依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-260126

招股章程副刊第7號

(截至2021年10月22日的招股説明書)

金屬公司TMC。

最多264,438,297股普通股
最多9500,000份認股權證

本招股説明書補編第7號(本“副刊”) 是對日期為2021年10月22日的招股説明書(“招股説明書”)的補充，該招股説明書涉及我們發行總計24,500,000股無面值普通股(“普通股”)，其中包括(I)最多9,500,000股可因行使私募認股權證(“私募認股權證”)而可發行的普通股(“私募認股權證”)，該認股書最初是與我們的前身公司可持續機會收購公司(“SOAC”)的首次公開發行有關而以私募方式發行的 。行使價為每股普通股11.50美元，及(Ii)最多15,000,000股可供發行的普通股 行使與SOAC首次公開發售有關的15,000,000股認股權證(“公開認股權證”，及連同私募認股權證，“認股權證”)。

本招股説明書及本補充文件亦涉及 招股章程所指名的出售證券持有人(“出售證券持有人”)不時轉售最多 至(I)9,500,000股私募認股權證，(Ii)9,500,000股行使私募認股權證後可能發行的普通股，(Iii)11,578,620股行使全海認股權證(定義見招股説明書)的普通股， (Iv)由國資委保薦人永續機會控股有限公司(“保薦人”)持有的6,759,000股普通股，國資委前董事及其若干受讓人(統稱“創辦人股份”)，(V)11,030,000股於PIPE融資(定義見招股章程)中發行的普通股 ，(Vi)根據企業合併協議(定義見招股章程)向DeepGreen的若干股東發行的131,178,480股普通股 ，(Vii)根據業務合併協議(定義見招股章程)轉換DeepGreen若干股東可發行的77,277,244股普通股 ，(Viii)保薦人及其受讓人於保薦人溢價股份(定義見前景)轉換後可發行的1,241,000股普通股及(Ix)向DeepGreen發行予若干服務供應商的873,953股普通股。

招股説明書為您提供有關此類證券的一般説明，以及我們和出售證券持有人提供或出售證券的一般方式。我們和出售證券持有人可能提供或出售的任何證券的更具體條款可能會在招股説明書附錄中提供，其中包括所提供證券的具體金額和價格以及發售條款。招股説明書副刊 還可以添加、更新或更改招股説明書中包含的信息。

吾等將不會收到出售證券持有人根據招股章程出售普通股或私募認股權證或吾等根據招股章程出售普通股所得的任何收益，但有關吾等行使認股權證時收到的款項除外。

然而，我們將支付與根據招股説明書出售證券相關的費用，但不包括任何承銷折扣和佣金。

根據我們與出售證券持有人之間的某些協議，我們根據出售證券持有人的登記權登記了某些證券以供 轉售。我們對招股説明書所涵蓋證券的註冊並不意味着我們或銷售證券持有人將發行、要約或出售任何證券(視情況而定)。出售證券持有人可以多種不同的方式和不同的價格提供和出售招股説明書所涵蓋的證券。我們在 招股説明書中標題為“分銷計劃”的章節中提供了有關 出售證券持有人如何出售股票或認股權證的更多信息。

本補編將我們於2022年12月6日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告中所包含的信息納入招股説明書 。

您應將本附錄與招股説明書一起閲讀，包括其任何補充和修訂。本補編僅限於參考招股章程，但在本補編中的信息取代招股説明書所載信息的範圍內除外。如果沒有招股説明書，本補充資料是不完整的 ，並且除非與招股説明書相關，否則不得交付或使用，包括任何補充資料和修正案。

我們的普通股和公募認股權證分別以“TMC”和“TMCWW”的代碼在納斯達克上市。2022年12月5日，我們普通股的收盤價為0.81美元，我們的公共認股權證的收盤價為0.11美元。

投資我們的證券涉及高度的風險。請參閲招股説明書第13頁開始的“風險因素”以及通過引用併入招股説明書中的其他文件。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本附錄是否屬實或完整。 任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2022年12月6日。

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據《公約》第13或15(D)條

1934年證券交易法

報告日期(最早報告事件日期)： 2022年12月5日

金屬公司TMC。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

註冊人電話號碼，包括區號：(604)631-3115

不適用 (前姓名或前地址，如果自上次報告以來更改)

如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請選中下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司x

如果是一家新興成長型公司， 用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。？

項目3.01。退市通知或未能滿足持續的上市規則或標準；轉讓上市。

2022年12月5日，納斯達克收到納斯達克發出的書面通知，通知本公司自2022年10月21日至2022年12月2日的連續30個交易日內，本公司普通股(“普通股”)的平均收盤價已跌破每股1.00美元，這是根據“納斯達克上市規則”第5450(A)(1)條(“最低投標要求”)為維持在納斯達克證券市場上市所需的最低收盤價。

根據納斯達克 上市規則第5810(C)(3)(A)條，本公司有180個歷日重新遵守最低投標要求(“寬限期”)，但可能會延長180個歷日，如下所述。要重新獲得合規，在寬限期內至少連續10個工作日內，公司普通股的收盤價必須至少為每股1.00美元。

如果公司未能在寬限期結束後的2023年6月5日之前達到最低投標要求，公司可能有資格獲得額外的 180個日曆日，以重新獲得合規。要符合資格，除其他事項外，本公司須符合持續上市對其公開持有股份市值的要求及納斯達克的所有其他初始上市標準(出價要求除外)，並需要就其意向向納斯達克發出書面通知，並計劃在 第二個合規期內通過進行必要的股票反向拆分來彌補不足之處。然而，如果納斯達克的員工認為本公司無法彌補不足，或者如果本公司不符合其他上市標準，納斯達克可以發出通知， 本公司的普通股將被摘牌。如果本公司收到其普通股將被摘牌的通知，本公司將有權向納斯達克上市資格小組提出上訴，並要求舉行聽證會。

本公司擬積極 監察其普通股的收市競價，並將評估可供選擇的方案，以重新符合最低競價要求。 本通知對本公司普通股的上市或交易並無即時影響，因本公司普通股將繼續在納斯達克證券市場上市及買賣，但須視乎本公司遵守納斯達克的其他上市要求而定。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。