標值為#美元6.5百萬美元，最高價值為$13.0百萬美元。這些獎項在一年後授予三年制期間，取決於本公司每一年度的某些財務目標的實現情況三年以及在獲獎累積期間內戰略舉措的個人成就。獎勵的估計價值反映在簡明綜合資產負債表的其他負債內，並按比例於三年制演出期。有幾個不是公司在截至2022年10月29日或2021年10月30日的13周內以現金形式發放的績效獎勵。

非僱員董事的限制性股票單位

非僱員董事可獲授予以現金或普通股形式支付的限制性股票單位(“RSU”)，而非僱員董事無須承擔任何成本。RSU受到歸屬要求(通常為一年)的約束，並以與公司普通股股息相同的比率賺取股息等價物。立即授予的股息等價物會自動再投資於額外的RSU。與初始授予RSU相關的費用根據RSU的公允價值在歸屬期間按比例確認。應以現金支付的RSU在每個期間結束時重新計量。股息等價物的支出在發放股息等價物時按公允價值確認。歸屬期後至結算日應以現金支付的RSU的公允價值變動所產生的收益和虧損，在公司的簡明綜合收益表中確認。該公司授予1,314和1,739在截至2022年10月29日和2021年10月30日的13周內，分別向非僱員董事支付股息等價物的RSU，加權平均授予日公允價值為$24.30及$22.49，分別為。該公司授予41,325和44,180致非僱員董事的回覆單位，包括4,680和4,900對於股息等價物，在截至2022年10月29日和2021年10月30日的39周內，加權平均授予日公允價值為#美元。27.23及$27.03，分別為。

目錄表

附註13退休和其他福利計劃

下表列出了公司定期福利淨收入的組成部分，包括國內計劃和加拿大計劃：


	養老金福利				其他退休後福利
	13周結束				13周結束
(千美元)	2022年10月29日		2021年10月30日		2022年10月29日		2021年10月30日
服務成本	$	1,786	$	1,872	$	—	$	—
利息成本		2,997		2,811		9		8
預期資產收益率		(6,997)		(7,108)		—		—
攤銷：
精算損失(收益)		779		601		(26)		(27)
以前的服務收入		(79)		(129)		—		—
結算成本		320		—		—		—
定期福利淨收入總額	$	(1,194)	$	(1,953)	$	(17)	$	(19)


	養老金福利				其他退休後福利
	三十九周結束				三十九周結束
(千美元)	2022年10月29日		2021年10月30日		2022年10月29日		2021年10月30日
服務成本	$	5,358	$	5,615	$	—	$	—
利息成本		8,994		8,430		27		28
預期資產收益率		(21,005)		(21,331)		—		—
攤銷：
精算損失(收益)		2,343		1,808		(78)		(82)
以前的服務收入		(237)		(386)		—		—
結算成本		320		—		—		—
定期福利淨收入總額	$	(4,227)	$	(5,864)	$	(51)	$	(54)

定期福利收入淨額的非服務成本部分計入其他收入，淨額計入簡明綜合收益表。服務成本包括在銷售和管理費用中。

附註14公允價值計量

公允價值層次結構

公允價值計量披露要求根據該等估值技術的投入是否反映其他市場參與者將根據從獨立來源獲得的市場數據使用的假設(“可觀察投入”)或反映公司自身對市場參與者估值的假設(“不可觀察投入”)，規定估值技術的層次結構。根據公允價值指導，用於計量公允價值的估值技術的投入根據投入的可靠性分為三個級別，具體如下：

●	第1級--相同、不受限制的資產或負債在活躍市場上的報價，該報價在計量日期未經調整且可獲得；

●	第2級--非活躍市場中相同資產和負債的報價，活躍市場或直接或間接可觀察到重大投入的金融工具中類似資產和負債的報價；以及

●	第3級--價格或估值需要對公允價值計量有重大意義且不可觀察的投入。

在確定公允價值時，本公司使用估值技術，最大限度地利用可觀察到的投入，並儘可能減少使用不可觀察到的投入。本公司在評估公允價值時亦會考慮交易對手信用風險。該層次結構內的金融或非金融資產或負債的分類是根據對公允價值計量重要的最低水平投入確定的。

目錄表

公允價值計量

本公司按公允價值計量所有金融及非金融資產及負債的公允價值為退出價格，即於計量日期在市場參與者之間進行有序交易時出售資產或轉移負債的價格。

貨幣市場基金

該公司定期投資於現金等價物，包括由美國國債支持的短期貨幣市場基金，以保存公司的資本，用於融資業務。它不會出於交易或投機的目的進入貨幣市場基金。公允價值是根據活躍市場中足夠數量和頻率(一級)的基金的未調整報價市場價格計算的。

非限定遞延補償計劃資產和負債

本公司為某些管理僱員的利益維持一項不受限制的遞延補償計劃(“遞延補償計劃”)。提供給參與者的投資資金一般與公司401(K)計劃中提供的資金相對應，賬户餘額隨這些資金的投資回報而波動。延期補償計劃允許最多延期50基本工資的百分比和100根據公司年度獎勵計劃收到的薪酬的%。延期由本公司為管理延期補償計劃而設立的一個單獨的信託基金持有。在公司破產的情況下，信託基金的資產受公司債權人的債權支配。因此，該信託符合所得税目的的設保人信託(即“拉比信託”)。遞延補償計劃的負債在其他應計費用中列報，信託持有的資產在簡明綜合資產負債表中歸類為預付費用和其他流動資產。遞延補償計劃資產和負債的變化計入銷售和管理費用。公允價值是根據活躍市場中足夠數量和頻率(一級)的基金的未調整報價市場價格計算的。

非僱員董事遞延薪酬計劃

非僱員董事有資格參與遞延薪酬計劃，其遞延金額的價值就像通過使用虛擬股票單位(“PSU”)投資於公司的普通股一樣。根據該計劃，每個參與董事的賬户將獲得與參與者可以購買或接收的公司普通股數量相等的PSU數量，該數量是基於賺取現金補償的會計季度最後一個交易日的公司普通股價格和價格的平均值。紅利等價物按與公司普通股紅利相同的比率支付給PSU，並在下一財政季度末再投資於其他PSU。該計劃的負債以未清債務單位的公允價值為基礎，並在簡明綜合資產負債表的其他應計費用(本期部分)或其他負債中列報。PSU公允價值變動產生的收益和損失在公司的簡明綜合收益表中的銷售和行政費用中列報。每個PSU的公允價值是基於公司普通股在活躍市場的未經調整的報價，且在每個計量日期(一級)有足夠的成交量和頻率。

非僱員董事的限制性股票單位

根據本公司的激勵性薪酬計劃，本公司的現金等值限制性股票單位(“RSU”)此前免費授予非僱員董事。這些現金等值的RSU受歸屬要求的約束(通常一年)，賺取股息等值單位，並在董事終止服務之日或董事可能選擇的較早日期以現金結算，但受限制，基於公司普通股當時的公允價值。每個現金等值RSU的公允價值是基於公司普通股在活躍市場的未經調整的報價，在每個計量日期(第1級)有足夠的成交量和頻率。與非僱員董事的RSU有關的額外資料於簡明綜合財務報表附註12披露。

強制購買義務

本公司在2018年7月收購BlowFish Malibu時記錄了剩餘權益的強制性購買義務。強制性購買義務的公允價值以購買協議(第3級)中規定的收益公式為基礎。強制性購買義務的公允價值調整記為利息支出。截至2022年10月29日的13周和39周沒有進行公允價值調整。公司記錄的公允價值調整為#美元。1.9百萬美元和美元15.4截至2021年10月30日的13周和39周分別為100萬美元。強制性購買義務為#美元54.62021年11月4日支付了100萬美元。請參閲簡明綜合財務報表附註5中關於強制性購買義務的進一步討論。

目錄表

下表列出了公司在2022年10月29日、2021年10月30日和2022年1月29日按公允價值經常性計量的資產和負債。在截至2022年10月29日和2021年10月30日的39周內，有不是調入或調出3級。


	公允價值計量
(千美元)	總計		1級		2級		3級
資產(負債)
2022年10月29日：
非合格遞延薪酬計劃資產	$	7,769	$	7,769	$	—	$	—
非限定遞延補償計劃負債		(7,769)		(7,769)		—		—
非僱員董事的遞延薪酬計劃負債		(1,805)		(1,805)		—		—
非僱員董事的限制性股票單位		(2,220)		(2,220)		—		—
2021年10月30日：
現金等價物--貨幣市場基金	$	35,000	$	35,000	$	—	$	—
非合格遞延薪酬計劃資產		7,789		7,789		—		—
非限定遞延補償計劃負債		(7,789)		(7,789)		—		—
非僱員董事的遞延薪酬計劃負債		(1,764)		(1,764)		—		—
非僱員董事的限制性股票單位		(2,558)		(2,558)		—		—
強制購買義務-河豚Malibu		(54,558)		—		—		(54,558)
2022年1月29日：
非合格遞延薪酬計劃資產		7,463		7,463		—		—
非限定遞延補償計劃負債		(7,463)		(7,463)		—		—
非僱員董事的遞延薪酬計劃負債		(1,770)		(1,770)		—		—
非僱員董事的限制性股票單位		(2,568)		(2,568)		—		—

減值費用

當事件或情況變化顯示賬面價值可能無法收回時，本公司會評估長期資產的減值。公司認為可能引發減值審查的重要因素包括相對於歷史或預期未來經營業績的表現不佳、資產使用方式的重大變化，或負面的行業或經濟趨勢。當本公司基於上述一個或多個因素的存在而確定長期資產的賬面價值可能無法收回時，減值按預計貼現現金流量法計量。用於這種非經常性公允價值計量的某些因素，例如估計的商店銷售額和費用，被認為是FASB ASC主題820所定義的3級輸入，公允價值計量。持有和使用的長期資產，賬面價值為#美元564.6百萬美元和美元542.3分別對2022年10月29日和2021年10月30日的100萬人進行了減損指標評估。這項評估產生了以下減值費用，主要用於資本化的軟件和經營租賃使用權資產、租賃改進以及公司零售店的傢俱和固定裝置。


	13周結束				三十九周結束
(千美元)	2022年10月29日		2021年10月30日		2022年10月29日		2021年10月30日
長期資產減值準備
著名鞋類	$	—	$	400	$	419	$	1,200
品牌組合		—		711		1,560		2,199
長期資產減值費用總額	$	—	$	1,111	$	1,979	$	3,399

公司其他金融工具的公允價值

由於這些工具的短期性質，現金和現金等價物(不包括上文討論的貨幣市場基金)、應收賬款和應付貿易賬款的公允價值接近其賬面價值。

目錄表

公允價值披露的公司其他金融工具的賬面價值和公允價值如下：


	2022年10月29日				2021年10月30日				2022年1月29日
(千美元)	賬面價值⁽¹⁾		公允價值		賬面價值⁽¹⁾		公允價值		賬面價值⁽¹⁾		公允價值
循環信貸協議下的借款	$	364,500	$	364,500	$	175,000	$	175,000	$	290,000	$	290,000
長期債務的當期部分		—		—		100,000		100,000		—		—
債務總額	$	364,500	$	364,500	$	275,000	$	275,000	$	290,000	$	290,000

(1)	不包括未攤銷債務發行成本和債務貼現

由於這些借款的短期性質，循環信貸協議項下借款的公允價值和長期債務的當前部分接近其賬面價值(第1級)。

附註15所得税

該公司的綜合有效税率在不同時期可能會有很大差異，這取決於許多因素。本公司的綜合實際税率為26.2%和24.9分別於截至2022年10月29日及2021年10月30日止13周內的年利率。截至2022年10月29日的13周內，較高的有效税率是由永久性調整的增加推動的，主要是由於高管薪酬的不可扣除部分。

本公司的綜合實際税率為25.7在截至2022年10月29日的39周內，27.7截至2021年10月30日的九個月。截至2021年10月30日的39周的較高有效税率主要反映了公司在截至2021年10月30日的39周內為某些司法管轄區記錄的遞延税項資產的增量估值免税額，以及公司加拿大部門的虧損不可扣除，這是由與Naturalizer零售店相關的2021年第一季度出口相關成本推動的。

截至2022年10月29日，不是根據《減税和就業法案》的要求，本公司海外子公司的累計未匯出收益已計入遞延税金，但不包括根據減税和就業法的規定，為當然視為匯回的累計外國收益而記錄的一次性過渡税金額。該公司定期評估其國際投資機會和計劃，以及其國際營運資金需求，以確定所需的投資水平，並據此確定被視為無限期再投資的國際收益水平。根據這一評估，公司國際子公司的收益被視為無限期再投資，因此沒有計提遞延税金。如果未來的投資機會和計劃發生變化，這些變化將在已知時反映出來，並可能導致為未匯出的國際收益提供剩餘的美國遞延税款。

附註16承付款和或有事項

環境修復

之前的業務包括許多製造和其他設施，根據各種環境法，公司可能有責任對未來可能確定的情況進行補救。該公司參與了幾個地點的環境補救和持續合規活動，並已被告知它是或可能是其他幾個地點的潛在責任方。

雷德菲爾德

在科羅拉多州當局的監督下，該公司正在修復其在科羅拉多州擁有的設施(“紅田場地”，當提到設施或設施下的補救活動時，稱為“現場補救”)以及物業附近和附近的居民區(“非現場補救”)的地下水和室內空氣，這些設施以前曾使用過的溶劑受到了影響。現場補救要求運行泵和處理系統(防止受污染的地下水從場地外遷移)，作為場地的最終補救措施，但要監測和定期審查現場條件和未來可能開發的其他補救技術。2016年，該公司提交了一份修訂後的計劃，以解決現場條件，包括直接處理污染源地區，並獲得監督當局的批准，開始實施修訂後的計劃。

目錄表

隨着現場污染源地區處理的進展，該公司預計將泵和處理系統轉換為被動處理屏障系統。自2000年安裝水泵和處理系統並從2003年開始注入清潔水以來，場外地下水濃度一直在下降。然而，受污染基巖的局部區域就在財產線之外，繼續影響場外地下水。為解決這一狀況而修改的工作計劃包括將非現場生物修復系統轉變為監測井網絡，並在這些頑固地區採用不同的補救方法。根據工作計劃，對某些地下水補救方法進行了試點試驗，並利用試驗結果為場外地區的補救活動制定了更詳細的計劃，這些計劃得到了當局的批准，並正在分階段實施。地下水監測的結果正被用來評估這些活動的有效性。本公司繼續執行監督當局於2015年批准的擴大補救工作計劃。根據現場情況的直接補救行動的進展情況，公司向監督當局提交了一份請求，要求允許將周邊泵和處理主動補救系統改為被動補救系統。2019年，已收到監督當局的最終答覆，允許本公司繼續實施部分處理系統的修訂計劃。該公司繼續尋求監督當局的批准，將周邊泵完全改裝，並將主動補救系統改為被動補救系統。本公司還繼續與監督當局合作制定非現場工作計劃。

截至2022年10月29日，現場和非現場補救的累計支出為#美元。33.0百萬美元。該公司已從保險公司和其他第三方收回了部分支出。截至2022年10月29日的預期未來補救活動儲備金為$9.7100萬美元，其中8.7百萬美元記入其他負債和#美元1.0100萬美元記錄在其他應計費用中。在總金額中9.7百萬儲備，$5.0百萬美元用於非現場補救和$4.7百萬美元用於現場補救。現場補救的責任折現為4.8%。在未打折的基礎上，現場補救責任將為#美元13.4截至2022年10月29日。該公司預計將花費約美元0.62022年，百萬美元0.1百萬英寸每一個以下內容中的四年份及$12.4此後，與現場補救有關的總金額為100萬美元。

其他

多個聯邦和州當局已將該公司確定為在某些其他地點進行補救的潛在責任方。然而，該公司目前並不認為其對這類網站的責任(如果有)是實質性的。

該公司繼續與其環境顧問一起評估其補救計劃，並記錄其對補救責任的最佳估計。然而，未來的行動和相關費用將受到各政府當局的監督和批准。因此，最終費用可能會有所不同，可能會超過記錄的金額。

訴訟

本公司涉及法律程序和在正常業務過程中產生的訴訟。管理層認為，目前懸而未決的正常業務程序和訴訟的結果預計不會對本公司的經營業績或財務狀況產生重大不利影響。與訴訟相關的法律費用在發生時計入費用。

目錄表

項目2管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

概述

我們為第三季度提供了又一個強勁的財務和運營業績，創紀錄的季度淨銷售額和穩健的收益。我們的業績突出了我們品牌組合的實力和多功能性，突出了我們在整個企業戰略計劃方面取得的重大進展，並展示了該組合在宏觀經濟不確定時期的增強彈性。我們尤其對我們的品牌組合部門的表現感到滿意，該部門利用我們多樣化的品牌組合來滿足強勁的消費者需求，並在幾乎所有關鍵財務指標上實現同比改善。在2022年第三季度，我們還繼續執行我們的資本返還計劃，通過股息和股票回購向股東返還了2410萬美元。

財務亮點

以下是2022年第三季度的財務亮點摘要：

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與2021年第三季度的7.842億美元相比，2022年第三季度的合併淨銷售額增加了1410萬美元，增幅為1.8%，達到7.983億美元。我們著名的鞋類部門繼續保持強勁表現，淨銷售額為4.82億美元。與2021年第三季度相比，我們品牌投資組合部門的淨銷售額增加了2270萬美元，增幅為7.6%。在綜合基礎上，我們的直接面向消費者的銷售額約佔2022年第三季度綜合淨銷售額的74%，而2021年第三季度這一比例為73%。

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與2021年第三季度的3.354億美元相比，2022年第三季度的合併毛利潤增加了450萬美元，增幅為1.3%，達到3.399億美元。我們的毛利率在2022年第三季度略有下降至42.6%，而2021年第三季度為42.8%。

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2022年第三季度合併運營收益減少2750萬美元至5380萬美元，而2021年第三季度為8130萬美元。

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2022年第三季度，Caleres，Inc.的合併淨收益為3920萬美元，或每股稀釋後收益1.08美元，而2021年第三季度為5960萬美元，或每股稀釋後收益1.54美元。

在評估我們2022年和2021年第三季度業績的可比性時，應考慮以下因素：

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組織結構變化-2022年第三季度，我們發生了290萬美元(税後270萬美元，或每股稀釋後0.07美元)與公司總部CFO換屆相關的成本，2021年第三季度沒有相應的成本。有關這些費用的進一步討論，請參閲簡明綜合財務報表附註5。

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河豚Malibu強制購買義務-如簡明綜合財務報表附註5和附註14進一步討論的那樣，根據盈利倍數公式，在2018年收購後三年期間，BlowFish Malibu的剩餘權益必須履行強制購買義務。在2021年第三季度，我們記錄了190萬美元的公允價值調整(税後140萬美元，或稀釋後每股0.04美元)。公允價值調整在簡明綜合收益表中記為利息支出淨額。2022年第三季度沒有相應的費用。購買義務於2021年11月4日以5460萬美元結清。

影響我們業務的已知趨勢

通脹壓力，包括更高的產品成本、更高的包裹運費成本、工資通脹和不斷上升的利率環境，繼續影響我們在2022年第三季度的財務業績。我們從2021年下半年開始實施的漲價措施緩解了大部分與產品成本相關的通脹壓力。宏觀經濟因素，如通貨膨脹壓力和利率波動，也影響一些會計估計，包括減值計算、使用後進先出法計量的存貨價值，以及使用公允價值的其他估計。這些宏觀經濟因素可能導致公司財務報表中要求的某些估值和撥備出現增量波動。此外，持續的普遍通脹和宏觀經濟挑戰繼續影響消費者情緒，並可能導致2022年第四季度及以後消費者支出下降和更具促銷性的環境。

目錄表

用於評估我們業務的指標

以下是我們評估業務和做出戰略決策所依據的幾個關鍵指標：

同店銷售額

同店銷售額指標是零售業常用的一種指標，用於評估開業一年以上的門店產生的收入，儘管其他零售商可能會以不同的方式計算該指標。管理層使用同店銷售指標作為衡量單個門店成功與否的標準，以確定其業績是否符合預期。我們的同店銷售額指標是對這段時間的每日加權計算，其中包括開業至少13個月的商店的銷售額。此外，為了被包括在同店銷售指標中，商店必須在本期以及上一年可比零售日曆的相應日期開業。因此，關閉的商店被排除在關閉的每一天的同店銷售指標之外。搬遷的門店被視為新門店，因此不在計算範圍內。那些作為零售連鎖店延伸功能的網站的電子商務銷售額也包括在同店銷售額計算中。我們相信，同店銷售指標對於股東和投資者在評估我們現有門店的零售業績時非常有用，這些門店與上一年的銷售額相當，不受開店或關閉門店的影響。

每平方英尺銷售額

每平方英尺銷售額指標在零售業中通常用於根據商店的面積計算銷售效率。管理層使用每平方英尺銷售額作為衡量單個門店成功與否的指標，以確定其業績是否符合預期。每平方英尺銷售額的計算方法是，將不包括電子商務銷售的零售商店總銷售額除以相應期間每個月底的零售商店基數總面積。

展望

我們非常關注迅速變化的市場格局，並認識到宏觀環境的不確定性和衰退壓力的日益增加的威脅可能會開始抑制消費者的消費習慣。我們的假日季銷售趨勢開局較慢，可能會持續到2022年第四季度的剩餘時間。然而，我們相信，我們在品牌建設、產品創造、營銷和物流方面的核心競爭力將使我們能夠駕馭充滿挑戰的市場環境。此外，我們相信，通過利用我們多樣化的品牌組合，我們處於有利地位，可以利用廣泛的消費細分市場中的機會。除了維持季度股息外，我們還計劃優先使用可用現金來減少左輪手槍借款並增加整體流動性。

以下為綜合結果及按分部計算的結果：

合併結果


	13周結束								三十九周結束
	2022年10月29日				2021年10月30日				2022年10月29日				2021年10月30日
			的百分比				的百分比				的百分比				的百分比
(百萬美元)			淨銷售額				淨銷售額				淨銷售額				淨銷售額
淨銷售額	$	798.3	100.0	%	$	784.2	100.0	%	$	2,271.7	100.0	%	$	2,098.3	100.0	%
銷貨成本		458.4	57.4	%		448.8	57.2	%		1,268.0	55.8	%		1,165.8	55.6	%
毛利		339.9	42.6	%		335.4	42.8	%		1,003.7	44.2	%		932.5	44.4	%
銷售和管理費用		283.2	35.5	%		254.1	32.4	%		812.3	35.8	%		757.0	36.1	%
重組和其他特別費用，淨額		2.9	0.4	%		—	—	%		2.9	0.1	%		13.5	0.6	%
營業收益		53.8	6.7	%		81.3	10.4	%		188.5	8.3	%		162.0	7.7	%
利息支出，淨額		(4.0)	(0.5)	%		(5.1)	(0.7)	%		(8.9)	(0.4)	%		(28.8)	(1.4)	%
提前清償債務損失		—	—	%		(0.6)	(0.1)	%		—	—	%		(0.6)	(0.0)	%
其他收入，淨額		3.0	0.4	%		3.8	0.5	%		9.6	0.4	%		11.5	0.6	%
所得税前收益		52.8	6.6	%		79.4	10.1	%		189.2	8.3	%		144.1	6.9	%
所得税撥備		(13.8)	(1.7)	%		(19.7)	(2.5)	%		(48.7)	(2.1)	%		(39.9)	(1.9)	%
淨收益		39.0	4.9	%		59.7	7.6	%		140.5	6.2	%		104.2	5.0	%
可歸因於非控股權益的淨(虧損)收益		(0.2)	(0.0)	%		0.1	0.0	%		(0.4)	(0.0)	%		1.0	0.1	%
Caleres，Inc.的淨收益	$	39.2	4.9	%	$	59.6	7.6	%	$	140.9	6.2	%	$	103.2	4.9	%

淨銷售額

2022年第三季度的淨銷售額增長了1410萬美元，增幅為1.8%，達到7.983億美元，而2021年第三季度的淨銷售額為7.842億美元。與2021年第三季度相比，我們品牌投資組合部門的淨銷售額增加了2270萬美元，增幅為7.6%，這主要得益於我們的Naturalizer、Sam Edelman、Franco Sarto和LifeStride品牌的強勁表現。我們著名的鞋類部門的淨銷售額仍然強勁，但與創紀錄的第三季度相比，2022年第三季度下降了1270萬美元，降幅為2.6%

目錄表

2021年第四季度，同店銷售額下降0.8%。在綜合基礎上，我們的直接面向消費者的銷售額約佔2022年第三季度總淨銷售額的74%。我們仍然專注於最大限度地擴大著名鞋類和品牌投資組合之間的垂直機會，LifeStride和Dr.Scholl‘s代表了著名鞋類在本季度最暢銷的15個鞋類品牌中的兩個。

截至2022年10月29日的9個月，淨銷售額增長1.734億美元，增幅8.3%，至22.717億美元，而截至2021年10月30日的9個月，淨銷售額為20.983億美元。與2021年前9個月相比，我們品牌組合部門的淨銷售額增加了2.232億美元，2022年前9個月增長了28.3%，這主要得益於我們幾乎所有品牌的強勁銷售增長。我們著名的鞋類部門的銷售勢頭仍在繼續。然而，與2021年異常強勁的前九個月相比，2022年前九個月著名鞋類的淨銷售額下降了4360萬美元，降幅為3.2%，同一家門店的銷售額下降了2.5%。在綜合基礎上，我們的直接面向消費者的銷售額約佔截至2022年10月29日的9個月總淨銷售額的71%。

毛利

2022年第三季度毛利潤增長450萬美元，增幅1.3%，達到3.399億美元，而2021年第三季度毛利潤為3.354億美元，反映出淨銷售額的增加。毛利佔淨銷售額的百分比在2022年第三季度略降至42.6%，而2021年第三季度為42.8%，反映出我們著名的鞋類部門的毛利率下降，我們的品牌組合部門的毛利率增加，以及與批發銷售相比，零售業務的比例更高。著名鞋類部門毛利率的下降是由於定價更加正常化和促銷活動增加所致。我們品牌投資組合毛利率的提高反映了平均批發價的提高、直接面向消費者渠道利潤率更高的銷售的增長以及有利的品牌組合。

截至2022年10月29日的九個月，毛利潤增加了7120萬美元，增幅為7.6%，達到10.37億美元，而截至2021年10月30日的九個月的毛利潤為9.325億美元，反映出淨銷售額的增加。在截至2022年10月29日的9個月中，毛利潤佔淨銷售額的百分比略有下降至44.2%，而截至2021年10月30日的9個月的毛利潤為44.4%。

我們將某些倉儲、配送、採購和其他庫存採購成本歸入銷售和管理費用。因此，我們的毛利潤、銷售和行政費用佔淨銷售額的百分比可能無法與其他公司相比。

銷售和管理費用

2022年第三季度的銷售和管理費用增加了2910萬美元，增幅為11.4%，達到2.832億美元，而2021年第三季度的銷售額為2.541億美元。這一增長是由更高的工資和福利支出、與我們基於現金的激勵薪酬計劃相關的更高支出以及更高的零售設施成本推動的。銷售和行政費用佔淨銷售額的百分比從2021年第三季度的32.4%上升到2022年第三季度的35.5%，反映了費用對更高的淨銷售額的槓桿作用。

截至2022年10月29日的9個月，銷售和管理費用增加了5530萬美元，增幅為7.3%，達到8.123億美元，而截至2021年10月30日的9個月，銷售和管理費用為7.57億美元。這一增長主要反映了工資和福利費用以及營銷費用的增加。在截至2022年10月29日的9個月中，銷售和行政費用佔淨銷售額的百分比從截至2021年10月30日的9個月的36.1%降至35.8%，反映出費用對更高的淨銷售額的槓桿作用。

重組和其他特別費用，淨額

在截至2022年10月29日的第三季度和九個月中，我們發生了290萬美元的重組和其他特別費用(税後270萬美元，或每股稀釋後0.07美元)，與我們公司總部的CFO換屆有關。在截至2021年10月30日的9個月中，我們發生了1350萬美元的重組和其他特別費用(税後1190萬美元，或稀釋後每股0.31美元)，反映了與Naturalizer零售商店業務戰略重組相關的費用。有關這些費用的進一步討論，請參閲簡明綜合財務報表附註5。

營業收益

與2021年第三季度的8130萬美元相比，2022年第三季度的營業收益減少了2750萬美元，降至5380萬美元，主要反映瞭如上所述銷售和行政費用以及重組和其他特別費用的增加。2022年第三季度，營業收益佔淨銷售額的百分比為6.7%，而2021年第三季度為10.4%。

目錄表

在截至2022年10月29日的9個月中，營業收益增加了2650萬美元，達到1.885億美元，而截至2021年10月30日的9個月的營業收益為1.62億美元，主要反映了淨銷售額和毛利潤的增加。在截至2022年10月29日的9個月中，營業收益佔淨銷售額的百分比為8.3%，而截至2021年10月30日的9個月的營業收益為7.7%。

利息支出，淨額

利息開支於2022年第三季淨減少110萬美元至400萬美元，較2021年第三季的510萬美元減少21.0%，主要是由於2021年第三季錄得對BlowFish Malibu強制性購買責任的190萬美元公允價值調整不再重現，但循環信貸安排的利息支出增加部分抵銷了這項調整。購買義務於2021年11月4日以5460萬美元結清。此外，我們在2021年下半年贖回了2億美元的優先票據本金總額。通過註銷我們的優先票據，我們將債務轉移到了我們的循環信貸協議中，與2021年第三季度相比，我們的利息支出減少了約180萬美元。這些減少被我們的循環信貸協議項下的利息支出增加部分抵消，這可歸因於平均借款和利率的上升。雖然我們的總利息支出預計將繼續減少，但我們的循環信貸安排的利息是基於浮動利率的。因此，我們的利息支出將繼續受到利率上升的不利影響。

於截至2022年10月29日止九個月的利息開支淨額減少1,990萬美元至890萬美元，較截至2021年10月30日的九個月的2,880萬美元減少69.1%，主要是由於截至2021年10月30日止九個月對BlowFish Malibu強制性購買責任的1,540萬美元公允價值調整不再重現。此外，在優先票據註銷後，根據循環信貸協議，我們將高利率債務轉移到低利率借款，與截至2021年10月30日的9個月相比，我們的利息支出減少了約810萬美元。由於平均借款和利率上升，我們的循環信貸協議的利息支出增加，部分抵消了這些減少。

提前清償債務損失

截至2021年10月30日的三個月和九個月，提前清償債務的虧損為60萬美元，反映了1億美元的優先票據在到期前被贖回，以及我們的循環信貸安排的修訂。請參閲簡明綜合財務報表附註10以作進一步討論。截至2022年10月29日的9個月沒有相應的費用。

其他收入，淨額

與2021年第三季度的380萬美元相比，2022年第三季度的其他收入淨額減少了80萬美元，降幅為22.0%，降至300萬美元，這反映了與我們的養老金計劃相關的定期淨福利收入的某些組成部分的減少。

在截至2022年10月29日的9個月中，其他收入淨額減少190萬美元，降幅16.4%，至960萬美元，而截至2021年10月30日的9個月為1,150萬美元，這主要是由於與我們的養老金計劃相關的定期福利淨收入的某些組成部分，包括利息成本、精算損失攤銷和結算成本。請參閲簡明綜合財務報表附註13，以瞭解有關定期福利淨收入組成部分的進一步詳情。

所得税撥備

我們的實際税率在不同時期可能會有很大的不同，這取決於許多因素。我們2022年第三季度的綜合有效税率為26.2%，而2021年第三季度為24.9%。2022年第三季度較高的有效税率是由永久性調整的增加推動的，主要是由於高管薪酬的不可扣除部分。

截至2022年10月29日的9個月，我們的綜合有效税率為25.7%，而截至2021年10月30日的9個月的綜合有效税率為27.7%。截至2021年10月30日的9個月的較高有效税率主要反映了我們在某些司法管轄區遞延税項資產的增量估值免税額，以及我們加拿大部門的虧損不可扣除，這是由與我們的Naturalizer零售店2021年第一季度相關的退出相關成本推動的。

Caleres，Inc.的淨收益

由於上述因素，Caleres公司截至2022年10月29日的三個月和九個月的淨收益分別為3920萬美元和1.409億美元，而截至2021年10月30日的三個月和九個月的淨收益分別為5960萬美元和1.032億美元。

目錄表

名牌鞋


	13周結束										三十九周結束
	2022年10月29日					2021年10月30日					2022年10月29日					2021年10月30日
				的百分比					的百分比					的百分比					的百分比
(百萬美元，不包括每平方英尺的銷售額)				淨銷售額					淨銷售額					淨銷售額					淨銷售額
淨銷售額	$	482.0		100.0	%	$	494.7		100.0	%	$	1,302.8		100.0	%	$	1,346.4		100.0	%
銷貨成本		266.4		55.3	%		259.2		52.4	%		684.4		52.5	%		703.7		52.3	%
毛利		215.6		44.7	%	$	235.5		47.6	%		618.4		47.5	%	$	642.7		47.7	%
銷售和管理費用		156.3		32.4	%		148.1		29.9	%		446.9		34.3	%		422.0		31.3	%
營業收益	$	59.3		12.3	%	$	87.4		17.7	%	$	171.5		13.2	%	$	220.7		16.4	%

關鍵指標
同店銷售額變動百分比		(0.8)	%				26.5	%				(2.5)	%				11.5	%
同店銷售額$Change	$	(3.7)				$	100.1				$	(32.8)				$	102.7
新店和已關閉門店的銷售額變化，淨額	$	(8.5)				$	2.3				$	(9.9)				$	325.1
加拿大匯率變化對銷售額的影響	$	(0.5)				$	0.6				$	(0.9)				$	1.7

每平方英尺銷售額，不包括電子商務(截至13周和39周)	$	72				$	72				$	194				$	194
每平方英尺銷售額，不包括電子商務(往績12個月)	$	250				$	238				$	250				$	238
平方英尺(千平方英尺)英國《金融時報》)		5,787					5,977					5,787					5,977

新開的商店		4					1					4					9
商店關門了		9					8					22					20
即將結束的商店		876					905					876					905

淨銷售額

2022年第三季度的淨銷售額為4.82億美元，比2021年創紀錄的第三季度減少了1270萬美元，降幅為2.6%。儘管淨銷售額下降，但我們在2022年第三季度繼續保持高水平表現，主要原因是強勁的返校季節。雖然開學季在第二季度開始緩慢，但我們在8月和9月經歷了強勁的消費需求，特別是在兒童鞋類方面。我們的非運動鞋類別有所改善，雖然我們的運動鞋需求放緩，但它仍然是我們最暢銷的類別之一。我們的銷售額下降在美國北部更為明顯，部分原因是反常的温暖天氣。與2021年第三季度相比，同店銷售額下降了0.8%。2022年第三季度，我們開設了4家門店，關閉了9家門店，截至2022年第三季度末，我們擁有876家門店，總面積為580萬平方米，而2021年第三季度末，我們開設了905家門店，總面積為600萬平方米。我們對客户忠誠度計劃成員的銷售額，即著名的您獎勵(“獎勵”)，繼續佔該細分市場銷售額的大部分，2022年第三季度，我們向計劃成員的淨銷售額約佔77%，而2021年第三季度這一比例為78%。

在截至2022年10月29日的9個月中，淨銷售額為13.028億美元，與截至2021年10月30日的9個月相比，淨銷售額下降了4360萬美元，降幅為3.2%，我們的同店銷售額下降了2.5%。運動和休閒仍然是我們最暢銷的類別。我們仍然專注於最大限度地擴大著名鞋類和品牌組合之間的垂直機會，在截至2022年10月29日的9個月中，LifeStride和Dr.Scholl‘s代表了著名鞋類最暢銷的15個鞋類品牌中的兩個。

毛利

與2021年第三季度的2.355億美元相比，2022年第三季度的毛利潤下降了1990萬美元，降幅為8.4%，至2.156億美元。2022年第三季度，我們的毛利潤佔淨銷售額的百分比降至44.7%，而2021年第三季度為47.6%，反映出零售定價更加正常化，促銷活動與2021年第三季度相比有所增加，當時由於供應鏈限制，庫存較低。我們的毛利率繼續超過大流行前的水平。

截至2022年10月29日的9個月，毛利潤下降2430萬美元，降幅3.8%，至6.184億美元，而截至2021年10月30日的9個月毛利潤為6.427億美元，主要原因是淨銷售額下降。截至2022年10月29日的9個月，我們的毛利潤佔淨銷售額的百分比略有下降至47.5%，而截至2021年10月30日的9個月的毛利潤為47.7%。

銷售和管理費用

2022年第三季度的銷售和管理費用增加了820萬美元，增幅為5.6%，達到1.563億美元，而2021年第三季度的銷售額為1.481億美元。這一增長是由於部分由於工資上漲和更高的工資和福利支出而導致的

目錄表

設施成本。2022年第三季度，銷售和行政費用佔淨銷售額的百分比增加到32.4%，而2021年第三季度為29.9%。

截至2022年10月29日的9個月，銷售和管理費用增加了2490萬美元，增幅為5.9%，達到4.469億美元，而截至2021年10月30日的9個月，銷售和管理費用為4.22億美元。增長的主要原因是工資和福利支出增加、物流和設施成本增加以及廣告費用增加。截至2022年10月29日的9個月，銷售和行政費用佔淨銷售額的百分比增至34.3%，而截至2021年10月30日的9個月為31.3%。

營業收益

與2021年第三季度的8740萬美元相比，2022年第三季度的運營收益減少了2810萬美元，降至5930萬美元，反映了銷售和毛利率的下降以及運營費用的增加，如上所述。2022年第三季度，營業收益佔淨銷售額的百分比為12.3%，而2021年第三季度為17.7%。

截至2022年10月29日的9個月的營業收益為1.715億美元，比截至2021年10月30日的9個月的2.207億美元減少了4920萬美元，主要反映瞭如上所述銷售額的下降和運營費用的增加。在截至2022年10月29日的9個月中，營業收益佔淨銷售額的比例為13.2%，而截至2021年10月30日的9個月的營業收益為16.4%。

品牌組合


	13周結束										三十九周結束
	2022年10月29日					2021年10月30日					2022年10月29日					2021年10月30日
				的百分比					的百分比					的百分比					的百分比
(百萬美元，不包括每平方英尺的銷售額)				淨銷售額					淨銷售額					淨銷售額					淨銷售額
淨銷售額	$	323.2		100.0	%	$	300.5		100.0	%	$	1,013.0		100.0	%	$	789.8		100.0	%
銷貨成本		200.8		62.1	%		201.6		67.1	%		627.2		61.9	%		502.0		63.6	%
毛利		122.4		37.9	%		98.9		32.9	%		385.8		38.1	%		287.8		36.4	%
銷售和管理費用		100.1		31.0	%		87.5		29.1	%		292.7		28.9	%		249.2		31.5	%
重組和其他特別費用，淨額		—		—	%		—		—	%		—		—	%		13.5		1.7	%
營業收益	$	22.3		6.9	%	$	11.4		3.8	%	$	93.1		9.2	%	$	25.1		3.2	%

關鍵指標
直接面向消費者(佔淨銷售額的百分比)⁽¹⁾		34	%				28	%				30	%				31	%
批發淨銷售額變動(美元)	$	13.0				$	16.5				$	197.2				$	66.2
期末未完成訂單位置	$	286.8				$	380.7

同店銷售額變動百分比		26.0	%				45.8	%				36.4	%				24.3	%
同店銷售額$Change	$	10.6				$	13.8				$	35.4				$	18.6
新店和已關閉門店的銷售額變化，淨額	$	(1.1)				$	2.5				$	(9.7)				$	36.0
加拿大匯率變動對零售銷售的影響	$	0.2				$	0.1				$	0.3				$	0.6

每平方英尺銷售額，不包括電子商務(截至13周和39周)	$	265				$	236				$	810				$	669
每平方英尺銷售額，不包括電子商務(往績12個月)	$	1,047				$	756				$	1,047				$	756
平方英尺(數千平方英尺)英國《金融時報》)		104					124					104					124

新開的商店		7					4					11					6
商店關門了		3					1					8					86
即將結束的商店		89					90					89					90

(1)	直接面向消費者包括我們零售店和電子商務網站的銷售，以及我們以直運方式履行的客户網站銷售。

淨銷售額

2022年第三季度淨銷售額為3.232億美元，比2021年第三季度增加2270萬美元，增幅7.6%，反映出消費者對我們許多品牌的強勁需求。我們幾乎所有品牌的淨銷售額都出現了廣泛的增長，其中我們的Naturalizer、Sam Edelman、Franco Sarto和LifeStride品牌是最重要的貢獻者。除了批發業務的銷售額增長外，我們的數字業務在本季度也經歷了顯著增長。與2021年相比，庫存採購所需的交貨期有了顯著改善，這使得庫存接收更早，產品更高效地流向客户。

目錄表

2022年第三季度，我們開設了7家門店，關閉了3家門店，截至2022年第三季度末，我們總共開設了89家門店，總面積為10萬平方米，而2021年第三季度末，我們開設了90家門店，總面積為10萬平方米。

截至2022年10月29日的9個月，淨銷售額增長2.232億美元，增幅28.3%，至10.13億美元，而截至2021年10月30日的9個月，淨銷售額為7.898億美元，反映出我們幾乎所有品牌的銷售強勁增長，其中我們的Sam Edelman、Naturalizer、LifeStride、Franco Sarto和Allen Edmonds品牌是最重要的貢獻者。在2022年，我們經歷了消費者偏好的轉變，從運動和休閒產品轉向時尚和生活方式類別。

2021年第一季度，我們完成了Naturalizer零售業務的戰略調整，並永久關閉了計劃關閉的北美剩餘73家Naturalizer門店。我們繼續專注於通過Naturalizer.com以及我們的零售合作伙伴和他們的網站發展該品牌的電子商務業務。在往績12個月的基礎上，截至2022年10月29日的12個月，不包括電子商務銷售額的每平方英尺銷售額增至1,047美元，而截至2021年10月30日的12個月為756美元。隨着我們幾乎所有的Naturalizer零售店的關閉，我們的品牌組合中的大多數零售店都是我們的Allen Edmonds品牌，其零售價位高於Naturalizer品牌。

截至2022年10月29日，我們的批發銷售未完成訂單減少了9390萬美元，降幅為24.7%，降至2.868億美元，而2021年10月30日的未完成訂單為3.807億美元。與去年相比，我們的積壓訂單數量減少主要是反映我們的批發客户更加保守的購買，因為他們管理他們的庫存水平，以迴應消費者的情緒。

毛利

與2021年第三季度的9890萬美元相比，2022年第三季度的毛利潤增加了2350萬美元，增幅23.7%，達到1.224億美元，主要反映出淨銷售額和毛利率的上升。作為淨銷售額的百分比，我們的毛利潤在2022年第三季度增至37.9%，而2021年第三季度為32.9%，主要反映了平均批發價格上漲、直接面向消費者渠道的利潤率增長以及有利的品牌組合，但部分被較高的庫存降價撥備所抵消。

在截至2022年10月29日的9個月中，毛利潤增加了9800萬美元，增幅為34.1%，達到3.58億美元，而截至2021年10月30日的9個月的毛利潤為2.78億美元，反映出淨銷售額的增加。截至2022年10月29日的9個月，我們的毛利潤佔淨銷售額的百分比增至38.1%，而截至2021年10月30日的9個月的毛利潤為36.4%。雖然在截至2022年10月29日的9個月中，我們經歷了與產品成本和入境貨運有關的通脹壓力，但我們能夠通過價格上漲成功抵消這些影響的大部分。我們預計通脹壓力將持續到2022年，並將繼續把重點放在減輕影響上。

銷售和管理費用

2022年第三季度，銷售和管理費用增加了1260萬美元，增幅為14.3%，達到1.01億美元，而2021年第三季度為8750萬美元。增加的主要原因是可變工資支出和工資上漲、營銷費用和設施成本增加。2022年第三季度，銷售和行政費用佔淨銷售額的百分比增加到31.0%，而2021年第三季度為29.1%。

截至2022年10月29日的9個月，銷售和管理費用增加了4350萬美元，增幅17.5%，達到2.927億美元，而截至2021年10月30日的9個月，銷售和管理費用為2.492億美元。這一增長是由更高的可變工資支出和更高的營銷費用推動的。截至2022年10月29日的9個月，銷售和行政費用佔淨銷售額的百分比降至28.9%，而截至2021年10月30日的9個月為31.5%，反映出在更高的淨銷售基礎上更好地利用費用。

重組和其他特別費用，淨額

在截至2021年10月30日的9個月中，我們發生了1350萬美元的重組和其他特別費用，用於與我們的Naturalizer零售商店業務戰略重組相關的費用。有關該等費用的額外資料，請參閲簡明綜合財務報表附註5。在截至2022年10月29日的三個月或九個月內，沒有相應的費用。

目錄表

營業收益

由於上述因素，2022年第三季度的營業收益從2021年第三季度的1140萬美元增加到2230萬美元。2022年第三季度，營業收益佔淨銷售額的比例為6.9%，而2021年第三季度為3.8%。

由於上述因素，截至2022年10月29日的9個月的營業收益從截至2021年10月30日的9個月的2510萬美元增加到9310萬美元。在截至2022年10月29日的9個月中，營業收益佔淨銷售額的百分比為9.2%，而截至2021年10月30日的9個月為3.2%。

淘汰和其他


	13周結束								三十九周結束
	2022年10月29日				2021年10月30日				2022年10月29日				2021年10月30日
			的百分比				的百分比				的百分比				的百分比
(百萬美元)			淨銷售額				淨銷售額				淨銷售額				淨銷售額
淨銷售額	$	(6.9)	100.0	%	$	(11.0)	100.0	%	$	(44.2)	100.0	%	$	(37.9)	100.0	%
銷貨成本		(8.8)	127.6	%		(12.0)	108.8	%		(43.6)	98.7	%		(39.9)	105.3	%
毛利		1.9	(27.6)	%		1.0	(8.8)	%		(0.6)	1.3	%		2.0	(5.3)	%
銷售和管理費用		26.7	(385.4)	%		18.4	(167.1)	%		72.6	(164.3)	%		85.9	(226.5)	%
重組和其他特別費用，淨額		2.9	(42.0)	%		—	—	%		2.9	(6.6)	%		—	—	%
營業虧損	$	(27.7)	399.8	%	$	(17.4)	158.3	%	$	(76.1)	172.2	%	$	(83.9)	221.2	%

抵銷和其他類別包括部門間銷售和利潤、未分配的公司行政費用以及其他成本和回收的抵銷。

2022年第三季度淨銷售額減少690萬美元，比2021年第三季度減少410萬美元，降幅為37.1%，反映出從我們的品牌組合細分市場向著名鞋類銷售的產品減少。截至2022年10月29日的9個月，淨銷售額減少4420萬美元，比截至2022年10月30日的9個月高出630萬美元，或16.5%，反映出從我們的品牌組合細分市場向著名鞋類銷售的產品有所增加。

2022年第三季度，銷售和管理費用增加了830萬美元，達到2670萬美元，而2021年第三季度為1840萬美元。這一增長主要反映了我們基於現金的激勵性薪酬計劃的支出增加。2021年，我們的財務業績超過了今年早些時候為我們的年度激勵計劃設定的目標，這導致預期計劃支出的更大比例記錄在2021年上半年而不是第三季度。對於2022年，預期的激勵計劃支出在本年度將得到更高的確認。

截至2022年10月29日的9個月，銷售和管理費用減少了1330萬美元，至7260萬美元，而截至2021年10月30日的9個月為8590萬美元。這一減少主要反映了我們基於現金的激勵薪酬計劃的費用減少，反映瞭如上所述實現我們財務業績目標的時間安排的變化，以及與某些其他員工福利相關的費用減少。

截至2022年10月29日的三個月和九個月的290萬美元的重組和其他特別費用與我們公司總部的CFO換屆有關。有關該等費用的額外資料，請參閲簡明綜合財務報表附註5。截至2021年10月30日的9個月沒有相應的費用。

目錄表

流動資金和資本資源

借款


(百萬美元)	2022年10月29日		2021年10月30日		⁽¹⁾	2022年1月29日
循環信貸協議下的借款	$	364.5	$	175.0		$	290.0
長期債務的當期部分		—		99.6			—
債務總額	$	364.5	$	274.6		$	290.0

(1)	如本文所示，截至2021年10月30日的總債務不包括河豚Malibu強制性購買義務，價值5460萬美元。強制性購買債務5,460萬美元已於2021年11月4日支付，詳見簡明綜合財務報表附註14。

截至2022年10月29日，債務總額為3.645億美元，比2021年10月30日的2.746億美元增加了8990萬美元，比2022年1月29日的2.9億美元增加了7450萬美元。2021年10月30日和2022年1月29日債務總額的增加主要是由於我們回購了6320萬美元的普通股。2021年8月，我們贖回了優先票據本金總額1.00億美元，2022年1月3日，我們贖回了剩餘的1.00億美元優先票據。我們將這筆債務轉移到循環信貸安排下的借款，這為公司節省了大量的利息支出。雖然這種利息支出的減少預計將繼續，但我們的循環信貸安排的利息是基於浮動利率，這導致在當前利率上升的環境下利息支出更高。我們的利息支出將繼續受到利率上升的不利影響。2022年第三季度的淨利息支出減少了110萬美元，降至400萬美元，而2021年第三季度為510萬美元。減少的主要原因是2021年第三季度錄得的190萬美元對BlowFish Malibu強制性購買義務的公允價值調整不再發生。BlowFish Malibu的5,460萬美元強制性購買義務已於2021年11月4日支付，詳見簡明綜合財務報表附註5及附註14。此外，如上所述，2021年所有未償還優先票據的贖回也導致2022年第三季度利息支出減少。這些減少被我們循環信貸協議下較高的平均借款部分抵消。

信貸協議

如簡明綜合財務報表附註10所述，本公司維持循環信貸安排以應付營運資金需求。於2021年10月5日，吾等訂立經修訂及重新簽署之信貸協議(經如此修訂，稱為“信貸協議”)第五修正案，其中包括將信貸安排的到期日由2024年1月18日延長至2026年10月5日，並將循環信貸安排下的可用額減少1,000,000,000美元至總額最高5,000,000,000美元，但須受借款基數限制，並可增加最多25,000,000,000美元。貸款利息以倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)(下限為0.0%)或最優惠利率(定義見信貸協議)加息差為基準。信貸協議將適用於倫敦銀行同業拆借利率或最優惠利率的利差總共減少了75個基點。截至2022年10月29日，根據信貸協議，我們有3.645億美元的借款和1010萬美元的未償還信用證。截至2022年10月29日，總借款可用金額為1.254億美元。截至2022年10月29日，我們遵守了信貸協議下的所有契約和限制。

高級附註

2015年7月27日，我們發行了本金總額為2億美元、於2023年到期的優先債券(“高級債券”)。優先票據由Caleres，Inc.的每一間附屬公司以優先無抵押基準提供擔保，Caleres，Inc.是信貸協議下的債務人，利息為6.25%，於每年2月15日和8月15日支付。2021年8月16日，我們贖回了價值1億美元的優先債券，利率為100.0%。此外，我們在2022年1月3日贖回了餘下的1,000萬元高級債券，利率為100.0%。請參閲簡明綜合財務報表附註10中有關高級附註的進一步討論。

目錄表

營運資金和現金流


	三十九周結束
(百萬美元)	2022年10月29日		2021年10月30日		變化
經營活動提供的淨現金	$	46.3	$	189.7	$	(143.4)
用於投資活動的現金淨額		(45.4)		(14.6)		(30.8)
融資活動提供(用於)的現金淨額		1.9		(188.6)		190.5
匯率變動對現金及現金等價物的影響		(0.1)		(0.0)		(0.1)
增加(減少)現金和現金等價物	$	2.7	$	(13.5)	$	16.2

上表中提供(使用)的現金出現主要差異的原因如下：

在截至2022年10月29日的9個月中，經營活動提供的現金比截至2021年10月30日的9個月減少了1.434億美元，主要反映了以下因素：

●

在截至2022年10月29日的9個月中，應付貿易賬款減少，而在截至2021年10月30日的9個月中，應付貿易賬款有所增加，部分原因是2022年秋季產品的提前收到和相關應付賬款的提前結算；

●

2022年10月29日終了九個月期間應計費用和其他負債減少，而2021年10月30日終了九個月期間應計費用和其他負債增加，部分原因是2021年獎勵補償付款的應計費用增加，反映出經營業績超過為年度獎勵計劃確定的目標；部分抵消

●

截至2022年10月29日的9個月的淨收益高於截至2021年10月30日的9個月。

供應鏈融資：我們的某些供應商有機會以影響我們信用評級的利率向參與的金融機構出售與我們購買的產品相關的應收賬款，這可能比他們根據自己的信用評級獲得的利率更有利於供應商。我們與供應商談判付款和其他條款，無論供應商是否參與該計劃，我們的責任僅限於根據最初與供應商談判的條款進行付款。這些負債繼續在我們的簡明綜合資產負債表中以應付帳款的形式列報，在結算時反映在經營活動的現金流量中。截至2022年10月29日和2021年10月30日，根據供應鏈融資安排，我們分別有1,780萬美元和6,400萬美元的應收賬款。

與截至2021年10月30日的9個月相比，截至2022年10月29日的9個月用於投資活動的現金增加了3080萬美元，反映出資本支出增加。2022年，我們預計我們購買的房產、設備和資本化軟件將在5000萬至6000萬美元之間，而2021年為2410萬美元。在2022年第一季度，我們測試了一個新的原型著名鞋類商店，它提供了增強的購物體驗，突出了我們領先的各種流行品牌，並以一種充滿活力和令人興奮的方式提升了這些品牌。我們還繼續投資，在2022年前九個月更新我們著名的鞋類商店。我們從最近改裝的原型店獲得了強勁的財務表現。因此，我們計劃在2022年第四季度至2023年投資更多的原型店和門店翻新，我們相信這將提升我們的品牌形象，並進一步區分我們與競爭對手的門店體驗。

與截至2021年10月30日的9個月相比，截至2022年10月29日的9個月，融資活動提供的現金增加1.905億美元，這主要是由於截至2022年10月29日的9個月，我們的循環信貸協議淨借款74.5美元，而2021年同期的淨償還金額為7500萬美元。此外，在截至2022年10月29日的9個月中，我們根據股票回購計劃回購了6320萬美元的普通股，在截至2021年10月30日的9個月中沒有相應的股票回購。

目錄表

各日期的主要財務數據和比率摘要如下：


	2022年10月29日			2021年10月30日			2022年1月29日
營運資金(百萬美元)⁽¹⁾	$	(117.8)		$	(207.4)		$	(189.1)
電流比⁽²⁾		0.89:1			0.81:1			0.82:1
債務與資本比率⁽³⁾		47.3	%		47.3	%		47.3	%

(1)	營運資本的計算方法是流動資產總額減去流動負債總額。

(2)	流動比率的計算方法是將流動資產總額除以流動負債總額。

(3)	債務與資本比率的計算方法是將總債務除以總資本。總債務被定義為循環信貸協議下長期債務和借款的當期部分。總資本定義為總債務和總股本。.

截至2022年10月29日，營運資金為(117.8美元)，分別比2021年10月30日和2022年1月29日增加8,960萬美元和7,130萬美元。營運資本自2021年10月30日起的增長主要反映庫存增加、優先票據贖回、應付貿易賬款減少以及2021年第四季度BlowFish Malibu強制性購買義務的清償，但被循環信貸協議下更高的借款部分抵消。營運資本自2022年1月29日起增加，主要反映存貨及應收賬款增加及應付貿易賬款減少，但因循環信貸協議下借款增加而部分抵銷。截至2022年10月29日，我們目前的比率為0.89：1，而2021年10月30日為0.81：1,2022年1月29日為0.82：1。截至2022年10月29日，我們的債務與資本比率為47.3%，與2021年10月30日和2022年1月29日一致。

我們在2022年和2021年第三季度宣佈並支付了每股0.07美元的股息。未來任何股息的宣佈和支付由董事會酌情決定，並將取決於我們的運營結果、財務狀況、業務狀況和董事會認為相關的其他因素。然而，我們目前預計股息將繼續支付。

我們有各種合同或其他義務，包括我們循環信貸安排下的借款、經營租賃承諾、當然視為匯回的累計外國收入的一次性過渡税以及我們的補充高管退休計劃和其他退休後福利的義務。我們也有購買庫存、資產和其他商品和服務的義務。我們相信我們的營運現金流足以滿足我們至少未來12個月的現金需求。

關鍵會計政策和估算

自最近一個財政年度結束以來，與關鍵會計政策和估計數有關的任何重大變化都沒有發生。欲瞭解有關公司關鍵會計政策和估計的更多信息，請參閲截至2022年1月29日的年度報告中的Form 10-K中的第二部分第7項。

最近發佈的會計聲明

近期發出的會計聲明(如有)及其對本公司的影響載於簡明綜合財務報表附註2。

前瞻性陳述

本10-Q表格包含有關公司未來業績及其品牌業績的某些前瞻性陳述和預期。此類陳述會受到各種風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果大相徑庭。這些風險包括：(I)供應鏈中斷和通脹壓力；(Ii)冠狀病毒大流行及其對我們的業務運作和財政狀況的不利影響；(Iii)消費者需求的變化，這可能受到一般經濟狀況和其他因素的影響；(Iv)消費者偏好和購買模式以及時尚趨勢的迅速變化；(V)零售業的客户集中和更多的整合；(Vi)製鞋業的激烈競爭；(Vii)外匯波動；(Viii)來自中國和其他國家的庫存持續不間斷流動的政治、經濟條件或其他威脅，在這些國家，公司的大量庫存嚴重依賴第三方製造設施；(Ix)網絡安全威脅或公司信息技術系統的其他重大中斷；(X)準確預測銷售和管理庫存水平的能力；(Xi)公司配送中心的中斷；(Xii)招聘和留住高級管理人員和其他關鍵員工的能力；(Xiii)以有利條件獲得/退出租賃的能力；(十四)與現有供應商保持關係的能力；(十五)

目錄表

收購和資產剝離帶來的過渡性挑戰；(Xvi)税法、政策和條約的變化；(Xvii)遵守有關勞工、貿易和產品安全問題的適用法律和標準；(Xviii)吸引、保留和保持與許可方的良好關係並保護我們知識產權的能力。公司提交給證券交易委員會的報告包含與這些因素有關的詳細信息，包括但不限於公司截至2022年1月29日的Form 10-K年度報告第I部分第1A項“風險因素”項下的信息，這些信息通過引用併入本文，並由公司的Form 10-Q季度報告更新。公司不承擔任何義務或計劃更新這些前瞻性陳述，即使其情況可能發生變化。

第3項關於市場風險的數量和質量披露

自最近一個財政年度結束以來，有關市場風險的數量和質量信息沒有發生實質性變化。欲瞭解更多信息，請參閲公司截至2022年1月29日的年度報告10-K表第II部分第7A項。

項目4控制和程序

信息披露控制和程序的評估

首席執行官和首席財務官的最終責任是確保我們保持披露控制和程序，旨在提供合理的保證，確保我們根據1934年證券交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在委員會的規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並累積並傳達給我們的管理層，包括我們的主要高管和主要財務官，或視情況履行類似職能的人員，以便及時就所需披露做出決定。我們的披露控制和程序包括對重大事件的強制性溝通、自動化會計處理和報告、對月度、季度和年度業績的管理審查、建立的內部控制系統以及我們內部審計師的持續監控。

一個控制系統，無論構思或運作得有多好，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，確保控制系統的目標得以實現。此外，控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且必須考慮控制的好處相對於其成本。由於所有控制系統的固有侷限性，任何控制評價都不能絕對保證所有控制問題和舞弊事件都已被發現。這些固有的侷限性包括這樣的現實，即決策中的判斷可能是錯誤的，故障可能會因為簡單的錯誤或錯誤而發生。此外，可以通過某些人的個人行為、兩個或更多人的串通或通過控制的管理凌駕來規避控制。任何控制系統的設計在一定程度上是基於對未來事件可能性的某些假設，不能保證任何設計在未來所有可能的情況下都能成功地實現其規定的目標；隨着時間的推移，控制可能會因為條件的變化而變得不充分，或者對政策或程序的遵守程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制，由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，並且不會被發現。我們的披露控制和程序旨在提供合理水平的保證，以實現其目標。截至2022年10月29日，公司管理層，包括首席執行官和首席財務官，對我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法第13a-15(E)條所定義)的有效性進行了評估。根據和截至該評估的日期, 首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的。

根據對財務報告內部控制的評估，首席執行官和首席財務官得出結論，在截至2022年10月29日的季度內，公司財務報告內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對公司財務報告內部控制產生重大影響的變化。

第二部分其他資料

項目1法律程序

我們涉及法律程序和在正常業務過程中引起的訴訟。管理層認為，目前待決的正常業務程序和訴訟的結果不會對我們的經營業績或財務狀況產生重大不利影響。所有與訴訟相關的法律費用都在發生時計入費用。

目錄表

有關法律訴訟的資料載於簡明綜合財務報表附註16內，並在此併入作為參考。

項目1A風險因素

自最近一個財政年度結束以來，與我們的風險因素相關的任何實質性變化都沒有發生。欲瞭解更多信息，請參閲截至2022年1月29日的Form 10-K年度報告第I部分第1A項。

第二項股權證券的未登記銷售和所得款項的使用

下表提供了與我們在2022年第三季度回購普通股有關的信息：


				總數	最大數量
				作為部件購買	那一年5月的股票
	總人數			公開的	但仍將被購買
	股票	平均支付價格		宣佈	在.之下
財務期	購得⁽¹⁾		每股⁽¹⁾	計劃⁽²⁾	計劃⁽²⁾
July 31, 2022 - August 27, 2022	—	$	—	—	7,205,404

August 28, 2022 - October 1, 2022	844,433		25.71	838,025	6,367,379

2022年10月2日-2022年10月29日	32,443		25.70	—	6,367,379
總計	876,876	$	25.71	838,025	6,367,379

(1)	包括作為我們公開宣佈的股票回購計劃的一部分購買的股票，以及員工與某些基於股票的獎勵相關的股票。員工股票的投標是為了滿足股票期權的行使價和/或滿足非限定股票期權、限制性股票和股票業績獎勵的預扣税款。

(2)

2019年9月2日，董事會批准了一項股票回購計劃(“2019計劃”)，授權回購我們已發行普通股的500,000,000股。此外，2022年3月10日，董事會批准了一項股票回購計劃(“2022年計劃”)，授權回購額外700萬股我們已發行的普通股。我們可以根據市場情況，利用回購計劃在公開市場或私下交易中不時回購股票。回購計劃沒有到期日。在截至2022年10月29日的13周和39周內，公司根據這些計劃分別回購了838,025股和2,622,845股。在截至2021年10月30日的39周內，公司沒有根據這些計劃回購任何股票。截至2022年10月29日，根據回購計劃，授權回購的股票為6,367,379股。根據我們的循環信貸協議，我們對普通股的回購是有限的。

第三項優先證券違約

沒有。

第4項披露礦場安全

不適用。

第5項其他資料

沒有。

目錄表

項目6展品


展品不是的。
3.1		Caleres，Inc.(“本公司”)重述的公司註冊證書，通過引用2020年5月29日提交的本公司Form 8-K的附件3.1合併於此。
3.2		截至2022年5月26日修訂的公司章程，通過引用本公司於2022年5月27日提交的8-K表格的附件3.1併入本文。
10.10*	†	茲提交公司與傑克·P·卡蘭德拉之間於2022年9月12日生效的遣散費協議。
31.1	†	根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行官證書。
31.2	†	根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條認證首席財務官。
32.1	†	根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條認證首席執行官和首席財務官。
101.INS	†	IXBRL實例文檔
101.SCH	†	IXBRL分類擴展架構文檔
101.CAL	†	IXBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.LAB	†	IXBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE	†	IXBRL分類演示文稿Linkbase文檔
101.DEF	†	IXBRL分類定義Linkbase文檔
104	†	封面交互數據文件，格式為iXBRL，包含在附件101中。

* 指管理合同或補償計劃安排。

†表示展品與本10-Q表格一同存檔。

目錄表

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

		卡萊斯，Inc.

日期：2022年12月6日		/s/Jack P.Calandra
		傑克·P·卡蘭德拉高級副總裁和首席財務官代表註冊人並作為首席財務官