證券交易委員會 | |
華盛頓特區 20549 | |
附表 13D | |
根據1934年的《證券交易法》 | |
(第__號修正案)* | |
Tempo Automation 控股有限公司 | |
(發行人名稱) | |
普通股,面值 每股價值 0.0001 美元 | |
(證券類別的標題) | |
88024M108 | |
(CUSIP 號碼) | |
大衞·沙弗 Point72 私人投資有限責任公司 卡明斯角路 72 號 康涅狄格州斯坦福德 06902 (203) 890-2000
Adriana Schwartz,Esq。 | |
Schulte Roth & Zabel LLP | |
第三大道 919 號 | |
紐約州紐約 10022 | |
(212) 756-2000 | |
(姓名、地址和電話號碼) | |
有權接收通知和通信) | |
2022年11月22日 | |
(需要提交本聲明的事件日期) | |
如果申報人之前曾就附表 13G 向 報告本附表 13D 所涉的收購提交過聲明,並且是由於規則 13d-1 (e)、規則 13d-1 (f) 或 規則 13d-1 (g) 而提交此附表,請選中以下方框。§
(第 1 頁,共 9 頁)
______________________________
* 本封面頁的其餘部分應填寫,以供申報 人員在本表格上首次提交有關證券標的類別,以及隨後任何包含信息 的修正案,這些信息將改變先前封面頁中提供的披露。
就1934年《證券交易法》(“法案”)第18條而言,本封面其餘部分所要求的信息 不應被視為 “提交”,也不得視為 ,但應受該法所有其他條款的約束(但是,見附註)。
CUSIP 編號 88024M108 | 附表 13D | 第 2 頁,共 9 頁 |
1 |
舉報人姓名 Point72 私人投資有限責任公司 | |||
2 | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 |
(a) ¨ (b) ¨ | ||
3 |
僅限秒鐘使用
| |||
4 |
資金來源 OO | |||
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框 | ¨ | ||
6 |
國籍或組織地點 特拉華 | |||
股數 從中受益 由... 擁有 每個 報告 個人和 |
7 |
唯一的投票權 0 | ||
8 |
共享投票權 5,351,000 | |||
9 |
唯一的處置力 0 | |||
10 |
共享的處置權 5,351,000 | |||
11 |
每個申報人實際擁有的總金額 5,351,000 | |||
12 | 檢查第 (11) 行中的總金額是否不包括某些股票 | ¨ | ||
13 |
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 20.3% | |||
14 |
舉報人類型 OO | |||
CUSIP 編號 88024M108 | 附表 13D | 第 3 頁,共 9 頁 |
1 |
舉報人姓名 史蒂芬·科恩 | |||
2 | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 |
(a) ¨ (b) ¨ | ||
3 | 僅限秒鐘使用 | |||
4 |
資金來源 OO | |||
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框 | ¨ | ||
6 |
國籍或組織地點 美國 | |||
股數 從中受益 由... 擁有 每個 報告 個人和 |
7 |
唯一的投票權 0 | ||
8 |
共享投票權 5,351,000 | |||
9 |
唯一的處置力 0 | |||
10 |
共享的處置權 5,351,000 | |||
11 |
每個申報人實際擁有的總金額 5,351,000 | |||
12 | 檢查第 (11) 行中的總金額是否不包括某些股票 | ¨ | ||
13 |
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 20.3% | |||
14 |
舉報人類型 在 | |||
CUSIP 編號 88024M108 | 附表 13D | 第 4 頁,共 9 頁 |
第 1 項。 | 證券和發行人 |
附表13D(“附表13D”)中的本聲明涉及發行人(定義見下文第4項)的普通股,面值為每股0.0001美元(“股份”)。發行人的主要執行辦公室位於加利福尼亞州舊金山阿拉米達街2460號94103。 |
第 2 項。 | 身份和背景 |
(a)-(c)、(f) |
本附表13D由 (i) 特拉華州有限責任公司Point72 Private Investments, LLC(“Point72 Private Investments”)和 (ii) 美國公民史蒂文 A. Cohen 先生(“科恩先生”)共同提交。Point72 Private Investments 和 Cohen 先生有時也被單獨稱為 “申報人”,統稱為 “申報人”。
此處報告的證券由特拉華州有限責任公司Point72 Ventures Investments, LLC持有(“Point72 Ventures投資公司”)。Point72 Private Investments 是特拉華州有限責任公司 Point72 Ventures Partners, LLC 的管理成員, 是 Point72 Ventures Investments 的唯一成員,對Point72 Ventures Investments持有的股份行使投票權和處置權。特拉華州的一家公司(“Point72 Capital Advisors”)Point72 Capital Advisors, Inc. 是特拉華州有限合夥企業(“Point72 L.P.”)的普通合夥人 ,是Point72 Private Investments的唯一成員。 Cohen先生是Point72 Capital Advisors的唯一股東兼董事,可能被視為對Point72 Ventures Investments持有的 股票擁有共同的投票權和處置權。
Point72 Capital Advisors 和 Point72 L.P. 有時在此單獨稱為 “C指令人員”,統稱為 “C指令人員”。 據申報人所知,C指令中沒有任何人擁有任何股份,在過去60天內沒有進行過股票 的交易,也沒有參與任何需要在本附表13D中披露的合同或協議。 |
本聲明的提交本身不應被解釋為申報人或C指令人員承認此處報告的證券的實益所有權。 | |
每位申報人和C指令人員的營業辦公室地址為康涅狄格州斯坦福市卡明斯角路72號 06902。 | |
(d)-(e) | 在過去五 (5) 年中,舉報人或指令 C 人員均沒有:(1) 在刑事訴訟(不包括交通違規行為或類似輕罪)中被定罪,或 (2) 是具有管轄權的司法或行政機構的民事訴訟的當事人,並且由於此類訴訟,曾經或正在接受禁止未來違反、禁止或強制進行受其約束的活動的判決、法令或最終命令、聯邦或州證券法或發現任何違反此類法律的行為。 |
CUSIP 編號 88024M108 | 附表 13D | 第 5 頁,共 9 頁 |
第 3 項。 | 資金或其他對價的來源和數額 |
Point72 Ventures Investments收購了此處報告的與業務合併(定義見下文第4項)相關的股份,詳見下文第4和6項。 |
第 4 項。 | 交易的目的 |
2022 年 11 月 22 日,Tempo Automation Holdings, Inc.(前身為 ACE Converge 收購公司)(“發行人”)完成了截至2022年8月12日的某些經修訂和重述的協議和合並計劃所設想的交易的完成,該協議和計劃經2022年9月7日修訂和重述的合併協議和計劃第一修正案以及截至2022年9月23日的經修訂和重述的合併協議和計劃的某些第二修正案(經修訂,合併 “協議”),由發行人、ACE Convergence 子公司(“合併子公司”)和 Tempo Automation, Inc.(“Legacy”)達成的協議以及發行人之間的協議Tempo”),除其他外,它規定將Merger Sub與Legacy Tempo合併併入Legacy Tempo,Legacy Tempo作為發行人的全資子公司得以倖存(合併協議所設想的交易,即 “業務合併”)。隨着業務合併的完成,發行人將其名稱從 “ACE Convergence Acquisition Corp.” 改為 “Tempo Automation Holdings, Inc.” | |
Point72 Ventures Investments在業務合併中共獲得了5,351,000股股份,以換取(i)Legacy Tempo的B系列和C系列優先股的股份,以及(ii)行使了購買Legacy Tempo普通股和優先股的某些認股權證,以及轉換了其在過渡融資(定義見發行人根據第44條提交的招股説明書)中獲得的Legacy Tempo可轉換本票 24 (b) (3) 將於 2022 年 11 月 1 日與美國證券交易委員會(“SEC”)簽約(“招股説明書”)。 | |
申報 人員打算持續審查申報人對發行人的投資。申報人可以不時尋求 出售或以其他方式處置發行人的部分或全部證券,和/或可以不時尋求收購發行人的 額外證券(可能包括 發行人證券的權利或可行使或可轉換為 發行人證券的證券)。申報人可能進行的任何 交易可以隨時不時進行,恕不另行通知,並將取決於多種因素,包括但不限於發行人證券的價格和可用性、影響發行人、發行人業務和發行人前景的隨後 事態發展、申報人可獲得的其他投資和業務 機會、總體行業和經濟狀況、美國證券市場一般考慮、税收 考慮因素和其他考慮因素與舉報人有關。 |
除本項目4所述外,申報人目前沒有任何與附表13D第4項 (a) 至 (j) 項規定的任何交易或其他事項有關或可能導致任何交易或其他事項的計劃或提案。 |
CUSIP 編號 88024M108 | 附表 13D | 第 6 頁,共 9 頁 |
第 5 項。 | 發行人證券的權益 |
(a) | 有關每位申報人實益擁有的股份總數和百分比,請參閲本附表13D封面的 第 (11) 和 (13) 行。本附表13D中使用的百分比是 根據發行人 提供的信息,根據業務合併完成後的26,392,289股已發行股份計算得出的 。 |
(b) | 有關每位申報人擁有投票或指導投票的唯一或共同權力以及處置或指導處置的唯一或共同權力,請參閲本附表13D封面頁的第(7)至第(10)行。 |
(c) | 除第4項中披露的情況外,申報人在過去六十(60)天內沒有進行任何股票交易。 |
(d) | 已知除申報人、C指令人員、Point72 Ventures Partners和Point72 Ventures Investments以外,沒有其他人有權或有權指示從Point72 Ventures Investments持有的股份中獲得股息或出售所得收益。 |
(e) | 不適用。 |
第 6 項。 | 與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係 |
2022 年 11 月 22 日,Point72 Ventures Investments 與發行人及其其他各方簽訂了經修訂和重述的註冊權協議(“註冊 權利協議”),其形式作為附錄B附後,以引用方式納入此處。註冊 權利協議規定了此處報告的股份的慣常註冊權。
2022 年 11 月 22 日,Point72 Ventures Investments 與發行人簽訂了封鎖協議(“封鎖協議”),其形式作為附錄 C 附後,並以引用方式納入此處。封鎖協議適用於此處報告的3,843,921股股份, 的期限為業務合併完成後的365天,但須遵守其中規定的提前發行條款。
前面對註冊權 協議和封鎖協議的描述並不完整,參照 註冊權協議和封鎖協議的全文(分別作為附錄 B 和 C 附後)對其進行了全面限定。
除非本附表 13D 中另有説明,否則 的任何 申報人或指令 C 人員與任何其他個人或實體之間沒有關於發行人證券的合同、安排、諒解或類似關係。 |
CUSIP 編號 88024M108 | 附表 13D | 第 7 頁,共 9 頁 |
第 7 項。 | 作為證物提交的材料 |
附錄 A: | 聯合申報協議,日期為2022年12月5日。 |
附錄 B: | 註冊權協議(參照經修訂和重述的註冊權協議納入此處,該協議包含在招股説明書的附件 D 中)。 |
附錄 C: | 封鎖協議(參照封鎖協議的形式納入此處,該協議包含在招股説明書的附件F中)。 |
CUSIP 編號 88024M108 | 附表 13D | 第 8 頁,共 9 頁 |
簽名
經過合理的查詢 ,盡其所知和所信,下列簽署人證明本聲明中提出的信息是真實的, 完整和正確。
日期:2022 年 12 月 5 日
POINT72 私人投資有限責任公司 | ||
來自: | /s/David Schaffer | |
姓名: | 大衞·沙弗 | |
標題: | 授權人 |
/s/史蒂芬·A·科恩 | |
史蒂芬·科恩 |
CUSIP 編號 88024M108 | 附表 13D | 第 9 頁,共 9 頁 |
附錄 A
聯合申報協議
根據規則 13 (d) -1 (k)
下列簽署人承認並同意,附表13D中的上述 聲明是代表下列每位簽署人提交的,隨後對附表 13D 的本聲明的所有修正應代表下列每位簽署人提交,無需提交額外的聯合申報協議。下列簽名人 承認,每個人應對及時提交此類修正案以及其中包含的與他或其有關的 信息的完整性和準確性負責,但對有關 其他人的信息的完整性和準確性不承擔任何責任,除非他或他知道或有理由相信此類信息不準確。
日期:2022 年 12 月 5 日
POINT72 私人投資有限責任公司 | ||
來自: | /s/David Schaffer | |
姓名: | 大衞·沙弗 | |
標題: | 授權人 |
/s/史蒂芬·A·科恩 | |
史蒂芬·科恩 |