新聞發佈
依據第424(B)(3)條提交
註冊説明書第333-264769號
招股章程補編第11號
(至招股章程，日期為2022年5月13日)
最多12,380,260股
CBL&Associates Property，Inc.
普通股
現提交本招股章程補編(“招股章程補編第11號”)，以更新及補充日期為2022年5月13日的招股章程(經補充至今的“招股章程”)所載的資料，該等資料與招股章程所指的出售股東(“出售股東”)轉售或以其他方式處置最多12,380,260股CBL&Associates Properties，Inc.(“CBL”、“本公司”、“WE”、“OUR”或“US”)普通股有關。連同我們於2022年11月29日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的日期為2022年11月29日的8-K表格中第8.01項所載的信息(“2022年11月29日8-K表格”)。因此，我們已將2022年11月29日的Form 8-K附在本招股説明書附錄中。
本招股章程增刊更新及補充招股章程內的資料，如無招股章程，包括對招股章程的任何修訂或補充，本章程並不完整，除非與招股章程一併交付或使用。本招股章程增刊應與招股章程一併閲讀，如招股章程內的資料與本招股章程增刊內的資料有任何不一致之處，應以本招股章程增刊內的資料為準。
我們的普通股在紐約證券交易所上市，交易代碼為“CBL”。據紐約證券交易所報道，2022年11月28日，我們普通股的最後售價為每股29.37美元。
我們不會出售招股章程下的任何證券，也不會從出售股東出售我們普通股的任何收益中獲得任何收益。吾等已同意承擔招股章程所涵蓋證券註冊的所有費用及開支(不包括任何出售股東的任何承銷折扣或佣金或轉讓税(如有))。
在我們身上投資，風險很高。請參閲招股説明書第6頁開始的“風險因素”和任何適用的招股説明書附錄，以討論在投資我們的普通股時應考慮的風險。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對招股説明書或本招股説明書附錄的充分性或準確性做出任何評價。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書補充日期為2022年11月29日
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告事件日期)：2022年11月29日 |
CBL&Associates Property，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 |
1-12494 |
62-1545718 |
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(國家或其他司法管轄區 |
(委員會文件編號) |
(美國國税局僱主 |
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漢密爾頓廣場大廈2030號，套房500 |
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田納西州查塔努加 |
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37421-6000 |
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(主要行政辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
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註冊人電話號碼，包括區號：423 855-0001 |
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(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
根據該法第12(B)條登記的證券：
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交易 |
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普通股，面值0.001美元，帶有相關的股票購買權 |
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CBL |
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紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第8.01項其他活動。
2022年11月29日，CBL&Associates Properties，Inc.(“公司”或“CBL”)發佈了一份新聞稿，宣佈公司董事會已宣佈於2023年1月18日以現金形式向2022年12月12日收盤時登記在冊的股東支付特別股息，每股普通股2.20美元。特別股息相當於現金總額約7000萬美元。
宣佈分紅信息的新聞稿副本作為附件99.1附在本報告中，並作為參考併入本報告。
項目9.01財務報表和物證。
(D)展品
展品 數 |
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描述 |
99.1 |
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新聞稿-CBL Properties宣佈特別普通股股息。 |
104 |
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封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
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CBL&Associates Properties，Inc. |
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日期： |
2022年11月29日 |
發信人： |
/s/Farzana Khaleel |
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Farzana Khaleel |
附件99.1
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新聞發佈
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投資者聯繫人：執行副總裁總裁兼首席投資官凱蒂·萊因斯米特電子郵件：katie.reinsmidt@cblProperties.com 423.490.8301
CBL Property宣佈普通股特別股息為每股2.20美元，全部以現金支付
田納西州查塔努加(2022年11月29日)-CBL Properties(紐約證券交易所代碼：CBL)今天宣佈，其董事會已宣佈普通股每股2.20美元的特別股息，全部以現金支付。特別股息將於2023年1月18日支付給截至2022年12月12日收盤時登記在冊的股東。特別股息相當於現金總額約7000萬美元。
CBL Properties首席執行官斯蒂芬·D·萊博維茨表示：“我們很高興通過這項特別的全現金股息，進一步展示我們對創造和回報股東價值的承諾。”通過定期和特別股息，CBL將在2022年分配每股2.95美元，相對於今天的收盤價，股東的收益率超過10.1%，顯示出有意義的價值回報。
Lebovitz補充説：“管理層和董事會在決定以所有現金支付特別股息時，仔細考慮了CBL在2022年迄今的強勁表現、穩定和靈活的資產負債表、大量產生的自由現金流和當前現金餘額。”
為確保公司保持房地產投資信託的地位，公司每年必須分配至少90%的《房地產投資信託應納税所得額》。為了滿足這一最低分配要求，正在發放特別股息。
關於CBL屬性
CBL Properties總部位於田納西州查塔努加，擁有並管理着位於充滿活力和不斷髮展的社區的全國市場主導物業組合。CBL擁有和管理的資產組合包括22個州總計5850萬平方英尺的94個物業，包括56個高品質封閉式購物中心、直銷中心和生活方式零售中心，以及30多個露天中心和其他資產。CBL尋求通過積極的管理、積極的租賃和對其物業的有利可圖的再投資來不斷加強其公司和投資組合。有關更多信息，請訪問Cblproperties.com.
本文中包含的信息包含符合聯邦證券法定義的“前瞻性陳述”。此類陳述固有地受到風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性無法準確預測，有些甚至可能無法預測。未來事件和實際事件，無論是財務事件還是其他事件，可能與前瞻性陳述中討論的事件和結果大不相同。讀者請查閲該公司提交給證券交易委員會的各種文件，包括但不限於該公司的10-K表格年度報告以及其中包含的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”，以討論此類風險和不確定性。
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