附件99.1

Liminatus Pharma LLC和Iris Acquisition Corp 合併以整合和加快急需的癌症治療

企業宣佈最終業務合併協議並計劃在Liminatus Pharma下運營

這筆交易對合並後的公司的估值為3.34億美元

Liminatus正在開發的免疫調節癌症療法有GCC疫苗、GCC CAR-T療法和CD47免疫檢查點抑制劑。GCC疫苗和CAR-T專利組合 源自託馬斯·傑斐遜大學(TJU)。CD47檢查點抑制劑來自韓國一家生物科技公司 無辜生物有限公司。

該交易預計將在2023年上半年完成

紐約州紐約和英國倫敦-2022年11月30日

開發新型免疫調節癌症療法的臨牀階段生物製藥公司Liminatus Pharma LLC(“Liminatus”)和為收購或合併一項或多項業務而成立的上市特殊用途收購公司虹膜收購公司(“Iris”) (納斯達克代碼:IRAA) 今天宣佈,雙方已達成最終業務合併協議。交易完成後,合併後的公司將更名為“Liminatus製藥公司”。合併後公司的普通股預計將在納斯達克資本市場上市。交易資金包括1500萬美元的普通股管道融資和2500萬美元的可轉換票據融資,以進一步支持Liminatus的業務增長戰略。

作為協議的一部分,新實體預計將開發三種亟需的癌症療法,這些療法來自美國託馬斯·傑斐遜大學(TJU)和韓國生物技術公司Innobation Bio Ltd.(簡稱Innobation)。主要候選產品GCC疫苗目前處於第二階段臨牀試驗,旨在誘導對錶達鳥苷環化酶C(“GCC”)的結直腸癌、胰腺癌、胃癌和食道癌的免疫反應。 進一步在這方面的工作,Liminatus預計將利用這項協議增加的資本將其GCC CAR-T療法 推進到人類臨牀試驗的第一階段,並完成其下一代CD47CD47型免疫檢查點抑制劑的IND使能研究。

關於 交易

業務合併意味着合併後公司的預計企業價值約為3.34億美元。合併後的公司預計將獲得高達3.16億美元的總現金收益,包括Iris信託賬户中持有的2.76億美元(假設Iris的公眾股東沒有贖回),同時承諾的1500萬美元的普通股股權管道融資 和2500萬美元的可轉換票據融資,初始轉換率為每股11.50美元,有待未來根據Iris的公開交易普通股價格進行調整 。合併後的公司將從總收益中承擔遞延承銷佣金和 交易費用。

這項交易已獲得Liminatus和IRIS董事會的批准,預計將於2023年上半年完成,有待美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的審查,以及向美國證券交易委員會提交S-4表格註冊聲明的有效性,獲得Iris股東的批准,以及滿足業務合併協議中規定的完成條件,包括任何適用的監管批准。

與Iris達成的協議以及我們現在準備開發的治療方法,來自美國託馬斯·傑斐遜大學的領先全球癌症科學家和韓國的無辜,將改變這一醫療市場領域的遊戲規則。對於我們所瞄準的癌症適應症的改善治療,有一個巨大的未得到滿足的需求,隨着資本的增加,我們希望這些潛在的挽救生命的藥物的上市時間已經加快了“, 首席執行官Chris Kim説。

Iris公司首席執行官蘇米特·梅塔評論説:“免疫療法的需求量很大,我們相信它們是最有前途的癌症治療方法之一。這筆交易為我們公司提供了一個進入快速增長的全球癌症免疫療法市場的良機,預計到2030年將達到2620億美元。我們非常有信心,我們的投資者將對這筆交易感到興奮,因為這些療法在開發週期中所處的地位、全球需求以及Liminatus出色的科學顧問和高管團隊。“

關於Liminatus Pharma LLC

Liminatus是一家臨牀階段的生物製藥公司,正在開發利用人體免疫系統識別和攻擊癌細胞的新型癌症療法。 開發流水線包括嵌合抗原受體(CAR)-T細胞療法、鳥苷環化酶C(GCC)癌症疫苗和CD47免疫檢查點抑制劑。

關於Iris收購 公司

虹膜收購公司(納斯達克代碼:IRAA)是一家在納斯達克上市的特殊目的收購公司,由Iris Acquisition Holdings LLC發起,Arrow Capital多元資產基金 支持。2021年3月9日,愛麗絲收購公司完成了27,600,000個單位的IPO,每股定價10美元, 產生了2.76億美元的毛收入。本公司成立的目的是進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併,並具有高增長業務。

關於Arrow Capital

Arrow Capital是一家註冊投資管理公司,在迪拜(由迪拜金融服務管理局(DFSA)監管)和毛里求斯(由金融服務委員會(FSC)監管)設有辦事處。

有關業務組合的其他信息 以及在哪裏可以找到它

關於擬議的業務合併, 將與業務合併相關成立的新上市公司愛麗絲母公司控股公司(“Parentco”)將在交易結束時 更名為Liminatus Pharma,Inc.打算向美國證券交易委員會提交S-4表格(可能會不時修訂,即“S-4表格”)的註冊聲明 。S-4表格將包括Iris的委託書/招股説明書和Parentco的初步招股説明書。最終委託書/招股説明書將在美國證券交易委員會宣佈生效後發送給IRIS的所有股東。此外,IRIS和Parentco都將向美國證券交易委員會提交與擬議的業務合併有關的其他相關材料。S-4表格、委託書/招股説明書以及已提交或將提交給美國證券交易委員會的所有其他相關材料的副本可在美國證券交易委員會網站免費獲取,網址為www.sec.gov。本新聞稿中引用的網站中包含的或可能通過這些網站訪問的信息未通過引用併入本新聞稿,也不是本新聞稿的一部分。在作出任何投票或投資決定之前,IRIS的投資者和證券持有人應閲讀 已提交或將向美國證券交易委員會提交的與擬合併的企業合併有關的S-4表格、委託書/招股説明書和所有其他相關材料,因為它們將包含有關擬合併的企業和擬合併的當事人的重要信息。

徵集活動中的參與者

根據美國證券交易委員會規則,Iris、Parentco和Liminatus及其各自的董事和高管可被視為參與了與擬議業務合併相關的IRIS股東委託書的徵集 。投資者和證券持有人可以在IRIS提交給美國證券交易委員會的文件中獲得有關IRIS董事和高級管理人員擬議業務組合中 姓名和權益的更詳細信息,包括IRIS截至2021年12月31日的財政年度的10-K表格年度報告(以下簡稱“10-K表格”)、IRIS於2021年3月8日提交給美國證券交易委員會的首次公開募股最終招股説明書,以及IRIS隨後的10-Q表格季度報告和 當前的8-K表格報告。如果IRIS內部人士對IRIS證券的持有量與其中報告的金額相比發生了變化,任何此類變化都已經或將反映在提交給美國證券交易委員會的Form 4所有權變更聲明中。根據美國證券交易委員會規則,哪些人可能被視為與業務合併相關的向IRIS股東徵集委託書的參與者的信息 ,當 可用時,將包括在與擬議業務合併相關的委託書/招股説明書中。如上段所述,您可以免費獲得這些文件的副本。


沒有要約或懇求

本通訊不應構成關於任何證券或擬議業務合併的代理、同意或授權的代理聲明或邀請。 本通訊也不應構成出售或邀請購買Iris、Parentco或Liminatus的任何證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區進行任何證券銷售,在任何州或司法管轄區,在根據任何州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前,此類要約、招攬或出售將是非法的。除非招股説明書符合修訂後的《1933年證券法》第10節的要求,否則不得發行證券。

前瞻性陳述

本新聞稿包括《1995年私人證券訴訟改革法》中關於Iris和Liminatus之間擬議的業務合併的“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。諸如“預期”、“估計”、“ ”“項目”、“”預算“”、“”預測“”、“”預期“”、“”打算“”、“”計劃“”、“”可能“”、“”可能“”、“”應該“”、“”相信“”、“”預測“”、“”潛力“”、“”繼續“”、“”戰略“”、“”未來“”、“”機會“”等詞語,“”Seem“、” “Seek”、“Outlook”和類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。前瞻性 陳述是基於當前預期和假設的對未來事件的預測、預測和其他陳述 ,因此會受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與預期結果大相徑庭。 這些陳述基於各種假設,無論是否在本信息通報中確定。這些前瞻性陳述僅供説明之用,並不是投資者的擔保、保證、預測或對事實或概率的明確陳述,投資者也不應將其作為擔保或依賴。實際事件和情況很難或不可能預測 並將與假設有所不同。這些前瞻性陳述包括但不限於Liminatus、Parentco和Iris對擬議業務合併的預期財務影響、對擬議業務合併的完成條件的滿意度, 以及擬議業務合併完成的時間。您應仔細考慮IRIS的Form 10-K和首次公開募股招股説明書的“風險因素”部分以及隨後的Form 10-Q季度報告中所描述的風險和不確定性。此外,S-4表格和IRIS不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的風險和不確定性 。這些申報文件將確定和處理可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的其他 重要風險和不確定性。這些因素中的許多都不在利米納圖斯和艾瑞斯的控制範圍之內,很難預測。許多因素可能導致未來的實際事件與本通訊中的前瞻性陳述不同,包括但不限於:(1)在宣佈擬議的業務合併後可能對Iris或Liminatus提起的任何法律訴訟的結果;(2) 無法完成擬議的業務合併,包括由於無法同時關閉業務合併和相關交易,包括私募普通股和可轉換票據,或由於未能獲得Iris股東的批准;(3)可能無法在IRIS的業務合併截止日期前完成擬議的業務合併的風險 ,以及如果IRIS要求延長業務合併截止日期可能無法獲得延長的風險;(4)未能滿足完成擬議的業務合併的 條件,包括IRIS股東的批准,以及收到某些政府和監管機構的批准;(5)延遲獲得,包含的不利條件, 或無法獲得完成業務合併所需的必要監管批准或完成監管審查;(6)發生可能導致業務合併協議終止的任何事件、變更或其他情況;(7)IRIS或合併後公司證券價格的波動;(8)由於業務合併的宣佈和完成而導致擬議業務合併擾亂當前計劃和運營的風險;(9)無法確認擬議業務合併的預期收益,可能受到競爭等因素的影響;(Br)合併後公司實現盈利增長和管理增長、維持與客户和供應商的關係以及留住關鍵員工的能力;(10)與擬議業務合併相關的成本;(11)適用法律或法規的變化;(12)合併後公司可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性;(13)Liminatus經營的競爭激烈的行業的低迷風險和不斷變化的監管格局;(14)全球新冠肺炎大流行的影響; (15)合併後的公司可能無法籌集實現其業務目標或實現其他成本效率所需的額外資本;(16)Liminatus知識產權的可執行性,包括其許可證和相關專利, 以及可能侵犯他人知識產權、網絡安全風險或潛在的數據安全漏洞; 和(17)Iris年度報告、首次公開募股招股説明書以及隨後的10-Q季度報告中描述的其他風險和不確定性, 目前的表格8-K和將在表格S-4中描述,以及IRIS和母公司將不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。新冠肺炎疫情可能會放大這些風險和不確定性,它已經造成了巨大的經濟不確定性 。Liminatus、Parentco和Iris警告説,上述因素列表並不是排他性的或詳盡的,也不是過度依賴任何前瞻性陳述,包括預測,這些陳述僅説明截至作出的日期。Liminatus、Parentco或Iris都不能保證Liminatus、Parentco或Iris將實現其預期。除了證券和其他適用法律另有要求外,Liminatus、Parentco或Iris均不承擔或接受任何義務,公開提供對任何前瞻性陳述的修訂或更新,無論是由於 新信息、未來發展或其他原因,或者情況發生變化。

對於媒體查詢,請聯繫Trequartista Consulting的克里斯·威爾遜, ,電話:

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