EX-99.1

附錄 99.1

2022 年第四季度

財報發佈

加拿大皇家銀行公佈第四季度和2022年業績

除非另有説明，否則所有金額均以加元為單位，基於我們截至2022年10月31日的年度和季度經審計的年度和未經審計的中期合併財務報表，以及根據國際會計準則委員會發布的國際財務報告準則（IFRS）編制的相關附註。我們的2022年年度報告（包括我們經審計的年度合併財務報表和隨附的管理層討論與分析）、2022年年度信息表和補充財務信息可在我們的網站上查閲，網址為： http://www.rbc.com/investorrelations。

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多倫多，2022年11月30日加拿大皇家銀行⁷（多倫多證券交易所和紐約證券交易所的RY）今天報告稱，截至2022年10月31日的年度淨收入為158億美元，比上年下降2.43億美元，下降2％。攤薄後每股收益為11.06美元，與上年持平。我們的合併業績包括PCL總額為4.84億美元，而去年為7.53億美元，這主要反映了由於我們本年度宏觀經濟前景的不利變化，個人和商業銀行和資本市場不良貸款準備金的發放量減少。個人和商業銀行、財富管理以及投資者與財資服務的更高業績部分抵消了資本市場和保險業收益的下降。

撥備前、税前收益⁸的206億美元比去年同期增長了4％，這主要反映了加拿大銀行和財富管理業務強勁的銷量增長和利差上升推動的淨利息收入增加。這些因素被資本市場收入減少部分抵消，包括2022年第三季度貸款承保降價的影響，這主要是由充滿挑戰的市場條件推動的。業績還反映了更高的工資、技術投資和支配成本，以支持客户驅動的強勁增長。

PCL貸款比率為6個基點，比上年增加了16個基點。PCL減值貸款比率為10個基點，與上年持平。

我們的資本狀況保持強勁，普通股一級股權（CET1）比率為12.6％，支持了客户驅動的強勁有機增長。此外，今年我們通過普通股回購和分紅向股東返還了124億美元。今天，我們宣佈了每股1.32美元的季度股息，反映了0.04美元或3％的增長。

儘管市場狀況仍然艱難，但我們2022年的業績反映了一家有彈性的銀行，完全有能力追求戰略增長和實現長期股東價值。我們的優質業務、強勁的資產負債表、謹慎的風險管理和多元化的商業模式意味着我們可以提供建議和服務，幫助我們的客户度過所有周期。加拿大皇家銀行的同事們仍然專注於為我們的客户創造更多卓越的體驗，併為可持續和繁榮的社區提供支持。

加拿大皇家銀行總裁兼首席執行官戴夫·麥凱

2022年全年業務板塊業績

◾	個人和商業銀行的收益增長了7％，這主要歸因於加拿大銀行貸款和存款平均交易量增長9％以及利差上升的推動淨利息收入增加。由於利率環境的上升（加拿大銀行從2022年3月到10月將基準利率提高了350個基點），我們看到利差與去年相比更高。更高的非利息收入，包括更高的外匯收入、信用卡服務收入和由客户活動增加所帶來的服務費用，也促成了收益的增加。這些因素被更高的PCL以及更高的人員和技術相關成本所部分抵消。我們的加拿大銀行業務特許經營產生了3.8％的強勁正運營槓桿率，同時繼續投資數字計劃，以改善客户體驗並提供個性化建議。

◾	財富管理的收益增長了20％，這主要是由於美國財富管理（包括City National）的貸款平均交易量增長19％，存款增長11％，以及更高的利率，推動了淨利息收入的增加。主要反映淨銷售額的平均收費客户資產增加，以及美國財富管理（包括City National）在2022年第一季度部分發布的法律條款所產生的影響，也促成了這一增長。這些因素被更高的人事相關費用和可變薪酬部分抵消。

1	每股收益（EPS）。

2	信貸損失準備金 (PCL)。

基點 (bps)。

4	股本回報率 (ROE)。欲瞭解更多信息，請參閲本財報第11頁的關鍵業績和非公認會計準則指標部分。

5	根據OSFis Basel III資本充足率要求指南，該比率是通過將普通股等級1（CET1）除以風險加權資產計算得出的。

6	槓桿比率是根據OSFi的槓桿要求指南計算得出的。

7	當我們説我們、我們、我們或加拿大皇家銀行時，我們指的是加拿大皇家銀行及其子公司（如適用）。

8	撥備前，税前收益計算為扣除所得税（2022年：158.07億美元；2021年：160.5億美元）（2022年：43.02億美元；2021年：45.81億美元）和PCL（2022年：4.84億美元；2021年：7.53億美元）之前的收入（2022年：7.53億美元）。這是非公認會計準則指標。欲瞭解更多信息，請參閲本財報第11頁的關鍵業績和非公認會計準則指標部分。

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◾	保險業收益下降了4％，這主要是由於新的長壽再保險合同減少的影響，其中一部分被更有利的投資相關經驗所抵消。

◾	投資者與財資服務的收益增長了17％，這主要是由於客户存款收入的增加反映了利潤率的提高，但部分被技術相關成本的上漲所抵消。

◾	資本市場的收益下降了30％，這主要是由於企業與投資銀行業的收入減少，去年發放的績效資產準備金增加以及全球市場收入減少。從2022年第二財季開始，全球投資銀行費用池受到信貸和股票市場疲軟的影響，導致全球投資銀行費用池下降了約30％⁹本財年與2021財年的創紀錄水平相比。

2022 年第四季度業績

39億美元的收益與去年同期相比相對持平，同期攤薄後的每股收益增長了2％。我們的合併業績顯示，本季度準備金為3.81億美元，主要用於貸款，而去年同期為2.27億美元，這是由於發放了主要在個人和商業銀行的履約貸款準備金。財富管理以及個人和商業銀行業務收益的增加反映了更高的利率和客户驅動的強勁交易量增長。保險、投資者與財資服務的收益基本保持不變。這被資本市場收益的下降所抵消。

撥備前、税前收益¹⁰的52億美元比去年同期增長了10％，這主要反映了加拿大銀行和財富管理公司更高的利差和強勁的交易量增長推動的淨利息收入增加。資本市場和財富管理領域與市場相關的收入減少部分抵消了這一點。業績也受到員工相關成本增加的影響，包括更高的工資和可變薪酬。

由於資本市場、個人和商業銀行、保險和財富管理的收益增加，收益比上個季度增長了3.05億美元，增長了9％。這部分抵消了投資者與財資服務收益的下降。PCL的貸款比率為18個基點，較上個季度的17個基點上升了1個基點。 PCL的減值貸款比率為12個基點，比上個季度上漲了4個基點。



Q4 2022 相比之下 Q4 2021	淨收入為38.82億美元	è 0%
	攤薄後每股收益為2.74美元	é 2%
	ROE的 15.6%	是 130 bps
	CET1 的比率為 12.6%	是 110 個基點

Q4 2022 相比之下 Q3 2022	淨收入為38.82億美元	é 9%
	攤薄後每股收益為2.74美元	é 9%
	ROE的 15.6%	e100 bps
	CET1 的比率為 12.6%	是 50 bps

2022 年第四季度業務板塊業績

個人和商業銀行業務

淨收入為21.39億美元，比去年同期增長了1.06億美元，增長了5％，這主要歸因於淨利息收入的增加，這反映了更高的利差以及貸款平均交易量強勁增長10％（包括抵押貸款和商業貸款分別增長10％和15％）以及加拿大銀行存款9％的強勁平均增長。更高的非利息收入，包括更高的信用卡服務和客户活動增加帶來的外匯收入，也促成了這一增長。這些因素被更高的PCL、更高的員工和技術相關成本（包括數字計劃）以及更高的營銷成本所部分抵消。

與上個季度相比，淨收入增長了1.16億美元，增長了6％，主要是由於淨利息收入的增加反映了更高的利差和交易量的增長。較低的PCL也促成了增長。這些因素被更高的員工相關成本和營銷成本以及專業費用的時間部分抵消。

財富管理

淨收入為8.22億美元，比去年同期增加了2.64億美元，增長了47％，這主要是由於淨利息收入的增加反映了更高的利率以及貸款和存款的平均交易量增長，以及去年美國財富管理（包括City National）的法律條款的影響。這些因素被主要由不利的市場條件推動的收費收入減少部分抵消。

與上個季度相比，淨收入增加了4,500萬美元，增長了6％，這主要是由於淨利息收入的增加在很大程度上反映了更高的利率。這一因素被平均收費客户資產的下降部分抵消，這在很大程度上是由不利的市場條件推動的。

⁹	Dealogic，基於全球投資銀行的費用，2022財年。

¹⁰	撥備前，税前收益計算為扣除所得税（2022年第四季度：38.82億美元；2021年第四季度：38.92億美元）（2022年第四季度：9.79億美元；2021年第四季度：10.96億美元）和PCL（2022年第四季度：3.81億美元；2021年第四季度：2.27億美元）前的收入。這是一項非公認會計準則衡量標準。欲瞭解更多信息，請參閲本財報第11頁的關鍵業績和非公認會計準則指標部分。

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保險

2.68億美元的淨收入相對持平，這在很大程度上反映了收入與PBCAE （保單持有人福利、索賠和收購費用）之間抵消項目的影響。PBCAE還包括了有利的年度精算假設更新的影響。

與上個季度相比，淨收入增長了8200萬美元，增長了44％，這主要是由於年度精算假設更新良好。

投資者與財務服務

1.1億美元的淨收入保持相對持平，這是因為收入增加反映了利潤率提高的影響，這在很大程度上被融資和流動性收入的減少以及資產服務業務收入的減少所抵消。

與上個季度相比，淨收入下降了5400萬美元，下降了33％，這主要是由於資金和流動性收入的減少，包括融資成本調整的影響。

資本市場

6.17億美元的淨收入比去年同期減少了3.03億美元，下降了33％，這主要是由於與我們的可變薪酬計劃相關的調整時機。企業和投資銀行業務收入的減少反映了債務和股權發放的減少，以及銀團貸款收入的減少和PCL的增加，也促成了這一下降。這些因素被較低的有效税率部分抵消，該税率反映了收益結構的變化，以及全球市場固定收益交易收入的增加。

與上個季度相比，淨收入增長了1.38億美元，增長了29％，這主要是由於固定收益交易收入增加，因為上一季度包括貸款承保降價的影響，主要是在美國，這主要是由充滿挑戰的市場條件推動的。業績增加帶來的更高薪酬以及與我們的可變薪酬計劃相關的調整時機部分抵消了這一因素。

資本、流動性和信用質量

資本截至2022年10月31日，我們的CET1比率為12.6％，比去年下降了110個基點，主要反映了風險加權資產增長（不包括外匯）、股票回購、收購Brewin Dolphin的影響以及公允價值其他綜合收益調整的不利影響。這些因素被淨內部資本產生、有利的淨信貸遷移和模型更新部分抵消。

流動性截至2022年10月31日的季度，平均流動性覆蓋率（LCR）為125％，這意味着盈餘約為730億美元，而上一季度為123％，盈餘約為660億美元。與上個季度相比，LCR有所增加，原因是貸款增長被交易量的增加和客户存款組合的變化以及定期融資的發行所抵消。

截至2022年10月31日，淨穩定融資比率（NSFR）為 112%，這意味着盈餘約為950億美元，而上一季度的盈餘為113％，盈餘約為1000億美元。與上個季度相比，NSFR保持相對持平，原因是貸款和證券的增長被定期融資的發行和客户存款的增加所抵消。

信貸質量

2022 年第四季度與 2021 年第四季度

PCL總額為3.81億美元，去年為2.27億美元百萬美元，這反映了本季度為履約貸款提取的準備金和更高的減值貸款準備金，而去年主要是個人和商業銀行發放的履約貸款準備金。PCL的貸款比率為18個基點，而去年為（12）個基點，增加了30個基點。

不良貸款的PCL為1.26億美元，而去年為美元（3.55億美元），這主要歸因於我們宏觀經濟和信貸質量前景改善的推動下，去年發放了準備金，而加拿大銀行投資組合在本季度提取的準備金主要反映了我們的宏觀經濟和信貸質量前景的不利變化。

PCL減值貸款增加了1.17億美元，這主要是由於個人和商業銀行的準備金增加，主要是我們的加拿大銀行投資組合。

2022 年第四季度與 2022 年第三季度

PCL總額為3.81億美元，比上個季度增加了4100萬美元，增長了12％，這主要是由於財富管理和資本市場的貸款準備金增加，但部分被個人和商業銀行貸款準備金的減少所抵消。PCL的貸款比率增加了1個基點。

PCL 的履約貸款減少了5100萬美元或29％，這主要是由於個人和商業銀行的準備金減少，主要是我們的加勒比銀行投資組合，這主要反映了從 COVID-19 疫情中恢復過來以及模型更新。這部分被美國財富管理（包括City National）準備金的增加所抵消，這主要反映了我們信貸前景的不利變化。

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PCL減值貸款增加了8400萬美元，增長了49％，這主要是由於我們的加拿大銀行投資組合中個人銀行和商業銀行準備金的增加，但部分被加勒比銀行投資組合準備金的減少所抵消。與上個季度的復甦相比，本季度資本市場的準備金，主要是其他服務業的準備金，也促成了增長。

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精選財務和其他要點


	截至或在已結束的三個月中									截至該年度
（百萬加元，每股、數量和百分比金額除外）	10 月 31 日 2022			7 月 31 日 2022			10 月 31 日 2021			10 月 31 日 2022			10 月 31 日 2021
總收入	$	12,567		$	12,132		$	12,376		$	48,985		$	49,693
信貸損失準備金 (PCL)		381			340			(227	)		484			(753	)
保險保單持有人福利、索賠和收購費用 (PBCAE)		116			850			1,032			1,783			3,891
非利息支出		7,209			6,386			6,583			26,609			25,924
所得税前收入		4,861			4,556			4,988			20,109			20,631
淨收入	$	3,882		$	3,577		$	3,892		$	15,807		$	16,050
細分市場-淨收入
個人和商業銀行	$	2,139		$	2,023		$	2,033		$	8,370		$	7,847
財富管理		822			777			558			3,144			2,626
保險		268			186			267			857			889
投資者與財資服務		110			164			109			513			440
資本市場		617			479			920			2,921			4,187
企業支持		(74	)		(52	)		5			2			61
淨收入	$	3,882		$	3,577		$	3,892		$	15,807		$	16,050
所選信息
每股收益 (EPS)-基本	$	2.75		$	2.52		$	2.68		$	11.08		$	11.08
-稀釋		2.74			2.51			2.68			11.06			11.06
普通股回報率 (ROE) ⁽¹⁾		15.6	%		14.6	%		16.9	%		16.4	%		18.6	%
普通股平均股權 ⁽¹⁾	$	97,150		$	95,750		$	89,500		$	94,700		$	84,850
淨利率 (NIM)-平均收益資產，淨值 ⁽²⁾		1.56	%		1.52	%		1.43	%		1.48	%		1.48	%
PCL 貸款佔平均淨貸款和承兑匯款的百分比		0.18	%		0.17	%		(0.12	)%		0.06	%		(0.10	)%
PCL 按履約貸款佔平均淨貸款和承兑匯款的百分比		0.06	%		0.09	%		(0.19	)%		(0.04	)%		(0.20	)%
PCL 減值貸款佔平均淨貸款和承兑匯款的百分比		0.12	%		0.08	%		0.07	%		0.10	%		0.10	%
減值貸款總額 (GIL) 佔貸款和承兑匯款的百分比		0.26	%		0.25	%		0.31	%		0.26	%		0.31	%
流動性覆蓋率 (LCR) ⁽³⁾		125	%		123	%		123	%		125	%		123	%
淨穩定資金比率 (NSFR) ⁽³⁾		112	%		113	%		116	%		112	%		116	%
資本比率和槓桿比率 ⁽⁴⁾
一級普通股 (CET1) 比率		12.6	%		13.1	%		13.7	%		12.6	%		13.7	%
一級資本比率		13.8	%		14.3	%		14.9	%		13.8	%		14.9	%
總資本比率		15.4	%		15.9	%		16.7	%		15.4	%		16.7	%
槓桿比率		4.4	%		4.6	%		4.9	%		4.4	%		4.9	%
TLAC 比率 (⁵⁾		26.4	%		27.6	%		n.a。			26.4	%		n.a。
TLAC 槓桿率⁽⁵⁾		8.5	%		8.8	%		n.a。			8.5	%		n.a。
選定的資產負債表和其他信息 ⁽⁶⁾
總資產	$	1,917,219		$	1,842,092		$	1,706,323		$	1,917,219		$	1,706,323
證券，扣除適用補貼		318,223			298,795			284,724			318,223			284,724
貸款，扣除貸款損失備抵金		819,965			796,314			717,575			819,965			717,575
衍生品相關資產		154,439			122,058			95,541			154,439			95,541
存款		1,208,814			1,178,604			1,100,831			1,208,814			1,100,831
普通股權		100,746			96,570			91,983			100,746			91,983
風險加權資產總額		609,879			589,050			552,541			609,879			552,541
管理資產 (AUM) ⁽²⁾		999,700			937,700			1,008,700			999,700			1,008,700
管理資產 (AUA) ^{(2), (7)}		5,649,700			5,748,900			6,347,300			5,649,700			6,347,300
普通股票信息
已發行股票（000股）——基本平均值		1,386,925			1,396,381			1,424,534			1,403,654			1,424,343
-攤薄後的平均值		1,388,548			1,398,667			1,427,225			1,406,034			1,426,735
-期末		1,382,911			1,390,629			1,424,525			1,382,911			1,424,525
每股普通股申報的股息	$	1.28		$	1.28		$	1.08		$	4.96		$	4.32
股息收益率 ⁽²⁾		4.0	%		3.9	%		3.3	%		3.7	%		3.8	%
股息支付率 ⁽²⁾		47	%		51	%		40	%		45	%		39	%
普通股價格（多倫多證券交易所的RY） ⁽⁸⁾	$	126.05		$	124.86		$	128.82		$	126.05		$	128.82
市值 (TSX) ⁽⁸⁾		174,316			173,634			183,507			174,316			183,507
業務信息（數量）
員工（相當於全職員工）（FTE）		91,427			88,541			85,301			91,427			85,301
銀行分行		1,271			1,283			1,295			1,271			1,295
自動櫃員機 (ATM)		4,368			4,364			4,378			4,368			4,378
期內平均等值美元為1.00加元 ⁽⁹⁾	$	0.739		$	0.783		$	0.796		$	0.774		$	0.796
1.00 加元的期末等值美元	$	0.734		$	0.781		$	0.808		$	0.734		$	0.808

(1)	平均金額是使用旨在近似該期間每日餘額平均值的方法計算的。這包括計算投資回報率時使用的平均普通股權益。欲瞭解更多詳情，請參閲本財報的關鍵業績和非公認會計準則指標部分。

(2)	有關該衡量標準的構成，請參閲我們 2022 年年度報告的詞彙表部分。

(3)	LCR和NSFR是根據金融機構監管辦公室（OSFI）流動性充足要求（LAR）指南計算得出的。LCR 是每個相應期間結束的三個月的平均值。如需瞭解更多詳情，請參閲流動性和資金風險部分。欲瞭解更多詳情，請參閲我們 2022 年年度報告的 “流動性和資金風險” 部分。

(4)	資本比率是使用OSFi的資本充足率要求（CAR）指南計算的，槓桿比率是使用OSFi的槓桿要求（LR）指南計算得出的。

(5)	自2022年第一季度起，OSFI要求加拿大國內系統重要銀行 (d-SIB) 滿足基於風險的最低TLAC比率和TLAC槓桿率要求，這些要求是根據OSFi的TLAC指南計算得出的。有關更多詳細信息，請參閲資本管理部分。

(6)

表示期末即期餘額。

(7)	AUA分別包括150億美元和60億美元（2022年7月31日為140億美元和50億美元， 2021年10月31日為150億美元和30億美元）的證券化住宅抵押貸款和信用卡貸款。

(8)	基於多倫多證券交易所期末的收盤市場價格。

(9)	平均金額是使用該期間的月末即期匯率計算得出的。

n.a。

不適用

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個人和商業銀行


	截至或在已結束的三個月中
	10 月 31 日			7 月 31 日			10 月 31 日
（百萬加元，百分比金額除外，另有説明）	2022			2022			2021
淨利息收入	$	3,901		$	3,655		$	3,169
非利息收入		1,518			1,527			1,436
總收入		5,419			5,182			4,605
PCL 關於表演資產		56			141			(342	)
PCL 關於減值資產		230			183			134
PCL		286			324			(208	)
非利息支出		2,270			2,130			2,087
所得税前收入		2,863			2,728			2,726
淨收入	$	2,139		$	2,023		$	2,033
按業務劃分的收入
加拿大銀行	$	5,179		$	4,974		$	4,414
加勒比和美國銀行		240			208			191
部分餘額和其他信息
羅伊		30.5	%		29.2	%		32.5	%
NIM		2.72	%		2.61	%		2.42	%
效率比 ⁽¹⁾		41.9	%		41.1	%		45.3	%
運營槓桿 ⁽²⁾		8.9	%		4.8	%		2.5	%
平均總資產	$	597,600		$	582,700		$	543,900
平均總收入資產，淨額		569,000			555,400			518,900
平均貸款和承兑匯率，淨額		574,300			560,300			522,200
平均存款		570,200			555,300			524,300
AUA ^{(3), (4)}		336,400			346,500			367,700
AUA 平均值		338,300			343,500			363,500
AUM ⁽⁴⁾		5,600			5,400			5,400
PCL 減值貸款佔平均淨貸款和承兑匯款的百分比		0.16	%		0.13	%		0.10	%
其他精選信息-加拿大銀行
淨收入	$	1,999		$	1,971		$	1,970
NIM		2.70	%		2.60	%		2.42	%
效率比		40.3	%		39.7	%		43.8	%
運營槓桿作用		9.2	%		4.5	%		2.7	%

(1)	計算方法為非利息支出除以總收入。

(2)	定義為我們的收入增長率和非利息支出增長率之間的差額。

(3)	AUA包括截至2022年10月31日的證券化住宅抵押貸款和信用卡貸款，分別為150億美元和60億美元（2022年7月31日為140億美元和50億美元，2021年10月31日為150億美元和30億美元）。

(4)

表示期末即期餘額。

2022 年第四季度與 2021 年第四季度

淨收入比去年同期增長了1.06億美元，增長了5％，這主要歸因於淨利息收入的增加，反映了更高的利差以及加拿大銀行業的平均交易量增長了9％。非利息收入的增加也促成了增長。這些因素被更高的PCL、更高的員工和技術相關成本（包括數字計劃）以及更高的營銷成本所部分抵消。

總收入增長了8.14億美元，增長了18％。

加拿大銀行收入增長了7.65億美元，增長了17％，這主要是由於淨利息收入的增加反映了更高的利差，加拿大銀行業的平均交易量增長了10％，存款增長了9％。客户活動的增加促成了信用卡服務和外匯收入的增加。這些因素被平均共同基金餘額下降推動分銷費降低，部分抵消了這些因素。

加勒比和美國的銀行收入增長了4,900萬美元，增長了26％，這主要是由於淨利息收入的增加反映了點差的提高以及外匯折算的影響。

淨利率增長了30個基點，這主要是由於利率上升環境的影響。

PCL為2.86億美元，而去年為2.08億美元，這主要歸因於去年發放的履行貸款準備金，這反映了從 COVID-19 疫情中復甦，而加拿大銀行投資組合在本季度提取的準備金相比，這主要反映了我們的宏觀經濟和信貸質量前景的不利變化。減值貸款準備金的增加，主要是在我們的加拿大銀行投資組合中，也促成了這一增長，導致PCL減值貸款比率增加了6個基點。

非利息支出增加了1.83億美元，增長了9％，這主要歸因於員工和技術相關的成本增加，包括數字計劃、更高的營銷成本以及專業費用。

2022 年第四季度與 2022 年第三季度

淨收入比上個季度增長了1.16億美元，增長了6％，這主要是由於淨利息收入的增加反映了更高的利差。PCL 的降低也促成了的增加。與工作人員相關的費用和營銷成本的增加以及專業費用的時機部分抵消了這些因素。

淨利息利潤率增長了11個基點，這主要是由於利率上升環境的影響。

- 6 -


財富管理
	截至三個月的或
	10 月 31 日			7 月 31 日			10 月 31 日
（百萬加元，數額和百分比金額除外，另有説明）	2022			2022			2021
淨利息收入	$	1,149		$	960		$	675
非利息收入		2,827			2,695			2,769
總收入		3,976			3,655			3,444
PCL 關於表演資產		52			12			(7	)
PCL 關於減值資產		11			1			12
PCL		63			13			5
非利息支出		2,858			2,618			2,718
所得税前收入		1,055			1,024			721
淨收入	$	822		$	777		$	558
按業務劃分的收入
加拿大財富管理	$	1,095		$	1,070		$	1,032
美國財富管理（包括城市全國）		2,068			1,878			1,628
美國財富管理（包括City National）（百萬美元）		1,529			1,470			1,296
全球資產管理		644			609			711
國際財富管理		169			98			73
部分餘額和其他信息
羅伊		15.6	%		16.0	%		13.1	%
NIM		3.08	%		2.75	%		2.06	%
税前利潤率 ⁽¹⁾		26.5	%		28.0	%		20.9	%
選定的平均資產負債表信息
平均總資產	$	165,100		$	154,700		$	146,600
平均總收入資產，淨額		148,000			138,700			130,000
平均貸款和承兑匯率，淨額		109,200			101,100			87,000
平均存款		157,900			156,800			151,500
其他信息
AUA-總計 ^{(2), (3)}		1,387,900			1,295,100			1,322,300
-美國財富管理（包括 City National） ⁽²⁾		700,100			683,400			704,200
-美國財富管理（包括City National）（百萬美元） ⁽²⁾		513,700			533,600			568,800
AUM ⁽²⁾		991,500			929,600			1,000,600
AUA 平均值		1,316,500			1,278,700			1,314,100
平均資產管理規模		942,000			922,000			997,400
PCL 減值貸款佔平均淨貸款和承兑匯款的百分比		0.04	%		0.01	%		0.05	%
顧問人數 ⁽³⁾		6,158			5,622			5,548


	在結束的三個月裏
美元、英鎊和歐元折算對主要損益表項目的估計影響（百萬加元，百分比金額除外）	2022 年第四季度 vs Q4 2021			2022 年第四季度 vs Q3 2022
增加（減少）：
總收入	$	121		$	112
非利息支出		99			90
淨收入		12			14
平均等值美元1.00加元的百分比變化		(7	)%		(6	)%
平均等值英鎊1.00加元的百分比變化		11	%		2	%
平均等值歐元1.00加元的百分比變化		9	%		0	%

(1)	税前利潤率定義為所得税前收入除以總收入。

(2)

表示期末即期餘額。

(3)	代表我們所有財富管理業務的面向客户的顧問。

2022 年第四季度與 2021 年第四季度

淨收入比去年同期增加了2.64億美元，增長了47％，這主要是由於淨利息收入的增加反映了更高的利率。

總收入增長了5.32億美元，增長了15％，這主要是由於淨利息收入的增加反映了更高的利率以及貸款和存款的平均交易量增長了26％，存款的平均交易量增長了4％。外匯折算的影響和存款收入的增加也促成了這一增長。這些因素被平均收費客户資產的下降部分抵消，這主要是由不利的市場條件推動的。

PCL增加了5,800萬美元，這在很大程度上反映了美國財富管理（包括City National）中績效貸款準備金的增加，這主要是由於我們宏觀經濟前景的不利變化。

非利息支出增加了1.4億美元或5％，這主要是由於外匯折算以及本季度對Brewin Dolphin的收購和相關成本的影響。工作人員和技術相關費用的增加也促成了這一增長。美國財富管理（包括City National）去年採取的一項法律條款的影響在一定程度上抵消了這些因素，該條款於2022年第一季度部分發布。

2022 年第四季度與 2022 年第三季度

淨收入比上一季度增長了4,500萬美元或6％，這主要是由於淨利息收入的增加在很大程度上反映了更高的利率。這一因素被平均收費客户資產的下降部分抵消，這在很大程度上是由不利的市場條件推動的。

- 7 -

保險


	截至或在已結束的三個月中
（百萬加元，百分比金額除外）	10 月 31 日 2022			7 月 31 日 2022			10 月 31 日 2021
非利息收入
淨賺取的保費	$	908		$	936		$	1,569
投資收益、支持保險投保人負債的資產收益/（損失） ⁽¹⁾		(334	)		245			(128	)
費用收入		70			52			60
總收入		644			1,233			1,501
PCL		-			-			(1	)
保險投保人的福利和索賠 ⁽¹⁾		42			773			939
保險保單持有人購置費用		74			77			93
非利息支出		157			139			152
所得税前收入		371			244			318
淨收入	$	268		$	186		$	267
按業務劃分的收入
加拿大保險	$	(130	)	$	597		$	796
國際保險		774			636			705
部分餘額和其他信息
羅伊		46.7	%		32.3	%		42.8	%
保費和存款 ⁽²⁾	$	1,071		$	1,155		$	1,795
支持保單持有人負債的投資的公允價值變動 ⁽¹⁾		(440	)		115			(266	)

(1)	包括支持保單持有人負債的投資的未實現損益，這些負債歸因於被指定為公允價值的資產的波動計入損益（FVTPL）。支持精算負債的投資主要是指定為FVTPL的固定收益資產。因此，這些資產公允價值的變化記錄在合併收益表中的保險費、投資和費用收入中，並在很大程度上被精算負債公允價值的變化所抵消，其影響反映在保險保單持有人福利、索賠和收購費用（PBCAE）中。

(2)	保費和存款包括基於風險的個人和團體保險和年金產品的保費，以及獨立基金存款，符合保險行業的慣例。

2022 年第四季度與 2021 年第四季度

淨收入保持相對持平，這在很大程度上反映了收入與PBCAE之間抵消項目的影響。PBCAE還包括了有利的年度精算假設更新的影響。

總收入下降了8.57億美元，下降了57％，這主要是由於集團年金銷售額減少以及支持保單持有人負債的投資公平價值的變化，這兩者在很大程度上都被PBCAE所抵消，如下所示。

PBCAE減少了9.16億美元，下降了89％，這主要是由於集團年金銷售額減少以及支持保單持有人負債的投資的公允價值發生變化，這兩者在很大程度上都被收入所抵消。較高的有利年度精算假設更新也促成了下降，這主要與本年度的經濟假設更新有關。

非利息支出增加了500萬美元或3％。

2022 年第四季度與 2022 年第三季度

淨收入比上一季度增長了8200萬美元，增長了44％，這主要是由於年度精算假設更新良好。

投資者與財務服務


	截至或在已結束的三個月中
（百萬加元，百分比金額除外）	10 月 31 日 2022			7 月 31 日 2022			10 月 31 日 2021
淨利息收入	$	(1	)	$	188		$	155
非利息收入		504			394			393
總收入		503			582			548
PCL 關於表演資產		-			1			(1	)
PCL 關於減值資產		-			(4	)		-
PCL		-			(3	)		(1	)
非利息支出		377			374			412
所得税前收入		126			207			137
淨收入	$	110		$	164		$	109

部分餘額和其他信息
羅伊		13.5	%		20.2	%		15.2	%
平均存款	$	252,800		$	243,800		$	233,300
客户平均存款		59,400			59,900			65,700
平均批發資金存款		193,400			183,900			167,600
AUA ⁽¹⁾		3,906,900			4,089,900			4,640,900
AUA 平均值		4,138,000			4,262,100			4,745,400

- 8 -


	在結束的三個月裏
美元、英鎊和歐元折算對主要損益表項目的估計影響（百萬加元，百分比金額除外）	2022 年第四季度 vs Q4 2021			2022 年第四季度 vs Q3 2022
增加（減少）：
總收入	$	(15	)	$	4
非利息支出		(18	)		-
淨收入		2			3
平均等值美元1.00加元的百分比變化		(7	)%		(6	)%
平均等值英鎊1.00加元的百分比變化		11	%		2	%
平均等值歐元1.00加元的百分比變化		9	%		0	%

(1)

表示期末即期餘額。

2022 年第四季度與 2021 年第四季度

淨收入保持相對平穩，因為客户存款收入增加的影響在很大程度上被融資和流動性收入的減少以及資產服務業務收入的減少所抵消。

總收入減少了4,500萬美元，下降了8％，這主要是由於資金和流動性收入減少，包括融資成本調整的影響。反映在淨利息收入中的融資和流動性收入包括融資成本，這些成本受到利率上升的不利影響，並被非利息收入中相關經濟套期保值的收益所抵消。我們的資產服務業務收入減少、重新定位舉措和外匯折算的影響也促成了收入的下降。這些因素被客户存款收入的增加部分抵消，這反映了利潤率的提高。

非利息支出減少了3500萬美元或8％，這主要是由於外匯折算的影響以及與正在進行的效率舉措相關的成本降低。

2022 年第四季度與 2022 年第三季度

淨收入比上個季度減少了5400萬美元，下降了33％，這主要是由於資金和流動性收入的減少，包括融資成本調整的影響。


資本市場

	截至三個月的或
（百萬加元，百分比金額除外）	10 月 31 日 2022			7 月 31 日 2022			10 月 31 日 2021
淨利息收入 ⁽¹⁾	$	1,140		$	1,136		$	1,111
非利息收入 ⁽¹⁾		1,173			513			1,187
總收入 ⁽¹⁾		2,313			1,649			2,298
PCL 關於表演資產		19			19			(11	)
PCL 關於減值資產		13			(13	)		(11	)
PCL		32			6			(22	)
非利息支出		1,616			1,123			1,155
所得税前收入		665			520			1,165
淨收入	$	617		$	479		$	920
按業務劃分的收入
企業和投資銀行	$	1,168		$	625		$	1,225
全球市場		1,255			1,142			1,122
其他		(110	)		(118	)		(49	)
部分餘額和其他信息
羅伊		9.2	%		7.1	%		16.1	%
平均總資產	$	884,500		$	812,700		$	717,000
平均交易證券		126,800			128,400			125,300
平均貸款和承兑匯率，淨額		130,800			126,000			106,100
平均存款		81,300			75,700			73,700
PCL 減值貸款佔平均淨貸款和承兑的百分比		0.03	%		(0.04	)%		(0.04	)%


	在結束的三個月裏
美元、英鎊和歐元折算對主要損益表項目的估計影響（百萬加元，百分比金額除外）	2022 年第四季度 vs Q4 2021			2022 年第四季度 vs Q3 2022
增加（減少）：
總收入	$	73		$	78
非利息支出		30			40
淨收入		40			33
平均等值美元1.00加元的百分比變化		(7	)%		(6	)%
平均等值英鎊1.00加元的百分比變化		11	%		2	%
平均等值歐元1.00加元的百分比變化		9	%		0	%

(1)	截至2022年10月31日的三個月中，應納税等值基準（teb）調整為1.42億美元（2022年7月 31日為1.43億美元，2021年10月31日為1.25億美元）。

2022 年第四季度與 2021 年第四季度

淨收入比去年同期減少了3.03億美元，下降了33％，這主要是由於與我們的可變薪酬計劃相關的調整時機。企業和投資銀行業務收入的減少以及PCL的增加也促成了下降。這些因素被較低的有效税率部分抵消，該税率反映了收益結構的變化以及全球市場收入的增加。

- 9 -

總收入增長了1500萬美元，增長了1％，這主要是由於大多數地區的固定收益交易收入增加，部分被所有地區的債務發放減少所抵消。

PCL為3200萬美元，而去年為2200萬美元，主要歸因於本年度的表現資產準備金，這反映了與去年發佈的宏觀經濟前景相比，我們的宏觀經濟前景發生了不利的變化，這反映了從 COVID-19 疫情中復甦。與上一年主要是石油和天然氣領域的復甦相比，本季度為減值貸款（主要是其他服務業）提取的準備金也促成了這一增長，導致PCL減值貸款比率增加了7個基點。

非利息支出增加了4.61億美元，增長了40％，這主要是由於與我們的可變薪酬計劃相關的調整時機。與技術有關的成本上漲和外匯折算的影響也促成了這一增長。

2022 年第四季度與 2022 年第三季度

淨收入比上一季度增長了1.38億美元，增長了29％，這主要是由於固定收益交易收入增加，因為上一季度包括貸款承保降價的影響，主要是在美國，這主要是由充滿挑戰的市場條件推動的。業績增加後更高的薪酬以及與我們的可變薪酬計劃相關的調整時機部分抵消了這一因素。

企業支持


	截至或在已結束的三個月中
（百萬加元）	10 月 31 日 2022			2022 年 7 月 31 日			10 月 31 日 2021
淨利息收入（虧損） ⁽¹⁾	$	93		$	(49	)	$	(49	)
非利息收入（虧損） ^{(1), (2)}		(381	)		(120	)		29
總收入 ^{(1), (2)}		(288	)		(169	)		(20	)
PCL		-			-			-
非利息支出 ⁽²⁾		(69	)		2			59
所得税前收入（虧損） ⁽¹⁾		(219	)		(171	)		(79	)
所得税（追回款） ⁽¹⁾		(145	)		(119	)		(84	)
淨收益（虧損）	$	(74	)	$	(52	)	$	5

(1)

Teb 調整了。

(2)	截至2022年10月31日的三個月，收入包括美國財富管理（包括City National）股票薪酬計劃的經濟套期保值造成的9800萬美元虧損（上一季度虧損2200萬美元，去年同期收益4100萬美元），非利息支出包括上一季度的（1,500 萬美元）和上個季度的 4200 萬美元年份）基於股份的薪酬支出，由與我們的美國財富管理相關的負債公允價值的變化驅動（包括City National）基於股份的薪酬計劃。

由於該細分市場報告的活動性質和合並調整，我們認為比較期分析無關緊要。

企業支持中每個時期的收入和所得税（回收）總額包括與加拿大應納税公司股息和資本市場記錄的美國税收抵免投資業務收入總額相關的teb調整的扣除額。從收入中扣除的金額被所得税（追回）的等值增加所抵消。

截至2022年10月31日的三個月中，teb的金額為1.42億美元，而上一季度為1.43億美元，去年同期為1.25億美元。如需進一步討論，請參閲 2022 年年度報告的 “我們如何衡量和報告業務板塊” 部分。

除前面提到的teb影響外，以下內容列出了影響每個時期報告的結果的重大項目。

Q4 2022

淨虧損為7400萬美元，主要是由於剩餘的未分配項目和不利的税收調整。

Q3 2022

淨虧損為 5200萬美元，主要是由於剩餘的未分配項目和不利的税收調整。

Q4 2021

淨收入為500萬美元。

- 10 -

關鍵績效和非公認會計準則指標

我們使用多種財務指標，例如淨收入、投資回報率和非公認會計準則指標（包括撥備前、税前收益）來衡量和評估合併業務和每個業務板塊的業績。某些財務指標，包括投資回報率和撥備前税前收益，在公認會計原則下沒有任何標準化含義，可能無法與其他金融機構披露的類似指標進行比較。我們在合併和業務部門層面均使用投資回報率來衡量投資於我們業務的總資本回報率。我們使用準備金前、税前收益來評估我們在信貸損失之外實現持續收益增長的能力，信用損失受到信貸週期週期性質的影響。我們認為，某些非公認會計準則指標更能反映我們的持續經營業績，讓讀者更好地瞭解管理層對我們業績的看法。

投資回報率的計算


	在結束的三個月裏																					截至該年度
	2022年10月31日																					2022年10月31日
（百萬加元，除了百分比金額）	個人和商用銀行業			財富管理			保險			投資者和財政部服務			資本市場			企業支持			總計			總計
普通股股東可獲得的淨收益	$	2,114		$	809		$	266		$	108		$	599		$	(87	)	$	3,809		$	15,547
普通股平均權益總額 ^{(1), (2)}	$	27,550		$	20,550		$	2,250		$	3,200		$	25,950		$	17,650		$	97,150		$	94,700
ROE ⁽³⁾		30.5	%		15.6	%		46.7	%		13.5	%		9.2	%		n.m。			15.6	%		16.4	%

(1)	平均普通股總額表示四捨五入的數字。

(2)	這些細分市場的金額稱為歸屬資本。

(3)	投資回報率基於四捨五入前平均普通股的實際餘額。

n.m。

沒有意義

有關關鍵業績和非公認會計準則指標的更多信息，可以在我們 2022 年年度報告的 “關鍵業績和非公認會計準則指標” 部分找到。

- 11 -


合併資產負債表


	截至目前
（百萬加元）	10 月 31 日 2022 ⁽¹⁾			7 月 31 日 2022 ⁽²⁾			10 月 31 日 2021 ⁽¹⁾

資產
銀行的現金和應付款	$	72,397		$	89,110		$	113,846
銀行的計息存款		108,011			98,145			79,638

證券
交易		148,205			141,986			139,240
投資，扣除適用補貼		170,018			156,809			145,484
		318,223			298,795			284,724
根據反向回購協議購買的資產和借入的證券		317,845			318,565			307,903

貸款
零售		549,751			538,389			503,598
批發		273,967			261,592			218,066
		823,718			799,981			721,664
貸款損失備抵金		(3,753	)		(3,667	)		(4,089	)
		819,965			796,314			717,575
獨立基金淨資產		2,638			2,690			2,666

其他
承兑下的客户責任		17,827			17,360			19,798
衍生品		154,439			122,058			95,541
房舍和設備		7,214			7,142			7,424
善意		12,277			10,933			10,854
其他無形資產		6,083			4,383			4,471
其他資產		80,300			76,597			61,883
		278,140			238,473			199,971
總資產	$	1,917,219		$	1,842,092		$	1,706,323

負債和權益

存款
個人	$	404,932		$	392,267		$	362,488
企業和政府		759,870			739,467			696,353
銀行		44,012			46,870			41,990
		1,208,814			1,178,604			1,100,831
獨立基金淨負債		2,638			2,690			2,666

其他
接受		17,872			17,390			19,873
與賣空證券相關的債務		35,511			38,504			37,841
與根據回購協議出售的資產和借出的證券相關的債務		273,947			281,149			262,201
衍生品		153,491			119,868			91,439
保險索賠和保單福利負債		11,511			12,033			12,816
其他負債		95,235			77,745			70,301
		587,567			546,689			494,471
次級債券		10,025			10,111			9,593
負債總額		1,809,044			1,738,094			1,607,561
股東應佔權益
優先股和其他權益工具		7,318			7,328			6,684
普通股		16,984			17,092			17,655
留存收益		78,037			76,466			71,795
股權的其他組成部分		5,725			3,012			2,533
		108,064			103,898			98,667
非控制性權益		111			100			95
權益總額		108,175			103,998			98,762
負債和權益總額	$	1,917,219		$	1,842,092		$	1,706,323

(1)	取自經審計的財務報表。

(2)	取自未經審計的財務報表。

- 12 -

合併收益表


	在結束的三個月裏									截至該年度
（百萬加元，每股金額除外）	10 月 31 日 2022 ⁽¹⁾			7 月 31 日 2022 ⁽¹⁾			10 月 31 日 2021⁽¹⁾			10 月 31 日 2022⁽²⁾		10 月 31 日 2021⁽²⁾

利息和股息收入
貸款	$	8,540		$	6,761		$	5,412		$	26,565	$	21,654
證券		2,465			1,822			1,200			7,062		4,877
根據反向回購協議購買的資產和借入的證券		2,941			1,601			307			5,447		1,309
存款和其他		952			553			95			1,697		305
		14,898			10,737			7,014			40,771		28,145

利息支出
存款和其他		5,197			2,786			1,270			10,751		5,448
其他負債		3,308			1,984			641			7,015		2,516
次級債券		111			77			42			288		179
		8,616			4,847			1,953			18,054		8,143
淨利息收入		6,282			5,890			5,061			22,717		20,002

非利息收入
保險費、投資和費用收入		644			1,233			1,501			3,510		5,600
交易收入		451			(128	)		103			926		1,183
投資管理和託管費		1,900			1,857			1,888			7,610		7,132
共同基金收入		1,010			1,028			1,142			4,289		4,251
證券經紀佣金		349			344			350			1,481		1,538
服務費		512			499			475			1,976		1,858
承保費和其他諮詢費		481			369			655			2,058		2,692
外匯收入，交易除外		266			250			239			1,038		1,066
信用卡服務收入		310			314			247			1,203		1,078
信貸費		337			301			418			1,512		1,530
投資證券的淨收益（虧損）		(23	)		28			20			43		145
合資企業和聯營公司的利潤份額		24			33			34			110		130
其他		24			114			243			512		1,488
		6,285			6,242			7,315			26,268		29,691
總收入		12,567			12,132			12,376			48,985		49,693
信貸損失準備金		381			340			(227	)		484		(753	)
保險保單持有人福利、索賠和收購費用		116			850			1,032			1,783		3,891

非利息支出
人力資源		4,383			3,858			3,988			16,528		16,539
裝備		571			514			514			2,099		1,986
佔用率		401			381			393			1,554		1,584
通信		319			277			279			1,082		931
專業費用		472			373			417			1,511		1,351
其他無形資產的攤銷		354			342			330			1,369		1,287
其他		709			641			662			2,466		2,246
		7,209			6,386			6,583			26,609		25,924

所得税前收入		4,861			4,556			4,988			20,109		20,631
所得税		979			979			1,096			4,302		4,581
淨收入	$	3,882		$	3,577		$	3,892		$	15,807	$	16,050

淨收益歸因於：
股東	$	3,876		$	3,575		$	3,887		$	15,794	$	16,038
非控股權益		6			2			5			13		12
	$	3,882		$	3,577		$	3,892		$	15,807	$	16,050
每股基本收益（美元）	$	2.75		$	2.52		$	2.68		$	11.08	$	11.08
攤薄後每股收益（美元）		2.74			2.51			2.68			11.06		11.06
每股普通股股息（美元）		1.28			1.28			1.08			4.96		4.32

(1)	取自未經審計的財務報表。

(2)	取自經審計的財務報表。

- 13 -

綜合收益綜合報表


（百萬加元）	在結束的三個月裏									截至該年度
（百萬加元）	10 月 31 日 2022 ⁽¹⁾			7 月 31 日 2022⁽¹⁾			10 月 31 日 2021 ⁽¹⁾			10 月 31 日 2022 ⁽²⁾			10 月 31 日 2021⁽²⁾
淨收入	$	3,882		$	3,577		$	3,892		$	15,807		$	16,050
扣除税款的其他綜合收益（虧損）
隨後將重新歸類為收入的項目：
按公允價值計入其他綜合收益的債務證券和貸款的未實現收益（虧損）淨變動
按公允價值計算的債務證券和貸款的未實現淨收益（虧損），計入其他綜合收益		(849	)		(247	)		(183	)		(2,241	)		177
收入中確認的信貸損失準備金		(3	)		(2	)		(1	)		(16	)		(9	)
將按公允價值計算的債務證券和貸款的淨虧損（收益）從其他綜合收益重新歸類為收益		22			(5	)		(11	)		(12	)		(117	)
		(830	)		(254	)		(195	)		(2,269	)		51
外幣折算調整
未實現的外幣折算收益（虧損）		3,878			(459	)		(613	)		5,091			(4,316	)
套期保值活動產生的淨外幣折算收益（虧損）		(1,292	)		213			280			(1,449	)		1,740
將外幣折算損失（收益）重新歸類為收入		-			-			(2	)		(18	)		(7	)
將淨投資套期保值活動的虧損（收益）重新歸類為收入		-			-			-			17			(1	)
		2,586			(246	)		(335	)		3,641			(2,584	)
現金流套期保值的淨變化
被指定為現金流套期保值的衍生品的淨收益（虧損）		963			(296	)		767			1,634			1,373
將指定為現金流套期保值的衍生品的虧損（收益）重新歸類為收入		-			46			99			194			272
		963			(250	)		866			1,828			1,645
以後不會重新歸類為收入的項目：
重新衡量員工福利計劃		92			(319	)		456			821			2,251
由於以公允價值計入利潤或虧損的金融負債的信用風險導致的淨公允價值變動		390			324			67			1,747			55
按公允價值計入其他綜合收益的股票證券的淨收益（虧損）		(3	)		10			40			50			38
		479			15			563			2,618			2,344
扣除税款的其他綜合收益（虧損）總額		3,198			(735	)		899			5,818			1,456
綜合收益總額（虧損）	$	7,080		$	2,842		$	4,791		$	21,625		$	17,506
綜合收益總額歸因於：
股東	$	7,068		$	2,841		$	4,787		$	21,604		$	17,501
非控制性權益		12			1			4			21			5
	$	7,080		$	2,842		$	4,791		$	21,625		$	17,506

(1)	取自未經審計的財務報表。

(2)	取自經審計的財務報表。

- 14 -

綜合權益變動表


	在截至2022年10月31日的三個月中 (1)
															股權的其他組成部分
（百萬加元）	首選股票和其他股權樂器		常見股份			財政部- 偏愛的股票和其他股權樂器			財政部- 常見的股份			已保留收入			FVOCI 證券和貸款			國外貨幣翻譯		現金流樹籬		其他共計組件的股權		公平可歸因於股東			非控制性利益			總計公正
期初餘額	$	7,323	$	17,367		$	5		$	(275	)	$	76,466		$	(1,527	)	$	3,108	$	1,431	$	3,012	$	103,898		$	100		$	103,998
權益變動
發行股本和其他權益工具		-		49			-			-			-			-			-		-		-		49			-			49
為註銷而購買的普通股		-		(98	)		-			-			(884	)		-			-		-		-		(982	)		-			(982	)
贖回優先股和其他股票工具		-		-			-			-			-			-			-		-		-		-			-			-
出售庫存股和其他權益工具		-		-			50			1,034			-			-			-		-		-		1,084			-			1,084
購買庫存股和其他權益工具		-		-			(60	)		(1,093	)		-			-			-		-		-		(1,153	)		-			(1,153	)
基於股份的薪酬獎勵		-		-			-			-			-			-			-		-		-		-			-			-
普通股分紅		-		-			-			-			(1,774	)		-			-		-		-		(1,774	)		-			(1,774	)
優先股股息和其他股票工具的分配		-		-			-			-			(67	)		-			-		-		-		(67	)		(1	)		(68	)
其他		-		-			-			-			(59	)		-			-		-		-		(59	)		-			(59	)
淨收入		-		-			-			-			3,876			-			-		-		-		3,876			6			3,882
扣除税款的其他綜合收益（虧損）總額		-		-			-			-			479			(830	)		2,580		963		2,713		3,192			6			3,198
期末餘額	$	7,323	$	17,318		$	(5	)	$	(334	)	$	78,037		$	(2,357	)	$	5,688	$	2,394	$	5,725	$	108,064		$	111		$	108,175



	在截至2021年10月31日的三個月中 (1)
															股權的其他組成部分
（百萬加元）	優先股和其他股權樂器			常見股份		財政部- 偏愛的股票和其他股權樂器			財政部- 常見的股份			已保留收入			FVOCI 證券和貸款			國外貨幣翻譯			現金流樹籬			其他共計組件的股權		公平可歸因於股東			非控制性利益			總計公正
期初餘額	$	7,473		$	17,713	$	(57	)	$	(57	)	$	68,951		$	107		$	2,389		$	(300	)	$	2,196	$	96,219		$	91		$	96,310
權益變動
發行股本和其他權益工具		-			15		-			-			-			-			-			-			-		15			-			15
為註銷而購買的普通股		-			-		-			-			-			-			-			-			-		-			-			-
贖回優先股和其他股票工具		(750	)		-		-			-			-			-			-			-			-		(750	)		-			(750	)
出售庫存股和其他權益工具		-			-		205			994			-			-			-			-			-		1,199			-			1,199
購買庫存股和其他權益工具
樂器		-			-		(187	)		(1,010	)		-			-			-			-			-		(1,197	)		-			(1,197	)
基於股份的薪酬獎勵		-			-		-			-			(2	)		-			-			-			-		(2	)		-			(2	)
普通股分紅		-			-		-			-			(1,540	)		-			-			-			-		(1,540	)		-			(1,540	)
優先股股息和其他股票工具的分配		-			-		-			-			(68	)		-			-			-			-		(68	)		-			(68	)
其他		-			-		-			-			4			-			-			-			-		4			-			4
淨收入		-			-		-			-			3,887			-			-			-			-		3,887			5			3,892
扣除税款的其他綜合收益（虧損）總額		-			-		-			-			563			(195	)		(334	)		866			337		900			(1	)		899
期末餘額	$	6,723		$	17,728	$	(39	)	$	(73	)	$	71,795		$	(88	)	$	2,055		$	566		$	2,533	$	98,667		$	95		$	98,762

(1)	取自未經審計的財務報表。

- 15 -


	截至2022年10月31日的財年 (1)
																股權的其他組成部分
（百萬加元）	首選股票和其他股權樂器			常見股份			財政部- 偏愛的股票和其他股權樂器			財政部- 常見的股份			已保留收入			FVOCI 證券和貸款			國外貨幣翻譯		現金流樹籬		其他共計組件的股權		公平可歸因於股東			非控制性利益			總計公正
期初餘額	$	6,723		$	17,728		$	(39	)	$	(73	)	$	71,795		$	(88	)	$	2,055	$	566	$	2,533	$	98,667		$	95		$	98,762
權益變動
發行股本和其他權益工具		750			99			-			-			(1	)		-			-		-		-		848			-			848
為註銷而購買的普通股		-			(509	)		-			-			(4,917	)		-			-		-		-		(5,426	)		-			(5,426	)
贖回優先股和其他股票工具		(150	)		-			-			-			(5	)		-			-		-		-		(155	)		-			(155	)
出售庫存股和其他權益工具		-			-			552			4,922			-			-			-		-		-		5,474			-			5,474
購買庫存股和其他權益工具		-			-			(518	)		(5,183	)		-			-			-		-		-		(5,701	)		-			(5,701	)
基於股份的薪酬獎勵		-			-			-			-			2			-			-		-		-		2			-			2
普通股分紅		-			-			-			-			(6,946	)		-			-		-		-		(6,946	)		-			(6,946	)
優先股股息和其他股票工具的分配		-			-			-			-			(247	)		-			-		-		-		(247	)		(5	)		(252	)
其他		-			-			-			-			(56	)		-			-		-		-		(56	)		-			(56	)
淨收入		-			-			-			-			15,794			-			-		-		-		15,794			13			15,807
扣除税款的其他綜合收益（虧損）總額		-			-			-			-			2,618			(2,269	)		3,633		1,828		3,192		5,810			8			5,818
期末餘額	$	7,323		$	17,318		$	(5	)	$	(334	)	$	78,037		$	(2,357	)	$	5,688	$	2,394	$	5,725	$	108,064		$	111		$	108,175



	截至二零二一年十月三十一日止年度 (1)
															股權的其他組成部分
（百萬加元）	優先股和其他股權樂器			常見股份		財政部- 偏愛的股票和其他股權樂器			財政部- 常見的股份			已保留收入			FVOCI 證券和貸款			國外貨幣翻譯			現金流樹籬			其他共計組件的股權			公平可歸因於股東			非控制性利益			總計公正
期初餘額	$	5,948		$	17,628	$	(3	)	$	(129	)	$	59,806		$	(139	)	$	4,632		$	(1,079	)	$	3,414		$	86,664		$	103		$	86,767
權益變動
發行股本和其他權益工具		2,250			100		-			-			(5	)		-			-			-			-			2,345			-			2,345
為註銷而購買的普通股		-			-		-			-			-			-			-			-			-			-			-			-
贖回優先股和其他股票工具		(1,475	)		-		-			-			-			-			-			-			-			(1,475	)		-			(1,475	)
出售庫存股和其他權益工具		-			-		647			4,116			-			-			-			-			-			4,763			-			4,763
購買庫存股和其他權益工具		-			-		(683	)		(4,060	)		-			-			-			-			-			(4,743	)		-			(4,743	)
基於股份的薪酬獎勵		-			-		-			-			(6	)		-			-			-			-			(6	)		-			(6	)
普通股分紅		-			-		-			-			(6,158	)		-			-			-			-			(6,158	)		-			(6,158	)
優先股股息和其他股票工具的分配		-			-		-			-			(257	)		-			-			-			-			(257	)		(3	)		(260	)
其他		-			-		-			-			33			-			-			-			-			33			(10	)		23
淨收入		-			-		-			-			16,038			-			-			-			-			16,038			12			16,050
扣除税款的其他綜合收益（虧損）總額		-			-		-			-			2,344			51			(2,577	)		1,645			(881	)		1,463			(7	)		1,456
期末餘額	$	6,723		$	17,728	$	(39	)	$	(73	)	$	71,795		$	(88	)	$	2,055		$	566		$	2,533		$	98,667		$	95		$	98,762

(1)	取自經審計的財務報表。

- 16 -

謹慎對待前瞻性陳述

我們不時發表某些證券法所指的書面或口頭前瞻性陳述，包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款和任何適用的加拿大證券立法。我們可能會在本財報稿、向加拿大監管機構或美國證券交易委員會提交的其他文件、向股東提交的報告以及其他溝通（包括我們的總裁兼首席執行官的聲明）中發表前瞻性陳述。本文件中的前瞻性陳述包括但不限於與我們的財務業績目標、願景和戰略目標相關的陳述。本財報中包含的前瞻性信息旨在幫助我們的證券持有人和財務分析師瞭解截至報告日期和截至報告日期的財務狀況和經營業績，以及我們的財務業績目標、願景和戰略目標，可能不適用於其他目的。前瞻性陳述通常由諸如相信、期望、預見、預測、預測、預期、打算、估計、目標、提交、目標、目標、計劃和項目等詞語以及未來或條件動詞的類似表達，例如將、可能、可能、應該、可以或願意。

就其本質而言，前瞻性陳述要求我們做出假設，並受到固有的風險和不確定性的影響，這使得我們的預測、預測、預測、預期或結論可能不準確，我們的假設可能不正確，我們的財務業績目標、願景和戰略目標將無法實現，我們的實際業績可能與此類預測、預測、預期或結論存在重大差異。

我們提醒讀者不要過分依賴這些陳述，因為許多風險因素可能會導致我們的實際業績與此類前瞻性陳述中表達的預期存在重大差異。這些因素中有許多是我們無法控制的，其影響可能難以預測，包括：信貸、市場、流動性和資金、保險、運營、監管合規（這可能導致我們面臨各種法律和監管程序，其潛在結果可能包括監管限制、處罰和罰款）、戰略、聲譽、競爭、模型、法律和監管環境、系統風險以及風險部分中討論的其他風險我們截至財政年度的年度報告2022年10月31日（2022年年度報告）；包括我們運營所在地理區域的商業和經濟狀況、加拿大的住房和家庭債務、信息技術和網絡風險、地緣政治不確定性、環境和社會風險（包括氣候變化）、數字顛覆和創新、隱私、數據和第三方相關風險、監管變化、文化和行為風險、政府財政、貨幣和其他政策變化的影響、税收風險以及透明度，以及廣泛出現的突發衞生事件或公共衞生危機，例如流行病和流行病，包括 COVID-19 疫情及其對全球經濟、金融市場狀況和我們的業務運營的影響，以及財務業績、條件和目標。可能導致實際業績與此類前瞻性陳述中的預期存在重大差異的其他因素可以在我們 2022 年年度報告的風險部分找到。

我們警告説，上述風險因素清單並不詳盡，其他因素也可能對我們的業績產生不利影響。在依靠我們的前瞻性陳述來對我們做出決策時，投資者和其他人應仔細考慮上述因素以及其他不確定性和潛在事件。本財報中包含的前瞻性陳述所依據的重大經濟假設載於我們的2022年年度報告的經濟、市場和監管審查與展望部分，以及每個業務板塊的戰略優先事項和展望部分。除法律要求外，我們不承諾更新我們或代表我們不時發表的任何前瞻性陳述，無論是書面還是口頭。

有關這些因素和其他因素的更多信息，請參閲我們 2022 年年度報告的風險部分。包含的信息或可通過上述網站訪問的信息，不構成本財報的一部分。本財報中對網站的所有參考文獻均為非活躍的文字參考文獻，僅供您參考。

獲取季度業績資料

感興趣的投資者、媒體和其他人可以在rbc.com/investorRelations上查看本季度財報、季度業績幻燈片、補充財務信息以及我們的2022年年度報告。

季度電話會議和網絡直播演示

我們的季度會議電話會議定於2022年11月30日上午8點（美國東部標準時間）舉行，屆時將由加拿大皇家銀行高管介紹我們的第四季度和2022年業績。隨後將與分析師進行問答。感興趣的各方可通過 rbc.com/investorrelations/quarterly-financial-statements.html 或通過電話觀看電話直播 (416-340-2217, 866-696-5910,密碼 6983188#)。請在上午 7:50 至上午 7:55（美國東部標準時間）之間致電。

電話會議結束後不久，管理層對業績的評論將發佈在我們的網站上。錄音將於 2022 年 11 月 30 日下午 5:00（美國東部標準時間）在 rbc.com/investorrelations/quarterly-financial-statements.html 上播出 (905-694-9451或 800-408-3053,密碼 4264780#)。

媒體關係聯繫人

Gillian McArdle，企業傳播高級董事，gillian.mcardle@rbccm.com， 416-842-4231

克里斯汀·斯圖爾特，金融傳播董事， christine.stewart@rbc.com， 647-271-2821

投資者關係聯繫人

副總裁兼投資者關係主管阿西姆·伊姆蘭，asim.imran@rbc.com， 416-955-7804

Marco Giurleo，投資者關係高級董事，marco.giurleo@rbc.com， 437-239-5374

關於加拿大皇家銀行

加拿大皇家銀行是一家全球金融機構，採用以目標為導向、以原則為導向的方法來實現領先的業績。我們的成功來自95,000多名員工，他們利用自己的想象力和洞察力將我們的願景、價值觀和戰略變為現實，從而幫助我們的客户蓬勃發展，社區繁榮發展。作為加拿大最大的銀行和世界上最大的銀行之一，按市值計算，我們擁有多元化的商業模式，專注於創新，為加拿大、美國和其他27個國家的1700萬客户提供卓越的體驗。在 rbc.com 上了解更多。

我們很自豪能夠通過捐款、社區投資和員工志願者活動來支持廣泛的社區計劃。在 rbc.com/commund-social-impact 上看看怎麼做。

本財報中使用的商標包括加拿大皇家銀行LION & GLOBE Design、加拿大皇家銀行和加拿大皇家銀行，它們是加拿大皇家銀行和/或其子公司在許可下使用的加拿大皇家銀行的商標。本財報中提到的所有其他商標均歸其各自所有者所有，均歸其各自所有者所有。

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