根據規則第433條提交
註冊説明書第333-262384號
定價條款説明書
¥115,000,000,000
伯克希爾哈撒韋公司
定價條款説明書
¥55,000,000,000 0.783% Senior Notes due 2025
¥41,500,000,000 1.029% Senior Notes due 2027
¥1,000,000,000 1.180% Senior Notes due 2029
¥4,000,000,000 1.452% Senior Notes due 2032
¥5,100,000,000 2.003% Senior Notes due 2042
¥8,400,000,000 2.368% Senior Notes due 2052
| 發行方： | 伯克希爾哈撒韋公司 | |
| 產品格式： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 交易日期： | 2022年12月1日 | |
| 結算日期： | 2022年12月8日(東京T+5個工作日) | |
| 預期評級*： | AA2/AA(穩定/穩定) | |
| 證券名稱： | 2025年到期的0.783%優先債券(2025年債券) 2027年到期的1.029%優先債券(2027年債券) 1.180% 2029年到期的高級債券(2029年債券) 2032年到期的1.452%優先債券(2032年債券) 2042年到期的2.003%優先債券(2042年債券) 2.368% 2052年到期的高級債券(2052年債券) | |
| 本金金額： | ¥55,000,000,000 (2025 Notes) ¥41,500,000,000 (2027 Notes) ¥1,000,000,000 (2029 Notes) ¥4,000,000,000 (2032 Notes) ¥5,100,000,000 (2042 Notes) ¥8,400,000,000 (2052 Notes) | |
| 到期日： | 2025年12月8日(2025年債券) 2027年12月8日(2027年票據) 2029年12月7日(2029年 備註) 2032年12月8日(2032年票據) 2042年12月8日 (2042年票據) 2052年12月6日(2052年債券) | |
| 發行價(價格對公眾)： | 面額的100%(2025年期票據) 面額的100% 金額(2027年票據) 面額的100%(2029年期票據) 面額的100%(2032年票據) 面額的100%(2042元票據) 面額的100%(2052年期票據) | |
| 總價差： | 10bps(2025年票據) 15個基點(2027年票據) 20個基點(2029年票據) 25個基點(2032年票據) 45個基點(2042票據) 55個基點(2052年票據) | |
| 付給發行方的收益： | ¥114,801,600,000 | |
| 利率： | 年息0.783%(2025年債券) 年息1.029釐 (2027年票據) 年息1.180%(2029年債券) 年息1.452釐 (2032年票據) 年息2.003%(2042年債券) 年息2.368釐 (2052年票據) | |
| 參考利率： | 0.183% (2025 Notes) 0.279% (2027 Notes) 0.410% (2029 Notes) 0.582% (2032 Notes) 1.033% (2042 Notes) 1.218% (2052 Notes) | |
| 利差至參考匯率： | 60個基點(2025年票據) 75個基點(2027年票據) 77個基點(2029年票據) 87個基點(2032年票據) 97 Bps(2042年期票據) 115個基點(2052年票據) | |
| 收益率： | 0.783% (2025 Notes) 1.029% (2027 Notes) 1.180% (2029 Notes) 1.452% (2032 Notes) 2.003% (2042 Notes) 2.368% (2052 Notes) | |
| 天數公約： | 30/360 | |
| 付息日期： | 每半年一次，由2023年6月8日開始，每半年發行一次(2029年債券及2052年債券的末期短息) | |
| 贖回： | 除非發生日期為2022年11月21日的《初步招股章程補編》所述涉及美國税務的某些事件，否則票據在到期前不可贖回 | |
| 最小面額： | 1億元及超出1,000萬元的整數倍 | |
| CUSIP： | 084670 DK1 (2025 Notes) 084670 DL9 (2027 Notes) 084670 DM7 (2029 Notes) 084670 DN5 (2032 Notes) 084670 DP0 (2042 Notes) 084670 DQ8 (2052 Notes) | |
| 通用代碼： | 256116774 (2025 Notes) 256116804 (2027 Notes) 256116863 (2029 Notes) 256116936 (2032 Notes) 256117339 (2042 Notes) 256117371 (2052 Notes) | |
| ISIN： | XS2561167748 (2025 Notes) XS2561168043 (2027 Notes) XS2561168639 (2029 Notes) XS2561169363 (2032 Notes) XS2561173399 (2042 Notes) XS2561173712 (2052 Notes) | |
| 付款代理： | 紐約梅隆銀行倫敦分行 | |
| 列表： | 無 | |
| 其他信息 | ||
| 聯合簿記管理經理： | 美林國際 瑞穗證券美國有限責任公司 | |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會在任何時候進行修訂或撤回。 |
英國MiFIR專業人士/僅限ECP/無EEA或英國PRIIP兒童：製造商目標市場(英國MiFIR產品 治理)僅適用於符合條件的交易對手和專業客户(所有分銷渠道)。由於證券分別不向歐洲經濟區或英國的散户投資者出售，故並無編制歐洲經濟區或英國PRIIP的主要資料文件(KID)。
結算期：截止日期為2022年12月8日，也就是本定價條款説明書發佈之日起超過兩個東京營業日。1934年《證券交易法》下的規則15c6-1一般要求二級市場的證券交易在兩個工作日內結算，除非交易各方明確另有約定。因此，由於證券最初將以T+5結算，希望在票據交付前第二個營業日之前交易票據的購買者將被要求 在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。票據購買者如希望在票據交割前的第二個營業日前交易票據，應諮詢他們自己的顧問。
發行人已就與本通訊相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括招股説明書)。 在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排在您要求的情況下向您發送招股説明書，方法是致電美林國際免費電話：+1-800-294-1322或瑞穗證券美國有限責任公司免費撥打(866)271-7403。