依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-262105

招股章程副刊第8號

(至招股説明書,日期為2022年4月21日)

BuzzFeed,Inc.
112,304,633股A類普通股
15,637,500股A類普通股可轉換票據
292,500股認股權證購買A類普通股
9,875,833股A類普通股相關認股權證

本招股説明書副刊是對日期為2022年4月21日的招股説明書(“招股説明書”)的補充,招股説明書是本所採用經修訂(第333-262105號)表格 S-1的註冊聲明的一部分。現提交本招股説明書附錄,以更新和補充招股説明書 中的信息,並使用我們於2022年12月6日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告( “當前報告”)中包含的信息。因此,我們已將當前的報告附在本招股説明書補編之後。

招股説明書及本招股説明書 涉及招股説明書所指名的出售證券持有人(“出售證券持有人”)不時發售最多112,304,633股A類普通股,每股票面價值0.0001美元(“A類普通股”),包括(A)至多(I)109,094,037股A類普通股(包括B類普通股轉換後可發行的A類普通股)。C類普通股轉換後可發行的A類普通股的每股票面價值$0.0001(“B類普通股”)和可發行的A類普通股股票(“C類普通股”),包括根據2021年12月3日的特定修訂和重新簽署的註冊權協議登記的股票 ,該協議是我們與授予該等持有人關於該等股票的註冊權的某些 出售證券持有人之間的;(Ii)3,210,596股A類普通股 ,可在行使或交收若干購股權及限制股單位後發行;(Iii)15,637,500股A類普通股 ,保留於轉換可轉換優先票據時發行;及(Iv)9,875,833股A類普通股 ,可於行使認股權證時發行;及(B)292,500股認股權證,包括(A)259,167份私募認股權證及(B)33,333 營運資金認股權證。

我們的A類普通股和 權證分別在納斯達克資本市場上市,代碼為BZFD和BZFDW。在2022年12月5日,我們的A類普通股和認股權證的最新銷售價格分別為每股1.14美元和每權證0.08美元。

本招股説明書附錄 更新和補充招股説明書中的信息,在沒有招股説明書的情況下是不完整的,除非與招股説明書 結合使用,否則不得交付或使用,包括對招股説明書的任何修訂或補充。本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀,如果招股説明書中的信息與本招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處,您應 以本招股説明書附錄中的信息為準。

投資我們的證券 涉及風險。請參閲招股説明書第8頁開始的“風險因素”一節,瞭解您在購買我們的證券前應 考慮的因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書或招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充日期為2022年12月6日

 

 

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

 

表格8-K

 

 

當前報告

根據《公約》第13或15(D)條

1934年證券交易法

 

報告日期(最早報告事件日期):2022年12月6日

 

 

BuzzFeed,Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

特拉華州 001-39877 85-3022075
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) (佣金)
(br}文件編號)
(税務局僱主
識別碼)

 

 

西43街229號

紐約,紐約10036

(註冊人主要執行辦公室的地址和郵政編碼)

 

(646) 589-8592

(註冊人電話號碼,含 區號)

 

不適用

(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)

 

 

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:

 

¨ 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
¨ 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前溝通
¨ 根據《交易法》第13E-4(C)條(《聯邦判例彙編》第17編240.13e-4(C))進行開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題   交易
個符號
  各交易所名稱
註冊的
A類普通股,每股面值0.0001美元   BZFD   納斯達克股市有限責任公司
可贖回認股權證,每股可行使一股A類普通股的完整認股權證,行權價為每股11.50美元   BZFDW   納斯達克股市有限責任公司

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條規定的新興成長型公司。

 

新興成長型公司x

 

如果是新興成長型公司,請用勾號表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

 

 

 

 

 

項目2.05與退出或處置活動相關的成本

 

2022年12月6日,BuzzFeed, Inc.(“本公司”)宣佈計劃通過對當前員工進行大約12%的裁員來削減開支。致受影響個人的函件作為本報告的附件99.1附上。

 

裁員計劃 旨在降低公司的成本,以應對一系列因素,包括(I)具有挑戰性的宏觀經濟環境 ;(Ii)完成Complex Media,Inc.d/b/a Complex Networks的整合並消除職能和團隊中存在的宂餘 ;以及(Iii)觀眾不斷轉向短片、垂直視頻,這仍在從盈利的角度發展 。該公司預計在2023年第一季度末基本完成裁員計劃。

 

如有需要,應發出工人調整和再培訓通知(“警告”)。此外,應向所有符合條件的員工提供遣散費,以換取執行離職協議。

 

關於裁員 ,受本公司變更控制和離職計劃約束的高級管理人員將根據該計劃獲得遣散費,這取決於他們執行離職和離職協議。

 

本公司預計將確認與裁員計劃相關的重組費用,包括但不限於在需要時提供警告通知的成本;以及遣散費,包括再就業服務和福利延續。 我們估計上述費用將在800萬美元到1200萬美元之間,我們預計這些費用將主要在2022年第四季度確認,預計大部分費用將在2023年第一季度末支付。 這些費用的大部分將導致現金支出。

 

前瞻性聲明免責聲明

 

本報告中包含的披露包含前瞻性陳述,包括與計劃裁員相關的預期時間、收費和成本的陳述。這些前瞻性陳述基於公司目前的預期,固有地存在風險和不確定性。由於這些風險和不確定性,實際的時間、費用和成本可能與此類前瞻性陳述中預期的大不相同。可能導致實際結果與本報告中的陳述大不相同的因素包括在實施計劃中的裁員方面遇到的困難,如訴訟或因裁員而產生的其他索賠。有關可能影響公司業務和財務業績的潛在因素的進一步信息,請參閲公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K,以及截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的季度報告Form 10-Q。我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而 更新或修改任何前瞻性陳述的任何義務,除非適用的證券法可能要求 。

 

以下證據作為本報告8-K表的一部分進行了歸檔。

 

 

 

 

項目9.01財務報表和證物

 

(d) 陳列品

 

展品編號 描述
   
99.1 於2022年12月6日向受影響人士發出信函
104 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

 

日期: 2022年12月6日    
    BuzzFeed,Inc.
       
    發信人: /s/Felicia DellaFortuna
      姓名:費利西亞·德拉福圖納
      職位:首席財務官

 

 

附件99.1

喬納·佩雷蒂向受影響的個人傳達的信息:

2022年12月6日

今天,我寫信是為了宣佈整個公司的一些非常困難的變化。我們正在裁員約12%,並解僱了許多有才華的同事。

如果您受到這些更改的影響,您將在接下來的5分鐘內收到Chandler Bondan的電子郵件 ,其中包括信息和常見問題解答,有望解答您當前的許多問題。 在通知之後,將在36小時內邀請一位經理和一位HRBP參加會議。

我希望你們所有人,尤其是那些今天收到艱難消息的人,知道這些變化並沒有反映出這些員工多年來為建立我們的公司和我們的品牌所做的出色工作。

為了讓BuzzFeed經受住我認為將持續到2023年的經濟低迷,我們必須適應,投資於我們的戰略,以最好地服務於我們的受眾,並調整我們的成本結構。

我們的收入受到宏觀經濟狀況惡化和觀眾轉向垂直視頻的雙重影響,從盈利的角度來看,垂直視頻仍在發展中。這需要我們降低成本。不幸的是,裁員是削減成本的重要組成部分。員工工資是公司最大的單筆成本。

我們還在完成複雜網絡的整合。自從Complex加入我們以來,我們 在前11個月中學到了很多,並看到了整合和集中一些我們存在重複的領域的明確機會 。這不會影響Complex或我們任何品牌的編輯獨立性。

我今天規劃的道路是領導團隊經過深思熟慮和 協作的資源分配審查的結果,該審查確定了優先順序:

·投資於將推動增長的領域,並從受眾參與度較低的領域轉移
·並且, 建立更強大的創作者業務,這需要在內容、業務和技術之間建立緊密的渠道,併為組織帶來其他 技能和工具

我知道,我在這裏沒有什麼可以讓今天失去工作的人更容易 。雖然我相信我們正在實施的戰略,並知道有必要應對未來充滿挑戰的一年,但如果你受到直接影響,這並不是什麼安慰。因此,我今天的重點是給予員工在離開公司時他們應得的尊重和支持。我知道錢德勒和我們領導團隊的其他人也有同樣的關注。

我對那些受影響的人為我們的社區和BuzzFeed做出的貢獻深表感謝。

約拿

前瞻性聲明免責聲明

本報告中包含的披露包含前瞻性 陳述,包括與計劃裁員相關的預期時間、費用和成本的陳述。 這些前瞻性陳述基於公司當前的預期,固有地涉及風險和不確定因素。 由於這些風險和不確定因素,實際的時間、費用和成本可能與此類前瞻性陳述中預期的大不相同。可能導致實際結果與本報告中包含的陳述大不相同的因素包括在實施計劃中的裁員時遇到的困難,如因裁員而引起的訴訟或其他索賠。有關可能影響公司業務和財務業績的潛在因素的進一步信息,請參閲公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K以及截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的季度報告Form 10-Q。我們不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性 陳述的義務,除非適用證券 法律規定。