附件99.1
新聞稿 |
布魯塞爾-2022年12月1日-歐洲中部時間8:00
百威英博宣佈現金投標報價的初步結果12個系列的美元債券和2個系列的英鎊債券的總收購價高達35億美元
2022年12月1日,安海斯-布希啤酒公司SA/NV(AB InBev)(泛歐交易所股票代碼:ABI)(紐約證券交易所股票代碼:ABI)(紐約證券交易所股票代碼:ANB)(MEXBOL:ANB) (JSE:ANH)今天宣佈了以現金購買任何有效投標(且未有效撤回)並接受的票據的初步結果,購買總價(不包括應計和未付利息)35億美元(該 金額,即要約上限):(I)AB InBev(統稱為,英鎊票據)和(Ii)由其全資子公司百威英博(Anheuser-Busch InBev)發行的七個系列美元紙幣(或公司),由其全資子公司百威英博金融公司(Anheuser-Busch InBev Finance Inc.)發行的三個系列美元紙幣(或公司),以及由其全資子公司ABIWW和安海斯-布希公司(Anheuser-Busch Companies,LLC)(與百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIW)和英博(ABIFI)、百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIW)和英博(ABIFI)、百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIWW)和英博(ABIFI)、百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIWW)和百威英博(ABIFI)、百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIWW)和百威英博(AB InBev)一起發行的兩個系列美元紙幣(統稱為美元紙幣)(統稱為美元紙幣,並與英國百威英博公司(GBP)和英國百威英博公司(GBP)一起發行。如下表所述(投標人報價)。
如於二零二二年十一月十六日公佈,根據接納優先次序(定義見下文),兩家公司將動用最多發售上限購買下表所列未償還票據。
投標要約是根據日期為2022年11月16日的購買要約(購買要約)中規定的條款和條件提出的。本公告中未定義的術語具有收購要約中賦予它們的含義。
根據投標要約的投標及資料代理環球債券持有人服務公司提供的資料,美元債券的本金總額為7,274,315,000美元,英鎊債券的本金總額為851,982,000英鎊,已於投標前或投標初期有效投標,並未被有效撤回。
下表顯示截至提早投標時間有效投標的債券本金金額:
Ab-inbev.com | 新聞稿2022年12月1日-1 |
第
個標題 |
ISIN/(如果適用)CUSIP |
未償還本金 金額 |
到期日 | 發行人和 要約人 |
驗收 優先級別(B) |
投標本金 截至早期招標時間 |
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2.850% Notes due 2037 |
BE6295395956 | £ | 900,000,000 | May 25, 2037 | 百威英博 | 1 | £ | 488,737,000 | ||||||||||||||||
3.750% Notes due 2042 |
US03523TBQ04/ 03523TBQ0 |
|
$ | 1,000,000,000 | July 15, 2042 | ABIWW | 2 | $ | 528,807,000 | |||||||||||||||
4.000% Notes due 2043 |
|
US035242AB27/ 035242AB2 |
|
$ | 750,000,000 | 2043年1月17日 | ABIFI | 3 | $ | 345,565,000 | ||||||||||||||
4.600% Notes due 2060 |
|
US035240AU42/ 035240AU4 |
|
$ | 1,000,000,000 | June 1, 2060 | ABIWW | 4 | $ | 503,357,000 | ||||||||||||||
2.250% Notes due 2029 |
BE6295393936 | £ | 700,000,000 | May 24, 2029 | 百威英博 | 5 | £ | 363,245,000 | ||||||||||||||||
4.500% Notes due 2050 |
|
US035240AT78/ 035240AT7 |
|
$ | 2,250,000,000 | June 1, 2050 | ABIWW | 6 | $ | 683,101,000 | ||||||||||||||
4.750% Notes due 2058 |
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US035240AP56/ 035240AP5 |
|
$ | 1,500,000,000 | April 15, 2058 | ABIWW | 7 | $ | 519,307,000 | ||||||||||||||
4.600% Notes due 2048 |
|
US035240AN09/ 035240AN0 |
|
$ | 2,500,000,000 | April 15, 2048 | ABIWW | 8 | $ | 1,174,130,000 | ||||||||||||||
4.350% Notes due 2040 |
|
US035240AS95/ 035240AS9 |
|
$ | 1,000,000,000 | June 1, 2040 | ABIWW | 9 | $ | 427,518,000 | ||||||||||||||
4.625% Notes due 2044 |
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US03524BAF31/ 03524BAF3 |
|
$ | 850,000,000 | 2044年2月1日 | ABIFI | 10 | $ | 249,203,000 | ||||||||||||||
4.375% Notes due 2038 |
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US035240AM26/ 035240AM2 |
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$ | 1,500,000,000 | April 15, 2038 | ABIWW | 11 | $ | 706,803,000 | ||||||||||||||
4.900% Notes due 2046 |
|
US03522AAJ97/ 03522AAJ9
144A:
REG S: |
|
$ | 9,542,514,000 | (d) | 2046年2月1日 | |
ABIWW和 ABC |
|
12 | $ | 1,833,786,000 | |||||||||||
4.900% Notes due 2046 |
|
US035242AN64/ 035242AN6 |
|
$ | 1,457,486,000 | 2046年2月1日 | ABIFI | 13 | $ | 302,738,000 |
Ab-inbev.com | 新聞稿2022年12月1日-2 |
(a) | 根據收購要約所述的條款及條件,有關債券的要約上限相等於總購買價 (不包括應計利息)最高3,500,000,000美元。 |
(b) | 我們將根據購買要約中描述的條款和條件,按照上表中指定的各自接受優先級別(每個接受優先級別,其中1為最高接受優先級別,13為最低接受優先級別)接受票據。 |
(c) | GBP票據由ABC、ABIFI、ABIWW、Brandbev S.àR.L.、Brandbrew S.A.和Cobrew NV(擔保人)全面和無條件擔保。該批美元債券由百威英博及其若干直接及間接附屬公司全面及無條件擔保。 |
(d) | ABIWW和ABC發行的2046年到期的4.900%債券的未償還本金總額為9,542,514,000美元,包括(I)ABIWW和ABC發行的2046年到期的4.900%債券(US03522AAJ97/03522AAJ9)和(Ii)23,550,000美元的未償還本金金額4.900%的債券(144A: US03522AAF75/03522AAF7® S:USU00323AF97/U00323AF9)。 |
每個系列債券的總對價定價 預計將於紐約時間2022年12月1日(星期四)上午9:30左右(倫敦時間下午2:30)進行。除其他事項外,這些公司將根據驗收優先級別,在價格確定時間後立即宣佈每個 系列的多少個票據將被接受購買。
投標要約取決於購買要約中規定的某些條件的滿足程度。
本新聞稿的英語、荷蘭語和法語版本將在www.ab-inbev.com上提供。
Ab-inbev.com | 新聞稿2022年12月1日-3 |
投標報價的交易商經理包括:
首席經銷商經理
巴克萊銀行公司 5北柱廊 金絲雀碼頭 倫敦E14 4BB 聯合王國
注意:負債管理組 Telephone: + 44 20 3134 8515 電子郵件:eu.lm@Barclays.com |
巴克萊資本公司。 第七大道745號 紐約,NY 10019 美利堅合眾國
注意:負債管理組 Collect: (212) 528-7581 Toll Free: (800) 438-3242 電子郵件:us.lm@Barclays.com |
法國巴黎銀行證券公司 紐約第七大道787號,郵編:10019 美利堅合眾國
注意:負債管理組 Collect: (212) 841-3059 Toll-Free: (888) 210-4358 電子郵件:dl.us.liability.management@us.bnpparibas.com |
美國銀行證券公司 夏洛特翠昂街南620號,20樓 北卡羅來納州28255 美國
注意:負債管理組 Collect: (980) 387-3907 Toll-Free: (888) 292-0070 電子郵件:Debt_Consulting@bofa.com
在歐洲: Telephone: +33 1 877 01057 電子郵件:DG.LM-EMEA@bofa.com | |||
德意志銀行證券公司。 收信人:負債管理組 1 哥倫布圓環 紐約州紐約市,郵編:10019 Toll free: (866) 627-0391 Collect: (212) 250-2955 |
德意志銀行Aktiengesellschaft 美因策·蘭斯特拉11-17 60329美因河畔法蘭克福 德國 Tel: +44 20 7545 8011 |
摩根大通SE Taunustor 1(TaunusTurm) 60310 美因河畔法蘭克福 德國
收信人:負債管理組 Collect: +44 20 7134 2468 Email: Liability_management_EMEA@jpmorgan.com |
摩根大通證券有限責任公司 麥迪遜大道383號 紐約,NY 10179 美利堅合眾國
收信人:負債管理組 Collect: (212) 834-8553 Toll-Free: (866) 834-4666 |
Ab-inbev.com | 新聞稿2022年12月1日-4 |
聯合交易商經理
花旗全球市場公司。 格林威治街388號,交易中心4樓 紐約,紐約10013 美利堅合眾國
注意:負債管理 集團 Collect: +1 (212) 723-6106 Toll-Free: +1 (800) 558-3745 電子郵件:ny.liablitymanagement@citi.com |
桑坦德投資證券公司。 麥迪遜大道437號 7樓 紐約州紐約市,郵編:10022 美利堅合眾國:美國
注意:負債管理 傳真:212-407-0930 通行費:212-940-1442 免費:855-404-3636 |
富國證券有限責任公司 南翠昂街550號,5樓 北卡羅來納州夏洛特市28202 美國
注意:負債管理組 Collect: +1 (704) 410-4759 Toll-Free: +1 (866) 309-6316 Europe: +33 (0)1 85 14 06 61 電子郵件: liablityManagement@well sfargo.com |
投標報價的招標和信息代理為:
全球債券持有人服務公司
百老匯65號套房404
紐約,郵編:10006
注意:公司行為
銀行和經紀人電話對方付款:+1(212)430-3774
其他請撥打免費電話:+1(855)654-2014
Fax: +1 (212) 430-3775 or +1 (212) 430-3779
電子郵件:Contact@gbsc-usa.com
非美國的分銷限制
意大利。投標報價、本公告、購買報價或與投標報價有關的任何其他文件或資料均未 或將提交給共濟會 納西尼亞勒每個LESocietà埃拉博爾薩(?)根據適用的意大利法律和法規。投標報價正在#年進行
Ab-inbev.com | 新聞稿2022年12月1日至5日 |
根據經修訂的1998年2月24日第58號法令(《金融服務法》)第101-之二條第3-之二款和經修訂的1999年5月14日《國家服務委員會條例》第35-之二第4款,意大利共和國(意大利)被視為豁免要約。居於或位於意大利境內的票據持有人或實益擁有人可透過 獲授權人士(例如投資公司、銀行或金融中介機構,根據《金融服務法》、2018年2月15號CONSOB條例(修訂本)和1993年9月1日第385號法令(修訂本)獲準在意大利進行此類活動),並遵守任何其他適用的法律和法規以及CONSOB或任何其他意大利當局施加的任何要求,投標購買票據。每個中介機構必須遵守有關信息義務的適用法律法規相對於與其客户有關的票據或要約購買。
英國。本公告、購買要約以及與投標要約有關的任何其他文件或材料的傳達並非由 作出,且該等文件及/或材料並非經獲授權人就2000年金融服務及市場法案(FSMA)第21條的規定而批准。因此,這種文件和/或材料不會分發給,也不能轉給聯合王國的普通公眾。此類文件和/或材料的傳遞不受《金融服務和市場法》第21(1)條對金融促進的限制,其依據是:(1)在聯合王國以外的人;(2)《2005年金融服務和市場法》(金融促進)令(《金融促進令》)第19(5)條所載定義範圍內的投資專業人員;(3)屬於該命令第43(2)條所指公司的現有成員或債權人的人;或(4)根據命令可合法向其傳達此類文件和/或材料的任何其他 人員(所有此類人員統稱為相關人員)。本公告、收購要約及與投標要約有關的任何其他文件或資料僅供有關人士查閲。任何非相關人士不應採取行動或依賴本文件或其任何內容。
法國。投標要約不是在法蘭西共和國直接或間接提出的(以下所述的合格投資者除外)。本公告、收購要約以及與投標要約有關的任何其他文件或材料僅在法蘭西共和國分發給符合(br}規則(EU)2017/1129(招股説明書規則)第2(E)條定義的合格投資者)。本公告、購買要約或與投標要約有關的任何其他文件或材料都沒有或將提交給 自動切換éDES三月és金融家.
Ab-inbev.com | 新聞稿2022年12月1日-6 |
比利時。本公告、購買要約或與投標要約有關的任何其他文件或材料 均未或將被提交或通知比利時金融服務和市場管理局,或獲得比利時金融服務和市場管理局的批准或認可(自動切換éDES服務ET 三月és金融家/自動搜索引擎 沃爾 融資ë樂 狄恩斯滕 恩恩 MarkTen收購要約不是以比利時2007年4月1日關於公開收購要約的法律第3條第1、1°和第6條第1節所指的公開要約的方式提出的。#LOI Relative Aux Offers發佈 d Acquireation?/?Way Op de Open Bare On Ameamebiedingen),並不時予以修訂或取代。因此,投標要約可能沒有也不會被宣傳,投標要約也不會延期,本公告、購買要約和與投標要約有關的任何其他文件或材料(包括任何備忘錄、信息通函、小冊子或任何類似文件)可能不會、沒有也不會直接或間接分發或提供給比利時的任何人,但合格投資者除外(“投資資格”//gekwalsigneerde belegger?)在招股章程第2(E)條所指的範圍內自行行事。就比利時而言,投標報價僅向合格投資者發出,這一術語已在上文定義。因此,本公告、收購要約或與投標要約有關的任何其他文件或材料中包含的信息不得用於任何其他目的,也不得披露或分發給比利時的任何其他人。
法律公告
本公告僅供參考,並非出售或購買要約、徵求購買要約或徵求任何證券的同意。在任何州或其他司法管轄區,如果此類要約、招攬或銷售在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前是非法的,則不會在該州或其他司法管轄區出售此類證券。
本公告並未描述投標要約的所有重大條款,任何持有人均不應根據本公告作出任何決定。投標報價的條款和條件在收購要約中進行了説明。本公告必須與購買要約一併閲讀。購買要約包含重要信息,在就投標要約做出任何決定之前,應仔細閲讀這些信息。如果任何持有人對本公告的內容、購買要約或應採取的行動有任何疑問,建議立即向其股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其他獨立的財務、税務或法律顧問尋求其自身的財務和法律意見,包括關於任何税務後果的意見。任何個人或公司的債券由經紀商、交易商、銀行、託管人、信託公司或其他代名人代為持有,如果其希望根據投標要約投標該等債券,則必須與該實體聯繫。
沒有任何公司、交易商經理或其關聯公司、其各自的董事會、投標和信息代理、與美元票據有關的受託人或其各自的任何關聯公司就持有人是否應根據投標要約投標或不投標提出任何建議或意見。每名持有人應自行決定是否投標其債券,以及如果是,則投標債券的本金金額。
Ab-inbev.com | 新聞稿2022年12月1日至7日 |
這些公司沒有提交本公告或收購要約,也沒有經過任何國家的任何聯邦或州證券委員會或監管機構的審查。沒有任何權威機構對投標報價的準確性或充分性進行評估,做出任何相反的陳述都是非法的,可能是刑事犯罪 。
購買要約不構成在任何司法管轄區購買票據的要約,而根據適用的證券或藍天法律,向任何人提出此類要約或向其提出此類要約是違法的,或向任何人提出此類要約或向其提出此類要約是違法的。在某些法域,購買要約的分配受到法律的限制。每一家公司、交易商經理、投標和信息代理都要求獲得收購要約的人瞭解並遵守任何此類限制。
Ab-inbev.com | 新聞稿2022年12月1日至8日 |
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安海斯-布希啤酒公司簡介
百威英博是一家總部設在比利時魯汶的上市公司(泛歐交易所代碼:ABI),在墨西哥(MEXBOL:ANB)和南非(JSE:ANH)證券交易所二次上市,在紐約證券交易所(NYSE:BUD)擁有美國存託憑證。作為一家公司,我們的遠大夢想是創造更多歡呼的未來。我們一直在尋求提供新的方式來滿足生活的 時刻,推動我們的行業向前發展,並在世界上產生有意義的影響。我們致力於打造經得起時間考驗的偉大品牌,用最好的原料釀造最好的啤酒。我們擁有500多個啤酒品牌,其中包括全球品牌百威®、科羅娜®和斯特拉·阿託瓦®; 多國品牌貝克®、霍加登®、萊夫®和Michelob Ultra.®;以及阿奎拉等本土冠軍企業®,南極洲®、百威淡酒®、梵天®、中國社科院®, 城堡®,Castle Lite®、水晶石®、哈爾濱®、朱庇勒®,Modelo ESpecial®, 棉被®、維多利亞®、塞德林®和Skol®。我們的釀造遺產可以追溯到600多年前,跨越大陸和世代。來自我們在比利時魯汶的Den Hoorn啤酒廠的歐洲根基。為位於美國聖路易斯的Anheuser&Co啤酒廠的開拓性精神乾杯。在約翰內斯堡淘金熱期間,南非城堡啤酒廠的建立。去波希米亞,巴西第一家啤酒廠。地理位置多樣化,對發達市場和發展中市場的敞口均衡,我們利用分佈在全球近50個國家和地區的約169,000名同事的集體優勢。2021年,百威英博公佈的收入為543億美元(不包括合資企業和合作夥伴)。
前瞻性陳述
本新聞稿包含 個前瞻性聲明。這些陳述是基於對百威英博管理層目前對未來事件和發展的預期和看法,自然會受到環境不確定性和變化的影響。本新聞稿中包含的 前瞻性陳述包括歷史事實以外的陳述,包括通常包含以下詞語的陳述:將、可能、應該、相信、意向、預期、預計、預計、估計、可能、預見和類似重要的詞語。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述。您不應過度依賴這些前瞻性陳述,這些陳述反映了百威英博管理層的當前觀點,受到有關百威英博的許多風險和不確定性的影響,並取決於許多因素,其中一些因素不在百威英博的控制範圍之內。存在可能導致實際結果和結果大不相同的重要因素、風險和不確定性,包括但不限於新冠肺炎疫情的影響及其影響和持續時間的不確定性,以及在百威英博2022年3月18日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的年度報告 20-F表第3.D項中描述的與百威英博相關的風險和不確定性。新冠肺炎疫情、俄羅斯和烏克蘭持續的衝突以及全球商業和經濟環境的任何惡化,都正在並將加劇這些風險和不確定性。其他未知或不可預測的因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同。前瞻性陳述應與其他地方包含的其他警告性陳述一起閲讀, 包括百威英博最新的Form 20-F和在Form 6-K上提供的其他報告,以及百威英博擁有的任何其他文件
Ab-inbev.com | 新聞稿2022年12月1日-9 |
公開。本新聞稿中所作的任何前瞻性陳述完全受這些警告性陳述的限制,不能保證百威英博預期的實際結果或發展會實現,或者即使實現了,也不能保證它們會對百威英博或其業務或運營產生預期的後果或影響。除法律另有規定外,百威英博不承擔因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
Ab-inbev.com | 新聞稿2022年12月1日至10日 |