附件5.1

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2022年11月30日

肖爾斯科技集團有限公司。

淺灘路1400號

田納西州波特蘭,37148

回覆:

表格S-3上的登記聲明

女士們、先生們:

我們為特拉華州的一家公司Shoals Technologies Group,Inc.擔任特別法律顧問,涉及該公司根據修訂後的1933年證券法(證券法)向美國證券交易委員會(SEC)準備和提交S-3表格註冊聲明(註冊聲明)的事宜。註冊聲明涉及: 根據證券法頒佈的《一般規則和條例》第415條,不時發行和出售數額不詳的下列證券:(I)公司A類普通股,每股面值0.00001美元(A類普通股);(Ii)公司優先股,每股面值0.00001美元(優先股);(Iii)購買A類普通股或 優先股的權證(認股權證);(Iv)購買A類普通股、優先股、認股權證(定義見下文)、單位(定義見下文)或其任何組合的認購權;(V)由A類普通股、優先股、認股權證及認購權(單位及連同A類普通股、優先股、認股權證及 認購權、備兑證券)組成的兩個或兩個以上組合的公司單位,不時以延遲或連續方式發售。

您已通知我們:(I)認股權證將根據一份或多份認股權證協議(包括證明認股權證的證書)(每份認股權證協議),由本公司與作為認股權證代理人(權證代理人)的銀行或信託公司(權證代理人)之間發行,其形式將作為登記聲明的證物或納入其中作為參考;(Ii)認購權將根據 一個或多個認購權協議(每個認購權協議)由本公司與作為權利代理的銀行或信託公司(權利代理)之間發行,形式將作為註冊聲明的證物存檔或通過引用併入其中;及(Iii)單位將根據一個或多個單位購買協議(每個認購權協議)由本公司和其中被點名的 其他各方發行,其形式將作為註冊聲明的證物或通過引用併入其中。

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2022年11月30日

第 頁2

每個認股權證協議、認購權協議和單位購買協議在本文中應稱為管理文件。每個認股權證代理和權利代理以及管理文件的任何其他交易對手在本文中應稱為管理文件交易對手。

就本意見而言,吾等已審核吾等認為就本意見而言屬必需的文件、公司記錄及其他文書的正本或經核證或以其他方式識別並令吾等滿意的副本,包括: (I)本公司的組織文件、(Ii)本公司與所涵蓋證券註冊有關的公司程序的會議紀要及記錄,包括 公司董事會的程序及(Iii)註冊説明書及其附件。

出於本意見的目的,我們假定提交給我們的所有文件為正本的真實性,與作為副本提交給我們的所有單據的正本相符,以及作為副本提交給我們的所有單據的正本的真實性。我們還承擔了所有自然人的法律行為能力,簽署本意見所涉及的所有文件的人的簽名的真實性,代表公司以外的各方簽署的該等人的授權,以及公司以外的各方對所有文件的適當授權、簽署和交付。吾等並未獨立確立或核實與本文所述意見有關的任何事實,但依賴本公司高級人員及其他代表及其他人士就事實事宜所作的陳述及陳述。

我們還假設:

(i)

註冊聲明及其任何修訂(包括任何生效後的修訂)將 有效,並將遵守註冊聲明預期的所涵蓋證券發售或發行時的所有適用法律;

(Ii)

招股説明書、補編或條款説明書(每個,一份招股説明書補編)將已準備好並提交給委員會,連同根據委員會規則和條例所需的任何證物,描述其提供的擔保證券,並將符合所有適用法律;

(Iii)

所有承保證券的發行和銷售將遵守適用的聯邦和州證券法,並按照註冊聲明和適當的招股説明書附錄中所述的方式和代價進行;


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2022年11月30日

第 頁3

(Iv)

所涵蓋證券的發行和銷售將採用註冊説明書、適當的招股説明書副刊和相關管理文件中規定的形式和條款;

(v)

在發行、銷售和交付每個擔保證券時,(1)公司對擔保證券的授權不會被修改或撤銷,並且不會發生任何影響擔保證券的有效性、法律約束力或可執行性的法律變化;(2)擔保證券的發行、銷售和交付、擔保證券的條款和適用的管理文件的條款以及公司遵守擔保證券的條款和適用的管理文件的條款不會違反任何適用法律。當時對公司具有約束力的任何協議或文書,或任何對公司具有管轄權的法院或政府機構施加的任何限制;

(Vi)

本公司將獲得委員會和任何其他監管機構的任何法律要求的同意、批准、授權和其他命令,以發行和出售所提供的擔保證券,並簽署和交付適用的管理文件;

(Vii)

關於所提供或發行的任何擔保證券的最終分銷、購買、承銷、銷售代理或類似協議(每個協議均為購買協議)將由公司及其其他各方正式授權並有效地簽署和交付;以及

(Viii)

在轉換、交換或行使所提供或發行的任何擔保證券時可發行的任何擔保證券將被正式授權、創建,並在適當的情況下保留,以供在此類轉換、交換或行使時發行。

基於並受制於上述限制、假設和限制以及下文所述的進一步限制,我們認為:

1.當本公司擬發售及出售的A類普通股股份已獲本公司適當的公司行動 正式授權,並根據該授權、適用的購買協議及適用的法律,按登記聲明及適用招股章程副刊所述的方式及代價發行、出售及交付時,該等A類普通股將會有效發行、繳足股款及免税。


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第 頁4

2.當及如果(A)任何特定的優先股系列已獲授權並根據適用法律妥為設立,(B)本公司已採取適當的公司行動,授權該等優先股的股份的形式、條款、發行及交付(以及提交任何所需的指定、修訂或補充本公司組織文件的證書),及(C)該等優先股的股份已根據該項授權在付款後發行、出售及交付, 根據適用的購買協議及適用的法律,按註冊説明書及適用的招股章程副刊所述的方式及代價,該等優先股股份將獲有效發行、繳足股款及無須評估。

3.當及如(A)任何認股權證已根據適用的認股權證協議及適用法律正式授權及正式成立,(B)本公司已採取適當的公司行動以授權適用的認股權證協議及該等認股權證(及適用認股權證協議及該等認股權證的任何所需修訂或補充)的形式、條款、籤立及交付,(C)認股權證協議已由認股權證代理人及本公司按照該等公司授權妥為籤立及交付,(D)具有該等條款的認股權證已妥為籤立、證明、根據該等公司授權、適用的購買協議、適用的認股權證協議及適用的法律,及(E)可於行使該等認股權證時發行的A類普通股及優先股已獲正式授權及預留以供所有 必要的公司或組織行動發行,則該等認股權證將構成本公司的具約束力責任,可根據其條款對本公司強制執行。

4.當且如果(A)任何認購權已根據適用的認購權協議和適用法律獲得正式授權和正式確立,(B)公司已採取適當的公司行動授權該認購權的形式、條款、籤立和交付(以及對適用的認購權協議的任何必要修訂或補充),以及(C)認購權協議已由正式授權的高級職員正式簽署、證明、發行和交付,並根據該授權、適用的認購權協議進行付款,根據適用的購買協議和適用的法律,並經權利代理認證,該等認購權將構成本公司的有效和具有約束力的義務,可根據其條款對本公司強制執行。

5.當及如(A)任何單位已獲正式授權並已根據適用法律妥為設立,(B)本公司已採取適當的公司行動,授權單位的格式、條款、籤立及交付(包括證明單位的證書格式)及相關單位購買協議,(C)單位及


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2022年11月30日

第 頁5

符合該等條款的相關單位購買協議已由本公司正式授權人員正式籤立、核籤、發行及交付,並已根據該等授權及適用的單位購買協議於付款後交付,及(D)因行使該等單位及單位購買協議而可發行的承保證券已獲正式授權及保留,以供所有必要的公司或 組織行動發行,該等單位及單位購買協議將構成本公司的有效及具約束力的責任,並可根據其條款對本公司強制執行。

我們以上所表達的意見受以下限制條件的制約:我們不對以下情況發表意見:(br}(I)任何影響債權人權利強制執行的破產、破產、重組、欺詐性轉讓、欺詐性轉讓或其他類似法律;(Ii)衡平法的一般原則(無論是在衡平法訴訟中還是在法律上考慮強制執行);(Iii)可能限制當事人獲得某些補救的權利的公共政策考慮;以及(Iv)除美國聯邦證券法外的任何法律。紐約州法律和特拉華州公司法總則(包括特拉華州憲法的適用條款和所報告的解釋這些法律的司法裁決)。我們特此同意將本意見作為註冊聲明的附件5.1提交。我們還同意在註冊聲明中法律事項標題下提及我公司。在給予這一同意時,我們並不因此而承認我們屬於證券法第7條或委員會規則和條例所要求同意的人的類別。

我們對本信函中涉及的每個法律問題的建議完全基於美國的聯邦證券法、紐約州的國內法和特拉華州的一般公司法(包括特拉華州憲法的適用條款和已報道的解釋這些法律的司法裁決),並代表我們的意見,即如果該問題由頒佈此類法律的司法管轄區的最高法院審議,將如何解決。在任何實際法庭案件中處理與意見有關的任何具體問題的方式,部分取決於案件的具體事實和情況,也取決於所涉法院選擇如何行使其普遍擁有的廣泛自由裁量權。這封信並不是為了保證將來可能出現的任何法律糾紛的結果。

這封信中包含的任何意見或其他建議都不考慮或涵蓋任何外國或國家證券(或藍天)法律。我們已 假定管理文件將受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。

我們對以下事項的可執行性不發表意見:(I)同意或限制司法救濟或司法管轄權或地點;(Ii)放棄與暫緩、延期或高利貸法律有關的權利或抗辯;(Iii)預先放棄索賠、抗辯、法律授予的權利或通知,


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第 頁6

聽證機會、證據要求、訴訟時效、陪審團或法律審判或其他程序權利;(4)放棄寬泛或含糊的權利;(5)關於排他性、選擇權或累積權利或補救辦法的規定;(6)授權或確認確鑿或酌情裁定的規定;(7)抵銷權的授予;(8)支付律師費的規定(如這種支付違反法律或公共政策);(9)委託書、權力和信託;(X)對非書面修改和豁免的限制;(十一)禁止、限制或要求同意轉讓或轉讓任何權利或財產的規定;(十二)要求任何一方賠償任何其他人在獲得法院以另一種貨幣判決後到期的貨幣方面的損失的任何規定;(十三)關於違約金、違約利息、滯納金、罰款、全額保費或其他經濟補救措施的規定,只要這些規定被視為構成處罰;和(Xiv)任何可能違反任何法律、規則或法規(包括聯邦或州證券法、規則或法規)所依據的公共政策,或任何所謂的欺詐性轉讓或欺詐性轉讓儲蓄條款(以及任何其他文件或協議中的任何類似條款)的可執行性的出資或賠償權利,只要該等條款旨在限制任何一方的義務金額或任何其他各方關於此類義務的出資權利。

鑑於公司在任何管理文件下的義務可能依賴於該等事項,為本意見的目的,我們假定適用的管理文件對手方在其組織管轄的法律下是正式組織、有效存在和信譽良好的;適用的管理文件對手方有適當資格從事適用管理文件所設想的活動;適用的管理文件已由適用的管理文件對手方正式授權、簽署和交付,並構成該管理文件對手方的法律有效和具有約束力的義務,可根據其條款對該管理文件對手方強制執行;適用的管理文件對手方總體上遵守適用管理文件規定的所有適用法律和法規;適用的管理文件對手方具有履行適用管理文件規定的義務所需的組織和法律權力和權限。

本意見僅限於本文所述的具體問題,不得推斷或暗示超出本文明確陳述的任何意見。除本文所述的具體問題外,對於與註冊聲明內容有關的任何事項,本聲明不發表任何意見。擔保證券可能會不時延遲或連續發行,本意見僅限於本協議生效之日起生效的法律,包括規章制度,這些法律可能會發生有追溯力的變化。本意見僅代表本意見的日期,我們不承擔修改或補充本意見的義務。


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第 頁7

本意見是根據證券法頒佈的S-K法規第601(B)(5)(I)項的要求,在提交註冊聲明時提供給您的,任何其他人不得使用、傳閲、引用或以其他方式依賴或以其他方式向您提及 。

真誠地

/s/Kirkland&Ellis LLP

柯克蘭&埃利斯律師事務所