免發行人 撰寫招股説明書
根據規則433提交
註冊 語句
No. 333-253532
與日期為2022年11月28日的初步招股説明書補編有關
至2021年2月25日的招股説明書
定價條款説明書
AvalonBay社區，Inc.
$350,000,000 5.000% Senior Notes due 2033
2022年11月28日
| 發行方： | AvalonBay社區公司 |
| 本金金額： | $350,000,000 |
| 成熟度： | 2033年2月15日 |
| 優惠券： | 5.000% |
| 面向公眾的價格： | 面額的99.590% |
| 到期收益率： | 5.050% |
| 與基準國庫券的利差： | T+135個基點 |
| 基準財政部： | 4.125% due November 15, 2032 |
| 美國國債基準價格和收益率： | 103-16+ / 3.700% |
| 付息日期： | 2月15日和8月15日，自2023年8月15日開始 |
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可選贖回： 完整的呼叫： 標準桿呼叫： |
T+25個基點的完整看漲期權 2032年11月15日或之後(到期日前三個月) |
| 交易日期： | 2022年11月28日 |
| 結算日期： |
T+7；2022年12月7日；根據修訂後的1934年《證券交易法》下的第15c6-1條規則，除非交易各方另有明確約定，否則二級市場交易一般需要在兩個工作日內結算。
因此，希望在結算日前第二個營業日之前交易票據的購買者 由於票據最初將延遲結算，將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以 防止結算失敗，並應就這些事項諮詢他們自己的顧問 。 |
| CUSIP： | 053484 AD3 |
| ISIN： | US053484AD33 |
| 評級*： | A3/A-(穆迪/標普) |
| 最小面額： | $2,000及超出$1,000的整數倍 |
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聯合簿記管理人：
聯席管理人： |
高盛公司、Truist證券公司、富國銀行證券公司、巴克萊資本公司、美國銀行證券公司、德意志銀行證券公司、PNC Capital Markets LLC、Scotia Capital(USA)Inc.和TD Securities(USA)LLC
法國巴黎銀行證券公司、摩根大通證券公司、瑞穗證券美國公司、摩根士丹利公司、加拿大皇家銀行資本市場公司、美國班科普投資公司、羅伯茨和瑞安投資公司和塞繆爾·A·拉米雷斯公司。 |
*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的推薦 ，可以隨時修改或撤回。
發行人已向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書附錄。在您投資之前，您應閲讀該註冊説明書和初步招股説明書附錄中的招股説明書，以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問 美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和初步招股説明書附錄，如果您提出要求，請致電1-866-471-2526聯繫高盛公司，1-800-685-4786聯繫Truist Securities，Inc.或1-800-645-3751聯繫富國銀行證券公司。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知 不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或其他通知是通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送後自動生成的 。