文件編號

根據2022年5月31日提交給美國證券交易委員會的文件

第二部分-報價所需信息 通告

以完成為準。初步發售日期為2022年5月27日的通知

根據法規A與這些證券相關的發售説明書 已提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)。 本初步發售通函中包含的信息可能會被填寫或修改。在提交給美國證券交易委員會的發售聲明合格之前，不得出售這些證券，也不得接受購買要約。本初步發售通知不應 構成出售要約或徵求購買要約，也不得在 任何州的任何州進行此類要約、徵求或出售在根據任何州的法律註冊或獲得資格之前是非法的。我們可以 選擇履行我們的義務，在我們向您銷售完成後的兩個工作日內向您發送通知，其中包含可獲取最終發售通告或提交最終發售通告的發售聲明的URL 。

發售通告

生物生命科學公司

400,000,000股普通股

根據此次發行通函，內華達州的BioLife Science公司將以每股0.05美元至50美元的價格出售其最多400,000,000股普通股(“已發行股票”)， 此次發行要求至少購買5,000美元的已發行股票。如果您已滿足最低購買要求，則任何額外購買的金額必須至少為 1,000美元。本次發售是在盡最大努力的基礎上進行的，這意味着我們沒有必須出售的最低發售股份數量 才能完成本次發售；因此，我們可能不會從本次發售中獲得任何收益或獲得最低限度的收益。 此次發售的收益將立即提供給我們，並可在接受後使用，如下所述。購買所提供的 股票的人將無權獲得退款，並且可能會損失其全部投資。本次發售將於以下日期中最早的日期終止：(A)出售最高發售金額的日期，(B)本次發售獲得美國證券交易委員會資格的一年後的日期，或(C)吾等自行決定提前終止本次發售的日期。(請參閲分配圖)。

在本發售通函中，除另有註明或文意另有所指外，凡提及“本公司”、“本公司”、“本公司”及“本公司”，均指商業勇士公司及其附屬公司的業務及營運的活動及資產及負債。

我們的普通股在場外交易市場集團(OTC Markets Group，Inc.)運營的場外交易粉色(OTC Pink)上報價，股票代碼為BLFE。2022年5月25日，我們普通股的收盤價為每股0.157美元。

投資於發行的股票是投機性的，涉及巨大的風險。只有在您能夠承受全部投資損失的情況下，才應購買已發售股票。 有關購買任何已發售股票之前應考慮的某些風險的討論，請參閲第8頁開始的風險因素。

美國證券交易委員會不會傳遞或批准任何已發行證券或發售條款，也不會傳遞任何發售通告或其他徵集材料的準確性或完整性。這些證券是根據豁免在美國證券交易委員會註冊的規定發行的。但是，美國證券交易委員會尚未對所發行的證券進行豁免註冊的獨立認定。

禁止在此 產品中使用預測或預測。任何人不得口頭或書面預測您將從所發行股票中獲得的投資收益。

如果您不符合分銷計劃-州法律豁免 和投資者適宜性(第28頁)下的本發售通告中所述的投資者適宜性標準，則不會在本次發售中向您進行銷售。有關投資的一般信息，我們鼓勵您訪問www.investor.gov。

本發售通函遵循表格1-A第II(A)(1)(Ii)部分所述的發售 通函格式。

本發售通告日期為2022年5月26日 。

目錄

關於前瞻性陳述的警示聲明

本產品通告中包含的信息包括一些非歷史性陳述，這些陳述被視為前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括但不限於有關我們業務的發展計劃；我們的戰略和業務前景；我們公司的預期發展；以及各種其他事項(包括或有負債和義務以及會計政策的變化、準則和解釋)。這些前瞻性陳述表達了我們對未來的期望、希望、信念和意圖。此外，在不限制前述規定的情況下，任何提及未來事件或情況的預測、預測或其他特徵的陳述，包括任何潛在的假設，均屬前瞻性陳述。預期、相信、 繼續、可能、估計、預期、打算、可能、可能、計劃、可能、潛在、預測、計劃、可能、潛在、預測、項目、尋求、應該、將、將和 類似的表達和變化、或類似的術語或前述任何一項的否定可能識別前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。

本發售通函中包含的前瞻性陳述基於對未來發展的當前預期和信念，這些預期和信念很難預測。我們 不能保證未來的業績，或者影響我們公司的未來發展將如目前預期的那樣。這些前瞻性 陳述涉及許多風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)或其他假設，可能會導致實際 結果或表現與這些前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。

歸因於我們的所有前瞻性陳述都明確地受到這些風險和不確定因素的制約。這些風險和不確定性以及其他風險和不確定性也將在下面的風險因素部分中進行説明。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者我們的任何 假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述中預測的結果在重大方面有所不同。您 不應過度依賴任何前瞻性陳述，也不應僅基於這些前瞻性 陳述做出投資決定。我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是因為新信息、未來 事件或其他原因，除非適用的證券法可能要求我們這樣做。

產品通告 摘要

以下摘要重點介紹了本產品通告中包含的材料信息 。此摘要不包含您在購買我們的普通股 之前應考慮的所有信息。在作出投資決定前，閣下應仔細閲讀本發售通函，包括風險因素部分及未經審計的綜合財務報表及附註。除非在本發售通告中另有説明，或除 另有説明，或除文意另有所指外，凡提及“我們”、“我們”、“我們”及 “公司”，均指內華達州生物生命科學公司的業務及營運的活動及資產及負債。

我公司

BioLife Science Inc.(BioLife)是一家為醫療保健、美容以及食品和飲料行業提供創新和顛覆性技術的商業化加速器、許可方和開發商 。

與大學加速器和風險資本投資者可能提供導師或嵌入式銷售主管不同，BioLife可以作為代理商、分銷商或客户成為合作公司 業務發展和銷售職能的組成部分，使創新公司能夠專注於他們最擅長的 。很多時候，這可能涉及到產品/服務的重心、現有產品的品牌重塑或重新定位。

BioLife利用我們的尖端技術 將日常產品轉化為卓越的設計，為消費者提供更安全、更有效的替代方案， 完成日常任務。

BioLife旨在豐富我們客户、社區和同事的生活，我們知道，如果我們周圍的社區沒有同樣的繁榮，我們就不會蓬勃發展。我們以對社會負責和合乎道德的方式開展業務，重點生產可持續、本地製造和合乎道德的產品。

BioLife Science Inc.是一家在場外粉色市場上市的上市公司。

有關服務和收入的完整概述，請參閲業務説明 。

產品摘要

條例A規定的持續報告要求

作為A規則下的一級發行人，我們將被要求在本次發行終止時向美國證券交易委員會提交1-Z表格(A規則下的退出報告)。此次上市後，我們將不再需要 向美國證券交易委員會提交任何其他報告。

然而，在本次發售的待決期間和發售之後，我們打算向場外市場提交季度和年度財務報告以及其他補充報告， 這些報告將在www.otcmarket s.com上獲得。

我們未來所有的定期報告，無論是向場外市場或美國證券交易委員會提交的，都不會被要求包括與例如其證券在紐約證交所或納斯達克上市的公司 所要求提交的類似報告相同的信息。

風險因素

投資於已發行股票涉及重大風險 。在購買任何發售股份前，除本發售通函所載的其他資料外，閣下應仔細考慮下列風險因素。發生以下任何風險都可能導致您的投資損失相當大的一部分。下面討論的風險和不確定性不是我們面臨的唯一風險和不確定性，但確實代表了我們認為對我們的業務、運營結果、前景和財務狀況最重要的風險和不確定性 。本發售通函中的一些陳述，包括以下風險因素中的陳述，構成前瞻性陳述。(請參閲有關前瞻性陳述的告誡聲明)。

與我們公司相關的風險

我們的增長依賴於我們 留住現有客户的能力，以及來自現有客户的交叉銷售機會，客户流失或降級可能 損害我們未來的運營業績。

我們增長收入和實現盈利的能力在一定程度上取決於客户續訂、升級和對現有客户的交叉銷售超過降級和客户流失的情況 。然而，我們可能無法像預期的那樣增加我們在現有客户羣中的滲透率，而且我們 可能無法留住現有客户。此外，我們可能無法成功地向現有客户交叉銷售新產品。 如果我們的客户不向我們購買更多產品，我們的收入增長可能會慢於預期，或者可能會下降，我們的財務業績可能會受到不利影響。

未能提供高質量的客户服務 可能會對我們與客户的關係和我們的財務業績產生不利影響。

未能保持高質量的客户服務，或市場認為我們沒有保持高質量的客户服務，都可能對我們的聲譽、我們向現有和潛在客户銷售產品的能力以及我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。

如果園藝和清潔市場的發展速度慢於我們的預期，或下降，我們的業務可能會受到不利影響。

織物盆的市場不像傳統盆市場那樣成熟，也不確定織物盆能否達到並維持高水平的客户需求和市場接受度。我們的成功在很大程度上將取決於銅注入產品的更多采用。我們不知道銅壺、園藝手套和毛巾的採用是否會繼續增長並取代傳統的園藝和清潔工具 。很難預測客户對我們產品的採用率和需求、銅注入園藝和清潔產品的未來增長率和規模或競爭產品的進入。銅灌裝產品市場的擴大取決於一系列因素，包括成本、性能和感知價值，以及銅灌輸產品解決有害細菌危害植物的擔憂的能力 。如果其他銅注入產品供應商遭遇交貨中斷或其他問題，整個銅注入產品市場，包括我們的產品，可能會受到負面影響 。如果注入銅的園藝和清潔產品沒有得到廣泛採用，或者由於客户接受程度不足、技術挑戰、經濟狀況疲軟、安全或隱私問題、競爭技術和產品、業務支出減少或其他原因導致需求下降，我們的收入可能會下降，我們的業務可能會受到不利影響。

未能維持和擴大我們的銷售組織可能會對我們的收入增長產生負面影響。

我們將主要在網上和大型零售商店銷售我們的銅 灌裝產品。對客户銷售額的增長在一定程度上取決於我們是否有能力 擴大銷售隊伍。識別、招聘和培訓銷售人員需要大量的時間、費用和精力。我們的銷售代表可能需要 幾周或更長時間才能接受全面培訓並提高工作效率。如果我們擴展和培訓銷售組織的努力沒有產生相應的收入增長，我們的業務可能會受到不利影響 。特別是，如果我們 無法招聘、培養和留住銷售人員，或者如果我們的新銷售人員無法在一段合理的時間內達到預期的銷售效率水平，或者根本無法達到預期的銷售效率水平，我們的收入增長可能會低於預期，或者下降，我們的業務可能會受到損害。

如果我們不能提高市場對我們公司和產品的認知度，我們的收入可能不會繼續增長或下降。

對我們公司和產品的市場認知對於我們為擴大業務和持續增長創造新線索的能力至關重要。如果我們 沒有對我們的營銷計劃進行足夠的投資，或者他們未能成功地為我們的公司和產品樹立市場知名度， 我們的收入增長可能會慢於預期，或者可能會下降，我們的財務業績可能會受到不利影響。

我們參與的市場競爭激烈，如果我們不能有效競爭，我們的經營業績可能會受到不利影響。

銅注入產品的整體市場正在快速發展，並受到不斷變化的技術和不斷變化的客户需求的影響。我們競爭的強度和性質千差萬別。我們的許多競爭對手和潛在競爭對手都比我們更大，品牌知名度更高，運營歷史更長，營銷預算更大，資源也比我們多得多。由於管理費用較低或其他因素，我們的一些較小的競爭對手可能會以比我們更低的價格提供產品 ，而我們的一些較大的競爭對手可能會以較低的價格提供銅注入產品 ，以嘗試在未來交叉銷售其他產品或使用不同的應用來留住客户。

我們認為，提供銅注入產品的直接競爭對手數量有限。然而，我們面臨着來自清潔行業公司的競爭，例如Scoth-Brite、ZWipes、EURW和其他公司，以及家庭和園藝行業的公司，如亞馬遜、eBay或 本地五金店、本地苗圃或直接在大型商店(如Lowe‘s和Home Depot)購買園藝設備和用品。

我們的成功取決於我們適應技術變革和持續創新的能力。

銅注入產品的整體市場正在快速發展，並受到技術變化、客户需求變化以及新產品頻繁推出的影響。 我們吸引新客户和增加現有客户收入的能力在很大程度上將取決於我們開發 或獲取新產品並增強和改進現有產品的能力。為了使我們的產品獲得市場認可，我們必須有效地 及時預測並提供滿足不斷變化的客户需求的產品。客户可能需要我們當前產品不具備的特性和功能 。我們可能會遇到困難，延遲或阻止我們開發、採購或實施新產品和增強功能。

如果我們不能成功地 開發或獲得新的銅注入產品、改進我們現有的產品以預測和滿足客户偏好、將我們的產品銷售到新市場或適應不斷變化的銅注入產品的行業標準，我們的收入和經營業績將受到不利影響 。

不利的經濟狀況可能會 降低我們的客户在銅注入產品上的消費能力，或者我們的客户可能會選擇減少他們在銅注入產品上的支出 ，這可能會對我們的業務產生不利影響。

我們的業務取決於對銅浸漬產品的總體需求以及潛在客户的經濟健康狀況。如果全球經濟狀況變得不穩定，我們的潛在客户可能會重新評估他們購買我們產品的決定。全球經濟狀況疲軟，或者我們的客户減少園藝和清潔支出，可能會以多種方式損害我們的業務，包括我們產品的銷售週期延長和價格下降。

如果我們的銅注入產品 包含嚴重錯誤或缺陷，我們可能會損失收入和市場認可度，並可能產生維護或解決產品責任索賠的成本 。

像我們這樣的銅注入產品 可能包含錯誤或缺陷，特別是在首次推出或發佈新的增強功能時。我們當前和 未來的產品可能存在嚴重缺陷。

缺陷或其他性能問題 可能對我們的客户產生負面影響，並可能導致：

糾正 任何重大錯誤或缺陷所產生的成本可能是巨大的，並可能對我們的運營結果產生不利影響。即使不成功，針對我們提出的產品責任索賠也可能會分散管理層的注意力、耗費時間和成本，並可能嚴重 損害我們在市場上的聲譽，使我們更難銷售產品。此外，我們的保單可能不包括針對我們的所有索賠 ，而且無論勝訴與否，辯護都可能代價高昂，並分散管理層的注意力。

如果我們不能發展和維護與第三方的關係，我們的業務可能會受到損害。

我們的業務在一定程度上依賴於聯合銷售和經銷商關係的發展和維護。維護與第三方的關係需要 大量時間和資源。此外，在我們可能建立的任何關係下，第三方的表現可能不會達到預期，並且我們可能與第三方存在分歧或糾紛，這可能會對我們的品牌和聲譽產生負面影響。如果我們未能成功 與第三方建立或維護關係，我們在市場上競爭或增加收入的能力可能會受到損害，我們的經營業績可能會受到影響。

與抗菌產品相關的法律或法規的變化 可能會減少對我們產品的需求，並可能對我們的業務產生負面影響。

在美國廣告和銷售的聲稱具有抗菌效力的產品受美國環境保護局(EPA)根據聯邦殺蟲劑殺菌劑和滅鼠法(FIFRA)的監管。政府法規的變化可能會對公司銷售其產品的能力產生負面影響。

交易中可能存在不可預見的負債

可能存在本公司未能發現或低估了與以前的公司交易相關的負債。此外，可能存在公司未能發現或低估了與這些交易相關的支出要求。任何該等負債或資本開支要求均可能對本公司的業務、財務狀況或未來前景產生重大不利影響。

當前全球金融狀況 是否會影響我們獲得額外資本的能力

目前的全球金融狀況受到波動性增加的影響 ，因此，獲得融資的機會可能會受到負面影響。這些因素可能會進一步影響公司未來獲得額外資本的能力。如果波動性繼續增加，公司的運營可能會受到不利影響，其普通股的價值和價格可能會受到不利影響。

負運營現金流可能會影響我們作為一家公司 增長的能力。

本公司目前並無任何重大收入，因此本公司的營運現金流為負。不能保證在不久的將來不會發生重大的額外虧損，也不能保證公司在未來會盈利。公司的運營費用和資本支出 可能會在隨後的幾年中根據需要增加。不能保證公司將產生任何收入或實現盈利， 也不能保證基本假設費用水平將被證明是準確的。

我們依賴關鍵的高管和董事

公司依賴其高管和董事的服務。 由於公司規模相對較小，這些人員的流失或公司無法吸引和留住更多高技能人才可能會對其業務和未來的運營產生不利影響。

利益衝突

本公司的某些董事和高級管理人員可能會不時擔任其他公司的董事、高級管理人員、發起人和管理層成員，因此他們作為董事或本公司高級管理人員的職責與他們作為該等其他公司的董事、高管、發起人或管理層成員的職責可能會產生衝突 。

本公司的董事和高級管理人員知道存在 法律規範董事和高級管理人員對公司機會的責任，並要求董事披露利益衝突 。本公司將依據該等法律處理任何董事及高級管理人員的利益衝突或任何董事或高級管理人員的任何失職行為。所有此類衝突將由該等董事或高級管理人員披露。董事和高級管理人員將根據適用的法律規定的義務，盡其所能地管理這些衝突。

與此次發行相關的風險

沒有最低發售限制，而且 沒有人承諾購買任何發售的股票。

我們沒有在本協議下確定最低報價，這意味着我們將能夠接受哪怕是象徵性的收益，即使該收益 不足以使我們實現任何業務目標。在這方面，我們不能保證我們將出售任何 發售的股份，也不能保證我們將出售實現我們的任何業務目標所需的足夠的發售股份。此外， 沒有人承諾購買任何發售的股票。

您可能永遠不會從購買發售的股票中獲得任何經濟利益。

由於我們 普通股的市場波動較大，因此不能保證您將從購買發售的股票中獲得任何經濟利益。

我們不打算為我們的普通股或優先股支付股息。

該公司沒有 股息政策。該公司既沒有宣佈也沒有支付股息。到目前為止，該公司尚未保留收益用於再投資 ，但未來可能會這樣做。

我們的普通股是 便士股，這可能會影響交易流動性。

與細價股有關的披露要求 可能會降低我們普通股在市場上的交易活動水平，投資者可能會發現很難出售他們的股票。我們普通股的交易將受美國證券交易委員會規則15G-9的約束，該規則對將受規則約束的證券出售給既定客户和認可投資者以外的人的經紀自營商提出了某些要求。對於規則涵蓋的交易 ，經紀-交易商必須為證券的購買者做出特別的適宜性確定，並在出售之前收到購買者對交易的書面協議。美國證券交易委員會也有規則，規範與細價股交易相關的經紀自營商行為。細價股通常是價格低於5美元的股權證券(不包括在某些國家證券交易所註冊的證券或在納斯達克系統上報價的證券，前提是交易所或系統提供有關該證券交易的當前價格和交易量信息)。細價股規則要求經紀自營商在交易不受規則約束的細價股之前，提交一份標準化的風險披露文件，提供有關細價股 以及細價股市場風險的性質和水平的信息。經紀交易商還必須向客户提供細價股票的當前報價和報價、經紀自營商及其銷售人員在交易中的補償，以及顯示客户賬户中持有的每一細價股票的市場價值的每月賬目報表 。出價報價以及經紀自營商和銷售人員的薪酬信息 , 必須在完成交易前以口頭或書面形式提供給客户，並且必須在客户確認之前或在客户確認的情況下以書面形式提供給客户。

我們的普通股交易清淡，其市場價格可能會變得非常不穩定。

我們的普通股目前只有一個有限的市場。有限市場的特點是公開發行的股票數量相對有限，交易量相對較低，充當做市商的券商數量較少。與在國家股票市場交易的證券相比，低價證券市場的流動性一般較差，波動性更大。市場價格的大幅波動並不少見。不能保證我們普通股的市場會持續下去。我們普通股的價格可能會受到以下因素的影響而大幅波動 ，其中一些因素可能超出我們的控制範圍：

作為一家上市公司，我們產生了大量的法律、 會計和其他費用，我們預計在我們不再是一家新興成長型公司並將其列入OTCQB後，這筆費用將進一步增加。薩班斯-奧克斯利法案、多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案、納斯達克股票市場或納斯達克的上市要求以及其他適用的證券規則和法規對上市公司提出了各種 要求。我們的管理層和其他人員花費了大量時間來遵守這些要求。 此外，這些規則和法規將增加我們的法律和財務合規成本，並將使一些活動更加耗時 和成本高昂。我們已經對作為上市公司將產生的額外成本進行了估計，但這些費用可能會增加， 或者此類成本的具體時間可能會改變。

此次發售的條款由 任意決定。

此次發售的條款 由我們任意決定。發行股票的發行價不一定與我們公司的資產、賬面價值、收益或其他既定的估值標準有任何關係。因此，發行股票的發行價不應被視為此類證券任何內在價值的指標。(看見稀釋)。

未來我們普通股的出售，或公開市場對這些出售可能發生的看法，可能會降低我們普通股的市場價格。

一般來説，我們的高級職員、董事和大股東作為關聯公司，根據第144條規定，在任何90天內不得出售超過總已發行和已發行股票的1%，並且必須以市價在主動經紀交易中轉售股票。根據第144條或其他規定，可出售大量我們的普通股，可能會降低我們普通股的現行市場價格。

您在本次發行中購買的已發售股票的有形賬面淨值將被稀釋。

如果您收購任何已發行的股票，您將立即遭受稀釋，因為與此次發行中已發行股票的收購價相比，我們普通股的每股賬面價值較低。(請參閲稀釋)。

我們的管理層和主要股東 擁有我們相當大比例的股票，並將能夠對有待股東批准的事項施加重大控制。

截至2022年5月17日，我們的高管、董事和5%或以上的股東及其各自的關聯公司合計實益擁有我們目前已發行普通股的大部分，假設我們所有已發行的可轉換優先股都已轉換。在 本次發行結束時，假設我們出售了本招股説明書封面上反映的股票數量，該同一集團 將總共實益擁有我們已發行普通股的大部分。因此，在此次發行之後，這些股東 如果共同行動，將能夠對需要股東批准的事項施加相當大的影響力，包括選舉董事、修改我們的組織文件以及批准任何合併、出售我們幾乎所有資產或其他重大公司交易。這種所有權集中可能會阻止或阻止您或其他股東可能認為符合您或他們作為我們股東之一的最佳利益的對我們普通股的主動收購建議或要約。

我們在使用此次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權，可能無法有效地使用它們。

我們將擁有廣泛的自由裁量權 將此次發行的淨收益應用於我們，包括用於標題為“使用收益”一節所述的任何目的，並且您將沒有機會在您的投資決策中評估淨收益是否得到了適當的使用 。由於將決定我們使用此次發行淨收益的因素的數量和可變性，我們的最終使用可能與我們當前的預期使用有很大不同。投資者將需要依賴我們管理層對收益使用的判斷 。

待使用時，我們可能會將此次發行的淨收益投資於短期、投資級、有利息的證券，例如貨幣市場賬户、存單、商業票據和美國政府擔保債務，這些證券可能不會為我們的股東帶來高收益。 如果我們不有效地使用從此次發行中獲得的淨收益，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會受到損害，我們普通股的市場價格可能會下跌。

作為細價股的發行人，聯邦證券法提供的有關前瞻性陳述的保護不適用於我們。

儘管聯邦證券法為根據聯邦證券法提交報告的上市公司所作的前瞻性陳述提供了安全港，但 細價股的發行人不能使用這個安全港。因此，我們將不會受益於這一安全港保護 如果發生任何法律訴訟，因為我們聲稱我們提供的材料包含重大事實失實陳述或在任何重大方面具有誤導性，因為我們沒有包括任何必要的陳述，以使陳述不具誤導性。這樣的行動可能會損害我們的財務狀況。

一般證券投資風險。

所有證券投資 都涉及資本損失風險。不保證或表示投資者將獲得資本回報。我們普通股的價值可能受到各種因素的不利影響，包括髮展問題、監管問題、技術問題、商業挑戰、競爭、立法、政府幹預、行業發展和趨勢以及一般業務和經濟狀況。

未經獨立 專業人員審核的產品。

我們沒有聘請任何 獨立專業人士來審查或評論此次發行或以其他方式保護投資者的利益。儘管我們聘請了我們自己的律師，但該律師或任何其他律師都沒有代表投資者對管理層在此所代表的任何事實事項進行任何獨立審查。因此，為了做出購買我們普通股的決定，您 不應就本文所述的任何事項依賴我們的諮詢意見。強烈敦促潛在投資者在決定購買我們的普通股時依賴於他們自己的法律顧問和顧問的建議。

我們可以在優惠期間的任何時間終止此優惠 。

我們保留 隨時終止本次發售的權利，無論出售多少普通股。如果吾等在出售本公司在此發售的所有普通股股份之前的任何時間終止本次發售，本公司將不會向認購人退還任何資金，無論本公司當時已籌集多少資金。

本發售通函所附認購協議中的公司獨家論壇條款不適用於根據聯邦證券法律及其規則和法規(包括證券法和交易法)而產生的索賠，且該獨家論壇條款在本次發售中對投資者存在風險和其他潛在的 影響。

本次發行的認購協議 規定，除非我們書面同意選擇替代法院，否則位於佛羅裏達州布羅沃德縣的州法院和聯邦法院將是我們與本次發售的訂閲者之間幾乎所有糾紛的唯一和獨家法庭，這可能會限制您獲得有利的司法法庭處理與我們或我們的董事、高級管理人員或員工的糾紛的能力。這種對法院條款的選擇並不排除或影響根據《證券法》或《交易法》提起的任何訴訟的聯邦專屬管轄權或同時管轄權的範圍，也不適用於根據聯邦證券法提出的索賠。因此，我們的獨家論壇條款不會解除我們遵守聯邦證券法及其下的規則和法規的責任， 您不能放棄我們對這些法律、規則和法規的遵守。

根據本條款購買我們任何證券或以其他方式獲得任何權益的任何個人或實體應被視為已知悉並同意本條款。 此專屬論壇條款可能會限制您就與我們或我們的董事、高級管理人員或其他員工的糾紛在司法法院提出索賠的能力，這可能會阻止針對我們及其董事、高級管理人員和其他員工的訴訟。如果 法院發現訂閲協議中包含的論壇條款選擇在訴訟中不適用或不可強制執行， 我們可能會產生與在其他司法管轄區解決此類訴訟相關的額外費用，這可能會損害我們的業務、 運營結果和財務狀況。即使我們成功地對這些索賠進行了辯護，訴訟也可能導致鉅額成本，並分散管理層和其他員工的注意力。

此次發行的投資者可能無權就認購協議下的索賠進行陪審團審判，這可能會導致投資者在協議下的任何訴訟中獲得不太有利的 結果。

此次發行的投資者將受認購協議的約束，其中包括一項條款，根據該條款，投資者放棄對 他們可能因認購協議引起或與認購協議有關的任何索賠進行陪審團審判的權利，包括根據聯邦證券法 提出的任何索賠。如果我們根據放棄反對陪審團審判要求，法院將根據適用的州和聯邦法律，根據案件的事實和情況確定放棄是否可強制執行。據我們所知，與聯邦證券法下的索賠相關的合同糾紛前陪審團審判豁免的可執行性 尚未 最終由聯邦法院裁決。然而，我們認為，合同糾紛前陪審團審判豁免條款通常是可執行的，包括根據管轄認購協議的佛羅裏達州的法律，在佛羅裏達州的有管轄權的法院 。在確定是否執行合同中的爭議前陪審團審判豁免條款時，法院將 通常考慮協議中陪審團審判豁免條款的可見性是否足夠突出，以至於 一方當事人在知情、明智和自願的情況下放棄了接受陪審團審判的權利。我們認為，訂閲協議就是這種情況。在簽訂認購協議之前，您應就陪審團豁免條款諮詢法律顧問。

如果您就認購協議下的相關事宜(包括根據聯邦證券法提出的索賠)向本公司提出索賠，您可能 無權就這些索賠進行陪審團審判，這可能會限制和阻止針對本公司的訴訟 。如果根據認購協議對該公司提起訴訟，則只能由適用的初審法院的法官或法官 審理，這將根據不同的民事程序進行，並可能產生與陪審團審判不同的結果，包括在此類訴訟中可能對投資者不利的結果。但是，如果適用法律不允許此 陪審團審判豁免條款，則可以根據訂閲協議的條款 繼續進行陪審團審判。認購協議的任何條件、規定或規定均不構成任何普通股持有人或我們放棄遵守聯邦證券法以及根據這些法律頒佈的規則和法規的任何規定。

與我們的財務狀況相關的風險， 需要額外資本和增長戰略

我們將需要大量的額外資金來實現我們的業務目標。如果我們無法在需要時以可接受的條件獲得這筆資金，我們可能會被迫 推遲、限制或終止我們的產品開發工作。

開發注銅產品依賴於廣泛的研究和廣泛的運營，以服務於目標市場。進行研究後，必須在正式產品發佈之前確定正確的開發資金和開發週期的優先順序，然後才能推出任何新產品。我們通常在商業規模之前建立測試版測試，並建立和發展質量控制、監管、市場營銷、銷售和管理能力，以支持我們現有的產品和開發潛在的其他產品。我們還負責向第三方支付費用，可能包括里程碑付款和維護費。由於任何新產品流程的結果 高度不確定，我們無法合理估計成功完成任何未來候選產品的開發、監管審批流程和商業化所需的實際資金金額。附加資金 可能無法在我們需要時以可接受的條款使用，或者根本無法使用。如果我們沒有及時獲得足夠的資金 ，我們可能需要推遲、限制或終止一個或多個研發計劃或任何候選產品的商業化 ，或者無法根據需要擴大業務或以其他方式利用商機，這可能會對我們的業務、前景、財務狀況和運營結果產生重大影響。

籌集額外資本可能會 稀釋我們現有的股東，限制我們的運營，或要求我們以不利的條款放棄對當前候選產品或任何未來候選產品的權利。

我們可以通過公開和私募股權發行、債務融資、戰略合作伙伴關係和聯盟以及許可安排的組合來尋求額外資本 我們和我們的股東將間接承擔發行和服務任何此類證券以及建立和維護任何此類戰略合作伙伴關係或其他安排的成本。由於我們未來發行債務或股權證券的任何決定將取決於市場狀況和其他我們無法控制的因素，因此我們無法預測或估計未來任何融資交易的金額、時間或性質 。如果我們通過出售股權或債務證券籌集額外資本，您的所有權權益將被稀釋，條款可能包括清算或其他優惠，對您作為股東的權利產生不利影響。額外債務的產生將導致固定支付義務的增加，並可能涉及額外的限制性契約，例如對我們產生額外債務的能力的限制、對我們獲取、銷售或許可知識產權的能力的限制 以及其他可能對我們開展業務的能力產生不利影響的運營限制。此外，我們與第三方達成的任何未來合作可能會在短期內提供資金，但會限制我們未來的潛在現金流和收入。如果 我們通過與第三方的戰略合作伙伴關係和聯盟以及許可安排籌集更多資金，我們可能不得不放棄 對我們的技術或候選產品的寶貴權利，或者以不利的條款授予許可證或其他權利。

如果我們進行收購或 戰略合作伙伴關係，這可能會增加我們的資本要求，稀釋我們的股東，導致我們產生債務或承擔或有債務，並使我們面臨其他風險。

我們未來可能會進行各種 收購和戰略合作伙伴關係，包括許可或收購互補產品、知識產權、技術或業務。任何收購或戰略夥伴關係都可能帶來許多風險，包括：

此外，如果我們進行此類交易，我們可能會發行稀釋性證券、承擔或產生債務、產生鉅額一次性費用以及收購可能導致重大未來攤銷費用的無形資產 。

要想取得成功，我們需要吸引和留住合格的人才。

我們的成功將在很大程度上取決於我們識別、吸引、聘用、培訓和留住合格的專業、創意、技術和管理人員的能力。對支持訂户所需人才的競爭可能很激烈。我們不能向您保證，我們將在未來成功地發現、吸引、聘用、培訓和留住此類人員。如果我們未來無法招聘、吸收和留住合格的人員，這種能力可能會對我們的業務、財務狀況、運營業績、流動性和前景產生實質性的不利影響。

流動性風險

該公司的業務 存在流動性風險。流動性風險是指公司將無法履行與財務負債相關的義務的風險。本公司依靠通過發行本公司股本注資來清償到期債務 。

稀釋

本次發售中對我們普通股購買者的每股有形賬面淨值攤薄 指本次發售中發售股票的購買者支付的每股金額與緊隨本次發售完成後的每股有形賬面淨值之間的差額。在本次發行中，稀釋主要歸因於我們每股有形賬面淨值為負。

如果您在此次發行中購買要約股票，您的投資將被稀釋，稀釋程度為您在此次發行後的每股要約股票收購價與我們普通股的有形賬面淨值之間的差額。截至2022年5月26日，我們的有形賬面淨值為974,568美元(未經審計)，或當時已發行普通股每股0.0017美元 。每股有形賬面淨值等於總資產減去總負債 和無形資產之和除以已發行股份總數，均為截至指定日期。

如果本次 發售的最高普通股以每股0.05美元的價格購買，扣除我們應支付的約500,000美元的發售費用後，假設 出售了最高發售金額，我們的預計調整有形賬面淨值將約為18,525,432美元。此金額 代表於本發售通函日期，我們現有股東的預計有形賬面淨值即時增加每股0.058美元，而新投資者以每股0.05美元的價格購買本次發售的普通股，預計有形賬面淨值即時攤薄約為每股0.009美元。

下表説明瞭假設100%、75%、50%和25%的發售股份已售出，對本次發售中發售股份的 購買者的攤薄。

下表説明瞭上面討論的對新投資者的每股攤薄情況，假設分別出售100%、75%、50%和25%的此次發售股份(在我們估計的發售費用最高可達500,000美元后，假設出售了最高發售金額)：

收益的使用

假設出售了最大數量的已發行股票，在扣除最高500,000美元的總髮行費用後，最大發行的淨收益約為19,500,000美元。 下表説明瞭每個融資級別的收益的用途。

由於此次發售是沒有最低發售金額的“盡力而為” 發售，因此我們可能會在沒有足夠資金用於上述所有預定目的的情況下結束髮售， 甚至無法支付此次發售的成本。

如果管理層認為符合本公司的最佳利益，本公司保留改變上述收益用途的權利。上述對此次發行收益的分配 構成了我們管理層的當前估計，並基於我們目前的計劃、對行業、一般經濟狀況以及我們未來收入和支出估計的假設。

提醒投資者，支出可能與上述估計數字有很大差異。投資者必須依賴我們管理層的判斷，他們將對此次發行所得資金的運用擁有廣泛的自由裁量權。我們實際支出的金額和時間將取決於許多因素，包括市場狀況、我們業務產生的現金(如果有)、業務發展和我們的增長速度。我們 可能會發現有必要或建議將此次發行的部分收益用於其他目的。

如果我們未能獲得以下全部發售金額，我們可能會嘗試通過私募發行我們的證券或借入資金來獲得額外資金。目前，我們沒有任何承諾的資金來源。

發行價的確定

在發行之前，我們的普通股一直只有一個有限的公開市場。因此，本次發行的發售股份價格由本公司釐定。我們在確定此類價格時考慮的主要 因素包括：

配送計劃

總體而言

我公司將盡最大努力提供最多400,000,000股普通股(“已發行股份”)，預計每股發行價格為0.05美元至0.5美元； 從此次發行中獲得的任何資金將立即提供給我們使用。購買發售的 股票將不會退款。本次發售將於以下日期中最早的日期終止：(A)最高發售日期，(B)本次發售被美國證券交易委員會限定的一年後的日期，或(C)吾等自行決定提前終止本次發售的日期 。

我們在此次發行中需要出售的股票數量沒有最低數量 。我們從此次發售中獲得的所有資金將立即可供我們使用， 根據本發售通知中的收益使用部分所述的用途。在發售期間，不會將任何資金存入托管帳户 ，一旦投資者的認購協議被我們接受，資金將不會退還。

股票由我們的高級管理人員、董事和員工在獨立顧問的協助下“盡最大努力” 發售，可能還會通過註冊經紀自營商 ，他們是金融業監管局(“FINRA”)的成員和發起人。截至本次發行通告發布之日起，除非適用法律另有許可，否則我們不打算接受居住在某些 州的投資者對本次發行的認購，除非公司已遵守每個州的註冊和/或資格要求。我們保留 在未來發售期間暫停和/或修改本發售及發售通函的權利，以便 採取必要行動，使本公司能夠接受居住在上述州的投資者對本次發售的認購 。

我們可能會向將投資者推薦給我們的人支付尋人費用。我們還可以根據顧問為我們提供的諮詢服務提交的發票，向協助我們提供此服務的顧問支付諮詢費。諮詢報酬、發現費用和經紀佣金可以現金、普通股或認股權證支付，以購買我們的普通股。如果我們決定與經紀自營商接觸，我們也可以發行股票和授予股票 購買我們普通股的期權或認股權證給該等經紀自營商，用於出售屬於他們的股票，並向發現者和顧問， 並在負責任或非負責任的基礎上補償他們的盡職調查和營銷成本。到目前為止，我們還沒有與任何經紀自營商簽訂銷售協議，但我們可能會聘請FINRA註冊的經紀自營商公司提供行政服務。 參與的經紀自營商(如果有)和其他經紀自營商可能會因本次發售和本 發售通告中的披露而獲得賠償。

認購的程序

如果您決定認購此次發行的已發售股票 ，您應：

拒絕訂閲的權利

在我們收到您完整且已簽署的訂閲 協議並且訂閲協議所需的資金已轉移到我們之後，我們有權查看並接受 或拒絕您的全部或部分訂閲，無論是否出於任何原因。我們將立即將被拒絕訂閲的所有款項退還給您，不收取利息或扣除額。

接受認購

在我們接受認購協議後，我們將會籤認購協議併發行認購的已發行股份。提交訂閲協議並被接受後，您不能撤銷或更改訂閲，也不能申請訂閲資金。所有接受的訂閲協議 均不可撤銷。

本招股通函將應潛在投資者的要求以電子pdf格式提供給 潛在投資者，並可在我們的網站https://www.BioLifesciences.com，和美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查看和下載。

投資者將成為我們 公司的股東，發行的股票將自結算之日起發行。在投資者的資金清理完畢並且我們接受該投資者為股東之前，不會進行和解。

通過簽署認購協議並支付認購股份的總購買價，每個投資者同意接受認購協議的條款 並證明投資者符合某些最低財務標準。(請參閲下面的國家資格和投資者適宜性標準)。

經批准的受託人必須處理通過IRA、Keogh計劃和401(K)計劃進行的訂閲並將其轉發給用户。對於通過IRAS、Keogh計劃和401(K)計劃進行的投資，我們將向受託人發送我們接受的確認和通知。

最低購買要求

您最初必須在此次發行中購買至少$5,000 的發售股票。如果您已滿足最低購買要求，則任何額外購買的金額必須至少為 1,000美元。

州法律豁免和投資者適宜性

州法律豁免

本發售通函並不構成 在任何司法管轄區出售或邀請購買任何已發售股份的要約，而在該司法管轄區或向任何被視為違法的人士出售或邀請購買任何已發售股份。對已發行股票的投資涉及重大風險和投資者可能損失的全部投資。(見風險因素)。

根據任何州或司法管轄區的證券法，所發行的股票均未獲得資格 。但是，對於我們出售要約股份的每個州，我們可以 向適用的州證券監管機構確定出售要約股份的資格，或者我們將根據適用州的證券或藍天法律中的註冊豁免 出售要約股份。

投資者適宜性標準

發售股份只能由居住在本發售通函具有適當資格且有財務能力無限期持有該投資的 投資者購買。

有關投資的一般信息，我們建議您訪問www.investor.gov。

證書的發出

結算後，即當投資者的資金已結清，而我們已接受投資者的認購協議時，我們將簽發一份或多份證書，代表該投資者購買的發售股份，但本公司保留向 我們的轉讓代理“登記”發行發售股份的權利。如果發售的股票登記在賬簿條目中，您將不會收到證書，但會收到我們轉讓代理的帳户 對帳單，確認您擁有的發售股票的數量。

已發行股份的可轉讓性

受適用證券法律或法規施加的任何限制的限制，發售的股票一般可自由轉讓。

廣告、銷售和其他促銷材料

除本發售通告外， 受適用證券法的限制，我們預計將在 與本次發售相關的情況下使用額外的廣告、銷售和其他促銷材料。這些材料可能包括與此次發行有關的信息、與我們的業務運營相關的 行業的文章和出版物，或者公共廣告和視聽材料，每種情況下都必須得到我們的授權。此外，銷售材料可能包含來自各種出版物的某些引用，而未徵得作者或 出版物在銷售材料中使用引用材料的同意。儘管這些材料將不包含與本發售通告所提供的信息相沖突的信息，並將在編制時旨在就發售股份的風險和回報進行平衡討論，但這些材料不會完全瞭解我們的公司、本次發售或 發售股份，因此不被視為本發售通告的一部分。本次發售僅以本發售通函的形式進行，潛在投資者必須閲讀並依賴本發售通函中提供的與其投資於所發行股份的決定相關的信息。

證券説明

一般信息

我們的法定股本包括500,000,000股普通股，每股面值0.001美元，以及20,000,000股優先股，每股面值0.001美元。截至本發行通函日期，本公司共有57,144,751股普通股已發行及已發行，由39(Br)名記錄持有人持有，0股優先股已發行及已發行優先股由四(0)名記錄持有人持有。

普通股

我們普通股的持有人目前擁有 (A)從合法可用資金中獲得股息的同等應課税權，因此，當我們的董事會宣佈時；(B) 有權按比例分享我們所有可供在清算、解散或公司事務結束時分配給普通股持有人的資產；(C)沒有優先認購權、認購權或轉換權，也沒有適用於此的贖回或償債基金條款或權利；及(D)有權就 股東可投票的所有事項每股投一次非累積投票權。股東對內華達州法律要求的所有事項或修訂後的公司章程或授權股東投票採取任何公司行動的任何章程規定的事項進行投票。

優先股

投票

對於提交本公司股東 以供其採取行動或進行對價的任何事項，優先股有權按以下討論的適用比率投下相當於該持有人的優先股可轉換成的普通股總股數的投票數。優先股持有者和普通股持有者作為一個類別一起投票。本公司需要獲得50%的優先股持有人的贊成票才能採取某些行動，包括清算、修改本公司的公司章程和批准新的股本。

分紅

優先股持有人有權 獲得公司普通股持有人的任何股息，並應首先收到或同時獲得優先股每股已發行股票的股息，股息至少等於(I)普通股或可轉換為普通股的任何類別或系列的股息，優先股每股股息等於(A)確定的此類或系列股票的每股股息，如該類別或系列的所有股份均已轉換為普通股 及(B)優先股轉換時可發行的普通股數量，按下文所述的轉換率計算。

清算優先權

優先股不比普通股享有清算優先權 相反，優先股按比例在發生清算的情況下持有普通股。需要説明的是，在發生公司自願或非自願清算、解散或清盤或被視為清算事件的情況下，優先股 將按以下轉換部分所述的當時適用的轉換率自動轉換為普通股。

轉換

根據優先股持有人的選擇，優先股可在任何時間和不時轉換為普通股 相當於轉換時已發行普通股總數的0.1%的繳足股款和不可評估普通股(無論是全部或零碎) (“轉換率”)。優先股在自願或非自願清算、公司解散或清盤或按轉換率被視為清算事件時強制轉換。

優先購買權

於本發行通函日期，吾等普通股或優先股之任何股份持有人概無優先或優先權利收購或認購本公司任何類別股本之任何未發行 股份。

股利政策

我們從未宣佈或支付過任何普通股股息 。該公司沒有股息政策。到目前為止，該公司尚未保留收益用於再投資，但 未來可能會這樣做。因此，我們預計在可預見的未來不會支付任何現金股息。

股東大會

本公司的公司章程細則規定，股東特別大會可由持有當時有權表決的本公司全部已發行證券總投票權超過25%的本公司股東召開，或由本公司總裁、本公司董事長或本公司董事會召開。

傳輸代理

Signature Stock Transfer，Inc.是我們普通股的轉讓代理。Signature Stock Transfer的地址是14673中途路，Suite220，Addison，TX 75001；電話號碼是(9726124120)；它的網站是：https://signaturestocktransfer.com.在Signature Stock Transfer的 網站上未找到任何信息是本發售通告的一部分。

業務説明

企業信息

我們的郵寄地址是89052美國內華達州亨德森聖玫瑰公園路2831號；我們的電話號碼是+1(833)9191037。我們的公司網站位於https://www.BioLifesciences.com. No，本公司網站上的信息是本次發售通告的一部分。

我們的業務

BioLife Science Inc.(BioLife)是醫療保健、美容以及食品和飲料行業創新和顛覆性技術的許可方和開發商。

BioLife正在提供預防性服裝和紡織品，旨在防止病毒和細菌繁殖，並在開始之前防止交叉污染。例如，我們正在提供一種基於銅的抗菌技術，該技術直接融入服裝和其他類似服裝的纖維中。注入銅的服裝利用了銅的獨特特性，包括其廣為人知和科學證明的廣譜抗菌元素 ，它能在接觸兩個小時內殺死99.99%的細菌。

BioLife還打算將更多資源 用於有針對性地營銷該公司現有的銅空氣過濾器產品，該產品提供持久的抗菌保護； 旨在通過向空氣中釋放銅離子來清潔和消毒空氣，同時對抗空氣中的細菌和病毒。

此外，BioLife將瞄準並嘗試同時擾亂兩個不同且無關的市場領域。總體而言，我們的大部分產品都被歸類為含銅服裝，然而，BioLife將不像我們的競爭對手那樣專注於服裝和服裝行業，而是將 重點放在快速發展的園藝和清潔行業，並將新概念應用於經典的園藝和清潔產品。

我們利用我們的尖端技術將日常產品轉化為卓越的設計，為消費者提供更安全、更有效的替代方案來完成 日常任務。

公司的目標是豐富我們客户、社區和同事的生活，我們知道，如果我們周圍的社區沒有同樣的繁榮，我們就不會繁榮。我們以對社會負責和合乎道德的方式開展業務，重點生產可持續、本地製造和合乎道德的產品。

BioLife Science Inc.是一家在場外粉色市場上市的上市公司。

執行摘要-商機

銅離子，無論是孤立的還是在銅的絡合物中， 幾個世紀以來一直被用來消毒液體、固體和人體組織。幾千年前，古希臘人首先發現了銅的消毒功效。從那時起，銅被凱爾特人、印度教徒、美國拓荒者和日本人以及非洲和亞洲的居民用作殺生劑，他們使用銅來治療潰瘍和皮膚病。

今天，銅被用作淨水劑、抗菌劑、除藻劑、殺菌劑、殺線蟲劑、軟體動物殺菌劑和防污劑。銅也顯示出強大的抗病毒活性。

銅還被證明可以滅活多種包膜和非包膜病毒，如噬菌體、支氣管炎病毒、脊髓灰質炎病毒、單純皰疹病毒和艾滋病毒-1。最近，銅被直接注入織物中，作為一種利用其許多止痛益處的方式，最近又作為一種方式利用 其抗菌功效作為新冠肺炎大流行期間的額外保護層。實現這一點的方法之一是將銅直接注入織物中，使消費者能夠以一種新的方式利用銅的抗菌好處和保護。

可溶性銅化合物在油漆中用作殺菌劑 以使表面自我消毒，在船體上通過減少藤壺堆積和微生物生物膜形成來減少摩擦，在醫院水泵中用於控制供水系統中的軍團菌(一種導致呼吸道疾病的細菌) ，還在農業中用作殺藻、殺菌劑和軟體動物殺菌劑。

作為一家公司，BioLife正在提供一種基於銅的抗菌技術，直接融入到服裝和其他類似服裝的纖維中。注入銅的服裝 利用了上面列出的銅的獨特特性，包括其廣為人知和科學證明的廣譜抗菌元素 ，可在接觸後兩小時內殺死99.99%的細菌。

當前的充銅服裝業

在紡織業中，目前有一些公司提供注入銅的服裝。自新冠肺炎疫情爆發以來，這一領域的興趣激增，導致 越來越多的行業參與者提供各種迭代的注銅紡織品，每家公司都有不同的工藝 以實現其注銅。由此產生的產品具有不同程度的效力和功效。

提供含銅服裝的新公司數量的增加是由於開創性的銅壓縮公司取得了初步成功，以及公眾越來越多地接受銅作為對抗SARS-CoV-2的安全和天然製劑。

除了抗微生物的好處，銅質服裝也很受運動員的歡迎，他們喜歡銅的抗真菌、抗氣味和據稱的止痛功效，以及它 對抗腳氣的能力。其他患有骨關節炎和類似關節炎變異的消費者也在尋找銅壓縮服裝，因為據報道，銅壓縮服裝具有促進血液循環、緩解疼痛和防止腫脹的能力。

雖然提供這些產品的公司大量湧入，但BioLife可以在眾多市場和產品類別中改進現有市場的銅壓縮服裝產品和解決方案 。BioLife可以為這些產品和基於銅的服務提供更加統一、有效、高效和動態的產品和服務。

提供浸銅服裝的公司 在如何將銅浸入織物中的材料、方法和工藝都是相似的(如果不是完全相同的)。這些 工藝通常昂貴、耗時，而且成品無法達到100%的完全銅覆蓋率，導致 效果和功效等級不一的劣質產品。這些公司還要求從零開始設計產品，在產品生產之前進行輸液過程。這大大增加了他們的管理成本。

使用一種名為MFusion Process(ES)的新銅注入技術，BioLife已經找到了一種方法來改善我們競爭對手面臨的所有不足。為了闡明MFusion工藝的優勢，首先有必要對我們的競爭對手目前使用的銅注入工藝進行簡要説明。

我們的競爭對手如何實現銅輸注

目前服裝業銷售的含銅紡織品主要是以統一/嚴格的方式生產的。首先，提取銅，然後進行提純。其次，這個過程從提取過程中產生的多餘銅中分離出銅離子；這 產生了可供注入的液體形式的電離銅。一旦分離出這些銅離子，就可以開始將分離出的銅離子直接混合到織物中的浸漬過程。

公司採用不同的方法來實現將銅注入到織物中，在大多數情況下，公司會保護其流程。

然而，傳統上，據我們的知識/研究 完全作為行業標準，浸銅織物是通過兩種不同的方法獲得的：(1)浸漬或(2)直接將氧化銅電鍍到織物纖維中。

浸漬是通過兩種方式之一將元素引入多孔材料的化學過程--固態浸漬或濕浸漬。

固態浸漬意味着將金屬作為固體物質引入，而濕浸漬意味着將金屬作為液體物質引入。濕法浸漬通過將銅溶解成液體，然後將其添加到織物中來將銅引入織物，而固態浸漬則通過加熱金屬並將其物理混合到服裝中來引入金屬。

電鍍是與浸漬完全不同的工藝。它包括用金屬吞沒織物。在織物浸漬的情況下，液體形式的氧化銅被鍍(或塗)在纖維薄片上。

到目前為止，這些一直是注入銅織物的行業標準 工藝。無論是使用浸漬工藝還是電鍍工藝，結果都是相同的： 銅離子被賦予纖維(然而，通過這兩種工藝中的任何一種，都無法實現100%的銅覆蓋率)。

這些 方法實現的平均銅覆蓋率在5%-50%之間。因此，銅浸漬很少在整個織物中均勻分佈，而是不可預測和零星的銅放置(直接影響產品的整體效果，而不考慮銅浸漬的哪一個有益方面)。即使在浸漬或電鍍工藝的最好情況下，銅覆蓋率為50%，這取決於服裝，銅可能仍不存在於消費者最需要的地方。例如，注入銅的口罩可能在最需要的地方缺乏銅--即專門守衞鼻子和嘴巴開口的區域。或者，它也可以很容易地單獨位於這些地區。消費者根本沒有辦法知道。

除了零星地在布料中放置銅液外，市場上現有的銅液產品還存在其他問題。這既昂貴又耗時。銅紡織行業目前的服裝種類也很少，總體上缺乏不同的產品和/或有限數量的產品庫存單位(SKU)供客户選擇。

市場上最初推出的含銅服裝大多集中在止痛防護裝備和配套用品上，如牙套、袖子和手套。之所以選擇這些項目，是因為我們的競爭對手最初的重點是強調銅對患有關節炎、肌腱炎、肌肉痠痛的人或需要防護裝備以採取預防措施的運動員有益的説法。雖然一些研究指出銅在這些用途上是有效的，但仍然沒有權威的科學支持這些説法。

由於銅的抗菌功效，新冠肺炎疫情增加了人們對銅服裝的興趣。五千多年來，世界各地的文明都承認並理解銅具有的殺菌和抗菌功效。研究指出，銅會在接觸後30分鐘內滅活SARS-CoV-2等病毒，而兩小時後，研究表明病毒幾乎完全消除。在其他病毒、細菌等中也觀察到了類似的結果。

MFusion工藝：一種新的、改進的銅注入方式

BioLife旨在通過引入我們獨特的浸銅工藝--一種稱為MFusion的工藝，來解決目前困擾銅浸漬服裝業的問題。 此外，BioLife還打算向銅製衣行業引入新產品，它們是目前在浸銅行業(或任何其他行業)中無法獲得的獨特SKU。

我們的目標是改進競爭對手的工藝，為消費者提供更好的產品，不僅成本更低、更容易製造，而且最終將提供更有效的服裝，在整個紡織品中100%均勻分佈銅的全部好處；始終如一。

MFusion是一種工藝，它利用專有的 熱鍍金屬化程序，將銅離子均勻地注入並分佈到織物的每一根纖維中(100%覆蓋)。 這一革命性的工藝使我們公司相對於我們的每個競爭對手具有戰略優勢，競爭對手最多隻能在他們生產的服裝上實現50%的銅覆蓋 。

MFusion還允許在輸液過程中包括最廣泛的產品SKU ，包括以前不考慮進行銅輸注的服裝。

BioLife可以使用MFusion從頭開始設計我們自己的浸銅服裝(通過在縫製產品之前注入面料，這通常是我們的競爭對手的情況)，或者通過獲得預先存在的服裝並在它們設計和縫製之後向它們注入銅來設計(對於BioLife來説，這是一個巨大的優勢，因為這種方法 傳統上是當前行業參與者無法承受的成本。BioLife可以提供並確保最大的功效(遠遠超出行業標準) 和更高效的處理，從而提供更具活力和可取的產品。

使用MFusion和強大的銷售渠道以及 經驗，BioLife計劃在2022-2023年期間在不同的時間點推出三款新產品。這些產品的每一次發佈 都將推出一種新的注入銅的紡織品，這是目前市場上任何其他公司都沒有提供的。

(1)BioLife抗菌銅質面料 盆、(2)BioLife含銅園藝手套和(3)BioLife含銅超細纖維毛巾均面向2022-2023市場發佈。 這些產品的推出將支持該公司最近宣佈的園藝和農業部。我們公司 打算將其營銷舉措集中在園藝、農業和農業社區，重點放在銅的除藻劑、殺菌劑和殺貝劑能力上。

BioLife還打算將更多資源 用於有針對性地營銷該公司現有的銅空氣過濾器產品，該產品提供持久的抗菌保護； 旨在通過向空氣中釋放銅離子來清潔和消毒空氣，同時對抗空氣中的細菌和病毒。銅離子一旦釋放到空氣循環中，就會捕獲並殺死通過通風口的細菌，並釋放乾淨的空氣和沉積的銅離子 。BioLife抗菌銅空氣過濾器可以幫助限制微生物引起的疾病的傳播，因此希望 積極擴展這一現有產品及其分配的營銷努力。

BioLife新注入銅產品的目標市場推出

BioLife將瞄準並試圖同時擾亂兩個不同且互不相關的市場領域。

總體而言，我們的大部分產品都被歸類為含銅服裝，然而，BioLife將不像我們的競爭對手那樣專注於服裝和服裝行業，而是專注於快速發展的園藝和清潔行業，並將新的概念應用於經典的園藝和清潔產品。

價值24億美元的美國家庭和花園產業 最近顯示出大幅增長，園藝活動在新冠肺炎疫情期間激增。人們對家庭園藝，尤其是蔬菜種植的興趣與日俱增，也是最近激增的催化劑之一。此外，園藝業 大麻種植者的興趣增加，部分原因是加拿大大麻合法化，以及北美範圍內對大麻的更多接受，美國州一級大麻合法化的迅速證明。

新冠肺炎疫情將一批新的園丁引入市場，最近的一項研究顯示，26%的家庭園丁開始從事園藝工作，部分原因是新浪新冠肺炎疫情。 由於疫情持續的時間較長，預計在封鎖和強制令完全取消後，30%的家庭園丁將繼續從事園藝工作，而預計70%的家庭園丁將放棄這一愛好。根據這些預測，BioLife將把30%的人作為主要目標，他們堅持自己新發現的園藝愛好，其中許多新園丁是千禧一代，他們使用社交媒體網絡，並將園藝影響者作為最適合他們需求的項目的參考點。

千禧一代已經成為一個越來越重要的人口羣體，他們熱衷於園藝等綠色愛好。在18-34歲的人口中，約有20%的人表示園藝是一種休閒追求。

在園藝行業中，BioLife尋求顛覆的第一個領域是植物盆栽行業。這一領域由陶瓷壺、釉陶壺、木壺、塑料壺和布壺組成。

隨着BioLife抗菌銅纖維盆的推出，我們將首先專注於纖維鍋行業，同時也試圖激發消費者對其他更傳統的植物盆的興趣 。

布盆在園藝行業是一個相對較新的產品 ，第一個布盆於1980年問世。從那時起，隨着越來越多的園丁發現布盆的好處，這種產品的市場份額一直在緩慢但穩定地增長 。

織物大麻行業擴張的時機已經成熟 住宅業主園丁仍然是織物大麻製造商相對未開發的市場，他們目前專注於將大麻種植者作為他們的主要消費基礎。根據織物鍋製造商報告的數據，農業專業人員和大麻種植者構成了織物鍋買家的大多數。

BioLife將大力發展大麻種植者市場作為主要市場基礎，同時還將重點放在農民、農業專業人士、家庭園藝師、園藝師、苗圃和工業園藝組織上。

BioLife將把我們的布盆營銷工作重點放在美國和加拿大，美國西部和加拿大西部是我們的主要目標地區，因為從統計數據上看，這些地區是布盆消費者最集中的地區。次要地區將包括加拿大的其餘地區，以及美國已將大麻合法化的州。

BioLife還將推出BioLife 含銅園藝手套。對於此次產品發佈，BioLife將把重點放在加拿大和美國的園藝市場上。大多數園丁都戴着園藝手套。我們的營銷重點是強調與標準園藝手套相比，BioLife注入銅的園藝手套的好處。

最後，BioLife銅質超細纖維毛巾將瞄準家庭清潔用品、商業和工業清潔用品以及汽車護理清潔用品行業。 自新冠肺炎疫情爆發以來，這些市場都出現了爆炸性增長。

BioLife在銅壓制衣行業的競爭對手

銅壓縮服裝行業有多種競爭對手，其中許多競爭對手提供無與倫比的產品，而沒有參考他們用來將銅注入到其織物中的技術 。

BioLife在銅壓縮服行業的主要競爭對手包括Tommie銅業、銅業88、銅業飛度、銅業壓縮、銅業醫療和銅業科技。

BioLife在清潔行業的競爭對手

雖然超細纖維毛巾行業已經飽和，但我們的競爭對手 目前都沒有提供注入銅的超細纖維布料，這給BioLife帶來了關鍵優勢。

BioLife在超細纖維布料行業的主要競爭對手包括：蘇格蘭布瑞特、ZWipes、EURW、ERC、Atlas Graham、挪威、Medline、AquaStar、Welcron、Unger、Vileda、GAMEX、東麗、CMA、E-Cloth、Greenfined、Tricol、北方紡織、利達和Cleanacare毛巾。

其中一些公司生產雙面超細纖維毛巾，其特點是 一面採用超細纖維布料，另一面採用鍍銅的刮水器。然而，這些公司都沒有在超細纖維毛巾中注入銅。

這些公司的優勢是其產品的營銷預算巨大，對於較大的品牌來説，品牌認知度也很明顯。

BioLife在家居和園藝行業的競爭對手

家居和園藝行業是BioLife計劃顛覆的最大和最有利可圖的行業。

許多消費者通過亞馬遜、eBay或Etsy等在線電子商務商店購買園藝設備和用品。其他人則去當地的五金店、當地的託兒所或在勞氏和家得寶等大賣場直接購買園藝設備和用品。

許多這樣的商店將有各種各樣的園藝手套可供選擇，但提供的布盆很少，這仍然是園藝界正在採用的產品 。像家得寶這樣的大型盒式商店認為它們是小眾商品，通常在商店庫存中只提供有限的面料 罐選擇。

BioLife抗菌銅質面料鍋 將與其他面料鍋製造商直接競爭，如SmartPot、GroPro、Common Culture、Dirt Pot、Geo鍋、Aero袋、 Vivo Sun、247 Garden、G-Leaf Growth袋、GrowSun、Garden 4 Ever Growth袋、明威Growth袋、MelonFarm、草根布盆和Anphsin 種植盆。

大多數布盆供應商在電子商務環境中開展業務和銷售。

BioLife將通過實體激活和全面的電子商務來追求產品的銷售。此外，BioLife將參加行業展會和會議，並利用現有的銷售渠道向家得寶和Lowes等大型零售商提供我們的產品。BioLife擁有成功實現大盒子產品植入的可靠記錄，該公司歷史性的PPE銷售證明瞭這一點。

為什麼是我們？

生物生命科學是一家專注於持續 尋找和開發創新產品和流程以推向市場的公司。我們的目標是利用現有產品，通過我們獨特的MFusion工藝向它們注入銅。我們可以注入幾乎任何紡織品或織物產品，併為該產品提供保證100%的銅 保險(使我們與競爭對手大相徑庭)。與競爭對手相比，我們可以在更短的週轉時間和更低的管理成本下進行這種輸液。

BioLife尋求在北美製造，並向全球發貨。因此， 確保消費者購買的是可持續的、合乎道德的、環保的和本地製造的產品。

BioLife已經為我們的產品指定了北美分銷中心，這些中心將以公平的工資僱用北美工人。我們有信心我們的管理成本將大大低於我們的競爭對手，後者主要使用海外倉庫和低成本的勞動力。

BioLife浸銅布盆

抗菌生物生命浸銅布料將在2022-2023年間推向市場。這款產品或其任何版本目前在園藝 或浸銅服裝市場上都買不到，其他地方也沒有。

與其他常見的植物花盆相比，纖維花盆有明顯的優勢。研究表明，布盆是種植植物的最佳容器。織物花盆允許空氣修剪，良好的排水(導致防黴菌)，強大的根部發育和均勻的吸水性。最重要的是，布盆將使植物更健康，產量更高，還能提供更均勻的水分和排水，並改善通風。從環保的角度來看，纖維花盆通過防止從容器的各個側面排水和乾燥來減少水和能源的使用。

BioLife抗菌銅織物鍋 繼承了織物鍋的成功之處，並將其與銅的抗菌、除藻、殺菌和殺螺能力相結合 。

銅既可用作殺菌劑，消除或限制可能危害植物的有害細菌(如白粉病、灰黴病、葉黴、霜黴病、黑斑病、火疫病、炭疽病和黃褐斑病)，同時促進有益真菌和酵母在土壤中茁壯成長。這將導致更健康、更強壯的植物獲得更高的產量。

注入銅的布盆的額外好處包括銅是植物生長所必需的微量營養素，土壤中缺乏適當的銅水平導致植物 缺銅。常見的植物肥料提供氮、磷和鉀等常量營養素，但通常不包括銅等微量營養素。只添加大量營養素雖然對植物有益，但也可能增加植物缺銅的病理症狀。

銅對植物(和人類)等生物的正常生長和正常發育也起着關鍵作用。銅中發現的蛋白質調節植物中許多生化反應的速度，包括但不限於促進種子的生產和形成，在葉綠素的形成中發揮重要作用，並幫助植物形成結締組織。

BioLife抗菌浸銅織物將由浸銅、透氣、無BPA、無鉛毛氈材料製成。我們的布盆將是環保的， 防腐，耐熱耐寒，耐用。它們還具有可重複使用、重量輕、經濟實用的特點。 布盆將有重型手柄，便於運輸袋子。

這種織物花盆將易於組裝，而且將比塑料、陶瓷或陶土等普通植物花盆更實惠。它們對於使用公寓陽臺種植蔬菜的城市園丁來説，就像對擁有數百英畝農田的大規模農民一樣有用。

BioLife的面料罐將在最初推出時提供5加侖、10加侖和20加侖的尺寸。如果最初的推出被證明是成功的，BioLife的目標是推出新的尺寸和樣式的纖維花盆，包括但不限於抬高的牀、牆面花盆、懸掛式纖維花盆和地下樹袋。

BioLife含銅園藝手套

BioLife浸銅園藝手套將在2022-2023年間與BioLife抗菌浸銅布盆一起引入市場。

與織物花盆不同，大多數園丁、農民、園藝師和農業工人都使用園藝手套。

BioLife注入銅的園藝手套 是使用MFusion工藝注入銅的重型高品質園藝手套。該手套提供舒適耐用的手部保護，有兩種尺寸：小號-中號和中號-大號。

銅液具有抗菌和抗真菌的功效。銅被證明有助於促進血液循環，有助於緩解疼痛和肌肉疲勞。此外，銅還因其防臭功效而備受推崇。

BioLife含銅超細纖維毛巾

與園藝產品相比，BioLife含銅超細纖維毛巾面向的消費者範圍更廣。這是一種幾乎對所有人都有吸引力的產品，從單身公寓的居民到大型清潔行業公司。

多用途毛巾將利用我們的MFusion技術提供優質的注入銅的超細纖維。它們的尺寸為16x16英寸，有24或48條毛巾的包裝。

傳統的清潔布將灰塵顆粒 從一個地方推到另一個地方，但實際上從來沒有捕捉到它們。乾燥使用時，BioLife注入銅的超細纖維毛巾將產生靜電電荷，即使是最小的污垢、油脂和水分也會被吸引。然後，銅用抗菌屏蔽加強清潔區域 ，提供持久保護。

2024年及以後的生物生命長期計劃

BioLife將其長期計劃重點放在了積極擴展其銅注入產品線上，並推出了一個專注於正分子和天然保健品的新部門。BioLife於2022年初完成了對Health Box LLC的收購。Health Box LLC是一家總部位於亞利桑那州的公司，提供多種天然保健品，建立在廣泛的研究基礎上，重點是藥用植物藥、微量營養素、膳食補充劑、專有草藥混合物和藥劑式訂閲服務。

利用收購Health Box LLC帶來的技術和洞察力，以及聘請其前首席執行官Nika JakšIć，BioLife打算推出一系列高質量的草本、順勢療法和天然食品補充劑，將現代科學與古老的草藥療法融合在一起。雅克西奇女士將協助採購和推出新的創新產品，包括一系列以大麻為基礎的大麻二醇產品。

BioLife打算提供精心製作的植物和營養產品，以促進最佳的健康、活力和韌性，同時解決各種健康問題和疾病。

市場營銷與銷售

新產品上市的營銷計劃

BioLife將在所有營銷網絡中開發和實施全面的 方法，為我們新的銅注入產品線 建立品牌資產、品牌知名度和品牌定位。

為了執行這一戰略，BioLife將招聘新的營銷運營人員，並將與一家營銷諮詢公司合作。

BioLife將整合博客、贊助的 新聞文章、新聞稿、搜索引擎優化(SEO)、關係建設、客户服務參與、口碑營銷、社交媒體活動(通過Twitter、TikTok、Facebook、Instagram和LinkedIn)，以及通過有針對性的搜索引擎和社交媒體廣告活動、線索產生、線索資格鑑定、電話營銷和電子郵件點滴活動的線索產生/電話營銷戰略。

營銷公司將協助製作視頻和媒體演示文稿、播客和網絡直播BioLife專題、準備BioLife營銷材料、準備BioLife新聞稿、設計和準備BioLife專門針對客户拓展的網站頁面(登錄頁面、側重於我們新發布的產品的博客等)、開發定製圖稿以便在公司宣傳冊和社交媒體/電子郵件活動中分發、在YouTube和播客上進行廣告宣傳，以及監控客户留言板活動

電話營銷的推出將側重於領先的一代，作為一種讓公眾、小企業和大公司瞭解BioLife產品及其流程的好處的方式。

還將聘請一家投資者關係公司協助BioLife提供企業諮詢、迴應股東詢問、危機控制、盡職調查報告、新聞稿 內容管理、社交媒體內容管理、主持虛擬股東大會以及進行實時和虛擬季度收益公告和代理投票。

新產品發佈的銷售計劃

BioLife採用了該公司專有的MFusion工藝 ，致力於向市場推出新的、令人興奮的注銅產品。與與當前的銅注入產品爭奪市場份額形成對比的是，我們開發了目前任何競爭對手都無法提供的產品SKU，從而使 BioLife能夠通過推出我們的新產品選擇來繞過競爭。

我們的銷售部門由首席執行官賈斯汀·德福爾先生領導，他領導了公司的品牌重塑行動，包括將公司名稱從Rhino Novi Inc.更名為BioLife Science Inc.，他 還修改了公司計劃和發展戰略，將重點放在商業化加速、顛覆性技術、研發、新產品和技術開發以及潛在併購研究上。最後，他致力於完善公司專有的MFusion流程--該流程現已敲定，將應用於創建公司新的注銅產品套件 。

此外，BioLife最近完成了對Health Box LLC的收購，後者是一家總部位於亞利桑那州的公司，提供先進的正分子和天然健康產品的多樣化組合，其基礎是專注於藥用植物藥、微量營養素、膳食補充劑、專有草藥混合物和藥劑式訂閲服務的廣泛研究 。

銷售計劃將包括兩個主要方面：短期目標和長期目標。短期目標將側重於擴展我們的銅塑產品線，該生產線利用我們的MFusion工藝，將我們之前發佈的銅塑產品與新設計的銅塑花盆、銅塑園藝手套和銅塑超細纖維毛巾相結合。

長期目標將包括繼續擴大我們的銅產品線，並推出我們新的正分子和天然保健品部門。

最初，我們將專注於盡快將我們最近宣佈的注銅產品 推向市場(2022-2023年第4季度)。展出的產品將包括BioLife含銅抗菌銅質織物花盆和BioLife含銅園藝手套和含銅超細纖維布。

此後，BioLife打算整合我們最近收購的Health Box LLC，推出一個新成立的正分子和天然保健品部門。這個新部門將整合我們的 系列藥用植物藥、微量營養素、膳食補充劑、專有草藥混合物、CBD產品和藥劑式訂閲服務 。此外，BioLife將繼續專注於我們的銅注入產品系列，其戰略目標、推廣計劃和部署戰略已通過營銷和廣告長期目標得到實施和支持。

目標市場

市場規模和細分市場

BioLife銅質布盆：

該公司打算加快推出BioLife抗菌浸銅布鍋，並利用我們作為第一個進入市場的地位，同時受益於先發優勢。我們 希望從來自傳統面料鍋製造商的最小競爭中受益，因為他們不提供銅的變體，並且 不具備利用我們戰略的主題專業知識。

BioLife的目標不僅是首次銷售，我們還打算提供高質量的產品，消費者將隨着時間的推移再次購買。園丁不斷地種植新的植物，因此經常需要額外的園藝用品。

大麻種植和種植社區將是主要目標消費者，BioLife將把很大一部分初始營銷舉措集中在這一領域。這一特定的消費者 受眾更容易接受面料盆的採用，而傳統園丁採用它的速度一直較慢。隨着越來越多的國家和州開始大麻合法化，這一受眾目前顯示出相當大的增長。隨着大麻合法化的每個新區，以前從未對園藝表現出興趣的新的人現在正在學習如何種植大麻以及其他草藥和蔬菜。

大麻種植界在大麻種植和大麻種植設備銷售方面都顯示出爆炸性增長和強大的購買力，包括纖維花盆。纖維花盆在大麻種植社區被廣泛視為使其年產量最大化的重要工具。根據我們的布盆競爭對手報告的數據，大麻種植者 目前佔北美布盆購買量的大部分。

大麻植物往往缺乏銅。 它是成功種植大麻所必需的一種基本微量營養素。銅是許多酶和蛋白質的組成部分 大麻和大麻植物需要微量的銅，以幫助碳水化合物代謝、固氮、 和氧氣還原過程。此外，銅有助於植物製造蛋白質和糖，它的價值在於它被用作殺菌劑。這一證據表明，大麻種植者是BioLife銅質布料鍋重點關注的一個令人垂涎且有利可圖的市場。

BioLife將尋找並聯系行業影響者--特別是培養影響者--以幫助公眾瞭解我們的新產品，列出我們的產品與類似風格產品相比的優勢，併為他們的追隨者審查產品。

BioLife銅質園藝手套 ：

BioLife的含銅園藝手套也將與銅纖維花盆一起銷售給大麻種植社區；然而，目標市場將是傳統的園藝愛好者、農民和園藝師。

BioLife注入銅的園藝手套 是使用該公司的MFusion工藝製造的，該工藝允許100%的銅覆蓋。

BioLife含銅園藝手套 將受益於更廣泛的目標受眾，新冠肺炎疫情和隨後的封鎖促進了傳統園藝的增長， 過去兩年，由於在家時間更多，加上供應鏈問題導致雜貨店蔬菜選擇減少，許多人受到啟發，開始自己種植蔬菜。

美國的園藝行業在美國人口中是一個高度集中且持續增長的部分。34%的美國消費者表示，他們“每天或每週都在園藝或做園藝工作”，而22%的人“至少每月一次”。説到園藝“每天或大多數日子”-- 最近GfK(知識增長)調查中記錄的最高頻率--美國以8%的比例躋身前三名。

BioLife將重點針對視頻流媒體和社交媒體平臺上的園藝影響者開展營銷活動。此外，我們將開展協調一致的社交媒體活動， 將針對園藝愛好者、草坪和景觀公司以及園藝《如何操作》視頻的追隨者。

BioLife銅質超細纖維毛巾 ：

BioLife將向由整個清潔行業組成的廣泛目標市場提供含銅微纖維毛巾，重點是家用清潔劑、商業清潔劑、工業二手車清潔劑和護理技術人員。

超細纖維毛巾是這些市場的必備工具，在多次使用後一直需要重新購買。BioLife注入銅的微纖維布的主要優勢之一將是，由於銅限制細菌繁殖的能力，它可能會比我們競爭對手的變體更持久。

BioLife預計將利用我們作為市場先行者的地位，並受益於先發優勢，加快BioLife銅注入超細纖維毛巾的推出 ，這是傳統超細纖維毛巾的銅質變體。我們希望從來自大大小小的傳統超細纖維毛巾製造商的最小競爭中受益，因為他們不提供銅質變體，也不具備複製我們戰略的主題專業知識。

超細纖維清潔布市場可能在全球範圍內增長

到2026年，從2020年的6.856億美元(美元)增加到7.905億美元，預計2022-2026年的複合年增長率為2.4%。儘管有這種增長，但市場份額集中度仍然很低，幾家大型國際製造商與許多較小的地區性和本地製造商競爭。這兩家最大的運營商約佔2016年行業總收入的17.46%。最大的市場參與者包括東麗、挪威、歐洲、蘇格蘭布瑞特和Vileda。

美國和加拿大將是我們最初推出的主要地理市場。根據其成功與否，市場數據指向歐洲、亞太地區、拉丁美洲、中東和非洲的擴張，因為自2015年以來，所有這一領域都顯示出持續增長。

該公司的目標是通過我們的電子商務網站以及亞馬遜、eBay和其他第三方銷售平臺提供BioLife注入銅的微纖維毛巾 單獨包裝銷售。BioLife將專注於清理社交媒體、谷歌等搜索引擎上的廣告，以及通過第三方銷售平臺進行營銷。公司還將參加清潔展會，向消費者和企業介紹產品。 我們還將利用汽車清潔和護理行業的清潔影響者，以及家庭清潔和商業清潔的影響者 。

材料協議

本公司於2022年1月簽訂收購協議，收購Health Box LLC。

關聯方交易

BioLife首席運營官Nika JakšIć是Health Box LLC的前首席執行官，在2022年初該公司被BioLife收購之前。

公司歷史記錄

BioLife於2000年3月31日根據內華達州法律註冊成立，名稱為人力資源公司。2010年7月19日，公司名稱從人力資源公司更改為犀牛人力資源公司。2017年10月30日，公司名稱從Rhino人力資源公司更改為Rhino Novi Inc.。2020年9月，公司名稱更改為BioLife Science Inc.。

在最近的更名之前，Rhino Novi Inc.是一家專門從事VOIP服務提供商和開發虛擬呼叫產品和社交VOIP產品的公司。

在更名為生物生命科學公司(BLFE)後，該公司任命賈斯汀·德·福爾為新的首席執行官和董事長。在這一點上，德福爾先生執行了公司的新方向，專注於將 創新產品從實驗室或小規模生產轉移到更廣泛的市場適應中，作為領先尖端技術的商業化加速器。此外，該公司停止了所有VOIP業務，並制定了核心構建塊戰略，除了概念化和創新我們自己的產品外，還將開發、合作和協助創新公司。

設施

該公司目前沒有維護任何 設施。

員工

賈斯汀·德·福爾是我們的董事長兼首席執行官。Nika Jaksic是首席運營官。布萊恩·莫拉萊斯是董事的粉絲。該公司沒有其他全職員工。此外，在此 時間，我們臨時聘請顧問和承包商。

法律訴訟

2021年2月22日，公司和公司首席執行官在提交給安大略省高等法院的一份索賠聲明中被點名，其中指控公司和首席執行官就公司子公司銷售洗手液 做出了某些失實陳述。此外，索賠還聲稱該產品貼錯了標籤。

該公司對索賠進行了分析，得出結論認為，投訴在法律上是有缺陷的，在其他方面沒有法律依據。本公司打算對這些索賠進行有力的辯護，並於2021年3月1日向安大略省高等法院提交了答辯通知書。 2021年3月9日，安大略省高等法院提交了答辯書。

網站

我們公司的公司網站可以在https://www.BioLifesciences.com.上找到我們努力在這個網站上免費提供我們在OTCMarkets.com提交的所有報告，包括我們的年度報告、季度報告和其他信息性報告。這些報告通常在向OTCMarkets.com提交後，在合理可行的情況下儘快在我們的網站 上提供。我們公司網站上的任何信息都不是本產品通告的一部分。

管理層的運營計劃和討論分析

財務狀況和經營成果

本討論包含反映我們當前預期的前瞻性 陳述，其實際結果包含風險和不確定因素。由於許多因素，實際結果和事件發生的時間可能與這些前瞻性陳述中陳述或暗示的情況大不相同，包括本發售通告中題為“風險因素”、“有關前瞻性陳述的告誡陳述”和其他章節中討論的那些因素。

行動計劃

我們認為自己 是一家處於早期階段的公司，除了反映在我們2021年財務報表中的收入外，我們 沒有產生額外的新的每月經常性淨收入。我們目前手頭沒有大量現金。在本發售通函所包含的發售説明書獲得資格後，如果我們從投資者那裏收到資金，我們相信我們將有足夠的 資本來滿足我們與我們的業務相關的現金需求。然而，不能保證我們會收到這樣的 資金。我們計劃利用此次發行的資金：(I)將更多資源用於公司現有 銅空氣過濾器和其他銅浸漬產品的定向營銷；(Ii)擴大我們的內部銷售隊伍，並增加我們由營銷機構和其他公司組成的經銷商網絡的資源，因為我們相信這是一個高增長領域；(Iii)增加我們的廣告支出 ，目標是提高我們的品牌在全國範圍內的知名度；以及(Iv)成為一家經過全面審計的公司，在 更大的交易所擁有外部董事會成員。但是，不能保證我們是否有資格進行交換或我們的申請是否會獲得批准。

在發售説明書合格後的12個月期間內，我們可能需要通過股權融資、債務融資或其他來源籌集資金 以支持我們的業務計劃，這可能導致我們股票的股權 進一步稀釋。不能保證我們能夠將運營維持在足以讓投資者獲得投資回報的水平，也不能保證我們能夠籌集到足夠的資本，以可接受的條款實施我們的業務計劃(如果有的話)。即使我們成功地籌集到足夠的資本來實施我們的商業計劃，我們也可能變得無利可圖。

我們預計現金需求 如下：

為了維持目前的運營並在不到12個月的時間內實現每月正現金流，公司需要300,000美元的現金。本公司與股東並無就額外資本訂立任何重大協議。在目前可用的資本資源下，公司有0個月的運營現金可用。該公司未來12個月的現金需求取決於其繼續銷售的能力。考慮到管理層的運營計劃，公司 預計在12個月內每月淨新銷售額將大幅增長，這將積極擴大公司的運營能力，並減少對額外資本的需求。

里程碑

新產品推出

里程碑表

購買重要物品

該公司計劃購買s個倉庫 來分銷我們的產品以及用於運輸的拖車和貨車。此外，我們計劃在正常業務過程中採購用品和材料，以根據需要進行運營。

運營結果和關鍵會計政策和估計

業務的結果是根據美國公認的會計原則編制的財務報表。編制財務報表要求管理層選擇關鍵會計領域的會計政策以及影響財務報表中報告金額的估計數和假設。本公司的會計政策在所附財務報表附註中有更全面的説明。

截至2022年、2022年和2021年2月28日的三個月的運營業績

收入。

總收入： 截至2022年2月28日和2021年2月28日的三個月的總收入分別為0美元和0美元。

費用。

總運營費用 ：截至2022年2月28日和2021年2月28日的三個月的總運營費用分別為132,047美元和67,359美元。

財務狀況。

總資產。截至2022年2月28日和2021年2月28日的總資產分別為1,040,079美元和193,708美元。

總負債。 截至2022年2月28日和2021年2月28日的總負債分別為1,149,647美元和1,074,034美元。

流動性和資本資源。

隨本發售通函附上作為證物的財務報表 乃假設本公司將繼續作為一家持續經營的企業而編制，該企業預期於正常業務過程中變現資產及清償負債。

所附財務報表的編制假設本公司將繼續作為一家持續經營的企業，其中包括在正常業務過程中變現資產和償還負債。

本公司在截至2022年2月28日的三個月和截至2021年2月28日的三個月分別虧損132,047美元和67,359美元。由於運營中缺乏正現金流，公司將需要額外資金來繼續產品的開發和營銷 。這些因素使人對該公司作為一家持續經營企業的持續經營能力產生了極大的懷疑。隨附的 財務報表不包括可能因這種不確定性的結果而產生的任何調整。

截至2022年2月28日，我們手頭大約有15,000美元現金。這將為我們提供大約三個月的營運資金。為了能夠在未來12個月內履行我們的義務，我們將需要從此次發行所得資金或從我們的股東貸款中獲得資金。然而，不能保證我們將能夠獲得此類融資，我們目前沒有與股東 就融資達成任何協議。截至2022年2月28日，我們的營運資金赤字為1,062,017

截至2022年2月28日和2021年2月28日的三個月，經營活動提供的淨現金(用於)分別為1,959美元和45,912美元。經營活動提供的現金淨額(使用 in)包括我們的淨虧損、服務庫存、應付帳款和應計管理費。

截至2022年2月28日和2021年2月28日的三個月，用於投資活動的淨現金分別為0美元和0美元。

截至2022年2月28日和2021年2月28日的三個月，通過資助活動提供的現金淨額分別為0美元和75,000美元。融資活動提供的現金淨額 包括髮行期票的收益，分別為0美元和75 000美元。

歷年的經營業績 截至2021年11月30日和2020年11月30日

收入。

總收入： 截至2021年11月30日和2020年11月30日的年度總收入分別為0美元和713,134美元。

費用。

總運營費用： 截至2021年11月30日和2020年11月30日的年度總運營費用分別為456,868美元和1,267,738美元。

財務狀況。

總資產。

截至2021年11月30日和2020年11月30日的年度總資產分別為193,708美元和267,007美元。

總負債.

截至2021年11月30日和2020年11月30日的年度總負債分別為1,074,034美元和956,590美元。

流動性和資本 資源。

隨本發售通函附上作為證物的財務報表 乃假設本公司將繼續作為一家持續經營的企業而編制，該企業預期於正常業務過程中變現資產及清償負債。

所附財務報表的編制假設本公司將繼續作為一家持續經營的企業，其中包括在正常業務過程中變現資產和償還負債。

本公司在截至2021年11月30日的年度和2020年11月30日的年度分別虧損456,868美元和1,267,738美元。由於運營沒有正的現金流，公司將需要額外的資金來繼續產品的開發和營銷。這些 因素使人對公司作為持續經營企業的持續經營能力產生了極大的懷疑。所附財務報表 不包括這一不確定性結果可能導致的任何調整。

截至2021年11月30日，我們手頭約有17,000美元現金。這將為我們提供大約五個月的營運資金。為了能夠在未來12個月內履行我們的義務，我們將需要從此次發行所得資金或從我們的股東貸款中獲得資金。然而，不能保證我們將能夠獲得此類融資，我們目前沒有與股東 就融資達成任何協議。截至2021年11月30日，我們的營運資金赤字為989,947英鎊。

截至2021年11月30日及2020年11月30日止年度，經營活動提供的現金淨額(用於)分別為106,546美元及1,000,397美元。經營活動提供的現金淨額(使用於)包括我們的淨虧損、服務發行的庫存、應付賬款和應計管理費。 截至2021年11月30日和2020年11月30日的年度，用於投資活動的現金淨額分別為0美元和961美元。 截至2021年11月30日和2020年11月30日止年度，融資活動提供的現金淨額分別為75,000美元和988,546美元。融資活動提供的現金淨額包括貸款和發行股票的收益。

我們預計，我們未來的流動資金需求將來自運營、支付當前債務和未來資本支出的增長所需資金。 此類需求的主要資金來源預計將是運營產生的現金和從私人來源和/或債務融資中籌集的額外資金。然而，我們不能保證我們將能夠從運營中產生足夠的現金流 和/或以我們滿意的條款獲得額外的融資，以繼續經營下去。我們作為一家持續經營企業的持續經營取決於我們能否產生足夠的現金流來及時履行我們的義務，並最終 實現盈利。我們未來12個月的運營計劃是籌集資金來實施我們的戰略。我們沒有 必要的現金和收入來滿足未來12個月的現金需求。我們不能保證額外的資金 將以優惠條款提供(如果有的話)。如果沒有足夠的資金，我們可能無法擴大我們的業務。 如果沒有足夠的資金，我們相信我們的高級管理人員和董事將貢獻資金來支付我們的部分費用。 但是，我們沒有與我們的高級管理人員和董事就這種預支資金做出任何安排或達成任何協議。我們不知道我們是否會為貸款發行股票，或者我們是否只會準備和簽署本票。如果我們被迫向我們的高級職員或董事尋求資金，我們將在發放貸款時協商此類貸款的具體條款和條件(如果有的話)。雖然我們目前沒有從事任何籌資活動, 我們預計，在本次發行完成後，我們可能會進行一次或多次非公開發行我公司的 證券。我們很可能依靠規則D規則506提供的交易豁免註冊 ，或者根據1933年證券法第4(2)條進行另一次私募。有關我們可能無法將 作為“持續經營企業”繼續經營的其他信息，請參閲我們財務報表中的“附註2- 持續經營企業”。

我們不知道任何將導致或可能導致流動性 大幅增加或減少的趨勢或已知需求、承諾、事件或不確定性。

董事、高級管理人員、發起人和控制人

董事及行政人員

下表列出了我們公司董事和高管的姓名和年齡：

我們公司的董事會由賈斯汀·德·福爾、尼卡·雅克西奇·安德里安·莫拉萊斯組成，董事會任命我們的首席執行官。我們的董事任職至下一次股東大會選舉他們各自的繼任者、死亡、辭職或董事會罷免的較早事件 。 高級管理人員由我們的董事會酌情任職。上市高管和董事之間沒有家族關係。 關於我們每一位高管和董事的某些背景信息如下。

Justin de Four，Justin de Four是BioLife Science的董事長兼首席執行官，自2020年成立以來一直擔任BioLife董事會成員。德福先生在初創企業、零售、娛樂和技術領域擁有豐富的經驗；他負責為生物生命科學公司帶來開發和啟動該公司獨特的MFusion銅輸注 流程所需的專業知識和行業知識。德福爾先生成功地帶領公司進行了徹底的品牌重塑，從最初植根於VoIP行業， 發展成為一個新命名的實體，現在專門致力於將創新產品從實驗室或小規模生產轉移到更廣泛的市場應用。 德福爾先生對公司的戰略願景以及他在技術和商業運營方面的專業知識 成功地指導公司 度過了最近的新冠肺炎疫情。

Nika Jaksic，首席運營官。Nika JakšIć是Health Box LLC的前首席執行官，2022年初該公司被BioLife收購。她在老年學領域研究有氧健身、營養治療、膳食計劃、飲食指導和適當的植物補充劑攝入之間的關係後， 創立了Health Box LLC，專注於老年人類腦組織的損失 。她對伴隨着正常和異常衰老的大腦功能和認知的變化，以及提供健康的飲食、有效的補充劑和有節制的健身如何幫助對抗這些疾病進行了廣泛的研究。收購Health Box LLC後，JakšIć女士被任命為生物生命科學的首席運營官。在推出Health Box LLC之前，JakšIć 女士是一名經過認證的營養專業人員，專門從事全面營養以及為客户提供定製的科學營養療法和健身計劃。JakšIć女士在老齡化領域擁有專業知識，並表現出敏鋭的洞察力，因為它 與治療計劃的開發和執行有關--重點是提高生活質量。JakšIć女士 在長期護理機構擔任老年人的營養和活動協調員，為老年人、慢性病患者和生化缺乏者提供和協助個性化的膳食補充劑和鍛鍊計劃。 在追求全面營養和健身之前，她在北美各地的大公司擔任過幾個高級職位。雅克西奇女士也是補充劑行業標準化和監管的不懈倡導者。

布萊恩·莫拉萊斯先生是董事的註冊會計師。 布萊恩·莫拉萊斯先生是加利福尼亞州的註冊會計師，在2010年至2017年期間曾擔任多家上市礦業公司的首席財務官兼公司祕書 勘探開發和金融技術公司。他目前是生物生命科學公司(場外交易代碼：BLFE)的董事成員，於2020年12月被任命為塔爾明資源有限公司、伍德布里奇資源有限公司和Yubba Capital Corp. (多倫多證券交易所創業公司)的董事。莫拉萊斯先生還擔任韋弗利資源有限公司的首席財務官。他參與了公司在加拿大、美國和英國等多個交易所上市的工作。莫拉萊斯先生在安永律師事務所開始了長達20年的金融職業生涯，並擔任過資歷和複雜性越來越高的金融職位，包括在瑞士信貸擔任股票研究分析師。

利益衝突

本公司可不時與關聯方進行非公平交易。這些交易將按歷史成本計價，不會增加價值。 所有與關聯方的交易均在正常經營過程中，並按匯兑金額計量。

公司治理

我們可能會有非正式的單獨薪酬委員會、審計委員會或提名委員會。然而，這些職能大多是由我們的董事會作為一個整體來執行的。

董事會的獨立性

我們的董事不是獨立的，符合美國證券交易委員會或任何自律組織定義的 含義。我們目前不受任何法律、規則或法規的約束， 要求我們董事會的全部或任何部分成員必須包括獨立董事。

與我們的 董事會進行股東溝通

我們公司歡迎股東提出意見和問題 。股東應將所有通信發送至投資者關係部，https://www.BioLifesciences.com/investor-relations/. However，雖然我們感謝股東的所有意見，但我們可能無法單獨對所有通信做出迴應。

我們嘗試在提交給場外市場的新聞稿和文件中解決股東的問題和擔憂，以便所有股東都可以同時訪問有關我們的信息 。

參與某些法律程序

據我們所知，在過去十(10)年中，我們的現任董事或高管中沒有一人是：

道德守則

截至本發售通告發布之日，我們的董事會尚未通過有關我們董事、高級管理人員和員工的道德準則。

高管薪酬

截至本發售通函日期，本公司並無根據本公司提供或供款的任何現有計劃 向本公司的高級管理人員、董事或僱員支付任何年金、退休金或退休福利。

本公司已於下文披露其行政總裁及若干董事的薪酬。下表列出了在截至2021年11月30日和2020年11月30日的財政期間，每位被任命的高管的服務的年度和長期薪酬。

(1)基於期權的獎勵價值代表授予時期權在歸屬期間內攤銷的黑色斯科爾斯估值 和期權的預期壽命。

(2)尼卡·雅克西奇於2022年2月加入公司，擔任首席運營官。

為免生疑問， 公司董事會成員兼任執行董事，不會因擔任董事而獲得額外報酬。 截至本發售通告日期，這適用於目前擔任公司 董事會三名成員的賈斯汀·德·福爾、妮卡·雅克西奇。

傑出股票獎

於截至2021年11月30日及2020年11月30日止年度內，本公司董事會並無作出任何股權獎勵。

長期激勵計劃

我們目前沒有長期激勵計劃 但隨着公司的發展和員工數量的增加，我們可能會推出一個。我們預計，根據該計劃有資格獲得獎勵的任何人士 將包括本公司、其子公司及其關聯公司的員工、顧問、董事。根據該計劃授予的獎勵可能包括：(A)激勵性股票期權、(B)非限制性股票期權、(C)股票增值權、(D)限制性股票(E)限制性股票單位和(F)其他基於股權的獎勵。

董事薪酬

我們尚未與我們董事會的每位成員 簽訂董事會協議。

外部董事會成員

目前，我們的董事會中沒有外部董事會成員。如果我們在國家證券交易所成為一家完全合格和經過審計的公司，我們計劃增加外部 董事會成員。

某些受益所有者和管理層的安全所有權

普通股、股權獎勵和可轉換為普通股的優先股

下表列出，截至本發售通告日期，以下人士直接或間接實益擁有本公司普通股的資料：(A)本公司所知的持有本公司任何類別有投票權證券超過5%的實益擁有者的每名 個人或附屬公司團體；(B)本公司的每名董事；(C)每名被提名的行政人員；及(D)所有董事及行政人員作為一個團體。實益所有權根據美國證券交易委員會的規則確定，基於對證券的投票權或投資權 。

_______________

適用個人持有的大約百分比 僅代表該個人或個人持有的股票類別或系列的百分比。此外，此表中反映的相對於普通股的所有權百分比 是截至本發售通告日期，其中假設沒有優先股 已轉換為普通股。如果未來優先股被轉換為普通股，反映為普通股股東持有的大約百分比將受到調整。

某些關係 和相關交易

除了本招股説明書中其他地方介紹的對我們 董事和指定高管的薪酬安排外，我們沒有此類關係或交易可供披露 。

法律事務

喬納森·D·萊因旺德，P.A.，佛羅裏達州Aventura， 將作為我們的法律顧問傳遞本發行通告所提供的我們普通股股票的發行的有效性。

在那裏您可以找到更多信息

我們已根據證券法向美國證券交易委員會提交了表格 1-A的發售説明書，內容涉及本發行通函所發售的普通股。本發售通函 是發售聲明的一部分，並不包含發售聲明或隨附的附件 和附表中所載的所有信息。有關我們和我們的普通股的更多信息，請參閲發售聲明以及與發售聲明一起提交的展品和時間表。本發售通告中包含的關於作為發售聲明的證物的任何合同或任何其他文件的內容的聲明不一定完整，每一份此類聲明 通過參考作為發售聲明的證物的該合同或其他文件的全文而在所有方面都是有保留的。 發售聲明，包括其證物和時間表，可以在美國證券交易委員會維護的公共資料室免費查閲，該資料室位於華盛頓特區20549室1580室。在支付美國證券交易委員會規定的費用後，可以從這些辦事處獲得發售説明書的全部或部分副本 。有關公共資料室的進一步信息，請致電1-800-美國證券交易委員會-0330與美國證券交易委員會聯繫。美國證券交易委員會還維護一個互聯網站，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會備案的公司的所有信息。該網站的地址是www.sec.gov。

合併財務報表索引

生物生命科學公司

財務報表

生物生命科學公司

截至2022年、2022年和2021年2月28日的三個月

管理層對未經審計的中期財務報表的評論

隨附的BioLife科學公司截至2022年、2022年和2021年的三個月的未經審計的綜合財務報表已由管理層編制並經公司董事會批准 。這些報表沒有經過公司外聘審計師的審計。

生物生命科學公司

資產負債表

生物生命科學公司

經營報表和全面虧損

生物生命科學 公司

股東缺陷性陳述

生物生命科學公司

現金流量表

生物生命科學 公司

未經審計的合併財務報表附註

(以美元表示)

附註1業務性質和持續經營業務

BioLife Science Inc.，前身為Rhino Novi，Inc.(“BioLife”或“公司”)於2000年3月31日根據內華達州的法律註冊成立。自2020年6月3日起生效 本公司與加拿大10932540加拿大公司(“10932540”)簽訂了股票交換協議(“協議”)。根據該協議，本公司同意向10932540名 股東(“10932540‘股東”)發行35,751,380股其受限普通股，以換取10932540 Inc.全部由10932540名股東持有的股份。於截止日期 ，本公司的主要股東Itav Alife同意註銷本公司20,000,000股普通股，該等股份構成本公司的控制權股份，並於2020年10月16日生效。除這位主要股東外，本公司的股東 持有3973,481股。作為該協議的結果，10932540現在是該公司的全資子公司。公司 已修改其公司章程，將其名稱更改為BioLife Science Inc.，並向FINRA 提交了相應的表格以更改其名稱、地址和符號。

由於前10932540名股東最終擁有本公司的多數股權，交易並不構成業務合併，並被視為本公司的資本重組 ，10932540為會計收購方，因此，未來的會計和披露信息為10932540 。

10932540加拿大公司於2018年8月6日根據加拿大法律註冊成立。

BioLife Science是一家商業化加速器，為醫療保健、美容以及食品和飲料行業提供創新和顛覆性技術的許可和開發商。目前 其銷售來自於衞生產品的銷售。

附註2重要會計政策和最近的會計聲明

重大會計政策

本公司的重要會計政策 與截至2021年11月30日的年度相比沒有變化。

隨附的未經審計的簡明中期財務報表是根據公認的中期財務信息會計準則編制的。 因此，它們不包括美國公認的會計準則所要求的所有信息和附註。然而，本公司管理層認為，為公平列報財務狀況和經營業績所需的所有調整已包括在這些未經審計的簡明中期財務報表中。這些未經審計的簡明中期財務報表應與公司提交給場外交易委員會的截至2021年11月30日的財政年度報告中的財務報表及其附註一併閲讀。截至2022年2月28日的三個月的經營業績 不一定代表隨後任何季度或截至2022年11月30日的年度的預期業績。

附註3收購

2022年2月1日，該公司宣佈，它已與Health Box LLC敲定了100%收購總部位於亞利桑那州的正分子藥物和天然保健品公司的最終協議(“協議”)。根據協議條款，公司科學公司收購了Health Box LLC 100%的股份，這將包括(但不限於)所有現有的庫存、銷售渠道、客户名單、知識產權、專有 循證配方和市場研究。支付1,000,000股公司普通股的對價，以待盡職調查完成和最終的購買銷售協議敲定。該公司提供多種有效的補充劑、超級濃縮食品、營養品配方以及先進的正分子和天然保健品。他們對功效的承諾是建立在廣泛的研究基礎上的，重點是藥用植物藥、微量營養素、膳食補充劑、專有草藥混合物和藥劑式訂閲服務。Health Box LLC致力於在其專有產品系列中採用嚴格的質量標準和優質的原材料 。

根據對收購淨資產的審查， 收購淨資產被確定為ASC 805定義的業務。

根據公司股票的收盤價，以淨資產交換的股票的價值被確定為0.86美元。

根據公允價值的初步估計，將購買價格初步分配給收購的淨資產。由於估值本身的複雜性，收購淨資產的最終估值尚未完成 。以下是初步採購價格分配，因此 在完成估值過程和分析由此產生的税收影響(如果有)後可能會進行調整。

基於所給出的對價，整個 收購價格分配給了無形資產。

附註4本票和股東貸款

截至2021年8月31日，該公司發行了 可轉換本票，總額為59,545美元。截至2015年1月10日，SOS Resources Services Inc.有一筆本金為64,900美元的可轉換貸款。SOS Resources Services Inc.之前確實在截至2013年11月30日的一年中將14,100美元轉換為14,931,070股普通股。這些鈔票在2015年1月10日之前一直保持不變。2015年1月10日，KJV Property Group LLC 與本公司簽訂了一項50,000美元的可轉換票據協議。其中，貸款用於與KJV Property Group LLC簽訂的兩項獨立可轉換貸款協議 。2015年2月23日，該公司發放了6500美元的可轉換貸款，利率為7%。2017年2月3日，該公司向KJV Property Group LLC發放了一筆16,000美元的可轉換貸款，利率為7%。2017年9月11日，該公司通過發行投資者的可轉換票據獲得了15,000美元。該票據的利率為12%。2016年2月17日，該公司發放了2000美元的可轉換貸款，利率為10%。2017年8月31日，票據持有人選擇以0.00104美元的轉換價轉換該票據。2017年7月7日，該公司簽訂了3,000美元的可轉換債務，利率 為10%。

2020年6月1日，本公司向一名投資者發行了本票。票據期限為一年，利息為18%。2020年6月29日，公司將36,500美元轉換為1,305,405股公司普通股。

10932540年5月11日，與加拿大一傢俬人實體簽訂了一張本票，金額為713,674美元(1,000,000加元)。票據於2021年5月11日到期，利率為5%。 2020年8月31日，本票轉換為本公司1,072,037股普通股。作為本期票條款的一部分，本公司增發了1,654,509股普通股。

2020年10月7日，本公司與一傢俬人實體簽訂了一張面額為11萬美元的本票。票據於2021年10月7日到期，利率為7%。本期票應計利息為10,764美元。

2020年10月23日，本公司與一傢俬營實體簽訂了一張200,000美元的本票。票據於2021年10月23日到期，利率為7%，利率為 。本期票應計利息為18957美元。

2021年2月16日，本公司與本公司前董事簽訂了一張75,000美元的本票。票據將於2022年2月16日到期，利率為7%。本期票應計利息為4715美元。

股東貸款

截至2022年2月28日，公司餘額(包括應計年度利息)為87,704美元(2021年11月30日-86,187美元)，為應付貸款，用於公司的營運資金需求。截至2022年2月28日，這些貸款目前是無擔保的，年利率為8%， 並且沒有具體的償還條款。

附註5金融工具和風險管理

本公司面臨流動性風險和外幣風險。本公司的風險管理目標是適當地保存和重新部署現有金庫，最終保護股東價值。如下所述，風險管理策略的設計和實施旨在確保公司的風險和相關風險與業務目標和風險容忍度保持一致。

流動資金風險：流動資金風險是指公司將無法履行到期財務義務的風險。考慮到運營的現金需求以及公司持有的現金和現金等價物，本公司通過確保 有足夠的資本滿足短期和長期業務需求來管理其流動性。本公司亦致力在任何時候保持充足的財務流動資金 ，以便在投資機會出現時參與，以及抵禦經濟環境的突然不利變化。

管理層預測本財年和後續財年的現金流，以預測未來的融資需求。未來的需求可以通過信貸和資本市場準入相結合的方式來滿足。公司的現金需求取決於經營活動的水平，其中很大一部分是可自由支配的。如果管理層決定增加其經營活動，將需要比目前更多的資金。 無法預測未來的融資努力是否成功或足夠。截至2022年2月28日，公司擁有15,623美元的現金和現金等價物(2021年11月30日-17,080美元)。

匯率風險：公司的支出是以加元和美元計價的。該公司的經營結果受到貨幣兑換風險的影響。該公司通過預測其外幣計價的支出並保持每個貨幣的適當現金餘額以滿足支出，從而緩解外匯風險 。

信用風險：信用風險是與交易對手無力履行其付款義務有關的損失風險。截至2022年2月28日，公司的信用風險主要是由現金和現金等價物造成的。

利率風險：利率風險是指計息資產或負債因利率波動而承擔的風險。浮動利率的金融資產和金融負債使公司面臨現金流利率風險。本公司的本票沒有重大利率風險，因為本票利率是固定的。

公允價值：綜合資產負債表中報告的現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和應計負債、期票和客户資金的賬面金額接近公允價值，因為該等票據的產生和預期實現之間的時間較短。

附註6普通股

普通股

公司有權發行500,000,000股面值0.001美元的普通股和20,000,000股面值0.001美元的優先股。

在截至2022年2月28日的三個月內，本公司發行了1,000,000股本公司普通股。有關其他詳細信息，請參閲附註3。

附註7基於股份的支付

2020年6月，董事會和股東分別批准了《股票激勵計劃》(以下簡稱《計劃》)。根據該計劃授予的獎勵最多為已發行和已發行普通股的10%，可以期權、遞延股票單位、股息等價權、遞延股票或 計劃下的其他權利或利益的形式發行，可以向高級管理人員、董事、員工和顧問發放，任何個人獲獎者 將受到該計劃下的某些最高授予額度的限制。授予的獎勵將受某些條件的制約，例如由董事會決定的歸屬。

2020年6月12日，公司向公司一位高管兼顧問發佈了600,000 份認購權，購買了600,000股公司普通股。期權的有效期為自授予之日起五年，並在授予之日起24個月內按比例授予。通過行使股票期權授予的公司普通股股份受到限制，直至登記聲明提交或 根據適用法規獲得豁免。

2021年4月27日，公司向公司的一名董事、高級管理人員和顧問發放了930,000股購買930,000股公司普通股的期權。期權 的有效期為自授予之日起五年，並在授予之日起24個月內合理授予。通過行使股票期權授予的公司普通股 的股份受到限制，直至登記聲明提交 或根據適用法規獲得豁免。

截至2022年2月28日的三個月的獎勵包括股票期權，如下表所示。

基於股份的支付費用的組成部分 詳見下表。

附註8關聯方交易和餘額

如附註4所述，本公司與本公司的一名股東有貸款。

截至2022年2月28日及2021年2月28日止三個月，本公司董事及高級管理人員應佔的股份支付開支分別為49,931美元及27,087美元。

附註9承付款和或有事項

2021年2月15日，本公司的一家全資子公司根據加拿大安大略省的法律申請破產。

2021年2月22日，公司和公司首席執行官在安大略省高等法院提交的索賠聲明中被點名。除其他事項外，索賠還稱，公司和首席執行官就公司一家子公司銷售洗手液一事作出了某些失實陳述。此外，索賠還聲稱該產品貼錯了標籤。

該公司對索賠進行了分析，並根據其分析得出結論：投訴在法律上有缺陷，在其他方面沒有法律依據。該公司打算對這些索賠進行有力的辯護，並於2021年3月1日向安大略省高等法院提交了答辯通知書。2021年3月9日，安大略省高等法院提交了一份辯護聲明。

2020年8月31日，公司根據一份將於2023年4月30日到期的合同租賃了辦公空間。本合同項下應支付的金額如下：

注10：新冠肺炎

2020年初，新的冠狀病毒株 暴發，特別是被確認為“新冠肺炎”，導致世界各國政府制定緊急措施 遏制該病毒的傳播。這些措施包括實施旅行禁令、自行實施隔離期和社會隔離，對全球企業造成了實質性幹擾，導致經濟放緩。全球股市經歷了顯著的波動和疲軟。各國政府和中央銀行採取了旨在穩定經濟狀況的重大貨幣和財政幹預措施。新冠肺炎疫情的持續時間和影響目前尚不清楚，政府和央行幹預的效果也是未知的。無法可靠地估計這些事態發展的持續時間和嚴重程度，以及對公司及其運營子公司未來財務業績和狀況的影響

合併財務報表索引

生物生命科學公司

財務報表

生物生命科學公司

截至2021年11月30日和2020年11月30日的年度

管理層對未經審計的中期財務報表的評論

隨附的BioLife Science Inc.截至2021年和2020年11月30日的未經審計的綜合財務報表已由管理層編制，並已獲得公司董事會的批准。這些報表沒有經過公司外聘審計師的審計。