根據規則第433條提交
註冊號碼333-254195
發行人自由發行招股説明書日期：2022年11月29日
與日期為2022年11月29日的初步招股章程補編有關
Illumina公司
最終條款説明書
2022年11月29日
$500,000,000 5.800% Notes due 2025
$500,000,000 5.750% Notes due 2027
| 發行方： | Illumina公司 | |
| 格式： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 評級* | 穆迪評級：Baa3(穩定) | |
| 標準普爾：BBB(穩定) | ||
| 惠譽：BBB(穩定) | ||
| 交易日期： | 2022年11月29日 | |
| 結算日期**： | December 13, 2022 (T+10) | |
| 5.800% Notes due 2025 | ||
| 本金金額： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2025年12月12日 | |
| 息票(利率)： | 5.800% | |
| 基準財政部： | 4.500% due November 15, 2025 | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 100-21 ¾; 4.252% | |
| 與基準國庫券的利差： | +155個基點 | |
| 到期收益率： | 5.802% | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.995% | |
| 付息日期： | 每年6月12日和12月12日每半年一次，自2023年6月12日開始 | |
| 完整的呼叫： | 在2025年11月12日之前的任何時候，以國債加25個基點的貼現率 | |
| 標準桿呼叫： | 2025年11月12日或該日後 | |
| CUSIP編號： | 452327 AN9 | |
| ISIN號碼： | US452327AN93 | |
| 5.750% Notes due 2027 | ||
| 本金金額： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2027年12月13日 | |
| 息票(利率)： | 5.750% | |
| 基準財政部： | 3.875% due November 30, 2027 | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 99-23 ¾; 3.932% | |
| 與基準國庫券的利差： | +185個基點 | |
| 到期收益率： | 5.782% | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.863% | |
| 付息日期： | 每年6月13日和12月13日每半年一次，自2023年6月13日開始 | |
| 完整的呼叫： | 在2027年11月13日之前的任何時間，以國債加30個基點的貼現率 | |
| 標準桿呼叫： | 2027年11月13日或該日後 | |
| CUSIP編號： | 452327 AP4 | |
| ISIN號碼： | US452327AP42 | |
| 聯合簿記管理經理： | 高盛有限責任公司 花旗集團 全球市場公司 美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 | |
| 聯席管理人： | 法國巴黎銀行證券公司 德意志銀行證券公司 三菱UFG證券美洲公司 U.S.Bancorp 投資公司 學院證券公司 Loop Capital Markets LLC R.Seelaus&Co，LLC Samuel A.Ramirez& 公司 西伯特·威廉姆斯·尚克有限責任公司 | |
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| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會在任何時候進行修訂或撤回。 |
| ** | 根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於票據最初以T+10結算，希望在交割日期前兩個工作日前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。希望在交割日期前兩個工作日前交易票據的購買者應諮詢其顧問。 |
發行人已就與本函件相關的發行向美國證券交易委員會提交了 註冊説明書(包括日期為2021年3月12日的招股説明書)和日期為2022年11月29日的初步招股説明書補編。在您投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書附錄和發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的 埃德加免費獲取這些文檔。或者，如果您通過電話或電子郵件向高盛公司提出要求，高盛公司或花旗全球市場公司也可以安排向您發送招股説明書和招股説明書補編，郵政編碼：紐約10282，電話：1-866-471-2526,傳真：1-212-902-9316,或通過電子郵件發送招股説明書-ny@ny.email.gs.com；或花旗全球市場公司，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電話：1-800-831-9146或電子郵件：proprotus@citi.com。
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