2023財年第四季度展望 | 2023財年展望 | |||||||||||||
總收入 | $38.2-38.4 million | $151.4-151.6 million | ||||||||||||
總排列數 | $160.5-162.5 million | $160.5-162.5 million | ||||||||||||
非公認會計準則營業虧損 | $15.0-14.8 million | $46.4-46.2 million |
截至10月31日的三個月, | 截至10月31日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
許可證 | $ | 3,519 | $ | 3,774 | $ | 14,908 | $ | 12,468 | |||||||||||||||
支持和其他 | 32,201 | 25,234 | 89,852 | 71,034 | |||||||||||||||||||
訂閲費總收入 | 35,720 | 29,008 | 104,760 | 83,502 | |||||||||||||||||||
服務 | 2,837 | 1,816 | 8,441 | 4,976 | |||||||||||||||||||
總收入 | 38,557 | 30,824 | 113,201 | 88,478 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
訂閲(1) | 2,631 | 2,094 | 7,548 | 6,218 | |||||||||||||||||||
服務(1) | 2,244 | 1,642 | 6,759 | 4,435 | |||||||||||||||||||
收入總成本 | 4,875 | 3,736 | 14,307 | 10,653 | |||||||||||||||||||
毛利 | 33,682 | 27,088 | 98,894 | 77,825 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
研究與開發(1) | 13,998 | 13,103 | 42,760 | 38,267 | |||||||||||||||||||
銷售和市場營銷(1) | 27,448 | 22,817 | 81,764 | 65,714 | |||||||||||||||||||
一般事務和行政事務(1) | 8,828 | 6,659 | 25,183 | 17,434 | |||||||||||||||||||
總運營費用 | 50,274 | 42,579 | 149,707 | 121,415 | |||||||||||||||||||
運營虧損 | (16,592) | (15,491) | (50,813) | (43,590) | |||||||||||||||||||
利息支出 | (26) | (133) | (76) | (630) | |||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | 317 | (51) | 22 | (44) | |||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (16,301) | (15,675) | (50,867) | (44,264) | |||||||||||||||||||
所得税撥備 | 376 | 249 | 1,013 | 729 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (16,677) | $ | (15,924) | $ | (51,880) | $ | (44,993) | |||||||||||||||
G系列可贖回可轉換優先股的累計股息 | — | — | — | (2,917) | |||||||||||||||||||
普通股股東應佔淨虧損 | $ | (16,677) | $ | (15,924) | $ | (51,880) | $ | (47,910) | |||||||||||||||
普通股股東應佔每股基本虧損和稀釋後每股淨虧損 | $ | (0.37) | $ | (0.37) | $ | (1.16) | $ | (2.43) | |||||||||||||||
加權平均股數,用於計算普通股股東應佔每股淨虧損,包括基本虧損和稀釋虧損 | 44,932 | 43,440 | 44,619 | 19,742 |
截至10月31日的三個月, | 截至10月31日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入成本-訂閲 | $ | 128 | $ | 66 | $ | 391 | $ | 123 | |||||||||||||||
收入成本--服務 | 106 | 70 | 317 | 116 | |||||||||||||||||||
研發 | 1,905 | 1,085 | 5,891 | 2,224 | |||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 2,413 | 1,292 | 6,863 | 2,521 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 2,201 | 840 | 5,468 | 2,179 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬總支出 | $ | 6,753 | $ | 3,353 | $ | 18,930 | $ | 7,163 |
自.起 2022年10月31日 | 截至2022年1月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 38,781 | $ | 95,688 | |||||||
短期投資 | 138,469 | 110,266 | |||||||||
應收賬款淨額 | 22,530 | 36,696 | |||||||||
遞延佣金 | 12,154 | 11,783 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 7,773 | 8,559 | |||||||||
流動資產總額 | 219,707 | 262,992 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 6,731 | 4,288 | |||||||||
經營性租賃使用權資產(2) | 7,021 | — | |||||||||
遞延佣金,非流動佣金 | 7,592 | 8,243 | |||||||||
其他資產 | 1,247 | 1,219 | |||||||||
總資產 | $ | 242,298 | $ | 276,742 | |||||||
負債與股東權益 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
應付帳款 | $ | 3,523 | $ | 1,923 | |||||||
應計薪酬和福利 | 9,045 | 16,143 | |||||||||
其他應計費用 | 3,314 | 3,231 | |||||||||
經營租賃負債(2) | 3,043 | — | |||||||||
遞延收入 | 58,039 | 69,010 | |||||||||
流動負債總額 | 76,964 | 90,307 | |||||||||
非流動經營租賃負債(2) | 4,658 | — | |||||||||
遞延收入,非流動收入 | 2,577 | 2,713 | |||||||||
其他負債 | — | 507 | |||||||||
總負債 | 84,199 | 93,527 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
優先股 | — | — | |||||||||
普通股 | — | — | |||||||||
額外實收資本 | 553,336 | 525,392 | |||||||||
累計其他綜合損失 | (1,375) | (195) | |||||||||
累計赤字 | (393,862) | (341,982) | |||||||||
股東權益總額 | 158,099 | 183,215 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 242,298 | $ | 276,742 |
截至10月31日的三個月, | 截至10月31日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
經營活動的現金流 | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (16,677) | $ | (15,924) | $ | (51,880) | $ | (44,993) | |||||||||||||||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整 | |||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 838 | 708 | 2,304 | 2,114 | |||||||||||||||||||
債務發行成本攤銷 | — | 37 | — | 52 | |||||||||||||||||||
股票薪酬,扣除資本化金額後的淨額 | 6,753 | 3,353 | 18,930 | 7,163 | |||||||||||||||||||
遞延佣金攤銷 | 4,139 | 3,497 | 12,549 | 9,823 | |||||||||||||||||||
非現金租賃費用 | 752 | — | 2,152 | — | |||||||||||||||||||
外幣交易損失 | 262 | — | 1,298 | 5 | |||||||||||||||||||
其他 | (124) | 35 | 177 | 103 | |||||||||||||||||||
經營性資產和負債的變動 | |||||||||||||||||||||||
應收賬款 | 6,075 | (2,286) | 13,404 | 13,559 | |||||||||||||||||||
遞延佣金 | (4,563) | (4,557) | (12,269) | (11,628) | |||||||||||||||||||
預付費用和其他資產 | 1,905 | (36) | 691 | (5,884) | |||||||||||||||||||
應付帳款 | (2,067) | (3,440) | 1,476 | 1,113 | |||||||||||||||||||
應計薪酬和福利 | (1,468) | 908 | (7,076) | 817 | |||||||||||||||||||
應計費用和其他負債 | (735) | 1,342 | 300 | (407) | |||||||||||||||||||
經營租賃負債 | (819) | — | (1,930) | — | |||||||||||||||||||
遞延收入 | (8,991) | (3,384) | (11,108) | (10,759) | |||||||||||||||||||
用於經營活動的現金淨額 | (14,720) | (19,747) | (30,982) | (38,922) | |||||||||||||||||||
投資活動產生的現金流 | |||||||||||||||||||||||
購買短期投資 | (41,169) | (59,146) | (110,637) | (66,279) | |||||||||||||||||||
短期投資的到期日和銷售 | 48,341 | 7,183 | 81,143 | 19,468 | |||||||||||||||||||
物業和設備的附加費 | (1,617) | (564) | (4,093) | (814) | |||||||||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 5,555 | (52,527) | (33,587) | (47,625) | |||||||||||||||||||
融資活動產生的現金流 | |||||||||||||||||||||||
償還債項 | — | (25,000) | — | (25,000) | |||||||||||||||||||
行使股票期權所得收益 | 666 | 1,645 | 4,033 | 5,933 | |||||||||||||||||||
根據ESPP發行普通股所得款項 | 959 | — | 4,484 | — | |||||||||||||||||||
首次公開募股的收益,扣除 承保折扣和佣金 | — | — | — | 214,854 | |||||||||||||||||||
反向股票拆分中零碎股份的支付 | — | (9) | — | (9) | |||||||||||||||||||
遞延發行費用的支付 | — | (2,135) | — | (4,930) | |||||||||||||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 1,625 | (25,499) | 8,517 | 190,848 | |||||||||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (17) | (33) | (855) | (158) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | (7,557) | (97,806) | (56,907) | 104,143 | |||||||||||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 46,881 | 239,789 | 96,231 | 37,840 | |||||||||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 39,324 | $ | 141,983 | $ | 39,324 | $ | 141,983 | |||||||||||||||
綜合資產負債表內現金、現金等價物和限制性現金的對賬金額如下: | |||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 38,781 | $ | 141,440 | $ | 38,781 | $ | 141,440 | |||||||||||||||
包括在其他資產中的受限現金 | 543 | 543 | 543 | 543 | |||||||||||||||||||
現金總額、現金等價物和限制性現金 | $ | 39,324 | $ | 141,983 | $ | 39,324 | $ | 141,983 |
截至10月31日的三個月, | 截至10月31日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
公認會計準則毛利與非公認會計準則毛利的對賬: | |||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 38,557 | $ | 30,824 | $ | 113,201 | $ | 88,478 | |||||||||||||||
毛利 | $ | 33,682 | $ | 27,088 | $ | 98,894 | $ | 77,825 | |||||||||||||||
新增:基於股票的薪酬費用 | 234 | 136 | 708 | 239 | |||||||||||||||||||
新增:僱主對員工股票交易徵税 | 12 | — | 36 | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 33,928 | $ | 27,224 | $ | 99,638 | $ | 78,064 | |||||||||||||||
毛利率 | 87.4 | % | 87.9 | % | 87.4 | % | 88.0 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 88.0 | % | 88.3 | % | 88.0 | % | 88.2 | % |
截至10月31日的三個月, | 截至10月31日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
GAAP營業費用與非GAAP營業費用的對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP研究與開發 | $ | 13,998 | $ | 13,103 | $ | 42,760 | $ | 38,267 | |||||||||||||||
減去:股票薪酬費用 | (1,905) | (1,085) | (5,891) | (2,224) | |||||||||||||||||||
減税:僱主對員工股票交易徵税 | (69) | — | (138) | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則研究與開發 | $ | 12,024 | $ | 12,018 | $ | 36,731 | $ | 36,043 | |||||||||||||||
公認會計準則銷售和營銷 | $ | 27,448 | $ | 22,817 | $ | 81,764 | $ | 65,714 | |||||||||||||||
減去:股票薪酬費用 | (2,413) | (1,292) | (6,863) | (2,521) | |||||||||||||||||||
減税:僱主對員工股票交易徵税 | (115) | — | (218) | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 24,920 | $ | 21,525 | $ | 74,683 | $ | 63,193 | |||||||||||||||
一般和行政公認會計原則 | $ | 8,828 | $ | 6,659 | $ | 25,183 | $ | 17,434 | |||||||||||||||
減去:股票薪酬費用 | (2,201) | (840) | (5,468) | (2,179) | |||||||||||||||||||
減税:僱主對員工股票交易徵税 | (14) | — | (98) | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則一般性和行政性 | $ | 6,613 | $ | 5,819 | $ | 19,617 | $ | 15,255 |
截至10月31日的三個月, | 截至10月31日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
GAAP營業虧損與非GAAP營業虧損的對賬: | |||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 38,557 | $ | 30,824 | $ | 113,201 | $ | 88,478 | |||||||||||||||
運營虧損 | $ | (16,592) | $ | (15,491) | $ | (50,813) | $ | (43,590) | |||||||||||||||
新增:基於股票的薪酬費用 | 6,753 | 3,353 | 18,930 | 7,163 | |||||||||||||||||||
新增:僱主對員工股票交易徵税 | 210 | — | 490 | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則營業虧損 | $ | (9,629) | $ | (12,138) | $ | (31,393) | $ | (36,427) | |||||||||||||||
營業利潤率 | (43)% | (50)% | (45)% | (49)% | |||||||||||||||||||
非GAAP營業利潤率 | (25)% | (39)% | (28)% | (41)% |
截至10月31日的三個月, | 截至10月31日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
普通股股東應佔GAAP淨虧損與普通股股東非GAAP淨虧損的對賬: | |||||||||||||||||||||||
普通股股東應佔淨虧損 | $ | (16,677) | $ | (15,924) | $ | (51,880) | $ | (47,910) | |||||||||||||||
新增:基於股票的薪酬費用 | 6,753 | 3,353 | 18,930 | 7,163 | |||||||||||||||||||
新增:僱主對員工股票交易徵税 | 210 | — | 490 | — | |||||||||||||||||||
普通股股東應佔非公認會計原則淨虧損 | $ | (9,714) | $ | (12,571) | $ | (32,460) | $ | (40,747) | |||||||||||||||
公認會計準則普通股股東每股淨虧損 | $ | (0.37) | $ | (0.37) | $ | (1.16) | $ | (2.43) | |||||||||||||||
普通股股東應佔非公認會計準則每股淨虧損 | $ | (0.22) | $ | (0.29) | $ | (0.73) | $ | (2.06) | |||||||||||||||
加權平均流通股、基本股和稀釋股 | 44,932 | 43,440 | 44,619 | 19,742 |
截至10月31日的三個月, | 截至10月31日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
用於經營活動的現金淨額 | $ | (14,720) | $ | (19,747) | $ | (30,982) | $ | (38,922) | |||||||||||||||
減去:物業和設備的附加費 | (1,617) | (564) | (4,093) | (814) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | (16,337) | $ | (20,311) | $ | (35,075) | $ | (39,736) | |||||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 5,555 | $ | (52,527) | $ | (33,587) | $ | (47,625) | |||||||||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 1,625 | $ | (25,499) | $ | 8,517 | $ | 190,848 |
自.起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月31日, | Oct. 31, | Jan. 31, | 4月30日, | 7月31日, | Oct. 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年度經常性收入 | $ | 115.2 | $ | 122.3 | $ | 132.9 | $ | 139.7 | $ | 145.2 | $ | 151.7 |