EX-99.1

附件99.1

OpenText完成票據發售和定期貸款修訂，作為Micro Focus收購融資的一部分

滑鐵盧，2022年12月1日-OpenText納斯達克(Sequoia Capital： otex)，(多倫多證券交易所股票代碼：otex)今天宣佈，就其擬議收購Micro Focus International plc(？Micro Focus)，Open Text Corporation(該公司？或？OpenText？) 已結束其發行(本金為10億美元)、本金為6.90%、2027年到期的優先擔保固定利率票據(該票據)，並對其2029年到期的第一筆留置權定期貸款安排( 定期貸款)進行了修訂。因此，之前宣佈的整個45.85億美元的收購債務融資方案現已敲定，因此，過渡性貸款協議下與收購相關的所有承諾已相應終止。

通過今天的聲明，我們已經為此次收購完成了堅實的長期資本結構，OpenText首席執行官兼首席技術官Mark J.Barrenechea表示。？我們現在已經獲得Micro Focus股東的批准，並建立了完整的資本結構。我們仍將在下個季度完成收購，並期待着很快歡迎客户、合作伙伴和員工。

債券發售所得款項淨額、定期貸款項下借款及本公司現有循環信貸安排，以及手頭現金將用於為收購提供資金。

於債券發售及上述借款生效後，收購完成後，本公司的長期債務約為93億美元(包括約46%的固定利率債務及54%的浮動利率債務)，加權平均利率約為5.88%，加權平均年期約為6年。正如之前宣佈的，通過合併後的公司的現金產生概況和快速去槓桿化計劃，OpenText的目標是在收購完成後的八個季度內將淨槓桿率降至三倍以下。

附加信息

票據和定期貸款由OpenText在美國或加拿大組織的現有全資子公司以優先擔保的基礎上提供擔保，這些子公司借入或擔保OpenText在其高級信貸安排下的義務。定期貸款亦由Open Text UK Holding Limited以優先擔保基準擔保，而於收購完成同時或於一個營業日內，債券將由Open Text UK Holding Limited以優先擔保基準擔保。票據及相關擔保的優先次序與本公司的高級信貸安排相同。

票據和相關擔保沒有根據修訂後的1933年《證券法》(《證券法》)登記。票據和相關擔保是根據證券法第144A條和S條發行的。票據和相關擔保不得在美國境內或為美國人的賬户或利益(定義見證券法下的S規則)提供或銷售，除非合理地被認為是依據證券法第144A條規定的豁免註冊的合格機構買家，以及依賴證券法下的S規則進行離岸交易的某些人。根據適用的加拿大證券法，該等票據不曾亦不會符合透過招股説明書向公眾出售的資格，因此，在加拿大進行的任何要約及出售均將在豁免該等證券法的招股章程要求的基礎上作出。本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約，也不應在任何司法管轄區的證券法律規定的註冊、資格或豁免之前將此類要約、募集或出售視為非法的任何證券進行出售。

關於OpenText

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