附件 10.1

本證書所代表的證券的發行和銷售以及這些證券可轉換為的證券 均未根據修訂後的1933年證券法或適用的州證券法進行登記。在以下情況下,不得出售、出售、轉讓或轉讓證券:(A)根據修訂後的1933年證券法 為證券提供有效的註冊聲明,或(B)律師的意見(律師應由持有人選擇)以一般可接受的形式 表明根據上述法案不需要註冊。

這張鈔票的發行價為59,125.00美元

原始發行折扣為5,375.00美元

本金:59,125.00美元 發佈日期:2022年11月18日

購買 價格:53,750.00美元

可轉換本票

對於收到的 價值,特拉華州的Laredo Oil,Inc.(下稱“借款人”)承諾於2023年11月18日(“到期日”)向JanBella Group,LLC或登記受讓人(“持有人”)的訂單支付59,125.00美元連同本文所述的任何 利息,包括本協議未付本金餘額的利息 ,利率為8%(8%)(“利率”),自本協議日期(“發行日”)起計 ,直至到期或到期支付,或提前還款。

除非在此另有明確規定,否則本票據不得全部或部分預付。本票據到期未支付的本金或利息,自到期之日起至 支付為止,應按22%(22%)的年利率計息(“違約利息”)。利息應從持有者向借款人支付全部購買價款之日起計 ,並應以365天一年和實際經過的天數為基礎計算。本協議項下的所有應付款項(未按本協議條款轉換為普通股的每股面值0.0001美元(“普通股”))應以美利堅合眾國的合法貨幣支付。所有付款應在持有人此後根據本附註的規定以書面通知方式給予借款人的地址支付。

此處使用的每個大寫術語(未另行定義)應具有本票據最初發行日期所依據的特定證券購買協議(“購買協議”)所賦予的含義。

本票據不受與發行票據有關的所有税項、留置權、債權和產權負擔的約束,不受借款人股東的優先購買權或其他類似權利的約束,也不會向持票人施加個人責任。

以下條款適用於本附註:

第 條.轉換權

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1.1轉換 向右。持有人有權不時並在本票據日期後一百八十(180)天開始至下列兩者中較後一項的期間內的任何時間:(I)到期日,或(Ii)違約金額(定義見第三條)的支付日期,分別就本票據的剩餘未償還金額 將本票據的全部或任何部分未償還金額轉換為已足額支付且不可評估的普通股,與發行日存在的普通股一樣。或者,在資本重組或合併的情況下,借款人的任何股本或其他證券股份此後應按本文規定確定的轉換價格 (“轉換價格”)變更或重新分類。[上述並非棘輪 撥備;在資本重組或合併的情況下,如果普通股股東獲得任何其他股份或權益,即在合併的情況下獲得不同發行人的股份,則票據將轉換為該等股份。也就是説,票據轉換權將在合併後 。]; 然而,前提是,在任何情況下,持有人在任何情況下都無權轉換本票據的任何部分, 在轉換時,該部分的總和為(1)持有人及其關聯公司實益擁有的普通股股份(普通股股份除外,該普通股股份可能被視為通過擁有 票據的未轉換部分或借款人的任何其他證券的未行使或未轉換部分而被視為實益擁有,但受 轉換或行使類似於本文所述限制的轉換或行使限制的限制)和(2)股份數量在確定本但書所涉及的本票據部分轉換後可發行的普通股, 將導致股東及其聯營公司實益擁有超過4.99%的普通股流通股。 就上一句但書而言,實益擁有權應根據經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第13(D)節及其第13D-G條規定確定, 除非該但書第(1)款另有規定。持有者不得放棄 本部分規定的對轉換的受益所有權限制。本票據每次轉換時發行的普通股數量應通過轉換金額(定義如下)除以在轉換通知中指定的日期生效的適用轉換價格來確定,轉換通知的格式為附件A(“轉換通知”), 持有者根據下文第1.4節向借款人交付;如果轉換通知是在轉換日期(“轉換日期”)的紐約時間 下午6:00之前通過傳真或電子郵件(或通過導致或合理預期會導致通知的其他方式)提交給借款人的;但是,如果轉換通知是在紐約時間下午6:00之後發送的,轉換日期應是下一個營業日。“轉換金額”一詞,就本票據的任何轉換而言,指(1)在該轉換中將予轉換的本票據的本金金額,加上(2)按本票據所提供的利率計算至轉換日期為止的本金的應計及未付利息(如有的話),以及(3)根據持有人的選擇權,就緊接第(1)及/或(2)條所述款額的違約利息(如有的話)加(4)的總和,根據本合同第1.4節 欠持有人的任何款項。

1.1.1資質和註冊權 。

(a) 資格審批權。持有人有權在借款人根據1933年證券法(下稱“證券法”)(下稱“證券法”)的期限內,將本票據項下到期的任何金額轉換為借款人根據1933年證券法(下稱“證券法”)修訂的任何合格A規則發售的股份,該權利可由持有人自行行使。任何該等轉換後將發行的股份數目 應符合本附註第1.2節。借款人在根據第1.1.1節授予持有人權利的同時,在本附註項下任何到期款項仍未清償期間,(1)在其每份A規則發售通函中指明持有人為出售股東;及(2)符合資格及分配足夠數量的普通股股份,以全數償還附註項下的餘額。

(b) 註冊權。如本公司擬根據證券法登記(包括為此目的由本公司為持有人以外的股東進行登記)其任何普通股,與公開發售該等證券有關,則本公司應安排登記本附註根據本附註第1.2節可轉換為的所有普通股。持有人有權通過向本公司發出撤回的書面通知而退出任何此類登記程序。

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1.2 換算價格。轉換價格應等於可變轉換價格(如本文所定義)(受借款人與借款人的證券或借款人任何子公司的證券有關的股票拆分、股票股息或配股的公平 調整、合併、資本重組、重新分類、非常分配和類似 事件的影響)。“可變轉換價格”指的是75%乘以市場價(如本文所定義)(代表25%的折扣率)。“市場價”是指在轉換日期前最後一個完整交易日結束的十五(15)個交易日期間,普通股的平均三(3)個最低交易價(定義見下文)。“交易價格”指,對於截至任何日期的任何證券,由持有人(即彭博)指定的可靠報告服務機構(“報告服務”)報告的場外交易QB、OTCQX、粉單電子報價系統 或適用的交易市場(“場外交易市場”)的收盤價,如果場外交易不是該證券的主要交易市場,則指該證券在上市或交易該證券的主要證券交易所或交易市場的收盤價。如果上述任何一種方式都無法獲得該證券的收盤價,則為“粉單”中所列該證券的任何做市商的收盤價的平均值。如果不能按照上述規定的方式在該日期計算該證券的交易價格, 交易價格應為借款人和被轉換票據的多數權益持有人共同確定的公平市場價值,需要計算交易價格以確定該等票據的轉換價格。“交易日”是指普通股在任何時間內在場外交易,或在當時普通股交易的主要證券交易所或其他證券市場交易的任何一天。

1.3 授權股份。借款人承諾,在轉換權存在期間,借款人將從其授權和未發行的普通股中預留足夠數量的普通股,不受優先購買權的限制,以便在根據購買協議發行的本票據完全轉換時發行普通股。借款人在任何時候均須獲授權及預留票據全部轉換後可發行股份數目的4.5倍(假設第1.1節所載的4.99%限制並不生效)(根據不時生效的票據的相應換股價(最初為4,000,000股)(“預留金額”)。預留金額應根據借款人在本合同項下的義務 不時增加(或經持有人書面同意)。借款人表示,該等股份一經發行,將會適時及有效地發行、繳足股款及無須評估。此外,如借款人發行任何證券或對其資本結構作出任何更改,以致更改普通股的股份數目,而該等普通股可按當時的換股價轉換為普通股,則借款人應同時作出適當撥備,以便此後有足夠數目的普通股獲授權及預留,以供轉換已發行票據,而不受優先認購權的影響。借款人(I)承認其已不可撤銷地指示其轉讓代理在本票據轉換時為可發行的普通股發行證書, 及(Ii)同意其發行本票據將構成 負責簽署股票證書的高級職員及代理人的完全權力,以根據本票據的條款及條件籤立及發行所需的普通股股票證書。

如果, 借款人在任何時候沒有維持預留金額,則根據附註第3.2節,將被視為違約事件。

1.4Method of Conversion.

(a)轉換機制 。如第1.1節所述,在本票據發行日期後一百八十(180)天開始至下列日期中較晚的日期(I)到期日和(Ii)違約金額的付款日期(Br)期間內的任何時間,持有人可在發行日期之後至 時間的任何時間全部或部分轉換本票據,方法是:(A)向借款人提交轉換通知(傳真,在轉換日期下午6:00之前發送的電子郵件或其他合理通信方式(紐約時間)和(B)在符合第1.4(B)條的情況下, 在借款人的主要辦事處交出本票據(在全額支付本票據項下的任何欠款後)。

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(b) 轉換時交出票據。儘管本票據有任何相反規定,但在根據本票據的條款轉換本票據時,持有人不應被要求將本票據實際退還給借款人,除非本票據的全部 未付本金已如此兑換。持有人和借款人應保存記錄,顯示如此轉換的本金金額和轉換日期,或應使用持有人和借款人合理滿意的其他方法,以避免在每次轉換時要求實際交還本票據。

(c) 轉換時交付普通股。借款人收到持有人的傳真或電子郵件 (或其他合理的通信方式)後,應在收到後三(3)個工作日內(“截止日期”)內簽發並交付或安排簽發和交付可在轉換時發行的普通股的持有者證書,並在收到後三(3)個工作日內(“截止日期”)(且僅在轉換未支付的全部本金的情況下)。交回本票據)根據本協議及購買協議。借款人收到轉換通知後,持有人應被視為該轉換後可發行普通股、未償還本金金額以及本票據的應計和未付利息記錄的持有人,以反映該轉換,並且,除非借款人拖欠本票據項下的義務,與該轉換部分相關的所有權利應立即終止,但在該轉換時收到普通股或其他 證券、現金或其他資產的權利除外。如果持有人已按照本協議的規定發出轉換通知,則借款人發行和交付普通股證書的義務應是絕對和無條件的,無論持有人沒有采取任何強制執行該證書的行動、對其中任何條款的任何放棄或同意、對任何人不利的判決或強制執行判決的任何行動的恢復、借款人未能或延遲執行對記錄持有人的任何其他義務、或任何抵銷、反請求、補償、限制或終止。, 或持有人違反或被指控違反對借款人的任何義務,而不考慮任何其他情況,否則可能限制借款人在此類轉換中對持有人的義務 。

(d) 通過電子轉賬交付普通股。如果借款人參與了存託信託公司(“DTC”)快速自動證券轉讓(“FAST”)計劃,借款人應持有者的要求並遵守本文規定,應盡其最大努力促使其轉讓代理將轉換後可發行的普通股以電子方式傳輸給持有者 ,方法是將持有者的Prime Broker的賬户通過其存款提取代理委員會(“DWAC”)系統記入DTC的賬户,而不是交付代表轉換後可發行的普通股的實物證書 。

(e)未能在截止日期前交付普通股。在不以任何方式限制持有人尋求其他補救措施的權利(包括實際損害賠償和/或衡平法救濟)的情況下,雙方同意,如果因借款人的行動和/或不作為而未能在截止日期前(收到轉換通知後3個工作日)交付在轉換時可發行的普通股,借款人應每天以現金向持有人支付2,000美元,超過截止日期的每一天借款人未能交付該普通股(“未能交付費用”);但是,即使借款人盡了最大努力交付此類普通股,但由於第三方(即轉讓代理,而非未向該轉讓代理付款)而導致的未能交付的費用不應被支付 。該等現金金額須於其應計月份的下一個月的第五日前支付予持有人,或由持有人選擇(在其應計月份的下一個月的第一天以書面通知借款人)加於本票據的本金金額內,在此情況下,應根據本票據的條款計提利息,而該額外本金金額 應可根據本票據的條款轉換為普通股。借款人同意轉換權是持有者的一項寶貴權利。因此類轉換權的失敗、企圖受挫和幹擾而造成的損害,即使不是不可能,也很難獲得資格。因此,雙方承認本第1.4(E)節所載的違約金條款是合理的。

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1.5 關於股份。本票據轉換後可發行的普通股股票不得出售或轉讓,除非: (I)借款人或其轉讓代理人已由持有人提交大律師的意見(該意見的形式、實質和範圍應為可比交易中大律師的慣常意見),表明將出售或轉讓的股份可根據豁免登記(如第144條或後續規則)出售或轉讓(“第144條”); 或(Ii)該等股份轉讓給借款人的“聯屬公司”(定義見第144條),借款人同意出售或以其他方式轉讓股份, 借款人是認可投資者(定義見購買協議)。

根據第144條規定,在180天后,如果借款人或其轉讓代理人已收到持有人的律師對可比較交易中律師意見的形式、實質和範圍慣例的意見,則在轉換時可發行的代表普通股的證書上的任何限制性圖示應被刪除,借款人應向持有人簽發新的證書,因此不存在任何轉讓圖例,大意是:(I)可公開出售或轉讓此類普通股,而無需根據該法進行登記。該意見須由公司接納,以進行出售或轉讓;或(Ii) 就本票據轉換後可發行的普通股而言,該等證券可根據豁免註冊出售。 如本公司未能合理地接受持有人根據豁免註冊(如第144條)轉讓證券的法律意見,則根據本票據第3.2節,該事件將被視為違約事件 。

1.6Effect of Certain Events.

(a) 合併、合併等的影響。在持有人的選擇下,出售、轉讓或處置借款人的全部或基本上所有資產,借款人完成一項或一系列相關交易,其中借款人的投票權超過50%,或合併,借款人 與任何其他人(定義見下文)合併或合併為任何其他人(定義見下文),借款人不是倖存者時,應被視為違約事件 (定義見第三條),據此,借款人應被要求在交易完成時向持有人支付相當於違約金額(定義見第三條)的金額,作為條件 。“個人”是指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、協會、信託或其他實體或組織。

(b)因合併、合併等原因調整 如果在本票據發行和發行時且在所有票據轉換之前的任何時間,應發生任何合併、合併、股份交換、資本重組、重組或其他類似事件,導致借款人的普通股股份應變更為借款人或另一實體的另一個或多個股票或證券類別的相同或不同數量的股份,或在任何出售或轉讓借款人的全部或幾乎所有資產的情況下,借款人的全部或幾乎所有資產並非與借款人的完全清算計劃有關,則 本票據的持有者此後有權在本票據轉換時,根據本票據的基礎和條款和條件,並在轉換後立即可發行的普通股中,獲得該等 股票,如果本票據在緊接該交易前已全部轉換(不考慮本票據的任何轉換限制),持有人將有權在該交易中獲得的證券或資產,而在任何該等情況下,應就本票據持有人的權利和權益作出適當的撥備,以便此後適用本附票的規定(包括但不限於,調整轉換價格和轉換時可發行的股份數目的撥備),儘可能接近於任何證券 或此後可在本協議轉換後交付的資產。借款人不應影響本節1.6(B)項所述的任何交易,除非:(A)借款人首先在實際可行的範圍內, 於股東特別大會記錄日期前十(10)日發出書面通知(但無論如何至少提前五(5) 日),或如無該等記錄日期,則為完成該等合併、合併、股份交換、資本重組、重組或其他類似事件或出售資產(在此期間,持有人有權轉換本票據)及(B)由此產生的繼承人或收購實體(如非借款人)以書面文書承擔本票據的責任。上述規定同樣適用於連續合併、合併、出售、轉讓或換股。

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(c) 因分配而調整。如果借款人將其資產(或獲得其資產的權利)作為股息、股票回購、以資本返還或其他方式(包括以現金或子公司的股份(即,分拆)的任何股息或股份(或獲得股份的權利)分配給借款人的股東)申報或進行任何分配,則本票據的持有人在確定有權獲得此類分配的股東的記錄日期後,有權在本票據 之後進行任何轉換:收取該等資產的金額,而該等資產的金額為在該等轉換後可發行普通股股份的持有人於確定有權獲得該等分派的股東的記錄日期為該等普通股股份的持有人的情況下應支付予該持有人的金額。[注:這不是棘輪條款,它只是禁止發行人在試圖避免轉換或支付票據的同時影響資產或股票的分發(即,如果資產分發使公司成為空殼公司,而沒有上述 語言,儘管這將是默認的,但票據持有人將幾乎沒有其他補救措施試圖從剝離實體獲得償還)。請注意,該語言不會更改轉換價格公式。]

1.7提前還款。 儘管本票據有任何相反規定,但在緊接本款之後的表中所列的任何時間(“提前還款期間”)或借款人與持有人另有約定的任何時間,借款人有權根據第1.7節規定,在向票據持有人發出書面通知前不超過三(3)個交易日行使權利,以全額償還未償還票據(本金和應計利息)。本協議項下的任何提前還款通知(“可選擇提前還款通知”)應按其註冊地址交付給票據持有人,並應説明:(1)借款人正在行使其預付票據的權利,以及(2)提前還款的日期,自可選提前還款通知之日起不得超過 個交易日。在指定的預付款日期( “可選預付款日期”),借款人應向 持有人支付可選預付款金額(定義見下文),或根據持有人在給借款人的信函中指定的持有人指示(持有人應至少在可選預付款日期前一(1)個工作日將指示發送給借款人)。如果借款人行使其預付本票的權利,借款人應向持有人支付一筆現金,其金額等於緊接適用的預付期後本段後面的表格中所列的百分比 (“預付款百分比”),乘以以下總和:(W)本票據當時的未償還本金金額加上(X)本票據未付本金的應計未付利息,直至可選的預付款日期加(Y)違約利息(如果有)之和, 根據第(W)款和第(X)款所述的 金額加上(Z)根據本合同第1.4節欠持有人的任何金額( “可選預付款金額”)。

付款期 付款百分比
1. 自簽發日期起至簽發日期後120天 (120)天結束的 期間。 110%

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2. 自簽發日期後121天起至簽發日期後180天止的期間。 115%

在上述提前還款期限屆滿後,借款人可以向持有人提交可選的提前還款通知。持有人在預付款期限後收到可選預付款通知後,預付款應以持有人和借款人就適用的預付款百分比達成的協議為準。

儘管本協議有任何相反規定,在根據可選擇的預付款通知全額支付票據 (持有人已收到資金)之前,本協議中持有人的轉換權不受任何影響。

第二條--某些公約

2.1 出售資產。只要借款人在本附註項下負有任何義務,借款人不得在正常業務過程之外出售、租賃或以其他方式處置其資產的任何重要部分。任何同意處置 任何資產的人不得被無理扣留,只要這種處置不會使借款人成為規則第144條所界定的“空殼公司”。

第三條違約事件

如果 發生下列任何違約事件(每一違約事件均為“違約事件”):

3.1 未支付本金和利息。借款人在到期或加速到期時未能支付本票據的本金或利息,並且在持有人發出書面通知後五(5)天內繼續違約。

3.2 轉換和份額。借款人未向持有人發行普通股股票(或以書面形式宣佈或威脅不履行其義務),在持有人根據本票據條款行使持有人的轉換權時,未能轉讓或使其轉讓代理轉讓(發行)(以電子或證書形式) 根據本票據的要求或以其他方式向持有人發行的任何普通股股票證書,當本票據要求時,借款人指示其轉讓代理不得轉讓或延遲、減損、和/或妨礙其轉讓代理按照本票據的要求轉讓(或以電子或證書形式)在轉換時或在其他情況下根據本票據向持有人發行的任何普通股股票證書,或未能刪除(或指示其轉讓代理不要刪除)或損害、延遲、和/或阻止其轉讓代理按照本票據的要求(或作出不打算履行本款所述義務的任何書面聲明、聲明或威脅),刪除(或撤回與此相關的任何普通股股票證書上的任何限制性圖例(或撤回與此相關的任何停止轉讓指令 ),而任何此類失敗將繼續未得到糾正(或任何書面聲明),在持有人提交轉換通知後三(3)個工作日內,不履行其義務的聲明或威脅 不得以書面形式撤銷)。借款人有義務及時履行其對其轉讓代理人的義務。如果本票據的轉換延遲,則為本票據的違約事件, 因借款人欠其轉讓代理人的餘額而受阻或受挫 如果在持有人的選擇下,持有人將任何資金墊付給借款人的轉讓代理以進行轉換, 借款人應在持有人提出要求後四十八(48)小時內將預付資金支付給持有人。

可轉換本票|第7頁,共12頁

3.3 違反契約。借款人違反本附註所載的任何重大契諾或其他重大條款或條件,以及任何抵押品文件,包括但不限於購買協議,並在持有人向借款人發出書面通知後二十(20) 天內繼續違反。

3.4 違反陳述和保修。借款人在本附註或購買協議(包括但不限於購買協議)中作出的任何陳述或保證,或根據本附註或與本協議(包括但不限於購買協議)而以書面作出的任何聲明或保證,在任何重大方面均屬虛假或誤導,而違反該等聲明或保證將對持有人就本票據或購買協議的權利造成(或隨着時間推移) 重大不利影響。

3.5 接管人或受託人。借款人或借款人的任何子公司應為債權人的利益進行轉讓,或者申請或同意為其或其大部分財產或業務指定接管人或受託人,或者 應另行指定接管人或受託人。

3.6 破產。破產、資不抵債、重組或清算程序或其他程序,無論是自願的還是非自願的,應由借款人或借款人的任何附屬公司提起或針對借款人提起。

3.7 普通股退市。借款人應未能維持普通股在場外交易市場(具體包括場外交易市場集團維護的報價平臺)或同等替代交易所、 納斯達克國家市場、納斯達克中小盤市場、紐約證券交易所或美國證券交易所中的至少一個上市。

3.8 未遵守《交易所法案》。借款人應不遵守《交易所法案》的報告要求;和/或借款人應不再受《交易所法案》的報告要求的約束(提交表格15即為違約事件)。

3.9 清算。借款人或其大部分業務的任何解散、清算或清盤。

3.10 停止運營。如果借款人將借款人視為“空殼公司”而停止運營,則規則144對此作了定義,或者借款人承認在債務到期時一般無法償還債務,但條件是借款人有能力繼續作為“持續經營企業”繼續經營的任何披露,並不等於承認借款人在債務到期時無法償還債務。

3.11 財務報表重述。借款人在發行日期後180天后的任何時間向美國證券交易委員會提交的任何財務報表的重述 直至本票據不再未償還為止,如果與未重述的財務報表相比,該重述的結果 將對持有人在本票據或購買協議方面的權利構成重大不利影響。

3.12 更換傳輸代理。如果借款人提議更換其轉讓代理,借款人未能在更換生效日期前向借款人和借款人提供完全簽署的不可撤銷轉讓代理指令,其格式應為根據購買協議最初交付的格式(包括但不限於在預留金額中不可撤銷地保留普通股股份的條款)。

可轉換本票|第8頁,共12頁

3.13 交叉默認。儘管本附註或其他相關或附帶文件中有任何相反規定,在所有適用的通知和補救措施或寬限期過後,借款人違反或違約任何其他協議中包含的任何契諾或其他條款或條件,應根據持有人的選擇,被視為本附註和其他協議項下的違約。在此情況下,持有人應有權(但在任何情況下均不需要)因上述其他協議項下或本協議項下違約而適用本附註及其他協議項下持有人的所有權利及補救 。“其他協議”指(1)借款人與(2)持有人與持有人的任何關聯公司之間、之間或由以下各方簽訂的所有協議和票據,包括但不限於期票;但“其他協議”一詞不應包括與本票據有關的單據或附隨單據。每筆貸款交易將相互交叉違約 借款人對持有人的所有其他現有和未來債務。

在第3.1節規定的任何違約事件發生後和持續期間(僅限於未能支付到期日期到期的本金或利息),票據應立即到期和應付,借款人應向持有人支付相當於違約金額(如本文定義的 )的金額,以完全履行本條款規定的義務。在第3.2節規定的任何違約事件發生後和持續期間,票據應立即到期和應付,借款人應向持票人支付一筆金額 ,以充分履行其在本條款下的義務:(Y)違約金額(如本文所定義);乘以(Z)二(2)。在第3.1、3.3、3.4、3.7、3.8、3.10、3.11、3.12、3.13和/或3.14款規定的任何違約事件發生時和持續期間(僅關於本票據到期時未能支付本票據本金或利息的違約事件),可通過該等持有人向借款人發出書面通知(“違約通知”)行使,一旦發生違約事件 第三條規定的剩餘部分(未能在第三條第一款規定的到期日支付本金或利息除外),票據應立即到期和應付,借款人應向持有人支付, 完全履行其在本條款下的義務,相當於(W)本票當時的未償還本金 金額加上(X)本票未付本金的應計未付利息至付款日( “強制提前還款日”)加(Y)違約利息(如有)之和的150%, 根據第(W)款和/或第(X)款 加上(Z)第1.3條和第1.4(G)款規定欠持有人的任何金額(截至付款日期的本票據當時的未償還本金加上第(X)、(Y)和(Z)款所述的金額,統稱為 “違約金額”),本條款項下的所有其他應付金額應立即成為到期和應付的金額,無需要求、提示或通知,所有這些都在此明確免除。連同所有費用,包括但不限於法律費用和收取費用,持有人應有權行使法律或衡平法上可用的所有其他權利和補救措施。

如果借款人未能在書面通知到期應付的五(5)個工作日內支付違約金額,且未能提供確定該金額的詳情,則只要借款人仍處於違約狀態(且只要借款人有足夠的授權股份),持有人有權在任何時候要求借款人在書面通知後立即發行等於違約金額除以當時有效轉換價格的借款人普通股數量。

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第四條:雜項

4.1 失敗或縱容不能放棄。持有者在行使本協議項下的任何權力、權利或特權時未能或延遲 不得視為放棄該等權力、權利或特權,任何該等權力、權利或特權的任何單一或部分行使亦不得妨礙 其他或進一步行使或任何其他權利、權力或特權。本協議項下存在的所有權利和補救措施是以其他方式獲得的任何權利或補救措施的累積性,而不是排除性。

4.2 通知。本協議要求或允許的所有通知、要求、請求、同意、批准和其他通信應 以書面形式進行,除非本協議另有規定,否則應(I)面交送達,(Ii)寄存掛號或認證的郵件, 要求退回收據,預付郵資,(Iii)通過信譽良好的航空快遞服務遞送,並預付費用,或(Iv)以專人遞送、電報或傳真方式發送,地址如下所述或該當事人最近通過書面通知指定的其他地址。根據本協議要求或允許發出的任何通知或其他通信,在經發送傳真機產生準確確認的情況下,在以下指定的地址 或號碼(如果在收到通知的正常營業時間內的工作日遞送)或遞送後的第一個工作日(如果不是在收到通知的正常營業時間內的工作日遞送)或(B)在通過特快專遞服務郵寄之日後的第二個工作日被視為有效(A) 在通過發送傳真機生成的準確確認的情況下, 寄往該地址,或在實際收到該郵件時,以最先發生者為準。此類通信的地址應為:

如果 給借款人,則為:

拉雷多石油公司

瓜達盧佩街2021

套房 260

德克薩斯州奧斯汀,郵編:78705

注意:董事首席財務官、財務主管布拉德利·E·斯帕克斯

電子郵件:mwbparks@stranded-oil.com

如果 到持有者:

JanBella 集團有限責任公司

20311 查特維爾中心大道

1469號套房

北卡羅來納州科尼利厄斯28031

電子郵件:balessi@alphamodus.com

附 一份副本(副本不構成通知):

紐蘭律師事務所,PLLC

注意: 埃裏克·紐蘭

2201 草原長路

Suite 107-762

德州花丘,郵編:75022

電子郵件:Eric@newlanpllc.com

可轉換本票|第10頁,共12頁

4.3 修改。本票據及其任何規定只能通過借款人和持有人簽署的書面文書進行修訂。在本文件中使用的“票據”一詞及其所有提法,應指最初籤立的本票據(以及根據購買協議發行的其他票據),或如果後來修訂或補充,則指如此修訂或補充的票據。

4.4 可分配性。本票據對借款人及其繼承人和受讓人具有約束力,並應成為持有人及其繼承人和受讓人的利益。本票據的每一位受讓人必須是“認可投資者”(見美國證券交易委員會規則501(A)的定義)。即使本票據有任何相反規定,持票人仍可在未徵得借款人同意的情況下轉讓本票據。

4.5 託收成本。如本票據未獲付款,借款人應向本票據持有人支付託收費用,包括合理的律師費。

4.6 依法治國。本附註應受北卡羅來納州法律管轄,並根據該州法律進行解釋,不涉及法律衝突原則。任何一方對另一方提起的有關本票據擬進行的交易的訴訟,只能在北卡羅來納州法院或位於北卡羅來納州夏洛特市的聯邦法院提起。本附註各方在此不可撤銷地放棄對根據本附註提起的任何訴訟的管轄權和訴訟地點的任何反對意見 ,並且不得基於缺乏管轄權或地點或基於法院不便而提出任何抗辯。借款人和持有人放棄由陪審團進行的審判。勝訴方有權向另一方追回其合理的律師費和費用。 如果本附註或與本附註相關的任何其他協議的任何條款根據任何適用的法規或法律規則無效或不可執行,則該條款在可能與之衝突的範圍內被視為無效, 應被視為修改以符合該法規或法律規則。根據任何法律可能被證明為無效或不可執行的任何此類條款,不應影響任何協議的任何其他條款的有效性或可執行性。每一方在此不可撤銷地放棄面交送達法律程序文件,並同意在與本筆記有關的任何訴訟、訴訟或法律程序中送達法律程序文件, 通過掛號信或掛號信或 隔夜遞送(連同遞送證據)將與本附註相關的任何協議或任何其他文件的副本郵寄到根據本附註向其發出通知的有效地址,並同意 該等送達構成對法律程序文件和有關通知的良好和充分的送達。此處包含的任何內容均不得視為以任何方式限制以法律允許的任何其他方式送達進程的任何權利。

4.7 採購協議。每一方接受本附註,即表示同意受購買協議適用條款的約束。

4.8 補救措施。借款人承認,違反其在本協議項下的義務將對持有者造成不可彌補的損害, 因為破壞了本協議擬進行的交易的意圖和目的。因此,借款人承認,法律對違反其在本附註項下義務的補救措施將是不充分的,並同意,如果借款人違反或威脅違反本附註的規定,持有人除有權獲得法律或衡平法上的所有其他補救措施以及本附註中可評估的處罰外,還有權獲得一項或多項禁制令,以限制、防止或糾正任何違反本附註的行為,並具體執行其中的條款和規定,而無需顯示經濟損失,也不需要 任何擔保或其他擔保。

[ 簽名頁如下]

可轉換本票|第11頁,共12頁

借款人已於2022年11月18日以其正式授權人員的名義在本票據上簽字,特此為證

拉雷多石油公司
發信人: /s/ 布拉德利·E·斯帕克斯
布拉德利·E·斯帕克斯
首席財務官,
財務主管 和董事

可轉換本票|第12頁,共12頁

附件 A

轉換通知表格

茲簽署的 根據借款人日期為2022年11月18日的可轉換票據(“票據”)的條件,選擇將票據(定義見下文)的本金金額轉換為將根據以下所述的特拉華州拉雷多石油公司的票據(“普通股”)轉換而發行的普通股股數。除轉讓税外,任何轉換均不向持有者收取任何費用。

根據適用説明選中框 :

o 借款人應將根據本轉換通知可發行的普通股通過DTC的存款提取 代理佣金系統(“DWAC轉賬”)以電子方式傳輸到以下簽字人或其指定人的賬户。

Name of DTC Prime Broker:

Account Number:

o 在此簽名的 請求借款人簽發一份或多份證書,其普通股數量為以下所列 (這些數字基於本文件所附持有人的計算),其名稱緊接在下面指定的名稱中,或者,如果需要增加空間,請在本文件的附件中:

轉換日期:
適用的轉換價格: $
擬發行的普通股股數
根據債券的轉換情況:
本金餘額餘額
在此轉換後的註釋下:

JANBELLA集團,LLC
發信人:
威廉·阿萊西
經理