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布魯塞爾-2022年12月1日-歐洲中部時間18：30

百威英博宣佈為高達35億美元的現金投標報價定價十二個系列的美元債券和兩個系列的英鎊債券的總購買價

2022年12月1日，安海斯-布希啤酒公司SA/NV(AB InBev SA/NV)(泛歐交易所代碼：ABI)(紐約證券交易所代碼：BUD)(MEXBOL：ANB)(JSE： ANH)今天宣佈，以現金購買任何有效投標(且未有效撤回)和接受的票據的定價，總購買價(不包括應計和未付利息)為35億美元(該金額，即 收購上限)：(I)AB InBev(統稱為，英鎊票據)和(Ii)由其全資子公司百威英博(Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.)發行的七個系列美元紙幣(或公司)，由其全資子公司百威英博金融公司(Anheuser-Busch InBev Finance Inc.)發行的三個系列美元紙幣(或公司)，以及由其全資子公司ABIWW和安海斯-布希公司(Anheuser-Busch Companies，LLC)(或與百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIWW)和英博啤酒(ABIFI)、百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIWW)和百威英博(ABIFI)、百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIWW)和百威英博(ABIFI)、百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIWW)和百威英博(ABIFI)、百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIWW)和百威英博(ABIFI)、百威英博(AB InBev)、百威英博(AB InBev)、英國百威英博公司(GBP)發行的兩個系列美元紙幣。如下表所述(投標人報價)。

兩家公司宣佈其購買下列未償還債券的報價如下表所示的定價。

如2022年11月16日宣佈的，兩家公司將在投標報價中花費高達35億美元的總收購價格(不包括應計利息)。由於報價上限已經達到，公司預計不會接受在紐約市時間2022年11月30日(星期三)下午5點(提前投標時間)之後投標的任何債券。

投標報價是根據日期為2022年11月16日的購買要約(購買要約 )中規定的條款和條件提出的。本公告中未定義的術語具有收購要約中賦予它們的含義。

Ab-inbev.com 新聞稿2022年12月1日-1

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附註的標題

 ISIN/(如果適用)
CUSIP
 到期日 發行人和
要約人		 驗收
優先性
水平		 本金
須支付的款額
購得

參考
安防

 固定
傳播
(基數
積分)		 參考
產率		 總計
考慮事項(a)

2.850% Notes due 2037

 BE6295395956 May 25, 2037 百威英博 1 £ 488,737,000 2037年9月7日到期的英國國債利率為1.750 100 3.478 % £ 824.44

3.750% Notes due 2042

 US03523TBQ04/03523TBQ0 July 15, 2042 ABIWW 2 $ 528,807,000 2042年8月15日到期的UST 3.375% 108 3.970 % $ 839.29

4.000% Notes due 2043

 US035242AB27/
035242AB2		 2043年1月17日 ABIFI 3 $ 345,565,000 2042年8月15日到期的UST 3.375% 112 3.970 % $ 863.68

4.600% Notes due 2060

 US035240AU42/
035240AU4		 June 1, 2060 ABIWW 4 $ 503,357,000 2052年8月15日到期的UST 3.000% 132 3.776 % $ 917.42

2.250% Notes due 2029

 BE6295393936 May 24, 2029 百威英博 5 £ 363,245,000 2029年1月31日到期，利率為0.500英鎊 105 3.254 % £ 883.55

4.500% Notes due 2050

 US035240AT78/
035240AT7		 June 1, 2050 ABIWW 6 $ 683,101,000 2052年8月15日到期的UST 3.000% 128 3.776 % $ 917.89

4.750% Notes due 2058

 US035240AP56/
035240AP5		 April 15, 2058 ABIWW 7 $ 519,307,000 2052年8月15日到期的UST 3.000% 142 3.776 % $ 928.09

4.600% Notes due 2048

 US035240AN09/
035240AN0		 April 15, 2048 ABIWW 8 $ 321,402,000 2052年8月15日到期的UST 3.000% 130 3.776 % $ 932.46

4.350% Notes due 2040

 US035240AS95/
035240AS9		 June 1, 2040 ABIWW 9 $ 0 2042年8月15日到期的UST 3.375% 105 不適用 不適用

4.625% Notes due 2044

 US03524BAF31/
03524BAF3		 2044年2月1日 ABIFI 10 $ 0 2042年8月15日到期的UST 3.375% 120 不適用 不適用

4.375% Notes due 2038

 US035240AM26/
035240AM2		 April 15, 2038 ABIWW 11 $ 0 2042年8月15日到期的UST 3.375% 108 不適用 不適用

4.900% Notes due 2046

 US03522AAJ97/
03522AAJ9

144A:

US03522AAF75/
03522AAF7

REG S：
USU00323AF97/
U00323AF9

 2046年2月1日 ABIWW和
ABC		 12 $ 0 2052年8月15日到期的UST 3.000% 148 不適用 不適用

4.900% Notes due 2046

 US035242AN64/
035242AN6		 2046年2月1日 ABIFI 13 $ 0 2052年8月15日到期的UST 3.000% 148 不適用 不適用

Ab-inbev.com 新聞稿2022年12月1日-2

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(a)

每1,000美元或1,000 GB的本金金額(視適用情況而定)，在早期投標時間之前有效投標和接受購買的票據。每個系列債券的參考收益率和總對價是在紐約時間2022年12月1日(星期四)上午9：30(倫敦時間下午2：30)確定的，如購買要約中所述。總代價包括提前支付(I)每1,000美元美元債券本金30美元或(Ii)每1,000 GB英鎊債券本金30美元(視何者適用而定)，並假設提前交收日期為2022年12月2日。

兩家公司已選擇行使其提前結算日的權利， 在投標時間之前或早期有效投標並接受購買的所有票據的結算日預計為2022年12月2日(提前結算日)。持有人還將收到有效投標和接受購買的票據的應計和未付利息，自適用的最後付息日期起至(但不包括)早期結算日止。

如 先前宣佈，根據投標要約的投標及資料代理環球債券持有人服務公司提供的資料，美元債券的本金總額為7,274,315,000美元，英鎊債券的本金總額為851,982,000英鎊 在投標前或投標初期有效投標，並未有效撤回。

由於在投標時間之前或之前有效投標並未有效撤回的債券本金總額應支付的購買總價(不包括應計利息)將超過要約上限，因此公司將不會接受在投標時間提前之前投標的所有債券 。百威英博、百威英博和英博國際將接受2037年到期的2.850%的債券、2042年到期的3.750%的債券、2043年到期的4.000%的債券、2060年到期的4.600%的債券、2029年到期的2.250%的債券、2050年到期的4.500%的債券和2058年到期的4.750%的債券。ABIWW將接受本金總額為321,402,000美元的2048年到期的4.600%債券的本金，這些債券是在購買要約(定義)所述的提前投標時間按比例進行有效投標且未有效撤回的

Ab-inbev.com 新聞稿2022年12月1日-3

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(br}下文)，使用約27.41%的按比例分配係數。ABIWW、ABIFI和ABC將不接受任何2040年到期的4.350%的債券、2044年到期的4.625%的債券、2038年到期的4.375%的債券、2046年到期的4.900%的債券(由ABIWW和ABC發行)或2046年到期的4.900%的債券(由ABIFI發行)。任何2048年到期的4.600釐債券如未獲接納購買，將於提早交收日期後即時退還持有人。所有2040年到期的4.350%的債券、2044年到期的4.625%的債券、2038年到期的4.375%的債券、2046年到期的4.900%的債券(由ABIWW和美國農業銀行發行的)以及2046年到期的4.900%的債券(由ABIFI發行)將在價格確定時間後立即返還給持有人。

在早期投標時間或之前投標的債券持有人，其債券被接受購買，有資格獲得總對價 。

投標報價將於紐約市時間2022年12月14日晚上11：59到期(該時間和日期為到期時間)，或公司延長適用投標報價的任何其他日期和時間。由於要約上限已經達到，兩家公司預計不會接受在提早投標時間之後投標的任何債券。

本新聞稿的英語、荷蘭語和法語版本將在www.ab-inbev.com上提供。

投標報價的交易商經理包括：

首席經銷商經理

巴克萊銀行公司

5北柱廊

金絲雀碼頭

倫敦E14 4BB

聯合王國

注意：責任

管理組

Telephone: + 44 20 3134 8515

電子郵件：eu.lm@Barclays.com

巴克萊資本公司。

第七大道745號

紐約，NY 10019

美利堅合眾國

注意：負債管理組

Collect: (212) 528-7581

Toll Free: (800) 438-3242

電子郵件：us.lm@Barclays.com

法國巴黎銀行證券公司

紐約第七大道787號，郵編：10019

美利堅合眾國

注意：責任

管理 集團

Collect: (212) 841-3059

Toll-Free: (888) 210-4358

電子郵件：dl.us.liability.management@us.bnpparibas.com

美國銀行證券公司

夏洛特翠昂街南620號，20樓

北卡羅來納州28255

美國

注意：負債管理組

Collect: (980) 387-3907

Toll-Free: (888) 292-0070

電子郵件：Debt_Consulting@bofa.com

在歐洲：

Telephone: +33 1 877 01057

電子郵件： DG.LM-EMEA@bofa.com

Ab-inbev.com 新聞稿2022年12月1日-4

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德意志銀行證券公司。

收信人：負債管理組

1 哥倫布圓環

紐約州紐約市，郵編：10019

Toll free: (866) 627-0391

Collect: (212) 250-2955

德意志銀行Aktiengesellschaft

美因策·蘭斯特拉11-17

60329美因河畔法蘭克福

德國

Tel: +44 20 7545 8011

摩根大通SE

Taunustor 1

(TaunusTurm)

60310美因河畔法蘭克福

德國

收信人：負債管理組

Collect: +44 20 7134 2468

Email： Liability_management_EMEA@jpmorgan.com

摩根大通證券有限責任公司

麥迪遜大道383號

紐約，NY 10179

美利堅合眾國

收信人：負債管理組

Collect: (212) 834-8553

Toll-Free: (866) 834-4666

Ab-inbev.com 新聞稿2022年12月1日至5日

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聯合交易商經理

花旗全球市場公司。

格林威治街388號，交易中心4樓

紐約，紐約10013

美利堅合眾國

注意：負債管理 集團

Collect: +1 (212) 723-6106

Toll-Free: +1 (800) 558-3745

電子郵件：ny.liablitymanagement@citi.com

桑坦德投資證券公司。

麥迪遜大道437號

7樓

紐約州紐約市，郵編：10022

美利堅合眾國：美國

注意：負債管理

傳真：212-407-0930

通行費：212-940-1442

免費：855-404-3636

富國證券有限責任公司

南翠昂街550號，5樓

北卡羅來納州夏洛特市28202

美國

注意：負債管理組

Collect: +1 (704) 410-4759

Toll-Free: +1 (866) 309-6316

Europe: +33 (0)1 85 14 06 61

電子郵件： liablityManagement@well sfargo.com

投標報價的招標和信息代理為：

全球債券持有人服務公司

百老匯65號套房404

紐約，郵編：10006

注意：公司行為

銀行和經紀人電話對方付款：+1(212)430-3774

其他請撥打免費電話：+1(855)654-2014

Fax: +1 (212) 430-3775 or +1 (212) 430-3779

電子郵件：Contact@gbsc-usa.com

非美國的分銷限制

意大利。投標報價、本公告、購買報價或與投標報價有關的任何其他文件或資料均未 或將提交給共濟會 納西尼亞勒每個LESocietà埃拉博爾薩(？)根據適用的意大利法律和法規。投標報價正在#年進行

Ab-inbev.com 新聞稿2022年12月1日-6

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根據經修訂的1998年2月24日第58號法令(《金融服務法》)第101-之二條第3-之二款和經修訂的1999年5月14日《國家服務委員會條例》第35-之二第4款，意大利共和國(意大利)被視為豁免要約。居於或位於意大利境內的票據持有人或實益擁有人可透過 獲授權人士(例如投資公司、銀行或金融中介機構，根據《金融服務法》、2018年2月15號CONSOB條例(修訂本)和1993年9月1日第385號法令(修訂本)獲準在意大利進行此類活動)，並遵守任何其他適用的法律和法規以及CONSOB或任何其他意大利當局施加的任何要求，投標購買票據。每個中介機構必須遵守有關信息義務的適用法律法規相對於與其客户有關的票據或要約購買。

英國。本公告、購買要約以及與投標要約有關的任何其他文件或材料的傳達並非由 作出，且該等文件及/或材料並非經獲授權人就2000年金融服務及市場法案(FSMA)第21條的規定而批准。因此，這種文件和/或材料不會分發給，也不能轉給聯合王國的普通公眾。此類文件和/或材料的傳遞不受《金融服務和市場法》第21(1)條對金融促進的限制，其依據是：(1)在聯合王國以外的人；(2)《2005年金融服務和市場法》(金融促進)令(《金融促進令》)第19(5)條所載定義範圍內的投資專業人員；(3)屬於該命令第43(2)條所指公司的現有成員或債權人的人；或(4)根據命令可合法向其傳達此類文件和/或材料的任何其他 人員(所有此類人員統稱為相關人員)。本公告、收購要約及與投標要約有關的任何其他文件或資料僅供有關人士查閲。任何非相關人士不應採取行動或依賴本文件或其任何內容。

法國。投標要約不是在法蘭西共和國直接或間接提出的(以下所述的合格投資者除外)。本公告、收購要約以及與投標要約有關的任何其他文件或材料僅在法蘭西共和國分發給符合(br}規則(EU)2017/1129(招股説明書規則)第2(E)條定義的合格投資者)。本公告、購買要約或與投標要約有關的任何其他文件或材料都沒有或將提交給 自動切換éDES三月és金融家.

Ab-inbev.com 新聞稿2022年12月1日至7日

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比利時。本公告、購買要約或與投標要約有關的任何其他文件或材料 均未或將被提交或通知比利時金融服務和市場管理局，或獲得比利時金融服務和市場管理局的批准或認可(“自動切換éDES服務ET 三月és金融家”/“自動搜索引擎 沃爾 融資ë樂 狄恩斯滕 恩恩 MarkTen”收購要約不是以比利時2007年4月1日關於公開收購要約的法律第3條第1、1°和第6條第1節所指的公開要約的方式提出的。#LOI Relative Aux Offers發佈 d Acquireation？/？Way Op de Open Bare On Ameamebiedingen)，並不時予以修訂或取代。因此，投標要約可能沒有也不會被宣傳，投標要約也不會延期，本公告、購買要約和與投標要約有關的任何其他文件或材料(包括任何備忘錄、信息通函、小冊子或任何類似文件)可能不會、沒有也不會直接或間接分發或提供給比利時的任何人，但合格投資者除外(“投資資格”//gekwalsigneerde belegger？)在招股章程第2(E)條所指的範圍內自行行事。就比利時而言，投標報價僅向合格投資者發出，這一術語已在上文定義。因此，本公告、收購要約或與投標要約有關的任何其他文件或材料中包含的信息不得用於任何其他目的，也不得披露或分發給比利時的任何其他人。

法律公告

本公告僅供參考，並非出售或購買要約、徵求購買要約或徵求任何證券的同意。在任何州或其他司法管轄區，如果此類要約、招攬或銷售在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前是非法的，則不會在該州或其他司法管轄區出售此類證券。

本公告並未描述投標要約的所有重大條款，任何持有人均不應根據本公告作出任何決定。投標報價的條款和條件在收購要約中進行了説明。本公告必須與購買要約一併閲讀。購買要約包含重要信息，在就投標要約做出任何決定之前，應仔細閲讀這些信息。如果任何持有人對本公告的內容、購買要約或應採取的行動有任何疑問，建議立即向其股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其他獨立的財務、税務或法律顧問尋求其自身的財務和法律意見，包括關於任何税務後果的意見。任何個人或公司的債券由經紀商、交易商、銀行、託管人、信託公司或其他代名人代為持有，如果其希望根據投標要約投標該等債券，則必須與該實體聯繫。

沒有任何公司、交易商經理或其關聯公司、其各自的董事會、投標和信息代理、與美元票據有關的受託人或其各自的任何關聯公司就持有人是否應根據投標要約投標或不投標提出任何建議或意見。每名持有人應自行決定是否投標其債券，以及如果是，則投標債券的本金金額。

Ab-inbev.com 新聞稿2022年12月1日至8日

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這些公司沒有提交本公告或收購要約，也沒有經過任何國家的任何聯邦或州證券委員會或監管機構的審查。沒有任何權威機構對投標報價的準確性或充分性進行評估，做出任何相反的陳述都是非法的，可能是刑事犯罪 。

購買要約不構成在任何司法管轄區購買票據的要約，而根據適用的證券或藍天法律，向任何人提出此類要約或向其提出此類要約是違法的，或向任何人提出此類要約或向其提出此類要約是違法的。在某些法域，購買要約的分配受到法律的限制。每一家公司、交易商經理、投標和信息代理都要求獲得收購要約的人瞭解並遵守任何此類限制。

Ab-inbev.com 新聞稿2022年12月1日-9

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百威英博聯繫人

投資者 媒體
肖恩·富拉洛夫 凱特·拉弗吉
Tel: +1 212 573 9287 Tel: +1 917 940 7421
電子郵件：shaun.fullalove@ab-inbev.com 電子郵件：kate.laverge@ab-inbev.com
瑪麗亞·格魯科娃 安娜·澤納蒂
Tel: +32 16 276 888 Tel: +1 646 249 5440
電子郵件：maria.glukhova@ab-inbev.com 電子郵件：ana.zenatti@ab-inbev.com
賽勒斯·寧丁 法倫·巴克魯
Tel: +1 646 746 9673 Tel: +1 310 592 6319
電子郵件：cyrus.nentin@ab-inbev.com 電子郵件：fall on.uckelew@ab-inbev.com
固定收益投資者
帕特里克·瑞安
Tel: +1 646 746 9667
電子郵件：patrick.ryan@ab-inbev.com

安海斯-布希啤酒公司簡介

百威英博是一家總部設在比利時魯汶的上市公司(泛歐交易所代碼：ABI)，在墨西哥(MEXBOL：ANB)和南非(JSE：ANH)證券交易所二次上市，在紐約證券交易所(NYSE：BUD)擁有美國存託憑證。作為一家公司，我們的遠大夢想是創造更多歡呼的未來。我們一直在尋找 提供新的方式來滿足生活的時刻，推動我們的行業向前發展，並在世界上產生有意義的影響。我們致力於打造經得起時間考驗的偉大品牌，用最好的原料釀造最好的啤酒。 我們擁有500多個啤酒品牌，其中包括全球品牌百威®、科羅娜®和斯特拉·阿託瓦®；多國品牌Beck‘s®、霍加登®、萊夫®和Michelob Ultra.®；以及阿奎拉等本土冠軍企業®，南極洲®、百威淡酒®、梵天®， 中國社科院®，城堡®，Castle Lite®、水晶石®、哈爾濱®、朱庇勒®，Modelo 特別®、奎爾姆斯®、維多利亞®、塞德林®和Skol®。我們的釀造遺產可以追溯到600多年前，跨越大陸和世代。來自我們在比利時魯汶的Den Hoorn啤酒廠的歐洲血統。為美國聖路易斯Anheuser&Co啤酒廠的開拓性精神乾杯。在約翰內斯堡淘金熱期間，南非城堡啤酒廠的建立。波希米亞，巴西第一家啤酒廠。 地理位置多樣化，對發達和發展中市場有平衡的敞口，我們利用分佈在全球近50個國家和地區的約169,000名同事的集體優勢。2021年，百威英博公佈的收入為543億美元(不包括合資企業和合作夥伴)。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述基於百威英博管理層對未來事件和發展的當前 預期和看法，自然會受到環境不確定性和變化的影響。本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括除 歷史事實之外的陳述，包括通常包含以下詞語的陳述：將、可能、應該、相信、意向、期望、預期、目標、估計、可能、預見和類似含義的詞語。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述。您不應過度依賴這些反映百威英博管理層當前觀點的前瞻性陳述，這些陳述會受到許多有關百威英博的風險和不確定性的影響，並受許多因素的影響，其中一些因素不在百威英博的控制範圍之內。存在重要的 因素、風險和不確定因素，可能導致實際結果和結果與實際結果大不相同，包括但不限於新冠肺炎疫情的影響及其影響和持續時間的不確定性，以及在百威英博於2022年3月18日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的20-F表格年度報告第3.D項中描述的與百威英博相關的風險和不確定性。新冠肺炎疫情、俄羅斯和烏克蘭持續的衝突，以及全球商業和經濟環境的任何惡化，都正在並將加劇這些風險和不確定性。其他未知或不可預測的因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大相徑庭。前瞻性聲明應與其他地方包含的其他警告性聲明一起閲讀, 包括百威英博最新的Form 20-F和在Form 6-K上提供的其他報告，以及百威英博 公佈的任何其他文件。本新聞稿中所作的任何前瞻性陳述完全受這些警告性陳述的限制，不能保證百威英博預期的實際結果或發展將會實現，或者即使實際實現，也不能保證它們將對百威英博或其業務或運營產生預期的後果或影響。除法律另有規定外，百威英博不承擔公開更新或修改任何 前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

Ab-inbev.com 新聞稿2022年12月1日至10日