附件5.2
2022年11月29日
安賽樂米塔爾
24-26,Avranches大道
L-1160盧森堡
盧森堡大公國
女士們、先生們:
我們曾擔任安賽樂米塔爾的特別美國法律顧問匿名者協會根據盧森堡法律 (公司)根據表格F-3(第333-256031號)(註冊聲明)(註冊聲明)進行的公司發售,本金總額為1,200,000,000美元,2027年到期的本金總額為6.550%的票據,本金總額為6.800美元的2032年到期的票據(本金總額為6.800%的債券) 發行的是日期為2015年6月1日的契約(基礎契約)和日期為2022年11月29日的補充契約(補充契約,連同基礎契約,在每一種情況下,公司、作為受託人(受託人)的全國協會Wilmington Trust和作為證券管理人(證券管理人)的北卡羅來納州花旗銀行(Citibank,N.A.)之間進行交易。
在得出以下意見的過程中,我們審查了以下文件:
(A)基礎義齒的籤立副本;
(B)該補充契約的籤立副本;及
安賽樂米塔爾,第2頁
(C)由本公司籤立並經證券管理人認證的全球形式的票據副本。
此外,我們已審查了經認證或以其他方式確定並令我們滿意的所有其他文件的正本或副本,並進行了我們認為適當的法律調查,以作為以下意見的基礎。
在陳述以下表達的意見時,我們假設所有提交給我們的文件作為正本是真實的,並符合 作為副本提交給我們的所有文件的正本。此外,我們假定並沒有核實我們審查過的每一份文件的事實事項的準確性。
基於前述,並受制於下文所載的進一步假設及限制,吾等認為以全球 形式發行的票據為本公司的有效、具約束力及可強制執行的責任,並有權享有本公司的契約利益。
就上述意見涉及本公司任何協議或義務的有效性、約束力或可執行性而言,(A)我們已假設本公司和該協議或義務的其他各方已滿足適用於本公司的法律要求,使該協議或義務可對本公司強制執行(但對於本公司的美利堅合眾國聯邦法律或紐約州法律的事項,根據我們的經驗,通常適用於關於該協議或義務的一般商業實體的假設除外),(B)這種意見受適用的破產法、破產法和類似法律的制約, 影響債權人權利的一般法律和衡平法的一般原則,以及(C)這種意見受影響債權人權利的外國法律或外國政府行動的司法適用的影響。
我們注意到,《契約》第1.14節和《補充契約》第6.6節中指定紐約市的美國聯邦法院作為與本契約有關的訴訟或訴訟的地點(儘管《契約》第1.14節和《補充契約》第6.6節有豁免)受制於此類法院有權根據《美國法典》第28篇第1404(A)節移交訴訟或駁回此類訴訟或訴訟,理由是此類聯邦法院是此類訴訟或程序的不方便的法庭。
上述意見僅限於美利堅合眾國的聯邦法律和紐約州的法律。
吾等謹此同意將本意見作為本公司提交併以引用方式併入註冊説明書的6-K表格報告的附件5.2提交,並同意於日期為2022年11月21日的招股説明書補充説明書中提及本公司為 已將註冊説明書所登記的票據的有效性轉交予本公司的大律師。在給予此類同意時,我們並不因此而承認我們是《註冊聲明》任何部分的專家,包括本表,符合《1933年美國證券法》(修訂後的《美國證券法》或委員會在其下的規則和條例)中使用的術語專家的 含義。本協議所表達的意見是於本協議日期提出的,我們並無義務就本協議日期後可能影響本協議所表達意見的任何法律發展或事實事宜,向閣下或任何其他人士提供意見,或進行任何調查。
非常真誠地屬於你, | ||
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP | ||
發信人: | /s/John D.Brinitzer | |
約翰·D·布利尼策,合夥人 |