附件B
意見書
投標E類普通股認購權證
根據現金購買要約
日期:2022年11月30日
通過
SeanEnergy海洋控股公司。

所有未解決的問題
E類普通股認購權證,收購價為0.20美元
要約權和撤銷權將到期。
東部時間2023年1月10日下午5點
除非報價延期。
通過第一類郵件:
掛號信或隔夜快遞:
 
 
大陸股票轉讓信託公司,北卡羅來納州
大陸股票轉讓信託公司,北卡羅來納州
收信人:企業行動部
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道富銀行1號,30號這是地板
道富銀行1號,30號這是地板
紐約州紐約市
紐約州紐約市
將本函件投遞至上述地址以外的其他地址不構成有效投遞。
在填寫本函件之前,應仔細閲讀本函件中規定的説明。
已投標認股權證的説明
(請參閲説明3和4)
登記持有人姓名或名稱及地址
如果名稱或地址中有任何錯誤
如下所示,
請進行必要的更正
投標認股權證(請附上其他
如有需要,簽署名單)
 
證書
數量*
總數
認股權證
由代表
證書*

認股權證
投標**
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
如果認股權證是通過記賬轉移的方式提交的,則無需填寫。
**
除非另有説明,否則將假定上述所有認股權證均已提交。請參閲説明4。
 ☐ 丟失了證書。我丟失了   認股權證證書,需要幫助更換認股權證。(見説明11)。
以下籤署的投標所有未經證明的認股權證,可由公司的轉讓代理以登記持有人的名義持有
 
 ☐
 ☐
不是的

如果認股權證證書(定義如下)隨函轉發,或者,除非使用代理人的信息(定義見購買要約(定義如下)),否則,如果根據購買要約第3節規定的程序,通過賬簿轉賬將認股權證交付給由託管人(定義如下)在賬簿記賬轉移設施(定義見購買要約第3節)維護的帳户,則使用本遞交函。投標認股權證持有人如無法立即獲得認股權證證書,或無法在到期時間(如購買要約第1節所界定)前向保管人交付其認股權證及所有其他文件的證書或入賬確認書(如要約收購第3節所界定),則必須按照要約購買第3節所述的保證交付程序提交其認股權證。請參閲説明2。
請特別注意以下事項:
1.
如果你想保留你的搜查令,你不需要採取任何行動。
2.
如果您想參與報價(定義如下),您應該填寫這封遞交函。
向簿記轉移設施交付單據不構成向保存人交付單據。
 ☐
如果投標的認股權證是通過賬簿轉賬的方式交付的,請在此處勾選,並填寫以下內容(只有賬簿轉賬設施的參與者才可以通過賬簿轉賬的方式交付權證):
招標機構名稱:
 
帳號:
 
交易代碼編號:
 
 ☐
如果投標的權證是根據先前發送給保管人的保證交付通知交付的,請在此處勾選。附上保證交貨通知書複印件一份,並填寫以下內容:
登記車主姓名或名稱:
 
保證交付通知的籤立日期:
 
保證交付的機構名稱:
 
如果通過入賬調撥交付,則複選框: ☐
2

附條件投標
(見説明12)
女士們、先生們:
簽署人現按本公司於2022年11月30日發出的收購要約(“收購要約”)及本要約(連同其任何修訂或補充,合共構成“要約”)所載條款及條件,向SeanEnergy Sea Holdings Corp.(“本公司”)按本函所示的每份認股權證價格,扣除任何適用的預扣税及不計利息,向賣方發出上述E類普通股認購權證(“認股權證”),並在此確認已收到該要約。除文意另有所指外,所有對認股權證的提及均指本公司的E類普通股認購權證。
在按照要約條款和在符合要約條款和條件的情況下接受與本遞交書一起提交的認股權證的付款和付款並在接受付款後生效,以下籤署人在此出售、轉讓和轉讓給公司,或在公司的命令下,出售、轉讓和轉讓所有認股權證的所有權利、所有權和權益,並在此不可撤銷地構成和委任公司,即簽署人的真實合法代理人和實際受權人,並具有全面的替代權(該授權書被視為一項不可撤銷的權力連同權益),在下文簽署人就該等認股權證所擁有的全部權利範圍內,(A)交付該等認股權證的證書或轉讓該等認股權證在賬簿上的所有權,在任何該等情況下,連同向本公司或在本公司的命令下所附的所有轉讓及真實性證據,(B)出示該等認股權證以註銷及轉讓本公司的賬面,及(C)收取所有利益及以其他方式行使該等認股權證的實益擁有權,一切均按照要約條款及受要約條件所規限。
簽署人在此聲明並保證,簽署人完全有權投標、出售、轉讓和轉讓在此提交的認股權證,當認股權證被公司接受購買時,公司將獲得良好的所有權,不受所有擔保權益、留置權、限制、債權和產權負擔的影響,不會受到任何不利索賠或權利的約束。簽署人將應託管人或本公司的要求,根據要約條款,簽署並交付Continental Stock Transfer&Trust,N.A.(“託管機構”)或本公司認為必要或適宜的任何額外文件,以完成特此提交的認股權證的出售、轉讓和轉讓。
根據本函件授予或同意授予的所有權力,對簽署人的繼承人、受讓人、繼承人、遺產代理人、遺囑執行人、管理人和其他法定代理人具有約束力,不受簽署人死亡或喪失行為能力的影響,也不會因其喪失工作能力而繼續存在。除收購要約中另有説明外,本次投標不可撤銷。
以下籤署人明白,根據購買要約第3節所述程序及本遞交函指示中所述的任何程序發出的有效認股權證投標,將構成以下籤署人與本公司就要約條款及受要約條件約束的具有約束力的協議。
直接或間接單獨或與他人聯手為該人自己的賬户投標權證的人違反了根據《交易所法案》(在要約收購中的定義)頒佈的規則14E-4,除非在投標時和到期時,該人在(A)認股權證中持有等於或大於投標金額的“淨多倉”,並將在要約規定的期限內為向本公司投標的目的交付或導致交付該等認股權證,或(B)可立即轉換為、可行使或可交換為相等於或大於投標金額的認股權證(“等值證券”),並於接納該投標後,將在要約條款所規定的範圍內透過轉換、交換或行使該等等值證券而取得該等認股權證,並將於要約所指定的期間內交付或安排交付為向本公司進行投標而購入的該等認股權證。規則第14e-4條還規定了適用於代表另一人投標或擔保投標的類似限制。根據本函件所載任何交付方法作出的認股權證投標,將構成以下籤署人向本公司作出的陳述及保證:(A)以下籤署人持有至少相等於規則14E-4所指認股權證或同等證券的“淨多倉”,以及(B)該等認股權證的投標符合規則第14E-4條。
3

簽署人明白,根據要約的條款和條件,所有適當投標和未適當撤回的認股權證將以買方現金淨額、減去任何適用的預扣税金和不計利息的購買價購買,並且公司將在到期後退還任何適當撤回的認股權證,費用由公司承擔。
在參與現金收購要約時,簽字人承認:(1)要約由公司自願設立,具有酌處性,公司可根據要約的規定延長、修改、暫停或終止要約;(2)簽字人自願參與要約;(3)公司權證的未來價值未知,不能確定;(4)簽字人投標權證或收取收益引發的任何外匯義務完全由其負責;及(5)不論本公司就任何或所有與認股權證的要約及處置有關的任何或所有收入/資本利得税、社會保障或保險、轉讓税或其他與税務有關的項目(“税項”)採取任何行動,簽署人承認所有税項的最終責任是並仍然是他或她的全部責任。在這方面,簽字人授權本公司扣繳簽字人合法應付的所有適用税項。
簽署人同意本文件所述簽署人的個人資料由本公司、其附屬公司及第三方管理人(視情況而定)以電子或其他形式收集、使用及轉讓,以執行、管理及管理其參與要約的唯一目的。
以下籤署人明白本公司持有有關他或她的某些個人信息,包括但不限於以下籤署人的姓名、家庭住址及電話號碼、出生日期、社會保障或保險號或其他識別號碼、國籍、所持有的任何認股權證、所有認股權的詳情或任何其他以簽署人為受益人的認股權證權利,以落實、管理及管理其認股權證所有權(“資料”)。以下籤署人瞭解,數據可能被轉移給任何協助實施、管理和管理要約的第三方,這些接收者可能位於他或她的國家或其他地方,並且接收者的國家可能有不同於他或她的國家的數據隱私法和保護。以下籤署人明白,他或她可以通過與公司聯繫,要求提供一份包含任何潛在數據接收者姓名和地址的名單。以下籤署人授權收受人以電子或其他形式接收、擁有、使用、保留及轉移資料,以執行、管理及管理其參與要約的事宜,包括向持有任何認股權證的經紀或其他第三方轉讓任何必要的資料。以下籤署人明白,只有在實施、管理和管理他或她參與要約所需的時間內,才會持有數據。以下籤署人明白,他或她可隨時查看數據、要求提供有關數據存儲和處理的附加信息、要求對數據進行任何必要的修改或拒絕或撤回本協議,在任何情況下都不收取任何費用,以書面方式與公司聯繫。然而,下面的簽名人明白, 拒絕或撤回其同意可能影響其參與要約的能力。欲瞭解有關拒絕同意或撤回同意的後果的更多信息,簽署人應瞭解他或她可與公司聯繫。
除非在“特別付款指示”項下另有説明,否則請開立支付買入價的支票及/或退回未以登記持有人的名義提交或接受付款的任何認股權證證書,該等證書列於“已提交認股權證的説明”內。同樣,除非“特別交付指示”另有説明,否則請郵寄支付買入價的支票及/或將任何未被投標或接受付款的認股權證證書(及有關文件,視情況而定)寄回“已投標認股權證説明”下登記持有人的地址。如“特別交付指示”及“特別付款指示”均已完成,請以指定人士的名義發出支付購買價款的支票及/或退回任何未提交或接受付款的認股權證證書(及任何附帶文件,視情況而定),並將該等支票及/或該等證書(及任何隨附文件,視情況而定)交回有關人士。請將以記賬轉賬方式提交的任何認股權證記入上述指定記賬轉賬設施的帳户貸方而不被接受付款。簽署人承認,根據“特別付款指示”,如本公司不接受任何如此提交的認股權證的付款,本公司並無責任將任何認股權證從其登記持有人的名義轉移。
4

注:簽名必須在下面提供。

特別付款指示

(請參閲説明1、6、7及8)
僅在以下情況下填寫:未投標或未被接受付款的權證的證書和/或用於支付已接受付款的權證的買價的支票將以以下籤署人以外的其他人的名義發出,或如果在此提交併以簿記轉賬方式交付的未購買的權證將通過貸記到上述指定帳户以外的簿記轉賬設施的帳户來退還。
發行:
 ☐
檢查
 ☐
證書發送至:
名字
 
 
(請打印)
地址
 
 
(包括郵政編碼)
 
 
 
(納税人身份證明或社保號碼)
(請參閲隨附的IRS表格W-9或附上適用的IRS表格W-8)
特別送貨須知

(請參閲説明1、6、7及8)
僅在以下情況下填寫:未投標或未被接受付款的權證的證書和/或已接受付款的權證的買入價付款支票將寄給下列簽署人以外的人或寄往上述地址以外的地址。
發行:
 ☐
檢查
 ☐
證書發送至:
名字
 
 
(請打印)
地址
 
 
(包括郵政編碼)
5

請在此處簽名:
(亦請填寫隨本表格附上的税務局表格W-9或適用的税務局表格W-8)
(保證書持有人簽署)
Dated:        
(必須按認股權證的認股權證證書或證券持倉表上的姓名,或由隨函傳送的證書及文件授權成為登記持有人的人簽署)。如果簽名是由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人、實際受權人、公司高級人員或以受託人或代表身份行事的其他人簽署的,請提供以下信息並參閲説明5。)
名字
 
 
(請打印)
容量(全稱)
 
地址
 
 
(包括郵政編碼)
日間區號和電話號碼:
 
納税人身份證明或社會安全號碼:
 
6

簽署保證(S)
(如果需要-請參閲説明1和6)
授權簽名:
 
姓名:
 
 
(請打印)
商號名稱:
 
標題:
 
地址:
 
 
(包括郵政編碼)
日間區號和電話號碼:
 
Dated:        
7


8


9


10


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12


13

指令

構成要約條款和條件的一部分
1.簽名的 保證。在下列情況下,本遞交書不需要簽署擔保:(A)本遞交函由隨本提交的認股權證的登記持有人(就本指示1而言,該術語包括其姓名出現在證券頭寸清單上的認股權證持有人)簽署,除非該等登記持有人已填妥本函件上標題為“特別付款指示”或“特別交付指示”的方框,或(B)該等認股權證是由證券轉讓協會批准的認可證券計劃(包括證券轉讓代理計劃、紐約證券交易所公司的獎章簽署計劃或證券交易所的獎章計劃)中信譽良好的公司的賬户提交的,或為“合資格擔保機構”,該術語在1934年《證券交易法》(經修訂)下的第17AD-15條中定義(每一項,“符合資格的機構”)。在所有其他情況下,本遞交函上的所有簽名必須由合格的機構提供擔保。質保人可能還需要他們交付的任何證書都有背書或伴隨着轉讓證書,這些文件上的簽名也可能需要得到保證。請參閲説明5。
2.招標的 要求。如果要隨函轉發證書,或者除非使用代理人的消息(定義如下),否則如果要根據購買要約第3節中規定的登記轉移程序交付認股權證,則應由保證書持有人填寫本提交函。對於根據要約有效地提交認股權證的保證人,(A)一份正確填寫和正式籤立的傳送函,以及任何所需的簽名保證,或者,如果是記賬轉讓,則為代理人的信息,以及任何其他所需的文件,保管人必須在到期日之前在本遞交函背面規定的一個地址收到認股權證,或者認購權證的證書必須在其中一個地址收到,或者認股權證必須在到期日之前按照本文規定的登記轉讓程序交付(並且保管人必須收到登記確認),或者(B)投標保證書持有人必須遵守下文和要約購買要約第3節中規定的保證交付程序。
權證持有人如未能即時取得認股權證證書,或未能在到期前將其證書及所有其他所需文件送交保管人或完成登記轉讓手續,可根據要約購買第三節所述的保證交付程序,妥為填寫及妥為執行保證交付通知,以提交其認股權證。根據這些程序,(A)投標必須由合格機構或通過合格機構進行,(B)保管人必須在到期日之前收到公司提供的格式的正確填寫和正式籤立的保證交付通知,以及(C)所有投標的認股權證的證書必須以適當的形式轉讓(或關於所有此類認股權證的入賬確認),連同一份適當填寫和正式籤立的傳送函,以及任何必要的簽名保證,或在記賬轉讓的情況下,代理人的信息和任何其他所需的文件,保管人必須在購買要約第3節規定的保證交付通知簽署之日起兩個工作日內收到。“代理人報文”一詞是指由圖書登記轉讓設施向存管人發送並由其接收的構成登記確認的一部分的報文,該報文表明該登記轉讓設施已收到提交認股權證的登記轉讓設施參與者的明示確認,該參與者已收到並同意受提交函的條款約束,公司可對該參與者強制執行該協議。
認股權證、本傳函和所有其他所需文件的交付方法,包括通過登記轉賬設施交付,由投標保證人自行選擇和承擔風險。認股權證只有在保管人實際收到時才被視為已交付(包括在賬簿錄入轉讓的情況下,通過賬簿錄入確認)。如以郵遞方式遞送,建議寄出掛號郵件,並附上回執,並妥為投保。在任何情況下,都應留出足夠的時間以確保及時交貨。
除非收購要約有明確規定,否則不接受替代、有條件或有條件的投標。不會購買零碎認股權證。所有投標認股權證持有人,通過簽署本委託書,放棄收到任何接受其認股權證付款通知的權利。
14

3. 空間不足。如本遞交函內“已投標認股權證的描述”一欄所提供的空位不足,證書編號及/或認股權證編號應列於另一份經簽署的附表內。
4. 部分投標(不適用於以簿記轉讓方式投標的擔保持有人)。如果提交給保管人的任何證書所代表的認股權證數量少於所有認股權證,請在標題為“提交的認股權證數量”的欄中填寫將提交的認股權證數量。在這種情況下,如果購買了任何投標認股權證,舊證書所證明的其餘認股權證的新證書將被髮送給登記持有人,除非在本遞交函的適當框中另有規定,否則在接受支付隨函提交的認股權證和付款後,立即將新證書發送給登記持有人。除非另有説明,否則交付給保管人的證書所代表的所有認股權證都將被視為已提交。
5.遞交書、轉讓證和背書上的 簽名。如本函件是由在此提交的認股權證的登記持有人簽署,簽名必須與證書正面所寫的名稱完全相符,不得有任何更改。
如果在此提交的任何認股權證是由兩個或兩個以上的共同所有人記錄擁有,所有這些人必須簽署本委託書。
如果在此提交的任何認股權證在多份證書上以不同的名稱註冊,則需要填寫、簽署和提交與不同證書註冊一樣多的單獨的遞交書。
如果本委託書或任何證書是由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人、事實上的律師、公司高管或以受託或代表身份行事的其他人簽署的,他或她應在簽署時註明,並且必須與本委託書一起提交令公司滿意的他或她有權這樣做的適當證據。任何此類證書上的簽名必須由符合條件的機構擔保。
如本遞交書由在此提交的認股權證的登記擁有人簽署,則除非須向登記擁有人以外的人繳付買價,或就沒有投標或接受付款的認股權證發出證明書,否則無須在證明書上批註。任何此類授權證上的簽字必須由合格機構提供擔保。
如本遞交書由在此提交的認股權證的登記車主以外的人簽署,或如須付款或向登記車主以外的人發出未經投標或未購買的認股權證的證明書,則代表該等認股權證的證明書必須妥為批註以供轉讓,在任何一種情況下,該等證明書的簽署均須與證明書上的登記擁有人的姓名完全相同。任何該等證書上的簽署必須由合資格的機構擔保。請參閲説明1。
6. 轉讓税。根據要約,公司將支付與轉讓和出售認股權證有關的任何認股權證轉讓税。然而,如果向登記車主以外的任何人支付購買價款,或者如果沒有提交或接受付款的認股權證是以登記車主以外的任何人的名義登記的,或者如果在此提交的認股權證登記在簽署本意向書的人以外的任何人的名義下,因轉讓給該人而須繳付的任何轉讓税(不論是向登記車主或該人徵收)的款額,將會從購貨價格中扣除,除非與本通知書一併提交的已繳付該等税款或獲豁免的令人信納的證據除外。
除本指示6另有規定外,轉讓税印章不需要貼在本傳送函中列出的證書上。
7. 特別付款和交付説明。如果任何已接受付款的認股權證的購買價格支票將以本遞交函簽署人以外的人的名義簽發,和/或未被接受付款或未投標的任何認股權證的證書將以本遞交函簽署人以外的人的名義簽發和/或退還,或者如果支票和/或該等證書將被寄往本遞交函簽署人以外的人或上述地址以外的其他人,則應按照説明1和6所述填寫本遞交函上相應的方框並保證簽名。
8. 違規行為。本公司將自行決定所有有關認股權證的數目,以及任何認股權證投標的有效性、資格(包括收到時間)及接受付款的問題。任何此類決定均為最終決定,並對所有參與要約的人具有約束力,但須符合下列條件
15

參與者在有管轄權的法院對這一決定提出異議。本公司保留絕對權利拒絕任何或所有認股權證的投標,或拒絕任何或所有認股權證的投標,而在本公司的律師看來,接受或支付該等認股權證或付款可能是非法的。本公司亦保留絕對權利放棄任何特定認股權證投標中的任何缺陷或不符合規定,而本公司對要約條款的解釋,包括此等指示,將為最終決定,並對參與要約的所有人士具有約束力,但有關參與者須在具司法管轄權的法院就該決定提出異議。在所有缺陷和違規行為得到糾正或放棄之前,任何認股權證的投標都不會被視為適當地進行。除非放棄,否則與投標有關的任何缺陷或違規現象必須在公司確定的時間內得到糾正。本公司、(定義見收購要約)、託管、信息代理(定義見收購要約)或任何其他人士均無義務或將有義務就投標中的任何瑕疵或違規之處發出通知,亦不會因未能發出任何該等通知而招致任何責任。
9. 美國聯邦所得税預扣。一般來説,為美國聯邦所得税目的進行的信息報告應適用於非公司美國持有者向經紀人或通過經紀人的美國辦事處支付的權證投標所得收益。在美國境外進行的付款(和在辦事處完成的銷售)在有限的情況下將受到信息報告的約束。
此外,美國聯邦所得税的備用預扣,目前的税率為24%,一般應適用於非公司美國持有人投標我們的權證的收益,該持有人:
未提供準確的納税人識別碼的;
被美國國税局通知需要後備扣繳;或
在某些情況下不符合適用的認證要求。
非美國持有者通常可以通過提供其外國身份的證明,在偽證的懲罰下,在正式簽署的適用IRS表格W-8上,或通過以其他方式建立豁免,來消除信息報告和備份扣留的要求。
備用預扣不是附加税。相反,任何備份預扣的金額通常應被允許作為美國持有者或非美國持有者的美國聯邦所得税義務的抵免,並可能使該持有者有權獲得退款,前提是某些必要的信息及時提供給美國國税局。
根據持有者的具體情況,上述有關美國聯邦所得税的討論可能不適用。根據適用的聯邦、州或當地法律,持有者應諮詢他們自己的税務顧問,瞭解該優惠的税收影響。
10. 請求協助或其他副本。如有問題或請求協助,可直接向信息代理諮詢,地址如下。購買要約、本傳送函和保證交付通知的其他副本可從信息代理商處獲得。
11. 遺失、銷燬或被盜的證書。如果您的部分或全部認股權證證書已遺失、被盜、銷燬或損壞,您應勾選第5頁方框中的“證書遺失”框,並立即將填寫好的遞送函發送給託管機構。在收到您的提交函後,託管機構將向您提供如何獲得補發證書的説明。您可能會被要求提交一份保證金,以防範證書隨後可能再次流通的風險。可能會有費用,可能需要額外的文件來替換丟失的證書。在履行補發遺失、被盜、銷燬或殘損證書的程序之前,不能處理本文件和相關文件。我們敦促您立即將正確填寫的提交函發送給保管人,以確保及時處理文件。如果您有任何問題,請致電917-262-2378與託管銀行聯繫。
很重要。保管人必須在到期日之前收到本提交函連同任何所需的簽字保證,或在登記轉讓的情況下,代理人的電文和任何其他所需的文件必須在到期日之前收到,提交的認股權證的證書必須在到期日之前收到,或者認股權證必須在到期日之前按照登記過户程序交付,或者投標保證書持有人必須遵守保證交付的程序。
16

本公司的每名認股權證持有人或該等認股權證持有人的經紀、交易商、商業銀行、信託公司或其他指定人士,應將遞交書、認股權證證書及任何其他所需文件送交或交付至以下指定地址之一的託管銀行。
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如有問題或請求協助,可直接向信息代理諮詢,地址如下。購買要約、本傳送函和保證交付通知的其他副本可從信息代理商處獲得。您也可以聯繫您的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名者,以獲得有關報價的幫助。
此優惠的信息代理為:

勒德洛街333號,5這是南塔一樓
康涅狄格州斯坦福德06902號
銀行、經紀商和認股權證持有人
免費電話:800-662-5200
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