由橡樹專業貸款公司提交
根據1933年《證券法》第425條
並被視為根據1934年《證券交易法》第14a-6(B)條提交
主題公司:橡樹戰略收入II,Inc.
委員會檔案第814-01281號
文件編號相關注冊聲明: 333-267988

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合併建議你的投票是非常重要的材料,需要你的行動隨函附上


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合併提議您的投票非常重要

我們的董事會一致建議你以投票的方式迴應這一邀請

隨附的代理材料中描述的每一項建議。

尊敬的股東:

我們很高興邀請您參加橡樹專業貸款公司(OCSL)股東年會,該年會將於2023年1月20日太平洋時間上午10:00舉行,網址為:www.VirtualShareholderMeeting.com/OCSL2023。隨函附上代理材料,詳細介紹了將在會議上審議的提案。在會議上,您將被要求對幾個項目進行審議和投票,包括與我們擬議的與橡樹戰略收入II,Inc.(OSI2?)合併相關的提案。

我們相信,OCSL和OSI2之間擬議的合併是一個令人信服的合併,將為OCSL的股東提供多種好處。我們認為,此次合併:

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提高股東價值:合併預計將增加合併後公司的淨投資收入,反映出預期的運營協同效應,因為消除了重複費用,簡化了資本結構節省了利息支出,並免除了兩年的基本管理費。

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擴大規模:合併後的公司總資產將超過30億美元,淨資產超過15億美元,按資產計算將成為十大上市BDC之一(截至2022年9月30日經合併調整)

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增加第一留置權投資:增加第一留置權投資,因為OSI2投資組合中85%是第一留置權,而OCSL投資組合中的第一留置權投資比例為71%

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將實現無縫投資組合集成:兩個已知投資組合與顯著投資重疊的組合將有助於促進無縫投資組合集成

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改善獲得債務資本的途徑:合併後的公司規模越大,可能會更容易獲得更多樣化、成本更低的債務資本來源

為了支持這項交易,OCSL和OSI2的外部管理人Oaktree Fund Advisors LLC已同意在合併完成後的兩年內免除總計900萬美元的基礎管理費。

您的投票和參與對我們非常重要,無論您在OCSL擁有多少股份或很少股份。我們鼓勵您仔細閲讀隨附的委託書材料,並使用下面描述的任何一種方法投票您的股票。您的快速響應將幫助我們滿足會議前的股東批准要求,從而降低推遲的風險。如果您對投票有任何疑問,請致電我們的代理律師布羅德里奇,電話: 1-844-557-9030.

感謝您 對OCSL的持續支持。

真誠地

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阿門·帕諾西亞

首席執行官 官員和

首席投資官

馬修·潘多

總裁

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今天請投下你們的票。橡樹專業貸款公司年會將於2023年1月20日舉行。無論您是否計劃參加,您的投票都非常重要。你可以通過互聯網、電話、二維碼或郵件投票你的股票。只需按照隨附的0000 0000 0000表格上的説明。為方便起見,我們已 突出顯示注意事項:這不是實際的控制編號。請參考代理卡,瞭解在哪裏可以找到您的唯一控制號碼。您唯一的控制號。如果您有任何問題或需要幫助,請致電1-844-557-9030.四種投票方式0000 0000 0000在線電話二維碼郵件0000 0000 0000 WWW.PROXYVOTE.COM沒有智能手機投票處理的代理卡 注意:這不是實際的控制號碼。請將您的代理卡呼叫 1-844-557-9030星期一通過掃描標記、簽名和日期投票請在訪問時參考手頭的投票指導表,截止時間為星期五上午9:00。至10:00快速響應碼或選票,並在您的唯一控制號碼中返回。網站。確實有很容易-下午3點ET要 與代理郵資已付信封上的代理QR代碼交談,請按照説明幫助您的專家。隨函附上卡片/VIF。如果是這樣的話。填寫帶有代理卡的電子投票指導表。致電 1-800-690-6903用按鍵電話使用自動系統進行投票。


前瞻性陳述

本函件中的一些陳述屬於前瞻性陳述,因為它們涉及未來事件、未來業績或財務狀況,或OSI2與OCSL或OCSL擬議的兩步合併(合併)。前瞻性表述可能包括以下表述:OSI2和OCSL的未來經營業績和分銷預測;OSI2和OCSL的業務前景及其投資組合公司的前景;以及OSI2和OCSL預期進行的投資的影響。此外,“預期”、“相信”、“期望”、“尋求”、“計劃”、“應該”、“估計”、“項目”和“打算”等詞彙表示前瞻性表述,儘管並非所有前瞻性表述都包括這些詞語。本新聞稿中包含的前瞻性陳述涉及風險和不確定性。某些因素可能導致實際結果和條件與預期的結果和條件大不相同,包括與以下相關的不確定性:(I)完成合並的時間或可能性;(Ii)與合併相關的預期協同效應和節省;(Iii)實現合併的預期收益的能力,包括預期消除因合併而產生的某些費用和成本; (Iv)OSI2和OCSL股東投票贊成提交給他們批准的提案的百分比;(V)提出競爭性要約或收購提案的可能性;(Vi)完成合並的任何或全部條件可能得不到滿足或放棄;(Vii)與轉移管理層對正在進行的業務運營的注意力有關的風險;(Viii)與合併有關的股東訴訟可能導致鉅額辯護和責任費用的風險;(Ix)經濟變化, 金融市場和政治環境,包括通貨膨脹和利率上升的影響;(X)由於恐怖主義、戰爭或其他地緣政治衝突(包括目前俄羅斯和烏克蘭之間的衝突)、自然災害或流行病而可能中斷OSI2和OCSL的業務或經濟的風險; (Xi)未來法律或法規的變化(包括監管當局對這些法律和條例的解釋);(12)OSI2和OCSL經營區域的情況,特別是與商業開發公司或受監管的投資公司有關的情況;和(Xiii)OSI2和OCSL公開傳播的文件和檔案中可能不時披露的其他考慮因素。OCSL已將本通報中包含的前瞻性陳述 建立在首次使用本通報之日所掌握的信息基礎上,OCSL不承擔更新任何此類前瞻性陳述的義務。儘管華僑城不承擔任何修訂或更新任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件或其他原因,但建議您參考華僑城可能直接向您作出的任何額外披露,或通過華僑城未來可能向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交的報告,包括聯合委託書和註冊聲明(定義如下)、年度報告 10-K表、季度報告10-Q表和當前報告8-K表。

其他信息以及在哪裏可以找到它

關於合併,華僑城已向美國證券交易委員會提交了一份N-14表格的註冊聲明(註冊聲明),其中包括華僑城與OSI2的聯合代理聲明(聯合代理聲明)和華僑城的招股説明書。OCSL的聯合委託書和最終招股説明書已於2022年12月1日左右郵寄給OCSL的股東。註冊聲明和聯合代理聲明包含有關OSI2、OCSL、合併和相關事宜的重要信息。本函件不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不構成徵求任何投票或批准。除非招股説明書符合修訂後的1933年證券法第10節的要求,否則不得提出證券要約 。華僑城敦促股東在獲得聯合委託書和註冊説明書以及其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的文件,以及對這些文件的任何修訂或補充時,務必仔細閲讀,因為它們將包含有關華僑城、華僑城、合併和相關事項的重要信息。投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov免費獲取美國證券交易委員會提交的文件,對於美國證券交易委員會提交的文件,也可以從美國證券交易委員會的網站 http://www.oaktreespecialtylending.com.免費獲取


徵集活動的參與者

OSI2、其董事、Oaktree Fund Advisors、LLC及其關聯公司的某些高管和某些員工和高級管理人員可能被視為與合併相關的委託書徵集的參與者。有關OSI2董事和高管的信息列於OSI2於2022年11月30日提交給美國證券交易委員會的聯合委託書中。OCSL、其董事、某些高管以及橡樹基金顧問公司、有限責任公司及其附屬公司的某些員工和高管可能被視為參與了與合併有關的委託書徵集。關於華僑城董事和高管的信息列於華僑城於2022年11月30日提交給美國證券交易委員會的聯合委託書中。根據美國證券交易委員會的規則,哪些人可以被視為與合併相關的第二季度和第二季度股東招標的參與者的信息載於聯合委託書聲明中。聯合委託書可從上述來源免費獲得。

沒有要約或懇求

本通訊在任何情況下都不是招股説明書或廣告,在任何情況下都不是、也絕不能解釋為在OSI2、OCSL或Oaktree Fund Advisors LLC或其任何關聯公司管理的任何基金或其他投資工具中出售或要約購買任何證券的要約或要約。