根據第497條提交
File No. 333-256366
規則第482AD條
薩拉託加投資公司公開發行定價
5,250萬美元債券，利率8.125,2027年到期
紐約，紐約(2022年12月5日)-薩拉託加投資公司(該公司)(紐約證券交易所代碼：SAR)今天宣佈，它已為2027年到期的本金總額為8.125%的無擔保票據(以下簡稱票據)的承銷公開發行定價5,250萬美元 。
債券將於2027年12月31日到期，並可在2024年12月13日或之後的任何時間或不時根據公司的選擇贖回全部或部分債券。 債券將於每年的2月28日、5月31日、8月31日和11月30日(自2023年2月28日開始)按季支付利息，利率為8.125釐。
根據慣例的成交條件，此次發行預計將於2022年12月13日完成。公司已向承銷商授予選擇權，最多可額外購買本金總額達7,875,000美元的債券。預計該批債券將於原發行日起計30天內在紐約證券交易所掛牌交易，交易代碼為“SAY”。
本公司已獲得獨立、獨立評級機構伊根瓊斯評級公司的投資級 私人評級“BBB+”。
伊根-瓊斯是國家認可的統計評級組織(NRSRO)，並被全國保險專員協會(NAIC)認可為信用評級提供商 (CRP)。伊根-瓊斯也獲得了歐洲證券和市場管理局(ESMA)的認證。
拉登堡Thalmann&Co.Inc.、B.Riley Securities，Inc.和Oppenheimer&Co.Inc.將擔任此次發行的聯合簿記管理人。Compass Point、InpereX LLC、Janney Montgomery Scott LLC和William Blair&Company，L.L.C.將擔任此次發行的牽頭經辦人。Hovde Group、LLC和Maxim Group LLC將擔任此次發行的聯席管理人。公司打算根據公司的投資目標和戰略(包括通過薩拉託加投資公司SBIC III進行的投資)，將此次發行的淨收益用於投資中端市場公司，並用於一般企業目的。
建議投資者在投資前仔細考慮本公司的投資目標、風險及收費和開支。日期為2022年12月5日的初步招股説明書補編和日期為2021年7月7日的隨附招股説明書均已提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)，其中包含對這些事項的描述以及有關公司的其他重要信息，投資前應仔細閲讀 。
本新聞稿不構成在任何州或司法管轄區 出售或徵求購買本新聞稿中提及的票據的要約，在這些州或司法管轄區，此類要約、招攬或銷售在根據該州或司法管轄區的證券法律進行登記或資格登記或資格之前是非法的。與債券相關的註冊聲明(文件編號333-256366)已提交，並已被美國證券交易委員會宣佈生效。
此次發行僅通過構成有效註冊説明書一部分的書面招股説明書和相關的初步招股説明書 附錄進行，可通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov或從以下任何一家投資銀行 免費獲得：地址：紐約第五大道640號4樓辛迪加部門，郵編：10019(電話：1-800-573-2541)，或發送電子郵件至prospectus@ladenburg.com。STFloor，New York，NY 10171，電子郵件：prospectuss@brileyfin.com； 和奧本海默公司，收件人：辛迪加招股説明書部門，85 BRoad Street，New York， NY 10004，或發送電子郵件至FixedIncomeProspectus@opco.com。
薩拉託加投資公司簡介
薩拉託加投資公司是一家專業金融公司，為美國中端市場企業提供定製的融資解決方案。公司主要投資於優先和單位槓桿貸款和夾層債務，其次是股權，以便與企業主、管理團隊和財務贊助商合作，為 所有權變更交易、戰略收購、資本重組和增長舉措提供融資。薩拉託加投資公司的目標是通過債務和股權投資產生當前收入和長期資本增值，從而創造有吸引力的風險調整後回報 。薩拉託加投資公司 已選擇作為一家業務發展公司受1940年《投資公司法》的監管，並由薩拉託加投資顧問公司進行外部管理，薩拉託加投資顧問公司是一家在美國證券交易委員會註冊的投資顧問公司，專注於信貸驅動的戰略。薩拉託加投資公司擁有三家獲得SBIC許可的子公司，管理着一隻6.5億美元的抵押貸款債券(“CLO”)基金和一隻擁有4億美元抵押貸款債券(“JV CLO”)基金的合資基金。其亦擁有CLO F類及附屬票據的52%及100%、合營公司的無抵押貸款及會員權益的87.5%及合營CLO的E類票據的87.5%。該公司多樣化的資金來源，加上永久的資本基礎，使薩拉託加投資公司能夠提供廣泛的融資解決方案。
前瞻性陳述
本文中包含的陳述包含聯邦證券法所指的某些“前瞻性陳述”，包括有關公司債券發售和發售淨收益的預期用途的陳述。前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，例如“展望”、“相信”、“預期”、“潛在”、“繼續”、“ ”可能、“將”、“應該”、“尋求”、“大約”、“預測”、“ ”打算、“計劃”、“估計”、“預期”或這些詞語的負面版本，其他與歷史或事實無關的可比詞語或其他陳述。前瞻性陳述基於我們對未來事件和我們未來表現的信念、假設和預期，並考慮了我們目前掌握的所有信息 。這些表述不能保證未來發生的事件、表現、狀況或結果，涉及許多風險和不確定性。 由於多種因素，實際結果可能與前瞻性表述中的結果大不相同，這些因素包括但不限於新冠肺炎大流行的影響、該大流行對美國和全球經濟的影響，以及在我們不時提交給美國證券交易委員會的文件中所描述的那些情況。任何前瞻性陳述都只在發表之日發表。除非法律另有規定，否則薩拉託加投資公司不承擔更新本文中所作任何前瞻性陳述的責任，無論是由於新信息、未來事態發展還是其他原因。
聯繫人：亨利·斯廷坎普
薩拉託加投資公司
212-906-7800